600130_2022_波导股份_波导股份2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/133 公司代码：600130 公司简称：波导股份 宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/133 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐立华徐立华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林建华林建华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈新华陈新华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 对未来发展战略与经营目标的实现产生不利影响的风险，在管理层讨论与分析关于“公司未来发展的讨论与分析”中有详细阐述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/133 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.26 第六节第六节 重要事项重要事项.27 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.35 第十节第十节 财务报告财务报告.36 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告全文与摘要。载有法人代表、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。报告期内公司在指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。2022 年年度报告 4/133 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/波导股份 指 宁波波导股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 随州电子 指 随州波导电子有限公司 奉软公司 指 奉化波导软件有限公司 易联电子 指 宁波波导易联电子有限公司 波导销售 指 宁波波导销售有限公司 波导国际 指 波导国际有限公司 深圳波导 指 深圳波导智慧科技有限公司 波导信投 指 宁波波导信息产业投资有限公司 集联软件 指 宁波集联软件科技有限公司 上海浙均 指 上海浙均电子技术有限公司 上海回恩 指 上海回恩智能科技有限公司 湖北波导 指 湖北波导智慧科技有限公司 德阳波导 指 德阳波导智慧科技有限公司 重庆波导 指 重庆波导智能设备有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波波导股份有限公司 公司的中文简称 波导 公司的外文名称 NINGBO BIRD Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BIRD 公司的法定代表人 徐立华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马思甜 陈新华 联系地址 浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号 浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号 电话 0574-88918855 0574-88918855 传真 0574-88929054 0574-88929054 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 2022 年年度报告 5/133 公司办公地址的邮政编码 315500 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 波导股份 600130 ST波导 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 签字会计师姓名 王强 章静静 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 534,560,938.45 787,413,129.22-32.11 715,034,191.35 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 452,044,135.87 689,269,033.24-34.42 616,256,428.64 归属于上市公司股东的净利润 18,225,842.48 42,883,222.80-57.50 34,305,842.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-657,136.60-901,486.74 不适用-30,666,545.80 经营活动产生的现金流量净额 171,287,459.14 74,272,685.22 130.62-137,540,512.09 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 998,915,375.26 981,007,502.03 1.83 938,023,617.05 总资产 1,201,209,586.02 1,233,195,014.65-2.59 1,251,363,164.66 2022 年年度报告 6/133 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.02 0.06-66.67 0.04 稀释每股收益（元股）0.02 0.06-66.67 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.001-0.001 不适用-0.04 加权平均净资产收益率（%）1.84 4.47 减少2.63个百分点 3.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.07-0.09 增加0.02个百分点-3.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 129,498,830.68 97,801,616.13 128,472,824.01 178,787,667.63 归属于上市公司股东的净利润 5,529,392.34 3,357,855.78 4,960,827.66 4,377,766.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,150,439.97-1,093,391.82 3,974,405.54-387,710.35 经营活动产生的现金流量净额 45,458,071.72 116,176,209.56 3,822,233.37 5,830,944.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/133 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-169,125.46 11,879,868.79 43,460,218.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,445,937.56 4,933,102.48 4,006,687.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 164,152.77 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,334,052.18 28,446,070.09 25,696,767.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,664,423.89 2,654,202.29 2,470,493.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 223,676.13 2,333,486.16 10,688,852.68 少数股东权益影响额（税后）2,168,632.96 1,795,047.95 137,078.77 合计 18,882,979.08 43,784,709.54 64,972,388.03 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 8/133 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税返还款 2,069,088.11 公司销售其自行开发生产的软件产品，按增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策，其实行的政策不具有偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 190,494,929.87 182,792,284.43-7,702,645.44-702,645.44 其他非流动金融资产 58,160,844.25 62,105,316.94 3,944,472.69 3,944,472.69 应收款项融资 3,009,284.03 -3,009,284.03 合计 251,665,058.15 244,897,601.37-6,767,456.78 3,241,827.25 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司过去一直以电子通信产品的研发、生产和销售为主业，前些年顺应市场变化，公司将原来的自主品牌整机研发、生产并销售的经营模式，调整为以原始设计及制造商（ODM）为主、整机同主板并举的经营模式。近年来，为应对日趋严酷的竞争压力，公司在手机整机及主板业务之外又引入了IOT(物联网)模块代工业务、汽车电子类业务与智能设备业务的生产和销售，如此虽然维持了一定的业务规模，但公司业务的盈利能力还是有限。具体而言，公司手机出口业务由于国际市场动荡、需求疲软等原因，导致规模较以前年度大幅下降；主板业务方面，由于公司现有研发能力不足，产品竞争力和附加值不高，销售规模也逐年下降；公司 IOT(物联网)模块代工业务进展还比较顺利，但客户开拓乏力，规模和效益均有限；智能设备业务方面，市场竞争很激烈，报告期内销售规模萎缩明显；公司的汽车电子类业务虽然实现了一定的销售规模和经济效益，但也存在着产品单一、研发能力不足的隐忧。此外，公司还尝试与合作伙伴共同开拓其他领域的商贸业务，但目前尚未取得明显的效果。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处的移动电话行业竞争格局变化不大、但程度更加剧烈。随着手机质量和性能的提高及互联网应用红利的消失，叠加世界经济大环境和消费疲软的影响，全球及国内手机销量在前几年增速持续放缓的背景下，去年都出现了下降。参与竞争的几家头部企业尽管实力都2022 年年度报告 9/133 很强大，但效益大都不理想、多数出现了同比负增长。随着手机市场品牌集中度的进一步提升，留给其他厂家的机会基本没有。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了 IOT 模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。公司现有业务除车载中控板外大多只是简单的加工制造，研究开发和市场开拓投入十分有限，导致公司近年来销售规模逐年萎缩，主营业务毛利下降。公司的经营及盈利模式：1、公司现有的手机整机业务是依托公司原有的客户资源，根据客户的需求从外部采购整机销售给客户，公司从中赚取差价。2、主板业务部分是公司自行研发或委外研发、采购原材料、生产及销售；部分是客户负责研发，公司采购原材料、生产并销售给客户。3、智能设备业务是根据客户需求自主研发，公司采购原材料、生产及销售。4、车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。5、IOT 模块业务公司采用的是来料加工模式，由客户自行研发并采购元器件，公司负责生产加工并收取加工费。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司以前年度的手机业务一直采用是所谓快速跟随策略：就是基于上游核心芯片的手机解决方案,响应市场需求尽快开发出产品进行销售。公司的产品研发能力处于行业中游水平，可以进行基于核心芯片基础上的全方位硬件开发和基于操作系统上的各种应用软件开发。公司的研发成果除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。为应对经营亏损，公司前几年对内部人员和机构做了大幅度调整，导致原有相对完整的研发、生产和质量保证体系大幅削弱，上述竞争力明显变弱，新的核心竞争力尚未形成。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 53,456.09 万元，同比下降 32.11%；营业利润 3,401.97 万元，较上年度减少利润 2,308.35 万元，同比下降 40.42%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润 1,822.58 万元，较上年度减少利润 2,465.74 万元，同比下降 57.50%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 534,560,938.45 787,413,129.22-32.11 营业成本 467,756,029.78 699,232,629.67-33.10 销售费用 2,244,007.73 3,051,213.68-26.46 管理费用 26,444,579.54 27,075,117.92-2.33 财务费用-12,251,356.09 1,499,722.04-916.91 研发费用 20,408,315.05 19,094,535.86 6.88 经营活动产生的现金流量净额 171,287,459.14 74,272,685.22 130.62 2022 年年度报告 10/133 投资活动产生的现金流量净额 16,386,228.72 32,733,065.76-49.94 筹资活动产生的现金流量净额-18,107,558.78-312,629.91 不适用 公允价值变动收益 3,241,827.25 14,434,272.86-77.54 信用减值损失 2,119,782.57 3,279,206.39-35.36 资产处置收益 15,821.67 556.23 2744.45 营业外支出 48,724.02 184,268.74-73.56 所得税费用 4,146,092.66 2,434,640.83 70.30 营业收入变动原因说明：主要系销售订单减少所致。营业成本变动原因说明：主要系销售规模缩小所致。销售费用变动原因说明：主要系销售订单减少所致。财务费用变动原因说明：主要系汇率变动汇兑收益增加及利息收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付的应付款项减少及子公司收到增值税留抵退税所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系出售投资性房产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还短期借款所致。公允价值变动收益变动原因说明：主要系本年度所持华大北斗股份公允价值变动收益比上年同期减少所致。信用减值损失变动原因说明：主要系应收账款减少金额比上年少，导致冲回的坏账准备减少所致。营业外支出变动原因说明：主要系对外捐赠减少所致。所得税费用变动原因说明：主要系控股子公司所得税优惠政策变动导致税率变化及应纳税所得额增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）手机及配件 193,336,349.45 185,683,488.76 3.96-46.03-46.79 增加 1.38 个百分点 智能设备 11,727,835.75 8,495,565.97 27.56-75.80-77.23 增加 4.54 个百分点 车载中控板 217,687,399.37 175,551,143.60 19.36-13.44-18.15 增加 4.65 个百分点 合计 422,751,584.57 369,730,198.33 12.54-35.77-38.46 增加 3.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 304,556,549.41 261,133,303.99 14.26-15.16-15.92 增加0.77个百分点 2022 年年度报告 11/133 境外 118,195,035.16 108,596,894.34 8.12-60.50-62.58 增加5.10个百分点 总计 422,751,584.57 369,730,198.33 12.54-35.77-38.46 增加3.81个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）手机及配件 块 1,520,874 1,516,797 17,299-54.15-54.56 30.83 智能设备 台 18,852 18,602 460-76.26-77.35 119.05 车载中控板 台 1,322,172 1,324,375 682 31.84 32.24-76.36 合计 2,861,898 2,859,774 18,441-34.95-35.32 13.02 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 手 机 及配件 原材料 158,531,033.90 42.88 316,906,214.47 52.75-49.98 人工成本 19,694,549.51 5.33 19,220,860.01 3.20 2.46 制造费用 7,457,905.35 2.02 10,079,078.41 1.68-26.01 加工费 2,751,745.00 0.46-100.00 智 能 设备 原材料 8,111,398.43 2.19 35,663,637.06 5.94-77.26 人工成本 233,228.47 0.04-100.00 制造费用 122,300.88 0.02-100.00 加工费 384,167.54 0.10 1,292,769.12 0.22-70.28 车 载 中控板 原材料 157,515,991.60 42.60 198,052,813.08 32.97-20.47 加工费 18,035,152.00 4.88 16,430,653.00 2.74 9.77 合计 369,730,198.33 100.00 600,753,299.50 100.00-38.46 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,445.93 万元，占年度销售总额 56.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2022 年年度报告 12/133 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 19,101.96 万元，占年度采购总额 50.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 2,244,007.73 3,051,213.68 -26.46 主要系销售订单减少所致。管理费用 26,444,579.54 27,075,117.92 -2.33 财务费用 -12,251,356.09 1,499,722.04 -916.91 主要系汇率变动汇兑收益增加及利息收入增加所致。研发费用 20,408,315.05 19,094,535.86 6.88 税金及附加 6,215,728.26 6,000,420.89 3.59 所得税费用 4,146,092.66 2,434,640.83 70.30 主要系控股子公司所得税优惠政策变动导致税率变化及应纳税所得额增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,408,315.05 研发投入合计 20,408,315.05 研发投入总额占营业收入比例（%）3.82 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 51 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.90 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 硕士研究生 7 本科 40 专科 4 研发人员年龄结构 2022 年年度报告 13/133 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）22 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）25 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）4 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 现金流量表项目现金流量表项目 本期金额本期金额 上年同期金额上年同期金额 变动比变动比例（例（%）变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 171,287,459.14 74,272,685.22 130.62 主要系支付的应付款项减少及子公司收到增值税留抵退税所致。投资活动产生的现金流量净额 16,386,228.72 32,733,065.76-49.94 主要系出售投资性房产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-18,107,558.78 -312,629.91 不适用 主要系偿还短期借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 562,147,035.91 46.80 383,526,370.20 31.10 46.57 主要系本期内子公司收到增值税留抵退税及经营活动产生的现金流量净额增加所致。交易性金融资产 182,792,284.43 15.22 190,494,929.87 15.45-4.04 应收账款 138,331,071.33 11.52 180,842,487.64 14.66-23.51 主要系收回到账期应收账款所致。应收款项融资 3,009,284.03 0.24-100.00 主要系应收票据结算减少所致。预付款项 13,630,696.60 1.13 28,663,349.98 2.32-52.45 主要系随州电子砂石贸易业务预付款减少所致。其他应收款 1,960,248.54 0.16 3,763,505.70 0.31-47.91 主要系期末出口2022 年年度报告 14/133 退税减少所致。存货 35,546,433.05 2.96 60,804,806.18 4.93-41.54 主要系库存备货减少所致。其他流动资产 4,210,989.03 0.35 107,882,148.25 8.75-96.10 主要系子公司收到增值税留抵扣退税所致 其他非流动金融资产 62,105,316.94 5.17 58,160,844.25 4.72 6.78 长期股权投资 9,112,043.03 0.76 8,973,176.79 0.73 1.55 投资性房地产 124,830,169.67 10.39 133,883,969.98 10.86-6.76 固定资产 56,135,642.18 4.67 62,245,285.92 5.05-9.82 在建工程 101,443.25 0.01 5,500.00 1,744.42 主要系零星工程增加所致。无形资产 10,306,212.06 0.86 10,939,355.86 0.88-5.79 短期借款 1,504,219.31 0.13 15,020,934.38 1.22-89.99 主要系本期归还短期借款所致。应付票据 4,108,397.95 0.34 11,583,356.58 0.94-64.53 主要系应付票据结算减少所致。应付账款 93,812,864.78 7.81 133,443,206.22 10.82-29.70 主要系支付到账期应付账款所致。预收款项 1,276,108.58 0.11 697,133.19 0.06 83.05 主要系预收房租款增加所致。合同负债 9,806,828.08 0.82 11,436,522.25 0.93-14.25 应付职工薪酬 13,592,461.41 1.13 14,677,111.99 1.19-7.39 应交税费 12,895,343.43 1.07 10,173,891.27 0.83 26.75 其他应付款 9,156,058.96 0.76 9,869,123.78 0.80-7.23 其他流动负债 411,860.95 0.03 459,431.77 0.04-10.35 预计负债 775,812.31 0.06 813,070.29 0.07-4.58 递延收益 5,745,585.17 0.48 4,915,846.25 0.40 16.88 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 深圳波导投资成立的全资子公司重庆波导智能设备有限公司（未出资）于 2022 年 10 月注销。1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2022 年年度报告 15/133 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 资产类别 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售/赎回金额 其他变动 期末数 短期银行理财产品 159,276,847.68-1,831,960.51 623,000,000.00 650,000,000.00 130,444,887.17 短期信托理财产品 31,218,082.19 1,129,315.07 50,000,000.00 30,000,000.00 52,347,397.26 权益工具投资 58,160,844.25 3,944,472.69 62,105,316.94 应收款项融资 3,009,284.03 3,009,284.03 合计 251,665,058.15-702,645.44 3,944,472.69 673,000,000.00 683,009,284.03 244,897,601.37 证券投资情况 适用 不适用 私募基金投资情况 适用 不适用 衍生品投资情况 适用 不适用 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 利润总额 所得税 净利润 随州电子 通讯设备制造 移动电话、电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代 办 公 设 备 的 研究、制造、维修及销售；信息服务、技术服务。25,000.00 22,065.90 3,471.92 28,404.40-1,061.75-1,010.46 -1,010.46 波导销售 批发贸易 电子、通讯产品批发、零售，通讯系统研究开发、制造、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。500.00 4,201.95 774.82 2,226.31 1,075.04 1,075.04 268.89 806.15 2022 年年度报告 16/133 易联电子 科技服务 信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。2,000.00 13,799.91 4,508.36 22,191.85 2,056.04 2,122.22 107.10 2,015.13(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 近年来中国市场智能手机占比已趋饱和，消费者对新手机的需求放缓，国内智能手机出货量连年下滑，同时 5G 手机市场份额不断扩大，5G 手机逐渐成为主流。随着 5G 通讯技术标准的逐步推广，大量新技术、新材料甚至“黑科技”的应用，整个移动电话市场已成为少数研发实力雄厚、品牌号召力强、同时具备国际市场开拓能力的行业巨头之间的竞争战场，以前为数众多的中小厂家已被彻底边缘化。公司曾经赖以生存的靠为中小品牌 ODM 手机业务、维持一定规模和利润的经营模式，已无法持续下去。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司在找寻到新的发展战略之前还只能坚持过去的战略：即在努力做好移动通信产品的同时，大力探索、开展“创业创新，合作共赢”活动，激发公司员工及合作伙伴的主动性和创造性，积极尝试进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，努力实现企业的健康、持续发展。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2023 年,为争取实现经营盈利、维护股东权益，公司今年计划做好以下几方面工作：1、严格控制各项支出，在找到新的利润增长点之前首先做好“节流”工作；2、挖掘内部潜力，继续努力开拓除手机外其他电子产品的加工业务，提高工厂效率