600230_2022_沧州大化_沧州大化股份有限公司2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/170 公司代码：600230 公司简称：沧州大化 沧州大化股份有限公司沧州大化股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢华生谢华生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘晓婧刘晓婧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓婧刘晓婧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022年母公司实现净利润418,824,886.08元。2022年初法定盈余公积金266,590,323.08元，已达到公司注册资本的63.72%，按照公司法规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可以不再提取，故公司2022年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润418,824,886.08元，加上未分配利润年初余额2,294,386,339.00元，减去2021年度利润分配25,098,100.84元，本年度实际可供分配2,688,113,124.24元。公司拟以 2022 年末总股本 418,355,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.02元（含税），合计分配现金红利 126,343,452.20 元，母公司剩余未分配利润 2,561,769,672.04元结转至以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/170 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.66 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 沧州大化股份有限公司 中国中化 指 中国中化控股有限责任公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 沃原分公司 指 沧州大化股份有限公司沃原分公司 TDI 公司 指 沧州大化 TDI 有限责任公司 元生分公司 指 沧州大化 TDI 有限责任公司元生分公司 聚海分公司 指 沧州大化股份有限公司聚海分公司 大化百利 指 沧州大化百利有限公司 TDI 指 甲苯二异氰酸酯 PC 指 聚碳酸酯 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 沧州大化股份有限公司 公司的中文简称 沧州大化 公司的外文名称 CANGZHOU DAHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CZDH 公司的法定代表人 谢华生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓婧 联系地址 沧州市运河区永济东路 20 号 电话 0317-3556143 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沧州市运河区永济东路19号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 沧州市运河区永济东路20号 公司办公地址的邮政编码 061000 公司网址 电子信箱 2022 年年度报告 6/170 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报网址： 上海证券报网址： 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 沧州大化 600230*ST沧大 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12 号楼 签字会计师姓名 赵永春、王慕豪、郭婧 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 4,913,578,828.66 3,028,060,341.51 2,387,383,464.78 62.27 1,653,264,775.04 归属于上市公司股东的净利润 420,098,445.46-32,256,483.09 220,280,988.32 不适用 36,935,813.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 418,052,402.59-48,900,342.80 203,637,128.61 不适用-43,355,130.67 经营活动产生的现金流量净额 527,865,094.83 185,491,200.22 376,994,279.07 184.58 170,911,381.59 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,935,809,154.23 3,533,371,662.65 3,785,909,134.06 11.39 3,573,386,052.07 总资产 7,047,755,800.94 6,900,043,698.20 7,152,581,169.61 2.14 6,372,663,011.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.0206-0.0783 0.5347 不适用 0.0897 稀释每股收益（元股）1.0120-0.0781 0.5333 不适用 0.0897 2022 年年度报告 7/170 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.0157-0.1187 0.4943 不适用-0.1053 加权平均净资产收益率（%）10.63-0.91 5.99 不适用 1.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.58-1.38 5.53 不适用-1.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 鉴于财政部于 2021 年 12 月 31 日颁布了 关于印发的通知（财会202135 号），对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理做出了新的规定,公司按上述文件规定，自 2022 年 1 月 1 日起执行，由于政策变更对 2021 年数据进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 959,637,248.22 1,270,496,998.77 1,234,510,628.86 1,448,933,952.81 归属于上市公司股东的净利润 97,696,282.86 61,668,192.40 32,421,798.82 228,312,171.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 97,314,719.26 60,443,285.33 32,031,254.74 228,263,143.26 经营活动产生的现金流量净额-36,748,954.98 238,860,401.68 253,271,644.46 72,482,003.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 291,254.05 26,055.55 83,253,880.21 2022 年年度报告 8/170 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,012,541.01 2,599,982.05 8,758,128.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-958,320.48 处置应收款项融资、衍生金融资产取 得 的 收益，持有衍生金融负债产生的公允价值变动 2,283,336.11 2,940,077.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115,672.18 9,707,529.20-27,404.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 228,610.07 减：所得税影响额 370,004.83 -486,284.30-558,973.65 少数股东权益影响额（税后）42,364.77 -1,540,672.50-14,074,764.43 合计 2,046,042.87 16,643,859.71 80,290,944.04 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 78,085,216.15 71,180,536.92-6,904,679.23 衍生金融负债 558,850.00 -558,850.00 合计 78,644,066.15 71,180,536.92-7,463,529.23 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、TDI 产品：2022 年全年产能供应不足，因国内某装置安全事故检修，国内供应量减少；俄乌冲突下引发能源危机导致欧洲三大主装置停产，国际供应量也明显减少，出口需求明显增量；2022 年年度报告 9/170 再加上国内聚氨酯中下游整体市场运行环境好于前期，下游工厂生产积极性增加，市场价格处于近几年的相对高位。公司结合实际情况，以确保利润最大化为目标，最大程度降低销售费用为抓手，以周边高利润区域销售为主，提高散水占比，坚持“能近途不远途，能散水不桶装”的销售原则，贯彻“以客户为中心”的经营理念，持续做好客户服务工作，同时努力开展“一站式”销售服务，扎实做好周边区域市场，打造企业在竞争中的差异化优势。2、烧碱产品：作为国民经济基础性化工原材料，其在经济运行过程中不可或缺，我公司继续保持生产稳定，通过技术及管理提升手段，不断优化产品质量。紧盯市场变化的同时，灵活调整价格政策，积极维护好周边目标客户，实现了产销平衡。销售过程中，公司大力发展中小客户，开发了天津、黄骅及霸州等周边区域多个用户，并挖潜现有客户的需求，使销售价格更贴近市场，逐渐摆脱了对大客户的依赖性，也保证了公司利益最大化。3、PC 产品：聚碳酸酯是五大通用工程塑料中唯一透明的材料，综合性能极为优异，广泛应用于生产建材、汽车零部件、医疗器械和电子元器件等诸多领域，2022 年，全球供应链间歇性停滞，出口不稳、内需不足。我公司保持稳定生产，通过技术及管理提升手段，不断优化产品品质，积极向特种 PC 等高附加值领域拓展，追求公司与客户利益共赢，促进企业更好发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.TDI 产品：2022 年国内供应总量因个别装置检修，供大于求的矛盾有所缓解；整体产业链运行情况要好于前期，下游工厂生产需求得到进一步释放，TDI 整体运行价格处于近几年相对高位。公司紧贴市场变化，充分发挥公司生产系统稳定、产品市场认可度高的优势，紧贴市场变化，重点做好周边区域销售占比及散水占比，结合市场实际情况，确保公司效益最大化。2、烧碱产品：2022 年以来，国内液碱市场差异性依旧存在，不同地区根据供需调整出货，涨跌互现。下游氧化铝、粘胶纤维、造纸、化工品等行业整体表现相对平稳。因公司所处地理位置受当地直接用户需求及山东区域供应面影响较大，2022 年总体市场由于供需双方，运输层面的影响，间接对生产和销售政策产生压力，公司面对市场现实情况，积极采取措施，贴近市场，提前预判，灵活应用销售政策，拉动需求，全年平均结算价格保持在 1,000 元/吨(含税)以上高位运行。3、PC 产品：2022 年底国内 PC 合计产能约 327 万吨/年，新增产能 70 万吨。在国内产能增长下，结构性供应不平衡态势、市场低端价格竞争局面仍存。目前国内 PC 消费各领域占比变化有限，预期行业仍维持传统消费领域，随着碳中和、碳达峰进度的逐步推进，新能源领域的应用或增速加快。2022 年，PC 在行业扩能的过程中，也呈现产业链一体化加快发展的态势，随着成本面的下降指引，整体价格跌幅较大，行业年度产能利用率约为 54.4%，下游消费量约为 279 万吨，进口依存度约为 50.2%。PC 未来将推动产品多元化生产，满足细分市场的需求。2022 年年度报告 10/170 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、TDI 产品：TDI 是一种重要的有机化工原料，主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域，占 73%左右，涂料占 17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。我国 TDI 产品消费地区分布基与下游产业分布一致；TDI 产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。目前国内 TDI 产品生产企业有 7 家，分别是上海科思创、上海巴斯夫、万华化学（包含福建万华）、新疆巨力、沧州大化、甘肃银光（装置停产检修）、辽宁锦化（装置长期停产，产能暂不计入）。2022 年中国 TDI 设计产能约 132 万吨。公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。2、烧碱产品：氢氧化钠，化学式为 NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，是一种国民经济基础性化工原材料，用途十分广泛，主要用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、水处理、人造丝，冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业、化学工业（制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐、生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生）等方面。我公司烧碱产品为液体状态，市场统称为液碱。公司液碱产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。公司烧碱产能为 16 万吨（折百计算），主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户，产品质量稳定，供应及时，价格合理，在周边市场具有一定的市场影响力。3、PC 产品：是一种综合性能非常优异的热塑性工程塑料，具有良好的力学性能、光学性能、热性能和阻燃性能，被广泛应用于汽车零部件、消费电子、电子工程、家用电器、发光二极管、建筑板材、耐用消费品、光学透镜、光盘基料以及专业防护和医疗器材等诸多领域。公司 PC 产品采用直接用户和经销商双线销售模式，核心直接用户有一定额度授信。2022 年公司 PC 产能 10 万吨，占国内总产能的 3%。6 月份高分子溴化 PC 项目一次投料试车成功，成为国内第一家、世界第二家高分子溴化 PC 的生产企业，既填补国内该领域空白，又进一步筑牢了沧州大化在国内 PC 产业的领先地位。8 月份 20 万吨/年双酚 A 项目一次开车成功，产品质量全部达到聚碳级水平，提升了公司的抗风险能力和核心竞争力。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 规模、产业链优势：公司目前拥有年产 15 万吨 TDI、10 万吨 PC、及配套的 16 万吨烧碱、造气原料气、20 万吨双酚 A 等相关产品链相衔接、上下游原料相配套的生产规模，与目前国内同行业相比具有一定的规模优势。品牌优势：公司主导产品“飞狮”牌 TDI，产品通过 ISO9001 国际质量体系认证，是公认的名牌产品。公司烧碱产品质量稳定，供应及时，价格合理，在周边市场具有一定的市场美誉度。2022 年年度报告 11/170 工艺、技术优势：沧州大化是我国首家规模生产 TDI 的公司，经过二十多年的发展，在引进瑞典国际化工技术的基础上，进行了一系列技术改造，并获得了部分自主知识产权，奠定了公司在国内 TDI 生产领域的领导地位。在 TDI 高端应用领域，国外产品始终占据主导地位，我公司历经数百次科学实验，取得重大技术突破，成功进入到聚氨酯高端应用领域，大大提升了公司 TDI产品市场竞争力。PC 项目建成投产后，产品现有产能位居国内中游，技术成熟可靠，部分 PC 产品可在高端领域替代进口，公司在原生产线上进行工艺改进，成为国内首家实现连续工艺生产共聚硅 PC、高分子溴化 PC 的企业。生产技术管理优势：公司现有 TDI 装置的运行管理水平一直位居同行业前列，能耗控制居国内同类装置先进水平，公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期安全稳定运行。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年公司生产经营再创新高，TDI 装置实现全年安稳常满优高质量运行。报告期内公司实现营业收入 491,357.88 万元，上年同期 302,806.03 万元，同比增加188,551.85 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 42,009.84 万元，上年同期-3,225.65 万元，同比增加 45,235.49 万元；基本每股收益 1.0206 元。1、TDI 产品：全年生产 TDI 168,269.29 吨，同比增加 34,563.83 吨，增加 25.85%；销售 TDI 169,805.63 吨，同比增加 25,830.92 吨，增加 17.94%；实现主营业务收入 272,254.49 万元，主营业务成本 233,153.22 万元，毛利 39,101.27 万元。2、离子膜烧碱收入、成本、毛利情况 全年生产离子膜烧碱 520,768.19 吨，同比增加 36,194.58 吨，增加 7.47%；销售离子膜烧碱345,196.75 吨，同比减少 47,905.61 吨，减少 12.19%；实现主营业务收入 34,719.19 万元，主营业务成本 16,383.06 万元，毛利 18,336.13 万元。3、PC 产品收入、成本、毛利情况 全年生产PC产品94,017.27吨，同比增加55,921.65吨，增加146.79%；销售PC产品89,732.59吨，同比增加 57,481.54 吨，增加 178.23%；实现主营业务收入 138,960.94 万元，主营业务成本140,008.6 万元，毛利-1,047.66 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,913,578,828.66 3,028,060,341.51 62.27 营业成本 4,121,844,447.15 2,851,148,830.81 44.57 销售费用 4,197,217.95 3,000,624.45 39.88 管理费用 183,761,353.17 188,736,353.40-2.64 财务费用 46,990,052.00-3,172,626.84 不适用 研发费用 81,837,047.51 22,436,629.18 264.75 经营活动产生的现金流量净额 527,865,094.83 185,491,200.22 184.58 2022 年年度报告 12/170 投资活动产生的现金流量净额-401,185,626.27-1,176,622,067.75 65.90 筹资活动产生的现金流量净额-126,058,206.36 195,117,557.09 不适用 营业收入变动原因说明：本期 TDI 销量及价格、PC 的销量均高于去年同期。营业成本变动原因说明：本期 TDI、PC 的销量均高于去年同期。销售费用变动原因说明：本期增加新产品，相应增加销售费用。管理费用变动原因说明：本期维修费较去年减少。财务费用变动原因说明：上期借款利息资本化，本期 PC 项目转固，借款利息费用化，故财务费用增加。研发费用变动原因说明：本期加大研发投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期 TDI 销量及价格均高于去年同期，销售商品收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期项目建设投资，支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还借款高于去年同期。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 请参见以下针对收入及成本的具体分析。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 4,837,136,639.64 4,071,862,679.55 15.82 66.76 48.57 增加 10.30 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）TDI 2,722,544,917.60 2,331,532,182.45 14.36 50.06 43.17 增加 4.12 个百分点 离子膜烧碱 347,191,912.54 163,830,609.74 52.81 38.56 16.20 增加 9.08 个百分点 PC 1,389,609,420.51 1,400,085,986.02-0.75 116.90 56.75 增加 38.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 896,468,601.38 526,633,650.63 41.25 20.51-11.56 增加 21.30 个百分点 2022 年年度报告 13/170 省外 3,175,606,303.80 2,892,542,474.15 8.91 99.31 78.31 增加 10.73 个百分点 出口 765,061,734.46 652,686,554.77 14.69 35.77 24.78 增加 7.51 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 2,385,456,548.37 2,068,686,193.05 13.28 35.39 26.44 增加 6.14 个百分点 经销 2,451,680,091.27 2,003,176,486.50 18.29 115.29 81.35 增加 15.29 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）TDI 吨 168,269.29 169,805.63 660.81 25.85 17.94-71.18 离子膜烧碱 吨 520,768.19 345,196.75 5,813.73 7.47-12.19 13.18 PC 吨 94,017.27 89,732.59 12,881.65 146.79 178.23 43.31 产销量情况说明 TDI产品报告期生产量较去年增加主要是由于2021年因蒸汽断供临时停产影响当年产量减少；PC 产品 2021 年装置处于调整优化及开发新产品时期，属于试运行阶段，数据不具有可比性。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 直接材料 3,423,350,726.18 84.07 2,315,147,436.40 84.47 47.87 直接人工 59,427,034.91 1.46 46,605,344.82 1.70 27.51 制造费用 449,475,983.18 11.04 280,836,064.43 10.25 60.05 其他 139,608,935.28 3.43 98,089,317.69 3.58 42.33 合计 4,071,862,679.55 100.00 2,740,678,163.34 100.00 48.57 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2022 年年度报告 14/170 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)TDI 直接材料 1,953,832,676.63 83.80 1,301,228,173.22 79.90 50.15 直接人工 28,068,625.86 1.20 23,051,982.17 1.42 21.76 制造费用 270,912,283.70 11.62 239,044,985.89 14.68 13.33 其他 78,718,596.26 3.38 65,171,436.68 4.00 20.79 合计 2,331,532,182.45 100.00 1,628,496,577.96 100.00 43.17 离子膜烧碱 直接材料 127,939,449.20 78.09 104,714,849.93 74.27 22.18 直接人工 865,699.82 0.53 717,049.36 0.51 20.73 制造费用 16,280,244.14 9.94 14,400,103.41 10.21 13.06 其他 18,745,216.58 11.44 21,155,607.47 15.01-11.39 合计 163,830,609.74 100.00 140,987,610.17 100.00 16.20 PC 直接材料 1,222,130,853.52 87.29 858,019,432.20 96.06 42.44 直接人工 17,460,005.90 1.25 15,423,407.54 1.73 13.20 制造费用 119,923,894.10 8.57 8,034,005.50 0.90 1,392.70 其他 40,571,232.50 2.90 11,737,502.90 1.31 245.65 合计 1,400,085,986.02 100.00 893,214,348.14 100.00 56.75 成本分析其他情况说明 PC 产品 2021 年装置处于调整优化及开发新产品时期，属于试运行阶段，数据不具备可比性。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 99,921.04 万元，占年度销售总额 20.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 221,051.08 万元，占年度采购总额 68.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2022 年年度报告 15/170 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2022 年 2021 年 差额 管理费用 183,761,353.17 188,736,353.40 -4,975,000.23 研发费用 81,837,047.51 22,436,629.18 59,400,418.33 销售费用 4,197,217.95 3,000,624.45 1,196,593.50 财务费用 46,990,052.00 -3,172,626.84 50,162,678.84 所得税费用 36,432,888.68 17,672,926.28 18,759,962.40 变动原因说明：1、管理费用：比上年数减少 4,975,000.23 元，其主要原因是：本期维修费较去年减少。2、研发费用：比上年数增加 59,400,418.33 元，其主要原因是：本年度加大研发投入。3、销售费用：比上年数增加 1,196,593.50 元，其主要原因是：本期增加新产品，相应增加销售费用。4、财务费用：比上年数增加 50,162,678.84 元，其主要原因是：上期借款利息资本化，本期 PC项目转固，借款利息费用化，故财务费用增加。5、所得税费用比上年增加 18,759,962.40 元，其主要原因是：本期利润增加导致所得税费用增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 81,837,047.51 本期资本化研发投入 研发投入合计 81,837,047.51 研发投入总额占营业收入比例（%）1.67 研发投入资本化的比重（%）-(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 119 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.35 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 9 2022 年年度报告 16/170 本科 21 专科 80 高中及以下 9 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）20 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）8 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）82 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）9 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项 目 2022 年 2021 年 差 额 经营活动产生的现金流净额 527,865,094.83 185,491,200.22 342,373,894.61 投资活动产生的现金流净额 -401,185,626.27 -1,176,622,067.75 775,436,441.48 筹资活动产生的现金流净额 -126,058,206.36 195,117,557.09 -321,175,763.45 变动原因说明：1、经营活动产生的现金流量净额比上年数增加，其主要原因是本期 TDI 销量及价格均高于去年同期，销售商品收到的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额比上年数增加，其主要原因是上期项目建设投资，支付的现金增加。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年数减少，其主要原因是本期偿还借款高于去年同期。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占上期期末数 上期期末数占本期期末金额情况说明 2022 年年度报告 17/170 总资产的比例（%）总资产的比例（%）较上期期末变动比例（%）应收账款 63,182,273.79 0.90 100.00 预付款项 17,697,842.27 0.25 31,280,474.99 0.45-43.42 存货 406,511,556.78 5.77 307,979,662.88 4.46 31.99 其他流动资产 9,483,168.50 0.13