300293_2022_蓝英装备_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文1沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023-019【2023 年年 4 月】月】沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文22022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人郭洪涛、主管会计工作负责人余之森及会计机构负责人公司负责人郭洪涛、主管会计工作负责人余之森及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)余之森声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。余之森声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，随着全球经济的陆续复苏，业绩持续改善。报告期内，公司报告期内，随着全球经济的陆续复苏，业绩持续改善。报告期内，公司针对境内外主体的具体情况，积极布署订单执行，使订单及订单交付和现场针对境内外主体的具体情况，积极布署订单执行，使订单及订单交付和现场安装调试情况较上一年度逐步改善，使得报告期归属于上市公司股东的净利安装调试情况较上一年度逐步改善，使得报告期归属于上市公司股东的净利润同比有所上升，但整体业绩情况仍受到全球政治经济环境影响，尚处于逐润同比有所上升，但整体业绩情况仍受到全球政治经济环境影响，尚处于逐步修复过程中。公司主营业务保持稳定且主要财务指标未发生重大不利变化，步修复过程中。公司主营业务保持稳定且主要财务指标未发生重大不利变化，公司将着眼于长期发展规划，全面提升产品市场竞争力。公司将着眼于长期发展规划，全面提升产品市场竞争力。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。相关内容。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文31、宏观市场经济结构调整风险、宏观市场经济结构调整风险工业清洗行业和智能装备制造行业均与宏观经济关联度较高，宏观经济工业清洗行业和智能装备制造行业均与宏观经济关联度较高，宏观经济的周期性波动对行业的生产和需求带来较大影响。公司的业务收入主要来源的周期性波动对行业的生产和需求带来较大影响。公司的业务收入主要来源于为工业、航空、医疗、光学、电子、汽车等领域中各类企业提供的自动化于为工业、航空、医疗、光学、电子、汽车等领域中各类企业提供的自动化解决方案、清洗解决方案及相关服务，尽管公司的客户大多数是国内外知名解决方案、清洗解决方案及相关服务，尽管公司的客户大多数是国内外知名集团企业，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，公集团企业，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，公司产品面临市场需求下滑的风险。由于公司多年来始终坚持不间断的研发投司产品面临市场需求下滑的风险。由于公司多年来始终坚持不间断的研发投入，不断创新技术以加强公司的核心竞争力及公司的技术创新主体地位，从入，不断创新技术以加强公司的核心竞争力及公司的技术创新主体地位，从而影响公司产品的竞争优势及整体市场行业布局，不断提高研发团队整体实而影响公司产品的竞争优势及整体市场行业布局，不断提高研发团队整体实力，建立科学的研发体系，丰富产品结构，通过积极构建全球化布局，稳步力，建立科学的研发体系，丰富产品结构，通过积极构建全球化布局，稳步开拓新市场及深挖原有市场，以应对宏观市场调整的风险。开拓新市场及深挖原有市场，以应对宏观市场调整的风险。2、技术创新风险、技术创新风险智能装备制造和工业清洗行业均为技术密集型行业，技术升级换代较快，智能装备制造和工业清洗行业均为技术密集型行业，技术升级换代较快，特别是在工业清洗领域，技术水平的高低直接影响公司的竞争力。公司拥有特别是在工业清洗领域，技术水平的高低直接影响公司的竞争力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，始终紧跟国际先进技术发展趋势，从基础研究到应用创新的合理研发架构，始终紧跟国际先进技术发展趋势，处在技术前沿，保持持续的核心竞争力。处在技术前沿，保持持续的核心竞争力。3、市场竞争风险、市场竞争风险装备制造业中的自动化产业应用领域前景广阔，市场需求不断扩大，应装备制造业中的自动化产业应用领域前景广阔，市场需求不断扩大，应用范围不断扩大，导致更为激烈的市场竞争。虽然参与各方在行业内都具有用范围不断扩大，导致更为激烈的市场竞争。虽然参与各方在行业内都具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，随着行业竞争不断加剧，若是不能持一定的技术、成本、品牌等综合优势，随着行业竞争不断加剧，若是不能持沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文4续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，公司在该领域将续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，公司在该领域将面临市场竞争加剧和市场推广不及预期的风险。公司作为国内外优秀的设备面临市场竞争加剧和市场推广不及预期的风险。公司作为国内外优秀的设备制造商之一，一直坚信市场才是企业发展的竞技场，只有依托多年的市场经制造商之一，一直坚信市场才是企业发展的竞技场，只有依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动态，抓住市场机遇，投入资金将创新的技术验，深入市场调研，掌握市场动态，抓住市场机遇，投入资金将创新的技术与市场需求紧密结合，落地生根，进而扩大产能的优势，快速做大做强，同与市场需求紧密结合，落地生根，进而扩大产能的优势，快速做大做强，同时发挥公司全球战略布局的市场协同效应，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。时发挥公司全球战略布局的市场协同效应，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文5目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节 公司治理公司治理.38第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52第六节第六节 重要事项重要事项.53第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74第十节第十节 财务报告财务报告.75沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文6备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告；（二）载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）载有公司法定代表人签名的 2022年年度报告全文的原件。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文7释义释义释义项指释义内容公司指沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会指沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会董事会指沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所创业板指深圳证券交易所创业板蓝英自控指沈阳蓝英自动控制有限公司中巨国际指中巨国际有限公司报告期、本期数指2022年 1月-12月上年同期、上期数指2021年 1月-12月期初数指2022年 1月 1日期末数指2022年 12月 31日元指人民币元Ecoclean指SBS Ecoclean GmbHUTECO指UTECO CONTEC S.R.L.沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文8第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称蓝英装备股票代码300293公司的中文名称沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司公司的中文简称蓝英装备公司的外文名称（如有）Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）SBS公司的法定代表人郭洪涛注册地址沈阳市浑南产业区东区飞云路 3号注册地址的邮政编码110168公司注册地址历史变更情况无办公地址沈阳市浑南产业区东区飞云路 3号办公地址的邮政编码110168公司国际互联网网址http:/电子信箱sbsblue-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名魏巍陈巧玲联系地址沈阳市浑南产业区东区飞云路 3号沈阳市浑南产业区东区飞云路 3号电话024-23810393024-23810393传真024-23825186024-23825186电子信箱sbsblue-sbsblue-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点沈阳市浑南产业区东区飞云路 3号，公司证券事务部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市丰台区丽泽路 20号院 1 号楼南楼 20层签字会计师姓名丁兆栋、张倩倩公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文9适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中德证券有限责任公司北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层李波、刘奥2021年 11月 17日-2022年6月 22日第一创业证券承销保荐有限责任公司北京市西城区武定侯街 6号卓著中心 10层崔攀攀、李志杰2022年 6 月 22日至 2022年向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后 2 个完整的会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）1,263,435,196.001,107,162,454.0514.11%1,156,196,143.95归属于上市公司股东的净利润（元）-54,497,077.97-69,082,614.6421.11%-183,850,628.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-74,680,930.43-93,069,652.1319.76%-166,036,852.14经营活动产生的现金流量净额（元）-37,737,819.82-56,493,719.7433.20%54,066,163.61基本每股收益（元/股）-0.19-0.2626.92%-0.68稀释每股收益（元/股）-0.19-0.2626.92%-0.68加权平均净资产收益率-11.13%-12.19%1.06%-27.32%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末资产总额（元）2,155,044,035.002,113,270,013.231.98%2,277,998,837.55归属于上市公司股东的净资产（元）495,120,440.19516,855,255.77-4.21%600,415,248.62公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否项目2022年2021年备注营业收入（元）1,263,435,196.001,107,162,454.05营业总收入营业收入扣除金额（元）2,582,727.482,027,658.61UTECO 托管费收入、出售废旧物资收入、出租固定资产收入及电费收入、投标保证服务费等营业收入扣除后金额（元）1,260,852,468.521,105,134,795.44扣除与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文10权益金额是 否支付的优先股股利0.00支付的永续债利息（元）0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.1610六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入264,367,856.97208,589,293.31327,634,771.28462,843,274.44归属于上市公司股东的净利润-5,256,083.79140,132.83250,470.41-49,631,597.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,660,872.83-9,407,774.70-598,542.28-57,013,740.62经营活动产生的现金流量净额-42,837,037.2353,823,198.98-5,411,507.62-43,312,473.95上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-373,898.21-425,074.25-940,022.53计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定22,466,981.5123,866,114.377,942,651.16沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文11量持续享受的政府补助除外）债务重组损益29,054.75691,881.35企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等7,306,967.20-38,977,986.39单独进行减值测试的应收款项减值准备转回8,901,380.42受托经营取得的托管费收入1,227,440.51957,551.542,812,694.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,779,053.32382,062.79-562,391.43减：所得税影响额4,944,779.427,412,383.803,035,599.83少数股东权益影响额（税后）1,380,081.72-6,045,497.40合计20,183,852.4623,987,037.49-17,813,776.73-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文12第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）公司所处行业发展趋势智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。近年来，我国相继发布了中国制造 2025、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要、“十四五”智能制造发展规划等，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系，深入实施制造强国战略。根据 Markets and Markets 发布的研究报告显示，2021 年全球智能制造市场规模为 887 亿美元，预计到 2027 年将达到 2282 亿美元，预计 2022 年至 2027 年将以 18.5%的复合年增长率增长。智能制造市场的驱动因素包括工业 4.0 的日益普及、制造过程中对工业自动化的日益重视、政府对支持工业自动化的参与度增加、对法规遵从性的日益重视、供应链的复杂性增加，以及对减少时间和成本的软件系统的需求激增。公司属于智能装备制造行业，该行业正处在全球实施制造强国战略的产业链条之上，各国家宏观政策导向到地方产业政策支持，将更加坚定了公司多年坚守“高端、精密、制造”的“工匠精神”的信心，也给公司未来发展提供了更为广阔的发展平台。1.全球智能制造发展趋势全球智能制造发展趋势从全球范围来看，除了美国、德国和日本走在全球智能制造前端，其余国家也在积极布局智能制造发展。公司在美国、德国、法国、瑞士等国家拥有生产基地、研发中心，销售及客户服务中心。1.1 美国“再工业化”计划美国于 2012年启动的“先进制造业国家战略计划”，被称为“再工业化”，旨在鼓励创新，利用信息技术重塑工业格局。美国“再工业化”计划框架从重振制造业到大力发展先进制造业，积极抢占世界高端制造业的战略跳板，推动智能制造产业发展的思路越来越明确。美国主要在信息技术与智能制造技术融合、高端制造与智能制造产业化、科技创新与智能制造产业支撑和中小企业与智能制造创新发展动力等关键领域不断贯彻落实制造业智能化的战略目标。1.2 德国“工业 4.0”德国著名的“工业 4.0”计划则是一项全新的制造业提升计划，其模式是由分布式、组合式的工业制造单元模块，通过工业网络宽带、多功能感知器件，组建多组合、智能化的工业制造系统。工业 4.0 从根本上重构了包括制造、工程、材料使用、供应链和生命周期管理在内的整个工业流程。德国工业 4.0计划中智能制造概念也占据核心位置，具有鲜明的发展特征，主要在工业标准化与智能制造基础投入、工业系统化管理与智能制造流程再造、工业合法化监管与人员能力提升和工业资源分配与智能决策系统四个领域优先采取行动。1.3 日本“机器人新战略”计划日本是全球工业机器人装机数量最多的国家，其机器人产业也极具竞争力。为适应产业变革的需求和维持其“机器人大国”的地位，2015 年 1 月，日本政府发布了机器人新战略，并提出三大核心目标:成为“世界机器人创新基地”、成为“世界第一的机器人应用国家”和“迈向世界领先的机器人新时代”。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文13为实现上述三大核心目标，确保日本机器人领域的世界领先地位，该战略制定了五年计划：一是完成八项重点任务，成立机器人革命促进会、发展面向下一代技术、实施全球标准化战略、机器人现场测试环境建设、加强人才储备、推进制度改革、加大扶持力度和考虑举办机器人奥运会。二是制定了制造业、服务业、医疗护理业、基础设施、自然灾害应对、工程建设、农业、林业、渔业和食品工业等应用领域未来 5 年的发展重点和预期目标。2.中国智能制造发展趋势中国智能制造发展趋势近年来，国家不断出台法律法规和政策支持高端装备制造行业健康、良性发展，智能装备制造业作为高端装备制造业的重点领域得到了国家政策的鼓励与支持。2.1 中国制造 2025“中国制造 2025”战略提出于 2015年，是中国政府实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领，通过 10 年的努力，使中国迈入制造强国行列，为到 2045年将中国建成具有全球引领和影响力的制造强国奠定坚实基础。中国制造 2025的五大基本方针：（1）创新驱动：坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度环境推动跨领域跨行业协同创新，突破一批重点领域关键共性技术，促进制造业数字化网络化智能化，走创新驱动的发展道路。（2）质量为先：坚持把质量作为建设制造强国的生命线，强化企业质量主体责任加强质量技术攻关、自主品牌培育。建设法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化营造诚信经营的市场环境，走以质取胜的发展道路。（3）绿色发展：坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。（4）结构优化：坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业推动生产型制造向服务型制造转变。（5）人才为本：坚持把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快培养制造业发展急需的各种人才，走人才引领的发展道路。工业自动化作为国家工业发展的基础设备产业，其发展水平代表着一个国家的综合国力，因此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。2.2“十四五”智能制造发展规划“十四五”智能制造发展规划提出推进智能制造的总体路径是：立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。未来 15年通过“两步走”，加快推动生产方式变革：一是到 2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；二是到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。“十四五”智能制造发展规划提出了 2025年三项具体目标：转型升级成效显著。70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成 500 个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升。供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过 70%和 50%。培育 150 家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。基础支撑更加坚实。建设一批智能制造创新载体和公共服务平台。构建适应智能制造发展的标准体系和网络基础设施，完成 200 项以上国家、行业标准的制修订，建成 120 个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文143.工业清洗及表面处理行业发展前景工业清洗及表面处理行业发展前景工业清洗是整个工业生产过程中不可或缺的工序之一。伴随着现代工业不断升级转型，企业对工件的性能和精度要求越来越高，使用水或化学试剂简单喷洗的处理方式已经不能满足现代工业的生产要求，规模化工业生产大潮也对清洗设备的自动化提出了更高的要求，高技术含量的工业清洗设备应运而生。根据 Markets and Markets 出具的研究报告，工业清洗行业全球市场总规模在 2019 年达到了 468 亿美元，并预测到2024年达到 582 亿美元左右，年复合增长率为 4.5%。目前，全球工业清洗需求市场主要集中在亚太市场，其次为北美市场。欧美日等经济发达地区工业较为发达，产业主要集中在中高端制造业，且不断向精密化、自动化、智能化方向发展，对工业清洗的清洁度和自动化程度均要求较高，也促进了工业清洗解决方案的快速发展。与此同时，中国、印度及东南亚等新兴市场的中高端工业正快速发展，工业清洗产业在这些国家及地区起步虽晚，但潜在市场巨大、发展速度较快、需求规模迅速增长。特别是中国市场已经逐步成长为可以与欧美市场相媲美的巨大单一市场。相较于欧美市场增速放缓，随着中国制造业的转型升级，工业清洗行业的市场规模将快速的上升至新的水平，发展潜力巨大。3.1 欧洲市场欧洲工业清洗市场在全球处于领先地位，在全球的份额约为 29%，其中，从工业清洗业务类型看，清洗装备约占50%左右，清洗咨询、加工处理和干燥系统各占约 10%。随着工业 4.0 在欧洲的逐步推进和实施，欧洲尤其是德国制造企业在升级中高速成长。其产品的生产工艺的密集程度高、单个零件体积小、零件总量大等特点，使得通用型多件清洗解决方案成为其生产环节中不可或缺的一环，大大拓宽了通用型多件清洗解决方案的市场空间。传统德国机械制造类企业通过购置先进的自动化清洗设备优化改造生产线、提升自动化水平、提高生产效率以及改善产品质量将成为必然趋势，这将进一步利好通用型多件清洗解决方案。随着通讯行业（比如 5G）的新一轮大发展拉开序幕，光学、电子、芯片行业将得到快速推动。这些行业中，由于其产品生产工艺精密程度极其高，而耐磨损性差，对于能够满足其清洗要求的特制精密清洗的解决方案的需求将不断增加。出于对能源利用效率、便捷性、舒适性的考虑以及不断大幅提升的排放和环保要求，各大主机厂商在动力系统和传动系统的研发过程中不断创新。新的需求将会有力推动相关专用单件清洗解决方案市场的不断扩大。欧洲的中高端医疗设备行业一直处于全球领先的水平。随着老龄化水平的上升，社会对医疗的需求将不断增加，新的医疗技术和医疗设备也会不断地被研发和推出市场。这些设备和产品的部件构造极其精密，因此要求极高的清洁度，对于能够满足其清洗要求的通用型多件清洗解决方案和特制精密清洗的解决方案的需求均会不断增加。3.2 北美市场北美工业清洗市场在全球的份额与欧洲市场大致相当，主要面向美国的制造业和中高端工业，依托美国发达的飞机制造、航空航天、医疗、电子、汽车的本土市场、强势地位和高速发展，对各类清洗解决方案的需求将不断增加。根据德勤发布的2020 年全球航空航天及防务行业展望预测，预计 2019 至 2023 年期间，美国防务支出将以 3%的复合年增长率持续增长，至 2023 年将达到 2.1万亿美元。且随着商用飞机长期需求继续保持强劲，2020年及之后商用航空航天领域有望恢复增长，未来 20 年飞机产量预计将达到近 40,000 架。受此带动，整个飞机制造产业链都将由此收益，工业清洗行业为产业链上相关生产过程中不可缺少的清洗过程提供解决方案，也将对工业清洗行业市场增长产生利好。此外，随着美国硅谷高科技产业的发展，新兴的高科技制造企业高速成长，由于其产品的生产工艺的精密程度高，工业清洗解决方案成为其生产环节中不可或缺的生产线设备，工业清洗解决方案的市场空间得以大大拓宽。3.3 亚太市场亚太工业清洗市场在全球的份额约为 35%，以中国市场为主导。根据中金企信国际咨询出具的研究报告，2019年我国工业清洗设备市场规模为 371.69 亿元、同比增长 8.13%，工业清洗剂市场规模为 39.38 亿元、同比增长 3.58%，二者沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文15占据清洗行业的半壁江山。预计未来三年，工业清洗行业规模将以 8%的速度增加，2022年行业整体规模将突破千亿元。各种清洗设备生产制造经营企业已达 1,000 多家，其中，超声波清洗机生产企业已从 20 世纪 90 年代初的几家发展到现在 200 多家；清洗剂生产经销企业也有 1000多家，已经形成一个巨大的产业。随着中国制造产业升级的逐步实施以及中国本土企业在中高端制造业不断取得突破，中国工业清洗市场还将取得跨越式发展。中国通讯行业 5G 时代的大幕已经拉开，在贸易摩擦中，中国很多公司和产业的芯片进口都受到了限制，因此中国工业界产生了对自主制造芯片以及相关上下游行业的强烈推动，从而对光学、电子、芯片行业产生利好。这些行业中，由于其产品生产工艺精密程度极高而耐磨损性差，对于能够满足其清洗要求的特制精密清洗的解决方案的要求将不断增加。此外，中国的航空航天、大飞机制造行业近年来蓬勃发展，根据中国商飞公司市场预测年报（2021-2040），未来二十年，中国航空将成为新机交付的最大市场，将接收 50座级以上客机 9,084架，占全球 20%，价值约 1.4万亿美元。与此同时，与其紧密相关的飞机/航天器紧固件市场也蓬勃发展。而这些行业的蓬勃发展，都离不开相应工业清洗解决方案，无论是专用单件清洗解决方案、通用型多件清洗解决方案还是特制精密清洗的解决方案，都是航空航天业各类产品生产过程中不可或缺的部分。目前，消费电子行业是精密清洗设备的主要下游市场。随着高科技行业的兴起及发展，消费电子产品的范围及规模不断扩大。消费电子整条产业链均有精密清洗环节，同时其产品更新快、单款大量的特点更是保证了精密清洗行业的稳步增长。此外，精密清洗设备还广泛应用于光伏、汽车、航空航天、家电等传统行业，保证了行业的稳定发展。综上所述，随着工业的不断发展、技术的不断进步以及产品加工精密程度的不断提高，工业清洗市场还将进一步扩展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司秉承“技术驱动未来”的理念，在智能制造、专用机器人研发、制造及机器人应用、自动化领域深耕多年，致力于成为该领域细分行业的技术及市场领导者。公司在全球 8个国家设有 10个子公司，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心。公司通过打造全球化创新体系，实施全球研发中心的创新互动，在工业清洗及表面处理业务、智能装备制造领域实现了技术领先。目前，公司主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务和智能装备制造业务两个板块。1、工业清洗系统及表面处理业务公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，研发、生产并销售清洗技术应用以及表面处理领域的设备产品、系统和解决方案。公司提供技术与服务的主要对象为广大工业领域的主机厂商及零部件制造商，主要面向高度自动化、清洁度要求高、工艺复杂的行业，包括电子、通讯、机械、医疗、光学、汽车等。在欧洲、北美和亚洲也处于市场领先地位，公司是唯一的一家全球性工业清洗设备和服务供应商。公司拥有技术先进的清洗设备产品，无论清洗的是大批量的散装零件，或是需精准定位的精密零件，还是大型的金属件、塑料件或陶瓷件，公司所提供的标准化清洗系统以及为客户单独定制化的零件清洗系统解决方案和服务均能满足各个行业的质量标准及清洗要求。从预清洗、中间清洗到最终清洗、精密清洗，公司所提供的系统不仅能提供更高的清洗质量与更稳定的处理工艺，同时能够确保节省客户生产成本和资源消耗。公司经过对产品进行标准模块化设计以及配置丰富的用户定制选项，使得单位成本更低，质量更稳定，并且可以根据生产需求的变化而不断对清洗系统进行升级和改造，从而保证了不同国家不同行业客户制造过程的高效性。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文16工业清洗系统及表面处理业务拥有三大核心业务板块：通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清洗业务。公司以汽车（包括各类新能源汽车）行业、电子行业、医疗行业及通用工业行业为战略核心支柱，积极拓展原有业务并同时开拓新业务。（1）通用多件清洗业务板块通用多件清洗设备为创新的标准化设备和定制系统，为各类行业清洗大批量小体积零部件的需求提供清洗设备和解决方案，比如，机械零部件、航空工业零件、机械电子以及医疗等行业。Ecoclean 作为全球知名品牌，与众多国际知名企业形成了长期稳定的业务关系。（2）专用单件清洗业务板块专用单件清洗设备装备了灵活的机器人单元或采用 CNC 技术的清洗设备，其清洗对象往往比较大，比如发动机的缸体、缸盖，电动车的电池系统等，这类清洗对象需要根据其造型、性质以及所处的生产流程的位置，设计专用的解决方案。公司以先进的技术能力，丰富的行业经验，与客户建立了长期的关系，Ecoclean 作为全球知名品牌，凭借其全球领先的技术及过硬的产品质量，成为众多知名的汽车制造厂商的优选供应商、长期合作伙伴以及解决方案提供商。随着全球范围内新能源汽车及电动车产需量的不断提高，公司已经积极开拓新能源车及电动车市场。公司已经成为新能源汽车领域主流厂商清洗领域的重要伙伴。（3）精密清洗业务板块在精密清洗业务板块，公司为医疗、精密光学和高技术行业提供精细清洗系统。公司在精密光学器件清洗方面行业技术先进，在医疗器件清洗和高技术清洗行业也具有工艺资质和技术诀窍。公司具有大量成功案例，能够为客户提供稳定的高质量产品和服务。公司能够为电子制造设备的光学系统和机械系统的各类核心部件、各类精密测量用光学部件、医疗器械和植入物、高端手表的精密零部件、精密机械、电子等典型的清洁度要求最高的应用领域等定制高端专业化的清洗设备及系统化解决方案。2、智能装备制造业务公司智能装备制造业务有橡胶智能装备、数字化工厂和电气自动化业务及集成三个部门。橡胶智能装备业务的主要产品有全钢子午线轮胎一次法成型机（轻卡型、载重型、全自动型）、半钢乘用子午线轮胎一次法成型机、半钢两鼓全自动胎圈热贴合机、全钢四鼓全自动胎圈热贴合机、全自动胎面集装装置、压排气线装置等设备。公司在轮胎制造领域，掌握了胎胚成型四组滚压控制、成型机鼓间距离精确定位控制、成型机专机角度精确定位等一系列应用技术，并不断完善使之达到国际领先水平。同时，公司可提供全套的数字化子午线轮胎生产车间和轮胎生产管控一体化的系统解决方案。借助国家“一带一路”的发展机遇，公司发挥国际化、集团化、专业化的优势，积极开拓橡胶智能装备的出口业务。数字化工厂业务以先进的规划设计理念、在物料搬运（输送、移载、分拣、堆码垛、立体化仓库等）中广泛采用机器人技术和自动化技术、自主开发立体库控制和管理软件以及物流自动化系统管理软件，在统一的工业网络平台上使得工厂的智能物流系统与自动化生产设备/生产线有机结合，形成数字化工厂。公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为核心，充分发挥数字化工厂业务与公司橡胶智能装备业务的协同效应，采取了优先发展、加大研发等措施，经过多年的发展及持续不断的核心技术开发，公司已在橡胶轮胎行业自动化物流领域取得重要成绩，目前已成为国内首家具有全钢和半钢轮胎全线物流自动化的研发、设计、生产、制造以及项目实施能力的公司。同时，公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为依托，借助工业 4.0 的发展平台，积极拓展在其它行业领域的数字化工厂业务。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年年度报告全文17公司电气自动化及集成业务一直致力于电力系统中的高压及低压配电、系统控制、智能电网及终端用户使用，携智能化电气装备、自动化控制技术参与到客户端的智能生产管理系统，实现为客户量身订制的工业数字化工厂解决方案，广泛应用于电力、橡胶轮胎、轨道交通、市政建设等行业。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司通过整合国内外各子公司的先进技术和管理经验，实现集团内各项业务在客户资源、分销渠道、售后服务体系