430425_2022_乐创技术_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 乐创技术 430425 成都乐创自动化技术股份有限公司 Chengdu Leetro Automation Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 根据四川省经济和信息化厅发布的关于公布 2022 年度四川省“专精特新”中小企业及通过复核企业名单的通知（川经信企业函2022821 号），成都乐创自动化技术股份有限公司被认定为 2022 年度四川省“专精特新”中小企业，有效期至 2025 年。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4848 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .5050 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5252 第九节第九节 行业信息行业信息 .5656 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6161 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .7373 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .158158 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场风险 公司一直专注于工业运动控制系统产品核心技术的研发，主营产品主要应用在智能制造装备领域公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、智能制造装备升级和技术进步的影响较大，如果经济形势发生重大不利变化，相关设备制造业升级和技术进步进度趋缓，将会影响公司产品的市场需求，将使公司产品面临市场需求不足的风险。业绩下滑的风险 因国内宏观经济增速总体放缓、公司战略性调整非核心产品业务等因素的影响，2022 年度业绩出现一定幅度的下滑，若未来宏观经济走弱，公司核心产品收入不能持续增长，则公司存在业绩下滑的风险。应收账款风险 随着业务拓展的不断加快，应收账款可能随销售规模的扩大而增加将有进一步增加的趋势，若宏观经济形势、行业发展发生不利变化导致部分客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回而发生坏账的风险。知识产权的侵权风险 公司产品中所含的嵌入式软件在软件实施和应用过程中可能被复制侵权，即公司的产品存在被盗版的风险。针对该风险公司采取严格授权接触程序源代码、功能模块化严禁整体接触程序、硬件加密以及申报知识产权等措施管控，以降低知识产5 权侵权风险。税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）规定，报告期内，公司软件产品销售收入按法定增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2021 年，公司通过四川省高新技术企业认定管理小组的复审，取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局核发的高新技术企业证书（GR202151003673），有效期为2021年12月15日至2024年 12 月 15 日，该期间所得税适用税率为 15%。虽然公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的业绩产生较大影响。核心技术人员流失及核心技术泄密的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，需要长期不断的实践积累，因此，研发和技术人员对于公司来讲尤为重要。公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司若不能持续完善各类人才激励机制，可能导致核心技术人员的大量流失，将会对公司造成较大损失。此外，虽然公司对相关核心技术采取了严格的保密措施，但不排除由于核心技术人员的流失或其它原因导致公司的核心技术失密。部分客户自主开发点胶控制系统的风险 公司点胶控制系统产品在 3C 等领域中有一定的竞争优势。该领域中不少较早进入的设备厂商拥有自主开发能力，而具有一定规模和实力的第三方独立开发点胶控制系统的专业厂商较少，国内点胶控制系统市场尚处于产业链进一步细化分工的发展阶段。目前，部分客户除向公司直接采购点胶控制系统外，还自主开发点胶控制系统。如果公司未来不能准确把握行业技术发展趋势，持续加强研究开发，不断推动产品技术迭代升级，则可能导致产品性能不能满足客户新产品、新工艺的需求，进而客户选择自行开发，从而对公司业务发展和盈利能力等产生不利影响。对主要客户重大依赖的风险 公司营业收入规模较小，存在单一客户在总体营业收入中占比较大的情形。重要项目的合作需要较高的互信基础，且受限于公司的研发及服务资源，公司会优先选择与有成功合作基础的客户合作，导致对某个或者某几个客户的销售收入占比较大，存在经营业绩对主要客户重大依赖的风险。对苹果产业链存在依赖的风险 公司最终来源于苹果产业链的收入占公司主营业务收入的比重较高，且呈上升趋势。随着公司与苹果产业链供应商合作逐步加深，对苹果产业链存在一定的依赖风险。若未来公司无法继续维持与苹果产业链供应商的合作关系或因市场竞争加剧导致下游市场需求出现较大下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。技术迭代升级的风险 运动控制系统作为电子制造设备的控制“大脑”，其技术要求、技术迭代升级较快，若公司不能密切跟踪行业技术变动趋势持续加强研究开发进而进行产品技术迭代升级，可能导致产6 品性能不能满足客户新产品、新工艺的需求，将会对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：鉴于市场环境和宏观经济的变化，公司将业绩下滑风险列入本期重大风险。是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、乐创技术 指 成都乐创自动化技术股份有限公司 乐创电子 指 成都乐创电子有限公司 股东会、股东大会 指 成都乐创自动化技术股份有限公司股东大会 董事会 指 成都乐创自动化技术股份有限公司董事会 监事会 指 成都乐创自动化技术股份有限公司监事会 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限公司 北交所 指 北京证券交易所 国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）指 人民币元（万元）挂牌公开转让 指 公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经理、管理负有领导责任的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 成都乐创自动化技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 证券简称 乐创技术 证券代码 430425 公司中文全称 成都乐创自动化技术股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Leetro Automation Co.,Ltd.Leetro 法定代表人 赵钧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李世杰 联系地址 成都市高新区科园南二路 1 号大一孵化园 8 栋 B 座 电话 028-85140203 传真 028-85149977 董秘邮箱 公司网址 办公地址 成都市高新区科园南二路 1 号大一孵化园 8 栋 B 座 邮政编码 610041 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（）上海证券报（）公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2007 年 10 月 18 日 上市时间 2023 年 1 月 30 日 行业分类 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 主要产品包括点胶控制系统、通用运动控制器、伺服驱动器等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 8 控股股东 赵钧 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵钧，一致行动人为成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）、成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915101006675742723 否 注册地址 四川省成都市高新区科园南二路1号大一孵化园 8 栋 B 座 否 注册资本 26,000,000 否 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 栋 8 层 签字会计师姓名 崔腾、闵丹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 保荐代表人姓名 代敬亮、阎华通 持续督导的期间 2023 年 1 月 30 日-2026 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可 2022 3074 号）。2023 年 1 月 17 日，北京证券交易所出具关于同意成都乐创自动化技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函（北证函20239 号）。2023 年 1 月 30 日公司股票在北交所上市交易，同日在全国中小股份转让系统终止公司股票挂牌交易。本次发行股份为 10,192,117 股（含超额配售选择权），股本由 2600 万股变更为 3619.2117 万股。截至年报报告披露日，已完成工商变更。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 营业收入 80,972,220.17 102,512,980.06-21.01%73,639,360.98 毛利率%70.76%64.83%-57.88%归属于上市公司股东的净利润 27,716,279.09 33,144,114.91-16.38%15,754,377.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,332,195.81 32,077,078.52-17.91%14,724,695.39 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）25.41%36.66%-22.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.14%35.48%-20.98%基本每股收益 1.07 1.27-16.38%0.61 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2022022 2 年末年末 20212021 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2 2020020 年末年末 资产总计 141,395,600.07 134,301,127.58 5.28%101,337,871.10 负债总计 24,955,169.75 29,976,976.35-16.75%24,837,190.50 归属于上市公司股东的净资产 116,440,430.32 104,324,151.23 11.61%76,500,680.60 归属于上市公司股东的每股净资产 4.48 4.01 11.61%2.94 资产负债率%（母公司）19.08%24.12%-24.20%资产负债率%（合并）17.65%22.32%-24.51%流动比率 6.56 4.62 41.99%4.13 20222022 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 利息保障倍数 1,346.12 543.38-三、三、营运情况营运情况 单位：元 10 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 经营活动产生的现金流量净额 20,089,323.85 17,800,786.40 12.86%17,868,762.30 应收账款周转率 4.87 8.11-6.03 存货周转率 0.68 1.30-2.01 四、四、成长情况成长情况 2022022 2 年年 20212021 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20202020 年年 总资产增长率%5.28%32.53%-23.50%营业收入增长率%-21.01%39.21%-20.47%净利润增长率%-16.38%110.38%-42.97%五、五、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、六、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项目项目 年度报告年度报告 业绩快报业绩快报 差异率差异率%营业收入 80,972,220.17 80,972,220.17 0.00%归属于上市公司股东的净利润 27,716,279.09 27,820,855.99-0.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,332,195.81 26,435,828.05-0.39%基本每股收益 1.07 1.07 0.00%加权平均净资产收益率%（扣非前）25.41%25.49%-0.31%加权平均净资产收益率%（扣非后）24.14%24.22%-0.33%总资产 141,395,600.07 141,366,686.42 0.02%归属于上市公司股东的所有者权益 116,440,430.32 116,545,007.22-0.09%股本 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产 4.48 4.48 0.00%公司年度报告财务数据与公司于2023年2月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的 2022年年度业绩快报公告（公告编号：2023-022），财务数据差异幅度未达到 20%以上。11 七、七、2022022 2 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 17,831,022.07 33,319,937.28 12,219,429.69 17,601,831.13 归属于上市公司股东的净利润 5,317,598.03 10,862,003.32 3,567,155.10 7,969,522.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,202,170.73 10,393,377.96 3,283,617.29 7,453,029.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益项目和金额项目和金额 单位：元 项目项目 2022022 2 年金额年金额 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 说明说明 政府补助 700,754.44 1,364,907.00 1,153,218.30-投资收益 941,875.31 1,193,555.68 970,989.87-其他-11,376.32-1,107,656.89-775,894.93-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,631,253.43 1,450,805.79 1,348,313.24-所得税影响数 247,170.15 383,769.40 318,631.23-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,384,083.28 1,067,036.39 1,029,682.01-九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：乐创技术是一家主要从事工业运动控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，所属细分行业为“软件和信息技术服务业”。公司围绕运动控制器领域，以客户需求为导向，自主研发为基础，依靠自身研发实力和技术储备，以运动控制技术为核心，形成运动控制系统类、核心部件类的产品体系，主要产品包括点胶控制系统、通用运动控制器、伺服驱动器等。公司致力于为智能制造装备各应用行业提供配套的控制及驱动系统解决方案，直接下游客户多为智能制造装备（如自动点胶机、锡膏印刷机、自动光学检测设备、贴装机、插件机等）的生产厂商，主要应用在计算机、通信和消费类电子、汽车电子、半导体及集成电路制造等领域。公司采取直销方式，在国内设立北京、苏州、东莞、武汉分公司，负责国内不同区域市场的开拓与客户维护。公司成都总部统一负责产品销售相关的合同制作及管理、订单发货、来款接收等工作。报告期末至年度报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。专精特新等认定情况专精特新等认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他相关的认定情况 -报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明：根据挂牌公司管理型行业分类指引和挂牌公司投资型行业分类指引，结合成都乐创自动化13 技术股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展及战略定位，公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请行业分类变更。经审核批准，公司在全国中小企业股份转让系统中的所属管理型行业分类由“C4011：制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）”变更为“I6510：信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）”；投资型行业分类由“12101511 工业-资本品-机械制造-工业机械”变更为“17101210信息技术-软件与服务-软件-应用软件”。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，根据既定的经营工作目标，管理层积极组织各项工作的落实。研发向核心产品聚焦。公司停止了激光切割系统等非核心产品的研发投入，将研发资源聚焦到点胶控制系统、通用运动控制器等核心产品，推出了五轴联动点胶控制系统、P1 系列通用运动控制器等新产品。同时，公司根据市场供应情况的变化完成了部分芯片的国产替代方案验证，在出现极端供应风险时可及时切换国产芯片以保证供应。销售向核心产品及目标市场聚焦。公司停止了电动缸等非核心产品的销售推广，将销售资源聚焦到点胶控制系统、通用运动控制器及伺服驱动器产品的市场开拓。同时将目标客户聚焦于电子制造设备市场，以驱控核心产品为协同推出整套解决方案。在稳固已有应用的基础上，积极扩展新兴消费电子产品AR/VR 及新能源汽车相关的应用。内部管理工作优化。精简不必要的管理制度，优化研发、生产及销售工作流程，有效提升了内部协作的效率。报告期内，公司新增 2 项发明专利、2 项实用新型专利、3 项外观专利及 20 项计算机软件著作权。截至 2022 年底，公司累计拥有 29 项发明专利及 54 项计算机软件著作权。2022 年，公司经营管理团队稳定并继续壮大，主要核心团队人员长期稳定。根据公司的发展规划，加大专业技术人员及现场服务人员的扩充及培训，一方面提升项目研发响应速度及现场服务能力，同时也为公司的长期持续发展积极储备后备管理和专业人才。2022 年，公司实现营业收入 8097.22 万元，同比下降 21.02%，主要系点胶控制系统之 D2A3 系列销售收入同比减少 808.92 万元；电动缸销售收入同比减少 381.54 万元；2022 年公司实现净利润 2771.63万元，同比下降 16.38%。2022 年产品销售毛利率 70.76%，同比上升 5.93 个百分点，主要原因为产品结构变化，毛利率较低的伺服电机、电动缸等产品销售收入占比较 2021 年有所降低。14 报告期内，公司供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性等对公司经营情况的影响无重大变化。综上，因新冠疫情、宏观经济低迷导致低端点胶控制系统对应的滴塑设备市场需求疲软，以及公司调整产品结构、主动放弃电动缸等贸易品业务，使得公司总体业绩受到影响，但与核心客户合作保持稳定，中高端点胶控制系统销售保持稳定，公司业务态势总体保持良好。(二二)行业情况行业情况 3C 电子制造相关的智能制造设备是公司主要的下游应用领域，3C 电子终端产业的发展变化将对公司的经营情况产生直接的影响。3C 电子终端产业的扩展、升级及迭代，其需求波动会影响到各电子装备制造细分领域，进而传导至运动控制系统、伺服驱动器等上游核心部件供应企业。2022 年以来，新冠疫情和复杂的国际局势增大了全球经济发展的风险与挑战，我国经济发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升。3C 电子制造作为面向广泛消费终端的产业，受宏观不利因素的影响明显，终端需求出现普遍性的下滑。据 Counterpoint research 数据，2022 年全球智能手机出货量同比下滑 12%；据 Canalys 数据，2022 年全球个人电脑出货量下滑 13%，2022 年全球 TWS 耳机出货量下滑 2%。终端需求下滑的影响传导至电子制造端，2022 年以来，3C 电子制造固定资产投资增速出现一定幅度下滑。运动控制行业内企业依托现有客户、技术及供应链资源扩充品类，如主营业务为控制类产品的企业扩展驱动类产品，主营业务为驱动类产品企业扩展控制类产品，为客户提供驱动控制整体解决方案，行业竞争趋于激烈。2022 年，装备制造核心部件企业的营业收入增速较 2021 年全年增速明显放缓，部分企业甚至出现明显下滑。受下游 3C 终端需求下滑的影响，公司主要客户出货量有不同程度下滑，受客户订单下滑及主动放弃部分非核心业务影响，公司营业收入亦有所下滑。尽管行业竞争趋于激烈，但由于公司聚焦于点胶控制系统等细分市场，具有较强的市场竞争力，除主动放弃的业务外，公司和主要客户的合作保持稳定。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 2 2022022 年末年末 20212021 年末年末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 60,839,719.15 43.03%56,374,207.85 41.98%7.92%应收票据 4,141,281.80 2.93%4,745,010.41 3.53%-12.72%应收账款 20,961,252.59 14.82%12,284,900.36 9.15%70.63%存货 31,740,945.87 22.45%37,367,558.83 27.82%-15.06%投资性房地产 0.00 0.00%3,875,188.58 2.89%-100.00%长期股权投资 固定资产 7,766,827.99 5.49%8,663,008.93 6.45%-10.34%在建工程 无形资产 1,950,716.33 1.38%2,592,471.23 1.93%-24.75%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2022 年末公司应收账款占资产总额的 14.82%，较上年末增加 70.63%。2022 年第四季度销售回升至上年同期水平，导致 2022 年末应收账款较上年末有所增加。2022 年末公司投资性房地产占资产总额的 0%，较上年末减少 100%，主要是根据公司董事决议，将投资性房地产出售给公司总经理安志琨，交易尚未完成，将其重分类入持有待售资产。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 80,972,220.17-102,512,980.06-21.01%营业成本 23,676,186.98 29.24%36,054,625.66 35.17%-34.33%毛利率 70.76%-64.83%-销售费用 8,970,255.65 11.08%10,809,008.86 10.54%-17.01%管理费用 7,671,468.19 9.47%9,040,421.00 8.82%-15.14%研发费用 15,935,761.15 19.68%16,978,180.11 16.56%-6.14%财务费用-146,992.22-0.18%45,704.91 0.04%-421.61%信用减值损失-433,832.45-0.54%-107,375.34-0.10%304.03%资产减值损失-228,000.70-0.28%-133,506.08-0.13%70.78%16 其他收益 6,419,857.57 7.93%6,682,779.16 6.52%-3.93%投资收益 941,875.31 1.16%1,193,555.68 1.16%-21.09%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 30,774,236.38 38.01%36,195,566.52 35.31%-14.98%营业外收入 4,239.67 0.01%129,838.99 0.13%-96.73%营业外支出 15,615.99 0.02%32,627.07 0.03%-52.14%净利润 27,716,279.09 34.23%33,144,114.91 32.33%-16.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：2022 年度营业成本较上年下降 34.33%，高于营业收入下降幅度，主要原因是调整产品结构后，毛利率相对较高的点胶控制系统和通用运动控制器收入占比上升所致。2022 年度财务费用较上年下降 421.61%，主要是存款利息增加所致。2022 年度信用减值损失较上年增加 304.03%，主要是应收款项增加，计提信用减值损失增加所致。2022 年度资产减值损失较上年增加 70.78%，主要是计提的存货减值损失增加。2022 年度营业外收入较上年减少 96.73%，主要是无需支付的往来款较上年大幅减少。2022 年度营业外支出较上年减少 52.14%，主要是处置固定资产发生的损益较上年大幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动比例变动比例%主营业务收入 80,369,027.33 101,830,202.50-21.08%其他业务收入 603,192.84 682,777.56-11.66%主营业务成本 23,487,344.36 35,675,614.75-34.16%其他业务成本 188,842.62 379,010.91-50.17%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%点胶控制系统 52,863,506.02 8,903,149.43 83.16%-11.43%-21.61%增加 2.19 个百分点 通用运动控制器 14,099,641.52 4,875,761.35 65.42%-14.36%-19.41%增加 2.17 个百分点 驱动器 9,310,545.19 6,105,736.13 34.42%-19.87%-16.01%减少 3.02 个17 百分点 其他产品 4,095,334.60 3,602,697.45 12.03%-70.88%-67.25%减少 9.75 个百分点 其他业务 603,192.84 188,842.62 68.69%-11.66%-50.17%增加 24.20 个百分点 合计 80,972,220.17 23,676,186.98 70.76%-21.01%-34.33%增加 5.93 个百分点 按区域分类分析按区域分类分析：单位：元 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华南区域 39,708,335.10 11,048,998.02 72.17%-21.58%-28.76%增加 2.81 个百分点 华东区域 34,624,566.46 10,533,720.24 69.58%-20.77%-38.69%增加 8.89 个百分点 其他区域 6,639,318.61 2,093,468.72 68.47%-18.85%-37.75%增加 9.57 个百分点 合计 80,972,220.17 23,676,186.98 70.76%-21.01%-34.33%增加 5.93 个百分点 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受国内宏观经济增速放缓、疫情及限电影响，点胶控制系统、通用运动控制器、驱动器等主要产品销售收入出现不同程度下降。报告期内公司聚焦核心业务，主动削减与点胶控制系统关联性较小的贸易类产品，使得其他产品收入降幅较大。2022 年度其他业务成本比上年同期减少 51.17%，主要是处置原材料收入减少，成本下降。2022 年度华东区域营业成本比上年同期减少 38.69%，主要是受该区域营业收入下降及销售产品结构调整影响，成本下降。2022 年度其他区域营业成本比上年同期减少 37.75%，主要是受营业收入下降及销售产品结构调整影响，成本下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州卓兆点胶股份有限公司 23,029,027.87 28.44%否 2 上海矩子科技股份有限公司 4,602,522.08 5.68%是 18 3 东莞市晨彩自动化设备科技有限公司 4,451,977.91 5.50%否 4 东莞市速瑞自动化机械设备有限公司 3,924,672.52 4.85%否 5 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2,133,156.55 2.63%否 合计合计 38,141,356.93 47.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 松下电器机电（中国）有限公司 1,692,088.00 11.41%否 2 深圳市信利康供应链管理有限公司 994,411.06 6.70%否 3 东莞市林诚塑胶电子有限公司 847,388.55 5.71%否 4 成都恒泰和科技有限责任公司 607,584.78 4.10%否 5 台州市格特电机有限公司 572,380.55 3.86%否 合计合计 4,713,852.94 31.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 2 2022022 年年 2 2021021 年年 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,089,323.85 17,800,786.40 12.86%投资活动产生的现金流量净额 3,946,429.01 26,099,615.81-84.88%筹资活动产生的现金流量净额-19,570,242.22-7,549,873.90 159.21%现金流量分析现金流量分析：2022 年度投资活动产生的现金流量净额较上年减少 84.88%，主要是公司赎回理财产品收到的现金减少，因处置投资房地产收到现金约 368 万元，因购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度减少约 541 万元。2022 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 159.21%，主要是分配股利 1560 万元，较上年增加 910 万元，因筹备北京交易所发行上市支付的现金 397 万元，较上年增加约 292 万元。(四四)投资状况投资状况分析分析 1 1、总体情况总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 19 4 4、以公允价值计量的以公允价值计量的金融资产金融资产情况情况 适用 不适用 5 5、理财产品理财产品投资投资情况情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 发生额发生额 未到期余未到期余额额 逾期未收回金逾期未收回金额额 预期无法收回本金或存在预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形其他可能导致减值的情形对公司的影响说明对公司的影响说明 银行理财产品 自有资金 158,970,000.00-不存在 合计合计 -158,970,000.00-单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 适用 不适用 6 6、委托贷款委托贷款情况情况 适用 不适用 7 7、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (1)(1)主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 成都乐创电子有限公司，注册资本人民币 550 万元，公司持股比例 100.00%。经营范围为电子产品的研发、生产、加工、销售；机械设备、五金交电的生产、加工、销售；工业自动