301163_2022_宏德股份_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江苏宏德特种部件股份有限公司江苏宏德特种部件股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-012012 20232023 年年 4 4 月月 2424 日日 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人杨金德、主管会计工作负责人李荣及会计机构负责人公司负责人杨金德、主管会计工作负责人李荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)徐坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,600,00081,600,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.52.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.91 第十节第十节 财务报告财务报告.92 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宏德股份 指 江苏宏德特种部件股份有限公司 公司负责人 指 杨金德 宏安金属 指 南通宏安金属制造有限公司，公司全资子公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏宏德特种部件股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宏德股份 股票代码 301163 公司的中文名称 江苏宏德特种部件股份有限公司 公司的中文简称 宏德股份 公司的外文名称（如有）Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HONG DE 公司的法定代表人 杨金德 注册地址 南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 注册地址的邮政编码 226300 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 办公地址的邮政编码 226300 公司国际互联网网址 https:/ clxsian- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈立新 严蕊蕊 联系地址 江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 电话 0513-80600008 0513-80600008 传真 0513-80600117 0513-80600117 电子信箱 clxsian- yrrsian- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/)公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、经济参考报及巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部办公室（南通市通州区兴仁镇戚桥村四组）四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 签字会计师姓名 冯宏志、李变利 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号 宋彬、彭黎明 2022 年 4 月 19 日-2025 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）808,213,177.10 755,818,465.33 6.93%672,154,879.06 归属于上市公司股东的净利润（元）51,060,971.75 65,657,721.83-22.23%76,386,941.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,996,724.63 60,665,262.73-27.48%74,472,553.25 经营活动产生的现金流量净额（元）-34,469,931.17 42,470,325.22-181.16%59,969,621.66 基本每股收益（元/股）0.6826 1.0728-36.37%1.2482 稀释每股收益（元/股）0.6826 1.0728-36.37%1.2169 加权平均净资产收益率 5.65%12.28%-6.63%16.48%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,492,298,476.77 903,193,304.55 65.22%764,655,071.08 归属于上市公司股东的净资产（元）1,082,861,804.04 567,394,001.17 90.85%501,736,279.34 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 183,405,079.04 180,252,716.02 227,362,154.55 217,193,227.49 归属于上市公司股东的净利润 15,536,567.80 12,946,918.15 8,321,645.62 14,255,840.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益15,328,650.87 11,082,111.07 8,309,269.40 9,276,693.29 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,575,206.63 13,315,709.13-46,507,595.10-2,853,251.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,325,299.13-174,313.34-509,662.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,950,658.68 6,661,644.68 3,227,768.68 委托他人投资或管理资产的损益 781,571.55 222,990.75 377,043.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-204,184.50 -401,231.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,607.69-854,862.50-282,134.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,200,440.69 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 345,710.57 905,468.63 408,517.61 少数股东权益影响额（税后）33,837.29-42,468.14 88,877.46 合计 7,064,247.12 4,992,459.10 1,914,388.47-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 宏德股份专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司主要产品包括铸铁件和铸铝件，是下游高端装备配套的特种部件。产品主要应用于风电设备、医疗器械、电力设备、注塑机、泵阀等多个领域。（一）铸造行业发展情况 铸造是装备制造业发展不可或缺的重要环节，是众多主机和重大技术装备发展的重要支撑。受益于装备制造业对铸件市场的庞大需求，2021 年我国铸件总产量达 5,405 万吨，已连续 22 年位居世界首位。2014-2021 年，我国铸件产量复合增长率为 2.27%，总体保持增长态势。根据 2021 年 5 月中国铸造协会发布的铸造行业“十四五”发展规划，我国铸造行业将坚持质量优先、创新驱动、绿色铸造、智能铸造、专业化和规模化发展、人才优先的发展战略，加速推进向绿色智能化方向发展，迈上高质量发展的新阶段。2023 年 2 月 1 日，上海市经济信息化委员会 上海市生态环境局关于印发上海市推动四大工艺行业高质量提升发展实施意见（2023-2025）的通知（沪经信制【2022】90 号）明确指出：四大工艺（铸造、锻造、电镀、热处理）行业是汽车、高端装备、电子信息等重点产业的上游关键配套环节，是上海市发展先进制造业不可或缺的坚实支撑，是产业链供应链坚强稳定的基础保障。2023 年 4 月 14 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见（工信部联通装202340 号）中指出：铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，是众多主机产品和高端装备创新发展的重要支撑和基础保障，关乎装备制造业产业链供应链安全稳定。同时，该意见中提出：到 2025 年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。产业结构更趋合理，产业布局与生产要素更加协同。重点领域高端铸件、锻件产品取得突破，掌握一批具有自主知识产权的核心技术，一体化压铸成形、无模铸造、砂型 3D 打印、超高强钢热成形、精密冷温热锻、轻质高强合金轻量化等先进工艺技术实现产业化应用。建成 10 个以上具有示范效应的产业集群，初步形成大中小企业、产业链上中下游协同发展的良好生态。智能化改造江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 效应凸显，打造 30 家以上智能制造示范工厂。培育 100 家以上绿色工厂，铸造行业颗粒物污染排放量较 2020 年减少 30%以上，年铸造废砂再生循环利用达到 800 万吨以上，吨锻件能源消耗较 2020 年减少 5。到 2035 年，行业总体水平进入国际先进行列，形成完备的产业技术体系和持续创新能力，产业链供应链韧性显著增强，绿色发展水平大幅提高，培育发展一批世界级优质企业集团，培育形成有国际竞争力的先进制造业集群。国家工业和信息化部门出具的函对铸造行业于装备制造产业链的重要性作出了肯定。上海作为国家金融中心、经济中心，出台该通知，更是对铸造行业规范化、高端化、智能化、绿色化高质量发展提供了方向。综上，铸造行业将会有更大的发展空间。（二）下游应用领域发展情况 1、风电设备领域 风力发电是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，且可利用的风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。发展风力发电对于解决能源危机、减轻环境污染、调整能源结构等方面都有着非常重要的意义。回望过往的十年，我国风电产业处于高速、高质量发展阶段，装机规模连续十多年稳居全球第一，发展质量显著提升。根据国家能源局的数据，2022 年全国风电、光伏发电新增装机突破 1.2 亿千瓦，达到 1.25 亿千瓦，连续三年突破 1 亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机 1.52 亿千瓦，占全国新增发电装机的 76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。其中风电新增 3763 万千瓦、太阳能发电新增 8741 万千瓦、生物质发电新增 334 万千瓦、常规水电新增1507 万千瓦、抽水蓄能新增 880 万千瓦。截至 2022 年底，可再生能源装机突破 12 亿千瓦，达到 12.13 亿千瓦，占全国发电总装机的 47.3%，较 2021 年提高 2.5 个百分点。其中，风电 3.65 亿千瓦、太阳能发电 3.93 亿千瓦、生物质发电0.41 亿千瓦、常规水电 3.68 亿千瓦、抽水蓄能 0.45 亿千瓦。风电光伏年发电量首次突破 1 万亿千瓦时。2022 年我国风电、光伏发电量突破 1 万亿千瓦时，达到 1.19 万亿千瓦时，较 2021 年增加 2073 亿千瓦时，同比增长 21%，占全社会用电量的 13.8%，同比提高 2 个百分点，接近全国城乡居民生活用电量。2022 年，可再生能源发电量达到 2.7 万亿千瓦时，占全社会用电量的 31.6%，较 2021 年提高 1.7 个百分点，可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。2022 年国家发改委、国家能源局、财政部等九部门联合印发的“十四五”可再生能源发展规划，为“十四五”可再生能源发展指出了方向，鲜明地提出大规模、高比例、市场化和高质量的新时期发展特征。规划为风电、太阳能发电设定了与碳中和国家战略相适应的发展空间。为实现风光发电量翻倍，可再生能源电力非水电消纳责任权重提高至 18%，粗略折算，“十四五”期间风电和光伏需要新增装机 5 亿千瓦以上，其中，风电年均新增装机不得少于 5000 万千瓦。根据国际能源署（IEA）最新的世界能源展望 2022，为实现 2050 年净零排放的目标，2050 年全球可再生能源装机占比需超过 80%，其中光伏与风电将贡献主要增量。根据 IEA 的测算模型，2030/2050 年全球累计风电装机规模将达到 3072/7795GW，对应 2021-2030 年年均装机超过 230GW，而 2021 年全球新增风电装机规模仅为 94GW，行业长期成长空间巨大。2、注塑机领域 注塑机应用市场覆盖国民经济多个领域，包括新能源汽车、医疗器械、家用电器、3C 电子等。根据中国塑料机械工业年鉴数据显示，2017 年全球注塑成型装备市场规模达 82.11 亿美元，预计至 2025 年将增至 104.29 亿美元，期间年复合增速为 3.03%。目前在全球注塑成型装备行业市场中，欧美及日本等发达国家凭借其技术和人才优势，仍占据着世界注塑成型装备行业市场的领先主导地位，如德国、奥地利、日本等国的精密、大型、高端塑料机械产品，凭借高技术含量、高附加值的优势，引领全球注塑成型装备的发展。在未来相当长的时间里，欧洲塑料机械产品仍然将是注塑机产品领先技术的象征。以克劳斯玛菲、恩格尔为代表的欧洲企业目前仍是全球注塑机技术的领江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 导者。经过多年发展，我国塑料成型设备行业已经形成了门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。近年来，随着注塑机应用市场不断扩展，国内注塑机市场需求不断增加，进而带动其市场规模不断扩大，根据新思界产业研究中心发布的2022-2026 年中国注塑机风险投资行业分析报告显示，2020 我国注塑机市场规模为 263.1 亿元，同比增长 9.5%，预计 2023 年国内市场规模将增长至292.3 亿元。注塑机行业持续稳定发展，将带动注塑机相关铸件需求稳定增长。随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律法规对环境保护的要求更加严格，将会督促规模化的铸件生产企业不断提高节能减排和环保治理的力度，企业向良性竞争方向发展，相关注塑机铸件市场发展前景可观。3、电力设备领域 公司生产的电力设备铸件产品为高压输变电壳体铸件，属于铝合金铸件，主要应用于装备高压气体绝缘开关（GIS）等高压开关设备。高压开关是指在电压 3 千伏及以上、频率 50 赫兹及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备。高压开关是输配电系统的重要构成部分，电力行业是高压开关的主要运用领域，高压开关的市场容量与电力事业的发展紧密相连。作为高压开关使用最多的行业，电力行业的发展为高压开关创造了巨大的需求。国家数据网发布 2022年全年我国完成发电量 88487.1 亿千瓦小时，同比增长 3.68%。高压开关行业的发展主要取决于固定资产投资的整体带动，尤其与电网建设、电源建设、铁路电气化与轨道交通、国家重大投资项目、工业企业新增投资息息相关。在国家政策不断推动与下游需求增长的共同作用下，我国高压开关行业开始快速发展，产品结构发生变化，逐渐向高端化、安全化和智能化方向发展。随着中国经济快速发展和城镇化稳步推进，高压开关行业的发展前景将更加广阔。随着当前我国智能电网建设工程的全面展开及工程进度加快，高压开关产业迎来发展机遇。高压开关设备的需求扩容必将带动对公司高压输变电壳体铸件产品的需求。4、医疗器械领域 全球老龄化、慢性病增加和医疗支出增长带来了全球医疗器械市场规模的扩大。据灼识咨询数据显示，全球医疗器械市场规模在 2020 年已经突破 4,400 亿美元，中国以 23%的市场份额成为全球第二大市场。预计到 2030 年，全球医疗器械市场规模将超过 8,000 亿美元，2020 年到 2030 年年均复合增长率为 6.3%。与全球医疗器械市场相比，中国医疗器械市场发展相对更加迅速。受制于生产力发展水平，中国医疗器械行业整体起步较晚，但随着国家整体实力的增强、国民生活水平的提高、人口老龄化、政府对医疗领域大力扶持等因素的驱动，中国医疗器械市场增长迅速。2015-2020 年，中国医疗器械市场规模已经从 3,125.5 亿元增长至 7,789.3 亿元，年复合增长率约 20.0%。未来随着市场需求的提升、国家对医疗产业的扶持以及医疗器械行业技术发展带来的产业升级，医疗器械行业将有望继续保持高速增长的良好态势，并实现从中低端产品向高端产品进口替代的过程，预计 2030 年中国医疗器械市场规模将超过 22,000 亿元，2020-2030 年年复合增长率预计将达到 11.2%。医学影像设备是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场。随着我国经济高速发展、人口老龄化问题加重，民众健康意识的提高，医疗保健服务的需求持续增加，国内市场对高品质医学影像的需求相应快速增长。同时，自 2012 年医改以来，国家相关部门连续出台了一系列的医疗行业相关政策，旨在优化医疗服务水平、鼓励分级诊疗实施、推动医疗资源下沉，这为影像设备销售开辟了新的市场空间。在市场需求及政策红利的双轮驱动下，中国医学影像设备市场将持续增长，2020 年市场规模已达到 537.0 亿元，预计 2030 年市场规模将接近 1,100 亿元，年均复合增长率预计将达到7.3%。江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品及其用途 1、主营业务 宏德股份专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕铸造行业近三十年，始终坚持“弘扬工匠精神，引领绿色智造”为公司使命，努力打造全球高端装备领域的一流企业。在工艺设计、造型、熔炼、浇注、检测、热处理和机加工等生产环节积累了丰富的制造经验和生产技术。公司主要产品包括铸铁件和铸铝件，是下游高端装备配套的特种部件，其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域，铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。公司是国内外装备制造业关键部件供应商之一，依托技术研发、质量保证及生产规模等方面的优势，公司与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系，尤其是在新能源风电领域取得了行业领先的市场地位。公司在风电设备行业主要客户包括 Enercon、西门子-歌美飒、金风科技、南高齿、中国中车等。此外，公司主要客户还包括医疗器械领域的西门子医疗、东软医疗等；电力设备领域的 ABB 日立、思源电气等；注塑机领域的恩格尔、克劳斯玛菲等；泵阀领域的格兰富等。2、主要产品及其用途 公司主要产品为高端装备关键铸件。按照主要原材料构成，公司产品可分为铸铁件和铸铝件；按照产品应用领域，公司产品主要包括风电设备专用件、电力设备专用件、医疗器械专用件、注塑机专用件、泵阀专用件等五大类。公司主要产品类别、应用领域、典型产品、图例及产品简介情况如下：类别类别 应用应用 领域领域 典型产品典型产品 产品图例产品图例 产品简介产品简介 铸 铁 件 风电 设备 轮毂 轮毂是将叶片或叶片组固定到转轴上的装置，是连接叶片与发电机转动轴的重要零件，它承受风力作用在叶片上的推力、剪力、扭矩、变矩及陀螺力矩。轮毂的作用是将叶片所受的风力和力矩传递到发电机上，从而将叶片上的载荷传递到底座或塔架上。底座 底座是在水平轴风力发电机组顶部包容电机、传动系统和其它装置的重要部件，是大功率风力发电机的大型、复杂件，是若干零部件的载体，在机体运行中不仅要承受数以百吨计的机组重量，还要承受复杂、多变的风机运转所产生的载荷。主轴 主轴是连接齿轮箱和风机叶片转轮的前大后小空心轴，承担着支撑轮毂处传递过来的各种负载的作用，并将扭矩传递给增速齿轮箱，将轴向推进、气动弯矩传递给机舱、塔架，是风力发电机的重要部件。江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 行星架 行星架是行星齿轮传动装置的主要构件之一，行星轮轴或者轴承就装在行星架上。齿轮箱 箱体 风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件，其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并达到增速的作用。固定轴 固定轴是直接承载矽钢片的关键部件。注塑机 注塑机 模板 注塑机模板为注塑机关键部件，保证模具闭合、开启及顶出制品。泵阀 泵阀壳体 壳体为泵阀的主体部件。铸 铝 件 电力 设备 高压输变电线路断路器壳体 高压输变电线路断路器壳体是大容量输变电设备关键断路器的壳体部件，其内补充有惰性气体，质轻耐腐蚀并具有良好的耐压性能，对高压开关的绝缘性和灭弧性起着关键作用。医疗 器械 医用 CT 机框架 作为医疗 CT 机的框架构件，为 CT 机主体的重要构成部件。医疗核 磁共振 线圈 医疗磁共振设备是高精尖产品，主要由恒场磁体、射频场线圈及计算机、成像系统等构成。该线圈作为射频场线圈系统的主体部件，通过在线圈周围缠绕铜线，外面则通过200液态氮，并需保证线圈不能有渗漏现象。（二）经营情况的讨论与分析 在国际形势严峻复杂，市场竞争激烈，恶性竞争加剧，政治贸易环境不确定性等因素下，公司管理团队居安思危，江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 积极谋划，以妥善应对市场变化。报告期内，公司实现营业收入 80,821.32 万元，同比增长 6.93%；归属于上市公司股东的净利润 5,106.10 万元，同比下降 22.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,399.67 万元，同比下降 27.48%。公司 2022 年度经营业绩同比下降，主要原因为：自 2021 年 4 月起，公司生产用主要原材料价格呈现持续上涨趋势，直至 2022 年下半年开始回落，因库存材料影响，公司 2022 年整体材料成本较 2021 年有所增长，同时叠加加工费、海运费上涨影响，公司 2022 年度毛利率较 2021 年度有所下降，经营业绩同比下滑。报告期内，公司重点开展了以下工作：高端设备助力高效高质量生产。报告期内，公司升级改造的部分先进设备投入使用，极大提高了造型等工序的生产效率；落砂设备机型增大，解决了以往落砂工序的瓶颈问题；新投入的多功能模具库和打磨车间主体建设完成，陆续进入设备安装和调试阶段，扩大了打磨场地，大幅改善现场工作环境，进一步提高铸造产能；高端车铣复合高精度加工中心开始投入使用，对海上风电主轴加工提供更好的质量保证；同时大型蔡司精密测量三坐标设备为公司产品提供更可靠的质量保证。业务和产品结构进一步丰富。报告期内，公司相继获得飞利浦、舍弗勒、威能极等世界知名企业的供应商认证，为公司未来发展高端、精密部件奠定良好基础。同时，新品开发数量再创新高，得到客户的一致认可，其中为欧洲客户开发的海上 14MW 固定轴铸件获得客户高度认可。技术研发取得丰富成果。报告期内，球铁低温材质 QT400-18LT 零下 40 度和高硅固溶铁素体等特殊材质研发取得阶段性成果，铝件金属型工艺初显成效，关键产品加工获得成功。国际先进喂丝球化技术在特大件生产得到应用，改善生产环境，提高生产效率，降低成本，确保了铸铁材料物理性能的稳定性。截止报告期末，公司共获得专利授权 20 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 2 项。报告期内，公司获得授权发明专利 4 项。同时，公司按照中国合格评定国家认可委员会（CNAS）标准建设的实验室通过 CNAS 现场评审。募投项目建设稳步推进。截止报告期末，募投项目已完成投资 16808.15 万元，项目按计划稳步推进中。同时，为项目投产后所做的人才储备、培训以及市场开发工作也有序进行。（三）经营模式 公司生产的产品均为非标准化产品，不同客户对铸件外观形状、性能有不同的要求，因此其应用具有很强的专用性，这决定了公司经营中的“量身定制、订单生产、以销定产”的经营模式。具体经营模式如下：1、采购模式 公司主要原辅材料包括生铁、废钢、树脂、孕育剂、球化剂等，以上原辅材料供应充足，主要按市场价格向合格供应商采购。公司建立了合格供应商名单，定期了解原材料供应商的财务状况和供货能力，以及年度供应商审核以确保供应质量稳定性，与主要供应商建立了长期友好合作关系。对大宗物资采购通过招标、议标方式进行，保证原材料供应的及时性和可靠性，建立稳定的采购渠道。2、生产模式 因不同客户对铸件产品的外观尺寸和性能指标均有不同的要求，公司按照客户的订单来安排生产计划，实行“以销定产”的模式，一方面可以使公司根据客户的实际需求安排生产，实现产品的及时供应，避免产成品形成大量库存；另一方面，公司根据生产计划及时安排原材料和各项能源采购，保障合理库存，避免原材料大量库存对流动资金的占用，保障了公司对流动资产管理的高效率。3、销售模式 公司通过“一对一”谈判或招投标方式获得订单。因公司产品是非标定制产品，所以全部通过直销方式销售给产品整机客户。公司与整机厂商 Enercon、西门子-歌美飒、金风科技、西门子医疗、ABB 日立、恩格尔等客户有着长期良好的合作关系。江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、研发和技术优势 随着公司业务多元化的不断升级，尤其在球磨铸铁制品、铝合金制品研发的不断投入，取得了部分关键技术突破与创新。铸铁方面，成功研发 QT600-10 固溶强化材料和 QT400-18LT 超低温-40低温冲击材料，进一步提升了公司技术水平及技术储备，其中 QT400-18LT 超低温-40低温冲击材料的研发并稳定用于风电大型铸件制品的生产，得到了客户的高度认可，整体技术处于国内外先进水平，此类铸件制品主要用于极寒区域，满足了极端情况下的性能要求。同时，公司致力于对新工艺的研发与技术储备，风电主轴采用先进工艺取得重要的突破。铸铝方面，成功研发高端医疗设备核心部件，实现了高精尖部件的国产替代。公司在引进、吸收新技术、新工艺的基础上，根据产品的实际需求进行研发创新，加工工艺和加工设备方面取得较快的发展。报告期内公司新增五轴联动加工中心、大型龙门车铣复合加工中心、卧式镗铣加工中心以及大型龙门三坐标、激光跟踪仪、激光扫描仪等加工、检测设备，加工、检测能力有了较大提升。公司依托江苏省球墨铸铁工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省企业研究生工作站、江苏省博士后创新实践基地等平台，开展高性能铸铁、铸铝材料及其它具有较高价值的前沿铸造材料的研发，针对新能源装备、高压及特高压输变电装备、高端医疗器械、轨道交通等领域特种部件先进铸造技术和相关精确成形技术的研发，调查市场需求，发掘新业务、开发新产品、培育新市场。2.产品竞争优势 公司主要产品是下游高端装备配套的特种部件，其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域，铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。公司丰富的产品结构以及应用领域，有助于公司积累更为全面的技术和工艺经验，有利于公司规避单一行业需求波动风险，降低生产经营受下游某一特定行业景气周期变化的不利影响。公司凭借多元化的产品体系，积累了丰富的生产经验，能够较好地满足客户个性化、定制化产品需求，有利于公司积极快速响应下游行业的新变化。公司主要产品为高端装备关键部件，主机产品运行的稳定性和可靠性要求高，风电设备专用件等使用寿命可长达20 年以上。铝合金部件相当一部分实现了国产替代，满足了高精尖医疗设备的要求。3.品牌与客户优势 公司以市场为导向，以客户为中心，凭借先进的技术储备、严格的质量控制与完善的售后服务，不断提升客户满意度，打造出品牌优势。同时，公司也建立了一整套内部质量控制体系，配置了各类检测设备与仪器，保证产品质量可靠与性能优异。目前，公司是国内外主要的关键铸件产品提供商之一，尤其是在风电设备领域和医疗设备领域具有较高的知名度。公司专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售，铸件产品与下游高端装备具有很强的配套关系，客户一旦确定供应商，往往因为更换周期长、成本较高等原因不会轻易更换铸件供应商。公司凭借先进的技术优势、严格的质量控制、完善的生产工艺，长期以来积累了较多优质客户资源，主要客户多为各领域知名或龙头企业。公司在风电设备行业主要客户包括德国 Enercon、西门子-歌美飒、金风科技、南高齿、中国中车等。此外，公司主要客户还包括医疗器械领域的西门子医疗、东软医疗等；电力设备领域的 ABB 日立、思源电气等；注塑机领域的恩格尔、克劳斯玛菲等；泵阀领域的格兰富等。4.区位优势 南通位于江苏省东南部，东濒黄海，南靠长江，“据江海之会、扼南北之喉”，与中国经济最发达的上海、苏州隔江而望。南通集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身，拥有长江岸线 226 公里，拥有海岸线 210 公里，素有“江海门户”、“扬子第一窗口”、“中国近代第一城”的美誉，是江苏唯一的滨江临海城市、全国首批 14 个沿海开放城市江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 之一。南通处在长三角铸造产业集群内，产业集中度较高，运输便利，拥有良好的基础设施和资本、劳动等生产要素禀赋。此外，江苏省作为“十三五”期间我国陆上、海上风电重点推动发展地区，具备良好的风电产业化快速发展条件。良好的区位优势能够满足公司不断扩大的生产和销售需求。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 808,213,177.10 100%755,818,465.33 100%6.93%分行业 铸铁件 630,134,929.54 77.97%599,241,459.62 79.28%5.16%铸铝件 166,494,073.56 20.60%148,264,385.10 19.62%12.30%其他业务收入 11,584,174.00 1.43%8,312,620.61 1.10%39.36%分产品 风电设备专用件 515,043,840.78 63.73%474,630,094.08 62.80%8.51%注塑机专用件 76,738,113.84 9.49%74,927,121.34 9.91%2.42%泵阀专用件 16,638,675.60 2.06%16,755,096.99 2.22%-0.69%电力设备专用件 81,243,048.16 10.05%57,474,818.97 7.60%41.35%医疗器械专用件 84,032,387.28 10.40%89,662,703.44 11.86%-6.28%其他铸铁件 21,714,299.32 2.69%32,929,147.15 4.36%-34.06%其他铸铝件 1,218,638.12 0.15%1,126,862.75 0.15%8.14%其他业务收入 11,584,174.00 1.43%8,312,620.61 1.10%39.36%分地区 内销 497,035,604.42 61.50%522,956,629.72 69.19%-4.96%外销 311,177,572.6