301217_2022_铜冠铜箔_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：证券代码：301217 301217 证券简称：铜冠铜箔证券简称：铜冠铜箔 公告编号：公告编号：2022023 3-019019 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 【20232023 年年 4 4 月月】安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人丁士启、主管会计工作负责人王俊林及会计机构负责人公司负责人丁士启、主管会计工作负责人王俊林及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)王俊林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王俊林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 829015544829015544 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.89 第十节第十节 财务报告财务报告.90 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 铜陵有色 指 铜陵有色金属集团股份有限公司，系公司控股股东 有色集团 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 合肥国轩 指 合肥国轩高科动力能源有限公司 铜陵铜冠 指 铜陵铜冠电子铜箔有限公司，系公司子公司 合肥铜冠 指 合肥铜冠电子铜箔有限公司，系公司子公司 铜冠有限 指 安徽铜冠铜箔有限公司（2020 年 6 月更名为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司），公司的前身 生益科技 指 广东生益科技股份有限公司 台燿科技 指 台燿科技（中山）有限公司 南亚新材 指 南亚新材料科技股份有限公司 台光电子 指 中山台光电子材料有限公司 比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 股东大会、董事会、监事会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程 容诚会计师、会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）GGII 指 高工产业研究院，为专注于新兴产业领域的研究机构 IDC 指 互联网数据中心 Prismark 指 Prismark Partners LLC，是一家印制电路板领域内的知名市场分析机构，其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力 中汽协 指 中国汽车工业协会 CCFA 指 中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年度 电子铜箔 指 电子信息产业的基础原材料，主要用于印制电路板、覆铜板和锂离子电池等产品的制造 电解铜箔 指 电解铜箔，指以铜料为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔 PCB 铜箔 指 印制电路板用电解铜箔，又称标准铜箔 HTE 箔 指 高温高延伸铜箔 HTE-W 箔 指 高 TG 无卤板材铜箔 RTF 箔 指 反转处理铜箔 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 VLP 箔 指 低轮廓铜箔 HVLP 箔 指 极低轮廓铜箔 锂电池铜箔/锂电铜箔/锂电箔 指 锂离子电池用电解铜箔 阴极铜 指 通过电解方法提纯出的金属铜，也叫“电解铜”阴极辊 指 在电解制造铜箔时作为辊筒式阴极，使铜离子电沉积在它的表面而成为电解铜箔 覆铜板/CCL 指 覆铜箔层压板，英文全称“Copper Clad Laminate”，是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，是 PCB 的基础材料 印制电路板/PCB 指 英文全称“Printed Circuit Board”，是电子元器件连接的载体，其主要功能是使各电子零件通过预先设计的电路连接在一起，起到信号传输的作用 锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌；充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 低轮廓 指 表面粗糙度较小 电沉积 指 金属或合金从其化合物水溶液、非水溶液或熔盐中电化学沉积的过程 3C 指 计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（Consumer Electronics）三类电子产品的简称 GWh 指 电功的单位，KWh 是千瓦时（度），1GWh=1,000,000KWh m 指 微米，1 微米相当于 1 毫米的千分之一 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铜冠铜箔 股票代码 301217 公司的中文名称 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 公司的中文简称 铜冠铜箔 公司的外文名称（如有）Anhui Tongguan Copper Foil Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TGCF 公司的法定代表人 丁士启 注册地址 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号 注册地址的邮政编码 247100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号 办公地址的邮政编码 247100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁士启（代行董事会秘书）王宁 联系地址 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号 电话 0566-3206810 0566-3206810 传真 0566-3206810 0566-3206810 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报经济参考报 公司年度报告备置地点 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 刘勇、毛邦威、彭东梅 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼 朱哲磊、张翼 2022 年 1 月 27 日-2025 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）3,874,820,933.18 4,081,616,147.98-5.07%2,460,005,190.02 归属于上市公司股东的净利润（元）265,107,994.15 367,503,158.15-27.86%71,713,126.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）210,566,275.42 349,472,697.45-39.75%57,490,837.72 经营活动产生的现金流量净额（元）446,862,918.51 183,957,606.97 142.92%-202,946,415.42 基本每股收益（元/股）0.33 0.59-44.07%0.12 稀释每股收益（元/股）0.33 0.59-44.07%0.12 加权平均净资产收益率 5.01%19.44%下降 14.43 个百分点 0.04%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）6,200,673,174.39 3,434,084,016.91 80.56%2,906,561,973.60 归属于上市公司股东的净资产（元）5,646,066,145.06 2,075,594,626.46 172.02%1,706,745,868.31 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 943,263,157.58 1,036,034,192.02 780,709,058.69 1,114,814,524.89 归属于上市公司股东的净利润 98,360,280.22 94,082,670.88 35,388,712.24 37,276,330.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益90,484,320.70 79,200,274.27 16,093,880.18 24,787,800.27 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 的净利润 经营活动产生的现金流量净额-66,357,358.15 183,788,424.44-22,662,558.70 352,094,410.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）508,985.61-230,283.03-819,472.61 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）46,027,946.01 23,479,861.66 19,054,296.80 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,402,848.30-189,806.41-199,711.34 主要为结构性存款和理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-204,273.85 27,153.35-66,762.38 主要为捐赠支出 减：所得税影响额 11,193,787.34 5,056,464.87 3,674,855.85 少数股东权益影响额（税后）71,205.96 合计 54,541,718.73 18,030,460.70 14,222,288.66-安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求（一）电解铜箔行业概况（一）电解铜箔行业概况 电解铜箔是指以铜料为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔。将铜料溶解后制成硫酸铜电解溶液，然后在专用电解设备中将硫酸铜电解液通过直流电电沉积而制成箔，再对其进行表面粗化、防氧化处理等一系列处理，最后经分切检测后制成成品。电解铜箔作为电子制造行业的功能性基础原材料，被称为电子产品信号与电力传输、沟通的“神经网络”，主要用于印制线路板的制作和锂电池的生产制造，对应的产品类别分别为 PCB 铜箔及锂电池铜箔。据中国有色金属加工工业协会联合北京安泰科信息股份有限公司统计数据显示，2022 年度中国电解铜箔产量达 78.5万吨，同比增长 28.8%。受下游新能源汽车高增长带动，锂电池铜箔产量增长，达 41.5 万吨，同比增长 62.7%。1 1、PCBPCB 铜箔行业分析铜箔行业分析（1 1）PCBPCB 铜箔行业概况铜箔行业概况 PCB 铜箔是沉积在线路板基底层上的一层薄的铜箔，是 CCL 及 PCB 制造的重要原材料，起到传输信号的作用。PCB铜箔制造位于 PCB 产业链的上游。PCB 铜箔与电子级玻纤布、专用木浆纸、合成树脂及其他材料（如粘合剂、功能填料等）等原材料经制备形成覆铜板，再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板，被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中。2021 年 12 月，国务院印发“十四五”数字经济发展规划，明确数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。因此，与数字经济相关，尤其是与信息通信业相关的电子材料产业是今后发展的主要方向。PCB 铜箔的主要原材料为阴极铜，对应更上游的铜矿开采与冶炼行业。PCBPCB 铜箔在铜箔在 PCBPCB 产业链中的位置图如下：产业链中的位置图如下：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 资料来源：高工产业研究院（GGII）（2 2）PCBPCB 铜箔行业趋势铜箔行业趋势 1）2022 年 PCB 产业增速放缓，中长期需求稳步增长 2022 年受全球宏观经济萎靡、通胀高企及消费者需求疲软，电子电路行业整体增速放缓，据工信部数据，2022 年国内智能手机整体出货量约为 2.86 亿台，同比下降 13.2%；据 IDC 数据，2022 年度全球 PC 出货量约为 2.92 亿台，同比下降 16.3%，据 Prismark 统计，预计 2022 年全球 PCB 产业总产值同比增长 2.9%，中国大陆同比增长 0.1%。随着 AI、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场的不断发展和普及，将带动半导体行业恢复增长态势。根据 Prismark 预测2021-2026 年中国 PCB 产值复合增长率约为 4.6%，特别是服务器/数据存储应用领域所需 PCB 产值复合增长率达 10%。预计到 2026 年中国 PCB 产值将达到约 546.05 亿美元，受益于下游 PCB 行业未来稳步增长，PCB 铜箔行业增长也具备良好持续性。资料来源：Prismark 2）高性能铜箔需求快速增长 随着国家数字经济发展，5G 规模化应用、6G 技术的研发等不断推进，市场对高频高速 PCB 铜箔的需求将持续提升。根据工信部数据，截至 2022 年底，累计建设开通了 5G 基站 231 万个，在用数据中心超过 650 万标准机架；随着不断深入推进的 5G 应用创新发展，“东数西算”工程实施拉动，我国 PCB 铜箔产业特别是高端铜箔产品需求，将实现较好的增长趋势。3)高性能铜箔国产替代空间大 近年来，国内对高档电子铜箔的需求持续增长，高端铜箔进口量及进口额维持较高水平。据海关统计，2022 年国内电子铜箔（无衬背精炼铜箔）进口 105,582 吨，平均进口价格为 15,991 美元/吨。随着 5G 技术、云计算、数据中心、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，包括高频高速电子电路用低轮廓铜箔、IC 封装基板用极薄铜箔、高端挠性电路板用铜箔，以及大电流、大功率基板用超厚铜箔等高端电子铜箔产品，将是电子电路铜箔未来的发展方向。2 2、锂电池铜箔行业分析、锂电池铜箔行业分析 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（1 1）锂电池铜箔行业概述）锂电池铜箔行业概述 锂电池铜箔作为锂电池负极材料集流体，其作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以便输出较大电流。根据锂电池的工作原理和结构设计，负极材料需涂覆于集流体上，经干燥、辊压、分切等工序，制备得到锂电池负极片。为得到更高性能的锂电池，导电集流体应与活性物质充分接触，且内阻应尽可能小。锂电池铜箔由于具有良好的导电性、质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，因而成为锂电池负极集流体的首选。目前锂电池铜箔的主要生产基地为中国大陆、中国台湾、韩国和日本，其中，中国大陆是全球锂电池铜箔出货量最大的地区。随着锂电池的广泛应用，锂电池铜箔的市场应用需求巨大。锂电池铜箔一般厚度较薄，受锂电池往高能量密度、高安全性方向发展的影响，锂电池铜箔正向着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展。锂电池铜箔处于锂电池产业链的上游，与正极材料、铝箔、负极材料、隔膜、电解液以及其他材料（如导电剂、包装材料等）一起组成锂电池的电芯，再将电芯、BMS（电池管理系统）与配件经 Pack 封装后组成完整锂电池包，应用于新能源汽车、电动自行车、3C 数码产品、储能系统等下游领域。锂电池铜箔的主要原材料为阴极铜，对应更上游的矿开采与冶炼行业。锂电池铜箔在锂电池产业链中的位置图如下：锂电池铜箔在锂电池产业链中的位置图如下：资料来源：高工产业研究院（GGII）(2(2）锂电池铜箔行业趋势）锂电池铜箔行业趋势 1）需求持续增长 2022 年 8 月 18 日召开的国务院常务会议决定，将免征新能源汽车购置税政策再延期实施至 2023 年底，继续保持新能源汽车消费其他相关支持政策稳定，继续免征车船税和消费税，在上路权限、牌照指标等方面予以支持；建立新能源汽车产业发展协调机制，坚持用市场化办法，促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展，推动全产业提升竞争力；大力推进充电桩建设，纳入政策性开发性金融工具支持范围。受锂离子电池市场空间快速增长带动，锂电池铜箔需求亦保持着稳步增长趋势。根据中汽协的数据，去年我国新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1个百分点。受益于新能源汽车需求的增长及产能扩张以及在“碳达峰”“碳中和”目标下，锂电池铜箔行业的产销量有安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 望保持稳定增长态势。2）行业竞争加剧 随着动力电池企业产能规模普遍向百 GWh 体量迈进，行业产能持续扩张，吸引行业内外企业入场布局铜箔，新建在建铜箔项目大幅增加，特别锂电箔产能迅速扩张，将加大未来几年的市场竞争。（二）行业地位及可比公司情况（二）行业地位及可比公司情况 1）行业地位 公司现有电子铜箔产品总产能为 5.5 万吨/年，是国内生产高性能电子铜箔产品的领军企业之一，已与生益科技、台燿科技、台光电子、南亚新材、比亚迪、宁德时代、国轩高科等知名厂商建立了稳定的合作关系，并成为其长期供应商，获得了其对公司产品和服务的认可。此外，公司系中国电子材料行业协会理事会副理事长单位、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）理事长单位，在业界具有良好的品牌形象。公司为国家标准印制板用电解铜箔主持修订单位，国家标准印刷电路用金属箔通用规范及行业标准锂离子电池用电解铜箔主要参与制定者，具有较高的行业地位和知名度。2）可比公司情况 序号序号 公司名称公司名称 基本情况基本情况 1 广东嘉元科技股份有限公司 主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。同时，公司生产少量 PCB 用标准铜箔产品，是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与国内主要锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。下游客户对公司产品和服务的认可度较高。2 诺德新材料股份有限公司 主要从事锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要应用于锂电池生产制造。形成了锂离子电池基础材料电解铜箔为核心的业务，拥有五大电解铜箔生产基地。3 深圳龙电华鑫新材料有限公司 成立于 1996 年，铜箔制造子公司包括灵宝华鑫、宝鑫电子等；产品包括高端动力电池用锂电铜箔、5G 高频高速铜箔、挠性覆铜板、智能电表、5G 智慧一体化电源等。4 九江德福科技股份有限公司 主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，业务可追溯至成立于 1985 年的九江电子材料厂，是国内经营历史最悠久的内资电解铜箔企业之一。公司产品按照应用领域可分为电子电路铜箔和锂电铜箔，分别用于覆铜板、印制电路板和各类锂电池的制造。公司已经与知名下游厂商建立了较为稳定的合作关系。5 湖北中一科技股份有限公司 主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售，下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地，参与了行业内相关国家、地方及行业标准的制定工作。资料来源：上市公司年报、招股书等。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔。安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 截至本报告披露之日，公司拥有电子铜箔产品总产能为 5.5 万吨/年，其中，PCB 铜箔产能 3.5 万吨/年，锂电池铜箔产能 2 万吨/年，首发募投项目铜陵铜冠年产 1 万吨 PCB 铜箔项目报告期内已建成投产并进入试生产阶段，使用超募资金在建锂电池铜箔产能 2.5 万吨/年。公司在 PCB 铜箔和锂电池铜箔领域均与业内知名企业建立了长期合作关系，取得了该等企业的供应商认证，公司在 PCB 铜箔领域的客户包括生益科技、台燿科技、台光电子、南亚新材等，在锂电池铜箔领域客户包括比亚迪、宁德时代、国轩高科等，2022 年公司荣获安徽省政府质量奖提名奖。2 2、主要产品及用途、主要产品及用途 公司主要产品电子铜箔按应用领域分为 PCB 铜箔和锂电池铜箔。PCB 铜箔是制造覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的主要原材料，覆铜板、印制电路板是电子信息产业的基础材料，终端应用于通信、计算机、消费电子和汽车电子等领域。公司生产的 PCB 铜箔产品主要有：高温高延伸铜箔（HTE 箔）、反转处理铜箔（RTF 箔）、高 TG 无卤板材铜箔（HTE-W 箔）和极低轮廓铜箔（HVLP 箔）等，主要产品规格有 12m、15m、18m、28m、35m、50m、70m、105m、210m 等，最大幅宽为 1,295mm。其中，HTE-W 箔具有良好的高温抗拉、延伸性能，更强的剥离强度及耐热性能，主要应用于覆铜板中的高玻璃化温度板材；RTF 铜箔和 HVLP 铜箔系高性能电子电路中的高频高速基板用铜箔，应用于高频高速材料和较大电流薄型板材等，是近年来公司推出的高端 PCB 铜箔产品，目前已向下游客户批量供货。PCB 铜箔生产工艺图 锂电池铜箔是锂电池制造中的重要基础材料之一，公司生产的锂电池铜箔产品主要为动力电池用锂电池铜箔、数码电子产品用锂电池铜箔、储能用锂电池铜箔，最终应用在新能源汽车、电动自行车、3C数码产品、储能系统等领域。公司生产的锂电池铜箔主要产品规格有 4.5m、6m、7m、8m 等。锂电池铜箔生产工艺图 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 高精度电子铜箔主要产品如下：高精度电子铜箔主要产品如下：产品产品 产品类型产品类型/规格规格 示例图示例图 主要描述主要描述 主要用途主要用途 PCB 铜箔 高温高延伸铜箔（HTE 箔）具有良好的高温抗拉、延伸性能、优良的耐热性和可蚀刻性、防氧化性 用于多种类覆铜板及线路板 高 TG 无卤板材铜箔（HTE-W 箔）具有更强的剥离强度和耐热性，良好的高温抗拉、延伸性能，优良的可蚀刻性和防氧化性 用于高玻璃化温度板材 反转处理铜箔（RTF 箔）采用光面粗化处理技术，具有极低的表面粗糙度，铜芽短，易于蚀刻，阻抗控制性强等特点 用于低损耗等级高频高速电路用覆铜板及对应的多层板 极低轮廓铜箔（HVLP 箔）具有极低的表面粗糙度，比常规铜箔更低的表面轮廓结构，能够减少信号在高速传输中的损失、衰减，并具有优异的电路蚀刻性 用于极低损耗、超低损耗等级高频高速电路用覆铜板及对应的多层板 锂电池铜箔 4.5m 双面光极薄电子铜箔，具有良好的抗拉强度和延伸率等物性指标，极低的表面粗糙度 新能源汽车、高品质 3C 数码产品、储能系统 6m 双面光极薄电子铜箔，具有良好的抗拉强度和延伸率等物性指标，极低的表面粗糙度 7-8m 双面光超薄电子铜箔，具有良好的抗拉强度和延伸率，极低的表面粗糙度，具有优秀的表面外观质量和良好的物性指标 8m 以上 双面光超薄电子铜箔，具有高延伸性和良好的抗拉强度，极低的表面粗糙度 动力电池、数码产品 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 17（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等。采用目前的经营模式是根据行业特点确定的，公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。1 1、盈利模式、盈利模式 报告期内，公司的盈利主要来自为客户提供高性能电子铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额。同时，公司通过持续研发创新提升生产工艺水平和产品技术含量，满足客户的需求，把握行业发展机遇扩大产能，提升公司的核心竞争力及盈利能力。公司主要通过采购阴极铜、铜丝和硫酸等原材料，经过溶铜、生箔、表面处理和分切包装等生产工艺流程制成电子铜箔，公司采用直销的方式将产品销售给客户。2 2、采购模式、采购模式 公司采购的原材料主要是阴极铜和铜丝。阴极铜属于期货市场大宗商品，市场价格透明，货源充足。阴极铜主要系向控股股东铜陵有色采购，供应稳定，采购价格参照公开市场报价，阴极铜采购完毕后，加工成铜线用于溶铜工序，公司按照市场价格支付加工费。除了采购阴极铜委托加工成铜丝外，公司也直接采购铜丝用于溶铜工序，铜丝交易价格亦将按照阴极铜市场价与铜丝加工费之和确定。针对辅料，公司通过公开招标、公开竞价等方式确定供应商并签订采购合同。公司制定了与采购相关的规章制度，从供应商选择、采购业务流程、采购价格及品质管理等方面对采购工作进行了规范。公司日常做好信息收集、调研等工作，时刻把握市场变化。根据生产计划情况，结合实际库存量、生产需求量、物资到货周期、市场价格波动等编制采购计划，有预见性地批量订货，在减小库存量和采购成本的同时，提高对市场的反应速度，实现对生产的及时、稳定及充分供应。3 3、生产模式、生产模式 公司生产计划主要结合公司产能与具体订单情况制定，即在公司产能范围内根据客户订单及交货排期情况，进行生产调度、管理和控制。公司每年会制定年度生产计划并按月进行动态调整。制造部根据生产计划，按客户要求和生产工艺组织生产；研发中心根据客户的要求进行工艺配制及新产品开发；品质部根据产品检验规程对生产过程和产品进行最终检验，检验合格的产品方可包装入库；商务部根据合同订单按期发货。公司建立并持续运行 IATF16949 和 ISO9001 质量管理体系，从原辅材料、生产、产品检验等全过程管控。4 4、销售模式、销售模式 公司产品销售采用直销模式。PCB 铜箔的客户主要为印制电路板和覆铜板生产商，锂电池铜箔的客户主要为锂电池制造商。对于有着长期稳定合作关系的主要客户，公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议。在合同年度内，客安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 户根据自身生产需求向公司下达订单，约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容。公司根据订单及自身库存和生产情况，安排采购和生产的相关事宜。公司根据不同客户对产品工艺的要求、复杂程度等进行市场化定价，按照“铜价+加工费”的原则确定产品售价，并制定应收账款管理制度，定期跟踪客户发货及货款情况，严控回款风险。5 5、目前经营模式及未来变化趋势、目前经营模式及未来变化趋势 公司结合主要产品、竞争优势、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计短期内亦不会发生重大变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）产能布局合理，产品技术领先 铜箔生产对工艺技术要求极高，高端铜箔产能是行业内企业的重要竞争壁垒。公司高频高速用 PCB 铜箔在内资企业中具有显著优势，其中 RTF 铜箔产销能力于内资企业中排名首位，HVLP1 铜箔报告期内已向客户批量供货，HVLP2 铜箔已通过终端客户全性能测试，HVLP3、RTF2 和 RTF3 铜箔已突破核心技术。与同行业主要竞争企业专注锂电池铜箔生产不同，公司产能合理分布于 PCB 铜箔和锂电池铜箔领域，且在两个领域均具备生产高端品种的能力并积累了优质的客户资源，形成了“PCB 铜箔+锂电池铜箔”双核驱动的发展模式，能够充分享受铜箔下游行业发展红利，有效规避单一产品下游应用行业停滞或衰退的风险。（二）研发实力领先，研发团队成果丰富 公司作为高新技术企业和国家标准的起草单位，荣获多项荣誉及奖励。公司先后荣获：“高精度电子铜箔关键工艺技术研究及产业化”项目获中国有色金属工业科学技术奖一等奖、“高性能线路板及新型锂电池用环保型电子铜箔关键技术研究及产业化”项目获安徽省科学技术奖一等奖、“高频高速 PCB 用高性能电子铜箔工艺技术研究及应用”项目获中国有色金属工业科学技术奖一等奖、“高表面光洁度、低铬电子铜箔关键技术及装备”项目获安徽省科学技术奖二等奖、“锂离子电池用双面光超薄电子铜箔的关键技术研究及产业化”项目获池州市科学技术奖一等奖、“电解铜箔绿色高性能化表面处理关键技术集成创新及产业应用”项目获江西省科学技术进步奖二等奖、“高性能超薄型电子铜箔的制备工艺技术”项目获安徽省科学技术奖三等奖、“电解铜箔生产自动化关键技术及应用”项目获中国有色金属工业科学技术奖一等奖、发明专利“一种电子铜箔的制备方法”获安徽省专利金奖等。报告期内公司拥有 58 项专利，其中发明专利 30 项，实用新型 28 项。公司核心技术均为自主开发，核心技术有效应用于铜箔生产过程中，公司核心技术人员拥有多年从业经验，具有较强专业背景，共有享受国务院特殊津贴专家 3 名，具有高级职称专家十余名，均主持及参与过公司高精度电子铜箔项目的设计、设备安装和生产调试等项目建设工作，具安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 有丰富的研发及生产实践经验。核心技术人员长期钻研铜箔的生产工艺，通过不断的实践和专业技术的改进，研发出高性能铜箔并实现量产。公司研发积累形成的核心技术具有先进性，科技创新能力得到政府部门、行业协会等组织的认可。基于公司良好的品牌形象、优质的产品质量及较强的研发创新能力，公司在电子信息和新能源领域积累了较好的客户资源，通过公司自身及下游和终端客户技术迭代需求双重推动，公司需不断进行研发投入，持续推出技术领先、适应市场需求的产品，为保持和提升公司市场竞争能力奠定了坚实基础。公司通过自主研发，开发了超微细瘤化处理新工艺、新型复合硅烷偶联剂体系和高耐热表面阻挡层处理工艺等核心技术，解决了“处理面粗糙度低”、“剥离强度低”与“高温耐热性差”等技术瓶颈，开发出具有自主知识产权的高频高速用不同品种铜箔。（三）供应商认证构筑稳固护城河，客户资源优质 公司的客户群大部分为行业内的标杆企业，具有良好的市场形象及商业信誉，自身研发能力强，产品质量高，在行业中处于领先地位。通过取得该等客户的供应商认证，首先，可大幅提升客户粘性，构筑护城河抵御潜在竞争者，其次，下游领先企业对行业发展敏感度高，研发阶段处于行业前列，有利于促进公司自身研发能力的提升；再次，标杆企业的认证也使得公司更容易获得行业内潜在客户的认可。（四）品牌影响力大，行业地位高 公司系中国电子材料行业协会（CEMIA）理事会副理事长单位、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）理事长单位，亦为国家标准印制板用电解铜箔主持修订单位，国家标准印刷电路用金属箔通用规范及行业标准锂离子电池用电解铜箔主要参与制定者，具有较高的行业地位和知名度。此外，铜箔行业下游客户对包括企业实力、声誉在内的供应商各项条件要求较高。公司在铜箔行业深耕 10 余年，积累了一大批下游行业龙头企业客户，且公司“铜冠”品牌在行业内具有良好的声誉，公司自身品牌影响力和行业地位是业务拓展的重要保证。四、主营业务分析