300780_2022_德恩精工_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文1四川德恩精工科技股份有限公司四川德恩精工科技股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告【披露时间】【披露时间】20232023 年年 4 4 月月 2121 日日四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人公司负责人 雷永志、主管会计工作负责人张佳及会计机构负责人雷永志、主管会计工作负责人张佳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑郑平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻陈述的，均不构成公司对投资者的实质承本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司生产经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。部分，描述了公司生产经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻陈述的，均不构成公司对投资者的实质承本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司生产经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。部分，描述了公司生产经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146670000146670000 股股为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.61.6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东股（含税），以资本公积金向全体股东每每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.36第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52第六节第六节 重要事项重要事项.54第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69第十节第十节 财务报告财务报告.70四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）载有法定代表人签名的 2022 年年度报告文本；（五）其他相关资料。四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司，本公司，德恩精工指四川德恩精工科技股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指四川德恩精工科技股份有限公司公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日上年同期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称德恩精工股票代码300780公司的中文名称四川德恩精工科技股份有限公司公司的中文简称德恩精工公司的外文名称（如有）Sichuan Dawn Precision Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dawn Precision公司的法定代表人雷永志注册地址四川省眉山市青神县竹艺大道 8 号注册地址的邮政编码620460公司注册地址历史变更情况不适用办公地址四川省眉山市青神县兴业路 9 号办公地址的邮政编码620460公司国际互联网网址https:/www.cpt- 9 号四川省眉山市青神县兴业路 9 号电话028-38858588028-38858588传真028-38858588028-38858588电子信箱zhengquanbucpt-zhengquanbucpt-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：https:/公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报、证券日报、巨潮资讯网（https:/）公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8层、12 层、23 层签字会计师姓名刘彬文、时斌、高建公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文7适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国海证券股份有限公司深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29F郭刚、罗大伟（2022 年 6月，保荐代表人武剑锐先生因工作变动，不再履行公司持续督导工作，保荐机构指派保荐代表人罗大伟先生履行公司持续督导工作）2019 年 5 月 31 日-2022 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）696,698,935.03580,102,615.6220.10%451,325,038.89归属于上市公司股东的净利润（元）123,245,979.3971,037,920.5273.49%98,275,625.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）84,024,569.1761,483,801.9236.66%32,924,498.34经营活动产生的现金流量净额（元）95,162,832.24-126,841,773.66175.02%127,559,259.31基本每股收益（元/股）0.840.4875.00%0.67稀释每股收益（元/股）0.840.4875.00%0.67加权平均净资产收益率10.59%6.57%4.02%9.70%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末资产总额（元）2,215,548,071.251,917,756,816.7415.53%1,413,957,365.86归属于上市公司股东的净资产（元）1,217,484,182.421,108,440,931.649.84%1,055,444,989.52公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入156,511,065.36178,694,139.26187,021,722.92174,472,007.49归属于上市公司股东26,687,479.4342,620,005.1335,020,567.3918,917,927.44四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文8的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,140,449.4829,508,745.0528,138,029.303,237,345.34经营活动产生的现金流量净额13,588,525.3815,798,592.579,388,412.7756,387,301.52上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,823,031.672,637,048.0439,683,262.94越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免5,254,495.66计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）19,205,555.567,147,988.9831,499,585.89除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益784,326.702,244,708.94四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文9单独进行减值测试的应收款项减值准备转回415.384,200.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出652,526.04-51,919.36-458,320.37其他符合非经常性损益定义的损益项目22,126,665.43334,429.722,843,512.90参股公司投资收益中属于非经常性损益部分减：所得税影响额2,194,450.531,298,170.8610,439,676.55少数股东权益影响额（税后）350.2726,146.87合计39,221,410.229,554,118.6065,351,126.88-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）公司主营业务所属行业（一）公司主营业务所属行业德恩精工主营业务包括机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块。其中，产业互联网平台服务对应业务主体为控股子公司-四川德恩云智造科技有限公司，简称德恩云造。根据战略性新兴产业分类(2018)和国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司主营业务板块以及各自所属行业如下表所示：所属所属战略性新战略性新兴产业兴产业所属所属国民经济国民经济行业行业主营业务主营业务主要产品及其应用领域主要产品及其应用领域高端装备高端装备制造产业制造产业通用设备通用设备制造业制造业机械传动与机械传动与传动联结件传动联结件1、机械传动件，主要包括皮带轮、同步带轮、链轮、齿轮等产品。属于标准机械基础件，广泛用于机械动力和运动传递。2、传动联结件，主要包括联轴器、锥套、胀紧套、轴套、轮毂、法兰、连接盘、轴承座等产品。属于标准机械基础件，用于机械传动件与动力轴之间的联结。主要用于农业、矿山、纺织、化工、粮食、畜牧、食品、包装、仓储、空调、汽车、船舶、机床等机械设备制造企业和设备修理企业。机械非标定机械非标定制件制件主要包括机床身、立柱、工作台、主轴箱、箱壳体、阀体、缸体、机体、支架、机械臂等产品。是机械设备的重要结构件，由设备制造主机厂自主设计。工业机器人工业机器人主要包括关节机器人产品和机器人集成应用实施服务，用于上下料、焊接、码垛、打磨等工作场景。主要用于各行业的生产制造企业。数控机床数控机床主要包括数控车床、车削中心、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心等金属切削机床产品。互联网与互联网与云计算、云计算、大数据服大数据服务务互联网和互联网和相关服务相关服务软件和信软件和信息技术服息技术服务业务业产业互联网产业互联网平台服务平台服务1、产业协同云平台，面向产业链企业提供协同交易和结算平台服务，包括工业产品购销、非标定制生产、工业技术和设备运维四大供需协同系统和电子签章、智能客服系统。2、企业数智云平台，提供“工业物联 OT+信息化管理IT+大数据应用 DT”的企业数智化解决方案和制造运营管理 MOM、资产运营管理 AOM 等软件产品，服务企业“云.数.智”转型。3、标识解析云平台，德恩云造是工信部批建的工业标识解析通用零部件制造行业节点，为企业提供标识注册和解析服务和标识溯源方面的软件应用服务。打造垂直行业型产业互联网平台，为产业和企业客户提供产业协同、企业数智化和工业标识解析解决方案和运营服务，赋能产业向平台化、集群化、协同化和数智化高质量发展。公司主营业务中的机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床四大主营业务板块，属于国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中的“C34 通用设备制造行业”之“C3453 齿轮及齿轮减变速箱制造”、“C3459其它传动部件制造”、“C3491 工业机器人制造”和“C3421 金属切削机床制造”。四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文11公司主营业务中的产业互联网平台服务主营业务板块，属于国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中的公司所处行业属于“I64 互联网和相关服务”和“I65 软件和信息技术服务业”。（二）所属行业基本情况（二）所属行业基本情况1 1、通用设备制造业基本情况、通用设备制造业基本情况1.11.1 机械传动零部件行业基本情况机械传动零部件行业基本情况公司主营业务机械传动与传动联结件属于机械传动零部件行业，它是通用设备制造业中的重要基础件行业。机械传动的主要作用是传递运动和力，常用的机械传动类型有齿传动、链传动和带传动。齿传动主要有圆柱齿轮传动、圆锥齿轮传动、涡轮蜗杆传动、齿轮齿条传动、行星齿轮传动、减（变）速器等。链传动主要有滚子链传动、齿形链传动、焊接链传动、片式关节链传动等。带传动主要有 V 带传动、同步齿形带传动、平带传动、卷绳轮传动等。传动联结件主要有联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、键条、连接盘等。中国机械传动零部件行业，跟随国民经济的高速发展，行业规模不断扩大。近年来该行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全且能满足各类机械设备设施配套需求的生产体系，中国已成为全球最主要的机械传动零部件生产基地。中国机械传动行业技术水平及特点：中国机械传动行业技术水平及特点：现阶段正经历产品从中低端向高精密方向转变，部分产品已经逐步接近国际先进水平。国产机械传动零部件产品过去主要面向出口市场，随着中国国民经济的发展带动国内市场需求逐渐兴起，已逐渐呈现出境内、境外两个市场并重的格局。与国际同行业公司相比，中国机械传动零部件行业企业整体技术研发水平仍显不足，除仅有的小部分企业拥有生产高端传动部件所需的硬件、软件外，绝大多数企业的整体设备无法达到自动化、甚至半自动化的水平，生产技术水平的限制导致行业企业的产品同类化、同质化现象比较严重。中国机械传动零部件行业发展趋势：中国机械传动零部件行业发展趋势：1 1）应用领域不断拓展，市场持续扩大）应用领域不断拓展，市场持续扩大发展中国家对机械传动零部件不断增加的需求与发达国家过去的情况类似，对机械传动零部件的需求已经越来越大。相应地，机械传动零部件制造中心正在向发展中国家转移，以利用更低的成本来满足市场需求。许多机械传动零部件制造商正在不断进入这些经济快速发展的国家。发展中国家的市场将为机械传动零部件行业提供高速增长机会。未来，随着机械传动零部件产品在越来越多领域得到应用，国内机械传动零部件市场将继续扩大，同时随着汽车、工程机械、家电产业的全球化，许多国家和地区自动化生产领域将继续得到资本注入。在许多方面，亚洲制造业的增长促进了机械传动零部件市场的增长。2 2）产品附加值逐步提升）产品附加值逐步提升四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文12随着科学技术的不断进步，消费者需求的日益提高，以及市场竞争的不断加剧，机械传动零部件行业的发展逐步呈现出两大特征：一是电子技术、材料技术等高科技同机械传动零部件制品的结合，赋予机械传动零部件制品电脑化、程控化等新的功能。二是塑料制品、铝制品和不锈钢制品等其它行业产品同传动零部件制品的结合，使传动零部件制品成为功能全面、应用更加宽广的复合品。上述两大特征的形成基本上代表了中国现代机械传动零部件工业的发展趋势，使机械传动零部件制品拥有了技术含量高、质量档次高、附加价值高、应用领域广等新的特点，赋予了机械传动零部件制品更大的生存空间和更加强大的竞争能力，标志着机械传动零部件工业的发展进入了一个崭新的阶段。3 3）主机行业的快速发展为机械传动零部件行业提供了较大的市场空间）主机行业的快速发展为机械传动零部件行业提供了较大的市场空间机械工业各主机行业一直保持快速增长，特别是对机械传动零部件需求量大的石油、汽车、家电和工程机械等主机行业的发展，为机械传动零部件行业提供了较大的市场空间。同时，由于主机的性能、寿命等的不断改善和提高，对机械传动零部件产品的精度、性能和使用寿命都提出了更高的要求，也将促进机械传动零部件行业的技术进步。4 4）智能制造在行业不断深入推进）智能制造在行业不断深入推进“十四五”经济格局将进入深度调整期，国际产业分工格局正在重塑，中国面临发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”的双重挤压，国家深入推进装备制造业转型升级，大力发展以工业机器人和高端智能制造为代表的装备制造业。随着国家对装备制造业的重视，重大装备国产化进程的加快，机械传动零部件行业也将迎来新的挑战和机遇。机械传动零部件行业提高自主创新能力和技术水平，尽快走向高端智能制造，将具有十分迫切的重要意义。1.21.2 工业机器人制造行业基本情况工业机器人制造行业基本情况近年来，我国装备制造业快速发展，工业机器人作为装备制造业自动化的典型代表，在我国有着巨大发展空间。随着劳动力日益短缺而导致的人力成本的提升，制造业对机器人自动化的需求亦快速增长，与此同时，随着工业机器人整体技术水平的提升及成本的降低，很多行业的中小生产企业开始考虑使用机器人代替人力，达到提高生产效率和质量，同时节省成本的目的。我国制造业的升级和转型过程为国产工业机器人发展提供了机遇，在国家政策的支撑和推动下，国产品牌市场份额越来越高，国产机器人企业取得长足发展。为推动工业机器人等高端智能装备制造业及其核心零部件产业的快速发展，国家相关部门制定了一系列政策和发展规划。“十四五”机器人产业发展规划提出，十四五期间将推出一批机器人核心技术和高端产品，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过 20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成 3 个至 5 个有国际影响力的产业集群，制造业机器人密度实现翻番。“十四五”智能制造发展规划提出的主要目标有，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂；智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过 70%和 50%；建成 120 个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。目前新一轮科技革命与产业转型升级将给工业机器人行业带来巨大的增长潜力和发展空间。1.31.3 金属切削机床制造行业基本情况金属切削机床制造行业基本情况四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文13当前，我国正在从“制造大国”向“制造强国”转变，未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势，未来对高速度、高精度、高价值的高端数控机床需求的占比也将越来越高。目前，西方国家对高端数控机床和技术出口我国进行了严格管制，使得我国在高端数控机床行业面临“卡脖子”的难题，而中美贸易摩擦加剧了这一情况，进一步加速了我国推进高端机床国产化进程。我国机床的生产与消费均居世界首位，2021 年全球机床行业产值为 5,120 亿元，其中中国产值为 1,573.9 亿元，生产与消费分别占全球市场份额的 30.75%与 33.57%。我国是机床的净进口国，主要原因在于国内机床生产主要集中在低附加值的低端产品，而国内消费需求的高端数控机床产品仍需进口。高端机床的数控化水平统计数据显示，2021 年中国金属切削机床产量 60.2 万台，数控金属切削机床产量 27 万台，金属切削机床数控化率为 43.3%；金属成型机床产量 21万台，数控金属成型机床 2.4 万台，金属成型机床数控化率仅为 11.4%，均远低于国外发达经济体 70%以上的水平，数据充分表明国内高端数控机床的市场存在较大的发展空间。随着智能制造国家政策的实施，国内机床制造水平得到发展，对进口高端机床的依赖逐步降低，根据中国机床行业协会以及中国海关数据统计显示，尽管 2021 年形势缓解，数控机床进口数量回升至 13,694 台，进口金额为 26.77 亿美元，同比增加 12.74%，但进口整体上仍然呈下降趋势，与之相反，数控机床出口整体呈上升趋势，2021 年中国数控机床出口数量为 58,231 台，出口金额为 11.17 亿美元，同比增加34.96%。国产数控机床产业取得长远进步发展，高端数控机床的进出口逆差逐渐得到缓解。从下游应用领域来看，国内制造业的转型升级和新兴行业的快速发展，对加工设备有了更高的要求，高端数控机床国产进程明显加快。尤其是新能源汽车等新兴行业的发展壮大，将持续带动数控机床的新增需求。基于新能源汽车对续航能力的需求，对零件的轻量化、刚性的要求，都需要高端机床提供零件制造的解决方案，以动力总成（电机、电控、电池）为代表的零部件均需定制化开发机床进行加工，进而催生机床新需求。数据显示，2022 年上半年，中国新能源汽车全球销量占比 59%，2021 年中国风电新增装机容量全球占比 51%，全球领先的新能源产业持续拉动国内高端机床需求，且新能源产业对机床加工效率、服务响应速度要求较高，从而为国内优秀机床公司的持续涌现提供土壤，预计 2021-2025 年新能源车领域新增数控机床需求为 265 亿元，年均 53 亿元。机床类别众多，按加工方式划分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床。公司所从事的金属切削机床业务是机床产品中规模最大的细分行业之一。中国机床工具工业协会重点联系企业 2021 年 1-12 月累计完成营业收入同比增长 26.2%，增幅比上年扩大 23.2 个百分点，金属切削机床同比增长 28.9%；根据国统局网站公布的规模以上企业统计数据，2021 年金属切削机床产量为 60.2 万台。国有机床厂商在我国机床厂商中长期占据主导地位。近几年，民营机床厂商抓住行业转型升级机遇，定位中高档数控机床产品，围绕汽车、消费电子、高端装备等下游行业需求实施产品开发，产品质量稳步提升，价格优势突出，在机床行业激烈的市场竞争中崭露头角，成为我国机床行业的骨干企业。四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文14随着机械制造领域的发展，传统国产功能部件难以满足日趋增长的高速、高精度、高表面质量、低加工成本的需求，目前国内高端功能部件基本依赖进口，使得我国机床行业核心零部件对外依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统 90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所垄断。数控机床是一种典型的机、电、液、气一体化产品，数控机床行业属于典型的技术密集型行业，是多学科互相交叉、渗透而形成的，包括机械制造技术、微电子技术、信息处理、加工、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、检测监控技术、传感测控技术、软件技术等技术进行综合运用。不同类型产品功能特性各不相同，研究方法不尽相同。所以，在机床行业关键核心技术领域，一般并没有明确的通用的技术，技术创新是推动企业发展的核心要素之一，企业需要进行深入的研究和创新，并通过创新的技术管理和实施方法，才能形成本公司的核心技术，这需要长时间的技术积累，一般需要十几年甚至更长时间。2 2、产业互联网平台服务行业基本情况、产业互联网平台服务行业基本情况2020 年 4 月 7 日，国家发展改革委、中央网信办研究制定了关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案（发改高技2020552 号）（以下简称方案）。方案首次在国家政策层面正式提出“产业互联网”的概念，鼓励构建多层联动的产业互联网平台。通过政府、平台型企业、行业龙头企业与中小微企业等多层联动，培育企业技术中心、产业创新中心和创新服务综合体。加快完善数字基础设施，推进企业级数字基础设施开放，促进产业数据中台应用，向中小微企业分享中台业务资源。引导平台企业、行业龙头企业整合开放资源，鼓励以区域、行业、园区为整体，共建数字化技术及解决方案社区，构建产业互联网平台，为中小微企业数字化转型赋能。互联网发展的主战场已从消费互联网转向产业互联网，这既是国家政策的指引，又是各传统产业发展受困必须转型的现实迫切需求。产业、科技与金融的融合创新使产业互联网的发展进入了新的阶段，地方政府、实体企业及各类专业服务机构的积极探索，推动产业互联网进入加速发展期。中国是产业大国，经过改革开放四十多年的发展，已经实现了对发达国家在产品规模与数量上的“一次追赶”，但在质量、技术、效率、竞争力、品牌、基础知识和能力等方面仍需“二次追赶”。产业发展还存在结构不合理、质量效益欠佳、产品附加值低、创新能力不足、资源配置效率不高、环境约束吃紧、供应链不协调、要素成本持续上升、产业安全形势严峻、某些地区出现产业空心化等突出问题。中国若想在未来全球竞争中胜出，各类产业和各种企业要更广泛地连接市场、感知变化，更快速地反映需求。提供更适宜、更优质、更安全、更绿色的产品与服务，在技术、产品、服务、模式、组织等方面持续创新，不断推进产品升级、服务升级、技术升级、流程升级、管理升级、运营升级与模式升级。而基于网络化、数字化、智能化的产业互联网为中国产业应对挑战、解决问题、把握新科技趋势、推进升级找到了一条切实有效的途径。产业互联网核心服务在于赋能全产业链数字化转型。产业互联网（产业数字化）不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来，更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据，将智能工厂进行共构连接，以工业互联网四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文15为基础，推动智能制造。产业互联网（产业数字化）已成为行业发展的战略趋势，是基于工业电子商务快速发展、数字供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的新型生态体系。产业协同（产业电商 B2B）和企业数智化属于产业互联网（产业数字化）范畴，工业互联网标识注册解析是产业互联网数据互联互通的神经枢纽，随着 B2B 垂直电商平台的快速发展、供应链管理的不断深化、企业“云.数.智”转型（内通外联）的不断深入，特别是 5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用，未来二十年将成为产业互联网（产业数字化）爆发的黄金时代。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务概述（一）主营业务概述德恩精工主营业务包括机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人、数控机床和产业互联网平台服务五大业务板块。（二）主营业务产品（二）主营业务产品1.1.机械传动与传动联结件业务机械传动与传动联结件业务德恩精工机械传动与传动联结件业务，包括皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮等机械传动件产品和联轴器、锥套、胀紧套、轴套、轮毂、法兰、连接盘、轴承座等传动联结件产品，主要用于农业、矿山、纺织、化工、粮食、畜牧、食品、包装、仓储、空调、汽车、船舶、机床等机械设备制造企业，以及工厂自动化、设备维修等领域。四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文16四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文172 2、机械非标定制件业务、机械非标定制件业务德恩精工机械非标定制件业务，包括机床身、立柱、工作台、主轴箱、箱壳体、阀体、缸体、机体、支架、机械臂等非标产品，主要用于各行业的通用设备制造主机厂。3.3.工业机器人业务工业机器人业务德恩精工工业机器人业务，主要包括关节机器人整机及其光机、机械结构零部件等产品，同时提供机器人单元集成应用解决方案及实施服务，主要用于通用设备制造企业的机器人上下料、机器人抓取、机器人焊接、机器人码垛、机器人打磨、机器人喷涂、机器人搬运等工作场景。4.4.数控机床业务数控机床业务数控机床业务主要包括数控车床、车削中心、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心等金属切削机床产品及其光机和机械结构零部件产品。同时提供 FMS 柔性制造系统（数控机床+工业机器人+刀料仓+管控系统）的解决方案及实施服务。四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文185.5.产业互联网平台服务业务产业互联网平台服务业务产业互联网平台服务运营主体是德恩精工旗下子公司四川德恩云智造科技有限公司（简称德恩云造），德恩云造产业互联网平台，是德恩精工基于工业云制造（CMFG，C Cloud M Manuf facturing g）新模式精心打造的垂直行业型互联网服务平台，面向智能装备及其零部件行业的平台化、集群化、协同化和企业数智化提供赋能服务。德恩云造产业互联网平台，先后被列入国家级制造业“双创”平台试点示范、国家级服务型制造示范，工信部“企业上云”典型案例、物联网集成创新与融合应用示范，四川省工业互联网试点示范、“5G+工业互联网”标杆。2021 年获批成为国家工业标识解析通用零部件制造业行业节点（二级节点）、四川省行业型数字化转型促进中心。德恩云造产业互联网平台的建设和服务主打“1 云 3 平台 N 应用”，1 是产业云，3 是产业协同、企业数智、标识解析，N 是产业电商平台系统 B2B、物联网平台 IoT、制造运营管理 MOM、资产运营管理 AOM、产品研发运营管理 PLM、财务运营管理 ERP、供应链管理 OMS、大数据分析 BI 等软件应用开发及服务。四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文19四川德恩精工科技股份有限公司 2022 年年度报告全文20德恩云造产业互联网平台服务业务，主要包括：德恩云造产业互联网平台服务业务，主要包括：1、产业云服务，面向产业链企业提供云基础服务，包括云服务器、云存储、数据灾备、私属云、云安全等服务。2、产业协同云平台服务，面向产业链企业提供线上线下协同交易和结算的平台服务，包括工业产品购销、非标定制生产、工业技术服务和设备运维服务等供需协同服务系统，配套提供和电子签章、智能客服服务系统。产业协同（产业电商）服务以自营产业电商为主和它营电商为辅。3、企业数智云平台服务，面向制造企业“云.数.智”转型，提供“工业物联 OT+信息化管理 IT+大数据应用 DT”的企业数智化解决方案及实施服务，以及提供制造运营管理 MOM、资产运营管理 AOM、产品运营管理 PLM、财务运营管理ERP、供应链管理 OMS 等管理软件 SaaS 购租服务及其信息技术工程实施服务。4、标识解析云平台服务，德恩云造是工信部批建的工业标识解析通用零部件制造行业节点，面向制造企业提供工业标识的注册和解析服务，同时也提供供应链追溯、生产过程追溯、产品质量追溯、商品真伪等标识溯源方面的软件应用开发和实施服务。5、智能制造工程服务，面向制造企业提供工业机器人单元集成应用、机器视觉集成应用、物联网数据采集、能耗和设备运行监视的数采与分析、AGV 物流输送集成应用等自动化解决方案和工程实施服务。（三）主营业务的经营模式（三）主营业务的经营模式研发模式研发模式：公司拥有行业领先的自主设计和研发实力，以机械传动工程技术中心、博士后创新实践基地、产业互联网平台研发中心、智能装备研发中心为基础，由行业专家领军研发团队，采用远期近期研发规划结合，并以市场为导向的研发机制，同时配套研发人才激励机制来提高公司整体技术水平，并持续不断地完善研发创新管理体系，使公司研发水平处于行业领先地位。采购和生产模式采购和生产模式：1、公司机械传动件、传动联结件和非标定制件等主营产品，是向外部采购废旧金属、钢棒等原材料，利用自有“从铸造锻造、机加工、表面处理到包装”的完整制造体系能力自主生产。机械传动件、传动联结件为标准机械基础件，采用“客户订单+预测计划”相结合的生产模式，在正常情况下，机械传动和传动联结件客户订单有 50%左右能实现直接现货提库发货，其余 50%左右订单生产交货周期为 1 个月左右。2、机械非标定制件，采用“按客户订单组织生产”的模式，当客户下订单并支付部分订金后，依据库存情况向供应商采购废旧金属、钢型材等原材料，按照客户订单要求和产品图纸选择设计最优的工艺组织生产，非标定制件订单的交期为 1 至 2 个月左右。3、工业机器人和数控机床等设备类产品，采用“按客户订单组织生产”的模式。在数控系统、丝杆、线轨、精密轴承、主轴、刀库、转台、电机、关节减速器等采购方面，主要通过向品牌供应商进行战略采购或规模化集采，并积极推动关键核心部件的进口替代。机床铸件、机床功能部件、机器人机械结构件、钣金件等机械零部件利用自有“从铸造、锻造、钣金、机加到热表处理”的完整制造体系能力实现自主化生产。产品研发设计采用模块化、标准化和客户定制化相结合的设计模式，主机按照客户选配来总装和交付。4、公司在机械传动与传动联结件、机械非标定制件、工业机器人和数控切削机床等主营产品的生产运营管理中，主要推行“精益生产”模式，采用覆盖全业务流程的“工业物联 OT+信息化 IT+大数据 DT”融合的数智化系统，对生产进度、生产质量、生产成本、物流仓储等业务过程等进行精细化管控，追求高质量高效率。生产过程与质量管控见下图：四川德恩精工科技股份有限公司 20