600114_2022_东睦股份_东睦股份2022年年度报告_2023-04-26.pdf

东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 1/179179 公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司东睦新材料集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 2 2/179179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为为本公司本公司出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱志荣朱志荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖亚军肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军肖亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。公司2022年年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 3 3/179179 目录目录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .3535 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .4949 第六节第六节 重要事项重要事项 .5555 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6262 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .6666 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .6666 第十节第十节 财务报告财务报告 .6767 备查文件目录 载有法定代表人、主管财务工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公共原稿 东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 4 4/179179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、东睦股份 指 东睦新材料集团股份有限公司 天津东睦、天津东睦公司 指 东睦（天津）粉末冶金有限公司 山西东睦、山西东睦公司 指 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 南京东睦、南京东睦公司 指 南京东睦粉末冶金有限公司 长春新材料、长春新材料公司 指 长春东睦富奥新材料有限公司 广东东睦、广东东睦公司 指 广东东睦新材料有限公司 连云港东睦、连云港新材料公司 指 连云港东睦新材料有限公司 浙江东睦科达、东睦科达、科达磁电公司 指 浙江东睦科达磁电有限公司 上海富驰、上海富驰公司 指 上海富驰高科技股份有限公司 华晶粉末公司、东莞华晶公司 指 东莞华晶粉末冶金有限公司 连云港富驰智造、连云港富驰 指 连云港富驰智造科技有限公司 德清鑫晨、德清鑫晨公司 指 德清鑫晨新材料有限公司 山西磁电、山西磁电公司 指 山西东睦磁电有限公司 宁波新金广、宁波新金广公司 指 宁波新金广投资管理有公司 东睦嘉恒、宁波东睦嘉恒、嘉恒投资公司 指 宁波东睦嘉恒投资管理有限公司 东睦广泰、东睦广泰公司 指 宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）上海驰声公司 指 上海驰声新材料有限公司 PM、粉末冶金 指 Powder Metallurgy（简称 PM）统指产业或学科，包括但不限于铁/铜基结构零件、多孔材料、磁性材料、硬质合金、精密陶瓷、电工合金、金刚石等原料和制品；按照制备工艺，包括但不限于压制成形+烧结、注射成形+烧结、铺粉+烧结等；粉末冶金产业包含粉体制备、专用装备以及以粉体为原料所获得的制品及材料 P&S、粉末冶金压制成形、压制成形 指 Press and Sinter（简称 P&S），特指粉末压制成形并经烧结获得的制品或材料 SMC、软磁复合材料、软磁金属粉芯、软磁材料 指 Soft Magnetic Composites（简称 SMC），特指由软磁性粉体、绝缘体和高分子等复合而成的粉体，经压制成形并热处理后获得的具有软磁性能的复合材料 MIM、金属注射成形 指 Metal Injection Molding（简称 MIM），特指由金属粉体与有机粘结剂混练、造粒，并在加热塑化状态下用注射成形机注入模腔内进行固化成形，再经脱除粘结剂并烧结后获得的制品或材料 金属粉体材料、金属粉体 指 Metal Powders，特指尺寸小于 1mm 的金属颗粒群，包括纯金属粉体、合金粉体以及具有金属性质的某些难熔化合物粉体。通常按制备的方式分为机械法和物理化学法 粉末冶金产品 指 本报告中的粉末冶金产品为 P&S 产品、SMC 产品及 MIM 产品的统称 粉末压制成形产品 指 本报告中的粉末冶金制品特指压制成形粉末冶金机械结构零件 金属注射成形产品 指 本报告中的金属注射成形产品指以 MIM 工艺为主生产的产品 中国机协粉末冶金协会 指 中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会 公司章程 指 东睦新材料集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 5 5/179179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东睦新材料集团股份有限公司 公司的中文简称 东睦股份 公司的外文名称 NBTM New Materials Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NBTM 公司的法定代表人 朱志荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖亚军 唐佑明 联系地址 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号 电话 0574-87841061 0574-87841061 传真 0574-87831133 0574-87831133 电子信箱 johnwaypm- tangympm- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号 公司注册地址的历史变更情况 详见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告，公告编号：（临）2008-22、（临）2018-086。公司办公地址 浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号 公司办公地址的邮政编码 315191 公司网址 www.pm- 电子信箱 tangympm- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室、上海证券交易所网站 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东睦股份 600114 宁波东睦、G东睦 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 13 楼 签字会计师姓名 吕瑛群、方俊鸣 东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 6 6/179179 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 3,726,341,916.49 3,591,326,907.23 3,591,326,907.23 3.76 3,283,454,006.62 归属于上市公司股东的净利润 155,737,810.57 27,193,400.38 25,819,762.00 472.70 87,499,091.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,745,017.99-37,895,470.02-39,269,108.40 不适用 34,591,158.30 经营活动产生的现金流量净额 309,503,243.98 268,304,871.15 268,304,871.15 15.36 127,758,996.76 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,513,783,160.91 2,582,688,776.78 2,581,315,138.40-2.67 2,634,614,285.91 总资产 6,482,435,006.87 6,132,144,137.88 6,120,540,647.38 5.71 5,897,770,008.79 股本 616,383,477.00 616,383,477.00 616,383,477.00 0.00 616,389,397.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.25 0.04 0.04 525.00 0.14 稀释每股收益（元股）0.25 0.04 0.04 525.00 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23-0.06-0.06 不适用 0.06 加权平均净资产收益率（%）6.21 1.04 0.99 增加5.17个百分点 3.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.57-1.45-1.51 增加7.02个百分点 1.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、德清鑫晨公司于 2022 年 3 月纳入公司合并报表范围。2、2021 年数据追溯调整原因：公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号，具体调整情况详见第六节“重要事项”中“五、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 7 7/179179(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年年分季度主要财务数据分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 889,949,563.33 893,733,294.17 957,469,249.45 985,189,809.54 归属于上市公司股东的净利润 6,886,096.42 41,191,945.01 45,805,253.74 61,854,515.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,738,416.25 43,221,527.26 43,111,257.91 56,150,649.07 经营活动产生的现金流量净额 44,714,888.98 173,286,006.31 56,834,876.50 34,667,472.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,283,344.94 45,872,943.59-618,989.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,240,502.09 31,635,470.70 35,224,982.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,921.76 28,111.24 590,459.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 8 8/179179 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-16,715,699.06 3,034,253.93-200,501.11 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-727,730.80 -8,011,009.78-829,009.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,162,213.10 11,902,311.86 30,647,577.72 减：所得税影响额 3,139,204.46 4,126,346.90 8,167,461.85 少数股东权益影响额（税后）2,125,554.99 15,246,864.24 3,739,123.80 合计 15,992,792.58 65,088,870.40 52,907,933.61 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 嘉恒投资公司投资收益 366,929.26 系其开发房地产项目取得的经营成果，与本公司从事的行业无直接关系，属于公司正常经营损益之外的收益 东睦广泰公司投资收益 3,065,621.52 系其开发房地产项目等取得的经营成果，与本公司从事的行业无直接关系，属于公司正常经营损益之外的收益 浙江东海聚合投资股份有限公司股利收入 200,000.00 与本公司从事的行业无直接关系，属于公司正常经营损益之外的收益 个人所得税手续费返还 529,662.32 该事项为偶发性的款项 东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 9 9/179179 十一、十一、采用公允价采用公允价值计量的项目值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 145,625,486.50 86,124,688.61-59,500,797.89 其他权益工具投资 4,000,000.00 4,000,000.00 0 200,000.00 交易性金融资产-远期结售汇 2,088,710.46 0-2,088,710.46-15,549,335.06 交易性金融负债-远期结售汇 0 1,166,364.00 1,166,364.00-1,166,364.00 合计 151,714,196.96 91,291,052.61-60,423,144.35-16,515,699.06 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，在错综复杂的国内外市场环境下，公司积极应对，众志成城、锐意进取、共克时艰。一方面通过技术开拓创新抢市场，推进新产品和技术升级，有效应对了订单不足的冲击；另一方面，通过降本增效、管理提升工作，奋力化解成本攀升等难题。报告期内，公司营业收入达到 37.26亿元，同比增长 3.76%，归属于上市公司股东的净利润为 1.56 亿元，同比增长 472.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.40 亿元，与上年同期相比增加 1.78 亿元；年度经营活动产生的现金流量净额 3.10 亿元，同比增长 15.36%。2022 年，公司进一步明晰了战略定位，确立了“以粉末压制成形 P&S、软磁复合材料 SMC 和金属注射成形 MIM 三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，充分发挥三大技术平台在客户、技术、基地、管理等方面的协同优势，开拓了新业务，挖掘了新应用场景，并把 SMC 板块确定为集团最优先级发展方向，为公司的长期稳定发展确立了新的增长极。（一（一）SMCSMC 技术平台主要情况技术平台主要情况 报告期内公司紧抓新能源行业发展机遇，实现了新能源软磁复合材料 SMC 主营业务收入持续快速增长，成为全年最突出的亮点。2022 年 SMC 主营业务收入实现 7.06 亿元，同比上年 5.06 亿元增长 39.45%，占公司总主营业务收入的 19.17%。1、股权优化整合。报告期内，公司完成对浙江东睦科达和德清鑫晨公司全部股权收购，现均成为公司的全资子公司，加强了公司在 SMC 板块的资源配置，提升运营和决策效率，同时也促进了 SMC 板块产业链上下游协同发展，增强了公司核心竞争力。2、SMC 基地建设。2021 年 12 月，公司在山西东睦现有空置场地先行启动年产 6000 吨软磁复合材料生产线基地建设，目前已建成并部分投产；2022 年，公司加快推动浙江东睦科达三期厂房建设，以增加软磁复合材料的产能；2022 年 8 月，公司在山西临猗现代农业产业示范区内购买 150亩土地用于“年产 6 万吨软磁材料产业基地项目”的建设，公司拟将其打造成集团高效率、低成东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 1010/179179 本的软磁复合材料生产基地。另外，宁波总部也在报告期内启动 SMC 生产线的建设，计划将其打造成 SMC 研发中心和高端产品的生产基地及新能源车用磁材的营销中心。通过资源整合，公司将逐步形成“分工明确，各具特色，协同共进”的多 SMC 生产基地局面，以丰富的材料系不断满足客户多层次的需求。3、加快了 SMC 新材料、新装备研发进度，推进了关键工序及工艺再造，实现了产品品质提升，为 SMC 技术平台技术升级和长远发展打下坚实基础。（二）（二）P&SP&S 技术平台主要情况技术平台主要情况 报告期内，公司 P&S 板块实现主营业务收入 18.20 亿元，同比上年 18.68 亿元减少 2.54%，占公司总主营业务收入的 49.46%。该板块主营业务收入减少主要受家电零件主营业务收入同比下降1.20 亿元影响。报告期 P&S 汽车零件主营业务收入 13.81 亿元，同比增加 7.62%。虽然该板块主营业务收入全年不及预期，但凭借深耕 P&S 技术平台多年，在国内外均具备较强竞争力优势，报告期内，持续加大技术创新和开发力度，积极为客户开发新产品，拓宽与现有行业客户群的配套合作面，加大对新能源汽车、电动工具等领域的开发力度，同时加大 P&S、SMC 技术融合，以 P&S的压制和各工艺技术协同到 SMC，拓展新的应用场景，报告期内，公司通过联营企业收购深圳小象电动公司 9%股权，以加强对电机及非车用粉末冶金应用的技术研究，探索粉末冶金在电机、电控等等方向的技术应用。（三）（三）MIMMIM 技术平台主要情况技术平台主要情况 报告期内，MIM 板块实现主营业务收入 11.54 亿元，同比上年 11.77 亿元减少 1.93%，占公司总主营业务收入的 31.37%。虽公司定位 MIM 为技术平台，但由于当前 MIM 板块消费电子营收权重较大，受消费电子市场需求放缓、行业景气度降低、消费需求降级等因素影响，导致该板块主营业务收入同比减少，全年以内部整合、控成本、提效率为主线，通过精细化经营管理和快速反应能力的提升，提高运营水平，实现该板块全年扭亏为盈。报告期内，公司在消费电子领域加大市场开发力度，丰富服务品牌，重点发展了折叠屏手机转轴、可穿戴设备等，报告期内，成功导入国际某知名消费电子客户。公司将 MIM 技术定位为 MIM+技术平台，报告期不断进行技术储备，深度挖掘应用场景，积极推进新品开发尤其是长周期产品如医疗器械、汽车等长周期业务，优化产品结构，逐步减弱消费电子行业波动带来的冲击。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）行业基本情况 公司所属行业为新材料行业的子行业粉末冶金（PM）行业。粉末冶金是一种先进的金属成形技术，通过制取金属或非金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结等工艺过程，制造金属材料、复合材料以及各种几何构造制品的工艺技术，与传统工艺相比，具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成形、个性化、一致性好等优势，其优点使其成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。根据粉末冶金技术原理及其工艺特性的不同方面，粉末冶金技术可以应用到结构零件、硬质合金、磁性材料、摩擦材料等材料的制备中。近几年，粉末冶金技术的不断提升以及向高端化发展，国内企业竞争力的逐步提升，汽车的电气化减少了对内燃机的依赖，消费电子市场需求出现放缓，但在“碳中和、碳达峰”目标推动下，低碳经济引爆全球新能源快速增长，带动了磁性材东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 1111/179179 料的长期需求，受益于新能源汽车、光伏、储能等需求强劲拉动，公司软磁复合材料产业在报告期内迅速发展。（二）公司主要服务领域 1、新能源 在新能源领域，公司产品主要为软磁复合材料（SMC）在电力电子上的应用。电力电子所采用的软磁材料主要有软磁铁氧体、金属磁粉芯、非晶纳米晶、硅钢等，随着电力电子向高频化、小型化、高功率密度的发展，对磁性器件的小型化及损耗等方面提出越来越高的要求，由于金属磁粉芯具有优秀的抗饱和能力和良好的高温特性，正在逐渐替代其他软磁材料，并主要用在 PFC 电感、升降压电感、输出滤波电感、功率电感、储能电感等场景，为电力电子的小型化和可靠性提供了有力材料支撑。其应用覆盖了新能源光伏逆变器、新能源汽车、充电桩、有源滤波器、储能、氢燃料电池等领域。在新能源汽车领域，随着汽车向电动化、智能化、自动驾驶的发展，车载电源和电子控制系统被越来越多的应用于新能源汽车领域。金属磁粉芯作为储能和滤波电感的核心材料，被广泛应用于新能源汽车车载充电机、车载直流变换器、混合动力电机控制系统、车载 48V控制系统以及其他车载电源领域。上述SMC应用领域与我国的战略规划和节能减排密切相关，随着国家在新基建方面加大投入，行业有望取得更快速的发展。目前来看，SMC 在新能源光伏领域发展迅速，但从长期来看，在储能、新能源汽车及充电桩领域有较大发展前景，未来可能在电机领域也有一定发展机遇。2、高端制造 在高端制造领域，公司产品主要应用于汽车（包括燃油汽车、混动汽车和新能源汽车）、家电、消费电子、医疗器械、5G 通讯、芯片电感、计算机等领域。（1）汽车行业 双碳政策指引下，汽车行业致力于开发电动汽车（EV）和混合动力电动汽车（HEV）的动力和传动系统。随着燃油车传动系统、内燃机开发项目的减少，整个 PM 行业都感受到了这种转变，同时加强对电气化系统的探索。公司产品除了在新能源汽车上的应用之外，在传统汽车方面目前主要为发动机、变速箱、底盘系统等的粉末冶金压制成形制品。随着粉末冶金致密化技术的提升、加工工艺和材料体系的丰富发展，粉末冶金替代传统制造工艺（锻件、铸件、机加工）的空间还可进一步扩展，辅助汽车系统也将继续提供机会。同时，由于中外制造业性价比差异，以及东睦股份多年累积的资本、技术和品牌优势，公司在汽车行业粉末冶金制品的进口替代和全球市场拓展方面还有较大空间。软磁复合材料 SMC 在高效电机中有较大应用潜力，其优越的材料性能将为电机提供三维磁通结构。轴向磁通电机已经用于汽车新型传动系统和热管理流体系统；软磁复合材料 SMC 在提供优异性能的同时展示设计优势将是持续挑战。国内MIM行业在汽车领域的发展不如消费电子行业抢眼，销售规模上也明显低于欧洲和美国。从客户方面看，汽车产品的高可靠性要求使得汽车行业客户在选择 MIM 新工艺以及新供应商方面表现得谨慎和保守，客户和产品导入周期漫长。从 MIM 厂商方面看，尽管国内大的 MIM 企业都把汽车零部件作为未来发展的重点方向加以培育，但亟需解决的关键问题主要是在产品研发、生产组织和质量管理上匹配汽车行业的严谨要求。目前国内已经形成一定规模的MIM汽车部件产品有：柴油发动机 VNT 增压涡轮叶片及拨叉、汽车门锁部件、汽车座椅调节部件、燃油系统高压油泵部件、车内饰部件、发动机汽门摇臂部件、自动变速箱换档滑块等，未来主要是发展高强度、耐高温、低缺陷材料及工艺，以争取更多关键重大项目。公司在粉末冶金压制成形领域积累了丰富的东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 1212/179179 汽车行业客户资源，并形成了成熟的适应汽车行业特点的管理体系和企业文化，有望牵引公司 MIM技术板块在汽车领域的应用取得较大突破，形成增量业务。（2）家电行业 家电领域空调压缩机和冰箱压缩机为粉末压制成形 P&S 零件的主要应用领域之一。公司依托新品开发能力、大批量生产能力和集团多生产基地协同作战的优势，曾占据了国内空调压缩机粉末冶金产品的大多数市场份额和冰箱压缩机零件的绝大部分市场份额。家电领域还有 SMC 的应用。随着家用电器的智能化、变频化和高效节能的发展趋势，高效开关电源越来越多的用于家电行业，金属磁粉芯作为开关电源领域 PFC 电感和储能电感用的主要软磁材料被广泛应用于变频空调、变频洗衣机、平板电视、微波炉、电磁炉等。随着 5G 和物联网的快速发展，家用电器也即将进入更新换代期，智能化产品占比将逐步提升，这为金属磁粉芯的市场增长带来了很好的发展机遇。（3）消费电子行业 消费电子领域是金属注射成形 MIM 零件的主要应用领域。MIM 工艺应用于消费电子领域的第一代规模化产品为亚马逊电子书上的异形金属卡扣，此后 SIM 卡托和苹果 Lightening 数据线插头在很长时间内都是 MIM 工艺的代表性明星产品。最近两年，随着智能手机行业后置多摄像头以及升降前置摄像头潮流的兴起，摄像头支架成为 MIM 行业主要的价值贡献者，由于该类产品要求无磁、耐蚀，不同手机厂家分别选择了不同的材料路线。2019 年以来，折叠屏手机成为智能手机行业热点，其中复杂的折叠铰链机构为 MIM 产业带来新的市场机会，同时也提出了更大挑战，其关键挑战在于在保证高强度的同时，还要保证产品的高精度及产品尺寸和性能的一致性。智能穿戴产品的快速发展也为 MIM 产业提供了新机遇，如智能手表表壳、VR 眼镜铰链等，在工艺发展上需要为这类外观零件开发出保证高抛光质量的不锈钢原料方案和工艺路线，未来还要发展其他轻质材料。（4）医疗器械行业 在医疗器械领域，金属注射成形 MIM 零件有较大的应用潜力。其拥有广泛的细分市场，包含从美容、牙科、诊断设备、医院家具和设备、植入物、医疗移动设备，到急救和伤口护理产品，如轮椅、假肢、药物和手术器械。在医疗器械中有较多的精密零部件和传感器材，有着较高的精度要求和材料性能要求，而 MIM 工艺能满足医疗器械多维结构较为复杂，“精而小”的结构件生产需求。公司 MIM 目前在医疗器械领域的应用主要为手术器械、整形工具、牙齿矫正、吻合器等。（5）5G 通讯行业 公司在信息通信领域，目前主要是 SMC 产品在电源上的应用。目前，我国大数据发展如火如荼，5G 商业已经在进行中，工业互联网、产业互联网和智慧城市建设不断提速，随之带动了服务器、以及配套大功率用电设备（UPS、通信电源、服务器电源）需求的持续增长。未来随着各行业智能化、信息化升级，以及云计算等新技术的不断迭代升级，UPS、服务器电源、通信电源等市场前景持续向好。公司 SMC 板块积极开发适配该领域的产品和应用解决方案，相关金属磁粉芯产品销售收入实现稳步增长。同时，在 5G 通讯、芯片电感和大数据应用领域，随着金属磁粉芯在高频应用下的性能进一步提高，应用将逐步广泛。（三）未来行业发展趋向 日益竞争激烈的市场环境，对业务、技术、基地、管理协同发展以及供应链稳定可控提出较高要求。技术的协同交融后互为借鉴，将促进技术工艺的优化和新工艺的研发，如 SMC 产品未来逐步向高电压、小型化、结构复杂化发展，可发挥技术协同优势，将 P&S、MIM 等技术融合入 SMC产品生产中，不断进行技术突破。只有将技术研发和生产贯穿产业链、个性化材料及制品解决方东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 1313/179179 案提供的整个环节，发挥出业务、技术、基地、管理等协同优势，未来才能为客户提供新材料、新产品、新技术解决方案，满足客户性能要求的同时更具性价比优势，以此进一步提高市场竞争力，才能增强持续经营能力。（四）公司行业地位 东睦股份作为中国粉末冶金行业的龙头企业和本土品牌，在激烈的市场竞争环境中，逐渐确立了其竞争优势，形成了独特的品牌效应，其商业价值和社会价值也得以展现。根据中国机协粉末冶金协会 2022 年 19 月的统计数据，公司 2022 年 19 月的粉末冶金制品销售收入占该协会统计范围内生产厂家销售总额的 39.96%，粉末冶金制品销量占该协会统计范围内生产厂家总销售量的 33.89%，继续排名在国内粉末冶金行业的前列，公司已连续多年在国内粉末冶金行业中处于市场绝对领先地位。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司紧紧围绕“以粉末压制成形 P&S、软磁复合材料 SMC 和金属注射成形 MIM 三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，充分发挥三大技术平台在技术、客户和管理等方面的协同优势，制造的产品能广泛为新能源和高端制造领域，如光伏逆变器、新能源汽车及充电设施、电力电子、电机等领域提供储能及能源转换方案，为智能手机、可穿戴设备、计算机、现代通信、医疗器械、传统汽车、高效节能家电、工具、锁具等领域提供高精度、高强度粉末冶金结构零部件和材料工艺综合解决方案。公司的经营模式主要是积极参与整机、部件（器件）制造商新产品设计，或者利用提供的设计图纸或提出的性能要求，经过公司产品优化设计及制造流程合理设计后，利用专业的新材料技术、精良的专用设备、复合的制造工艺技术能力和优秀的制程控制水平，进行订单式生产或配套服务，为客户提供个性化材料及制品（元件）技术解决方案。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在发展过程中不断积累与沉淀，形成自己的核心竞争力，并在竞争中不断巩固和强化，使得公司能够在行业中处于领先地位。（一）技术研发优势 公司拥有一支高素质的新材料开发设计、制造工艺设计组合、专用模具设计工程人员队伍。公司设立了国家级企业技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站、浙江省东睦新材料粉末冶金重点企业研究院，并与国内著名高校建立了良好的校企合作关系，为东睦股份打造优秀高效的管理与研发制造团队奠定了坚实的基础。母公司及所有子公司均为国家高新技术企业，公司的P&S、MIM、SMC 三大板块业务在行内都具有突出的研发优势。公司以粉末压制成形 P&S、软磁复合材料 SMC 和金属注射成形 MIM 三大新材料技术平台为基石，充分发挥三大技术平台在技术、客户和管理等方面的协同优势，具备了较强的技术吸收消化和再创新能力，具备了根据应用需求设计各种新产品，帮助应用端提升产品力和性价比优势的能力。截至报告期末，公司获得授权专利数量共计 825 项，其中发明专利授权 188 项（与上年同期相比减少主要系部分专利权期满及调整所致），实用新型专利授权 593 项，软件著作权 44 项，另有集成电路布图设计专有权 2 项。截至报告期末，公司拥有教授级高级职称人员 2 名，高级职称人员 28 名；拥有博士 7 名，硕士研究生学历人员 53 名，浙江省省级“培养工程”专家 1 名。东睦新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 1414/179179 报告期内，公司主持起草的金属粉末流动性的测定 标准漏斗法（古斯塔弗森流速计）等共 2 项国家标准，以及参与起草的 1 项国家标准都已颁布实施，主持起草的 1 项行业标准审核中。报告期内，公司作为主要完成单位获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖 1 项；报告期内，公司有 4 项产品获得中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖，有 3 项产品获得中国机械通用零部件工业协会技术创新奖优秀奖；报告期内，由公司主导的 2 项技术被列入宁波市“科技创新 2025”重大专项，公司参与的“宁波市光伏及储能产业链创新联合体项目”也成功入选。（二）生产管理优势 公司自 2007 年就开始导入精益生产，吸取国内外精益管理经验，从 QCDMS 等方面全面推动精益现场管理，涵盖 5S、流畅化、TPS、TPM、TQM、标准化等精益生产活动，并在 IATF16949 质量管理体系基础上，结合实际，形成以 BIQ（Built In Quality）为特色、全员参与的精益现场管理模式，满足高端客户高质量、低成本、快交付的全方位要求。与此同时，公司积极推动信息化和工业化深度融合，自主设计和引进世界顶级设备技术，并引进面向现场的 MES、面向产品的 PLM、面向质量的 QMS、面向管理的 IMS、面向成本的 ERP 等信息系统和智能化质量检测系统及装备，全面进入数字化