600038_2022_中直股份_中航直升机股份有限公司2022年年度报告_2023-03-15.pdf

2022 年年度报告 1/165 公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司中航直升机股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人闫灵喜闫灵喜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人甘立伟甘立伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邓慧邓慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2022 年度利润分配预案如下：1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.97 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 589,476,716 股，以此计算合计拟派发现金红利 116,126,913.05 元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.00%。2.如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。3.上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。4.根据公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中已详细描述公司面临的风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”等有关章节关于公司可能面临的风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.57 第十节第十节 财务报告财务报告.57 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、本集团、中直股份 指 中航直升机股份有限公司 哈飞股份 指 哈尔滨航空工业股份有限公司 航空工业集团、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航直升机 指 中航直升机有限责任公司 哈飞集团、哈飞公司 指 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 哈航集团 指 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 哈飞航空 指 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司 昌飞集团、昌飞公司 指 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 昌河航空 指 江西昌河航空工业有限公司 惠阳公司 指 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 天直公司 指 天津直升机有限责任公司 天津滨江 指 天津滨江直升机有限责任公司 国新投资 指 国新投资有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 上交所 指 上海证券交易所 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年度 元，万元 指 人民币元，人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中航直升机股份有限公司 公司的中文简称 中直股份 公司的外文名称 AVICOPTER PLC 公司的外文名称缩写 AVICOPTER 公司的法定代表人 闫灵喜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卓 夏源 联系地址 北京市朝阳区小关东里14号A座7层 北京市朝阳区小关东里14号A座7层 电话 010-58354758 010-58354758 传真 010-58354755 010-58354755 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼 2022 年年度报告 5/165 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市朝阳区小关东里14号A座7层 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（)上海证券报（）证券时报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中直股份 600038 哈飞股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼1101 签字会计师姓名 张玲、白莹莹 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 2022 年年度报告 6/165 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 19,472,858,456.18 21,789,854,719.38-10.63 19,654,751,084.32 归属于上市公司股东的净利润 387,070,980.93 913,211,536.40-57.61 757,678,082.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 343,162,547.22 904,402,309.52-62.06 737,056,092.91 经营活动产生的现金流量净额-1,686,449,284.71 1,449,729,091.55 不适用-684,791,967.45 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 9,752,104,438.41 9,625,687,813.52 1.31 8,867,024,365.46 总资产 27,694,246,082.23 27,027,256,861.71 2.47 26,305,880,468.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.6566 1.5492-57.61 1.2853 稀释每股收益（元股）0.6566 1.5492-57.61 1.2853 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5821 1.5342-62.06 1.2504 加权平均净资产收益率（%）4.0928 10.0975 减少6.0047个百分点 8.9184 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.6285 10.0001 减少6.3716个百分点 8.6756 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/165 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,625,262,424.14 5,126,201,362.52 3,861,619,794.22 8,859,774,875.3 归属于上市公司股东的净利润 11,265,510.99 5,588,189.77 30,907,220.62 339,310,059.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,761,244.85-2,681,169.72 19,832,819.67 321,249,652.42 经营活动产生的现金流量净额-1,538,026,891.07-845,295,796.36-945,179,950.59 1,642,053,353.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-2,909,536.10 -2,321,977.70 4,201,318.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,159,445.48 12,674,912.86 27,283,219.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,210,930.63 110,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,147,562.22 576,041.26-6,516,543.98 减：所得税影响额 8,167,937.79 1,746,378.15 3,876,760.80 少数股东权益影响额（税后）532,030.73 483,371.39 469,243.09 合计 43,908,433.71 8,809,226.88 20,621,989.96 2022 年年度报告 8/165 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 182,996,034.50 175,055,938.11-7,940,096.39 应收款项融资 3,067,560.00 2,313,267.13-754,292.87 合计 186,063,594.50 177,369,205.24-8,694,389.26 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/165 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司通过科学制定生产计划、合理平衡生产资源，强化生产全流程管控机制，确保实现均衡生产目标，生产能力和生产效率进一步提升,型号科研稳步推进，并以年度总目标为牵引，全面完成 2022 年型号研制和生产交付任务。主要经营指标分析如下：（一）营业收入、营业成本 实现营业收入 1,947,285.85 万元，较上年同期 2,178,985.47 万元减少 231,699.63 万元，同比下降 10.63%。本年实现营业成本 1,746,788.87 万元，较上年同期 1,908,084.81 万元减少 161,295.94 万元，同比下降 8.45%。本年营业收入、营业成本下降的主要原因是产品结构调整及部分产品订单减少。（二）期间费用 本年期间费用（包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用）160,048.55 万元，较上年同期 166,874.66 万元减少 6,826.11 万元，同比下降 4.09%。1.本年销售费用 17,358.47 万元，较上年同期 15,663.07 万元增加 1,695.39 万元，同比增长 10.82%。销售费用增加的主要原因是本年销售人员薪酬等增加。2.本年管理费用 91,204.20 万元，较上年同期 93,294.10 万元减少 2,089.90 万元，同比下降 2.24%。管理费用减少的主要原因是本期发生的修理费较少。3.本年研发费用 51,311.54 万元，较上年同期 57,643.63 万元减少 6,332.09 万元，同比下降 10.98%。研发费用减少的主要原因是本年研发投入减少。4.本年财务费用 174.35 万元，较上年同期 273.86 万元减少 99.51 万元。（三）其他重要影响利润因素 1.本年资产减值损失和信用减值损失 4,345.01 万元，较上年同期 1,649.86 万元增加净损失2,695.15 万元。2.本年其他收益 4,015.94 万元，较上年同期 1,331.94 万元增加 2,684.01 万元，主要原因是本年收到与企业日常活动相关的政府补助增加。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 现代航空工业是典型的高技术密集型、资本密集型行业。航空工业产业链条长、技术辐射面广、通用性强，对基础产业的技术带动效应强，吸纳就业能力强，其发展水平是国家经济、科技、国防实力及工业化水平的重要标志和集中体现。在我国工业体系中，航空工业是不可或缺的一环，是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业，对于提升我国国际竞争力和影响力、维护国家利益与国际地位、维持国家总体安全稳定有着不可替代的作用。直升机产业做为航空产业重要的组成部分，表现出很好的通用特性。直升机产品可以做为平台开展研发，通过改型改装可以实现特定的功能，因此，直升机产品大都具有良好的多功能性。直升机可以广泛用于国防建设、反恐维稳、抢险救灾、应急救援、农林作业、地质勘探、旅游观光、飞行培训等领域，目前直升机的应用已经渗透到社会的各个环节。公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军，现有核心产品既涉及直升机零部件制造业务，又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务，构建了系统与集成级的解决方案优势，为政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务，成为国内领先的直升机和通用飞机系统集成和整机产品供应商，同时也是致力于高端装备制造的现代化工业企业。2022 年年度报告 10/165 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 中直股份秉持“扶摇直上，无所不达”的产品理念，为国内各型直升机提供零部件，同时公司也研发制造多型不同吨位、满足各类用途的 AC 系列民用直升机，以及运 12 和运 12F 系列通用飞机。公司产品结构合理，产品谱系齐全，涉足民用直升机、通用飞机、直升机零部件制造、航空转包生产和客户化服务等多领域，为政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务，成为国内领先的直升机整机及零部件供应商，同时也是致力于高端装备制造的现代化工业企业。四、四、报告期内核报告期内核心竞争力分析心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司深入贯彻落实新时代航空工业发展战略，以航空工业“一心、两融、三力、五化”发展战略为指引，聚焦主责主业，坚持科技创新发展、均衡生产交付，谋求高质量发展。公司主动面对改革发展带来的机遇和挑战，着力增强主体责任，提升核心能力，强化履职担当，科学制定工作计划，分解落实全年各项经济指标和年度重点工作，确保高质量完成全年各项生产经营目标，公司在直升机产业中的地位及核心竞争力持续巩固。1、生产能力 公司具有强大的直升机零部件及整机生产能力。报告期内，生产任务正常推进，生产能力显著提升。公司通过科学制定生产计划、合理平衡生产资源，强化生产全流程管控机制，生产计划向精益化迈进，持续构建“一体化”协同机制，批生产任务高效完成。公司加强供应商评价考核，交付质量显著提升。天津民用直升机产业基地建设取得突破性进展。基本完成天津 AC312E、AC332 生产线建设，取得 AC312E 生产许可证，实现 AC332 铆接下架，民用直升机发展平台已初步建成。2.技术研发 型号科研稳步推进。强化民机研发队伍及条件建设，研发能力基础持续加强。公司各项研制任务进展顺利，科研项目管理水平不断提升。5 月 17 日，大型多用途直升机 AC313A 在江西景德镇吕蒙机场成功首飞，AC313A 直升机研制工作从试制阶段转入试飞阶段。7 月 26 日，中国民用航空局在哈尔滨颁发了先进中型多用途民用直升机 Z15（AC352）型“吉祥鸟”直升机型号合格证，该型直升机具备了进入国内民用市场的条件，填补了我国民用直升机谱系空白。直 8L 宽体直升机首次亮相珠海航展，引发社会广泛关注。运 12E+飞机通过详细设计评审，标志着运 12E+飞机全面进入工程制造阶段。公司科技创新体系架构日益成熟，体制机制持续优化，制度依据和流程保障愈加完善。公司有序推动效能型工艺体系建设，为型号研制提供组织保障，提升公司核心竞争力。持续补强关键技术短板，数智化生产线建设及研产一体化装配生产线设计取得阶段性成果。3.市场营销 公司重点开发应急救援市场，通过多种渠道向应急救援、警用航空、政府公共服务、医疗救护等用户推介产品；同时，积极开拓外贸市场。公司致力于提升客户满意度，公司主动收集处理用户需求和市场反馈，以客户需求为导向，对标国际同类产品，提高公司产品设计、改进改型能力和售后服务水平，客户服务响应速度稳步提升。2022 年，签订 AC312E 直升机销售合同，实现高原应急救援及海外市场突破。AC311A 直升机实现交付，按计划完成全年交付目标。首架国产 S-300C 直升机正式交付客户。公司生产的各型直升机在全国各地大显身手。直 8A 型直升机在冬奥会开幕前，开展了崇礼冬奥会核心区空中巡护、森林防火灭火、冬奥会安保等航空救援任务，圆满完成了邯郸、石家庄灭火增援任务，在冬奥会期间执行 2022 年北京冬奥会安保任务，为冬奥会撑起空中坚盾。2022 年南方出现干旱少雨的极端天气，多地频发森林火灾，AC313 直升机先后参与了上饶市、九江市等多个地区的森林灭火任务；AC311A 直升机参与了邵阳市、永州市等地森林灭火任务，两型直升机参与快速扑灭森林火灾，守护当地林业生态安全，得到当地应急救援部门的肯定与赞许。AC311A 直升机在龙虎山开展飞防作业，进一步拓宽应用领域及影响力；并参与江西上饶蓝天救援队营救行动，展现出强大的应急救援能力。2022 年年度报告 11/165 4.经营管理 持续推进 AOS 管理体系。对标世界一流，稳步推进 AOS 体系建设，构建业务流程管理平合，完成主要业务流程模型化表达，子公司高分通过新时代质量管理体系建设阶段审查。深化精益管理实践，获得集团管理创新成果一等奖。狠抓全面质量提升工程。公司以目标为导向，对标用户需求，系统识别、分析，主要质量评价指标均有改善；以问题为导向，推进质量安全专项整治，拉条挂账项目全部归零。实施降成本工程。应对航空装备低成本发展要求，制定关键环节降本目标。公司系统规划降成本策略，优化设计和工艺方法，从工艺设计源头控制成本；通过集中批量采购、扩大竞争择优范围等方式合理降低材料、外委/外协成本；提前研判市场形势，制定原材料动态储备措施，合理控制成本；通过均衡排产，加强生产组织的计划性，提升生产效率。加强供应链管控。落实主机牵头责任，拉动上游供应商综合履约，精准管控采购风险，初步实现协同均衡配套。加强与供应商合作，建立以顾客为中心的供应商解决方案，把供应商集成到供应链价值流，提升竞争优势。5.审计监督、风险防控、安全环保和保密管理 报告期内，公司进一步加强审计项目管理，推进合规经营管理审计整改，“举一反三”成效明显。科学研判、防范年度重大风险，全年未发生重大风险事项。持续优化合规管理体系，强化“第一道防线”主体责任。开展经营业务合规管理问题专项洽理，长效整改机制高效运行。强化法律合规审校结果运用，助力生产经营提质增效。公司狠抓安全生产工作，利用互联网、物联网、传感器等技术，构建智慧安全一体化管理平台，实现在线数据传输，实时监控预警。全年未发生重大保密违规事件和泄密案件，全年无死亡、重伤，无环境污染事件和环境纠纷事件发生，无新增职业病病例和急性中毒事故发生。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年公司合并报表实现营业收入 1,947,285.85 万元，同比下降 10.63%；净利润38,720.68 万元，同比下降 57.61%；归属于母公司所有者的净利润 38,707.10 万元，同比下降57.61%。基本每股收益 0.6566 元/股，同比下降 57.61%。加权平均净资产收益率 4.09%，同比下降 6 个百分点。2022 年年度报告 12/165 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 19,472,858,456.18 21,789,854,719.38-10.63 营业成本 17,467,888,711.87 19,080,848,079.26-8.45 销售费用 173,584,654.26 156,630,710.21 10.82 管理费用 912,041,955.44 932,940,989.78-2.24 财务费用 1,743,512.26 2,738,628.99-36.34 研发费用 513,115,408.90 576,436,307.18-10.98 经营活动产生的现金流量净额-1,686,449,284.71 1,449,729,091.55 不适用 投资活动产生的现金流量净额-42,341,849.45-476,539,308.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 436,516,356.47-355,482,080.35 不适用 经营活动产生的现金净流出增加主要是 2022 年购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加；投资活动产生的现金净流出减少主要是去年存入定期存款金额较大;筹资活动产生的现金净流入增加主要是本年取得借款收到的现金大幅增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年实现营业收入 1,947,285.85 万元，较上年同期 2,178,985.47 万元减少 231,699.63 万元，同比下降 10.63%。本年实现营业成本 1,746,788.87万元，较上年同期 1,908,084.81 万元减少 161,295.94 万元，同比下降 8.45%。本年营业收入、营业成本减少的主要原因是产品结构调整及部分产品订单减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年毛利率比上年增减2022 年年度报告 13/165 减（%）增减（%）（%）航空制造 19,171,254,014.31 17,207,722,088.69 10.24-11.15-8.90 减少 2.22 个百分点 其他 62,401,562.68 60,473,802.95 3.09 17.45 17.47 减少 0.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空产品 19,171,254,014.31 17,207,722,088.69 10.24-11.15-8.90 减少 2.22 个百分点 风机产品 61,948,355.13 60,131,464.75 2.93 18.61 18.63 减少 0.02 个百分点 其他 453,207.55 342,338.20 24.46-49.81-56.87 增加 12.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 19,208,186,607.02 17,248,879,728.83 10.20-11.13-8.85 减少 2.25 个百分点 国外 25,468,969.97 19,316,162.81 24.16 76.44 25.19 增加 31.05 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直接销售 19,233,655,576.99 17,268,195,891.64 10.22-11.08-8.83 减少 2.22 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）产销量情况说明 公司主营产品涉及国家航空武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法分项披露上述相关数据。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 14/165 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 航空整机 哈飞集团 13,148,000,000.00 1,828,850,803.47 1,828,850,803.47 11,319,149,196.53 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 航空制造 原材料及成附件等 17,207,722,088.69 99.65 18,888,155,758.34 99.73-8.90 其他 原材料及成附件等 60,473,802.95 0.35 51,481,133.52 0.27 17.47 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 航空产品 原材料及成附件等 17,207,722,088.69 99.65 18,888,155,758.34 99.73-8.90 风机产品 原材料及成附件等 60,131,464.75 0.35 50,687,468.40 0.26 18.63 其他 原材料及成附件等 342,338.20 0.00 793,665.12 0.01-56.87 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2022 年年度报告 15/165 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,786,672.85 万元，占年度销售总额 91.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,769,702.60 万元，占年度销售总额 90.88%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 1,252,212.23 64.31 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 585,075.73 万元，占年度采购总额 32.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 86,547.79 万元，占年度采购总额 4.81%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 本年期间费用（包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用）160,048.55 万元，较上年同期 166,874.66 万元减少 6,826.11 万元，同比下降 4.09%。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 513,115,408.90 本期资本化研发投入 研发投入合计 513,115,408.90 研发投入总额占营业收入比例（%）2.64 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 1,707 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.92%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 219 本科 1,377 2022 年年度报告 16/165 专科 107 高中及以下 2 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）464 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）782 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）250 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）199 60 岁及以上 12 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 本年度现金及现金等价物净减少额 129,221.85 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-168,644.39 万元，投资活动产生的现金流量净额-4,234.18 万元，筹资活动产生的现金流量净额43,651.10 万元，汇率变动产生的现金流量净额 5.62 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 17/165 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,117,355,200.26 7.65 3,520,286,127.87 13.02-39.85 货币资金变动的主要原因是本年加大采购等生产经营支出 应收款项融资 2,313,267.13 0.01 3,067,560.00 0.01-24.59 应收票据 204,764,700.00 0.74 152,178,650.55 0.56 34.56 应收账款 5,923,237,283.38 21.39 3,304,498,264.17 12.23 79.25 应收账款变动的主要原因是本年部分款项尚未结算 预付款项 1,096,043,164.70 3.96 412,515,111.66 1.53 165.70 预付款项变动的主要原因是本年因生产经营需要，加大对部分供应商的预付采购 其他应收款 17,588,495.36 0.06 7,793,233.79 0.03 125.69 存货 12,656,949,499.31 45.70 13,004,826,408.43 48.12-2.67 合同资产 2,101,231,617.43 7.59 2,974,642,643.11 11.01-29.36 合同资产变动的主要原因是本年产品达到交付收款条件的较多，结转至应收账款 其他流动资产 114,544,736.47 0.41 223,729,354.22 0.83-48.80 长期股权投资 29,460,112.74 0.11 26,642,535.65 0.10 10.58 其他权益工具投资 175,055,938.11 0.63 182,996,034.50 0.68-4.34 投资性房地产 76,101,195.26 0.27 78,432,931.26 0.29-2.97 固定资产 1,762,437,719.79 6.36 1,798,430,150.57 6.65-2.02 在建工程 86,251,473.91 0.31 100,341,581.34 0.37-14.04 使用权资产 301,829,984.15 1.09 222,882,611.43 0.82 35.42 无形资产 509,815,342.59 1.84 527,685,239.37 1.95-3.39 2022 年年度报告 18/165 长期待摊费用 133,962,264.13 0.48 133,962,264.13 0.50-递延所得税资产 134,846,666.78 0.49 125,701,095.90 0.47 7.28 其他非流动资产 250,457,420.73 0.90 226,645,063.76 0.84 10.51 短期借款 882,671,222.24 3.19 252,208,658.33 0.93 249.98 短期借款变动的主要原因是本年个别企业因经营需要，新增短期借款 应付票据 2,378,581,366.83 8.59 4,505,240,950.82 16.67-47.20 应付票据变动的主要原因是本年兑付票