600243_2022_青海华鼎_青海华鼎2022年年度报告_2023-03-27.pdf

2022 年年度报告 1/170 公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司青海华鼎实业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王封王封 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人牛月迁牛月迁 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牛月牛月迁迁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润-152,693,513.18元，母公司未分配利润为-851,424,092.30元，故董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响，敬请查阅本报告董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51 第十节第十节 财务报告财务报告.52 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 机电国有 指 青海机电国有控股有限公司 青海重型 指 青海重型机床有限责任公司 十样锦 指 安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）溢峰科技 指 青海溢峰科技投资有限公司 联顺科技 指 广州联顺科技发展有限公司“青海华鼎”或“公司”指 青海华鼎实业股份有限公司 华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司 重型机械 指 青海重型机械制造有限公司 广州亿丰 指 广州亿丰企业管理有限公司 青海青重 指 青海青重机床制造有限责任公司 青海青一 指 青海青一数控设备有限公司 锐丰文化 指 广州市锐丰文化传播有限公司 锐丰科技 指 广州市锐丰音响科技股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的中文简称 青海华鼎 公司的外文名称 QingHaiHuaDingIndustrialCO.,LTD.公司的外文名称缩写 QHHD 公司的法定代表人 王封 2022 年年度报告 5/170 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李祥军 联系地址 青海省西宁市七一路 318 号 电话 0971-7111159 传真 0971-7111669 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区经二路北段24号 公司注册地址的历史变更情况 810000 公司办公地址 青海省西宁市七一路318号 公司办公地址的邮政编码 810000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路318号公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 青海华鼎、*ST海华 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 张小惠、简乾 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 535,110,722.61 658,823,198.37 676,025,669.21-18.78 636,706,166.24 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 528,502,418.37 649,454,707.96 666,657,178.80-18.62 607,102,080.24 2022 年年度报告 6/170 归属于上市公司股东的净利润-152,693,513.18-111,753,340.43-109,237,510.31 不适用 28,955,225.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-181,143,593.22-145,190,638.57-142,674,808.45 不适用-216,100,384.56 经营活动产生的现金流量净额-26,765,670.67 58,523,059.83 58,523,059.83-145.74-103,640,837.35 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 892,800,712.91 1,045,446,832.35 1,047,962,662.47-14.60 1,150,947,358.53 总资产 1,373,522,318.42 1,842,014,933.74 1,851,766,379.28-25.43 1,658,652,760.62 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.35-0.25-0.25 不适用 0.07 稀释每股收益（元股）-0.35-0.25-0.25 不适用 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.41-0.33-0.33 不适用-0.49 加权平均净资产收益率（%）-15.76-10.18-9.95 不适用 2.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18.69-13.22-12.99 不适用-19.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 132,880,584.92 139,158,491.09 133,522,741.07 129,548,905.53 2022 年年度报告 7/170 归属于上市公司股东的净利润-8,956,673.07-9,912,443.69-8,235,157.09-125,589,239.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,122,093.68-5,278,565.06-13,111,622.11-138,631,312.37 经营活动产生的现金流量净额-10,157,667.30 31,535,466.66-52,552,244.52 4,408,774.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 69,816,669.58 -1,563,852.94 179,591,515.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,273,933.26 24,261,914.95 20,451,323.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 704,676.11 委托他人投资或管理资产的损益 129,226.02 83,172.92 债务重组损益 730,111.07 6,142,368.18 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-36,390,895.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,474,648.85 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 31,645,188.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,871,520.61 10,525,737.32 9,092,686.99 其他符合非经常性损益定义的 22,529.65 2022 年年度报告 8/170 损益项目 减：所得税影响额-3,205,910.31 927,766.23 109,679.03 少数股东权益影响额（税后）827,803.52 3,897,397.01 1,863,496.08 合计 28,450,080.04 33,437,298.14 245,055,609.75 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年面对风高浪急的国际环境与复杂多变的外部形势，受局地交通物流不畅等影响，机械工业运行经历起伏，所需原材料价格的波动导致成本上升压力延续，货款回收难度上升，国内市场需求总体偏弱。另，由于公司所属的文创板块锐丰文化承办的部分赛事取消和延期，加之地方政府支出的收紧，甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地，自 2022 年 5 月起对锐丰文化甚至未来的业绩产生了较大的影响。为了减少对上市公司整体经营业绩的影响以及商誉减值的财务风险，公司于 2022 年 12 月出售了公司所持锐丰文化 70%的股权。在以上综合因素下，公司完成营业收入 5.35 亿元，比上年同期减少了 18.78%，归属于上市公司股东的净利润-1.53 亿元,期末现金及现金等价物余额为 2.40 亿元。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年公司机械装备板块运行虽经历起伏，但运行态势总体向好。受交通物流不畅等影响，企业成本上升压力延续，货款回收难度上升，国内市场需求总体偏弱。公司文创板块受国际、国内赛事的取消和延期，加之地方政府支出的收紧，甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地，严重影响了其经营业绩。公司于 2022 年 12 月出售了所持锐丰文化 70%的股权。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事数控机床产品、电梯配件等的研发、生产及销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。上述产品广泛应用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、汽车、汽配、轻工等行业和领域。公司于 2022 年 12 月完成了青海青重股权出售工商变更登记手续。2021 年 8 月公司收购广州锐丰文化传播有限公司 70%股权后，锐丰文化业务范围涵盖文化、体育、旅游项目策划运营及融合发展：文体旅 IP 打造及全系统运营、城市整体规划及品牌传播、大型活动开闭幕式文体展演及典礼仪式、主题文化演出及各类舞台精品、市场化高规格原创秀演2022 年年度报告 9/170 创制、城市美学设计及生活空间艺术亮化、各类文体场馆运营及资源管理等。公司于 2022 年 12月出售了所持锐丰文化 70%的股权并完成了股权转让，并完成了股权转让工商变更登记手续。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的“青重牌”被认定为中国驰名商标。青海青重机床制造有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴，荣获 2022 年度日立电梯（中国）有限公司广州工厂“优秀供应商”。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、装备制造板块在交通物流不畅等影响下，运营成本不断上升。在原材料价格上升和短缺的情况下，企业上下齐心协力使影响程度降至最低，公司所属各企业合理安排生产，确保各项工作有序开展与推进，保证了客户各项订单的顺利完成。同时，顺利的完成了青海华鼎出售全资子公司青海青重的股权过户变更手续以及人员安置和交割任务。电梯件圆满完成了日立电梯（中国）有限公司下达的 106156 台/套电梯台/套电梯零部件订单生产任务，荣获 2022 年度日立电梯（中国）有限公司广州工厂“优秀供应商”的荣誉。2、文创板块锐丰文化所承办的部分赛事取消和延期，加之地方政府支出的收紧，甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地，严重影响了其经营业绩。鉴于此，公司对其持有的股权进行了出售，并顺利完成了股权过户手续和交割事宜。3、董事会办公室工作情况：2022 年，董事会办公室共召开 27 次例会，继续实行董事会领导下的董事会办公室板块集中管理模式，不断地完善运营机制，明确分工并具体落实各部门负责人责任到人的工作模式。顺利的协助完成了第八届董事会换届工作以及新老班子平稳交替和相关工作顺利衔接。报告期内，企业定期召开经营情况分析会议，秉着对股东负责任的态度，要求所有企业增强紧迫感，强化责任意识与担当意识，结合自身情况研判形势，不断提高市场竞争力，降低企业运营成本，对准薄弱环节，全力狠抓突破，确保各项工作有序推进，为完成目标任务奠定坚实基础。在财务方面公司重视财务数据的及时性与准确性，组织开展财务专题培训，让财务人员学习掌握并提高自身的综合业务能力，确保公司会计核算真实、准确。在内控方面重点加强防范企业财务风险，进一步健全监管措施，确保各项检查工作落到实处。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 535,110,722.61 658,823,198.37-18.78 营业成本 488,263,383.25 566,213,602.12-13.77 销售费用 18,664,344.54 24,634,140.23-24.23 管理费用 87,422,407.36 79,252,108.49 10.31 财务费用 11,081,321.60 10,249,306.31 8.12 研发费用 14,639,507.05 15,263,612.05-4.09 2022 年年度报告 10/170 经营活动产生的现金流量净额-26,765,670.67 58,523,059.83-145.74 投资活动产生的现金流量净额 247,774,366.39-113,180,641.35-318.92 筹资活动产生的现金流量净额-41,175,940.74-14,182,471.18 190.33 营业收入变动原因说明：1.受局地交通物流不畅等影响，机械工业运行经历起伏，国内市场需求总体偏弱；2.文创板块锐丰文化所承办的部分赛事取消和延期，加之地方政府支出的收紧，甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地，严重影响了其经营业绩。营业成本变动原因说明：营业收入减少导致成本减少 销售费用变动原因说明：营销活动减少所致 管理费用变动原因说明：锐丰文化 2022 年度（1-12 月）与 2021 年度（8-12 月）合并期不一致导致 财务费用变动原因说明：借款成本增加所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1.收回往来款减少；2.支付税费增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：出售锐丰文化股权收回股权款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务支付的现金增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年度，完成营业收入 5.35 亿元，上年同期为 6.59 亿元，较上年同期下降 18.78%。具体如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 425,817,380.71 392,498,362.50 7.82-19.24-17.38 减少 2.08个百分点 文化传播 102,685,037.66 92,597,584.78 9.82-16.60 8.59 减少20.92 个百分点 其他 6,608,304.24 3,167,435.97 52.07-21.63-45.84 增加21.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机床产品 115,899,978.45 105,705,865.56 8.80-26.68-23.34 减少 3.96个百分点 齿轮（箱）37,602,148.47 33,182,857.77 11.75-14.05-1.75 减少2022 年年度报告 11/170 11.05 个百分点 电梯件 268,147,824.77 248,824,161.10 7.21-15.14-14.77 减少 0.40个百分点 文化传播 102,685,037.66 92,597,584.78 9.82-16.60 8.59 减少20.92 个百分点 其他 10,775,733.26 7,952,914.04 26.20-39.72-54.10 增加23.12 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华南地区 373,886,746.95 344,843,049.32 7.77-19.22-13.65 减少 5.95个百分点 西北地区 161,223,975.66 143,420,333.93 11.04-17.67-13.99 减少 3.80个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2022 年度营业收入比上年下降 18.78%，主要原因为：1.受局地交通物流不畅等影响，机械工业运行经历起伏，国内市场需求总体偏弱；2.文创板块锐丰文化所承办的部分赛事取消和延期，加之地方政府支出的收紧，甚至影响到城市亮化、人类聚集性活动以及国内区域性的赛事的正常举办及相关订单的落地，严重影响了其经营业绩。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）机床产品 台 87 77 26-34.59-57.22 62.50 齿轮（箱）吨 1,150 1,298 19-37.36-33.78-88.62 电梯件 台套 106,156 106,156 -14.90-14.90 不适用(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2022 年年度报告 12/170 工业 原材料 291,641,469.09 74.30 348,204,448.77 73.29-16.24 人 工 成本 41,135,695.30 10.48 49,109,221.48 10.34-16.24 折旧 15,737,765.02 4.01 15,734,766.57 3.31 0.02 能 源 及动力 6,441,864.66 1.65 12,698,621.73 2.67-49.27 其 他 制造费用 37,541,568.44 9.56 49,343,719.52 10.39-23.92 文化传播 分 包 成本 60,419,924.07 65.25 60,573,719.16 71.03-0.25 设 备 材料 21,241,885.95 22.94 2,506,660.89 2.94 747.42 场 馆 运营 5,963,284.46 6.44 3,609,572.45 4.23 65.21 人 工 成本 4,972,490.30 5.37 3,131,246.30 3.67 58.80 其他 15,452,816.49 18.12-100.00 其他 原材料 1,510,423.88 47.69 1,951,393.57 33.36-22.60 人 工 成本 313,096.88 9.88 966,375.06 16.52-67.60 折旧 178,024.34 5.62 107,388.91 1.84 65.78 能 源 及动力 172,191.62 5.44 774,739.38 13.25-77.77 其 他 制造费用 993,699.25 31.37 2,048,911.84 35.03-51.50 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机床产品 原材料 82,492,250.35 78.04 107,981,890.38 78.31-23.61 人 工 成本 6,582,035.48 6.23 9,169,339.32 6.65-28.22 折旧 5,401,947.92 5.11 6,958,589.24 5.05-22.37 能 源 及动力 2,237,082.39 2.12 2,356,793.85 1.71-5.08 其 他 制造费用 8,992,549.42 8.50 11,420,438.79 8.28-21.26 文化传播 分 包 成本 60,419,924.07 65.25 60,573,719.16 71.03-0.25 设 备 材21,241,885.95 22.94 2,506,660.89 2.94 747.42 2022 年年度报告 13/170 料 场 馆 运营 5,963,284.46 6.44 3,609,572.45 4.23 65.21 人 工 成本 4,972,490.30 5.37 3,131,246.30 3.67 58.80 其他 15,452,816.49 18.12-100.00 电梯件 原材料 183,872,904.36 73.90 221,297,957.92 75.80-16.91 人 工 成本 30,878,982.60 12.41 37,982,670.61 13.01-18.70 折旧 7,019,742.55 2.82 7,736,670.03 2.65-9.27 能 源 及动力 2,927,130.45 1.17 3,007,083.07 1.03-2.66 其 他 制造费用 24,125,401.14 9.70 21,925,430.92 7.51 10.03 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,327.46 万元，占年度销售总额 47.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 7,059.62 万元，占年度采购总额 21.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 报表项目 本期数 上年同期数 变动比率(%)变动原因 销售费用 18,664,344.54 24,634,140.23-24.23 营销活动减少所致 管理费用 87,422,407.36 79,252,108.49 10.31 锐丰文化2022年度（1-12月）与 2021 年度（8-12 月）合并期不一致导致 2022 年年度报告 14/170 研发费用 14,639,507.05 15,263,612.05-4.09 财务费用 11,081,321.60 10,249,306.31 8.12 借款成本增加所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 14,639,507.05 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 14,639,507.05 研发投入总额占营业收入比例（%）2.74 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 73 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.22 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 3 本科 15 专科 31 高中及以下 24 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）7 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）21 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）26 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）18 60 岁及以上 1 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 情况说明 经营活动产生的现金-26,765,670.67 58,523,059.83 1.收回往来款减少 2022 年年度报告 15/170 流量净额 2.支付税费增加 投资活动产生的现金流量净额 247,774,366.39-113,180,641.35 出售锐丰文化股权收回股权款所致 筹资活动产生的现金流量净额-41,175,940.74-14,182,471.18 偿还债务支付的现金增加所致 现金及现金等价物净增加额 179,832,754.98-68,840,052.70 主要由于出售锐丰文化股权收回股权款所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 240,468,794.39 17.51 61,964,521.57 3.36 288.07 主要由于出售锐丰文化股权收回股权款所致 应收票据 19,643,325.66 1.43 67,431,042.93 3.66-70.87 票据结算减少 应收账款 116,776,194.12 8.50 237,092,344.46 12.87-50.75 合并范围减少所致 应 收 款 项融资 330,000.00 0.02 5,631,038.90 0.31-94.14 商票融资款项结清所致 其 他 应 收款 168,644,831.07 12.28 78,950,188.92 4.29 113.61 应收股权款增加所致 存货 275,670,083.46 20.07 419,064,774.12 22.75-34.22 合并范围减少和计提跌价准备所致 合同资产 7,177,610.86 0.39-100.00 合并范围减少所致 一 年 内 到期 的 非 流 11,364,337.10 0.62-100.00 合并范围减少所致 2022 年年度报告 16/170 动资产 其 他 流 动资产 4,700,601.25 0.34 12,660,192.36 0.69-62.87 待抵扣、认证进项税减少所致 其 他 债 权投资 15,230,045.15 0.83-100.00 合并范围减少所致 长 期 应 收款 3,482,900.00 0.19-100.00 合并范围减少所致 长 期 股 权投资 3,371,893.46 0.18-100.00 合并范围减少所致 在建工程 1,080,301.08 0.06-100.00 合并范围减少所致 使 用 权 资产 3,315,464.69 0.24 11,439,962.21 0.62-71.02 合并范围减少所致 无形资产 46,609,550.83 3.39 94,080,681.07 5.11-50.46 合并范围减少所致 商誉 198,703,602.32 10.79-100.00 合并范围减少所致 长 期 待 摊费用 5,979,259.27 0.44 10,839,407.97 0.59-44.84 摊销所致 应付账款 129,572,551.57 9.43 228,843,904.56 12.42-43.38 合并范围减少所致 合同负债 8,339,511.81 0.61 48,940,394.09 2.66-82.96 合并范围减少所致 应交税费 14,026,177.82 1.02 34,567,589.44 1.88-59.42 合并范围减少所致 一 年 内 到期 的 非 流动负债 1,290,383.56 0.09 11,374,664.32 0.61-88.66 偿还一年内到期的长期借款所致 其 他 流 动负债 18,409,084.01 1.34 63,863,257.68 3.47-71.17 未到期已背书的票据减少所致 长期借款 15,500,000.00 1.13 4,000,000.00 0.22 287.50 长期借款增加所致 租赁负债 2,521,184.08 0.18 8,335,368.19 0.45-69.75 租赁付款额减少所致 长 期 应 付款 75,454.50 0.00-100.00 偿还欠款 递延收益 18,422,411.45 1.34 27,572,758.96 1.50-33.19 本期结转2022 年年度报告 17/170 至损益所致 少 数 股 东权益 15,139,333.26 1.10 43,074,838.46 2.34-64.85 合并范围减少所致 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面净值 受限原因 应收账款 42,393,033.74 保理业务 投资性房地产 2,908,744.57