300853_2022_申昊科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 杭州杭州申昊科技股份有限公司申昊科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023-0 04040 2023 年年 04 月月 杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人陈如申、主管会计工作负责人钱英及会计机构负责人公司负责人陈如申、主管会计工作负责人钱英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)蔡丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）业绩大幅下滑原因（一）业绩大幅下滑原因 20222022 年，年，受国内外环境因素制约受国内外环境因素制约，部分项目招投标有所延后，同时业务，部分项目招投标有所延后，同时业务拓展、项目执行、物流供应链等方面也受到影响；其次，受公司下游客户建拓展、项目执行、物流供应链等方面也受到影响；其次，受公司下游客户建设结构的周期性变化影响，设结构的周期性变化影响，20222022 年下游电网客户的投资主要集中于基建类一年下游电网客户的投资主要集中于基建类一次设备，二次巡检设备需求有所放缓。在营业收入受到以上因素影响的情况次设备，二次巡检设备需求有所放缓。在营业收入受到以上因素影响的情况下，公司基于对未来人工智能在各工业领域发展的信下，公司基于对未来人工智能在各工业领域发展的信心，持续加大技术研发心，持续加大技术研发投入。在保持电力领域产品较高研发投入外，还积极进行轨交、海洋等其他投入。在保持电力领域产品较高研发投入外，还积极进行轨交、海洋等其他工业领域的研发拓展，加之对研发人才的投入，综合带动研发费用快速增长。工业领域的研发拓展，加之对研发人才的投入，综合带动研发费用快速增长。此外，公司捐赠部分核酸采集数字服务站、新增部分经营场所、员工薪酬增此外，公司捐赠部分核酸采集数字服务站、新增部分经营场所、员工薪酬增长等其他因素也一定程度影响了公司利润。长等其他因素也一定程度影响了公司利润。（二）公司主营业务与核心竞争力均未发生重大不利变化。本报告期营（二）公司主营业务与核心竞争力均未发生重大不利变化。本报告期营业收入和净利润同比大幅下滑，主要受前述业收入和净利润同比大幅下滑，主要受前述国内外环境因素制约国内外环境因素制约及下游客户及下游客户建设结构周期性变化影响；在营业收入受到以上因素影响的情况下，公司基建设结构周期性变化影响；在营业收入受到以上因素影响的情况下，公司基杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 于对未来人工智能在各工业领域发展的信心，持续加大技术研发投于对未来人工智能在各工业领域发展的信心，持续加大技术研发投入，入，20222022年度研发投入为年度研发投入为 12,826.1112,826.11 万元，占公司营业收入万元，占公司营业收入 3232.7.76 6%。（三）公司所处行业不存在持续衰退、技术替代等情形。根据工业和信（三）公司所处行业不存在持续衰退、技术替代等情形。根据工业和信息化部等十七部门联合印发的“机器人息化部等十七部门联合印发的“机器人+”应用行动实施方案提出：推广”应用行动实施方案提出：推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用。要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用。20232023 年电网年电网投资将超过投资将超过 5,2005,200 亿元，在投资结构上加速向特高压、智能化与数字化倾斜。亿元，在投资结构上加速向特高压、智能化与数字化倾斜。这些政策说明人工智能、机器人行业迎来了国家的支持和认可。公司将紧抓这些政策说明人工智能、机器人行业迎来了国家的支持和认可。公司将紧抓行业机遇，不断夯实在能源基础行业机遇，不断夯实在能源基础设施应用场景的业务作为。设施应用场景的业务作为。（四）公司持续经营能力不存在重大风险。（四）公司持续经营能力不存在重大风险。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之之“（“（三三）公司在发展过程中可能面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者）公司在发展过程中可能面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146,940,623146,940,623 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.002.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111 第四节第四节 公司治理公司治理.5151 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.7474 第六节第六节 重要事项重要事项.7676 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.106106 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.114114 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.115115 第十节第十节 财务报告财务报告.118 杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签字的 2022 年年度报告原件；（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（三）载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（五）其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部 杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司、申昊科技 指 杭州申昊科技股份有限公司 晟冠科技 指 杭州晟冠科技有限公司公司全资子公司 申宁达智能 指 南京申宁达智能科技有限公司公司全资子公司 申弘智能 指 杭州申弘智能科技有限公司公司全资子公司 新加坡子公司 指 申昊（新加坡）私人有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 深交所 指 深圳证券交易所“十四五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要“十三五”指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020 年）“十二五”指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015 年）公司章程 指 杭州申昊科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日 近三年 指 2022 年度、2021 年度、2020 年度 元/万元 指 人民币元/人民币万元 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 智能电网 指 以物理电网为基础(中国的智能电网是以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础)，将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。它以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等为目的，实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 申昊科技 股票代码 300853 公司的中文名称 杭州申昊科技股份有限公司 公司的中文简称 申昊科技 公司的外文名称（如有）Hangzhou Shenhao Technology Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Shenhao.Technology 公司的法定代表人 陈如申 注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 注册地址的邮政编码 311121 公司注册地址历史变更情况 2005 年 3 月 1 日由西湖区文三路 553 号变更为西湖区三墩镇西湖科技经济园区 2 号楼 3楼；2010 年 6 月 13 日变更为西湖区西园一路 16 号 5 幢 3 楼；2013 年 9 月 17 日变更为杭州余杭区仓前街道龙潭路 21 号；2020 年 9 月 28 日变更为现注册地址。办公地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 办公地址的邮政编码 311121 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱鸯鸯 汪菲 联系地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6 号 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6 号 电话 0571-88720409 0571-88720409 传真 0571-88720407 0571-88720407 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2）签字会计师姓名 陆俊洁、徐渊 杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E 座 20 层 蒲贵洋、傅强 自公司变更持续督导保荐机构之日（2021 年 7 月 12日）起至公司向不特定对象发行可转换公司债券事项当年剩余时间及其后两个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）391,474,446.51 769,336,967.78-49.12%611,550,468.57 归属于上市公司股东的净利润（元）-64,960,515.54 180,068,723.99-136.08%162,119,595.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-82,024,699.97 163,614,745.35-150.13%148,622,407.93 经营活动产生的现金流量净额（元）-69,779,561.22-60,720,191.78-14.92%-38,004,946.62 基本每股收益（元/股）-0.44 1.23-135.77%1.29 稀释每股收益（元/股）-0.44 1.23-135.77%1.29 加权平均净资产收益率-4.85%14.68%-19.53%21.36%项目 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）2,209,560,441.18 1,764,932,625.40 25.19%1,511,340,618.05 归属于上市公司股东的净资产（元）1,321,624,785.96 1,304,692,228.09 1.30%1,154,009,584.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）391,474,446.51 769,336,967.78 营业收入 营业收入扣除金额（元）13,162,237.32 12,747,148.10 维保服务收入以及租赁收入等 营业收入扣除后金额（元）378,312,209.19 756,589,819.68 营业收入扣除后金额 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.4421 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,869,096.87 107,025,743.26 40,365,908.65 161,213,697.73 归属于上市公司股东的净利润 1,359,149.01 7,470,731.29-57,276,683.70-16,513,712.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,737,160.49-3,008,310.12-57,919,368.56-19,359,860.80 经营活动产生的现金流量净额-110,669,804.88 12,662,231.76-98,070,916.28 126,298,928.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）222,126.49-135,999.05-20,240.15 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,858,483.09 房产税和土地使用税减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经25,532,886.85 15,273,943.02 13,101,377.50 详见本报告“第十节、七、53、政府补杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）助”（不含软件产品增值税超税负退税）委托他人投资或管理资产的损益 1,197,849.83 4,219,014.24 2,656,027.40 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,865,198.54-45,575.14-244,955.67 详见本报告“第十节、七、46、营业外收入及 47、营业外支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,446.49 79,349.93 167,979.94 代扣代缴个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 3,010,409.78 2,936,754.36 2,163,001.90 合计 17,064,184.43 16,453,978.64 13,497,187.12-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴个人所得税手续费返还。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业（一）公司所处行业 依据中国证监会相关规定的分类标准，公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”。公司主要从事工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人、智能监测检测及控制设备的研发、制造、推广及应用，顺应“人工智能+智能机器人”行业发展，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 我国从 20 世纪 70 年代末开始研究人工智能。1993 年，随着智能自动化和智能控制等项目列入国家科技攀登计划，人工智能研究开始进入稳定发展阶段。2015 年，国务院颁布了关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，在政府的支持下，服务机器人、智能医疗等智能产业快速兴起。经过几十年的发展，人工智能技术广泛应用于人们的日常生活，人民的体力劳动和智力劳动得到一定程度的解放。值得关注的是，自改革开放以来我国累积建设了数量庞大的工业基建设施，而基建设施的运营维护长期以来面临着检修人员及场地配置紧缺、检修任务重、检修劳动强度大、作业周期长等问题。在劳动力短缺、国家对安全生产的愈发重视的大背景下，工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人应运而生，通过“人工智能+智能机器人”技术代替人员在高危、高压、环境恶劣等场景下作业成为了现实，行业发展迎来广阔机遇。同时，不断出台的产业引导政策持续推动人工智能及机器人行业的发展，不断推动人工智能实现场景化落地：2021 年，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要指出，要瞄准人工智能等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性重大科技项目，推动数字经济健康发展。2022 年，科技部等六部门关于印发关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见，意见中提出着力打造人工智能重大场景：鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展；以更智能的城市、更贴心的社会为导向，在城市管理、交通治理、生态环保、医疗健康、教育、养老等领域持续挖掘人工智能应用场景机会，开展智能社会场景应用示范。2022 年，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知支持一批基础较好的人工智能应用场景，加强研发上下游配合与新技术集成，打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景。杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 2022 年 10 月，在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上，国家发改委主任所作的关于数字经济发展情况的报告中指出，建设面向重点区域和重点行业的人工智能基础设施，聚焦人工智能、先进计算等重点领域，培育一批掌握关键核心技术、具有国际竞争力的生态主导型企业。2023 年 1 月，工业和信息化部等十七部门联合印发“机器人+”应用行动实施方案，方案中提出：推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用。该方案要求到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。2023 年 3 月，国家能源局发布关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见，意见中指出，以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设。推动变电站和换流站智能运检、输电线路智能巡检、配电智能运维体系建设，发展电网灾害智能感知体系，提高供电可靠性和对偏远地区恶劣环境的适应性。加快智能钻机、机器人、无人机、智能感知系统等智能生产技术装备在石油物探、钻井、场站巡检维护、工程救授等场景的应用，推动生产现场井、站、厂、设备等全过程智能联动与自动优化。综上，在数字经济发展等政策驱动下，人工智能趋势深化，智能机器人需求广阔，依靠“人工智能+智能机器人”帮助人解决问题已成为发展趋势。（三）公司所处的行业地位（三）公司所处的行业地位 公司是一家长期专注于工业设备检测及故障诊断领域的智能机器人及智能监测检测设备研发、制造、推广及应用的企业，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案。公司深耕智能电网领域逾 15 年，已在市场、技术、产品等方面构筑了独具自身特色的竞争优势。目前公司已形成包含人工智能、机器人技术在内的核心技术体系，产品覆盖发电、输电、变电、配电等电力环节。从 2018 年开始，公司逐步从电力向轨道交通、油气化工等其他工业领域延伸，成为工业大健康领域机器人研发生产的领先企业。公司于 2020 年被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业，公司“浙江省智能运维机器人重点实验室”经浙江省科学技术厅认定为 2022 年度省级重点实验室，“浙江省轨道交通智能运维技术与装备重点企业研究院”经浙江省科学技术厅认定为 2021 年新认定省重点企业研究院。公司主导/参与 12 项国家标准，其中 8 项已成功立项，并有 5 项已进入报批阶段；主导/参与 15 项行业标准，其中 6 项标准已发布。此外，全国自动化系统与集成标准化技术委员会机器人与机器人装备分技术委员会于 2019 年 1 月 29 日批准成立了巡检机器人工作组，公司担任巡检机器人工作组秘书处单位，主要负责巡检机器人国家标准和行业标准的制修订。基于在人工智能领域的技术储备以及在电力领域成熟的业务模式和积累，公司规划了“人工智能+工业大健康”的战略目标，确立了杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13“海、陆、空、隧”全方位战略布局，并推动在市场空间大、行业壁垒高、高危、高压、恶劣环境的领域持续复制公司在电力行业的成功模式。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务和主要产品基本情况（一）主营业务和主要产品基本情况 公司秉承“工业健康有申昊，排除故障不再难”的企业愿景，通过充分利用多传感器融合、人工智能、机器人及大数据分析等技术，为工业设备安全运行及智能化运维提供综合解决方案。截止目前，公司已开发了一系列具有自主知识产权的智能机器人、智能监测及控制设备，可用于电力电网、智慧交通、油气化工等行业，逐步形成“海、陆、空、隧”全方位战略布局，保障工业生产设备和环境的健康状态。公司的主要产品形态分为智能机器人和智能监测检测及控制设备。1 1、智能机器人、智能机器人 公司的智能机器人主要包含室外轮式巡检机器人、室内轮式巡检机器人、开关室操作机器人、室内挂轨巡检机器人、极寒适应型变电站巡检机器人、输电线路巡检/除冰机器人、轨交线路巡检机器人、列车车底检测机器人、双轨式钢轨超声波探伤仪、配网工程管控监理机器人、无人机等。公司智能机器人由以运动控制系统、关键器件及先进传感器为核心的机器人本体硬件系统及以即时定位与地图构建技术、图像识别技术、边缘计算、云计算及深度学习为核心的软件系统组成。公司智能机器人通过融合定位、导航、避障、场景感知、图像识别、声纹成像、红外成像、高精度控制等技术，代替人工完成工业领域监测检测中遇到的急、难、险、重和重复性工作，以克服传统检测质量分散、手段单一、智能化水平低等方面的不足，将运维人员从危险、繁重的工作中部分解放出来，为用户无人或少人值守和智能化管理提供一种有效的检测、监测手段。杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 2 2、智能监、智能监测检测及控制设备测检测及控制设备 公司的智能监测检测设备主要包含变压器油中气体在线监测系统、图像/视频监测装置、海缆监测一体化平台、智慧站房、智能安全帽、故障监测装置等物联网监测与控制系统，通过各类传感器获取工业设备运行状况、运行质量的相关信息，以动态跟踪各种劣化过程的发展状况，以便在工业设备可能出现故障或性能下降到影响正常工作前，及时进行维修、更换，从而保障设备运行的安全性、稳定性和可靠性。所有产品根据功能不同分别可应用于电力电网、轨道交通、油气化工等不同场景，打造不同行业系统解决方案。具体情况如下：1 1、电力电网、电力电网 公司在电力领域主要布局智能巡检机器人、智能操作机器人、智能电力监测及控制设备，应用于发电、输电、变电、配电等环节。针对电力行业不同场景需求，公司采用不同的机器人和监测设备，其搭载不同传感器、图像智能识别与分析、深度学习、机械臂控制等技术，实现了表计智能识别、红外测温、高清可见光识别、局放检测、气体泄漏监测、噪音拾取与分析、环境温湿度检测、运行质量监测及智能操作等功能，完成电力不同场景设备状态巡检覆盖及作业，并通过集中监控平台对巡检数据进行对比和趋势分析，及时发现电力系统中运行设备的事故隐患和故障征兆。杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 2 2、轨道交通、轨道交通 公司基于轨道交通运维呈现出人员分布不均、线路个性化、技术水平差异化、设备制式多样化、客流量持续攀升、拥挤度超标以及需要高效应对突发事件的现状，充分利用机理模型、实时传感数据、物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联网等技术，从供电、工务、车辆、站务等多个环节为轨道交通领域提供专业化智能巡检解决方案。针对特定场景，公司列车车底检测机器人、轨交线路巡检机器人、刚性接触网检测机器人、室内轮式巡检机器人、室外轮式巡检机器人、开关室操作机器人及双轨式钢轨超声波探伤仪等产品可按需进行部署，从而有效提升运维质量与效率，降低轨道交通运营成本，确保轨道交通平稳安全运营，促进企业发展的数字化转型。杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 3 3、油气化工、油气化工 公司在油气化工行业布局防爆轮式巡检机器人、工业罐体高空壁厚测量无人机、消防物联集中监控子系统、室内轮式巡检机器人等产品，主要代替巡检人员在联合站、集气站、化工厂、炼化厂、电解厂、罐区以及配套的配电房、变电所等场景中进行设备的状态监测、泄漏预警。通过系列智能化方案，助力其生产方式和管控模式的变革，提高安全环保、提质降本增效的水平。（二）经营模式（二）经营模式 公司拥有自主运行的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、生产智能机器人、智能监测检测及控制设备，为客户提供包括智慧变电站、智慧配电房、智慧车辆解决方案等一系列整体解决方案并提供持续运维服务等实现盈利。定制化产品研发交付为主要运作方式：1、以客户需求为导向，结合行业相关领域技术发展趋势的研究和预测而开展长远战略及共性技术、核心技术、产品开发及技术支持等相关工作，项目研发过程主要包括立项、设计方案审查、样品测试、结题评审会等环节。2、在物料采购方面，主要通过定制化采购和通用标准件直接采购相结合的模式，另外还包括部分原材料的基础委外加工和采购部分劳务以应对订单季节性需求集中导致的产能不足问题等。3、在生产制造方面，采取模块化设计，对多个具有独立功能的模块进行组装、联调。标准化的硬件模块直接外购，特殊部件则自制、外协或定制采购；应用软件和驱动软件根据产品功能和硬件特点自行开发。杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 4、在产品销售方面，公司主要通过投标或竞争性谈判等方式取得订单，结合部分代理商形成订单。（三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 1 1、国家政策引导行业发展、国家政策引导行业发展 国家先后出台“十四五”规划、关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见、关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知、关于数字经济发展情况的报告、“机器人+”应用行动实施方案、国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见等政策文件，随着相关政策、意见指南等的密集发布，将进一步提升人工智能、机器人、数字经济的重要性，丰富公司产品的应用场景、推进下游需求不断增强，促进产业链成熟度不断提升，为公司长期可持续发展奠定良好基础。2 2、下游领域持续建设带来广阔市场、下游领域持续建设带来广阔市场 目前，我国电网的智能化程度不高，在产业政策的支持及推动下，未来相当长时间内智能电网都将成为我国电网建设的重点。因此，作为智能电网的重要组成部分，加大电力设备监测投入，维护电力设备安全稳定运行，提升电力输配效率，具有广阔的发展空间。从投资规模看，国家电网公布计划“十四五”期间投入 3,500 亿美元(约合 2.23 万亿元)；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资约6,700 亿元，全国电网总投资预计近 3 万亿元，高于“十三五”期间全国电网总投资 2.57 万亿元和“十二五”期间的 2 万亿元。在“稳增长”、“促发展”的大背景下，新基建成为经济抓手，电网投资作为新基建的重要方向之一尤为重要。2022 年以来，电网发布稳经济、促转型的相关举措，明确提出加大电网投入。根据国家能源局发布 2022 年全国电力工业统计数据，2022 年，电网工程建设投资完成 5,012 亿元，同比增长 2.0%。2023 年，国家电网宣布加大投资规模，发挥投资对经济社会的拉动作用，2023 年电网投资将超过 5,200 亿元，在投资结构上加速向特高压、智能化与数字化倾斜。在轨道交通领域，智能机器人应用是新的蓝海市场。我国铁路与城轨交通的规模持续扩大,2020 年发布的新时代交通强国铁路先行规划纲要明确：到 2035 年，全国铁路网运营里程达到 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右。20 万人口以上城市实现铁路覆盖，50 万人口以上城市高铁通达。城市轨道交通方面，根据住建部、国家发改委联合发布的“十四五”全国城市基础设施建设规划，“十四五”期间，城市轨道交通扩容与增效。根据城市规模分类推进城市轨道交通建设，新增城市轨道交通建成通车里程 0.3 万公里。2022 年，根据交通运输部统计数据，全国铁路营业里程达 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公里。随着轨道交通建设规模增长，存量轨道交通设备老化与运维人员不足的问题日渐突出。设施数量的增加导致日常检修工作量成倍增加，对传统运维模式带来了巨大的压力，轨道交通运营维护、铁路及城市轨道的检测与维护也都亟需数字化和智能化转型、提高效率及精度。这将大大拓展智能机器人和智能检测及控制设备的应用领域。杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 3 3、持续加大研发投入，推动产品创新及应用场景拓展持续加大研发投入，推动产品创新及应用场景拓展 公司自成立以来一直以创新为驱动，每年通过投入大量研发费用，用于新产品、新技术的研发以及既有产品的持续迭代，实现技术创新，形成自主知识产权。经过多年积累，公司在多传感器融合、人工智能、机器人本体设计、定位导航、运动控制、全数字仿真、大数据分析等方面储备了大量的核心技术，使公司的产品不断丰富，逐步形成各应用场景的不同系统解决方案。行业也从电力电网延伸至轨道交通、石油化工等。同时，随着公司人工智能的训练样本数不断增加，人工智能的技术能力不断精进，应用场景不断突破，逐步形成“海陆空隧”产品布局，产品功能也逐步从巡检向带电作业延伸，解决客户痛点。在持续的研发投入，公司的新技术、新产品不断涌现并迭代，为公司不断提高核心竞争力，提高产品附加值，进而驱动业绩增长。4 4、持续深化商业化应用落地持续深化商业化应用落地 针对国内市场，以浙江省规模化示范应用为契机，逐步将产品从浙江、江苏等推广至全国，已逐步建立全国的销售渠道。近三年公司浙江省外的营业收入占比分别是 47.32%、33.89%和 40.19%。未来，随着各地区各工业领域数字化转型进程，不断完善销售渠道，提升各地方市场渗透率。针对专业领域目标市场，公司陆续与天津一号轨道交通运营有限公司、浙江交投轨道交通科技有限公司、成都大汇智联科技有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司、浙江长龙航空有限公司等合作伙伴就技术研发、渠道资源、市场开拓等方面展开合作，充分整合优势资源，推动产业协同、资源联动、能力共享，努力打造新的业绩增长点。针对国际市场，这三年虽受宏观环境影响，但在我国“一带一路”国家战略与基建出海的背景下，公司也在香港、越南、新加坡等境外市场取得了小批量订单。为加快拓展国际业务，公司在新加坡设立申昊（新加坡）私人有限公司，以建立海外销售渠道，推动公司智能化产品出海，积极拓展东南亚、中东地区能源与交通行业客户。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）（一）技术研发优势技术研发优势 公司自成立以来一直专注于设备检测与故障诊断领域，通过持之以恒的专心投入和专业化发展，依托多年来服务工业大健康持续的迭代创新和行业应用经验，目前已形成较为成熟和完备的自主知识产权和核心技术体系。在创新能力方面：公司鼓励“敢为、敢闯、敢干、敢首创”担当作为的精神，奋力拓展新技术与市场需求的匹配转化，部分新产品实现了在行业领域内“从无到有”零的突破，开关室操作机器人和轨道交通线路巡检机器人产品荣获浙江省首台（套）产品认定，输电线路巡检机器人、输电线路除冰机器人以及配网工程监理机器人等新型产品在电力电网得到落地应用，轨道交通机器人产品已走杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 向海外，填补了当地的空白；在前沿先进技术方面：公司通过产学研合作平台，实现高校和科研机构前沿先进技术在企业的成果转化工作，通过前沿先进技术在行业应用导入和产品级整合，能为企业抢占未来产业发展的先机提供先导性支撑作用；在科研平台建设方面：公司建有浙江省智能运维机器人重点实验室、浙江省轨道交通智能运维技术与装备重点企业研究院和浙江省重点院士工作站等省级重点科研平台，又与浙江大学成立了“浙江大学-申昊科技特种机器人联合研究中心”、“浙江大学-申昊科技海上设施智能运维技术联合研发中心”，与之江实验室成立了“智能机器人技术浙江省工程研究中心”等校企联合科研平台，为企业研发资源的拓展、人才培养和持续创新活力提供平台支撑；在技术储备积累方面：基于多年的