600112_2022_ST天成_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 1/189 公司代码：600112 公司简称：ST 天成 贵州长征天成控股股份有限公司贵州长征天成控股股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段带强调事项段、持续经营持续经营存在存在重大重大不确定性的无保留意见不确定性的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人高健高健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高健高健及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄琴黄琴声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2022年度公司未满足公司章程中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅“第三节管理层讨论与分析六、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天成控股、公司、上市公司 指 贵州长征天成控股股份有限公司 广西交投 指 广西交通投资集团有限公司 广西铁路基金 指 广西铁路发展投资基金（有限合伙）银河集团 指 银河天成集团有限公司 迪康电气 指 迪康电气有限公司 长征电力 指 贵州长征电力设备有限公司 银河开关 指 北海银河开关设备有限公司 江苏电气 指 江苏银河电气有限公司 香港长城 指 香港长城矿业开发有限公司 贵银金租 指 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 西仪股份 指 云南西仪工业股份有限公司（股票代码：002265）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州长征天成控股股份有限公司 公司的中文简称 天成控股 公司的外文名称 GUIZHOUCHANGZHENGTIANCHENGHOLDINGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 TCKG 公司的法定代表人 高健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卓为 雷晓禹 联系地址 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 电话 0851-28620788 0851-28620788 传真 0851-28620788 0851-28620788 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 公司注册地址的历史变更情况 贵州省遵义市上海路100号 公司办公地址 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 公司办公地址的邮政编码 563002 公司网址 无 电子信箱 贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 5/189 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST天成 600112*ST天成 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦20 层 2206 签字会计师姓名 周强、吴会兰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 136,631,055.37 117,955,159.62 15.83 140,671,786.88 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 119,667,783.64 102,652,835.70 16.58 125,600,412.14 归属于上市公司股东的净利润-132,640,176.16 180,733,214.18-173.39-199,059,795.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,697,153.28-129,484,196.37 不适用-224,332,302.83 经营活动产生的现金流量净额-58,903,546.11-29,569,079.51 不适用-18,487,952.94 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 95,043,805.20 133,253,981.36-28.67-126,560,365.77 总资产 1,324,429,805.34 1,382,393,997.93-4.19 1,245,160,572.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.2605 0.3549-173.40-0.3909 稀释每股收益（元股）-0.2605 0.3549-173.40-0.3909 扣除非经常性损益后的基本每股-0.1192-0.2543 不适用-0.4406 贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 6/189 收益（元股）加权平均净资产收益率（%）-198.1659 不适用 不适用-74.3214 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-90.6822 不适用 不适用-83.7573 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 加权平均净资产收益率 2021 年度不适用的原因，归属于公司普通股股东的 2021 年期初净资产为负数，2021 年期末净资产为正数。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,464,202.48 14,329,630.44 68,630,063.88 47,207,158.57 归属于上市公司 股东的净利润-35,265,628.26 45,948,625.51-35,243,456.32-108,079,717.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,811,998.83 51,757,962.47-23,768,526.23-68,874,590.69 经营活动产生的 现金流量净额-16,497,111.18-22,573,381.16-15,303,960.45-4,529,093.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-12,949.09 33,026,439.13-52,758,129.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相2,289,648.25 3,834,767.82 8,370,194.16 贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 7/189 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 58,397,935.65 38,159,728.78 115,406.57 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-12,903,255.06 5,497,862.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-105,340,476.64 317,000,356.81 81,685,108.50 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,825,064.29 -81,463,405.63-17,637,935.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税-548,861.70 340,476.36 贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 8/189 后）合计-71,943,022.88 310,217,410.55 25,272,507.30 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融 资产 56,788,669.49 30,490,560.80-26,298,108.69-26,298,108.69 其他非流动 金融资产 603,920,000.00 525,210,000.00-78,710,000.00-78,710,000.00 其他权益 工具投资 404,540,000.00 498,970,000.00 94,430,000.00 合计 1,065,248,669.49 1,054,670,560.80-10,578,108.69-105,008,108.69 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对复杂的内外部环境和各种风险挑战，公司围绕年度经营目标，在董事会的领导下，团结一致，攻坚克难，积极应对各种挑战，严控经营风险，规范内部管理，努力解决各种历史遗留问题，为公司的平稳运行、长远发展奠定了坚实基础。报告期内，公司主要完成的工作如下：（一）电气设备制造业 报告期内，公司主营业务电气设备制造行业竞争持续加剧，加之受原材料价格波动、现金流紧张以及诉讼、资金占用等因素影响，主营业务收入增长缓慢，经营业绩亏损持续。1、销售方面。面对激烈的市场竞争环境，收缩产品线，调整产品细分市场，针对细分市场和重点客户，定制研发满足客户特殊需求的产品，向客户提供完整的解决方案：围绕电网客户主推电网正推行的响应国家环保要求的 12kV 环保气体绝缘环网柜，40.5kV 环网柜和 C-GIS 产品主要定位于新能源领域的风光储能、轨道交通、发配电等场所，常规开关成套设备定位满足变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户。继续优化客户与价格策略，深化原有客户合作的广度和深度，持续开发新客户，不断挖掘潜在的市场资源，立足国内市场、扩展国际市场。2、研发方面。借助“双碳”建设的契机，致力于清洁低碳能源开关设备的新产品研发，同时以市场为导向，加快主营产品的研发升级。报告期内，先后立项 ELX24-12 环保气体绝缘环网柜、GLX24-40.5SF6 气体绝缘环网柜、GLN-12 型 SF6 气体绝缘金属封闭开关设备、GLN-40.5 气体绝缘金属封闭开关设备等新产品研发及产品升级。目前，公司拥有各类有效专利共 100 项，其中发明专利 47 项，实用新型专利 52 项，软件著作权 1 项。3、品质控制方面。质量是企业生存之本，是企业效益的源泉，良好的品牌依赖产品的高质量，因此公司始终把质量放在首位，严格执行质量管理程序，加强采购、外协、加工、生产、完工等各个环节的质量过程控制，建立零部件加工跟踪和质量问责的可追溯机制，加强质量相关制度与知识的培训，提高员工质量意识，从组织的过程管理、质量计划、质量控制、质量保证及管理评贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 9/189 审等全方位通过了国家标准的质量管理体系认证以及国际标准的环境管理体系认证，进一步提升公司品质控制能力。4、内部管理方面。公司在保证产品的品质、性能的基础上，通过技术降本、招标采购降本、减少材料消耗、提高材料利用率，有效降低材料成本；整合生产车间，减少冗员，提高生产效率，有效降低制造费用；根据公司生产周期合理安排存货流转、盘活存量、提高存货周转率，降低资金占用。继续深化 6S 管理，为良好的生产秩序和产品质量提供有力的保障。（二）其他业务 报告期内，公司参股的香港长城矿业开发有限公司围绕年度各项任务目标，以提升产能、增加回运量为突破口，合理安排生产、回运，2022 年度经营状况保持持续增长的态势。报告期内，公司参股的贵阳贵银金融租赁有限责任公司紧抓新国发 2 号文件的重大历史机遇，坚持以改革转型为中心，突出做强资产和做优负债两个重点，有效化解各类风险和冲击，经营效益、业务结构、资产质量相对稳定。公司持有的位于贵州省遵义市辖区的四个镍钼矿矿业权，自 2012 年以来，受市场、政策等诸多因素影响，矿山一直未能复工建设，由于镍钼矿矿山长期停工停建，公司已对拥有的钼镍矿矿业权均全额计提了减值准备,公司已决定退出钼镍矿领域。同时，受自然保护地、生态红线、水源保护等诸多因素限制，公司虽积极努力开展矿业权延续相关工作，多次向相关职能部门汇报寻求支持，但矿业权延续工作进展停滞困难重重，到期矿业权将面临灭失风险。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一，也是机械工业最主要的子行业之一。电力设备制造业作为我国的传统产业，应用领域广泛、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快，我国已进入世界电力装备制造大国行列。随着国家对新能源、电网和用电建设的持续投入，电力设备市场需求不断增长，同时随着行业对电力设备技术、质量、创新、服务、环保等要求不断提高，低端产品面临着持续出局，加之下游行业的企业集中度及国产自主品牌替代趋势的日益提升，国内具有品牌优势、技术优势、渠道优势和规模优势的企业将更具竞争力。电气设备处于产业链中端，受上下游影响，成本转嫁能力不足，运营资金需求较大。2021 年至今，主要原材料价格大幅上涨且波动较大，在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力，直接影响行业盈利稳定性。公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定知名度，公司下属子公司迪康电气为中国电器工业协会高压开关分会第九届理事会常务理事单位，银河开关参与制定了中国电力行业标准 12kV 固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备（DLT1586-2016）和国家标准3.6kV40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备（GB/T3906-2020），公司产品在行业内具备良好的品牌优势和技术优势。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 电气设备的研发、制造是公司的传统主营业务。产品主要功能是对电力系统的控制和保护，具体表现为：根据电网运行中需求将一部分电力设备或线路投入或退出运行（即控制）；或当电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网系统快速隔离，避免下级电力系统供电或设备安全受影响（即保护）；对电力系统中无故障部分的正常运行提供保障，确保设备运行维修/维护人员的人身安全，提升电气设备运行的安全性和稳定性，对电力系统能安全、有效的运行具有重大意义。目前公司该板块业务主要产品系气体和固体绝缘（1040.5kV）电力开关设备的研发、制造、销售和服务，产品技术已达行业领先水平，在电力开关行业市场中具有良好的品牌形象。核心产品主要包括 1240.5kV 充气开关设备（C-GIS）、1240.5kV 气体绝缘环网柜、1240.5kV 固封式真空断路器、常规开关成套设备-高低压成套设备和箱变等。贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 10/189 （1 1）121240.5kV40.5kV 充气开关设备（充气开关设备（C C-GISGIS）C C-GISGIS 核心部件核心部件-一体机一体机 产品简介：产品简介：采用微正压的 SF6、N2 或混合气体作为绝缘介质，用真空或 SF6 为灭弧和绝缘介质，将母线、断路器、隔离开关等元件集中密闭在箱体中，使一次带电部分与外界隔离开不受环境影响，还运用现代绝缘技术、开断技术、制造工艺和传感技术、数字化生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。产品特点：产品特点：采用气体绝缘结构紧凑，节省空间、三工位隔离开关、断路器及母线气室采用激光焊接封闭在不锈钢气箱内、适应全工况安全运行、适应各种恶劣的运行环境，无火灾危险、高可靠的人生安全设计，是目前空气绝缘的替代产品，是行业发展的趋势。产品用途：产品用途：电网系统、发电系统、轨道交通、风光储、石油煤炭化工大型工矿企业等对电气产品要求性能稳定、安全可靠越来越高，目前电气产品向小型化、智能化、免维护、全工况等发展；对高性能。由于常规空气绝缘开关设备受环境条件（如高海拔、潮湿、盐雾、污秽、腐蚀等）的局限性，不能满足冶金、石化、矿山以及沿海地区等用户的要求；城市地铁和轻轨、高层建筑、大型企业等场合，因占地面积、空间限制等因素，C-GIS 在我国得到了迅速推广应用，是常规开关柜的替代品，也是行业发展的趋势。（2 2）1 12 240.540.5kVkV 气体绝缘环网柜气体绝缘环网柜 环网柜环网柜 核心部件核心部件-气箱气箱 产品简介：产品简介：采用低气压的 SF6、N2 或混合气体作为绝缘介质和灭弧介质，用不锈钢板将母线、断路器、隔离开关等元件集中密闭在箱体中，运用了现代绝缘技术、开断技术（旋磁灭弧和真空灭弧）、制造工艺、传感技术、数字化生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品，产品类型有负荷开关柜、负荷开关熔断器组合柜、断路器柜、计量柜、PT 柜、联络柜等，组成各种功能方案，是城市配网不可缺少的产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。产品特点：产品特点：小巧、设计选型灵活-插接式母联器可以连接组成各种方案，后期扩展便利、各种柜型外形尺寸一样，可以升级和更换功能柜型，比如可以将原负荷开关柜换成断路器柜，也可以将组合柜升级成断路器柜，方案齐全，安全性高，满足零表压短时间运行和开断能力，绝缘方式有：固体、SF6 和环保气体，灭弧介质：真空和 SF6。产品用途：产品用途：在城乡电网改造和建设中，高压直接深入负荷中心-市区；为提高供电可靠性用户可以从两个或多个方向提供电源，通常将供电网连接成环形供电，这种供电方式简称为环网供电，可以减少供电的大面积中断，可以隔断故障点保证其他线路正常供电。因而，环网柜是城网改造不可缺少的产品。贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 11/189 （3 3）1 12 240.540.5kVkV 固封式真空断路器固封式真空断路器 真空断路器真空断路器 核心部件核心部件-极柱极柱 产品简介：产品简介：产品由核心部件-极柱、操动机构、触臂、梅花触头及控制器构成，断路器用于关合、断开额定电流以及开断短路电流保护供电设备。产品特点：产品特点：全封闭式结构为全球首创，绝缘技术可通过 5000 米高原试验，固封技术彻底解决了原活门放电问题，使回路电阻小于 20，极柱局放小于 1pc，整个断路器小于 5pc，触臂整体压铸保证一致性，极柱底部密封使整个极柱达到全封闭全绝缘。产品用途：产品用途：户内空气绝缘开关柜（如 KYN28A 及 KYN96 等）的核心部件，取代了原空气绝缘断路器（VS1 等），广泛应用于电厂、石化、冶金、煤矿、变电站、制造业及城市基础设施如机场、地铁、码头和小区。（4 4）常规开关成套设备）常规开关成套设备-中置柜中置柜 产品简介：产品简介：产品分室结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下后面为母线室，下层为电缆室，由于断路器在中间层，俗称中置柜；产品由柜体、母排、套管、触头盒、微机保护、二次控制、接地开关及核心部件-真空断路器等构成。产品特点：产品特点：重量轻，结构简单，断路器移开取代了原开关柜的上下隔离，机械强度和装配精度高，外型美观；体积小，减少占地面积；柜壳具有很强的抗腐蚀和抗氧化能力；一次方案完整丰富，主回路方案共有 70 多个；具有完善的机械式防止误操作的联锁装置，可有效地防止电气误操作事故。铠装式、室与室之间完全隔离，且都有独立的泄压通道，有效防止事故的扩大和蔓延；断路器采用中置式操作，可选用 VYG、VYGQ、VS1 或 VD4 真空断路器；断路器更换维修方便，外壳防护等级 IP4X；具有抗内部电弧事故的能力（母线室、断路器室、电缆室燃弧），保证事故情况下运行人员的安全等特点。产品用途：产品用途：从固定式开关柜（XNG）发展而成的移开式中置开关柜，属于高压配电装置，用于接受和分配电能，并对电力电路实行控制保护、监视和测量。主要用于发电厂，中小型发电机的送电，电力系统二次变电所的受电、送电，工矿企事业单位的配电，以及大型高压电动机的起动等。（5 5）常规开关成套设备）常规开关成套设备-低压柜低压柜 抽屉柜 固定柜 贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 12/189 产品简介：产品简介：产品由柜体、母排、分支排、抽屉、二次控制及核心部件-断路器、熔断器、电容器、电抗器等构成。产品特点：产品特点：根据广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压配电柜。产品每个回路装于一个抽屉内，成为一个独立回路，当某回路故障时，可以将其抽出维修，不会影响其他回路的正常运行，具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活，组合方便，系列性，实用性强，结构新颖，防护等级高等特点。产品用途：产品用途：适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz，额定工作电压 380V，额定工作电流 1000-3150A 的低压配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司于 1997 年上市，是专业生产电气设备的企业，具备从产品方案设计、生产制造、测试交付全流程满足客户需求的能力。报告期内，公司的核心竞争力主要表现在以下几点：1、品牌优势：公司曾为全国五大低压电器生产基地之一，是国内较早上市的电气设备生产企业之一，主要生产企业是国家高新技术企业，多项产品荣获国家和省级科技进步奖、国家级新产品奖、国家和省级名牌产品称号。公司技术实力和产品质量得到市场和客户的高度认可，具备良好的市场品牌形象。2、产品优势：公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定的知名度和市场占有率。中压电气设备方面，公司生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平、新型 SF6 气体绝缘环网柜和固封式断路器产品的技术水平均处于国内领先地位。3、研发优势：公司注重“以客户和市场需求为导向”建设研发创新体系，从研发理念、组织机构、研发流程和管理制度进行了系统的构建，以保持技术的不断进步。4、团队优势：公司拥有一支由多位资深专家及业界管理精英组成的高素质团队，具备较强的经营能力和经验，公司所处行业属于技术密集型行业。通过多年的发展，公司已培养了一批具有丰富的产品设计和开发经验、对客户及行业有深刻理解、能准确把握客户需求的高素质人才队伍，为其良好的研发、生产和销售能力提供了有力支撑。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 13，663.11 万元，较上年同期 11,795.52 万元，同比增加 15.83%；归属于上市公司股东的净利润-13,264.02 万元，较上年同期 18,073.32 万元，同比减少 173.39%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 136,631,055.37 117,955,159.62 15.83 营业成本 123,403,244.33 127,078,772.97-2.89 销售费用 14,625,030.70 16,486,076.81-11.29 管理费用 41,444,032.87 38,559,404.49 7.48 财务费用 61,130,709.05 68,334,445.95-10.54 研发费用 5,851,811.28 3,458,758.08 69.19 经营活动产生的现金流量净额-58,903,546.11-29,569,079.51 不适用 投资活动产生的现金流量净额 35,964,194.87 42,330,007.24-15.04 筹资活动产生的现金流量净额-6,741,071.39 14,239,080.00-147.34 营业收入变动原因说明：销售合同增加所致。营业成本变动原因说明：采购成本减少所致。销售费用变动原因说明：市场费减少所致。贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 13/189 管理费用变动原因说明：职工薪酬及中介服务费增加所致。财务费用变动原因说明：利息费用减少所致。研发费用变动原因说明：研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：生产采购款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期处置子公司及处置资产收到现金所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还借款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电器 134,833,684.59 119,667,221.00 11.25 30.93 23.03 增加 5.7个百分点 其他 -100-100 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中压产品 134,833,684.59 119,667,221.00 11.25 30.93 23.03 增加 5.7个百分点 其他 -100-100 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东部 12,473,012.93 11,620,304.94 6.84-66.33-66.73 增加 1.15个百分点 南部 76,154,719.36 67,892,393.83 10.85 96.38 85.65 增加 5.15个百分点 西部 41,942,492.53 36,388,917.42 13.24 87.9 74.77 增加 6.52个百分点 北部 2,403,766.40 1,931,651.99 19.64-32.38-34.91 增加 3.13个百分点 国外 1,859,693.37 1,833,952.82 1.38-40.3-40.19 减少 0.19个百分点 合计 134,833,684.59 119,667,221.00 11.25 28.64 21.67 增加 5.09个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 14/189 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）固封式断路器 台 965 972 43-33.95-32.87-14 气体绝缘环网柜 台 1,414 1,522 384-28.66-29.31-21.95 固体绝缘环网柜 台 16 开关柜 台 2,209 2,088 171 41.88 33.93 242 产销量情况说明 公司产品主要实行“以销定产”的生产模式，生产过程中首先根据销售部接到的产品订单，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定相应的生产计划并安排生产，技术部及工艺部提供技术和工艺指导文件配合实施生产，制造车间依据生产计划具体组织实施加工生产。另外，公司在生产过程也根据生产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货度。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电器 材料 102,187,958.55 85.39 77,533,984.53 79.71 31.80 人工 9,530,538.97 7.96 11,079,653.96 11.39-13.98 折旧 3,101,500.18 2.59 3,643,911.08 3.75-14.89 制 造 费用 4,847,223.30 4.06 5,007,790.18 5.15-3.21 合计 119,667,221.00 100 97,265,339.75 100 23.03 其他 材料 1,090,620.00 100-100 合计 1,090,620.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 贵州长征天成控股股份有限公司 2022 年年度报告 15/189 例(%)中压产品 材料 102,187,958.55 85.39 77,533,984.53 79.71 31.8 人工 9,530,538.97 7.96 11,079,653.96 11.39-13.98 折旧 3,101,500.18 2.59 3,643,911.08 3.75-14.89 制 造 费用 4,847,223.30 4.06 5,007,790.18 5.15-3.21 合计 119,667,221.00 100 97,265,339.75 100 23.03 其他 材料 1,090,620.00 100 合计 1,090,620.00 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 122,162,693.00 万元，占年度销售总额 79.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 69,049,080.00 万元，占年度销售总额 44.72%。客户名称 销售金额（含税）元 占公司全部销售总额（含税）的比例（%）是否关联方 客户 1 69,049,080.00 44.72 是 客户