600141_2022_兴发集团_湖北兴发化工集团股份有限公司2022年年度报告_2023-03-20.pdf

2022 年年度报告 1/243 公司代码：600141 公司简称：兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司湖北兴发化工集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/243 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张小燕 因公 崔大桥 独立董事 李钟华 因公 曹先军 三、三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李国璋李国璋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王琛王琛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王金科王金科声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元(含税)。以截至2022年12月31日公司总股本计算预计分配现金红利1,111,670,663元（含税）,在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，该预案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。根据上述利润分配预案，2022年公司每股现金分红金额较2021年增长100%，现金分红总金额占当年归属于上市公司股东的净利润比率为19.00%，低于30%的主要原因在于：2022年公司业绩大幅增长，主要得益于化工行业景气度较高，未来能否持续具有不确定性。公司所处精细化工行业，属于资金和技术密集型行业，具有安全环保风险高，节能降耗压力大等特点，当前正处在从传统化工企业向现代科技型、绿色化工新材料企业转型升级关键时期，在技术研发、项目建设、安全环保、节能降耗等方面资金需求较大。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3/243 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险，在第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”中详细阐述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/243 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.85 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿 2022 年年度报告 5/243 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、兴发集团、上市公司 指 湖北兴发化工集团股份有限公司 兴山县国资局 指 兴山县人民政府国有资产监督管理局 宜昌兴发 指 宜昌兴发集团有限责任公司 浙江金帆达 指 浙江金帆达生化股份有限公司 湖北兴瑞 指 湖北兴瑞硅材料有限公司 宜都兴发 指 宜都兴发化工有限公司 泰盛公司 指 湖北泰盛化工有限公司 湖北瑞佳 指 湖北瑞佳硅材料有限公司 上海兴福 指 上海兴福电子材料有限公司 湖北吉星 指 湖北吉星化工集团有限责任公司 星兴蓝天 指 宜昌星兴蓝天科技有限公司 兴福电子 指 湖北兴福电子材料股份有限公司（原“湖北兴福电子材料有限公司”）兴发金冠 指 重庆兴发金冠化工有限公司 瓮福蓝天 指 湖北瓮福蓝天化工有限公司 内蒙兴发 指 内蒙古兴发科技有限公司 贵州兴发 指 贵州兴发化工有限公司 宜昌园区 指 宜昌新材料产业园 湖北兴友 指 湖北兴友新能源科技有限公司 湖北友兴 指 湖北友兴新能源科技有限公司 兴力电子 指 湖北兴力电子材料有限公司 龙马磷业 指 瓮安县龙马磷业有限公司 荆州荆化 指 荆州市荆化矿产品贸易有限公司 保康楚烽 指 保康楚烽化工有限责任公司 桥沟矿业 指 保康县尧治河桥沟矿业有限公司 宜安实业 指 湖北宜安联合实业有限责任公司 科林硅材 指 宜昌科林硅材料有限公司 兴晨科技 指 湖北兴晨科技有限公司 新疆兴发 指 新疆兴发化工有限公司 兴拓公司 指 湖北兴拓新材料科技有限公司 宁通物流 指 宜都宁通物流有限公司 环宇化工 指 湖北环宇化工有限公司 华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 东方雨虹 指 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 新亚强 指 新亚强硅化学股份有限公司 2022 年年度报告 6/243 湖北中科墨磷 指 湖北中科墨磷科技有限公司 中创新航 指 中创新航科技集团股份有限公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 有机硅单体 指 一类小分子有机硅化合物，是生产有机硅中间体及聚合物的基础原料，是有机硅粗单体经过粗单体精馏后得到 DMC 指 二甲基硅氧烷混合环体，以二甲单体为原料，经水解、裂解工序制得的环体混合物 107 胶 指 羟基封端的聚二甲基硅氧烷，以 DMC 或线性体为原料，经催化聚合、降解、中和等过程取得，是生产室温硫化硅橡胶的基础胶料 110 胶 指 110 甲基乙烯基硅橡胶，以 DMC、甲基乙烯基混合环体和低粘度硅油为原料，经脱水、开环聚合、脱除低聚物等工艺过程制得，是生产高温硫化硅橡胶的基础胶料 D3 指 六甲基环三硅氧烷 D4 指 八甲基环四硅氧烷 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北兴发化工集团股份有限公司 公司的中文简称 兴发集团 公司的法定代表人 李国璋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 鲍伯颖 联系地址 湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼 电话 0717-6760939 传真 0717-6760850 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦 公司办公地址的邮政编码 443700 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 2022 年年度报告 7/243 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 兴发集团 600141 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 签字会计师姓名 刘汉军、宋丽君 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 签字的保荐代表人姓名 吴宜、金城 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 36 层 签字的财务顾问主办人姓名 李林强、廖晓思 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 30,310,653,688.31 23,902,090,234.52 23,606,680,020.05 26.81 18,460,396,076.50 18,317,376,620.00 归属于上市公司股东的净利润 5,851,783,511.86 4,281,710,570.78 4,246,586,956.72 36.67 622,169,146.53 621,225,204.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,052,599,722.43 4,469,525,262.37 4,486,750,186.58 35.42 635,900,297.17 632,055,302.19 经营活动产生的现金流量净额 6,883,529,501.80 5,356,184,149.05 5,336,999,673.75 28.52 2,458,783,636.44 2,404,524,803.10 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 20,299,596,077.81 14,280,303,032.51 13,827,739,837.71 42.15 9,596,404,786.53 9,494,292,790.80 总资产 41,612,495,312.85 36,735,153,693.65 33,487,908,636.65 13.28 30,419,730,266.22 29,666,715,143.05 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年2020年 2022 年年度报告 8/243 调整后 调整前 同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）5.31 3.88 3.85 36.86 0.61 0.61 稀释每股收益（元股）5.21 3.85 3.82 35.32 0.60 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）5.49 4.05 4.07 35.56 0.62 0.62 加权平均净资产收益率（%）34.76 36.55 37.16 减少1.79个百分点 7.21 7.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）38.55 38.59 39.31 减少0.04个百分点 7.49 7.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 8,574,950,101.46 8,724,319,559.51 7,557,100,484.46 5,454,283,542.88 归属于上市公司股东的净利润 1,719,767,113.29 1,930,537,401.48 1,261,106,154.03 940,372,843.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,714,800,374.46 1,990,135,254.68 1,290,613,981.10 1,057,050,112.19 经营活动产生的现金流量净额 1,290,517,160.34 2,765,671,704.47 2,074,387,478.15 752,953,158.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 9/243 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-294,007,464.18-403,785,081.87-75,240,598.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 90,364,307.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 94,962,623.89 70,701,664.59 72,644,494.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,773,201.39 3,833,907.24 2,887,364.25 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 249,813.44-131,400.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 66,937,445.29 14,995,618.89-6,782,769.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-101,096,064.49 4,532,357.78 4,913,964.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,340,000.00 6,073,281.08 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 2022 年年度报告 10/243 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84,809,771.17-75,864,018.98-12,402,045.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,962,910.16 减：所得税影响额 40,268,107.84 79,942,175.41-903,299.19 少数股东权益影响额（税后）-18,548,596.31 74,542,680.67 523,459.29 合计-200,816,210.57-187,814,691.59-13,731,150.64 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 72,182,353.68 72,182,353.68-96,873,427.18 衍生金融资产 411,121.78 172,122.08-238,999.70 166,272.81 应收款项融资 1,050,433,309.50 655,212,503.21-395,220,806.29 0 其他权益工具投资 191,766,710.00 198,201,710.00 6,435,000.00 0 衍生金融负债 4,064.27 85,531.68 81,467.41-85,531.68 合计 1,242,615,205.55 925,854,220.65-316,760,984.90-96,792,686.05 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司在进一步夯实磷、硅、硫精细化工产业链优势的前提下，加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级，成长属性持续增强。受益于农化市场景气度较高以及食品加工、碳纤维、集成电路产业快速发展，公司草甘膦、磷矿石、黄磷等农化产品价格同比实现不同程度增长，盈利能力明显增强；高端食品添加剂、特2022 年年度报告 11/243 种化学品、湿电子化学品等偏成长型产品市场需求良好，营收规模稳健增长，经营效益显著增加。公司积极抢抓有利市场机遇，科学组织生产经营，充分发挥“磷硅盐协同”、“矿肥化结合”产业链优势，全年经营业绩再创历史新高。2022 年实现营业收入 303.11 亿元，同比增长 26.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 58.52 亿元，同比增长 36.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60.53 亿元，同比增长 35.42%。回顾全年工作，主要取得了四个方面的突出成绩。报告期内，公司创新研发项目加快推进。全年累计研发投入 12.36 亿元，积极推动研发平台及队伍搭建、创新成果转化以及前沿技术攻关。公司专职研发人员达到 252 人，其中硕士及以上研发人员比例达到 75%，双聘中科院等高校院所高层次人才 48 人。研发团队年均薪酬突破 30 万元，累计支出博士、硕士、“双一流”本科安家费超过 3300 万元；修订科技成果奖励办法，完善科技成果奖评机制，全年发放科技进步奖励 1650 万元，同比实现翻番。与中科院深圳研究院合作设立的湖北中科墨磷是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业，目前已稳定实现黑磷晶体 30 公斤级制备，并已建成 100 公斤级黑磷放大试验装置；与中科院深圳先进院武汉分院合作开展的微胶囊、气凝胶核心工艺已打通，正在进行产业化放大开发。自主攻关微电子新材料领域高性能蚀刻液核心技术，实现集成电路主流客户批量供应；有机硅下游环保型光伏胶等高值产品开发进展迅速；草甘膦及甘氨酸废液实现全量化利用，解决危废处理难题；“二甲基亚砜绿色高效合成关键技术及产业化”项目荣获 2022 年中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖；中低品位磷矿高效分选实现新突破，开发矿砂再选技术，优化完善重选、浮选等工艺，跻身行业先进水平；截至目前公司拥有专利授权 864 件，其中发明专利 277 件，获得国家科技进步二等奖1 项，省部级科技奖励 21 项。报告期内，公司重点项目建设取得积极进展。后坪磷矿成功取得 200 万吨/年安全生产许可证，公司磷矿资源保障能力显著增强。后坪选矿及管道输送项目启动建设，有效推动磷矿资源全层高效利用。内蒙兴发 5 万吨/年草甘膦及 15 万吨/年废盐综合利用项目正常投运，进一步巩固产业基础。新疆兴发 5 万吨/年二甲基亚砜二期（2 万吨/年）、兴福电子 4 万吨/年电子级硫酸、1 万吨/年电子级双氧水相继投运，湖北兴友30万吨/年磷酸铁一期及湖北友兴30万吨/年磷酸铁锂一期、湖北磷氟锂业 10 万吨/年磷酸二氢锂、湖北瑞佳 5 万吨/年光伏胶和湖北兴瑞 3 万吨/年液体胶、兴福电子 3 万吨/年电子级磷酸、2 万吨/年电子级蚀刻液、4 万吨/年超高纯电子化学品（3 万吨/年电子级硫酸、1 万吨/年电子级功能性化学品）等一系列高成长型项目稳步推进，公司新材料、新能源产业布局逐步打开，项目投产后将成为公司新的利润增长点。报告期内，公司资本运作效能显著提升。成功发行可转债，募集资金 28 亿元，推动公司加快向硅基新材料、新能源产业转型升级；集并各方优势力量，顺利完成兴福电子股份制改制，8 月成功向湖北证监局报送上市辅导材料；全资收购天门市环宇化工，与华友钴业、新亚强、东方雨虹等上市企业建立战略伙伴关系，引进四川思特瑞等头部企业，加快构筑新材料、新能源产业新优势；基于经营业绩持续提升，公司继续压缩负债规模，资产负债率已降至 48.73%；通过长期金融负债置换短期金融负债，不断优化公司存量负债结构，综合融资成本持续降低。报告期内，公司规范治理水平持续提升。2022 年，公司对照中央“国企改革三年行动”方案，深入学习国务院关于提升上市公司发展质量等文件精神，认真开展自我检查，并对梳理出的问题采取了有针对性的解决措施。根据上市公司章程指引更新要求，及时修订公司章程，进一步巩固章程在公司治理中的核心地位；持续深化内控体系建设，新增和修订内控制度 25 项，内部控制的规范性、科学性和适用性大幅提升；全面梳理修订并表范围内子公司章程，公司多层级主体风险防控能力有效增强。全年组织公司董监高参与上交所、上市公司协会培训 7 次，公司管理层专业履职能力持续提升。持续优化 SAP、OA、CRM、WMS、LIMS、EAM、PMS 等信息系统并有序推广覆盖，开展安全管理信息化平台、数字化转型试点、合同管理系统、危废及副产物管理平台等信息系统建设，完成财务共享五期、资金管理七期、物流三期、港务管理系统等信息化系统建2022 年年度报告 12/243 设，通过 SAP、OA、1688 招采平台等系统数据集成实现采购全流程可视化，公司管理信息化水平不断提高。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 参见第三节管理层讨论与分析中“报告期内公司从事的业务情况”。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务、产品及其用途 公司作为国内磷化工行业龙头企业，始终专注精细磷化工发展主线，积极探索磷、硅、硫、锂、氟融合发展，不断完善上下游一体化产业链条，经过多年发展，已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局，并打造了行业独特的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势，当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。报告期内，公司主营产品包括磷矿石、黄磷、食品添加剂、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、二甲基亚砜、电子化学品、肥料等，产品广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。（二）经营模式 1.生产模式 公司坚持精益运营、质量为本原则，建立规模化生产基地，配备一流的生产设备设施和检验检测仪器，强化生产现场精细化管理，持续提供产品质量的稳定性、一致性和适用性水平；落实产供销一体化管控，坚持效益导向，统筹各项生产要素配置，深入开展挖潜增效、增收节支活动，全面提升公司生产经营业绩;大力开展质量提升工程，为市场提供卓越产品和服务，不断提升客户满意度、市场美誉度和品牌影响力。2.采购模式 公司生产所需采购的主要原材料包括磷矿石、煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。公司持续优化供应链管理系统，积累了一批优质供应商，同时加强计划、采购、制造、物流等基本环节管理，提高供应商、制造商、仓储、物流、渠道商之间的协同共生能力；在业务操作方面，公司采购部门对原材料市场持续保持关注，并根据业务情况及时选择最优采购方式，确保采购价格公平透明，科学合理。3.销售模式 公司磷矿石、食品添加剂、有机硅系列产品、湿电子化学品、二甲基亚砜主要向下游厂家直接销售。草甘膦系列产品、磷肥则采取了直销和经销两种销售模式：草甘膦原药主要向大型跨国制剂生产企业直接销售，磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售；草甘膦制剂及磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。（三）主要产品行业情况 1.1.磷矿石磷矿石 依据中国产业信息网数据，全球探明磷矿石基础储量约 670 亿吨，其中 80%以上集中在摩洛哥及其它北非地区。我国磷矿资源排名世界第二，亚洲第一，已探明经济储量约 32.4 亿吨，但平均品位相对较低。国内磷矿分布极不均衡，主要集中在湖北、云南、贵州、四川等省份，磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。公司在国内磷矿石行业具备一定市场影响力，主要表现在：一是磷矿资源储量及产能居行业前列。截至目前，公司拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.29 亿吨，此外，公司还持有荆州荆化（拥有磷矿探明储量 2.89 亿吨，目前处于探矿阶段）70%股权，持有桥沟矿业（拥有磷矿探明储量 1.88亿吨，目前处于探矿阶段）50%股权，通过控股子公司远安吉星持有宜安实业（拥有磷矿探明储量2022 年年度报告 13/243 3.15 亿吨，已取得采矿许可证，目前处于采矿工程建设阶段）26%股权。后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目已于 2022 年 12 月取得安全生产许可证，目前公司磷矿石设计产能为 585 万吨/年。二是磷矿开采技术业内先进。公司与中蓝连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发的厚大缓倾斜磷矿体开采关键技术，成功破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界级难题，有效提高了回采率；开发出两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶技术，消除了矿山采空区的安全隐患；拥有重介质选矿、色选、光电选矿和浮选等磷矿综合利用装置，能够有效提高中低品位磷矿的经济效益。三是绿色矿山建设全国领先，截止目前公司所属矿山均为国家级绿色矿山。根据国家统计局数据，2022年，国内磷矿石总产量约为10,811.48万吨，较去年同期增长5.25%。受市场高品位磷矿流通量减少以及下游新能源等需求持续增长影响，2022 年上半年磷矿石市场价格持续上行，至 8 月份，磷矿石（28%品位）船板价涨至 950 元/吨（含税,下同）。8 月份至年底，磷矿石价格基本保持稳定。2.2.精细磷酸盐精细磷酸盐 目前全球磷酸盐产能约 300 万吨/年，主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐等，其中国内产能占比超过四成。国内磷酸盐生产企业众多，主要集中在云、贵、川、鄂、苏五省。近年来，磷酸盐行业发展呈现如下趋势：一是粗放型向精细型发展，工业级向食品级、医药级提升，高端精细磷酸盐规模不断扩大，已逐步占据国内外主要食品级、医药级市场主导地位，正加速向电子级产品突破发展，以满足更高端领域的需求；二是大众产品向专用化、特种化转变，应用领域更加宽广；三是普通磷酸盐产品生产由国内向东南亚发展中国家转移。公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力，精细磷酸盐产能超过 20 万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一，其中大部分作为食品添加剂应用于食品加工领域。公司在精细磷酸盐领域积累了较强的研发能力，多项技术荣获中国石化联合会、湖北省科技进步一等奖，并参与了食品级三聚磷酸钠、焦磷酸二氢二钠等多项国家标准的制订工作。2022 年 1-2 月，精细磷酸盐需求总体平稳，部分磷酸盐价格小幅回落；3 月份至 6 月底，受黄磷等原材料价格上涨影响，磷酸盐产品价格集体上调，其中食品级五钠、酸式焦磷酸钠市场价格约为 1.4 万元/吨（含税，下同），食品级六偏价格约为 1.5 万元/吨；三季度以来，磷酸盐进入销售淡季，食品级五钠、六偏市场价格小幅回落；10 月份至 12 月底，受黄磷等原材料及能源价格下跌影响，食品级五钠、酸式焦磷酸钠价格下跌至 1.2 万元/吨左右，食品级六偏价格下跌至1.3 万元/吨。3.3.草甘膦系列产品草甘膦系列产品 草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占全球除草剂市场 30%份额。2022 年全球草甘膦产能约为 118 万吨，生产企业总计在 10 家左右，其中拜耳（原美国孟山都）拥有产能约 37 万吨/年，剩余产能主要集中在中国。草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和亚氨基二乙酸法，国内企业多采用甘氨酸法工艺。随着转基因作物种植面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场，草甘膦市场需求仍有增长空间。公司现有 23 万吨/年草甘膦产能，产能规模居国内第一。公司宜昌园区内草甘膦具备显著的原材料保障优势，主要表现在：园区自身配套 10 万吨/年甘氨酸产能；公司本部及子公司拥有规模化的黄磷产能，能够就近供应；园区内有机硅装置副产的盐酸，也是草甘膦生产所需原料。此外，有机硅装置可以有效消耗泰盛公司生产草甘膦副产的氯甲烷，既降低了草甘膦环保风险，又提升了草甘膦综合经济效益。通过多年发展，公司掌握了先进的草甘膦生产工艺和环保治理技术，综合实力居国内领先水平。2022 年 1-3 月，因市场需求下降以及下游观望情绪增长影响，草甘膦原药价格从年初的价格峰点持续回落，3 月底价格较年初下调 1.8 万元/吨至 6.2 万元/吨（含税，下同）；4-5 月，受行业部分厂家限产和检修影响，市场供应减少，叠加海外需求良好等因素影响，草甘膦价格逐步上2022 年年度报告 14/243 涨，5 月底达到 6.5 万元/吨。6-7 月，受上游原材料黄磷、甘氨酸价格下跌影响，草甘膦成本支撑不足，价格小幅回落至 6.2 万元/吨。三季度草甘膦市场逐步进入需求淡季，市场价格持续下跌，9 月底草甘膦原药市场价格降至 5.5 万元/吨。四季度草甘膦原药市场依然低迷，在出口量大幅下滑和下游渠道高价抵触的双重压力下,草甘膦原药价格继续下跌至 12 月末的 4.7 万元/吨左右。4.4.有机硅系列产品有机硅系列产品 近年来，随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业发展十分迅速，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。目前国内外均采用直接法工艺，通过硅粉、氯甲烷合成，然后经过水解、裂解等工序得到环状聚硅氧烷DMC 或 D3、D4 等中间体。中间体通过聚合，并添加无机填料或改性助剂得到终端产品，包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。截至 2022 年底，全球有机硅单体产能约 729 万吨，其中近七成产能分布在我国 12 家企业。随着中国经济转型加快推进，有机硅下游应用领域逐步拓宽，预计未来较长时间我国有机硅消费量将继续保持增长态势。公司现有有机硅单体设计产能 36 万吨/年，并形成下游 15 万吨/年硅橡胶（8 万吨/年 110 胶、7 万吨/年 107 胶）、5.1 万吨/年硅油以及 2500 吨/年酸性交联剂产能，在建 8 万吨/年特种硅橡胶、2200 吨/年有机硅微胶囊、5000 立方米/年气凝胶等硅基新材料项目。基于掌握的先进生产工艺以及宜昌园区草甘膦装置的有效协同，公司有机硅生产成本控制能力居国内前列，综合实力跃居行业第一梯队。待当前在建的有机硅新材料项目投产后，公司有机硅产业综合竞争力与市场影响力将进一步提升。2022 年 1-3 月，受春节后有机硅下游企业逐渐复工，市场整体备货积极性提升，DMC 价格至3 月初涨至 3.4 万元/吨（含税，下同）,3 月中旬受上游原料价格下滑、行业新增产能陆续投产等因素影响，下游开工及订单明显萎缩，3 月底 DMC 市场价格快速跌至 2.5 万元/吨；二季度受市场阶段性备货结束及下游需求不足等因素影响，有机硅市场继续走弱，至 6 月底 DMC 市场价格跌至1.9 万元/吨。7 月上旬 DMC 价格小幅上涨至 2.1 万元/吨，8 月中旬至 202 年底，有机硅市场下游备货意愿平淡，叠加甲醇、金属硅等原料市场弱势运行，有机硅成本面支撑不足，DMC 市场价格持续回落至 1.7 万元/吨左右。5.5.肥料肥料 磷肥属于农作物的基础用肥之一，其中磷酸二铵对磷矿资源依赖性强，产业集中度高。国内磷酸一铵、二铵产能超过 4,000 万吨，约占全球产能的一半，生产企业主要集中在“云贵川鄂”等磷矿资源聚集区。公司全资子公司宜都兴发现有磷酸一铵产能 20 万吨/年、磷酸二铵产能 80 万吨/年、湿法磷酸（折百）产能 68 万吨/年、精制净化磷酸（折百）产能 10 万吨/年、硫酸产能 200 万吨/年，在建精制净化磷酸（折百）产能 5 万吨/年；公司全资孙公司星兴蓝天现有合成氨产能 40 万吨/年；参股企业河南兴发拥有复合肥产能 38 万吨/年。2022 年 1-3 月，受磷矿石、硫磺、合成氨等原材料价格大幅上涨及春耕备肥期市场需求增加影响，磷酸一铵价格小幅上涨至 3430 元/吨（含税，下同）、磷酸二铵价格上涨至 3760 元/吨。二季度，受原材料磷矿石价格继续上涨及全球肥料行情持续上升影响，6 月底磷酸一铵国内市场价格涨至 5200 元/吨，磷酸二铵涨至 5000 元/吨。7 月初开始，受硫磺、合成氨价格大幅下降及市场淡季影响，磷肥价格逐步回落，截至 10 月底，磷酸一铵市场价格约 3300 元/吨、磷酸二铵市场价格约 3700 元/吨。11 月始，国内复合肥冬储开启，下游市场需求增加，且磷铵出口政策有所缓和，磷酸一铵、二铵价格小幅上涨，至 12 月末，磷酸一铵、二铵市场价格约 3900 元/吨。6.6.湿电子化学品湿电子化学品 湿电子化学品是超大规模集成电路、显示面板等生产过程中不可缺少的、关键性基础化工材料之一，特别是在半导体国产化替代进程中必不可少的关键产品。全球湿电子化学品先进技术主要由欧美、日本、韩国等国家以及中国台湾地区掌握。随着我国全面推行“卡脖子”关键技术自2022 年年度报告 15/243 主攻关，半导体芯片、显示面板等产业国内发展迅速，基于供应链安全考虑，国内集成电路及显示面板企业也积极导入国产湿电子化学品供应商，为国内电子化学材料及湿电子化学品企业带来了良好发展契机。公司控股子公司兴福电子经过 10 多年发展，目前已建成 3 万吨/年电子级磷酸、6 万吨/年电子级硫酸、1 万吨/年电子级双氧水、3 万吨/年功能湿电子化学品、3000 吨/年电子级清洗剂产能，产能规模居行业前列，产品质量总体处于国际先进水平，产品已实现中芯国际、华虹集团、SK 海力士、长江存储等多家国内外知名半导体客户的批量供应。2020 年 1 月，公司主持完成的“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”项目获得 2019 年度国家科学技术进步二等奖。目前兴福电子正在全力推进湖北电子化学品专区建设，在建的 2 万吨/年电子级蚀刻液、3 万吨/年电子级磷酸、2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气等项目进展迅速；同时已启动上海电子化学品专区建设，建成后将形成 4 万吨/年超高纯电子化学品规模，以满足长三角客户日益增长的需求。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力进一步增强。（一）技