600099_2022_林海股份_林海股份有限公司2022年年度报告_2023-03-24.pdf

2022 年年度报告 1/180 公司代码：公司代码：600099600099 公公司简称：司简称：林海股份林海股份 林海股份有限公司林海股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席未出席董事的原因说明董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董 事 李升高 因工作原因未能出席 黄文军 独立董事 邓 钊 因工作原因未能出席 刘 彬 三、三、信永中和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计 报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人孙峰孙峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李鹏鹏李鹏鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高长源高长源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 7,599,952.91 元（母公司报表口径）。本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 219,120,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,573,600 元（含税）。2022 年度不用资本公积金转增股本。公司现金分红金额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 70.54%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 2022 年年度报告 3/180 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况?否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性?否 十、重大风险提示十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的内容。十一、其他十一、其他 适用不适用 2022 年年度报告 4/180 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .3030 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .4444 第六节第六节 重要事项重要事项 .4747 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5353 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .5858 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .5858 第十节第十节 财务报告财务报告 .5858 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表；载有董事长亲笔签名的年度报告文本。2、载有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在上海证券报上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。2022 年年度报告 5/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或林海股份 指 林海股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 福马集团 指 中国福马机械集团有限公司 林海集团 指 江苏林海动力机械集团有限公司 福马高新 指 江苏福马高新动力机械有限公司 林海雅马哈 指 江苏林海雅马哈摩托有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 林海股份有限公司 公司的中文简称 林海股份 公司的外文名称 LINHAI CO.,LTD.公司的外文名称缩写 LH 公司的法定代表人 孙峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李鹏鹏 王婷 联系地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号 江苏省泰州市迎春西路 199 号 电 话 0523-86992226 0523-86568091 传 真 0523-86551403 0523-86551403 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 2022 年年度报告 6/180 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省泰州市迎春西路 199 号 公司办公地址的邮政编码 225300 公司网址 HTTP:/WWW.LINHAI.CN 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 总经理办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 林海股份 600099 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名 称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 马传军、马静 七、七、三年主要会计数据和财务指标三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 同期增减(%)2020年 营业收入 730,393,230.12 841,449,093.16-13.20 599,596,430.72 归属于上市公司股东的净利润 9,318,493.03 9,514,023.77-2.06 7,722,787.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,581,557.69 8,823,932.70-14.08 6,120,252.55 经营活动产生的现金流量净额 41,336,361.04-6,717,192.96 不适用 33,787,782.61 2022 年年度报告 7/180 2022年末 2021年末 本期末比 上年同期末 增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 502,344,007.30 492,383,428.29 2.02 483,405,355.83 总资产 770,338,463.14 687,718,107.71 12.01 585,801,963.75 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年 同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.043 0.043 0.00 0.035 稀释每股收益（元股）0.043 0.043 0.00 0.035 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.035 0.040-12.50 0.028 加权平均净资产收益率（%）1.87 1.95 减少0.08个百分点 1.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.53 1.91 减少0.38个百分点 1.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 197,174,686.71 182,084,951.13 155,036,798.19 196,096,794.09 归属于上市公司股东的净利润 2,196,196.21 6,921,233.94-869,354.77 1,070,417.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,076,010.74 6,326,929.98-1,064,636.37 243,253.34 2022 年年度报告 8/180 经营活动产生的现金流量净额-17,432,161.94 9,124,025.64-2,688,732.75 52,333,230.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 0.00-1,268,382.28 107,831.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,064,855.53 1,201,792.75 1,411,546.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,217,629.91 811,947.55 226,074.45 减：所得税影响额 545,550.10 55,266.95 142,917.61 合 计 1,736,935.34 690,091.07 1,602,534.73 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 其他权益工具投资 23,967,702.83 24,823,817.47 856,114.64 合 计 23,967,702.83 24,823,817.47 856,114.64 十二、十二、其他其他 适用不适用 2022 年年度报告 9/180 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，面对国际地缘政治冲突、国内经济下行压力加大等复杂严峻的国内外经济环境，公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，认真学习贯彻党的二十大精神，落实高质量发展的总要求，聚焦主责主业，狠抓各项生产经营任务，深化“质量、成本、服务”专项行动，不断提升核心竞争力，为企业高质量发展奠定了坚实基础。1、聚焦主责主业，推动业务板块质态提升。特种车辆：进一步完善产业链，加大国际市场自主销售渠道建设,新开拓了加拿大、墨西哥、奥地利等国家客户，同时巩固 2021 年开拓的美国、法国等主要销售渠道。农业机械：公司积极推进农机新产品布局，服务国家所需，重点围绕农机装备“补短板”，参与国家发改委攻关项目，并积极推进与科研院所、政府部门的深度合作。现有插秧机业务继续加大全国市场布局，制订“北守南攻”销售策略，在稳定北方市场的基础上，重点加大南方市场开拓，其中高速插秧机在南方市场销售逆势上扬，打开林海插秧机销售新局面。消防机械：加大高附加值产品的推广力度，借助各类展会、培训、演练等线下活动，宣传公司产品，先后参加湖北应急展、广西东盟应急展、世界制造业大会等，森防产品销售在全国多省取得中标。摩托车：持续抓好国际、国内市场，利用网络媒体平台对产品进行持续推广，进一步提升林海品牌知名度。2、加大研发投入，提升科技创新能力。按照公司“十四五”技术攻关计划，持续开展行业关键核心技术攻关，在排放控制、噪音控制方面取得一定成果；公司围绕大排量、节能环保、智能化，加快新产品、新技术的研发，不断增强技术创新能力。全年研发投入 2022.38 万元，同比上升 56.46%。特种车辆：新产品项目稳步推进，650ATV、80DA 等特种车辆、191MS 发动机通过省级新产品、新技术鉴定。2022 年年度报告 10/180 农业机械：不断延伸水田机械系列农机产品线，联合收获机项目完成 10 台样机试制，取得农机推广鉴定证书。高速插秧机完成了 5 种机型农机鉴定，获得推广鉴定证书。2ZG-6、2ZG-6D1 两款高速插秧机通过省级新产品、新技术鉴定。开展丘陵山区水田农机需求调研。消防机械：完成 FMB220 水冷森林消防泵的开发，已投入批量生产，同时开展人机互联技术开发，完成首轮设计。摩托车：新品 150T-8、150T-B 等均完成公告发布、3C、国家环保公告申报。3、加强目标成本管控，提升主要业务板块毛利率。公司制订主要业务板块产品零部件采购降本计划，密切跟踪大宗商品、原材料的价格走势，在价格走低时，加大零部件采购洽谈降本。同时，为保障供应链安全，公司加大供应商 AB 角力度，积极寻找第二、第三厂家，引入 AB 角竞争机制，有效降低了零部件采购成本。公司主导产品特种车辆毛利率上升 3.75 个百分点，农机产品毛利率上升 3.07 个百分点，消防机械毛利率上升 2.71个百分点。4、深化改革调整，严控经营风险。公司制订了董事会授权管理办法，界定董事会在公司治理中的定位，进一步规范了董事会的运作。公司落实国企改革三年行动要求，制订了公司经理层成员任期制和契约化管理相关办法，与经理层成员完成岗位聘任、任期、年度目标责任书的签约，体现强激励、硬约束的改革方向。报告期内公司加大了资源整合，进行了特种车辆业务的布局调整，将优质资源向特种车和插秧机业务倾斜，公司运营质量有所提升。为应对日趋复杂的经营环境，公司开展了合规管理强化年活动，加强公司的合规管理，促进合规管理与业务工作深度融合，并持续开展内部审计监督，按季度开展风险识别和分析，从源头上防控风险的发生，公司生产经营保持平稳。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业主要集中在：特种车辆（全地形车）行业、农业机械行业、消防机械行业及摩托车行业。特种车辆（全地形车）行业：全地形车是一种介于摩托车和汽车之间的产品，车辆简单实用，越野性能好。公司主要产品有150-1100CC系列化的全地形车。2022年，我国全地形车行业产销41.462022 年年度报告 11/180 万辆和41.44万辆，同比下降21.54%和20.8%；其中出口40.14万辆，同比下降22.3%（中国摩托车商会统计口径）。农业机械行业：农业机械是指在农作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械，公司产品所属行业为农业机械中的插秧机行业,产品主要有手扶式插秧机、高速插秧机。我国作为全球最主要水稻种植基地，拥有水稻种植面积近4.5亿亩。近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升，水稻种植机械化已成为大势所趋。2021年，得益于高速插秧机的大幅增长，插秧机市场总体实现大的增幅。然而，2022年，这一增长并未延续，因为行业需求低迷等多重因素影响导致插秧机市场出现较大下滑。消防机械行业：公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,公司主要产品有森林消防泵系列、全地形消防车系列、风力灭火机、油锯、割灌机、高压细水雾灭火机等。近年来，国家对森林管理实行封山育林，鼓励植树造林，扩大森林覆盖面积，加大森林火灾预防、重视森林防火工作，森林消防机械行业进入新的发展时期。摩托车行业：我国是全球摩托车产销大国，摩托车保有量、产销量均居世界前列。公司产品以中等排量的踏板摩托车为主，主要作为交通运输、休闲娱乐工具。2022 年，行业产销摩托车约2140 万辆，同比下降约 15%；其中出口摩托车 764 万辆，同比下降 16%（中国摩托车商会数据）。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司从事的主营业务是特种车辆（全地形车）、农业机械、消防机械、摩托车等及以上产品配件的制造和销售。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、研发制造优势：公司有多年小型动力及配套机械的生产制造历史，具有较为丰富的小型机械装备制造经验。公司拥有多条专业生产线和柔性生产线组成的生产制造系统；是我国最早制造全地形车的企业之一，同时也是水田种植机械行业的主力军，主要产品关键零部件技术、排放控制技术等达到国内领先水平。2022 年年度报告 12/180 2、质量与渠道优势。公司主导产品的质量水平处于国内领先水平，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，部分产品通过了欧洲EEC 认证、CE 认证及美国 EPA 和 CARB 认证，在行业内有较高的知名度和美誉度，公司在相关市场已建立了比较完善的营销网点，在重点区域市场具有一定的市场影响力，在国际、国内市场拥有相对稳定的经销商和客户群体。3、广泛的平台运作优势。一是具有良好的央企背景，拥有较为丰富的政府资源、良好的合作伙伴、较强的行业影响力；二是与有关高等院校、科研院所建立了良好的合作关系；三是金融渠道优势，公司与银行等各类金融机构保持了良好合作关系，企业信用优良。4、稳定的人才队伍优势。公司坚持以人为本，为留住人才，用好人才，相继出台人才引进、技术职务人员聘任、青年科技人才培养等多项政策，充分调动科技人才的积极性和创造性，形成独具特色的企业文化，为公司发展提供了坚实的人力资源支撑。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 73,039.32 万元，同比下降 13.20%；实现利润总额 1,118 万元，同比下降 3.08%；实现归属于母公司股东的净利润 931.85 万元，同比下降 2.06%。报告期末公司资产总额 77,033.85 万元，比上年末上升 12.01%；资产负债率为 34.79%，比上年末上升 6.39 个百分点，公司资产负债结构较为稳健；归属于上市公司股东的股东权益总额为50,234.40 万元，比上年末上升 2.02%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 730,393,230.12 841,449,093.16-13.20 营业成本 639,590,129.17 755,979,627.76-15.40 销售费用 17,104,155.73 13,984,257.26 22.31 管理费用 40,251,602.66 40,509,876.94-0.64 财务费用-5,421,797.10-2,616,398.93 不适用 2022 年年度报告 13/180 研发费用 20,223,798.55 12,925,704.14 56.46 经营活动产生的现金流量净额 41,336,361.04-6,717,192.96 不适用 投资活动产生的现金流量净额-131,951,889.32-6,241,440.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 29,805,333.33 0 不适用 信用减值损失-5,744,189.05-2,405,085.27 不适用 资产减值损失-1,632,364.37-5,049,542.41 不适用 资产处置收益 0.00-15,490.04 不适用 营业利润 9,962,328.33 11,854,059.00-15.96 营业外收入 1,388,095.02 939,894.08 47.69 营业外支出 170,465.11 1,259,142.24-86.46 利润总额 11,179,958.24 11,534,810.84-3.08 所得税费用 1,861,465.21 2,020,787.07 -7.88 财务费用变动原因说明：主要是报告期内公司外币结算及外币资产汇兑收益增加所致。研发费用变动原因说明：主要是报告期内公司加大研发投入，本年度新增收获机、150T-5 等 7个研发项目，相应增加人员及材料投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司自营出口，本期收到出口退税同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内，公司当期对自有货币资金购买定期存款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司增加短期贷款所致。信用减值损失变动原因说明：主要是报告期内公司计提坏账准备同比增加所致。资产减值损失变动原因说明：主要是报告期内公司计提的存货跌价准备同比减少所致。营业外收入变动原因说明：主要是报告期内公司将无法支付的往来款项核销所致。营业外支出变动原因说明：主要是上期公司处置报废固定资产较多所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 如下：2022 年年度报告 14/180 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）特种车辆行业 370,163,712.87 324,679,544.52 12.29-3.22-7.18 增加3.75个百分点 农业机械行业 137,855,982.22 123,337,039.28 10.53-18.72-21.41 增加3.07个百分点 消防机械行业 112,342,246.77 88,014,583.19 21.65-30.18-32.51 增加2.71个百分点 摩托车行业 100,546,407.91 98,262,980.10 2.27 0.44 4.67 减少3.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）特种车辆 370,163,712.87 324,679,544.52 12.29-3.22-7.18 增加3.75个百分点 农业机械 137,855,982.22 123,337,039.28 10.53-18.72-21.41 增加3.07个百分点 消防机械 112,342,246.77 88,014,583.19 21.65-30.18-32.51 增加2.71个百分点 摩托车 100,546,407.91 98,262,980.10 2.27 0.44 4.67 减少3.94个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）国内地区 326,542,501.73 312,462,948.50 4.31-47.71-45.29 减少4.25个百分点 国际市场 394,365,848.04 321,831,198.58 18.39 109.18 101.19 增加3.24个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，消防机械营业收入、营业成本减少的主要原因是：政府招标项目减少所致。报告期内，国内市场营业收入与营业成本减少的主要原因是:消防机械业务因政府招标项目减少、农业机械因插秧机细分市场需求低迷，销售下降所致。报告期内，国际市场营业收入与营业成本增加的主要原因是：公司加大国际市场自主销售渠道建设，自营出口业务增长所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）特种车辆 辆 18,804 18,804 6-11.21-11.20 0.00 农业机械 台 9,317 9,461 0-23.37-22.19-100.00 2022 年年度报告 15/180 消防机械 台 10,959 10,959 898 16.63-14.13 0.00 摩托车 辆 35,927 36,162 552-20.05-19.70-29.86 产销量情况说明：农业机械产品库存量下降的主要原因为：公司采取以销定产的经营模式，加强库存管理，销售端与客户建立紧密的沟通，促进销售和运营计划的快速、准确传导。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成项目 本期金额 本期占总 成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较 上年同期 变动比例(%)特种车辆行业 原材料 302,070,385.42 93.04 326,985,186.42 93.47-7.62 特种车辆行业 人工成本 11,136,736.38 3.43 9,983,015.12 2.85 11.56 特种车辆行业 燃料动力 2,468,130.68 0.76 2,088,705.17 0.60 18.17 特种车辆行业 制造费用 9,004,292.04 2.77 10,754,661.57 3.07-16.28 小计 324,679,544.52 100.00 349,811,568.28 100.00-7.18 农业机械行业 原材料 119,221,092.97 96.66 152,329,964.03 97.06-21.73 农业机械行业 人工成本 1,495,384.85 1.21 1,925,190.57 1.23-22.33 农业机械行业 燃料动力 1,436,843.39 1.16 1,362,083.22 0.87 5.49 农业机械行业 制造费用 1,183,718.06 0.96 1,320,690.80 0.84-10.37 小计 123,337,039.28 100.00 156,937,928.62 100.00-21.41 消防机械行业 原材料 85,420,123.51 97.05 126,955,634.38 97.34-32.72 消防机械行业 人工成本 1,581,205.15 1.80 1,966,078.43 1.51-19.58 消防机械行业 燃料动力 511,263.17 0.58 765,715.80 0.59-33.23 消防机械行业 制造费用 501,991.36 0.57 731,317.82 0.56-31.36 小计 88,014,583.19 100.00 130,418,746.43 100.00-32.51 摩托车行业 原材料 92,140,080.30 93.77 84,662,583.36 90.18 8.83 摩托车行业 人工成本 4,034,923.58 4.11 5,637,355.17 6.00-28.43 摩托车行业 燃料动力 105,994.85 0.11 1,215,901.79 1.30-91.28 摩托车行业 制造费用 1,981,981.37 2.02 2,367,050.03 2.52-16.27 小计 98,262,980.10 100.00 93,882,890.35 100.00 4.67 2022 年年度报告 16/180 合计 634,294,147.08 100.00 731,051,133.68 100.00-13.24 分产品情况 分产品 成本 构成项目 本期金额 本期占总 成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)特种车辆 原材料 302,070,385.42 93.04 326,985,186.42 93.47-7.62 特种车辆 人工成本 11,136,736.38 3.43 9,983,015.12 2.85 11.56 特种车辆 燃料动力 2,468,130.68 0.76 2,088,705.17 0.60 18.17 特种车辆 制造费用 9,004,292.04 2.77 10,754,661.57 3.07-16.28 小计 324,679,544.52 100.00 349,811,568.28 100.00-7.18 农业机械 原材料 119,221,092.97 96.66 152,329,964.03 97.06-21.73 农业机械 人工成本 1,495,384.85 1.21 1,925,190.57 1.23-22.33 农业机械 燃料动力 1,436,843.39 1.16 1,362,083.22 0.87 5.49 农业机械 制造费用 1,183,718.06 0.96 1,320,690.80 0.84-10.37 小计 123,337,039.28 100.00 156,937,928.62 100.00-21.41 消防机械 原材料 85,420,123.51 97.05 126,955,634.38 97.34-32.72 消防机械 人工成本 1,581,205.15 1.80 1,966,078.43 1.51-19.58 消防机械 燃料动力 511,263.17 0.58 765,715.80 0.59-33.23 消防机械 制造费用 501,991.36 0.57 731,317.82 0.56-31.36 小计 88,014,583.19 100.00 130,418,746.43 100.00-32.51 摩托车 原材料 92,140,080.30 93.77 84,662,583.36 90.18 8.83 摩托车 人工成本 4,034,923.58 4.11 5,637,355.17 6.00-28.43 摩托车 燃料动力 105,994.85 0.11 1,215,901.79 1.30-91.28 摩托车 制造费用 1,981,981.37 2.02 2,367,050.03 2.52-16.27 小计 98,262,980.10 100.00 93,882,890.35 100.00 4.67 合计 634,294,147.08 100.00 731,051,133.68 100.00-13.24 成本分析其他情况说明：摩托车行业燃料动力下降的主要原因为：报告期内，摩托车销量下降以及工艺布局调整，供应链管理优化，导致摩托车产品燃料动力费用下降。消防机械行业原材料、燃料动力、制造费用下降的主要原因为：报告期内，消防机械业务因政府招标项目减少，销售收入下降所致。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用不适用 2022 年年度报告 17/180 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用不适用 前五名客户销售额 27,341.61 万元，占年度销售总额 37.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用不适用 B B公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用不适用 前五名供应商采购额 7,112.52 万元，占年度采购总额 11.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 17,104,155.73 13,984,257.26 22.31 管理费用 40,251,602.66 40,509,876.94-0.64 研发费用 20,223,798.55 12,925,704.14 56.46 财务费用-5,421,797.10-2,616,398.93 不适用 2022 年年度报告 18/180 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,223,798.55 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 20,223,798.55 研发投入总额占营业收入比例（%）2.77 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 119 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.10%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 3 本科 60 专科 20 高中及以下 36 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）10 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）24 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）59 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）26 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用不适用 2022 年公司全年研发投入 2,022.38 万元，占营业收入的 2.77%。公司根据发展战略和市场需求，梳理技术研发项目形成的科技成果，本年度新增收获机、150T-5 等 7 个研发项目，相应增加2022 年年度报告 19/180 人员及材料投入，提高新产品的研制效率和质量，在研项目均按研发计划有序推进，取得了阶段性成果，为占领新市场提供技术支持。公司坚持以人为本，为留住人才，用好人才，相继出台人才引进、技术职务人员聘任、青年科技人才培养等多项政策，充分调动科技人才的积极性和创造性，形成独具特色的企业文化，为公司发展提供了坚实的人力资源支撑。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用不适用 5.5.现金流现金流 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2022 年度 2021 年度 本期金额较上年 同期变动比例（%）收到的税费返还 63,447,828.63 4,571,574.75 1,28