301108_2022_洁雅股份_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文1铜陵洁雅生物科技股份有限公司铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023 年年 4 月月铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人蔡英传、主管会计工作负责人杨凡龙及会计机构负责人公司负责人蔡英传、主管会计工作负责人杨凡龙及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)杨凡龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨凡龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的十一、公司未来发展的展望展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,209,818 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.38第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.60第六节第六节 重要事项重要事项.62第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.96第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.104第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.105第十节第十节 财务报告财务报告.106铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司法定代表人签名的 2022年年度报告原件；五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、母公司、洁雅股份指铜陵洁雅生物科技股份有限公司洁雅投资指洁雅投资（铜陵）有限公司，系洁雅股份的全资子公司洁创医疗指安徽洁创医疗器械有限公司，系洁雅股份的控股子公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期指2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日元、万元指人民币元、人民币万元ODM指Original Design Manufacture（自主设计制造商）的缩写，是指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式OEM指Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，是指一种代工生产方式，制造厂商依据品牌商提供的产品样式生产制造产品利洁时集团指Reckitt Benckiser Group plc，世界知名快速消费品制造商，公司主要与利洁时集团下属全资子公司利洁时 ENA（ReckittBenckiser ENA B.V.）和利洁时（中国）投资有限公司开展业务往来，其中利洁时 ENA主要负责利洁时集团欧洲及北美等市场业务，利洁时（中国）投资有限公司主要负责利洁时集团中国市场业务高乐氏公司指The Clorox Company，美国知名家庭用品制造商Woolworths指Woolworths Group Limited，澳大利亚大型零售商金佰利集团指Kimberly-Clark，美国跨国个人护理用品制造商强生公司指Johnson&Johnson，美国跨国医疗卫生保健品及消费者护理产品制造商欧莱雅集团指LOral，法国知名化妆品制造商宝洁公司指Procter&Gamble Company，全球知名日用消费品公司3M指Minnesota Mining and Manufacturing，世界知名多元化科技创新企业贝亲指Pigeon Corporation，全球知名母婴产品制造商Babycare指杭州白贝壳实业股份有限公司旗下品牌合肥海关指中华人民共和国合肥海关欧睿指欧睿信息咨询公司铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称洁雅股份股票代码301108公司的中文名称铜陵洁雅生物科技股份有限公司公司的中文简称洁雅股份公司的外文名称（如有）Tongling Jieya Biologic Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JIEYA公司的法定代表人蔡英传注册地址铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号注册地址的邮政编码244031公司注册地址历史变更情况2006年 9 月 5日由铜陵市东市开发区变更为铜陵市铜都大道北段 296号（原铜陵市洁雅航空用品有限责任公司），2012年 1 月 19日由铜陵市铜都大道北段 296 号变更为现注册地址办公地址铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号办公地址的邮政编码244031公司国际互联网网址电子信箱二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡能华徐文丽联系地址铜陵市狮子山经济开发区地质大道528 号铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号电话0562-68680010562-6868001传真0562-68680010562-6868001电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：公司披露年度报告的媒体名称及网址媒体名称：证券时报上海证券报中国证券报证券日报经济参考报；巨潮资讯网：公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文7签字会计师姓名高平、姚贝公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国融证券股份有限公司上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座11层 02-05单元刘元高、章付才2021年 12月 3 日至 2024年12月 31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）666,562,814.54984,448,664.58-32.29%743,010,527.73归属于上市公司股东的净利润（元）140,965,003.50220,048,412.44-35.94%179,634,919.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）129,512,124.15210,221,265.88-38.39%171,949,886.51经营活动产生的现金流量净额（元）299,015,628.70200,176,869.7249.38%187,561,277.53基本每股收益（元/股）1.743.52-50.57%2.95稀释每股收益（元/股）1.743.52-50.57%2.95加权平均净资产收益率8.14%34.51%-26.37%50.96%2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末资产总额（元）2,066,863,492.462,052,526,824.430.70%858,495,140.41归属于上市公司股东的净资产（元）1,779,133,963.661,693,431,670.515.06%441,551,833.16公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）81,209,818公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是 否支付的优先股股利0.00支付的永续债利息（元）0.00铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文8用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.7358六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入180,610,587.09178,935,549.84166,095,983.19140,920,694.42归属于上市公司股东的净利润47,447,960.7441,707,693.1739,775,936.5412,033,413.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,640,043.1941,939,764.5839,005,933.973,926,382.41经营活动产生的现金流量净额134,352,344.734,995,582.87111,751,224.9547,916,476.15上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,399,449.74290,652.16566,301.54计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,337,485.1110,191,714.658,630,539.21除同公司正常经营业务相关的有效套期保12,927,038.681,198,435.40/铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文9值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,391,098.34-432,328.29-595,566.83其他符合非经常性损益定义的损益项目127,066.83减：所得税影响额2,021,096.361,421,327.361,043,307.38合计11,452,879.359,827,146.567,685,033.37-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）标准，公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”中的“C2689 其他日用化学产品制造”。公司主要从事湿巾类产品的研发、生产和销售，以及面膜和洗护类产品的生产和销售。（一）公司所处行业发展状况（一）公司所处行业发展状况湿巾诞生于上世纪 60年代，是一种具有随时擦拭清洁功能的一次性卫生用品。湿巾常用于个人消费和商用的多种场合，如家庭、酒店、餐厅、民航、外出旅行等，以其方便性受到人们的青睐。随着消费者生活质量的提高和卫生习惯的养成，湿巾行业得以快速成长，品种和用途日趋多样化，湿巾逐渐成为人们日常生活的必需品。1、全球湿巾行业发展概况湿巾最早出现于上个世纪 60年代欧美国家。经过多年的发展，湿巾在欧美发达国家已经成为人们普遍使用的日用消费品。据欧睿数据，2022年全球湿巾零售市场规模达到 170 亿美元，预计 2027年将达到 218 亿美元。其中北美、西欧等成熟市场份额居前；亚太等新兴市场渗透率低，成长空间大。2、我国湿巾行业发展概况20世纪 80年代末是我国湿巾的启蒙阶段。当时，只有少数工厂生产湿巾，湿巾产品生产成本较高，主要用于商用环境，对于个人消费尚属奢侈品。20世纪 90年代中期是我国湿巾的起步阶段，各湿巾制造公司先后开始从国外引进湿巾生产设备，湿巾产量和质量均得到很大提升，商用需求加速增长，民航、高档饭店等产业纷纷开始采购湿巾产品。但湿巾用途仅限于皮肤的擦拭与清洁，品种结构较为单一。21世纪初期是我国湿巾的发展阶段，我国迎来“十三五”全面建成小康社会的决胜阶段，人们生活水平持续提高，卫生意识不断增强。随着人们对于个人卫生的关注大幅提高，湿巾产品的使用范围日趋扩大，各种新品种不断涌现。个人消费者也开始在家中常备湿巾产品，不仅适用于个人皮肤擦拭，也用于婴幼儿护理、女士卸妆、宠物清洁、家具护理等多种用途。因此近年来，我国湿巾行业市场发展迅猛，消费量快速增长。据欧睿数据，2022年中国湿巾市场规模达 126 亿元，预计 2027年将达到 207 亿元。从品类上看，婴儿湿巾占比最大，湿厕纸增速最快。（二）公司所处行业的发展趋势（二）公司所处行业的发展趋势我国湿巾行业全国性品牌不多，很多企业给国内其他企业、零售商或国外企业贴牌生产产品，产量较大、具备一定生产规模的企业并不多。报告期内，公司所属行业呈现以下发展趋势：1、产品细分产品细分即将自己品牌或功能定位于细分人群来促进自己产品对消费者产生吸引力。如细分产品定位为男性或女性专用湿巾。这些产品不仅能吸引自己品牌定位的男性或女性人群，还能凭借特有的包装或品牌定位传达出品牌精神吸引户外运动者和女性等。2、少添加为避免湿巾添加成分可能对婴儿皮肤造成伤害，所以大部分婴儿湿巾主打少添加或无添加。如公司开发的“零防腐”、“纯水”配方系列湿巾。铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文113、天然环保随着人们环保意识的增强，天然环保的湿巾产品越来越受到人们的青睐。天然环保主要体现在湿巾的基材和溶液两方面。在基材方面，选用天然纤维棉纤维或纤维素纤维如人造丝、莱赛尔纤维、亚麻纤维替代聚酯、聚丙烯、聚乙烯等非天然纤维。在溶液方面，选用芦荟、柠檬酸、金盏花、绿茶、有机甜杏仁和乳木果油等多种天然的有机提取物。（三）公司所处行业竞争格局（三）公司所处行业竞争格局一方面，我国湿巾行业市场化程度较高，湿巾生产企业数量众多，但多数企业规模较小。另一方面，我国湿巾市场主要以知名外资品牌为主，国内知名品牌较少。外资品牌商通常选择湿巾行业具有丰富经验、研发实力雄厚的专业制造商采用 ODM/OEM 模式生产湿巾产品，自身则专注于品牌的宣传推广、维护和运营。由此，湿巾行业形成了品牌商专注于品牌的维护与宣传推广，专业制造商则专注于产品的研发、生产的行业格局。近年来，随着电商的快速发展，国内出现了部分具有一定知名度的湿巾品牌，如 Babycare、全棉时代等。该部分品牌利用电商渠道线上销售及网红带货，销售规模与品牌知名度日益提升，与知名外资品牌开展差异化竞争。（四）公司所处行业地位（四）公司所处行业地位公司是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商。经过二十多年的发展，公司在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验。公司湿巾产品涵盖婴儿系列、成人功能系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列 60 多个品种。公司的主要客户为 Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、利洁时集团、高乐氏公司、3M、贝亲等全球知名企业及国内知名电商品牌 Babycare。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计数据，2018 年至 2021 年，公司位列全国擦拭巾生产商和品牌（主要按销售额综合排序）第 5 位、第 5 位、第 6位、第 4位。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计数据，2021 年排名前 15位擦拭巾生产商的销售额约占总销售额的 52.1%（2020年前 10 位占比为 36.8%），市场集中度比上年有所提高。公司在全国擦拭巾生产商和品牌中具有一定规模和竞争优势。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求主要原材料的采购模式单位：元主要原材料采购模式采购额占采购总额的比例结算方式是否发生重大变化上半年平均价格下半年平均价格无纺布（元/千克）询比价采购51.44%否12.6312.84包装材料（元/千克）询比价采购30.62%否12.7911.72溶液原料（元/千克）询比价采购14.31%否33.6040.12原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因不适用能源采购价格占生产总成本 30%以上适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因主要产品生产技术情况铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文12主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势湿巾类产品成熟阶段核心技术人员稳定，均为公司在职员工截至 2022年 12月 31日，公司在湿巾产品技术领域拥有 6 项发明专利，43项实用新型专利，2 项外观设计专利。公司拥有研发水平精湛、技术能力全面、实践经验丰富的研发团队，具备湿巾溶液配方核心技术、包装结构、外观以及产品结构、功能自主开发的能力，为公司进行新产品、新工艺的研发提供了持续有力的技术支撑和保障，从而确保公司在湿巾领域的技术研发优势。面膜类产品成熟阶段核心技术人员稳定，均为公司在职员工截至 2022年 12月 31日，公司在面膜产品技术领域拥有 3 项实用新型专利。公司拥有独立的专业面膜类产品研发团队，依据多年来为欧莱雅、强生等世界知名品牌客户的面膜/手足膜产品生产工艺技术积累和沉淀，早已建立公司成熟的产品配方库及配套成熟的产品开发方案。洗护类产品开拓阶段核心技术人员稳定，均为公司在职员工截至 2022年 12月 31日，公司在洗护产品领域暂无授权专利。公司自正式明确开拓洗护类业务领域起，对该领域研发进行重点投入，一方面在上海设立分公司，建立公司洗护类产品技术研发中心平台；另一方面在铜陵本部技术研发中心进行软硬件升级，着重于对上海研发中心产品配方进行工艺深化以及产业化承接，实现产品开发全技术链服务。主要产品的产能情况主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况湿巾类产品1,442,953.44万片71.13%450,000万片建设中面膜类产品8,752.32万片88.73%/洗护类产品141.26万升14.09%/主要化工园区的产品种类情况主要化工园区产品种类洁雅股份一厂区湿巾类产品、面膜类产品、洗护类产品洁雅股份二厂区湿巾类产品报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况适用 不适用报告期内上市公司出现非正常停产情形适用 不适用相关批复、许可、资质及有效期的情况铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文13适用 不适用序号批复、许可、资质名称编号发证部门有效期至1消毒产品生产企业卫生许可证皖卫消证字【2003】第 0010号安徽省卫生健康委员会2023.7.282消毒产品生产企业卫生许可证皖卫消证字【2020】第 G001号安徽省卫生健康委员会2024.9.63化妆品生产许可证皖妆 20160008安徽省药品监督管理局2026.8.234对外贸易经营者备案登记表04455617铜陵市商务局长期5海关进出口货物收发货人备案回执/铜陵海关长期6美国食品药品监督管理局FDA注册证明/Manton Business and TechnologyServices2023.12.317美国环境保护署 EPA注册认证TL2023223JYAmerica A9 Enterprise Ltd.2024.1.18美国环境保护署 EPA注册认证TL2023313JYAmerica A9 Enterprise Ltd.2024.1.19BRC 全球消费品标准认证CN15/21521SGS United Kingdom Ltd.2023.11.510化妆品良好生产规范 ISO 22716CN14/30774SGS CSTC Standards TechnicalServices Co.,Ltd.2023.6.2611化妆品良好生产规范US FDA CFSANCN14/30775SGS CSTC Standards TechnicalServices Co.,Ltd.2023.6.2612FSC森林管理体系认证证书GFA-COC-003614GFA Certification GmbH2024.1.813HALAL 认证HC10324/LPPOMMUVIV/2022MUI2026.4.1214HALAL 认证ID00410000255690122BPJPH2026.4.1415质量管理体系ISO9001：2015认证证书U006621Q0342R2M华夏认证中心有限公司2024.8.3016环境管理体系ISO14001：2015认证证书U006621E0205R2M华夏认证中心有限公司2024.8.3017职业健康安全管理体系GB/T 45001-2020/ISO 45001：2018认证证书02120S10560R3M华夏认证中心有限公司2023.8.3018固定污染源排污登记回执913407007139162382001X全国排污许可证管理信息平台2025.3.29从事石油加工、石油贸易行业是 否从事化肥行业是 否从事农药行业是 否从事氯碱、纯碱行业是 否铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文14三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是一家专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商，二十多年来，潜心贯注于湿巾市场的开拓发展与经验积累，在技术研发、质量控制、客户资源、产品种类等各方面形成了自身显著的核心竞争优势。（一）技术研发优势（一）技术研发优势公司是国家高新技术企业、安徽省创新型企业，参与制定了中华人民共和国国家标准湿巾 GB/T 27728-2011，并参与了该标准的后续修订，并独立承担了安徽省地方标准抗菌擦拭布（DB 34/T 1294-2010）的起草工作。截至 2022年 12月 31日，公司在湿巾产品技术领域拥有 6 项发明专利，46项实用新型专利，2项外观设计专利。公司拥有一支研发水平精湛、技术能力全面、实践经验丰富的研发团队，具备独立开发湿巾溶液配方核心技术的能力。团队成员专业结构涵盖了精细化工、微生物、医学、毒理学等专业。同时，研发团队配备了国内先进的研发设备、检测设备与分析设备，能够对产品的刺激性、安全性和功效性等各项指标进行精密分析检测。研发团队为公司进行新产品、新工艺的研发提供了持续有力的技术支撑和保障，从而确保公司在湿巾领域的技术研发优势。（二）质量控制优势（二）质量控制优势公司主要依据国际公认的 ISO质量管理体系、英国零售商协会 BRC 全球消费品标准认证体系、GMPC化妆品良好生产规范体系等体系，并结合公司自身情况，建立了一整套完善的质量管理体系，通过了多项国际认证，为深入拓展与国际大型品牌零售商的合作关系建立了坚实的基础。公司设立了质量部，每年对质量管理体系实行内部审查，并定期对质量管理体系的适宜性、有效性作出评审与持续改善，从而有效保证产品质量。（三）客户资源优势（三）客户资源优势公司连续多年为 Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、3M、贝亲等世界知名企业生产制造各类湿巾产品，凭借良好的产品质量和服务赢得了客户的信赖，并与前述客户建立了长期稳定的合作关系，相互间形成了良性互动。客户持续为公司提供订单需求并及时回款，充分保障了公司研发与生产的投入，也成为公司宣传品牌、扩大知名度的良好载体。同时，公司不断通过研发投入和质量控制来提升产品附加值，为客户提供更具有竞争力的产品，双方业务量持续增长，合作产品品类也逐步拓宽。（四）溶液配方定制开发优势（四）溶液配方定制开发优势公司依靠长期的溶液配方开发的经验积累和持续的研发投入，在溶液配方定制开发方面积累了深厚的技术。是否具备溶液配方定制开发技术是衡量一个湿巾制造商技术研发实力的关键。湿巾、面膜产品与人体皮肤直接接触，为确保产品质量的安全性，溶液配方开发需要通过严格的原料安全性评估、毒理学评估、防腐挑战测试、以及配方稳定性测试等。前述评估和测试需要较长的时间周期，需耗费大量人力和时间成本，具有较高的技术门槛。公司的溶液配方定制开发技术在行业内具有较为明显的竞争优势。（五）生产工艺优势（五）生产工艺优势公司通过了世界知名企业客户的合格供应商认证，并建立了标准的 GMP 生产车间，从日本、意大利、美国、以色列、土耳其等国家引进先进的产品生产线。同时，公司依靠二十多年湿巾类产品研发、生产的经验和技术积累，结合公司生产实际情况，对生产流程和工艺进行改进和优化，在提升产品质量同时，极大地提高了公司的生产效能。近年来，公司顺应行业技术发展趋势，对生产线进行信息化、智能化改造，引进了自动检测、自动装箱、自动码垛、自动扫码等一系列智能设备，满足公司业务快速发展的需求，并确保产品质量稳定。（六）经营管理优势（六）经营管理优势良好的经营管理团队是确保公司在激烈的市场竞争中胜出的关键因素。公司自成立以来，专注于湿巾行业二十多年，在长期的经营过程中，公司培养并锻炼了一支经验丰富、对行业有深刻理解的经营管理团队。公司的主要经营管理人员在公司服务年限均超过十年，管理团队非常稳定，团队成员之间在长期的合作过程中，互相配合，高度默契，富有团队合作精神。同时，公司在与世界知名企业的长期合作中，按照世界知名企业对合格供应商的认定要求，建立并完善一整套公司经营管理制度，对管理团队进行培训和指导，提升管理团队的管理水平和能力。近年来，公司凭借良好的经营管理能力，业务规模及盈利能力得以快速提升，进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文15（七）产品种类优势（七）产品种类优势公司湿巾类产品种类齐全，涵盖婴儿系列、成人功能型系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列等六大系列湿巾 60多个品种，可以满足客户对各种不同规格、不同功效的湿巾类产品需求，实现一站式采购。公司丰富的产品种类有利于深化与客户之间的合作，建立长期稳定的合作关系。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述2022年，在国际关系动荡、全球消费市场承压的背景下，公司始终围绕本年经营计划稳步推进各项生产经营工作。期间，公司坚持以湿巾业务为核心，化妆品业务为补充的发展战略，以客户需求为导向，持续推动产品创新，逐步构建敏捷、高效供应链体系。报告期内，公司实现营业收入 66,656.28万元，同比下降 32.29%。实现净利润 14,096.50 万元，同比下降 35.94%。经营业绩变动的主要原因如下：1、报告期内，医用及抗菌消毒湿巾业务实现销售收入 16,544.98万元，同比下降 69.05%，其中来自主要客户利洁时集团、高乐氏公司的销售收入为 12,871.10万元，同比减少 74.60%。2、报告期内，面膜类业务实现销售收入 5,754.34万元，同比下降 19.73%。主要系手足膜产品销售收入下降 36.34%影响所致。2022年重点工作推进如下：1、积极布局化妆品业务，打造业务第二增长极。2022年，公司 3,000吨/年护理品项目投产，化妆品业务由单一的面膜类产品向洗护类产品拓展；在研发方面，公司对募投项目“技术研发中心升级项目”进行了变更，新增上海研发中心以及大城山特种植物种植提取项目，初步形成“一基地三中心”的研产销一体化化妆品业务布局；在产品方面，公司与江苏创健医疗器械股份有限公司签订合资协议，以胶原蛋白体系护理产品为切入点，化妆品业务从“妆字号”产品向更高附加值的“械字号”产品覆盖。2、推进精益生产，搭建敏捷供应链体系。2022年公司实施精益生产战略，推进以 CTPM项目（全员过程管理）为抓手的精益化生产管理，实施现场 6S管理、产线优化布局、流程简化精进、作业动作分析、多能工矩阵能力培养、产线快速换型、设备的周期保养、QCC 质保活动、瓶颈问题攻关等措施，有效推动流程顺畅性、加快过程的流动性、提升交付的保障性。建立了以“客户需求、计划统筹、生产支撑、职能服务、销产协同”的供应链运营机制，实施小品种，多批次，柔性化、快速反应作业模式，延伸上下游供应链协同运行，推动业务流、信息流、资金流的价值流动，搭建敏捷的供应链体系。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成营业收入整体情况单位：元2022年2021年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计666,562,814.54100%984,448,664.58100%-32.29%分行业其他日用化学产品制造业648,308,832.8697.26%970,229,951.5998.56%-33.18%其他业务18,253,981.682.74%14,218,712.991.44%28.38%铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文16分产品湿巾类产品588,580,528.0788.30%898,546,308.3391.28%-34.50%面膜类产品57,543,378.898.63%71,683,643.267.28%-19.73%洗护类产品2,184,925.900.33%0.000.00%100.00%其他业务18,253,981.682.74%14,218,712.991.44%28.38%分地区国内276,413,172.8641.47%256,174,574.0726.02%7.90%国外390,149,641.6858.53%728,274,090.5173.98%-46.43%分销售模式直销666,562,814.54100.00%984,448,664.58100.00%-32.29%经销（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业其他日用化学产品制造业648,314,447.83453,646,813.6930.03%-33.18%-31.05%-2.16%其他业务18,253,981.683,180,149.5382.58%28.38%-2.85%5.60%分产品湿巾类产品588,580,528.07425,465,534.4927.71%-34.50%-32.07%-2.59%面膜类产品57,543,378.8926,862,610.2753.32%-19.73%-15.04%-2.57%洗护类产品2,184,925.901,318,668.9339.65%100.00%100.00%39.65%其他业务18,253,981.683,180,149.5382.58%28.38%-2.85%5.60%分地区国内276,413,172.86204,429,344.8226.04%7.90%14.14%-4.05%国外390,149,641.68252,397,618.4035.31%-46.43%-47.65%1.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用单位：元产品名称产量销量收入实现情况报告期内的售价走势变动原因湿巾类产品1,026,434.94万片1,128,332.97万片588,580,528.07售价略有下降主要系价格较高的桶装消毒湿巾销量减少所致面膜类产品7,765.53 万片7,834.64万片57,543,378.89售价略有下降主要系价格较高的手足膜产品销量减少所致洗护类产品19.91万升19.91万升2,184,925.90较为稳定不适用境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上是 否（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022年年度报告全文17行业分类项目单位2022年2021年同比增减其他日用化学产品制造业销售量万片/万升1,136,248.531,591,466.03-28.60%生产量万片/万升1,034,281.411,642,436.75-37.03%库存量万片/万升39,912.60141,879.72-71.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用1）2022年销售量同比下降 28.60%，主要系抗菌消毒类湿巾销量减少影响所致；2）2022年生产量同比下降 37.03%，主要系抗菌消毒类湿巾订单减少影响所致；3）2022年期末库存量同比下降 71.87%，主要系抗菌消毒类湿巾积压的成品库存完成发货出库影响所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5）营业成本构成营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2022年2021年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重其他日用化学产品制造业直接材料352,357,283.6277.13%535,687,392.9081.02%-34.22%其他日用化学产品制造业直接人工49,164,768.6310.76%58,794,337.728.89%-16.38%其他日用化学产