300655_2022_晶瑞电材_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 晶瑞电子材料股份有限公司晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023-042 2023 年年 4 月月 晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人薛利新、主管会计工作负责人顾友楼及会计机构负责人公司负责人薛利新、主管会计工作负责人顾友楼及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)雷秀娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。雷秀娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在生产运营中主要存在市场需求波动与市场竞争风险、安全生产、公司在生产运营中主要存在市场需求波动与市场竞争风险、安全生产、环保及质量控制风险、原材料价格波动及成本、费用控制风险、应收账款发环保及质量控制风险、原材料价格波动及成本、费用控制风险、应收账款发生坏账的风险、持续保持先进技术及核心技术泄密的风险、人才流失的风险、生坏账的风险、持续保持先进技术及核心技术泄密的风险、人才流失的风险、生产投资项目实施及固定资产折旧增加的风险、汇率风险、供应商变动风险、生产投资项目实施及固定资产折旧增加的风险、汇率风险、供应商变动风险、商誉减值风险、突发事件风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细商誉减值风险、突发事件风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告内容见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年年 12 月月 31 日总日总股本股本 585,179,929 股扣减公司回购证券专股扣减公司回购证券专户中的户中的 1,887,375 股后的股本即按照股后的股本即按照583,292,554 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转换公司债券转股、股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额及资本公积金转增股本总数进行调整，即保持每额及资本公积金转增股本总数进行调整，即保持每 10 股仍派发现金红利股仍派发现金红利 0.5元（含税），以资本公积金每元（含税），以资本公积金每 10 股仍转增股仍转增 7 股。股。2022 年度公司以集年度公司以集中竞价方式回购股份的金额为中竞价方式回购股份的金额为 29,994,660.00 元（不含元（不含交易费用）。交易费用）。2022 年度公司实际现金分红总额为已支付的年度公司实际现金分红总额为已支付的 2022 年度股份回购年度股份回购金额与公司未来实施金额与公司未来实施 2022 年度权益分派时实际派发的现金股利金额之和。年度权益分派时实际派发的现金股利金额之和。晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.62 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.89 第六节第六节 重要事项重要事项.93 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.126 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.135 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.136 第十节第十节 财务报告财务报告.145 晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。5、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、晶瑞电材 指 晶瑞电子材料股份有限公司，原名：苏州晶瑞化学股份有限公司，原证券简称：晶瑞股份 晶瑞转债 指 公司债券简称：晶瑞转债，债券代码：123031 晶瑞转 2 指 公司债券简称：晶瑞转 2，债券代码：123124 新银国际（BVI）指 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有限公司），于2009 年 7 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立 新银国际（香港）指 原名 BIGPROSPER LIMITED（中文名：大兴隆有限公司），于 2009 年 8 月 5 日在香港注册成立；2009 年 12月 21 日更名为 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有限公司）国信证券 指 国信证券股份有限公司 瑞红苏州 指 瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司，公司的控股子公司，2022 年 7 月 28 日改制设立前名称为苏州瑞红电子化学品有限公司 瑞红锂电池 指 瑞红锂电池材料（苏州）有限公司，公司的全资子公司 眉山晶瑞 指 眉山晶瑞电子材料有限公司，公司的全资子公司 江苏阳恒 指 江苏阳恒化工有限公司，公司持股 69.52%的控股子公司 阳阳物资 指 无锡阳阳物资贸易有限公司，江苏阳恒的全资子公司 善丰投资 指 善丰投资（江苏）有限公司，公司的全资子公司 晶瑞新能源 指 晶瑞新能源科技有限公司，公司的全资子公司，原名：载元派尔森新能源科技有限公司 安徽晶瑞 指 安徽晶瑞微电子材料有限公司，公司的控股子公司，已于 2022 年 12 月 7 日注销 湖北晶瑞 指 晶瑞（湖北）微电子材料有限公司，报告期内为公司的参股公司 南通晶瑞 指 晶瑞化学（南通）有限公司，公司的全资子公司 晶之瑞（苏州）指 晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司，善丰投资的全资子公司 森瑞新材料 指 森瑞新材料科技（上海）有限公司，善丰投资的控股子公司 渭南美特瑞 指 渭南美特瑞科技有限公司，2022 年 8 月成为晶瑞新能源科技有限公司全资子公司 洮南金匮 指 洮南金匮光电有限公司，公司的参股公司 基石集材合伙 指 上海基石集材私募投资基金合伙企业（有限合伙）渭南供水 指 渭南市华州区工业区供水有限公司 派尔森房地产 指 陕西派尔森房地产开发有限公司 派尔森环保 指 派尔森环保科技有限公司 基石浦江 指 马鞍山基石浦江资产管理有限公司 日本丸红 指 丸红株式会社 丸红集团 指 日本丸红及其下属的控股子公司 森松国际 指 森松国际控股有限公司 电子化学品 指 为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 微电子化学品 指 电子化学品的一个细分领域，主要包括高纯化学品、光刻胶及配套试剂，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等电子信息产业 光刻胶 指 光刻胶为利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料 正性光刻胶 指 在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未曝光部分保留下来形成图像的光刻胶 负性光刻胶 指 与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图像 高纯化学品 指 超净高纯化学品之简称，亦称为湿电子化学品，系化学试剂产品中对品质、纯度要求较高的细分领域，包括单组分化学品、功能配方材料及光刻胶配套试剂，主要用于半导体、光伏太阳能电池和显示面板等电子信息产品的清洗、蚀刻、显影等工艺环节 锂电池材料 指 锂离子电池的主要构成材料，其中包括电解液、隔离材料、正负极材料等 锂电池粘结剂 指 一种将锂电池电极活性物质粘附在集流体上的高分子化合物 显影液 指 一种光刻胶配套材料，使已曝光的感光材料显出可见影像、图形 剥离液 指 一种光刻胶配套材料，将膜层上面覆盖的光刻胶去除，露出下层的图案 蚀刻液 指 一种功能配方材料，对硅表面进行化学蚀刻，化学成分主要为酸碱类化学品 2-P 指 2-吡咯烷酮、-吡咯烷酮 NMP 指 N-甲基吡咯烷酮 CMCLi 指 CMCLi 是纤维素的羧甲基化的衍生物，是一种最主要的易溶于水的离子型纤维素胶体，在浆料中起到粘结，增稠稳定作用，并对电池有一定的补锂效果 PVDF 指 聚偏氟乙烯(PVDF)是一种具有高介电常数的聚合物材料，具有良好的化学稳定性和温度特性，具有优良的机械性能和加工性，对提高粘结性能有积极的作用，被广泛应用于锂离子电池中，作为正负极粘结剂 NVP 指 N-乙烯基吡咯烷酮 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会 PCB 指 Printed Circuit Board 的简称，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，直接把电转化为光 02 专项 指 由国家科技部发布的极大规模集成电路制造技术及成套工艺项目，因次序排在国家科技重大专项所列 16 个重大专项第二位，在行业内被称为02 专项。02专项十二五期间重点实施的内容和目标分别是：重点进行 45-22 纳米关键制造装备攻关，开发 32-22 纳米互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺、90-65 纳米特色工艺，开展 22-14 纳米前瞻性研究，形成 65-45 纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链，进一步缩小与世界先进水平差距，装备和材料占国内晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 市场的份额分别达到 10%和 20%，开拓国际市场 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 环保法 环境保护法 指 中华人民共和国环境保护法 股东大会 指 晶瑞电子材料股份有限公司股东大会 董事会 指 晶瑞电子材料股份有限公司董事会 监事会 指 晶瑞电子材料股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 晶瑞电子材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 晶瑞电材 股票代码 300655 公司的中文名称 晶瑞电子材料股份有限公司 公司的中文简称 晶瑞电材 公司的外文名称（如有）Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）CCEM 公司的法定代表人 薛利新 注册地址 苏州市吴中区善丰路 168 号 注册地址的邮政编码 215124 公司注册地址历史变更情况 公司上市时的注册地址为“苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号”，2020 年 7 月 30日公司注册地址变更为“苏州市吴中区善丰路 168 号”。办公地址 苏州市吴中区善丰路 168 号 办公地址的邮政编码 215124 公司国际互联网网址 www.jingrui- 电子信箱 irjingrui- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁峥 阮志东 联系地址 苏州市吴中区善丰路 168 号 苏州市吴中区善丰路 168 号 电话 0512-66037938 0512-66037938 传真 0512-65287111 0512-65287111 电子信箱 irjingrui- irjingrui- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 上海证券报、巨潮资讯网http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道博奥路与平澜路交叉口润奥商务中心 T2 写字楼27 层 签字会计师姓名 林旺、王建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 刘伟、庞海涛 2018 年 9 月 18 日至 2021 年 12月 31 日 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 刘伟、庞海涛 2021 年 1 月 18 日至 2023 年 12月 31 日 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 刘伟、庞海涛 2021 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日 注：1、公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的持续督导期间为 2018 年 9 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日；2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期间为 2021年 1 月 18 日至 2023 年 12月 31 日；公司以简易程序向不特定对象发行股票的持续督导期间为 2021 年 12月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。2、报告期内，因公司持续督导保荐代表人及独立财务顾问主办人徐巍先生工作岗位调整，不再担任公司 2019 年可转债项目、2021 年可转债项目、2021 年非公开项目的持续督导保荐代表人和重组的独立财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由刘伟先生、庞海涛先生接替其持续督导工作，履行持续督导职责。变更后，公司持续督导保荐代表人及独立财务顾问主办人均为刘伟先生、庞海涛先生。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 刘伟、庞海涛 2020 年 2 月 24 日至 2021 年 12月 31日 注：报告期内，因公司持续督导保荐代表人及独立财务顾问主办人徐巍先生工作岗位调整，不再担任公司 2019 年可转债项目、2021 年可转债项目、2021 年非公开项目的持续督导保荐代表人和重组的独立财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由刘伟先生、庞海涛先生接替其持续督导工作，履行持续督导职责。变更后，公司持续督导保荐代表人及独立财务顾问主办人均为刘伟先生、庞海涛先生。五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,745,800,096.85 1,832,087,602.85-4.71%1,022,332,455.74 归属于上市公司股东的净利润（元）163,360,321.18 200,996,573.60-18.72%76,950,097.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）108,726,503.27 114,550,853.05-5.08%44,128,322.72 经营活动产生的现金流量净额（元）379,980,629.86 167,022,219.98 127.50%63,782,672.24 晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 基本每股收益（元/股）0.28 0.35-20.00%0.24 稀释每股收益（元/股）0.28 0.35-20.00%0.24 加权平均净资产收益率 8.63%13.99%-5.36%7.04%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）3,215,655,537.25 2,924,628,198.60 9.95%2,083,465,850.60 归属于上市公司股东的净资产（元）1,960,748,412.38 1,606,729,586.96 22.03%1,314,263,604.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2792 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 450,508,527.58 492,252,539.08 394,919,678.05 408,119,352.14 归属于上市公司股东的净利润 31,968,364.05 50,841,282.01 26,303,945.84 54,246,729.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,627,720.16 46,782,282.93 4,877,284.90 23,439,215.28 经营活动产生的现金流量净额 56,937,551.08 97,646,810.45 67,136,248.41 158,260,019.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-104,329.94-499,677.74 27,092,581.91 处置非流动资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,000,842.08 11,568,382.44 11,210,037.07 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 29,320.49 11,854.33 委托他人投资或管理资产的损益 1,320,974.18 债务重组损益 -316,940.00 794,077.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 54,905,866.25 103,118,344.70 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 248,738.98 1,628,433.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-634,592.22-362,106.76-132,028.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 151,864.26 53,049.18 减：所得税影响额 12,360,909.73 27,808,680.05 6,416,502.96 少数股东权益影响额（税后）1,602,982.26 946,938.96 1,047,363.56 合计 54,633,817.91 86,445,720.55 32,821,775.04-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司是一家电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能源等，广泛应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业，主要应用到下游电子产品生产过程的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制备等工艺环节。1、行业属性、行业属性 公司属于电子信息与化工行业交叉领域，主要产品属于2015 年国家重点高新技术领域目录中“新材料技术之电子化学品”。根据国民经济行业分类指引，公司所处行业分类为“C3985 电子专用材料制造”。公司处于电子材料行业中的电子化学品行业，指电子工业使用的专用化学品和化工材料。电子化学品是指为电子工业配套的精细化工材料，电子材料细分领域之一，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，其下游在电子信息产业中应用非常广泛，是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，处于从基础化工材料到终端电子信息产品生产的产业链中间环节，电子化学品具有品种多、质量要求高、用量小、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、资金投入量大、产品附加值高等特点，各种产品在材料属性、生产工艺、应用领域之间有较大差异，产品跨度大，细分产品的下游市场小而分散。单个产品的市场空间可能不如同质化产品大，但其独特的性能及较高的技术壁垒使其利润空间可观；且前期资金投入大，具有寡头垄断的竞争格局。公司生产的电子化学品按照组成成分和应用工艺不同可分为高纯化学品、光刻胶和锂电池材料。2、行业概况、行业概况（1）高纯化学品的发展历程及现状）高纯化学品的发展历程及现状 高纯化学品即超净高纯化学品之简称，亦称为湿电子化学品，系化学试剂产品中对品质、纯度要求较高的细分领域。高纯化学品是电子工业中的关键性化工材料，其质量好坏直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性，对电子材料制造技术的产业化有重大影响。因此，电子工业的发展要求高纯化学品与之同步发展，不断地更新换代，以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。高纯化学品主要用于半导体、光伏太阳能电池、LED 和平板显示等电子信息产品的清洗、蚀刻等工艺环节。按性质可划分为：酸类、碱类、有机溶剂类、其他类和复配类。具体情况如下：序号序号 高纯化学品类别高纯化学品类别 品名品名 1 酸类 氢氟酸、硝酸、盐酸、磷酸、硫酸、乙酸、三氧化硫等 2 碱类 氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、四甲基氢氧化铵等 3 有机溶剂类：-醇类 甲醇、乙醇、异丙醇等-酮类 丙酮、丁酮、甲基异丁基酮、N-甲基吡咯烷酮等-脂类 乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊酯、y-丁内醋等-烃类 苯、二甲苯、环己烷等 晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 14-卤代烃类 三氯乙烯、三氯乙烷、氯甲烷、四氯化碳等 4 其他类 双氧水等 5 复配类 显影液、剥离液、边胶剂、蚀刻液、混酸等 为了区分不同等级的湿电子化学品，国际半导体设备和材料组织（SEMI）通过湿电子化学品中金属杂质含量、控制粒径范围和颗粒个数等各项指标将湿电子化学品划分为 G1-G5 五个等级，其中 G5 等级的湿电子化学品要求最高，G1等级的湿电子化学品要求最低。按照下游应用领域的不同，湿电子化学品主要可分为半导体、显示面板和 LED、太阳能光伏用湿电子化学品，其中半导体级技术壁垒最高，对应 SEMI 分类中的 G4-G5 级，显示面板和 LED 对湿电子化学品的等级要求一般为 G2-G3 水平，太阳能光伏一般只需要 G1 级水平。国内湿电子化学品主要供应光伏市场、平板显示市场和 6 寸以下半导体市场，8 寸及以上半导体市占率仍偏低，近年来中美贸易持续摩擦，对电子材料的供应格局产生了一定影响，刺激了湿电子化学品的国产替代需求，推动了国产替代进程。我国湿电子化学品行业中最大的三类应用市场为集成电路领域、显示面板领域及太阳能光伏领域，中国电子材料行业协会数据显示，2021 年度我国湿电子化学品总计需求达 213.52 万吨，与上一年度相比增加了 36.58%,其中集成电路/面板/光伏行业的需求分别为 70 万吨、78 万吨和 65 万吨，占比分别为 33%、37%和 30%，预计到 2025 年，需求总量将增加至 370 万吨，其中集成电路需求量 107 万吨，显示面板需求量 150 万吨，光伏需求量 113 万吨。市场规模上，中国湿电子化学品市场规模 2011 年为 27.8 亿元，2021 年为 137.8 亿元，年均复合增长率为 17.3%，其中集成电路/面板/光伏行业的市场规模分别为 52 亿元、62 亿元和 17 亿元，占比分别为 40%、47%和 13%，预计 2022 年达到 163.9亿元，2028年将达到 301.7 亿元。（2）光刻胶的发展历程及现状）光刻胶的发展历程及现状 光刻胶是利用光化学反应经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要化学品成分和其他助剂组成，在紫外光、深紫外光、电子束、离子束等光照或辐射下，其溶解度发生变化，经适当溶剂处理，溶去可溶性部分，最终得到所需图像。其被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料。在光刻工艺中，光刻胶被均匀涂布在硅片、玻璃和金属等不同的衬底上，经曝光、显影和蚀刻等工序将掩膜版上的图形转移到薄膜上，形成与掩膜版完全对应的几何图形。光刻胶按显示的效果，可分为正性光刻胶和负性光刻胶，如果显影时未曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相反，称为负性光刻胶；如果显影时曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相同，称为正性光刻胶。随着科技的发展，现代电子电路越发向细小化集成化方向发展，随着对线宽的不同要求，光刻胶的配方有所不同，但应用相同，都是用于微细图形的加工，按照应用领域，光刻胶可以划分为以下主要类型和品种：主要类型主要类型 主要品种主要品种 半导体用光刻胶 紫外宽谱光刻胶、g线光刻胶、i 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF/ArFi 光刻胶、EUV 光刻胶等 平板显示用光刻胶 彩色滤光片用彩色光刻胶及黑色光刻胶、LCD/TP 衬垫料光刻胶、TFTLCD中 Array用光刻胶等 PCB 光刻胶 干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光成像阻焊油墨等 其中，PCB 光刻胶的技术壁垒相对较低，半导体光刻胶的技术门槛最高，全球光刻胶市场基本被日美厂商垄断，据Research And Markets 的数据，2021 年日本合成橡胶（JSR）、东京应化（TOK）、杜邦、信越化学、住友化学等五大厂商垄断了接近 85%的市场份额，且日本厂商占比超过 70%，目前国内厂商主要以紫外宽谱、g 线、i 线等产品为主，国内厂晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 商在该等产品领域已经占据了一定的市场份额，而在 KrF、ArF/ArFi、EUV 等中高端光刻胶领域，仍主要依赖于进口，国内企业大多还在积极研发、验证中，尚未大规模量产出货。根据中国电子材料行业协会统计，2021 年中国大陆集成电路光刻胶市场达 41.1 亿元，其中 g/i 线光刻胶市场规模约 8.79 亿元，ArF/KrF 市场规模达 32.31 亿元。其中 2021 年 g/i线光刻胶国产化率约 20%，KrF光刻胶国产化率不足 2%，ArF/ArFi 光刻胶国产化率不足 1%。（3）锂电池材料的发展历程及现状）锂电池材料的发展历程及现状 锂电池的主要材料构成包括正极、负极、隔膜及电解液等。公司锂电池材料主要产品包括 NMP，CMCLi 等锂电池粘结剂、电解液。受益于世界范围内“碳达峰”及“碳中和”政策目标的逐步推进，近几年新能源车行业需求持续增长，叠加各国政府各项补贴政策刺激，带动了新能源汽车及上游锂电池材料业务快速发展。2022 年 5 月下旬我国国常会提出放宽汽车限购，阶段性减征部分乘用车购置税 600 亿元；工信部启动了 2022 年新能源汽车下乡活动，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策；2022 年 6 月中旬国常会通过了加大汽车消费的相关政策；各地政府也纷纷出台了相关补贴政策，2022 年 7 月商务部等 17 部门发布搞活汽车流通、扩大汽车消费相关通知；2022 年 8-9 月，国务院决定后由财政部发布将新能源汽车实施免征车辆购置税政策延续至 23 年底；2022 年 12 月国务院印发扩大内需战略规划纲要（20222035年），持续提升传统消费，推进汽车电动化、网联化、智能化发展。根据中汽协数据统计，2022 年，全国汽车产销量分别为 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，其中新能源汽车产销分别为705.8 万辆和 688.7 万辆，分别同比增长 96.9%和 93.4%，市场渗透率为 25.6%，新能源车全年出口 67.9 万辆，同比增长1.2 倍。下游行业快速发展，也带动了上游锂电池行业的高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全国锂离子电池产量超过 750GWh，同比增长 130%。一阶材料环节，正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到 185 万吨、140 万吨、130 亿平方米、85 万吨，同比增长均超过 60%，行业总产值突破 1.2 万亿元。二阶材料环节，锂电二阶材料价格反复冲高回落，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）2022 年均价分别达 48.1 万元/吨、46.4 万元/吨。根据中国无机盐工业协会的数据，2022 年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达 32.6 万吨、23.9 万吨，分别同比增长 39.3%、35.5%。3、行业发展趋势、行业发展趋势（1）半导体领域）半导体领域 半导体产业作为电子元器件产业中最重要的组成部分，主要包括集成电路、分立器件、其他器件等。根据行业数据，半导体的终端应用市场由计算机和通讯市场主导，二者共占据半导体终端市场约 70%的市场份额。2022 年由于地缘政治的不确定性、整体经济下滑等原因，消费电子产品的需求出现放缓迹象，智能手机、笔记本电脑和电视等部分领域受到波及，手机、电脑等行业出现砍单现象，能源转型逐步推进，基建、新能源汽车等高端领域“缺芯”问题已逐步缓解，整体来看，2022 年全球半导体行业销售额依旧稳定增长，但增速有所下滑，根据美国半导体行业协会(SIA)近日最新公布的数据显示，2022 年全球半导体销售金额达到 5,735 亿美元，同比增长 3.2%。第四季销售金额降至 1,302 亿美元，较2021 年同期已下滑 14.7%，较 2022 年第三季也下滑了 7.7%，2022 年中国大陆半导体总销售金额达到 1,803 亿美元，较2021 年减少了 6.3%，但仍然是全球最大的半导体单一市场，占比仍接近 32.5%。关于未来半导体市场，麦肯锡咨询发布的分析称，半导体市场到 2030 年将维持每年 6-8%的年化增速，总体市场规模将超过一万亿美元，具体到细分市场，麦肯锡看好汽车、计算和数据存储、无线三大领域，认为将支撑 70%的未来增长。近两年随着下游需求的快速增长，不少晶圆厂纷纷加入产能扩张的大军，根据 SEMI 的统计及预测，全球半导体行业产能在 2022 年增长 7.2%后，预计 2023 年晶瑞电子材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 产能将增长 4.8%，2024 年产能将继续增长 5.6%。目前 12寸晶圆厂的建设以中国台湾、韩国和中国为主。考虑到以长江存储、长鑫存储等新兴晶圆厂和以中芯国际、华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期，近几年将迎来密集投产，同时随着 2020 年 11 月国家“十四五规划”提出重点发展新材料行等战略行业、国家推出的包括集成电路企业税收优惠政策等、国家半导体大基金二期对材料领域的倾斜，国家对半导体及材料行业扶持力度正不断加强，国产替代进程正在加快，有望持续带动公司光刻胶及电子级硫酸、双氧水、氨水、显影液、剥离液、清洗液等湿电子化学品的需求增长。据SEMI 数据显示，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，较上年同期增长 19.49%，2015-2021 年复合增长率（CAGR）为 12.03%；2021 年中国大陆半导体光刻胶市场规模达 4.93 亿美元，较上年同期增长 43.69%，远超全球增速。随着国内晶圆代工产能的不断提升，2025 年中国光刻胶半导体市场规模有望达到 100亿元。（2）锂电池领域）锂电池领域 随着全球变暖问题日趋严重，为积极应对气候变化，优化产业结构和能源结构，各国纷纷提出了应对政策。我国政府明确提出：二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和，努力构建清洁低碳安全高效的能源体系、实施重点行业