600084_2022_中葡股份_中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/181 公司代码：600084 公司简称：中葡股份 中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人乔梁乔梁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王爱国王爱国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王爱国王爱国声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-880,863,965.98元，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-874,946,917.01元，累计未分配利润-2,611,076,430.74元,由于本报告期内公司母公司实现净利润为-22,026,742.55元，累计未分配利润-1,010,552,009.92元。鉴于上述情况，根据公司章程规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62 第十节第十节 财务报告财务报告.62 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、中葡股份 指 中信国安葡萄酒业股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 国安集团 指 中信国安集团有限公司 国安投资 指 中信国安投资有限公司 国安实业 指 中信国安实业集团有限公司 酒业公司 指 新疆中信国安葡萄酒业有限公司，系公司控股子公司 农业公司 指 新疆尼雅生态农业科技开发有限公司，系公司全资子公司 北京中葡 指 北京中葡尼雅酒业营销有限公司，系公司全资子公司 新疆销售 指 新疆中葡酒业销售有限公司，系公司全资子公司 徐州尼雅 指 徐州国安尼雅酒业有限责任公司，系公司全资子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中信国安葡萄酒业股份有限公司 公司的中文简称 中葡股份 公司的外文名称 Citic Guoan Wine CO.,LTD 公司的法定代表人 乔梁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨轩 联系地址 新疆乌鲁木齐市红山路39号 电话 0991-8881238 传真 0991-8882439 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市红山路39号 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市红山路39号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市红山路39号 2022 年年度报告 5/181 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中葡股份 600084*ST中葡 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦13层 签字会计师姓名 马重飞、丁文 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 146,393,655.05 217,230,395.17-32.61 94,614,896.59 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 141,285,418.90 211,238,599.50-33.12 83,745,784.85 归属于上市公司股东的净利润-880,863,965.98 16,904,951.87-5,310.69-56,403,174.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-874,946,917.01-45,500,182.73 不适用-61,424,785.42 经营活动产生的现金流量净额-33,975,015.39-4,926,851.99 不适用-29,709,364.09 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,277,644,682.11 2,158,508,648.09-40.81 2,146,859,307.84 总资产 1,379,909,517.63 2,341,059,245.97-41.06 2,281,390,356.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.78 0.02-4,000.00-0.05 稀释每股收益（元股）-0.78 0.02-4,000.00-0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.78-0.04 不适用-0.05 加权平均净资产收益率（%）-51.27 0.78 减少 52.05 个-2.59 2022 年年度报告 6/181 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-50.93-2.11 减少 48.82 个百分点-2.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 48,613,295.63 47,581,170.07 36,246,142.90 13,953,046.45 归属于上市公司股东的净利润-1,812,128.01 2,098,989.87-6,590,353.56-874,560,474.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,558,014.63 1,382,970.13-7,704,721.29-864,067,151.22 经营活动产生的现金流量净额-25,885,817.06 30,901,430.75 11,036,902.73-50,027,531.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-480,949.96 50,610,647.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,292,229.37 11,913,394.04 4,899,988.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2022 年年度报告 7/181 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-516,997.46 753,523.45 220,416.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目-14,652,344.29 58,178.78 减：所得税影响额 750,757.62 15,000.00 少数股东权益影响额（税后）-441,013.37 121,672.78 141,973.22 合计-5,917,048.97 62,405,134.60 5,021,610.63 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2022 年年度报告 8/181 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 206,357,612.25 205,077,612.25-1,280,000.00-1,280,000.00 合计 206,357,612.25 205,077,612.25-1,280,000.00-1,280,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对经济环境变化、国际关系调整、消费场景改变等多重压力和挑战，公司坚持全面加强党的领导，紧紧围绕迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神，结合发展实际，在坚持科技创新、严控产品品质、谋划营销体系改革等方面持续发力，不断夯实公司发展根基。报告期公司共实现营业收入 14,639.37 万元，较上年同期减少 32.61%，其中：主营业务收入为14,128.54 万元，营业利润-92,046.73 万元，利润总额-92,117.97 万元，归属于上市公司股东的净利润为-88,086.40 万元。（一）2022 年工作回顾 1.加强党建引领，提高公司治理水平 报告期，公司将党的领导贯穿改革发展和经营管理工作始终，在强基固本中抓党建、促销售、谋发展。公司坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，推动党的二十大精神走深走实，研究制定全面深化改革方案，推动公司高质量发展。2.坚持科技创新，增强公司发展驱动力 报告期，公司坚持走科研创新固本强基发展之路，持续提升科技创新能力。一是，由公司牵头主持的新疆维吾尔自治区“十三五”葡萄酒全产业链重大科技专项获得丰硕成果已顺利通过结题验收，同时公司再次牵头主持自治区“十四五”重大科技专项。二是，公司与中国农大科研团队持续深入合作，打造了“新疆葡萄酒产业数智化酿造技术创新中心”平台，创建精准调控、定向酿造技术体系，全面提升葡萄酒技术创新水平，产品质量稳步提升。三是，在自治区各级政府的支持下，公司牵头组建了新疆葡萄酒产业创新研究院，致力于在重点特色优势产业领域，推动产学研深度融合、解决产业关键核心问题、实现科研成果转化。3.严控产品品质，巩固公司发展根基 2022 年年度报告 9/181 报告期，公司作为葡萄酒行业唯一一家“自治区级绿色工厂”、“国家级绿色工厂”荣誉称号企业，全力践行绿色发展理念，坚持走绿色生态酿造之路。公司在食品真实性技术与产业发展国际论坛年会上发布了 2021 年度玛纳斯小产区质量安全白皮书，全年完成食品安全因子检测近五千批次，检测项目包含农残、重金属、生物氨等 84 项指标，进一步巩固了中国葡萄酒小产区标杆地位，受到业内专家的高度评价。公司为满足市场对高品质生态产品的需求，通过连续技改持续提升生产保障能力和供应链效率，竞争力不断提升。2022 年度，公司生产的产品在国际权威赛事屡获殊荣，在第 29 届比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛上获得 3 枚金奖；在 MUNDUS VI 德国国际葡萄酒大赛（夏季赛）上获得 4 枚金奖；在 FIWA 法国国际葡萄酒大奖赛（秋季赛）上获得 2枚大金奖、3 枚金奖。4.探索市场创新模式，谋划营销体系改革 报告期，公司聚焦核心市场，探索构建更加有活力的营销体系。一是，公司在精耕细作新疆市场的基础上，聚焦开发华东、华南、川渝等区域重点市场，借助自治区政府支持，推动新疆产区品牌文化体验中心项目，构建以核心市场向全国辐射的营销网络。二是，公司积极探索新媒体营销模式，进一步推进线上线下融合发展；三是，公司深挖协同资源优势，探索协同销售市场化运作模式，协同效应初步显现。四是，公司聚焦扩大经营规模、去库存等首要任务，全面谋划营销体系改革，打造狼性文化。（二）2023 年的工作方向 2023 年度，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，按照“强党建、促销售、谋发展”的总体工作要求，深挖内外部协同资源优势，加大传统经销商招商力度，着力培育大商、超商，大力发展线上新媒体销售业务，进一步推动宣销一体化转型，持续推动新产品研发、OEM 业务拓展有效扩大销售规模，不断提升价值创造能力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 近年来，我国本土葡萄酒产业受到进口葡萄酒的冲击，发展遭遇较大挑战，面临深度调整。2022 年，国内葡萄酒市场受经济形势及白酒和啤酒等酒类挤压等因素影响出现持续下滑，进口葡萄酒和国产葡萄酒销量延续了“双下降”趋势。据国家统计局及海关总署发布的数据显示，2022年中国葡萄酒产量由 2021 年的 26.8 万千升下降至 21.4 万千升，同比减少 5.4 万千升，同比下降20.15%，全国葡萄酒产量比去年再次出现下滑，国内葡萄酒产量连续九年呈下降趋势。葡萄酒进2022 年年度报告 10/181 口量由 2021 年的 42.7 万千升下降至 2022 年的 33.7 万千升，同比减少了 9 万千升，下降 21.8%，中国进口葡萄酒进口量持续下降。单位：万千升 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 国内产量 100.1 62.9 45.1 41.3 26.8 21.4 国内同比变化-11.96%-37.16%-28.30%-8.43%-35.11%-20.15%进口量 78.7 73 66.2 47.1 42.7 33.7 进口同比变化 17.77%-7.30%-9.24%-28.85%-9.55%-21.08%总量 178.8 135.9 111.3 88.4 69.4 55.1 进口占比 44.02%53.71%59.49%53.28%61.38%61.16%数据来源：国家统计局网站、海关总署网站 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。依据中国证监会关于行业分类的相关规定，公司属制造业-酒、饮料和精制茶制造业板块。报告期内公司主营业务未发生变化。公司的采购模式为：公司酿酒原料采购模式为“公司+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订原料收购合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，公司按照合同及严格的原料检验标准采购农户的酿酒葡萄原料。生产模式为：公司采用以销定产的基本原则，结合市场产销情况和设备运行状态，配合“销量+合理库存”的模式制定生产计划，生产流程主要为原酒的生产、加工和灌装包装环节。销售模式为：公司销售渠道按照区域进行划分，经销模式以经销商代理为主。同时公司通过品牌建设，不断加强和完善营销管理体系，目前已形成了能够覆盖全国省级地区的营销网络和客户服务体系。截止报告期末，公司在全国发展经销商一百六十三家，形成了以新疆地区及疆外部分核心地区为主的销售网络渠道。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为国内领先的集葡萄种植、生产加工、贸易、科研为一体的葡萄酒上市企业，拥有尼雅、西域、新天、天方夜谭等多个国内知名葡萄酒品牌。报告期内，公司核心竞争力主要为：1、小产区优势 公司坚持“倡导产地生态消费,引领品质生活”的企业理念，依托新疆天山北麓得天独厚的原生态葡萄种植资源，成为小产区生态葡园建设的倡导者和践行者。2017 年，公司牵头制定了玛2022 年年度报告 11/181 纳斯小产区标准，玛纳斯核心基地被中国酒业协会认定为首个“中国葡萄酒小产区”，成为中国葡萄酒小产区的标杆。2、科研优势 公司坚持走科技创新之路，将科研作为公司发展核心竞争力。在国家、自治区相关部门支持下，先后成立了“中国轻工业酒类品质与安全重点实验室”、“国家特种分离膜工程技术研究中心葡萄酒应用分中心”、“食品真实性技术国际联合研究中心新疆葡萄酒分中心”等国家级科研平台，“新疆酿酒葡萄与葡萄酒重点实验室”、“自治区重点林木良种基地”、“新疆葡萄与葡萄酒工程技术研究中心”等自治区级科研平台。依托以上平台，公司完成了一批国家级课题和自治区重大专项，培养了一支经验丰富、专业能力较强的科研人才队伍，为公司高质量发展奠定了坚实基础。3、品质优势 公司先后获得“自治区级绿色工厂”和首个葡萄酒行业“国家级绿色工厂”称号，也是新疆首家获得“国家生态原产地保护”认证的葡萄酒企业，连续两次荣获“自治区人民政府质量奖”。公司长期与国家食品检测中心合作，不断完善食品质量安全建设体系，连续八年建立和完善食品安全数据库，检测指标由最初 34 项增至 84 项，为消费者提供安全健康的放心酒。公司生产质量管理体系健全，长期坚持和完善国际质量体系 ISO9001 的管理。报告期内公司产品取得金奖 19项、银奖 10 项、其他奖项若干。4、文化优势 公司高度重视中国葡萄酒文化培育，公司的核心品牌为“尼雅”，据考证尼雅古国葡萄酒酿造历史可追溯至 2000 多年前，是中国乃至东方葡萄酒文明的发源地。公司挖掘尼雅文化历史，制作了中国葡萄酒始于尼雅专题片，丰富了中国葡萄酒文化内涵；公司编撰了新疆天山北麓玛纳斯葡萄酒小产区初、中、高级教材，作为消费者教育培训的课件，被列入新疆农业大学教学教材。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 14,639.37 万元，较上年同期减少 32.61%，其中：主营业务收入为 14,128.54 万元，营业利润-92,046.73 万元，利润总额-92,117.97 万元，归属于上市公司股东的净利润为-88,086.40 万元。2022 年年度报告 12/181(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 146,393,655.05 217,230,395.17-32.61 营业成本 73,191,937.88 99,131,807.58-26.17 销售费用 52,858,587.14 51,881,081.22 1.88 管理费用 69,959,466.71 60,136,362.42 16.33 财务费用 215,685.30 936,147.19-76.96 研发费用 865,543.15 882,524.27-1.92 经营活动产生的现金流量净额-33,975,015.39-4,926,851.99 不适用 投资活动产生的现金流量净额 1,937,268.13 94,894,482.61-97.96 筹资活动产生的现金流量净额-29,390,729.03-7,593,819.35 不适用 税金及附加 14,227,753.80 21,162,560.41-32.77 投资收益（损失以“-”号填列）4,000,000.00 8,963,200.00-55.37 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,280,000.00-510,000.00 不适用 信用减值损失（损失以“”号填列）-4,399,213.37-36,505,647.85 不适用 资产减值损失（损失以“”号填列）-862,869,431.44-378,577.52 不适用 资产处置收益-13,318.37 50,610,647.51-100.03 营业外收入 1,499,286.17 886,977.18 69.03 营业外支出 2,211,637.08 133,453.73 1,557.23 所得税费用 10,249.32 1,175,213.93-99.13 少数股东损益-40,325,965.13-133,714.09 不适用 营业收入变动原因说明：主要是本期受市场冲击及消费场景变化的影响，酒类等营业收入下滑所致。营业成本变动原因说明：主要是本期营业收入减少，营业成本相应减少所致。销售费用变动原因说明：主要是本期人工费用有所增加、市场费用同比减少所致。管理费用变动原因说明：主要是本期发生存货报损所致。财务费用变动原因说明：主要是本期摊销的未确认融资费用同比减少所致。研发费用变动原因说明：本期发生的研发费用同比变化不大。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到的销售回款同比减少，支付的人工及费用同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期资产处置收到的现金较大所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的租赁费金额大于上期所致。税金及附加变动原因说明：主要是本期营业收入减少，税金及附加相应减少所致。投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期收到的投资分红比上期减少所致。2022 年年度报告 13/181 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期计提的公允价值变动损失同比增加所致。信用减值损失（损失以“”号填列）变动原因说明：主要是上期计提的坏账准备较大所致。资产减值损失（损失以“”号填列）变动原因说明：主要是本期计提的存货跌价准备较大所致。资产处置收益变动原因说明：主要是上期处置资产取得的收益较大所致。营业外收入变动原因说明：主要是本期结转无法支付的应付款。营业外支出变动原因说明：主要是本期发生的种苗业务损失。所得税费用变动原因说明：主要是上期计提的所得税较大所致。少数股东损益变动原因说明：主要是本期确认的少数股东亏损增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期，公司实现营业收入 14,639.37 万元，较上年同期 21,723.04 万元减少 7,083.67万元，降幅为 32.61%，主要是本期受市场冲击及消费场景变化的影响，酒类等营业收入下滑所致；营业成本 7,319.19 万元，较上年同期 9,913.18 万元，减少 2,593.99 万元，降幅为 26.17%，主要是本期营业收入减少，营业成本相应减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒业类 135,359,568.21 68,201,333.28 49.61-32.67-25.22 减少 5.03个百分点 其他 5,925,850.69 2,603,858.79 56.06-41.87-49.35 增加 6.49个百分点 合计 141,285,418.90 70,805,192.07 49.88-33.12-26.50 减少 4.51个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高档酒 66,295,455.95 21,899,275.54 66.97-29.19-8.75 减少 7.40个百分点 中低档酒 65,139,937.95 42,924,741.94 34.10-31.23-24.36 减少 5.992022 年年度报告 14/181 个百分点 成品酒 131,435,393.90 64,824,017.48 50.68-30.22-19.72 减少 6.45个百分点 原酒 3,924,174.31 3,377,315.80 13.94-69.10-67.67 减少 3.81个百分点 其他 5,925,850.69 2,603,858.79 56.06-41.87-49.35 增加 6.49个百分点 合计 141,285,418.90 70,805,192.07 49.88-33.12-26.50 减少 4.51个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新疆地区 51,842,879.77 28,041,033.66 45.91-45.98-14.34 减少19.98 个百分点 其他地区 89,442,539.13 42,764,158.41 52.19-22.41-32.76 增加 7.36个百分点 合计 141,285,418.90 70,805,192.07 49.88-33.12-26.50 减少 4.51个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销（含团购）35,251,864.60 20,444,866.69 42.00-58.45-55.73 减少 3.56个百分点 批发代理 106,033,554.30 50,360,325.38 52.51-16.12 0.42 减少 7.81个百分点 合计 141,285,418.90 70,805,192.07 49.88-33.12-26.50 减少 4.51个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分行业：1、主营业务中酒类收入减少 32.67%、成本减少 25.22%，主要是本期受市场冲击及消费场景变化的影响，成品酒收入降幅较大；酒类毛利率同比减少 5.03 个百分点，主要是本期酒类单位成本上升所致。2、主营其他业务收入减少 41.87%，成本减少 49.35%，主要是本期葡萄种苗收入减少所致；主营其他业务毛利率增加了 6.49 个百分点，主要是本期葡萄种苗单位成本较上年有所减少所致。主营业务分产品：1、本期高档成品酒收入减少 29.19%，主要是本期高档酒销量减少所致；高档酒毛利率减少 7.40个百分点，主要是本期高档酒单位成本增加所致。2022 年年度报告 15/181 2、本期中低档成品酒收入减少 31.23%，主要是本期中低档酒销量降幅较大；中低档酒毛利率减少 5.99 个百分点，主要是本期中低档酒单位成本增加所致。3、本期原酒收入减少 69.10%、成本减少 67.67%，主要是本期原酒销量减少所致。4、本期主营其他收入减少 41.87%，成本减少 49.35%，主要是本期葡萄种苗收入减少，毛利率增加了 6.49 个百分点，主要是本期葡萄种苗单位成本较上年有所减少所致。主营业务分地区：1、新疆地区主营业务收入减少 45.98%，主要是疆内酒类收入、种苗收入降幅较大，毛利率减少了 19.98 个百分点，主要是受市场影响，本期疆内加大对经销商支持力度，投入的促销产品较多，导致成品酒成本增加、毛利率下降。2、疆外其他地区主营业务收入减少 22.41%、主营业务成本减少 32.76%，主要是疆外成品酒销量下滑，毛利率增加了 7.36 个百分点，主要是本期疆外地区的产品销售结构发生变化，毛利较高的产品销售有所增加。主营业务分销售模式：1、直销渠道主营业务收入减少 58.45%，成本减少 55.73%，主要是受市场影响，本期直销渠道的酒类收入、种苗收入同比降幅较大。2、批发代理渠道主营业务毛利率减少了 7.81 个百分点，主要是本期营销公司为拓宽销售渠道，加大促销产品的投入力度，导致成品酒成本上升、毛利率有所下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）成品酒 千升 2,698.90 2,549.89 1,816.88-45.52-45.43-12.13 原酒 千升 6,956.56 452.81 111,521.38-12.34-71.27 3.36 合计 9,655.46 3,002.70 113,338.26-25.09-51.95 3.07 产销量情况说明 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2022 年年度报告 16/181 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)酒业类 原 料 成本 42,288,360.76 57.78 56,441,607.27 56.94-25.08 见下方说明 酒业类 人 工 成本 5,277,600.33 7.21 6,333,079.82 6.39-16.67 见下方说明 酒业类 折旧 9,281,270.71 12.68 17,553,211.73 17.71-47.12 见下方说明 酒业类 其他 2,440,266.68 3.33 3,287,043.19 3.32-25.76 见下方说明 酒业类 运费 8,913,834.80 12.18 7,581,671.73 7.65 17.57 见下方说明 其他类 2,603,858.79 3.56 5,141,384.41 5.19-49.35 见下方说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 高档 原 料 成本 15,355,443.76 20.98 16,540,089.96 16.68-7.16 见下方说明 高档 人 工 成本 1,721,602.96 2.35 1,545,030.79 1.56 11.43 见下方说明 高档 折旧 3,027,645.77 4.14 4,282,318.23 4.32-29.30 见下方说明 高档 其他 796,040.40 1.09 801,912.94 0.81-0.73 见下方说明 高档 运费 998,542.65 1.36 830,285.77 0.84 20.26 见下方说明 中低档 原 料 成本 24,805,138.68 33.89 34,150,781.53 34.45-27.37 见下方说明 中低档 人 工 成本 3,169,629.66 4.33 3,999,220.82 4.03-20.74 见下方说明 中低档 折旧 5,574,150.69 7.62 11,084,521.86 11.18-49.71 见下方说2022 年年度报告 17/181 明 中低档 其他 1,465,576.63 2.00 2,075,706.73 2.09-29.39 见下方说明 中低档 运费 7,910,246.28 10.81 5,441,296.49 5.49 45.37 见下方说明 成本分析其他情况说明 分行业情况：1、主营酒类成本中原料成本同比减少 25.08%，主要是本期销量大幅减少，原料成本相应减少所致。2、主营酒类成本中折旧同比减少 47.12%，主要是本期销量大幅减少，分摊的折旧相应减少所致。3、主营酒类成本中其他同比减少 25.76%，主要是本期销量大幅减少，水电物耗等其他成本相应减少所致。4、主营其他类成本减少 49.35%，主要是本期种苗业务销售减少所致。分产品情况：1、本期高档酒的折旧同比减少 29.30%，主要是本期高档酒销量有所减少，分摊的折旧同比减少所致。2、本期高档酒成本中运费同比增加 20.26%，主要是本期高档酒运费略有上浮。3、本期中低档成本中原料成本、人工成本、折旧及其