300873_2022_海晨股份_2022年年度报告_2023-04-21.pdf

江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 1 江苏海晨物流股份有限公司江苏海晨物流股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二二三年四月二十二日二二三年四月二十二日 江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁晨、主管会计工作负责人吴小卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2022 年 12 月 31日的总股本 228,659,779（已剔除回购股份 1,942,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .8 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .错误!未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理 .4848 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .6969 第六节第六节 重要事项重要事项 .7272 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .8686 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .9595 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .9696 第十节第十节 财务报告财务报告 .9797 江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人梁晨女士、主管会计工作负责人吴小卫先生、会计机构负责人吴小卫先生签名并盖章的财务报表。二、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。三、载有公司董事长签名的 2022 年度报告文件原件。四、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 海晨股份、本公司、公司 指 江苏海晨物流股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 苏州海晨 指 苏州市海晨物流有限公司 吴江海晨 指 吴江海晨仓储有限公司 常州海晨 指 常州亨通海晨物流有限公司 昆山海晨 指 昆山海晨仓储有限公司 上海诚创 指 上海诚创货运代理有限公司 深圳海晨 指 深圳市海晨物流有限公司 香港海晨 指 海晨物流（香港）有限公司 成都综保 指 成都双流综保物流有限公司 成都汇晨 指 成都汇晨物流有限公司 芜湖汇晨 指 芜湖汇晨物流有限公司 武汉海晨 指 武汉海晨物流有限公司 安徽综保 指 安徽海晨综保物流有限公司 海晨供应链 指 深圳市前海晨供应链管理有限公司 汇晨国际 指 安徽汇晨国际贸易有限公司 苏州汇晨 指 苏州汇晨物流科技有限公司 广西海晨 指 广西海晨国际物流有限公司 岳阳海晨 指 岳阳海晨仓储有限公司 常州汇晨 指 常州汇晨物流有限公司 泰国海晨 指 Hichain Logistics（Thailand）Co.,Ltd.江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 6 安必达 指 安必达运输有限公司 香港汇晨 指 汇晨物流代理（香港）有限公司 德国海晨 指 HichainLogistics（Germany）GmbH 越南海晨 指 HichainLogisticsVietNamCo.,Ltd.成都货代 指 成都双流综保货运代理有限公司 合肥海晨 指 合肥海晨仓储有限公司 合肥汇晨 指 合肥汇晨仓储有限公司 合肥供应链 指 合肥海晨供应链科技有限公司 深圳赛联 指 深圳市前海赛联物流科技有限公司 北海汇晨 指 北海市汇晨物流有限公司 深圳汇晨 指 深圳市汇晨物流科技有限公司 徽购佳选 指 安徽徽购佳选跨境电商有限公司 成都空港 指 成都空港现代服务业发展有限公司 GPS 指 全球定位系统 VMI 指 VendorManagedInventory，供应商管理库存，即一种以制造商和供应商都获得最低成本为目的，由供应商对库存进行监管规划，并监督和修订协议执行情况和内容，使库存管理得到持续改进的合作性策略 RFID 指 RadioFrequencyIdentification，无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 集拼 指 将分散的或小批量的物品集中起来，以便进行运输、配送的作业 供应链 指 生产及流通过程中，为了将产品或服务交付给最终用户，由上游与下游企业共同建立的需求链状网 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 第四方物流 指 Fourthpartylogistics，是一个供应链的集成商，通过拥有的信息技术、整合能力以及其他资源提供一套完整的供应链解决方案，帮助企业实现降低成本和有效整合资源，为客户提供独特的和广泛的供应链解决方案 AGV 小车 指 AutomatedGuidedVehicle，自动搬运小车，自动搬运机器人，指装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车 江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 7 Milk-Run 指 循环取货模式，是一种制造商用同一货运车辆从多个供给处取零配件的操作模式 入厂物流 指 汽车零部件入厂物流作为汽车产业的供应链前端，着眼于服务市场的快速响应，基于标准化的生产计划和物流需求，组织投入最经济的入厂物流设备和人工，实现高效生产支持 江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海晨股份 股票代码 300873 公司的中文名称 江苏海晨物流股份有限公司 公司的中文简称 海晨股份 公司的外文名称（如有）Hichain Logistics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HIC 公司的法定代表人 梁晨 注册地址 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号 注册地址的邮政编码 215200 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市南山区前海信利康大厦 办公地址的邮政编码 518052 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高玉标 梁灿 联系地址 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111 号 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111号 电话 0512-63030888-8820 0512-63030888-8820 传真 0512-63030684 0512-63030684 电子信箱 江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 9 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 巨潮资讯网 http:/ 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 龚小寒、张蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 郑睿、石啸天 2020 年 8 月 24 日至2024 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,800,358,168.33 1,467,615,892.19 22.67%1,073,896,253.22 归属于上市公司股东的净利润（元）358,191,889.13 309,296,119.40 15.81%194,756,437.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）261,594,185.54 212,261,995.39 23.24%161,566,122.21 江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 10 经营活动产生的现金流量净额（元）338,294,204.03 366,848,915.43-7.78%202,778,008.73 基本每股收益（元/股）1.6754 1.4498 15.56%1.0955 稀释每股收益（元/股）1.6754 1.4498 15.56%1.0955 加权平均净资产收益率 16.39%16.23%0.16%18.44%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）3,713,806,692.60 2,572,345,539.65 44.37%2,140,789,298.79 归属于上市公司股东的净资产（元）2,643,180,548.79 2,047,389,796.82 29.10%1,764,001,068.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.5533 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 359,312,740.27 495,694,093.92 454,762,803.60 490,588,530.54 归属于上市公司股东的净利润 90,859,413.57 143,663,644.30 94,611,121.58 29,057,709.68 江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,895,761.20 104,514,441.32 87,354,209.46 16,829,773.56 经营活动产生的现金流量净额 109,936,980.80 59,553,157.42 74,767,431.52 94,036,634.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-241,491.40 830,669.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）100,516,318.12 87,965,476.59 28,001,398.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -152,745.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变22,334,622.36 31,202,430.49 8,548,292.77 江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 12 动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,384,350.25-4,842,191.07 1,467,321.44 减：所得税影响额 23,585,943.13 17,949,611.51 5,509,399.10 少数股东权益影响额（税后）41,452.11 172,649.94-835,447.55 合计 96,597,703.59 97,034,124.01 33,190,315.29-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内报告期内经营情况概述经营情况概述 2022 年是近年来制造业供应链经受挑战最大的一年。本报告期内，公司坚定创新转型发展理念，以客户为中心，以数字化为基石，以可信数据平台为载体，危中拼搏，凭借精准、柔性和集约的一体化技术服务优势，承受住了复杂多变的市场环境对客户生产性物流带来的多重考验，共同与客户展现了一定的抗风险和应急响应能力。在保障客户生产性物流安全质量和效率的同时，公司主营业务保持了良好的增长势头。1 1、报告期内经营情况背景、报告期内经营情况背景 2022 年，我国经济运行面临诸多突出矛盾和问题。从国际看，外部环境风险挑战明显增多。随着全球经济滞胀预期上升和外需放缓，外贸压力持续加大。从 2022 年下半年开始全球贸易失去增长功能，出口整体呈现前高后低走势，下半年出口下行压力不断加大，四季度各月出口均出现负增长，且降幅持续扩大。与此同时，美国对我国抑制围堵加大，在贸易、半导体、能源技术、技术标准、人才培养等领域制定排他性政策，推动产业链转出中国；从国内看，经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，导致制造业投资增速放缓，制造企业经营困难，减缓了制造业生产性物流行业快速发展的趋势。然而危中有机，虽然 2022 年度是近年来制造业供应链经受挑战最大的一年，但是由于过去几年我国的供应链受到地缘政治冲突、贸易限制与保护、大宗商品价格波动、商品产销周期错配等风险的影响，目前我国从政府到企业都对供应链安全、高质量和数字化发展有了更深刻的认识，生产性物流行业的一体化、网络化、智能化和专业化发展成为政府与市场关注的重点。另外，在全球人工智能、大数据、数字孪生技术进步的背景下，以及我国高质量发展、智能制造和两化融合等政策的推动下，制造业生产性物流行业依然存在巨大的发展机遇。1 1）从政策背景看，国家新发展理念下政策利好机遇增多）从政策背景看，国家新发展理念下政策利好机遇增多 2021 年 12 月国务院发布“十四五”数字经济发展规划，规划全文 12 处提到物流，10 处提到供应链，着重描绘智慧物流与数字供应链发展新蓝图，提出“大力发展智慧物流”“打造智慧供应链体系”，并将“大力发展智慧物流”列入“重点行业数字化转型提升工程”；2022 年 4 月，国务院发布关于加快建设全国统一大市场的意见指出要建设现代流通网络，大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。2022 年 12 月，国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划，规划要求强化物流数字化科技赋能，加快物流数字化转型，促进物流业与制造业深度融合，培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，提升一体化供应链综合服务能力。2023 年初政府工作报告将“加快建设现代化产业体系”、“完善现代物流体系”列入年度工作重点。随着以上及相关政策的实施和落地，生产性物流行业的发展将进入高质量发展阶段。2 2）从产业背景看，新消费、高端制造产业）从产业背景看，新消费、高端制造产业的的发展背景下发展背景下市场市场需求上升需求上升 生产性物流贯穿于产品整个生命周期，产品销售前 90%的时间，60%的成本是在原材料运输、拆包装、质检、存储、分拣、上线运输、成品包装、暂存、分拨、成品配送、配件供应、回流、信息交换等非生产物流活动中产生的。近年来，我国制造企业为增强市场竞争力，满足客户需求，纷纷向按订单生产、按需制造转型，生产模式的变化迫使制造业生产物流体系和供应链物流（非生产性物流）体系转型。发达国家中，德国和日本企业普遍认同生产性物流的作用，并积极倡导和推动物流业向社会化、一体化和专业化方向发展。我国大多数制造企业配备自有物流资源并自行操作，物流外包率相比物流发达的国家来看相对较低。另外，这些企业长期以来重视产品生产研发和管理、缺乏对生产物流细分领域的深耕，生产性物流的非专业化自行运作导致整体物流市场操作成本较高、效率较低，无法达到规模化效益。未江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 14 来，包括制造业在内的企业需要大量的专业物流服务商，为企业提供一体化、专业化、精准化的物流服务。3 3）从技术背景看，先进制造业亟待生产性物流的数字化进程进一步加快）从技术背景看，先进制造业亟待生产性物流的数字化进程进一步加快 随着物联网、人工智能、区块链、云计算等技术与工具的应用，大量智能机器、智慧算法与人工操作形成高效协同，数字化工厂发展进入快车道。数据是实现数字化工厂的基础，在建厂时基于 PDM/cPDM中产品设计数据，利用虚拟仿真技术，对于工厂的生产线布局、设备配置、生产工艺路径、物流动线等进行规划、评估和优化和建设；在生产时制造执行系统（MES）与 ERP、设备监控系统、品质保证系统集成，保证所有产品信息实时同步，建立所见即所得的数字孪生系统。没有数据的采集、流通、汇聚、计算、分析，各类算法都是无源之水，制造业数字化转型也是无本之木。生产性物流是制造业数字化的物理载体，是抓取端到端全链数据的入口。目前工业数据面临采集困难、格式各异、分析复杂的挑战，必须依赖行业知识和工业机理，只有在行业长期深耕细作的先进生产性物流企业才能真正将订单、生产、包装、储存、运输、装卸、搬运、配送与物联网、人工智能、机器人、ChatGPT、Stable Diffusion 等技术相结合，精准采集、运用和运算业务数据，发挥数据价值。随着制造业转型和技术进步，生产性物流行业供需结构将持续调整，现代物流用工短缺继续加剧，行业竞争格局进入新阶段。2 2、报告期内经营情况概述、报告期内经营情况概述 报告期内公司运用数字化集约管理优势，在董事长及公司管理层的带领下，经过全体员工的共同努力，战三月，研发“接驳通”平台，承接深圳光明政府接驳站，保障深港陆运链路；迎四月，华东集结日均上百车，抢送抢发保生产；转七月，深圳新项目启动；十一月，40 天内组建超 2,000 人团队，面对产量飙升的营运管理难度，圆满完成年末爬坡任务，赢得新老客户们的一致赞许，实现了从生产性物流服务到精准数字化赋能的业务升级，使公司主营业务逆势增长。公司业务与制造业生产活动深度融合，生产性物流收入占比 93.26%以上，报告期内实现货运量 163万吨，同比增长 20.7%，报关票数 72 万票，同比增长-2.7%；进出仓 645 万托，同比增长 28.5%，各项业务均稳步增长；来自电子信息行业收入同比增长 9.74%，新能源汽车行业收入同比增长 217.23%，新业务拓展成效显著；员工数量同比增长 79.91%，薪酬支出同比增长 62.00%，组织规模与管理水平持续提升；研发费用同比增长 32.99%，科学技术的投入将是海晨发展的主旋律。2022年，公司实现营业收入180,035.82万元，同比2021年增长22.67%，三年营收复合增长29.48%；全年实现归母净利 35,819.18 万元，同比增长 15.81%，三年复合增长 35.62%；全年实现扣非净利26,159.42，同比增长 23.24%，三年复合增长 27.24%。详见下表：单位：万元 年 名称 2022 2021+-同比%三年复合增长%营业收入 180,035.82 146,761.59 33,274.23 22.67%29.48%归母净利 35,819.18 30,929.61 4,889.57 15.81%35.62%扣非净利 26,159.42 21,226.2 4,933.22 23.24%27.24%江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 15 2022 年公司综合毛利率 25.13%，详见下表：单位：万元 年 名称 2022 2021+-营业收入 180,035.82 146,761.59 33,274.23 营业成本 135,787.61 104,427.43 30,360.17 毛利率 25.13%28.85%-3.71%新 项 目 营业收入 7,101.34 如剔除深圳新项目对当年的损益 影响，2022 年原业务毛利率实为 26.79%营业成本 8,189.81 毛利率-15.33%报告期内深圳新项目对损益的影响报告期内深圳新项目对损益的影响：深圳新项目 7 月开始试产，截止 2022 年 12 月 31 日，深圳新项目共实现收入 7,101.34 万元，亏损2,438.73 万元，亏损原因一是试产阶段成本；二是人员培训成本；三是启动和产能爬坡阶段租金成本的摊销所致。如剔除深圳新项目对当年的损益的影响，2022 年原业务归母净利润 38,257.92 万元，同比增长 23.69%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、公司所属行业及发展趋势、公司所属行业及发展趋势 公司所处行业为现代供应链服务业，细分领域是制造业生产性物流，主要为先进制造企业提供数字化、一体化、端到端的生产性物流解决方案。发展趋势如下：1 1）相较发达国家，中国物流市场具有广阔提质增效空间，数字供应链是重要措施之一）相较发达国家，中国物流市场具有广阔提质增效空间，数字供应链是重要措施之一 我国社会物流费用占 GDP 占比总体呈下降趋势，但仍远高于欧美发达国家的水平，反映我国物流效率还有较大提升空间。2022 年中国物流成本 17.8 万亿元，占 GDP 比重 14.7%。对标美国来看（8%），若通过系列专业化、数字化措施推动物流行业提质增效，假设占比为 12%，中国的物流成本约有万亿级下降空间。在这样的背景下，作为物流行业发展的高阶形式，致力于优化效率、助力企业实现降本增效的现代供应链行业市场前景广阔。2 2）在数字经济时代，在数字经济时代，生产性物流生产性物流与制造业将更加深度融合与制造业将更加深度融合 在数字经济蓬勃发展的时代，强大、数智和安全的制造业供应链体系是中国制造由大国向强国迈进的核心竞争力。在国家战略指引下，制造业服务化，服务业制造化已蔚然成风，自动、无人、智能、低碳已成为行业发展的重要趋势之一。党的“二十大”报告明确提出：建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化。实体经济的振兴和发展，离不开现代供应链服务业的支持，尤其需要以数智化核心竞争力为基础，以可信平台为载体的生产性物流的赋能模式，以及具有全链条服务功能、全过程精准管控的生产性物流解决方案。3 3）一体化一体化生产性物流生产性物流服务是产业分工细化的必然趋势服务是产业分工细化的必然趋势 一体化生产性物流外包服务是一种战略性、长期性、合作性的运营方式，是现代供应链管理思想下的新型企业合作方式，具有业务专业、运营成本低、服务质量高等优点，能够集中企业的资源，提升核江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 16 心竞争力。未来制造企业的生产性物流外包的范围和比例将进一步放大。数据显示，预计 2020-2025 年期间,外包物流规模将从 6.5 万亿元增至 9.2 万亿元,复合增速 7.1%，其中一体化生产性物流预计占比将从2020 年的 30%持续提升。目前，我国大多数制造业生产性物流服务功能单一，为实体企业提供客制化服务的能力薄弱，一体化生产性物流服务的行业渗透度及服务集成度都不高。在振兴制造业、做强产业链和供应链安全的要求下，生产性物流数字化管理、抗风险能力以及网格化布局显得非常重要，一体化、数字化需求趋势明显，供应链网络化协同和能力组合要求增加，这将催生制造业生产性物流向平台化、一体化、数字化、集约化和管控精细化发展。4 4）随着）随着生产性物流生产性物流智能化加速，自动化物流装备市场规模增大智能化加速，自动化物流装备市场规模增大 VUCA（易变性、不定性、复杂性与模糊性）时代下，从 JIT（Just-in-time 准时制生产方式）到 JIC（Just-in-case 保障性的生产），市场呼唤更加智能化、数字化、柔性化、兼容化的供应链服务体系，自动化物流装备的大规模应用成为必然选择。AS/RS 自动化立库、AGV 小车、智能分拣系统、电子标签分拣货架等自动化物流装备在企业里的应用速度正在加快。在工业 4.0 智能工厂的框架内，智慧物流是连接供应和生产的重要环节，是构建智能工厂的基石，预计 2023 年我国自动化物流装备市场规模将超 2,900亿元。5 5）低碳、绿色是生产性物流行业发展的未来）低碳、绿色是生产性物流行业发展的未来 物流作为国民经济发展的战略性、基础性、先导性产业，涉及运输、仓储、配送、信息等众多领域，是节能与碳减排的关键产业。无人、低碳、绿色物流的发展将对物流行业产生深远影响。首先，它将有助于减少物流运作对环境的影响，降低能源消耗和废弃物产生。其次，它将伴随物流行业的数字化和智能化，降低物流运营的社会成本，提高全社会物流运作效率，最后，它将通过绿色低碳物流运作，推动全社会的可持续发展，为 ESG 倡议贡献力量。2 2、公司所处行业地位、公司所处行业地位 海晨股份是高端制造企业制造业生产性物流工业互联平台的研发者，也是近 3000 余家生产性物流服务外包的营运方。通过十余年的技术研发和知识积累，公司已成为生产性物流领先企业，亦是国家制造业服务化，服务业制造化的两业融合的样板企业。1 1）制造业生产性物流）制造业生产性物流工业互联平台领先企业工业互联平台领先企业 在全球经济大变革和中国经济大发展之际，我国制造企业为增强市场竞争力，满足客户需求，需要把大量精力放在快速研发，按订单生产、按需求制造上，生产模式的变化对生产性物流体系提出了新的挑战，当前制造业生产性物流已经突破了传统物流的定义范围，公司是国内电子信息与新能源汽车行业生产性物流服务的领先企业，公司运用精益管理和供应链科技，形成了贯穿于企业生产前、生产中、生产后各供应环节的综合服务体系，并将诸多服务延伸到产品加工工序之中，公司已成为了制造业生产性物流智改数转平台（SaaS）提供者与生产商，实现了服务业与制造业的深入联合与良好互动，助力制造企业缩短生产周期，降低库存，提高生产效率，使得物流服务由成本项转化为效率协同项。2 2）新基建、碳中和、机器换人的排头兵）新基建、碳中和、机器换人的排头兵 近年来公司持续加大在新基建、碳中和、机器换人领域的投资，提升公司生产性物流、加工服务的数字化、智能化水平。2022 年，吴江自动化仓、合肥 SMT 二期自动仓、合肥 N2 自动仓相继投入使用；合肥 N3 自动仓、合肥新站分拨仓建设正在稳步推进中；深圳东阁仓、深圳楼村仓、东莞南城仓的自动化改造也在逐步进行中。截至报告期末公司自动化储位已经增加至 58,086 个，在提升营运准确性的同时，大量替代了员工的一般体力劳动，公司已成为制造业生产性物流新基建、碳中和、机器换人的排头兵。3 3）“数智物链”的践行者）“数智物链”的践行者 公司多年来采集了丰富的生产性物流基础数据，积累了众多的模型与算法，通过虚拟仿真加数字孪生技术实现智能仓库的远程可视化管理，让客户能身临其境的实现全链路的所见即所得的数字化管理界江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 17 面，有能力满足“灯塔工厂”的生产性物流规划设计、营运服务的要求。公司率先设立内部数据中心，集中管理所有运营、管理数据，通过数据标准化、数据仓库、数据应用等手段，打穿各职能，业务部门之间的数据壁垒，实现了以数据为中枢的日常营运管理日损益，建立大语言 AI 模型,开发智能 AI 机器人“海晨同学”,最终实现业务数据化,数据业务化。3 3、报告期内周期特点、报告期内周期特点 2022 年制造业供应链经受了严峻考验，国际市场受地缘政治冲突、高通胀周期、能源供应短缺等影响，需求受到抑制，国际贸易额增长乏力，全球生产性物流体系均处于复杂、易变、模糊的环境之中。国内市场在面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力下，快速恢复并最终实现平稳增长，彰显中国经济运行和发展的韧性。1 1）制造业）制造业生产性物流生产性物流体系的安全和稳定受体系的安全和稳定受到政府与市场的高度重视到政府与市场的高度重视 报告期内，地缘政治、贸易摩擦、外交冲突、自然灾害、技术封锁等各类因素正在改变全球产业分工的逻辑，大大增加了供应链断裂的风险。政府与市场都深刻意识到构建强大、智慧、安全的制造业供应链体系是保障国家制造业安全和国民经济稳健发展的核心基础，并开始高度重视制造业供应链风险管理，正在通过供应链安全预警、全链条结构优化、供应链重组、供应链备链、供应链弹性运作等方式建立安全缓冲应对机制，防范各种可能的供应链安全风险。2 2）制造业智改数转推动制造业智改数转推动自动化物流装备自动化物流装备应用应用加速加速 工业数字化不仅是表层的技术与工具应用，其实质是将业务、流程、组织进行重塑，实现在复杂多变的现实场景中以最快速度、最短链路、最小损耗制造高度契合市场需求的产品。数字化供应链已然成为智能制造体系的核心组成部分。制造业生产性物流企业要重视数字化运营和管理体系的建设，适应制造业不断升级的业务场景，以及激烈的市场竞争环境。信息技术、机器人技术、人工智能技术的逐渐成熟，给生产性物流带来了 CID（集约化、智能化、数字化）的新趋势，促成生产性物流的数字化进程加快，自动化物流装备的大规模应用成为必然选择，AS/RS 自动化立库、AGV 小车、智能分拣系统、电子标签分拣货架等自动化物流装备的渗透率正在上升。3 3）制造业生产性物流行业海外布局加快）制造业生产性物流行业海外布局加快 无论是国家对构建经济“外循环”的战略规划，还是国际化企业制造供应链分布体系建设的需求，都需要生产性物流企业在全球的网络布局和运营能力上提供有利的支撑。随着中国在全球产业链的重要性日益凸显，中国制造的品牌竞争力日益增强，越来越多中国制造企业到海外建厂，进行本土化生产，这都给中国生产性物流企业的出海带来非常有利的环境和机遇。4 4）政府与市场对绿色）政府与市场对绿色、低碳、低碳物流的重视程度持续提升物流的重视程度持续提升 在国家双碳战略的引领下，自“十三五”规划以来，政府陆续出台一系列推动绿色、低碳物流的鼓励政策，引导物流行业愈发重视可持续发展。物流企业持续向绿色节能和低碳环保转型升级，在新能源货车、可再生能源、自动化装备、可循环耗材等方面持续加大投入，将绿色、低碳的产品、工具或技术更广泛地应用于运输、仓储、制造等日常运营场景。同时，制造业客户为降低产品整体碳排放量，对绿色、低碳的生产性物流服务需求也在与日俱增，因此绿色、低碳的营运能力也逐渐成为生产性物流企业的重要竞争力之一。三、三、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 海晨股份为制造企业提供物流加工中心信息平台（SAAS），并运用新基建、碳中和、机器换人、数字孪生、自动化集成等技术，数智物链服务于制造企业的？生产性物流服务制造公司。江苏海晨物流股份有限公司-2022 年年度报告全文 18（一）（一）公司的主要服务产品如下：公司的主要服务产品如下：1 1、制造业生产性物流“加工中心”的产品与服务、制造业生产性物流“加工中心”的产品与服务 随着公司生产性物流服务与制造业生产过程的持续深度融合，公司的主营业务范围已超出传统意义的物流服务范畴，形成了围绕产品组装的一整套业务体系，造就了公司独具特色的制造业生产性物流加工中心业务。1.11.1 原材料物流原材料物流 通过 VMI 仓储（供应商库存管理）、入厂物流、Kitting to line（工单配料）、Milk-Run（循环取货）等服务，配套深港跨境运输和全国干线网络、口岸通关服务、特殊监管区关务服务、为制造企业提供生产支持。1.1.1 VMI（供应商库存管理）：制造企业指定 3PL 管理供应商寄存库存，降低企业自有库存成本，基于订单实际需求转移库存物权，缩短订单交付时间和最大限度满足订单需求。公司自主开发仓储管理系统(WMS)应用于各仓储站点，通过与客户业务系统的数据接口连接，并且广泛应用智能装备、可视管理等技术，为客户提供 VMI 存储、生产物流订单配送上线服务。1.1.2 Kitting to Line（工单配料）：工单齐套分拣、配送上线服务，通过客户生产系统和节拍拉动，将物料按齐套工单交接上线。1.1.3 Milk-Run（循环取货）：根据客户物流时间表规定的时间、路线对多家供应商（含中继地CrossDock）进行混合装载的运输，以实现多频次、小批量的平准化订单供货，保障按生产进度与需求准时、有序的供给，削减采购周期，降低现场库存，减少资金占用及物流成本。1.1.4 入厂物流：汽车零部件入厂物流作为汽车产业的生产性物流前端，着眼于服务市场的快速响应，基于标准化的生产计划和物流需求，组织投入最经济的入厂物流设备和人工，实现高效生产支持。公司为理想汽车服务的业务范围主要是总装和焊装车间零部件存储、一站式上线服务，售后仓分拣配送业务，作业全流程与主机厂无缝集成。1.1.5 运输服务：依托深港两地成熟的仓储配送和关务服务体系，并由深圳为节点连接全国干线网络，为客户提供中国大陆主要城市往返香港的门到门整车/零担运输。结合多年构建的华东-华南-西南骨干运输网络和集拼运作模式，应用先进的信息管理和自营仓储体系，提供快速、精准、安全的长途干线门到门整车/零担运输服务。形成强大的生产前原材料供应物流能力。1.1.6 增值类服务：通过提供进口报关、报检服务，联运财产保险，货物全程跟踪，代收代检等增值服务，解决制造企业后顾之忧，提升客户满意度。1.21.2 成品