600148_2022_长春一东_长春一东2022年年度报告全文_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/159 公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司长春一东离合器股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孟庆洪孟庆洪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高英高英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦王嘉琦声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司章程规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。2022年度归属于上市公司股东净利润为负，结合公司实际情况，拟定2022年度不进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.34 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.46 第十节第十节 财务报告财务报告.46 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 长春一东、公司、本公司 指 长春一东离合器股份有限公司 东北工业集团、控股股东 指 东北工业集团有限公司，本公司控股股东 兵器工业集团 指 中国兵器工业集团有限公司，本公司实际控制人 一东零部件 指 长春一东汽车零部件制造有限责任公司，本公司控股子公司 一东四环 指 沈阳一东四环离合器有限责任公司，本公司控股子公司 一东卡玛斯 指 Yidong Clutch RUS 有限责任公司，本公司控股子公司 苏州研发中心 指 长春一东离合器股份有限公司苏州研发中心，本公司的分公司 成都分公司 指 长春一东离合器股份有限公司成都分公司，本公司的分公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 长春一东离合器股份有限公司 公司的中文简称 长春一东 公司的外文名称 Changchun Yidong Clutch CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CCYD 公司的法定代表人 孟庆洪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周勇 邢颖 联系地址 长春市高新区超然街 2555 号 长春市高新区超然街 2555 号 电话 0431-85158567 0431-85158570 传真 0431-85174234 0431-85174234 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市高新区超然街2555号 公司注册地址的历史变更情况 130103 公司办公地址 长春市高新区超然街2555号 公司办公地址的邮政编码 130103 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2022 年年度报告 5/159 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长春一东 600148 离合器 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心 A 座 17-20 层 签字会计师姓名 安行、李强 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 550,630,727.41 1,123,332,536.76-50.98 1,156,071,125.81 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 542,056,772.31 1,112,080,489.93-51.26 1,149,892,341.64 归属于上市公司股东的净利润-8,202,405.13 41,255,042.09 不适用 57,215,643.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,612,939.85 32,377,595.90 不适用 52,643,678.74 经营活动产生的现金流量净额 203,920,332.61-1,218,331.29 不适用 49,796,318.45 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 473,284,049.84 494,725,133.45-4.33 481,493,556.21 总资产 1,061,627,381.99 1,256,417,016.16-15.50 1,358,190,709.12 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.06 0.29 不适用 0.4 稀释每股收益（元股）-0.06 0.29 不适用 0.4 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.15 0.23 不适用 0.37 加权平均净资产收益率（%）-1.7 8.51 减少 10.21 个百分点 12.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.26 6.68 减少 10.94 个百分点 11.64 2022 年年度报告 6/159 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 179,252,859.22 157,302,608.11 126,210,050.19 87,865,165.84 归属于上市公司股东的净利润 959,606.72 1,274,899.76-7,738,366.38-2,698,545.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,071,451.17-2,200,733.35-9,413,760.19-7,926,995.14 经营活动产生的现金流量净额 47,824,859.16 96,101,883.37 14,779,531.71 45,214,033.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 242,561.73 347,217.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,344,932.10 12,170,620.27 5,646,958.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 2022 年年度报告 7/159 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -133,910.79-73,744.35 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-28,442.31 14,526.33 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,500,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,625,725.53 -401,153.77 215,845.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,358.13 47,847.71 减：所得税影响额 2,352,716.56 1,755,516.01 685,295.00 少数股东权益影响额（税后）921,525.77 1,070,477.97 926,865.01 合计 12,410,534.72 8,877,446.19 4,571,964.70 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 8/159 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是极不寻常、极具挑战、严峻考验的一年，国际形势错综复杂，全球经济下行，汽车行业调整加速，商用车销量同比下降 31.9%，其中，重卡市场下降 52%。这一年，公司坚定不移实施“1+5”战略，定路径、明举措，调结构、转方式，拓市场、谋发展，创新动能逐步汇聚。2022年公司主要在以下几个方面展开重点工作：（一）实施创新驱动发展战略，产业布局初步形成 1.构建融合开放创新平台 完善科研创新平台，同高校、科研院所建立广泛的产学研合作关系，协同开发全新产品，开展前沿技术交流。2.加快全新产品产业化进程 AMT 离合器实现小批量供货，二代 AMT 离合器中卡产品获得开发路线，智能离合器控制系统实现小批量供货，液压尾板具备批量能力，换电锁止机构实现小批量供货。3.谋划布局新兴产业 新能源重卡扭转减振器完成样件提交，合作的氧传感器项目完成样件提交。（二）精准高效攻关市场，市场结构实现优化 1.国内配套市场稳中有升 离合器和液压举升产品实现国内主流重卡 OEM 业务全覆盖。2.国际市场实现突破 离合器和液压举升机构外贸收入大幅增长。3.售后市场取得进展 不断开拓营销思路，多渠道开发售后市场，积极开展品牌推广，精准开发终端客户，扩展矿卡路线。（三）推进全面深化改革，发展动力逐步显现 1.提升董事会建设和运行质量 加强党的领导与完善公司治理相统一，推进公司及子公司董事会规范化建设，制定提升上市公司质量方案、市值管理工作方案并实施。2.推动市场化经营机制走深走实 全面推进经理层成员任期制和契约化管理，制定公司及子公司绩效与薪酬、董事会聘任经理层成员管理制度，推进三项制度改革。3.战略引领结构调整和管理升级 编制“十四五”规划、三年发展行动计划、产业结构调整方案，开展“对标世界一流”管理提升行动。加强顶层策划，整合质量体系、CNAS 体系、企业标准、管理制度，实现制度“一体化”。（四）加强重点能力建设，系统化管理能力显著提升 1.“质量制胜”战略初显成效 优化质量管理体系，完成 IATF16949 质量手册、程序文件换版。关注实物质量提升，开展“迅即行动，对标一流”质量清查提升活动，质量损失率同比下降。2.“人才强企”战略有序开展。引进各类技术人才和团队。引进外部培训资源，完善网络培训平台，开展多层次多类型的系统培训，提升全员综合素质能力。3.完成信息化建设年度目标 开展信息化三年（20222024 年）行动计划工作，完成 CSC 产线二期建设，实现 PLM 系统正式运营，推进 MES 系统在生产制造过程的应用。4.推动“安全发展”落实有效 构建“架构清晰、流程顺畅、责任明确、运行高效”安全生产管理体系，全年未发生安全生产责任事故，无急性职业中毒事故，无新增职业病，一般事故隐患整改完成率 100%。（五）夯实党建基础，党的领导党的建设全面加强 1.以政治建设为统领，提升政治领导力 2022 年年度报告 9/159 开展“第一议题”学习，制定实施认真学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案等，坚决把贯彻落实习近平总书记最新重要讲话和视察企业时的重要指示批示精神作为各项工作的行动指南。2.以“三个一”工程为总揽，提升组织战斗力 常态化开展“我为群众办实事”“让党旗在基层一线高高飘扬”实践活动，完善党建工作制度，夯实党建工作基础。3.以群团工作为纽带，提升发展凝聚力 加强党对群团工作的领导，开展庆祝建党 101 周年主题活动、建厂 30 周年系列活动、各类劳动竞赛、技能竞赛，组织全员健康体检，建设员工文体活动中心，丰富开展文体活动，凝聚干事创业合力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”。公司主要生产离合器和驾驶室液压举升系统产品，商用车为公司的主要市场。根据汽车工业协会的统计，2022 年汽车产销 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%；货车产销分别完成 277.8 万辆和289.3 万辆，同比分别下降 33.4%和 32.6%；客车产销分别完成 40.7 万辆和 40.8 万辆，同比分别下降 19.9%和 19.2%。其中重型货车 1-12 月累计销售 67.2 万辆，同比下降 51.8%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事汽车离合器及驾驶室液压举升系统产品等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是是中国汽车工业协会离合器委员副理事长单位，拥有国家级企业技术中心，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，发挥重卡离合器产品技术优势，拓展重卡大马力离合器市场，争取产品开发权。公司经营模式为设计+生产+销售型。主要分为设计、采购、生产、销售、售后服务等环节。1.销售环节：国内主机配套为主，零售和外贸为辅。2.生产环节：公司及子公司拥有专业的生产设备，可以进行独立生产加工。3.采购环节：生产所需的原材料、外协、外购零部件等均由采购管理部门进行专门采购，ERP系统内进行采购订单的下达、检验确认、物资处入库管理；大宗物资通过兵器集团的物资采购平台进行询价比价采购，以降低采购成本。4.售后环节：解决零公里、三包质量问题，处理客户投诉和抱怨，提升客户满意度。四、四、报告期内核报告期内核心竞争力分析心竞争力分析 适用 不适用 1.行业地位优势：长春一东是我国汽车离合器行业龙头企业，中汽协离合器委员会理事单位，多项行业标准起草单位。一东零部件获得国家级“专精特新”小巨人企业，长春一东和一东四环获得省级“专精特新”小巨人企业。2.技术创新优势：设立省级技术中心、博士后科研创业基地。主持及参与起草四项汽车行业标准，获得国家级知识产权优势企业和吉林省标准化创新突出贡献奖，公司技术中心拥有三大研发领域，和三个研发基地，实现新技术和前沿产品的孵化、转产。传动产品主要由本部研发部门承担，液压产品主要由一东零部件承担，智能化产品主要由本部与苏州研发中心共同承担，检测中心协同支持三大研发基地的传动产品、液压产品、智能化产品的开发与测试。技术中心超过 20项发明专利及 100 余项发实用新型专利。新产品贡献率 40%以上，研发投入占收入的 6%以上。技术中心致力于打造数字化研发手段，缩短产品研制周期、降低研制成本、提高产品质量，建立了现代化产品快速研制体系。3.市场开发优势：公司坐落于汽车之城长春市，拥有地缘优势，销售市场辐射全国，主机配套已覆盖主流重卡前十企业，获得广泛认可。4.试验能力优势：公司实验检测中心拥有离合器行业内最全面、先进、优质的检测及技术服务能力，通过 CNAS 认证实验室和国防科工委认证三级计量站认证，是一汽解放认可实验室，具备2022 年年度报告 10/159 离合器零部件、分总成、离合器传动系统及分离系统的性能、寿命检测能力，可对整车进行踏板舒适性、NVH 特性进行检测和分析，现有国内领先、国际先进的试验检测设备 60 余台套。5.生产能力优势：公司现有生产设备五百余台，引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器产品及制造技术，公司共拥有 9 条自动化、半自动化生产线，且在线产品检测能力强，质量一致性可靠。在膜片弹簧热处理成型、总成装配及在线检测等关键方面均具有先进水平。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止报告期末，公司的资产总额 106163 万元，比期初减少了 15.5%；利润总额为 49 万，同比减少 99.35%；归属于母公司所有者净利润-820 万；营业收入 55063 万，同比减少 50.98%；成本费用总额 55620 万，同比降低 46.93%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 550,630,727.41 1,123,332,536.76-50.98 营业成本 440,042,589.97 850,221,528.78-48.24 销售费用 44,323,691.92 76,050,900.55-41.72 管理费用 45,505,355.40 65,792,921.17-30.84 财务费用-2,017,555.17 1,042,310.61 不适用 研发费用 23,131,278.68 46,844,505.67-50.62 经营活动产生的现金流量净额 203,920,332.61-1,218,331.29 不适用 投资活动产生的现金流量净额-7,363,048.04-8,766,516.75-16.01 筹资活动产生的现金流量净额-25,058,048.13-43,104,626.38-41.87 营业收入变动原因说明：市场下滑，订单减少导致收入减少。营业成本变动原因说明：收入减少，成本降低。销售费用变动原因说明：收入减少，销售服务费、运费、仓储费等同时减少。管理费用变动原因说明：加强费用管控，职工薪酬、修理费等减少。财务费用变动原因说明：汇兑收益较上期增加。研发费用变动原因说明：收入减少，费用控制导致研发费用减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是票据集中到期收到的现金较上期增加，企业控制采购现金支付导致支出减少，现金流量净额增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期分配股利金额同比减少，支付租金减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 550,630,727.41 440,042,589.97 20.08-50.49-47.58 减少 4.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比上年增减2022 年年度报告 11/159 （%）比上年增减（%）比上年增减（%）（%）离合器 346,505,242.28 281,932,391.28 18.64-35.98-32.51 减少 4.17 个百分点 液压翻转机构 204,125,485.13 158,110,198.69 22.54-64.24-62.51 减少 3.59 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 175,296,518.28 147,897,669.01 15.63-46.47-41.85 减少 6.7 个百分点 东北 144,898,283.49 112,598,545.06 22.29-53.36-47.07 减少 9.24 个百分点 西南 41,557,738.80 35,367,560.05 14.9-72.69-71.93 减少 2.31 个百分点 华南 38,853,425.23 34,189,814.26 12-47.58-49.16 增加 2.74 个百分点 西北 42,050,694.78 30,534,668.08 27.39-60.31-56.01 减少 7.08 个百分点 华北 44,318,286.50 30,679,134.96 30.78-42.91-43.56 增加 0.8 个百分点 境外 40,467,269.12 28,909,019.10 28.56 8.54-8.12 增加 12.95 个百分点 华中 14,614,556.11 12,229,206.91 16.32-45.48-48.89 增加 5.58 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 550,630,727.41 440,042,589.97 20.08-50.49-47.58 减少 4.43 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）离合器 万套 71.5 69.60 3.9-20.71-21.79-15.40 液压举升翻转机构 万套 27.63 26.24 0.8-45.03-47.90 33.33 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件行业 原材料 389,303,270.82 86.63 665,480,912.48 88.17-1.54 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2022 年年度报告 12/159 例(%)离合器 原材料 225,228,058.42 82.27 327,355,348.05 85.4-3.13 液压举升翻转机构 原材料 164,075,212.40 93.45 338,125,564.43 91.04 2.41 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,326 万元，占年度销售总额 40.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 15,073 万元，占年度销售总额 27.37%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 9,089 万元，占年度采购总额 23.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,431 万元，占年度采购总额 3.68%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 本报告期公司销售费用同比减少 41.72%，主要原因是收入减少，销售服务费、运费、仓储费等同时减少。管理费用同比减少 30.84%，主要原因是加强费用管控，职工薪酬、修理费等减少。研发费用同比减少 50.62%，主要原因是收入减少，费用控制导致研发费用减少。财务费用减少的主要原因是汇兑收益较上期增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 23,131,278.68 本期资本化研发投入 10,846,463.85 研发投入合计 33,977,742.53 研发投入总额占营业收入比例（%）6.17 研发投入资本化的比重（%）31.92 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 2022 年年度报告 13/159 公司研发人员的数量 95 研发人员数量占公司总人数的比例（%）20.5%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 8 本科 68 专科 12 高中及以下 6 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）25 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）42 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）13 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）15 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金净流量为 20392 万元，上年同期为-122 万元，较上年同期增加，主要原因是。本报告期投资活动产生的现金净流量-736 万，上年同期为-877 万，较上年同期增加，主要原因是。本报告期筹资活动产生的现金净流量-2506 万，上年同期为-4310 万，较上年同期增加，主要原因是 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 317,127,559.13 29.87 196,458,707.88 15.64 61.42 应收票据 63,711,498.04 6 236,657,667.7 18.84-73.08 收入减少，公司本期持有商业承兑汇票减少。应收款项融资 72,742,630.62 6.85 176,523,127.1 14.05-58.79 收入减少，公司本期持2022 年年度报告 14/159 有银行承兑汇票减少。合同资产 21,352,001.76 2.01 14,308,280.7 1.14 49.23 公司本期质保金增加。其他流动资产 11,908,927.48 1.12 4,935,441.19 0.39 141.29 公司本期待抵扣进项税增加。开发支出 11,738,736 1.11 7,186,648.57 0.57 63.34 公司本期资本化项目支出。其他非流动资产 2,934,166.39 0.28 5,422,639.23 0.43-45.89 公司本期应付工程设备款转固。应付票据 125,269,333.1 11.8 246,597,297 19.63-49.2 收入减少，公司本期应付承兑汇票减少。合同负债 2,591,216.81 0.24 4,426,860.57 0.35-41.47 公司本期预收账款减少。应交税费 1,790,938.48 0.17 4,070,484.55 0.32-56 公司本期末增值税留抵，应交税费较少。其他流动负债 12,853,284.69 1.21 40,529,691.86 3.23-68.29 公司本期未终止确认的票据减少。预计负债 9,269,727.63 0.87 19,263,350.45 1.53-51.88 公司本期销售服务支出。2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 资产规模 其中：境外资产50,831,779.76（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.79%。(1)(1)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”。公司主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构，商用车为公司的主要市场。2022 年年度报告 15/159 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用 不适用 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%）离合器总成（万套）277 110.8 40.00 驾驶室液压翻转机构（万套）60 27.63 40.05 在建产能在建产能 适用 不适用 产能计算标准 适用 不适用 2.2.整车产销量整车产销量 适用 不适用 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 按零部件类别按零部件类别 适用 不适用 销量 产量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）离合器总成（万套）69.60 88.99-21.79 71.5 90.17-20.71 驾驶室液压翻转机构（万套）26.24 50.36-47.90 27.63 50.26-45.03 按市场类别按市场类别 适用 不适用 整车配套市场销量 售后服务市场销量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）离合器总成（万套）59.70 83.03-28.10 9.9 5.96 66.11 驾驶室液压翻转机构（万套）26.24 50.36-47.90 0 0 0 4.4.新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 5.5.汽车金融业务汽车金融业务 适用 不适用 6.6.其他说明其他说明 适用 不适用 2022 年年度报告 16/159 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 本报告期末，公司股权投资总额 100 万元，与上年同期未发生变动。被投资单位：吉林汽车零部件研发中心有限公司，注册资本：1000 万元，本公司投资总额占该公司注册资本额的 10%。主要业务为汽车零部件产品和非标设备的研发、设计、试验检测、生产、制造和销售、技术服务等。1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 证券投资情况 适用 不适用 私募基金投资情况 适用 不适用 衍生品投资情况 适用 不适用 2022 年年度报告 17/159 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 年末总资产 年末净资产 2021 年度净利润 2022 年度营业收入 2022 年度营业利润 2022 度净利润 净利润增减比(%)长春一东汽车零部件制造有限责任公司 制造业 液压翻转机构 126.5万美元 44,220.30 28,051.43 5,949.01 20,412.55