600010_2022_包钢股份_包钢股份2022年年度报告_2023-04-21.pdf

2022 年年度报告 1/272 公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/272 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘振刚刘振刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢美玲谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢美玲谢美玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2022年度净利润为负，同时综合考虑行业现状和公司目前经营发展实际情况，为保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中的公司经营计划、发展战略、子公司经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告对公司面临的风险进行了分析，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/272 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.89 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/272 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 板材 指 冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板 稀土精矿 指 以白云鄂博矿为原料经选矿产出的稀土原料 北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 巴润分公司 指 公司下属的巴润矿业分公司 固阳矿山公司 指 公司下属的包钢集团固阳矿山有限公司 庆华煤化工 指 内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 还原铁公司 指 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 东矿、主东矿 指 包钢集团拥有的白云鄂博矿 公司章程 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司章程 稀土钢板材公司、金属制造公司、金属公司 指 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 包钢金石 指 内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 金鄂博 指 内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司 尾矿库 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司尾矿库 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文简称 包钢股份 公司的外文名称 InnerMongolia BaoTouSteel Union Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 公司的法定代表人 刘振刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白宝生 何丽 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼 206 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼 204 电话 0472-2669515 0472-2669529 传真 0472-2669528 0472-2669528 电子信箱 2022 年年度报告 5/272 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 包钢信息大楼主楼 公司办公地址的邮政编码 014010 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼主楼204 室证券融资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 钢联股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 签字会计师姓名 周全龙、王凯峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 72,171,753,910.70 86,183,145,818.41-16.26 59,266,130,291.07 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 72,171,753,910.70 86,183,145,818.41-16.26 59,266,130,291.07 归属于上市公司股东的净利润-729,956,771.57 2,866,448,328.14-125.47 405,957,989.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-837,904,070.21 2,860,791,649.68-129.29 461,018,620.54 经营活动产生的现金流量净额 2,066,857,519.91 10,974,430,211.47-81.17 3,873,508,153.02 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 52,428,510,468.56 55,265,907,820.05-5.13 52,793,092,642.97 总资产 146,722,088,252.24 147,967,935,976.92-0.84 144,222,274,934.43 2022 年年度报告 6/272 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.0161 0.0631-125.52 0.0089 稀释每股收益（元股）-0.0161 0.0631-125.52 0.0089 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0185 0.0630-129.37 0.0101 加权平均净资产收益率（%）-1.34 5.29 减少 6.63 个百分点 0.6635 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.54 5.28 减少 6.82 个百分点 0.7535 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 20,177,131,713.07 20,888,813,625.67 17,139,352,588.19 13,966,455,983.77 归属于上市公司股东的净利润 331,003,186.70 88,176,444.67-1,165,240,831.07 16,104,428.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 323,372,131.60 64,687,762.48-1,289,470,016.33 63,506,052.04 经营活动产生的现金流量净额 948,690,938.82 745,725,625.37-420,667,926.17 793,108,881.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适2021 年金额 2020 年金额 2022 年年度报告 7/272 用）非流动资产处置损益-189,868,996.07 -45,914,544.45 6,055,253.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 284,690,728.24 62,503,359.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -59,425.82 3,344,055.69 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 25,250,619.71 12,597,966.42 11,053,317.36 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,891,419.20 453,600.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,554.30 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,119,896.54 -46,551,774.33-84,341,020.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,386,621.08 减：所得税影响额 18,635,224.55 -2,600,394.49-2,884,459.91 2022 年年度报告 8/272 少数股东权益影响额（税后）-1,738,648.65 -20,022,548.24-556,682.59 合计 107,947,298.64 5,656,678.46-55,060,630.59 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 15,968,500.00 16,259,250.00 290,750.00 290,750.00 合计 15,968,500.00 16,259,250.00 290,750.00 290,750.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是极不平凡的一年。世界变局加快演变，国内经济下行多重考验，钢铁行业在原料价格高企、钢价下跌的双重影响下，盈利压力显著提高。面对困难挑战，包钢股份董事会全体成员勠力同心、众志成城、迎难而上，聚焦生产经营、项目合作、创新转型、深化改革等方面持续发力，取得了殊为不易的业绩。（一）始终坚持绿色低碳发展 超低排放改造项目开工率 100%。通过能源网格化、阶梯价格等手段强化能耗管理，推进能源管控精细化。加大道路运输整治力度，成为自治区首家实现清洁方式运输超低排放的企业。持续改善厂区环境，荣获“全国绿化先进集体”。（二）始终坚持高效协同发展 对内聚焦工序、业务整合协同，对外聚焦转型升级、延伸产业链布局，逐步构建产业融合、业务拓展、链条完善的多维度协同发展格局。生产经营紧盯市场变化，协同高炉、转炉等大中修及基建项目施工，实现科学高效排产。上下游工序协同联动推进降本增效，高炉燃料比和钢铁料消耗显著降低，资源利用能力和效率持续提升。（三）始终坚持数字智能发展 探索新一代信息技术与传统制造业深度融合的新路径，智能制造成果竞相涌现。5G 智慧矿区无人驾驶常态化运营，矿山采掘设备远程操控测试成功；50 余台机器人实现“3D 岗位”代替人工；自主设计研发的冷轧平整线自动贴签机器人成功上线；库房无人化项目、空气动力管网智能控制平台、环保平台监测系统陆续投入试运行；5G 智慧铁水运输系统、石油管加工接箍线智能改造进入测试阶段；物联网大数据双平台（Thingworx、supOS）及厂矿数据收集系统持续完善；检修、修造、仓储一体化系统、人员安全在岗系统陆续投运，包钢股份全流程人机合一、多维智能一贯制管控平台初见雏形。（四）始终坚持安全稳定发展 践行“人民至上、生命至上”理念，广泛开展隐患排查、整改落实、专项检查等工作，制定“防风险、除隐患、遏事故”全员安全管理行动方案，初步完成相关方大起底清理整顿，实现安全生产专项整治三年行动巩固提升，保持了生产安全稳定局面。防范化解资金风险，联动应对购销差价收窄压力，加大回款力度及回款进度，最大限度降低原燃料、产成品库存，减少“两金”占用，保障资金安全有序流动。2022 年年度报告 9/272 （五）始终坚持管控体系对标提升 以“强大脑+一贯制”职能定位为总体设计，探索制造部、设备工程部建立技术业务岗位序列试点，构建专业化管理体系。搭建行业数据对标平台，持续共享工序成本、采购销售价格、经济技术指标等数据，推进数据指标对标提升。与行业先进企业建立常态化交流机制，形成“比学赶超、共享共进、做精做优”的良性互动，将先进方法和优秀经验进行推广分享，实现关键技术指标大幅提升。（六）始终坚持创新驱动对标提升 不断强化关键核心技术攻关，持续聚焦完善创新体制机制、研发制造高端稀土钢产品、科研力量提升等对标任务，推动产学研深度融合，加快打造原创技术“策源地”，科研成果转化率不断提升。打造稀土钢品牌，推动部分稀土钢产品在细分领域原创技术水平达到行业领先，稀土耐候无缝管产品国内首发，锌铝镁镀层钢板成功下线，型钢产品首次正式进入海工领域，行业首家批量生产高强耐候抗震热轧 H 型钢在钢结构住宅中应用。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2017）及 上市公司行业分类指引（证监会公告 201231号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为 C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。（一）行业基本情况 钢铁行业方面，2022 年中国经济在稳增长政策的推动下，基建投资和制造业投资保持高位增长水平，带动固定资产投资实现恢复性增长，但房地产投资弱势运行对用钢需求有所减少。钢铁产量继续呈现减量趋势，供需双弱集中体现；社会库存降速趋缓，整体水平低于上年；铁矿石、焦炭、废钢等原料价格明显下移降低钢铁生产成本，但在钢材价格中线下移幅度更为显著带动下，行业利润明显收缩。稀土行业方面，2022 年，供给端国家严格把控，工信部、自然资源部下达的 2022 年稀土开采、冶炼分离总量控制指标同比增加 25%。需求端由于终端消费意愿偏低，稀土产品需求量有所下降。价格方面，稀土价格指数历经了两段快速下滑，由 2022 年初时最高的 431 点跌落至 9 月份最低的 249 点。到 2022 年第四季度，随着下游消费预期好转，厂商备货意愿强烈，稀土产品价格已处于稳步回升状态。氟化工行业方面，2022 年，供应端由于国内环保力度加大，萤石选厂开工水平始终处于低位，加之墨西哥的萤石生产商库拉（Koura）的矿山出现安全问题和北美主要的萤石生产商加拿大萤石公司（Canada Fluorspar Inc.）因成本倒挂进入破产程序等外部因素，我国萤石出口量大幅增长，这在一定程度上加深了国内萤石供应偏紧的现状。需求端由于下游氟化工行业新能源、新材料领域的新增产能陆续释放，萤石需求持续放量，供需趋紧使得国内萤石市场呈现震荡走高态势。（二）新公布的法律、行政法规等对行业的重大影响 1、钢铁行业 2022 年 1 月，“十四五”原材料工业发展规划发布，到 2025 年，钢铁行业吨钢综合能耗降低 2%，钢铁等重点领域关键工序数控化水平进一步提升等。2022 年 1 月，关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见发布，规划到 2025 年，钢铁行业研发投入强度力争到 1.5%，支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、高端装备特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，力争每年突破 5 种左右关键钢铁新材料，更好满足市场需求。力争到 2025 年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局；构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低 2%以上，水资源能耗强度降低 10%以上，确保 2030 年碳达峰等。2022 年 2 月，高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）发布，提出到 2025 年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆水平以上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。2022 年 6 月，工业能效提升行动计划发布，通过产能置换有序发展短流程电炉炼钢，提高废钢使用量，加快烧结烟气内循环、高炉炉顶均压煤气回收、铁水一罐到底、薄带铸轧、铸坯2022 年年度报告 10/272 热装热送、副产煤气高参数机组发电、余热余压梯级综合利用、智能化能源管控等技术推广。到2025 年钢铁行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比 2020 年下降13.5%。2022 年 6 月，减污降碳协同增效实施方案发布，推进大气污染防治协同控制。优化治理技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物（VOCS）以及温室气体协同减排力度。一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。2022 年 8 月，工业领域碳达峰实施方案发布，严格落实产能置换和项目备案、环境影响评价、节能评估审查等相关规定，切实控制钢铁产能。强化产业协同，构建清洁能源与钢铁产业共同体。鼓励适度稳步提高钢铁先进电炉短流程发展。推进低碳炼铁技术示范推广。优化产品结构，提高高强高韧、耐蚀耐候、节材节能等低碳产品应用比例。到 2025 年，废钢铁加工准入企业年加工能力超过 1.8 亿吨，短流程炼钢占比达 15%以上。到 2030 年，富氢碳循环高炉冶炼、氢基竖炉直接还原铁、碳铺集利用封存等技术取得突破应用，短流程炼钢占比达 20%以上。2022 年 8 月，信息通信行业绿色低碳发展行动计划（20222025 年）发布，以各行业数字化、智能化、绿色化转型需求为导向，引导信息通信企业加大工业数字化绿色化协同发展技术和服务供给力度，助力电网、钢铁、有色金属、石化等重点行业绿色化转型。2022 年 8 月，钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图发布，明确了行业低碳转型路径、“双碳”工程的 4 个阶段：第一阶段（2030 年前），积极推进稳步实现碳达峰；第二阶段（2030年2040 年），创新驱动实现深度脱碳；第三阶段（2040 年2050 年），重大突破冲刺极限降碳；第四阶段（2050 年2060 年），融合发展助力碳中和。路线图提出了 5 项重点任务，即深化供给侧结构性改革、持续工艺流程结构优化、创新发展低碳技术、打造绿色低碳产业链、加强全球低碳产业创新合作，为行业低碳转型发展指明了前进路线。2、稀土行业 2022 年 3 月，科技部、工信部等九部门发布“十四五”东西部科技合作实施方案，支持内蒙古联合东部省市开展稀土资源绿色开采、功能材料开发、固体废弃物综合利用等领域关键技术研发与产业化。2022 年 3 月，国家发展改革委、商务部联合发布“关于印发市场准入负面清单（2022 年版）的通知”。禁止准入事项 6 项，许可准入事项 111 项，共计 117 项，相比市场准入负面清单（2020 年版）减少 6 项。其中，在未获得许可，不得投资建设特定原材料项目中：稀土、铁矿、有色矿山开发由省级政府核准；稀土冶炼分离项目、稀土深加工项目由省级政府核准。2022 年 6 月，工信部、发改委等六部门发布 工业能效提升行动计划，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。2025 年新增高效节能电机占比达到70%以上。2022 年 10 月，国家发展改革委、商务部发布鼓励外商投资产业目录（2022 年版），自2023 年 1 月 1 日起施行。与 2020 年版相比，总条目 1474 条，增加 239 条，修改 167 条。其中，在稀土相关领域，有机高分子材料生产领域的“稀土硫化铈红色染料”以及有色金属冶炼和压延加工业领域的“符合稀土新材料要求的稀土高端应用产品加工”位列目录中。近年来，我国高度重视稀土新材料标准研制工作，以高质量的标准促进稀土产业高质量发展。2022 年，国家标准晶界扩散钕铁硼永磁材料、各项异性钕铁硼永磁粉的发布对于我国稀土永磁行业具有重要意义，有助于规范并推动我国稀土永磁材料产业的发展。行业标准金属氢化物-镍电池负极用稀土氢合金材料电化学性能的测试 三电极体系测试法的发布对国内稀土贮氢合金生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。2022 年，我国陆续发布重点领域和行业碳达峰碳中和实施方案。8 月，科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等 9 部门印发科技支撑碳达峰碳中和实施方案（20222030 年）。10月，国家能源局发布能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划。11 月，工信部、国家发改委、生态环境部印发 有色金属行业碳达峰实施方案。12 月，国家发展改革委、科技部联合印发 关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（20232025 年）。2022 年 12 月，商务部、科技部联合发布关于修订公开征求意见的通知，禁止出口稀土的提炼、加工、利用技术，限制出口稀土采矿工程技术。3、氟化工行业 2022 年年度报告 11/272 2022 年 3 月，应急管理部发布“十四五”危险化学品安全生产规划方案，到 2025 年，防范化解危险化学品重大安全风险体制机制法制不断健全，安全生产责任体系更加严密，化学园区安全监管责任进一步压实。危险化学品重特大事故得到有效遏制，全国化工油气和烟花爆竹事故总量以及化工较大事故总量明显下降。建立危险化学品隐事排查治理和预防控制体系。2022 年 3 月，工业和信息化部等 6 部门发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见，加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，加速化工行业质量变革。2022 年 6 月，生态环境部发布减污降碳协同增效实施方案，要加强氢能冶金、二氧化碳合成化学品、新型电力系统关键技术等研发，推动炼化系统能量优化、低温室效应制冷剂替代、碳捕集与利用等技术试点应用。2016 年蒙特利尔协定书缔约方达成基加利修正案，将逐步限控 HFCs(三代制冷剂)。其中发达国家于 2019 年全面开始第三代制冷剂淘汰进程，海外产能近年来加速退出。中国于 2021年 4 月 16 日正式决定接受基加利修正案并于同年 9 月 15 日对我国正式生效，三代制冷剂生产配额以 2020-2022 年做为基准期确定。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。（二）主要产品及其用途 1、板材 由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。2、钢管 包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。3、型材 可生产国标、日标、腹板宽度 150mm1000mm 全规格大中型高性能 H 型钢以及 310 乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。4、钢轨 包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、日标产品生产能力，产品出口至 25 个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。5、线棒材 包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。6、稀土钢产品 稀土钢的研发生产有 50 多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等 7 大类、61 个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值 500 强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。7、稀土精矿 公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。稀土精矿供给北方稀土。8、萤石 2022 年年度报告 12/272 萤石生产线可生产规格为 80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上，四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份1%，能满足不同客户需求，产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。9、焦副产品 包钢股份煤焦化工分公司主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等 16 个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭 210 万吨、甲醇 20 万吨、煤焦油 10 万吨、焦炭余热发电 1.5 亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。（三）经营模式 采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由国贸公司负责。生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。员工激励模式：公司员工薪酬实行全额浮动的绩效薪酬模式，加大成本考核在薪酬考核中的权重。2020 年以来，金属制造公司、钢管公司、特钢公司实施市场化改革，加大放权力度，提高超额业绩激励比重，激发员工创效积极性。管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，实行超额利润按比例提成的方式，决定高级管理人员的年度报酬。在试点单位进行经营管理团队市场化选聘、任期制和契约化管理改革。资金融通模式：融通资金主要用于补充生产经营流动资金、偿还供应商欠款、归还到期债务等。主要融资渠道为银行贷款，以公开市场直接融资为辅助。四、四、报告期内核报告期内核心竞争力分析心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产能力及装备优势 钢铁方面，公司已形成年产 1750 万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。拥有 CSP、宽厚板,世界先进的 2250mm 热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970 万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。拥有 5 条无缝管生产线，年生产能力 170 万吨，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。拥有两条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力 210 万吨，可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。拥有 5 条线棒材、带钢生产线，年生产能力 320 万吨，可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。此外，公司拥有 800 万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。资源开发方面，公司拥有 45 万吨稀土精矿生产能力；预计 2023 年下半年萤石产能将达到 80万吨，为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。（二）矿产资源优势 控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为 14 亿吨；稀土折氧化物储量 3900 万吨，居世界第一；萤石储量 1.3 亿吨，居世界第二；铌储量 660 万吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源2022 年年度报告 13/272 开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨，稀土折氧化物储量约 1382 万吨，居世界第二；萤石储量 4392 万吨。（三）稀土钢产品竞争力优势 白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。（四）销售网络优势 公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内构建了华北、华中、华东、华南、西南、西北及立足本地现货销售中心的“6+1”区域营销服务平台，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施 500 公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，大力开发“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。（五）区位优势 内蒙古地处三北，内连八省，外接俄蒙，公司坐落于内蒙古工业重镇包头市，不仅临近山西、陕西等煤炭富集区，而且毗邻资源丰富的蒙古国和俄罗斯，地处“一带一路”重要战略位置，区位资源优势明显。（六）环保优势 报告期内，超低排放改造项目开工率 100%，炼铁厂三烧、四烧 1 号脱硫脱硝改造等 6 个项目如期完成并顺利实现运行稳定达标；通过能源网格化、阶梯价格等手段强化能耗管理，推进能源管控精细化；优化铁路运输牵引动力，自主改造西北地区冶金企业首台油电混动机车；加大道路运输整治力度，成为自治区首家实现清洁方式运输超低排放的企业；持续改善厂区环境，荣获“全国绿化先进集体”。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司产铁 1327.65 万吨、产钢 1418.46 万吨，生产商品坯材 1344.27 万吨；生产稀土精矿 15.86 万吨；生产萤石精矿 11.76 万吨。实现营业收入 721.72 亿元，同比减少 16.26%；利润总额-12.23 亿元；上缴税费 27.31 亿元，同比下降 1.3%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 72,171,753,910.70 86,183,145,818.41-16.26%2022 年年度报告 14/272 营业成本 66,590,945,799.89 76,545,813,980.84-13.01%销售费用 221,814,945.80 275,245,940.36-19.41%管理费用 1,963,420,933.34 1,794,199,868.95 9.43%财务费用 1,935,705,241.45 2,130,985,926.77-9.16%研发费用 262,562,898.76 32