600125_2022_铁龙物流_中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2022年年度报告_2023-04-06.pdf

2022 年年度报告 1/151 公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/151 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩伯领韩伯领、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴琼吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶毕晶声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2022年末总股本1,305,521,874股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的对公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中披露存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.30 第六节第六节 重要事项重要事项.32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.43 第十节第十节 财务报告财务报告.46 备查文件目录 1、载有法定代表人辛明、主管会计工作负责人吴琼、会计机构负责人毕晶签名并盖章的会计报表。2、载有致同会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件的原件备置于公司证券事务部。2022 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义(本)公司、铁龙物流、铁龙公司 指 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 国铁集团、国铁集团公司 指 中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）中铁集装箱 指 本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司 物流 指 为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与控制管理过程 TEU 指 国际标准集装箱的换算单位，表示一个 6.06 米（20 英尺）的国际标准集装箱 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的中文简称 铁龙物流 公司的外文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CRT 公司的法定代表人 辛明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号 公司注册地址的历史变更情况 1993年2月公司设立时注册地址为大连市中山区新安街15号 1996年10月注册地址变更为大连市中山区新安街1号 1997年11月注册地址变更为大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地凌科大厦3层1-10号 2002年9月注册地址变更为大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街3号 2015年5月注册地址变更为辽宁省大连高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号 公司办公地址 大连市中山区新安街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 2022 年年度报告 5/151 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 关涛、赖积鹏 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 12,002,104,929.61 17,893,765,484.93-32.93 15,167,133,912.31 归属于上市公司股东的净利润 337,488,448.40 337,309,952.61 0.05 400,601,796.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 307,583,523.06 319,360,786.99-3.69 381,774,379.95 经营活动产生的现金流量净额 836,107,999.91 638,605,245.78 30.93 371,660,738.83 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 6,667,317,179.73 6,434,355,444.35 3.62 6,228,827,103.18 总资产 9,411,968,689.47 9,117,295,115.88 3.23 9,513,039,758.75 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.259 0.258 0.388 0.307 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.236 0.245-3.673 0.292 加权平均净资产收益率（%）5.152 5.327 减少0.175个百分点 6.568 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.695 5.043 减少0.348个百分点 6.259 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 6/151 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,821,032,929.36 3,482,189,406.66 2,905,630,800.77 2,793,251,792.82 归属于上市公司股东的净利润 124,522,355.07 129,348,617.19 136,113,044.89-52,495,568.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 115,840,134.37 127,081,424.72 123,565,119.30-58,903,155.33 经营活动产生的现金流量净额 180,176,275.37 271,761,230.97 354,115,662.96 30,054,830.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 11,482,949.15 391,291.83 616,580.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,217,131.36 18,405,739.01 16,066,521.22 委托他人投资或管理资产的损益 7,695,616.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 863,013.70 3,452,328.76 对外委托贷款取得的损益 318,279.88 259,308.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,920.95 1,320,858.61 493,154.89 减：所得税影响额 9,957,036.04 5,972,521.72 6,303,617.82 少数股东权益影响额（税后）-34,946.22 -33,189.25 146.70 合计 29,904,925.34 17,949,165.62 18,827,416.62 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 7/151 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 8,540,531.51 8,155,917.58-384,613.93 75,717.39 合计 8,540,531.51 8,155,917.58-384,613.93 75,717.39 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，是党和国家事业发展进程中极为重要的一年，党的二十大胜利召开，发出了向实现第二个百年奋斗目标迈进的进军号令。这一年，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，面对复杂严峻的考验，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和对铁路工作重要指示批示精神为指导，在中铁集装箱公司党委和公司董事会领导下，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以“六个加强”推动“六个创新”，深入开展质量创新主题实践活动，战胜了突发风险，守住了运输安全底线，推动了各项工作开展，较好完成了生产经营任务，主要体现在以下几个方面：（一）持续提高应急处置水平，坚定不移确保安全稳定。公司上下坚决贯彻党中央要求，全面落实国铁集团、中铁集装箱公司党委部署安排，高效统筹安全运输生产，进一步压牢压实安全主体责任，深入开展安全大检查和安全专项整治活动，加大整治辖区内专用线货运安全，不断加强监督检查和应急处置，牢牢守住安全生产红线底线，确保了公司安全稳定，全体干部职工齐心协力确保了运输生产经营秩序。（二）持续优化经营管理质量，坚定不移提高抗风险能力。面对国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力考验，公司各业务板块努力提升经营管理质量，有效增强抗风险能力，保持了发展韧性。特箱板块加快市场化改革步伐，推进经营管理模式升级，优化价格机制和客户结构，科学健全激励政策和发展通道，经营质效大幅提升，全年实现特箱发运量 170.89 万 TEU 创历史新高。临港物流板块全力克服港口货源减少的影响，进一步优化运输资源，增强接卸能力，强化营销保量增运，全年完成货物到发量 5,950.50 万吨，供应链管理业务有效发挥协同创效能力，进一步增强临港物流板块在市场下行周期的抗风险能力。其他中小业务板块直面市场变化，深挖特色经营与优势，经营状况在逆境中不断改善，稳固了公司稳中有进的发展势头。公司持续加强债务风险管控，不断加大债权集中清理。（三）持续突破经营市场困境，坚定不移提升核心竞争力。面对全球大宗商品市场价格失序，国内钢铁、化工等行业全面进入下行周期的不利局面，临港物流板块成功开启大宗货物管内运输经营组织新模式，形成新的经营增长点，适当调整代理定价，延伸物流服务链条，联动港口、铁路开展营销，切实保证重点货源有序回流，有力巩固了区域海铁联运市场领先地位。特箱板块突出差异化市场导向，抓住进口煤炭运输等重要市场机遇，成功开辟了敞顶箱跨境运输和地方铁路细分市场，全面实现敞顶箱资产市场投放运营；不断深耕优势品类新增产能的市场开发，深化与行业头部企业合作力度，加大特箱产品供给规模，全年新增上线特种箱 5700 余只，特种箱总保有2022 年年度报告 8/151 量突破 10 万只，持续巩固了特箱物流市场领先地位。公司与大连市政府合作的重点项目大连现代农业产业中心一期交易中心全面投产运营，实现了当年开工当年投产，填补了区域现代化一级农产品批发市场空白，冷链板块战略发展布局进一步完善。（四）持续发力经营管理创新，坚定不移推进高质量发展。公司坚持把握市场规律，创新发展理念，推进装备创新，丰富新产品结构，拓展新品类市场，初步开发和形成了氧化铝、卷钢箱等专业铁路集装箱运输市场，品牌战略竞争力持续增强。特种箱物流科技创新力度不断提高，上下联动、横向协同的“大运营”体系建设取得良好效果，全年箱周转率达到 1.40 次/月，同比提升9.4%。积极融入集装箱公司重点项目联合开发，先后启动了海南自贸港-西部陆海新通道水铁联运项目，开行了中老铁路首列冷藏箱和中老煤炭班列，极大提升了公司特箱物流品牌的市场知名度和美誉度。深化与沈阳铁路局集团公司合作，为客户提供“一企一策，以量换价、阶梯运价”的灵活运输政策，开展全程物流代理业务，疏港物流模式创新取得新突破。公司“诚运天下”平台加快物流功能完善和市场推广，深化与集装箱公司物流业务协同，先后在郑州、沈阳等地启动试用，汲取了宝贵的实践经验，为平台下一步社会化应用和系统内推广奠定了坚实基础。（五）持续完善治理体系建设，坚定不移释放改革发展效能。坚持“两个一以贯之”，进一步深入推进“党建入章”，修订公司章程，进一步规范公司治理结构，正确处理党委和董事会、经理层等治理主体的关系，按照上市公司治理准则等法律法规的要求规范运作，强化内部和外部监督制衡，高效组织召开董事会和股东大会，审议批准公司运营管理的重大事项，加强公司信息披露管理，切实维护公司及股东利益。持续强化基础管理，健全公司治理及内控机制，加大职能部门履职尽责考核，强化经营单位考核激励落实，加强班子成员及高管包保联系落实工作力度，有效提升重点工作督办力度。（六）持续加强队伍素质建设，坚定不移提高履职尽责水平。深刻吸取刘志军、盛光祖腐败案例教训，时时警示教育党员干部，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，始终将政治建设摆在首位，毫不动摇坚持和加强党的领导，坚定不移正风肃纪反腐，充分运用巡视整改成果，全面贯彻落实中央八项规定精神，持续深化公司“对标对表”立规肃纪专项工作，不断加大重点领域和关键环节的监督管控力度，进一步明确了各级领导班子主体责任、班子成员分管责任、职能部门具体责任。构建严密的党风廉政建设责任体系，聚焦经营领域、重要岗位和关键环节，建立健全廉政风险防控机制，加强干部职工教育管理，牢固树立纪律规矩意识和红线意识，坚决整治群众身边腐败和作风问题，进一步净化了公司政治生态。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内党的二十大胜利召开，科学谋划了中国未来五年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针。公司深入学习贯彻党的二十大精神，认真开展主题教育，全面准确领会核心要义、精神实质、实践要求。报告期内总体发展环境形势严峻，对公司主要板块业务产生了较大影响。从 2022 年全年看，在通胀、地缘政治冲突等各方面因素的影响下，全球制造业需求收缩压力持续加大，全球制造业呈现波动下行趋势。2022 年全球制造业 PMI 均值为 51.8%，较 2021 年均值下降 4.3 个百分点。全球制造业的快速下探使得世界经济预期转弱压力继续加大，世界主要机构和组织不断下调世界经济增长预期。受经济增速不及预期的影响，物流需求也呈现出一定程度的萎缩。面对风高浪急的外部环境和艰巨繁重的安全稳定任务，公司坚持稳中求进工作总基调，高效统筹运输生产经营，高效统筹发展和安全，有力应对风险挑战，扎实推动公司高质量发展稳步前行。2022 年年度报告 9/151 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：（一）铁路特种集装箱物流业务 公司于 2006 年 1 月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务实现的毛利占比为 48.68%。（二）铁路货运及临港物流业务 公司铁路货运及临港物流业务主要包括沙鲅铁路公司铁路货运业务、铁龙营口实业公司、铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于 2005 年 10 月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从 2400 万吨/年提升至 8500 万吨/年；公司投资建设的大连冷链物流基地于2021 年投入实际运营。报告期该业务实现的毛利占比为 38.44%。（三）供应链管理业务 近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，从 2014 年 5 月开始开展钢材委托加工贸易业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020 年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务实现的毛利占比为 11.84%。（四）房地产业务 房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务实现的毛利占比为 1.33%。（五）其他业务 公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务实现的毛利占比为-0.29%。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内公司持续以做优专业特色物流市场、做强做大集装化运输和多式联运、稳固中小板块特色基础作为经营重点。始终坚持问题导向，抓短板，抓弱项，完善公司治理，健全公司的制度体系，不断提升核心竞争力和抗风险能力，全面提升公司治理水平和经营质量。铁路特种集装箱板块在统筹资产运营管理、廉政风险防范等方面做了大量卓有成效的工作，在关键领域、关键岗位、关键环节进行了可资借鉴的探索与创新，实现了廉政风险防范与经营管理工作的深度融合和有机统一，箱资产周转效率，实现了质的提升，发送量创近年历史新高。临港物流板块面对港口货源减少带来的严重影响，盯住港口联劳协作和装卸配空组织，通过积极营销、协调运输组织保量增运，通过不断优化运输服务方案提高运输效率，通过不断提升服务质量吸引优质货源，集装箱海铁联运量在东北区域占比持续保持领先。公司现代农业产业中心项目加快推进区域行业资源整合，高规格建设运营，国际冷链交易中心协同推进，冷链板块初步形成仓储物流、线下流通、线上交易三位一体的融合发展格局。2022 年年度报告 10/151 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司完成收入 120.02 亿元，同比减少 32.93%；实现归属于上市公司股东净利润 3.37亿元，同比增长 0.05%。各业务板块经营情况详见本节主营业务分行业情况。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,002,104,929.61 17,893,765,484.93-32.93 营业成本 11,200,677,273.21 17,135,499,128.98-34.63 销售费用 65,831,092.95 63,050,006.95 4.41 管理费用 144,754,412.41 141,976,968.97 1.96 财务费用 11,934,957.31 32,078,707.93-62.79 研发费用 11,874,165.35 4,829,544.13 145.87 经营活动产生的现金流量净额 836,107,999.91 638,605,245.78 30.93 投资活动产生的现金流量净额-107,281,258.35-112,826,377.13 4.91 筹资活动产生的现金流量净额-414,701,627.06-221,196,885.82-87.48 营业收入变动原因说明：主要是本报告期供应链贸易业务收入同比减少。营业成本变动原因说明：主要是本报告期供应链贸易业务成本同比减少。财务费用变动原因说明：本报告期利息收入同比增加。研发费用变动原因说明：本报告期研发费用同比增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期主要是购销商品、劳务业务收回现金净额同比增加。资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期主要是偿还长期借款支付的现金同比增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期公司铁路特种集装箱业务业务、铁路货运及临港物流业务、供应链管理业务、房地产业务等主要业务板块根据市场及外部环境变化，不断调整经营举措，持续优化经营管理质量，各主要业务板块的收入、成本虽有不同程度减少，但板块的盈利能力不断提升，具体情况详见主营业务分行业情况说明。(1).主营业务主营业务分分行业行业情况情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁路特种集装箱业务 157,078.00 118,071.73 24.83-11.19-19.02 增加 7.27 个百分点 铁路货运及临港物流业务 183,778.86 152,970.57 16.76-21.27-23.68 增加 2.63 个百分点 供应链管理业务 836,873.63 827,381.85 1.13-38.26-38.54 增加 0.44 个百分点 房地产业务 5,784.56 4,716.75 18.46-63.65-65.28 增加 3.84 个百分点 其它 16,695.44 16,926.83-1.39 119.96 127.58 减少 3.40 个百分点 合计 1,200,210.49 1,120,067.73 6.68-32.93-34.63 增加 2.44 个百分点 2022 年年度报告 11/151 主营业务分行业情况的说明 铁路特种集装箱业务 报告期公司铁路特种箱业务通过创新完善定价体系、及时调整客户策略、巩固专业特色市场优势，推进特种箱型技术创新，提升运营质量，强化创效能力，板块业务的基础质量与创新水平显著提升。报告期总计完成发送量 170.89 万 TEU 创历史新高，较上年同期 151.85 万 TEU 增长12.54%；实现收入 15.71 亿元，较上年同期减少 11.19%；实现毛利 3.90 亿元，同比增长 25.61%；毛利率较上年同期增加 7.27 个百分点。铁路货运及临港物流业务 报告期公司沙鲅铁路克服区域经济形势反复、运输需求下滑的不利影响，通过积极营销、协调运输组织保量增运，通过不断优化运输服务方案提高运输效率，通过不断提升服务质量吸引优质货源。报告期沙鲅铁路到发量合计完成 5,950.50 万吨，较上年同期 5,891.67 万吨增长 1.00%。报告期该业务板块实现收入 18.38 亿元，较上年同期减少 21.27%；实现毛利 3.08 亿元，同比减少6.61%；毛利率较上年同期增加 2.63 个百分点。供应链管理业务 报告期该业务面对国内外复杂多变的经济形势，努力保持钢材供应链项目生产经营安全有序、平稳运营。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品 672 万吨。报告期内该业务实现销售收入83.69 亿元，较上年同期减少了 38.26%；实现毛利 0.95 亿元，同比增长 2.01%；毛利率较上年同期增加 0.44 个百分点。房地产业务 报告期房地产业务努力推进销售工作促进去化回款，并结合市场情况稳步推进业务发展。受市场需求疲弱影响，房地产业务销售放缓，成交规模及成交价格持续下降，公司本着谨慎性原则，根据市场的实际情况，通过分析、评估、测算，对地产项目存货计提了存货跌价准备。报告期该业务实现收入 0.58 亿元，较上年同期减少 63.65%；实现毛利 0.11 亿元，同比减少 54.11%。其他业务 报告期公司新型材料、酒店等业务注重稳定经营、高质量发展。合计完成营业收入 1.67 亿元，同比增加 119.96%，实现毛利-231.39 万元，同比减少 251.54%。(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2022 年年度报告 12/151 铁路特种集装箱业务 人工成本 112,249,902.66 1.00 96,303,462.94 0.56 16.56 折旧 294,665,985.62 2.63 287,001,925.47 1.67 2.67 营运成本 773,801,381.16 6.91 1,074,770,455.77 6.27-28.00 合计 1,180,717,269.44 10.54 1,458,075,844.18 8.50-19.02 铁路货运及临港物流业务 人工成本 242,810,936.37 2.17 219,127,752.99 1.28 10.81 折旧 53,930,601.82 0.48 54,721,434.19 0.32-1.45 营运成本 1,232,964,235.86 11.01 1,730,569,674.37 10.10-28.75 合计 1,529,705,774.05 13.66 2,004,418,861.55 11.70-23.68 供应链管理业务 供应链业务成本 8,273,818,398.17 73.87 13,462,773,321.43 78.57-38.54 合计 8,273,818,398.17 73.87 13,462,773,321.43 78.57-38.54 房地产业务 房地产产品成本 33,502,703.58 0.30 122,629,512.88 0.72-72.68 人工成本 8,465,476.31 0.08 8,074,201.74 0.05 4.85 折旧 122,669.36 145,053.03 -15.43 营运成本 5,076,695.99 0.05 5,006,003.72 0.03 1.41 合计 47,167,545.24 0.43 135,854,771.37 0.80-65.28 其它 人工成本 6,507,525.93 0.06 9,374,305.88 0.05-30.58 折旧 794,296.92 0.01 826,289.56 -3.87 营运成本 161,966,463.46 1.43 64,175,735.01 0.38 152.38 合计 169,268,286.31 1.50 74,376,330.45 0.43 127.58 总计 11,200,677,273.21 100.00 17,135,499,128.98 100.00-34.63 (5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 881,946.94 万元，占年度销售总额 73.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 10,053.62 万元，占年度销售总额 0.84%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 吉林鑫达钢铁有限公司 836,873.63 69.73%B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 348,430.25 万元，占年度采购总额 33.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 2022 年年度报告 13/151 3.费用费用 适用 不适用 详见本章节“（一）主营业务分析”中“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 781.30 本期资本化研发投入 9.49 研发投入合计 790.79 研发投入总额占营业收入比例（%）0.07 研发投入资本化的比重（%）1.20 (2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 10 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.4%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 1 本科 8 专科 1 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）6 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）4 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）60 岁及以上 (3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.现金流现金流 适用 不适用 2022 年年度报告 14/151 项 目 本期金额(万元)上期金额(万元)增减比例(%)主要原因 经营活动产生的现金流量净额 83,610.80 63,860.52 30.93 本报告期主要是购销商品、劳务业务收回现金净额同比增加。投资活动产生的现金流量净额-10,728.13-11,282.64 4.91 筹资活动产生的现金流量净额-41,470.16-22,119.69-87.48 本报告期主要是偿还长期借款支付的现金同比增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 68,950.84 7.33 52,958.73 5.81 30.20 本报告期末应收货款等增加。应收款项融资 6,472.19 0.69 22,623.57 2.48-71.39 本报告期末银行承兑汇票存量减少。其他应收款 10,754.28 1.14 5,867.07 0.64 83.30 本报告期末应收土地收回款等增加。其他流动资产 1,643.92 0.17 3,965.54 0.43-58.54 本报告期末增值税进项税额减少。长期股权投资 17,764.75 1.89 11,312.25 1.24 57.04 本报告期新增长期股权投资企业。固定资产 430,530.85 45.74 430,061.42 47.17 0.11 本报告期正常计提折旧。使用权资产 4,423.17 0.47 6,546.16 0.72-32.43 本报告期末使用权资产减少。无形资产 25,177.35 2.68 37,984.57 4.17-33.72 本报告期政府收回部分土地使用权。递延所得税资产 3,676.64 0.39 963.61 0.11 281.55 主要是本报告期计提资产减值准备增加。应付票据 2,110.00 0.23-100.00 本报告期末开具的银行承兑汇票已到期承兑。应付账款 88,774.23 9.43 59,589.62 6.54 48.98 主要是本报告期末应付购货款等增加。合同负债 18,577.75 1.97 9,832.32 1.08 88.95 本报告期末预收物流业务款等增加。应交税费 5,626.83 0.60 3,494.60 0.38 6