301102_2022_兆讯传媒_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 兆讯传媒广告股份有限公司兆讯传媒广告股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 0404 月月 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)宋梓庚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋梓庚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节，敬请投第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节，敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000200,000,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 4.54.5 股。股。兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .3131 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .4545 第六节第六节 重要事项重要事项 .4747 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .9999 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .109109 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.110110 第十节第十节 财务报告财务报告 .111111 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、以上备查文件的备置地点:公司证券部。兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 兆讯传媒、公司、本公司 指 兆讯传媒广告股份有限公司 联美资管 指 沈阳华新联美资产管理有限公司，公司股东 联美控股 指 联美量子股份有限公司（股票代码：600167.SH），公司控股股东 兆讯新媒体 指 兆讯新媒体科技有限公司，公司全资子公司 兆讯数字 指 兆讯数字传媒有限公司，公司全资子公司 兆讯科技 指 拉萨兆讯数字科技有限公司,公司全资子公司 联众新能源 指 联众新能源有限公司，联美控股控股股东，公司间接控股股东 联美集团 指 联美集团有限公司，联美控股股东 苏氏五人 指 苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇，为公司、联美控股实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 深交所 指 深圳证券交易所 CTR 指 央视市场研究股份有限公司，中国国际电视总公司和 Kantar 集团合资的股份制企业，是广告行业主要的第三方数据公司之一 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 保荐人、保荐机构、主承销商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 审计机构、中喜会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）招股说明书 指 兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司，由中国铁路总公司改制更名而来 铁路局集团 指 国铁集团下设的 18 个铁路局集团公司及其子公司 铁道部 指 中华人民共和国铁道部 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兆讯传媒 股票代码 301102 公司的中文名称 兆讯传媒广告股份有限公司 公司的中文简称 兆讯传媒 公司的外文名称（如有）Mega-info Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Mega-info Media 公司的法定代表人 苏壮强 注册地址 天津空港经济区中心大道华盈大厦 1036 注册地址的邮政编码 300308 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 办公地址的邮政编码 100022 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨丽晶 联系地址 北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 电话 010-65915208 传真 010-65915210 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所： 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报；巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 签字会计师姓名 刘敏、孟从敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 费春成、周宏科 2022 年 3 月 28 日至 2025年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）576,696,435.11 619,080,706.59-6.85%488,063,558.12 归属于上市公司股东的净利润（元）191,872,774.74 240,641,359.04-20.27%208,185,024.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）184,789,885.18 235,634,544.85-21.58%202,776,520.41 经营活动产生的现金流量净额（元）369,728,697.33 440,755,423.58-16.11%227,935,719.16 基本每股收益（元/股）1.0233 1.6043-36.22%1.3879 稀释每股收益（元/股）1.0233 1.6043-36.22%1.3879 加权平均净资产收益率 8.13%32.36%-24.23%37.39%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）3,611,159,136.80 1,251,546,950.92 188.54%681,545,252.30 归属于上市公司股东的净资产（元）2,909,906,381.24 864,000,299.94 236.79%623,358,940.90 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.9594 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,646,162.30 95,928,647.40 154,771,559.07 158,350,066.34 归属于上市公司股东的净利润 59,842,447.10 7,604,099.70 62,869,242.70 61,556,985.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,808,791.33 6,762,556.66 62,684,171.40 55,534,365.79 经营活动产生的现金流量净额 68,412,388.68 56,015,076.83 125,665,321.20 119,635,910.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,140,666.73 13,239.49-1,048.52 主要为报告期处置使用权资产的处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,121,577.51 5,529,157.82 5,970,418.47 主要为报告期收到的企业发展金 债务重组损益 423,246.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得-36,961.65 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,092.50-38,120.73-13,967.74 减：所得税影响额 717,731.96 497,462.39 546,898.57 合计 7,082,889.56 5,006,814.19 5,408,503.64-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 国家市场监管总局 2022 年印发“十四五”广告产业发展规划（以下简称规划），规划重点聚焦对广告产业发展方向的引领，明确广告产业的社会价值和经济价值，鼓励创新驱动，促进产业升级，鼓励广告产业技术创新与应用，深入推进广告产业数字化转型。随着国内媒体升级改造以及技术加持，数字化带动了户外广告行业整体发展速度，数字户外广告（DOOH）在户外广告总支出中所占份额逐年增长，成为当今品牌主最青睐的投放渠道之一。公司所在的高铁数字媒体广告行业是数字化媒体与高铁行业融合而成的新兴细分领域，得益于我国高铁行业及数字化的快速发展，作为新兴的数字户外广告媒体形式，高铁数字媒体广告呈现连续增长态势。根据国家综合立体交通网规划纲要、新时代交通强国铁路先行规划纲要以及 2022 年 1 月国务院发布“十四五”现代综合交通运输体系发展规划等文件规划表明，国家综合立体交通网主骨架能力利用率显著提高。以“八纵八横”高速铁路主通道为主骨架，以高速铁路区域连接线衔接，以部分兼顾干线功能的城际铁路为补充，主要采用 250 公里及以上时速标准的高速铁路网对 50 万人口以上城市覆盖率达到95%以上。到 2025 年，高铁营业里程由 2020 年的 3.8 万公里升至 5 万公里；到 2035 年实现高速铁路营业里程规划达到 7万公里。2023 年全国铁路预计开通投产新线 3000 公里以上，其中高铁 2500 公里，多条铁路有望年内开通。中国交通网路的不断扩展，为高铁户外广告提供了良好发展环境。在数字户外广告逐渐崛起的当下，众品牌更加重视线下投放价值，媒体广告屏幕数字化趋势加快，尤其以裸眼 3D 技术的应用更为广泛。与此同时，随着近些年国家对文旅行业、超高清显示行业的投入，间接带动了裸眼 3D 屏的市场销量及传播声量，裸眼 3D 屏逐渐攻占市场成为行业主流。2022 年 1 月 10 日，工信部、中宣部等中央六部门再加码印发“百城千屏”活动实施指南，高效推动超高清视频与各行各业的融合发展，对文化宣传、城市形象、消费升级、产业创新等目的进行分析，对应城市重要商圈、大型综合交通枢纽、网红地标、文化场馆等场景在各大城市有着巨大发展潜力，成为裸眼3D 显示屏发展的重要推手。2023 年中国经济复苏态势已经明朗化，随着各级部门进一步稳增长、扩内需、提信心，全国统一大市场将持续繁荣，这必将带动各行业品牌广告预算的释放，户外广告所具备的结构性增长机会将进一步得到转化，从而实现更大更快的发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司成立于 2007 年，主营业务为从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。公司依托高铁客运站媒体资源平台，利用数码刷屏机、电视视频机和 LED 大屏幕等设备作为媒介载体，有针对性的向目标受众传播信息，利用高铁站特有场景、受众规模庞大等优势，帮助广告主进行品牌营销。公司在铁路媒体领域深耕和挖掘多年，通过中长期协议锁定客流最密集的候车区域，自主安装数字媒体设备，建成了一张覆盖全国多层次、多区域的自有高铁数字媒体网络，并不断的进行升级和优化，为客户提供专业的数字媒体广告发布服务实现盈利。报告期内，公司紧跟国家六部委关于开展“百城千屏”的政策导向，并依托广告行业多年积累的丰富经验，在高铁数字媒体广告业务基础上向商圈数字户外媒体业务延伸，推动产业链不断完善，挖掘商圈媒体价值。2022 年 6 月，公司投资的第一块裸眼高清 3D 大屏落地于广州天河路商圈，随后太原亲贤街和贵阳喷水池的户外裸眼 3D 高清大屏逐步落地，逐渐形成公司业务增长的第二曲线。公司 2022 年 3 月 28 日成功登陆深圳证券交易所创业板，进一步提升了公司在行业内的知名度及影响力。未来，公司将充分利用丰富的行业经验、领先的运营管理能力及资本市场资源，凭借自身媒体终端及数字运营优势，积极整合并优化全国户外媒体资源，在未来更多新技术不断商用的加持下，赋能公司数字户外发展进程，打造多样化的媒体资源形式，助推公司实现跨越式发展。（一）公司主营业务概况 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 报告期内，公司专注于铁路客运站数字媒体网络建设并提供营销发布服务，已与国内 18 家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的 17 家铁路局集团签署了媒体资源使用协议。截至本报告期末，已建成覆盖全国 30 个省级行政区、年触达客流量超过 10 亿人次的自有高铁数字媒体网络。资源区域覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，形成了以高铁动车站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网络。截至报告期末，公司签约的铁路客运站 569 个，开通运营铁路客运站 460 个（注：高铁站点 437 个、普通车站点 23 个），其中 95%以上属于高铁站（含动车），运营 5531 块数字媒体屏幕(数码刷屏机 4,620 块，电视视频机 847 块，LED 大屏 64 块)，为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的数字媒体运营商之一。公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字化远程管控，为客户提供精准化、个性化、灵活多样的一键式广告发布服务。公司根据客户的共性需求，先后推出了全国套餐、区域套餐、线路套餐、定制套餐等广告发布组合产品，不仅能满足大品牌广告客户全国投放的需求，还能满足部分广告主的市场下沉需求，同时，客户可以自由组合广告发布站点和媒体形式，来满足其灵活多样、精准化、差异化的广告发布需求。公司提供高铁数字媒体服务的具体发布形式如下：数码刷屏机广告数码刷屏机广告 电视视频机广告电视视频机广告 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 一体机广告（由一个电视视频机和一个数码刷屏机组成）一体机广告（由一个电视视频机和一个数码刷屏机组成）LEDLED 大屏广告大屏广告 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 （二）公司业务模式 1、盈利模式 公司作为高铁数字媒体运营商，与各铁路局集团签署媒体资源使用协议，通过中长期协议锁定客流最密集的候车区域，自主安装数字媒体设备，建成了一张覆盖全国多层次、多区域的自有高铁数字媒体网络，为客户提供专业的数字媒体广告发布服务实现盈利。报告期内，公司主营业务收入全部来自于广告发布收入。2、采购模式 公司采购的内容主要为高铁站的媒体资源和数字媒体设备。媒体资源既是公司业务的核心要素，也是公司开展业务的基础。经过多年经营发展，公司已与国内各铁路局集团建立了紧密良好的合作关系，在媒体资源开发方面与多个铁路局集团进行合作，对单个铁路局集团不形成依赖。公司主要通过与各铁路局集团控制的广告传媒公司进行洽谈和参与招投标达成合作意向，并按照市场化的原则签署资源使用协议。报告期内，新增 28 个媒体站点资源，同时进行了 11 个站点的媒体优化。数字媒体设备主要包括数码刷屏机、电视视频机、LED 大屏，公司主要采用招标的方式进行数字媒体设备的采购，并根据公司签约站点投放计划和原有设备的损耗情况，向数字媒体设备销售商进行招标采购。3、销售模式 公司刊例价按数码刷屏机、电视视频机和 LED 大屏三种媒体类型，以站点或套餐的形式分别对外报价。在实际销售过程中，公司综合考虑客户重要性程度、合作期限、广告投放额度、投放媒体资源质量、投放的季节性等因素，给予客户一定折扣率。同时，销售人员通过直接销售向销售对象，即广告主和广告代理公司完成销售环节。报告期内，兆讯就在手重点行业保持合作稳定，夯实消费、家居建材、互联网领域的合作优势，增加奢侈品、汽车、金融等品类的增量。4、数字化运营模式 公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字化远程管控，为客户提供广告发布服务。广告播出前，公司针对客户需求，向客户提供媒体策略及建议。随后，公司根据广告合同约定的播放内容、播放时间、播放站点及播放频次，制作出相应的内容串播单和播放文件。广告播出时，公司信息系统平台通过宽带网络发布指令，做到一键换刊，不仅能保障高效安全刊播，还能满足客户精准化、差异化、灵活多样的广告发布需求。使高铁数字媒体网络中的数字媒体设备，按指令自动进行广告内容的更新与播出。在广告播出后，公司根据客户需求提供内部监播照片或第三方独立监播报告，对广告发布情况进行监控。（三）开拓数字户外媒体新领域 为紧跟市场变化和国家政策，积极推进公司战略规划，报告期内，由公司全资子公司拉萨兆讯数字科技有限公司作为实施主体，拟投资 42,106.62 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）用于户外高清大屏的建设布局，通过自建和代理方式在省会及以上城市取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏，预计建设期为 3 年。自 2022 年 6 月以来，公司在广州、太原、贵兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 阳等地先后打造的 1400 平方、550 平方以及 1536 平方裸眼 3D 大屏建成落地并进入试运营状态。上述 LED 显示屏采用帧刷新、真实动态图像还原、边缘增强等革新技术，使得广告画面呈现更高清、细腻、流畅和逼真，成为彰显“大视觉大效果”的重要基础。此裸眼 3D 大屏通过光影和物距的变换在媒体上构成不同景深表现，为城市人文、商业艺术表达，提供更广阔的展示和想象空间。公司在创意和技术方面精心打磨，携手业界顶尖创意视觉团队，运用丰富的模型资产、S+级动画特效，合作打造高质量视觉体验内容，赋能实效数字户外传播。兆讯传媒作为头部数字媒体上市公司之一，本项目的实施将开启公司“第二曲线”，有效拓宽媒体资源覆盖范围，进一步巩固重点城市资源优势，大幅增进优质客户粘性，赋能公司数智户外发展进程，全面提升公司盈利水平。公司裸眼 3D 高清大屏上刊实景图广州壬丰大厦 （四）主要的业绩驱动因素及市场地位 报告期内，国际环境日趋复杂严峻，国内经济面临“供给冲击、内需收缩和预期走弱”三重压力，经济恢复势头放缓，广告行业作为一个国家或地区经济发展的晴雨表，受国内外多重超预期因素影响，行业不确定性明显增加。在此背景下，广告主对 2022 年经济形势及市场前景持谨慎态度，企业广告市场花费同比下降，公司业务拓展受到一定影响，公司全年实现营业收入 5.77 亿元，比上年同期减少 6.85%；其中实现归属于母公司净利润 1.92 亿元，比上年同期减少 20.27%。报告期内，公司的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。伴随出行需求逐步复苏，国内铁路环境的不断改善，人均收入的不断提高，乘坐高速铁路出行的人群不断扩大。高铁乘客人群呈现商务化、年轻化和高收入特点，使得高铁数字媒体的传播效果日趋向好。2008 年以来，我国高速铁路建设里程和通车里程快速增长，一些企业开始在全国范围内快速布局和资源整合，尤以公司为典型代表，经过多年的行业洗牌，行业已经形成由全国性广告媒体运营商、区域性广告媒体运营商和小型广告媒体运营商组成的竞争格局。公司也在这过程中逐步优化形成了以“八纵八横”主通道为骨架，特有的高壁垒高铁数字媒体网络。公司今年开启投资的户外裸眼 3D 高清大屏对公司媒体资源的数量和覆盖范围将进一步扩大，多样化的营销场景可以更好地满足客户投放需求，扩充头部客户数量和提升客户粘性。兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 作为高铁数字媒体广告行业第一家 A 股上市公司，公司的核心竞争力主要体现在高铁数字媒体网络优势、数字化运营优势、客户资源优势以及品牌优势。1、高铁数字媒体网络优势 经过十多年的经营积累，公司已自建了一张覆盖全国 30 个省级行政区、年触达客流量超过 10 亿人次的高铁数字媒体网络。在我国高速铁路网建设的起步时期，公司即着手布局高铁数字媒体资源网络，并参与高铁站点数字媒体资源点位的设计与施工，与各铁路局集团建立了良好的合作基础，取得了先发优势。截至本报告期末，已与国内 18 家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的 17 家签署了媒体资源使用协议，签约 569 个铁路客运站，运营 5,531 块数字媒体屏幕，自建了一张以点带面，线线相交，面面俱到的高铁数字媒体网络。媒体资源区域囊括了“八纵八横”高铁主动脉，覆盖了经济发达城市群，下沉至三、四线城市和县城等站点。公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度，新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公司已建成的高铁数字媒体网络。2、数字化运营优势 公司自成立以来高度重视数字化建设与高铁媒体的融合，建成的信息系统平台已安全运行多年，并保持持续的研发投入以及升级换代。公司通过信息系统平台将数字媒体设备联网，进行数字化远程管控，可以做到一键换刊，不仅能保障高效安全刊播，还能满足客户精准化、差异化、灵活多样的广告发布需求。公司数字化建设起步较早，积累了丰富的建设和稳定运营经验，具有较强的数字化运营优势。3、客户资源优势 公司与众多知名企业建立良好合作关系，拥有遍布全国的媒介资源网络，全面触达主流消费群体，媒介资源价值愈发得到客户认可。在高铁媒体高触达率的背景下，公司凭借自建高铁数字媒体网络的覆盖广度、高效的数字化运营能力以及布局全国的销售团队，连续十多年为众多客户提供优质的广告发布服务，在高铁数字媒体领域深受客户认可，形成了较好的客户粘性，广告主客户占比较多。目前，公司已与众多知名公司建立了良好的战略合作关系，客户群体涉及汽车、房地产、酒类、消费品、互联网、食品饮料等诸多行业，主要服务的大型知名企业有京东、柒牌、茅台集团等。新引进的客户有度小满、滴滴出行、比亚迪、梦金园等。4、品牌优势 公司凭借十余年的经营积累和优质的服务，在行业下游具有较高的品牌知名度，并与各铁路局集团建立了稳固的战略合作关系，在行业上游获得了良好的口碑。自设立以来，公司已获得了“国家文化产业示范基地”、“2015 年、2016 年中国广告长城奖广告主奖-金伙伴奖”、“2016 中国最具传播力高铁媒体”、“2017 年和 2019 年广告主盛典-年度金伙伴”、“2019-2020 年度中国户外传播大会杰出企业”等多项荣誉。2021 年荣获中国广告节“广告主盛典年度整合营销金案”、北京国际创意节“广告行业年度影响力 TOP 媒体”、“2021 年和 2022 年亚洲品牌 500 强”。2022 年度更是荣获了 CAMA2022 中国广告营销大奖、并再次荣膺“2022 年度广告主金伙伴百强”称号及兆讯传媒与柒牌男装联合选送的“柒牌男装 2021 年全国高铁核心候车区数字媒体营销案例”，荣获 2022 年度 ADMEN 国际大奖场景营销类实战金案奖等奖项。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 详见本节二、报告期内公司从事的主要业务 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 576,696,435.11 100%619,080,706.59 100%-6.85%分行业 广告发布业务 576,696,435.11 100.00%619,080,706.59 100.00%-6.85%分产品 高铁媒体 565,444,144.01 98.05%619,080,706.59 100.00%-8.66%户外裸眼 3D 高清大屏媒体 11,252,291.10 1.95%100.00%分地区 全国范围 576,696,435.11 100.00%619,080,706.59 100.00%-6.85%分销售模式 广告发布服务 576,696,435.11 100.00%619,080,706.59 100.00%-6.85%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广告发布业务 576,696,435.11 276,428,502.47 52.07%-6.85%10.29%-7.45%分产品 高铁媒体 565,444,144.01 254,217,979.59 55.04%-8.66%1.43%-4.48%户外裸眼 3D高清大屏媒体 11,252,291.10 22,210,522.88-97.39%100.00%100.00%分地区 全国范围 576,696,435.11 276,428,502.47 52.07%-6.85%10.29%-7.45%分销售模式 广告发布服务 576,696,435.11 276,428,502.47 52.07%-6.85%10.29%-7.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告发布业务 媒体资源使用费 232,053,252.50 83.95%208,537,485.75 83.21%11.28%广告发布业务 设备折旧费 18,453,821.81 6.68%17,797,902.63 7.10%3.69%广告发布业务 人工成本 8,768,132.27 3.17%6,618,676.62 2.64%32.48%广告发布业务 电费 6,248,509.60 2.26%6,418,059.17 2.56%-2.64%广告发布业务 其他运营成本 10,904,786.29 3.94%11,257,402.75 4.49%-3.13%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高铁媒体 媒体资源使用费 211,513,773.90 76.52%208,537,485.75 83.21%1.43%高铁媒体 设备折旧费 18,453,821.81 6.68%17,797,902.63 7.10%3.69%高铁媒体 人工成本 7,704,899.13 2.79%6,618,676.62 2.64%16.41%高铁媒体 电费 6,248,509.60 2.26%6,418,059.17 2.56%-2.64%高铁媒体 其他运营成本 10,296,975.15 3.73%11,257,402.75 4.49%-8.53%户外裸眼 3D高清大屏媒体 媒体资源使用费 20,539,478.60 7.43%100.00%户外裸眼 3D高清大屏媒体 人工成本 1,063,233.14 0.38%100.00%户外裸眼 3D高清大屏媒体 其他运营成本 607,811.14 0.22%100.00%说明 报告期公司营业成本增长 10.29%，主要系公司增加户外裸眼 3D 高清大屏媒体资源成本（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2022 年 4 月 22 日，本公司投资设立全资子公司拉萨兆讯数字科技有限公司，其注册资本 5,000.00 万元，自 2022 年成立之日起纳入合并范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）140,660,377.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.60%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 37,735,849.06 6.54%2 第二名 28,301,886.79 4.91%兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 3 第三名 26,509,433.96 4.60%4 第四名 26,415,094.34 4.58%5 第五名 21,698,113.21 3.76%合计-140,660,377.36 24.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）163,629,726.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.42%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 54,660,612.32 21.18%2 第二名 40,527,155.59 15.71%3 第三名 27,338,472.06 10.60%4 第四名 23,551,388.04 9.13%5 第五名 17,552,098.67 6.80%合计-163,629,726.68 63.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 122,710,451.40 78,460,730.14 56.40%主要系报告期内广告宣传费、职工薪酬和业务拓展费增加所致 管理费用 18,387,959.44 16,573,636.29 10.95%主要系报告期内职工薪酬增加所致 财务费用-62,813,683.19-2,276,936.07 2,658.69%主要系报告期内公司发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市，收到募集资金，利息收入增加所致 研发费用 11,136,030.33 11,880,973.99-6.27%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高铁数字媒体运营支撑信息系统平台升级项目 对公司现有数字媒体运营支撑信息系统的优化及升级 持续优化和升级中 满足公司管理所需的新增需求和业务处理能力 不断提高公司管理能力 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）32 43-25.58%兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量占比 9.0%12.80%-3.8%研发人员学历 本科 10 16-37.50%硕士 0 1-100.00%专科 22 26-15.40%研发人员年龄构成 30 岁以下 2 7-71