301017_2022_漱玉平民_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 漱玉平民大药房连锁股份有限公司漱玉平民大药房连锁股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 0404 月月 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人秦光霞、主管会计工作负责人胡钦宏及会计公司负责人秦光霞、主管会计工作负责人胡钦宏及会计机构负责人机构负责人(会计会计主管人员主管人员)袁乃峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。袁乃峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信行业信息披露中的“零售业”的披露要求。息披露中的“零售业”的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,340,000405,340,000 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.151.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.85 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2022 年年度报告及其摘要原文。3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2022 年度审计报告。4、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、漱玉平民 指 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程 B2C 指 Business to Customer 的缩写，是电子商务的一种模式，即直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式 O2O 指 Online-to-Offline 的缩写，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易前台的一种电子商务模式 DTP 药房 指 Direct To Patient 的简称，指患者在医院开取处方后直接在零售药房购买药品的一种业务模式 SYLakehouse 指 公司自行研发搭建的漱玉湖仓一体化平台 DSS 指 公司自行研发的经营辅助决策系统 EAAF 指 Excel as a frontend 公司自行研发的基于微软办公软件开发的数据展示工具 SYRC 指 公司自行研发的报表管理中心 PingCAP 指 数据库厂商：北京平凯星辰科技发展有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 漱玉平民 股票代码 301017 公司的中文名称 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 公司的中文简称 漱玉平民 公司的外文名称（如有）ShuYu Civilian Pharmacy Corp.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SYPM 公司的法定代表人 秦光霞 注册地址 济南市历城区山大北路 56 号 注册地址的邮政编码 250100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 济南市历城区山大北路 56 号 办公地址的邮政编码 250100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李强 綦妍荔 联系地址 济南市历城区山大北路 56 号 济南市历城区山大北路 56 号 电话 0531-69957162 0531-69957162 传真 0531-69957162 0531-69957162 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报、巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 张居忠、朱广超、李效辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 朱彤 田霈 2021.7.5-2024.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）7,822,931,715.52 5,321,639,204.67 47.00%4,639,809,187.20 归属于上市公司股东的净利润（元）229,430,842.20 114,924,330.81 99.64%216,354,923.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）220,035,639.01 102,254,571.67 115.18%230,195,081.36 经营活动产生的现金流量净额（元）148,443,981.75 237,526,003.92-37.50%234,499,600.43 基本每股收益（元/股）0.57 0.30 90.00%0.59 稀释每股收益（元/股）0.57 0.30 90.00%0.59 加权平均净资产收益率 11.55%6.71%4.84%15.26%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）7,863,166,992.04 5,002,769,668.71 57.18%3,075,411,628.55 归属于上市公司股东的净资产（元）2,231,277,500.21 1,889,588,905.46 18.08%1,519,885,872.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,587,366,356.60 1,802,310,917.57 1,857,735,319.22 2,575,519,122.13 归属于上市公司股东的净利润 49,513,055.97 62,014,879.25 18,474,843.69 99,428,063.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,812,577.93 53,548,503.48 16,756,842.71 96,917,714.89 经营活动产生的现金流量净额 62,801,486.78-1,211,256.81 111,472,881.30-24,619,129.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,079,398.13 3,377,667.62 41,091.15 处置固定资产及使用权资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,980,672.98 11,575,032.61 19,853,799.14 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性2,737,138.97 25,569,229.53 607,626.34 其他非流动金融资产投资收益 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -1,628,984.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,407,987.93-23,325,976.63 17,211.50 公益捐赠及预计诉讼赔偿转回 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38,755,832.75 减：所得税影响额 2,945,474.36 2,851,566.72-4,470,071.51 少数股东权益影响额（税后）48,544.60 45,642.71 74,124.88 合计 9,395,203.19 12,669,759.14-13,840,157.99-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“零售业”的披露要求。2022 年，国际形势复杂严峻，国内需求收缩，受内外部环境影响我国经济运行面临不少风险挑战。但在国家平稳经济政策的不断支持下，我国经济发展大局总体保持稳定，2022 年，受“四类药品”限售、集采药品进店、双通道放开、互联网售药品新规等相关政策的影响，医药零售行业也经历了跌宕起伏的一年。随着消费者对健康的需求不断提高、人口老龄化加剧、医药卫生体制改革深入等因素影响，市场发展机遇和竞争压力并存，我国医药零售行业面临长期发展机遇，预计将保持稳定增长趋势，市场规模将进一步扩大。国家统计局在 2 月 28 日发布了中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报，其中显示，2022 年 GDP 初步核算值为 1,210,207 亿元，比上年增长 3.0%。根据国家统计局数据显示，全年全国居民人均消费支出 24,538 元，比上年增长 1.8%，扣除价格因素，实际下降 0.2%。其中，从人均消费支出细项来看，医疗保健支出为 2,120 元，同比增长 0.24%，在整体支出中的占比从上年的 8.8%降至8.6%。根据中国药店杂志发布的2022-2023 中国药店发展报告，2022 年全国药品零售市场规模（仅指传统实体药店全渠道销售额，下同）达到 5,015 亿元，同比增长 6.79%，其中 TOP100 药品零售企业销售总额占比 55.83%，TOP10 药品零售企业销售总额占比达 30.91%。2023 年 4 月 19 日，国家药品监督管理局公布药品监督管理统计年度数据（2022 年）：截至 2022 年末，全国共有零售药店623,299 家，较上年末的 589,648 家净增 33,651 家。其中，连锁企业 6,650 家，净增 54 家；连锁门店360,023 家，净增 22,635 家；单体药店 263,276 家，净增 11,016 家。连锁化率约 57.76%。距商务部发布的关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见中提出的“到 2025 年培育形成5-10 家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上，药品零售连锁率接近 70%”的药品零售行业总体发展目标仍有较大的提升空间。目前，公司业务范围覆盖山东、辽宁、黑龙江、福建、河南等省份，随着公司经营规模不断扩大，公司品牌影响力和企业知名度不断提升，已经连续多年位列中国连锁药店排行榜前十强。由广州中康资讯股份有限公司和第一药店报共同主办的中国药品零售产业信息发布会，公司排名 2022 年药品零漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 售企业综合竞争力指数第 10 名；由中国药店杂志主办的中国药店价值榜 100 强评选，公司排名2022-2023 年价值榜第 9 位。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“零售业”的披露要求。（一）报告期内公司主要经营模式与经营概况：（一）报告期内公司主要经营模式与经营概况：1、主要经营模式 公司主营业务为医药零售连锁业务，面对的客户主要为个人消费者，主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售。公司以零售业务作为主要销售模式，具体为将公司统一采购的商品配送至门店，门店在公司统一制定的价格策略和营销策略下向终端消费者销售商品。此外，为了拓宽销售渠道和扩大门店服务范围，公司通过 B2C 和 O2O 相结合的方式，满足消费者网上购药需求。在零售业务之外，公司根据行业发展趋势，自 2019 年底开始大力发展批发加盟业务。为充分发挥直营连锁药店的规模优势，同时充分利用各地区采购渠道，兼顾部分地区门店的个性化需求，公司目前采用集中采购与地区采购相结合的采购模式。为满足门店经营需要，公司采取了自主配送为主，委托配送为辅的配送模式。2、经营概况 2022 年是漱玉平民发展史上极不平凡的一年，在经济下行、市场竞争加剧、消费市场需求不足等各种因素综合影响下，公司在充满了复杂性和不确定性的道路上坚定前行。全体漱玉平民人秉承“勇于挑战，拼搏进取”的企业精神，以客户价值为中心，以奋斗者为本，以数智化为支撑，聚焦价值贡献，达成了董事会制定的年度经营目标，保证了公司持续稳健的发展态势。截至 2022 年底，公司资产总额达到 786,316.70 万元，同比增长 57.18%，归属于上市公司股东的净资产达到 223,127.75 万元，同比增长 18.08%。2022 年 1-12 月，公司累计完成营业收入 782,293.17 万元，同比增长 47.00%；归属母公司股东的净利润 22,943.08 万元，同比增长 99.64%。公司坚持直营连锁为主的营销模式和区域深耕的稳健扩张策略，2022 年，通过“自建+并购+加盟”的发展战略，不断拓展空白区域和市场。同时，公司大力发展加盟业务，全面提升加盟店的经营能力和业绩。直营及加盟门店的快速增长，使得公司整体营业收入大幅增加。持续推进数字化转型，进一步完善了数字化转型组织、数字化转型流程与数字化转型机制，助力公司管理效率的提升。公司不断开发并完善基于全渠道、多元化、全家庭的商品体系，实现多元化商品布局。同时依据顾客需求，通过制订标漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 准化的运营体系，加强不同商圈门店的商品精细化管理，提升门店商品效益和门店精细化运营。2022年底，随着国家相关“二十条”、“新十条”优化措施的出台，消费者购药需求大量增加，市场对止咳药、退烧药等商品的需求急速增长，此类商品销售量快速提升，也使得公司营业收入有所增长。（二）报告期内门店经营情况（二）报告期内门店经营情况 1 1、深耕山东市场，发展省外市场，立体化布局营销网络、深耕山东市场，发展省外市场，立体化布局营销网络 截至报告期末，公司在山东省、辽宁省、福建省等地区共拥有门店 5,456 家，全年新增门店 2,115家，其中，报告期末直营门店数量 3,325 家，全年新建直营门店 318 家，并购门店 450 家，因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店 35 家，在区域内有较大品牌影响力。门店数量的增长也是营业收入增长的主要因素。截至报告期末，直营门店总体分布情况如下：省份省份 新建门店数量新建门店数量（家）（家）新建门店面积新建门店面积（平方米）（平方米）并购门店数量并购门店数量（家）（家）并购门店面积并购门店面积（平方米）（平方米）关闭门店数量关闭门店数量（家）（家）关闭门店面积关闭门店面积（平方米）（平方米）期末门店数量期末门店数量（家）（家）山东省 308 32,871 291 35,308 35 2,849 3,116 辽宁省 9 975 49 福建省 1 90 152 17,022 153 河南省 7 1,775 7 总计总计 318318 33,93633,936 450450 54,10554,105 3535 2,8492,849 3,3253,325 2 2、排名前十的门店情况、排名前十的门店情况 2022 年 1-12 月，公司销售前十名门店累计销售额占公司零售业务销售额的比例为 11.3%，具体情况如下：名称名称 地址地址 开业日期开业日期 实际经营面积实际经营面积（平方米）（平方米）经营业态经营业态 经营模式经营模式 物业权属物业权属 青岛康杰大药房 青岛市 20150417 100 医药连锁门店 直营 租赁物业 烟台毓璜顶店 烟台市 20171215 487.7 医药连锁门店 直营 租赁物业 西门新特药店 济南市 20020518 863 医药连锁门店 直营 租赁物业 临沂肿瘤医院店 临沂市 20200521 160 医药连锁门店 直营 租赁物业 平度宏泰人民医院店 青岛市 20170613 180 医药连锁门店 直营 租赁物业 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 张店共青团路店 淄博市 20190130 110 医药连锁门店 直营 租赁物业 齐鲁医院金光店 济南市 20150810 95 医药连锁门店 直营 自有房产 聊城第二十七店 聊城市 20170101 100 医药连锁门店 直营 租赁物业 春天之星健康广场店 青岛市 20150101 776 医药连锁门店 直营 租赁物业 青岛三联大药房 青岛市 20020125 140 医药连锁门店 直营 租赁物业 3 3、直营门店经营效率、直营门店经营效率 公司在主要城市和城区根据商圈密集部局，同时下沉县域市场，逐步打开农村市场。注：日均坪效=日均销售额/门店经营面积 日均店效=门店当年含税销售额/当年门店营业天数 销售额未包含 B2C 业务收入。4 4、门店取得医保资质的情况、门店取得医保资质的情况 截至 2022 年 12 月 31 日，漱玉平民及其子公司共拥有 3,325 家直营连锁门店，已取得“医疗保险定点药店”资格的药店达到 2,828 家，占总门店数量比例 85%。（三）报告期内主要业务进展情况（三）报告期内主要业务进展情况 1 1、加盟业务发展情况、加盟业务发展情况 近两年，公司加盟业务进入快速发展时期。公司拥有一支专业化运营团队，向加盟企业提供全方位赋能：提升加盟企业商品管理能力，优化加盟企业商品结构；提供不同职级人员进行专业化培训工作等，从而帮助提升企业运营能力及人员专业化能力；线上 O2O 代运营业务在迅速开展中，有效地帮助加盟企省份省份 门店数量（家）门店数量（家）门店经营面积（平方米）门店经营面积（平方米）日均店效（元）日均店效（元）日均坪效（元日均坪效（元/平方米）平方米）山东省 3,116 363,527 6,449 55 辽宁省 49 6,341 7,242 56 福建省 153 15,249 4,987 50 河南省 7 1,775 10,988 43 总计总计 3,3253,325 386,892386,892 6,4036,403 5555 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 业拓宽经营渠道，线上线下为加盟合作企业提供全程式运营指导服务，从而为加盟企业带来整体业绩提升。截至报告期末，公司已有特许授权签约门店 2,131 家，全年新增 1,382 家。辽宁、河北作为年度重点区域发展，门店拓展数量占全年拓展数量 45%，2022 年新进驻内蒙古及陕西市场开展品牌特许加盟业务，现已覆盖辽宁、河北、吉林、河南等 12 个省区、直辖市，共计全国 40 个地级市的漱玉健康加盟网络。2022 年，对加盟店的配送收入同比提升 94%。2 2、专业药房建设情况、专业药房建设情况 公司坚持“以患者为中心”，继续加强院边店、双通道资质门店、达标药房等项目的申请及建设，以完善的线下门店渠道承接特药商品的处方引流，增强患者购药的服务便利性。截至报告期末，公司共开设 67 家大病定点特药药房、310 家院边店、达标药房 8 家，DTP 销售额再创新高。公司不断提升 DTP 业务板块精细化管理，根据业务发展情况，不断优化业务结构、简化业务流程、降低边际成本。设置专人参与中国医药商业协会组织的零售药店经营特殊疾病药品服务规范达标申请及协助检查，不断提升特药药房的专业化水平。公司坚持以人为本，为患者提供一站式服务，从购买前、购买中、购买后进行接触点的识别，服务环节标准化，严格按照药学服务流程持续跟踪随访为患者提供优质服务。3 3、新零售业务发展情况、新零售业务发展情况 2022 年，公司基于全域营销平台，深挖与满足客户需求，不断增强客户粘性，扩大运营团队规模，提升精细化运营技能，强化系统与数据能力。公司加强三方 O2O 与 B2C 等平台的精细化运营能力，提出了“O2O 转平衡、B2C 转方向”的战略举措，报告期内 O2O 业务净利润率有了显著提升；三方 B2C 平台通过店铺群管理、重点商品调整、多品类协同发展等方式，实现销售增长的同时净利润同比增长 100%以上。公司重视以微信公众号、企业微信、视频号及小程序等为载体的私域运营，累计私域用户量达 800万，自有平台销售同比提升 80%。通过不断的探索与实践，在社群营销、分销营销、内容营销等维度不断创新模式，提升了私域销售产出与到店客流引导能力，带来新的业绩增量。4 4、自有品牌建设情况、自有品牌建设情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 2022 年，公司在秉承“以客户价值为中心”着力于打造“高质量、高性价比、高颜值”于一体，满足顾客健康养生、健康生活需求的自有商品体系的基础上，重点深耕自有商品品牌力的塑造，推出自有 IP“漱小玉”与品牌联名包装商品、拓展与品牌工业自有商品共建商品，保障顾客对品牌商品需求的同时提升公司自身品牌竞争力。同时，自有品牌保健品品牌逐步搭建，不断健全产品运营体系，自有保健食品占比有了大幅提升。开发创新生活品类自有商品 60 余个，基于线上及线下市场调研、产品使用场景研究、消费者调研等开发一系列生活易耗品类，例如“家居生活类、家居消杀类、健康零食类”等，在本年度有较大的增量贡献，起到了“小单品大增量”的效果。截至本报告期末，自有商品累计开发 969 个 SKU，销售额同比增长 84%，占比零售业务总销售额接近 13%。形成了中西成药品类为主，中药饮片、保健食品、健康器械等其他品类齐头并进的自有品牌商品结构。5 5、供应链、仓储物流建设情况、供应链、仓储物流建设情况 2022 年，公司持续打造“以客户价值为中心”的供应链管理体系。实现了 SRM 管理平台有效整合上下游供应链资源；SRM 系统助力全渠道寻源、供应商管理、送货预约、采购全链路可视化、对账、采购执行等多岗位协同运作机制，提高进货速度及准确性、降低库存水平等高度协调管理模式。截止 2022 年底，公司在全国各业务覆盖区域内已搭建共计 11 个物流配送中心，总建筑面积超过6.5 万平方米，以山东省为中心向周边省、市辐射，保障山东省内的 15 个地级市及辽宁、福建等省市所有直营及加盟门店的商品配送保障服务。物流体系以公司统一的 ERP 系统为中心枢纽，其中在现代物流中心统一部署 WMS 系统，有效打通门店端与物流端的各项订单信息传输，高效提升物流端数据流和订单作业响应能力，大大提升门店端的配送服务效率。6 6、数字化推进的情况、数字化推进的情况 2022 年公司数字化中心在基础设施建设、数据库升级、大数据能力建设等方面取得了显著成效，用科技推动公司战略转型落地。公司数字化中心自研搭建了湖仓一体化平台 SYLakehouse、经营辅助决策系统 DSS、前端数据展示平台 EAAF、报表分析工具 SYRC，以上工具的上线使用为公司节省了大量人力资源。数字化中心基于腾讯数据能力开发了时空大数据平台“漱玉经纬”，实现了门店辅助选址、空间分析和地理数据可视化等功能。公司重视加强数字化团队能力建设，不断加强行业间交流学习，漱玉平民科技团队在 2022 年夺得中国移动算力网络创新大赛全国总冠军。漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 7 7、商保业务发展情况、商保业务发展情况 2022 年全年公司商保直付业务销售额达 2 亿元，较 2021 年同比增长 100%，销售规模占比较高的有智慧 E 保、平安养老、企健付。2022 年，公司开通商保直付业务的门店有 3,325 家，较 2021 年净增733 家，覆盖比例达到 100%。2022 年商保直付业务增长趋势稳中向上，公司将积极拓展并和市场优势三方平台合作，不断优化服务模式并加强财务风险管理；成立专门的部门承接此业务，在与参保企业、参保企业员工、保险公司、三方平台加强合作的同时，增信释疑共同推动商保直付业务平稳、健康发展。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）科技推动变革、“数智化”助力新基建（一）科技推动变革、“数智化”助力新基建 公司坚定不移地推行数字化战略转型，利用“数智化”管理工具提升管理效率、优化业务布局，助力公司数字化基础建设。公司数字化中心与中国移动共同建设了云上云下大二层打通的混合云架构，成为中国移动金牌保障客户；并在济南、上海、北京分别进行了移动云专有机房建设，确保核心数据本地化存储、应用及计算节点云上云下容器化混合编排；实现了故障恢复时间目标小于 5 分钟。目前，公司数字化中心已具备10 分钟内实现万台服务器集群资源拉起及弹性调整能力，在 2022 年很好的保障了“济南市孕妇网上预约赠药”、“漳州市发热药品预约”等大并发项目的实现。2022 年，公司与中国移动、PingCAP 合作，完成了 CRM 系统核心数据库的更换，从中小型数据库升级到跨移动云专有机房的分布式数据库，使公司拥有亚秒级处理亿级会员数据的能力。这也将为公司未来规模发展提供有力保障。（二）良好的品牌形象和完善的会员体系（二）良好的品牌形象和完善的会员体系 公司自成立至今，一直坚持深耕山东市场的发展战略。公司通过多年的经营积累，打造了品牌忠诚度高、顾客群稳定发展的会员体系，培育了规模较大的稳定客户群体。截至报告期末，公司拥有会员人数近 2,000 万人，覆盖山东，福建、辽宁、河南等地。公司从战略高度关注客户，提出以客户价值为中心的理念，全方位的了解客户需求，加强数智化会员管理和智能化客户服务。2022 年，公司通过线下、线上、面对面访谈、问卷调研等多种形式了解客户的需求，针对客户旅程过程中的接触点，梳理流程，从服务的及时性、便捷性、安全性方面优化改善，提升服务质量；基于全渠道客户管理需求，迭代升级 CRM 会员管理系统，利用微信公众号、企业微信、小程序、线上积分商城等为大家提供离店服务，包括在线问诊、专业的药学知识、用药提醒、商品直览、漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 积分兑换等，不断提升客户活跃度；聚焦全域客户需求，结合多形式会员互动体验，深化会员服务，有效提升会员价值感知；同时进行会员分级分类管理，继续完善差异化会员权益，为会员提供专属服务及礼品，增强会员粘性，创造会员忠诚。（三）精细化运营管理和区域深耕的扩张策略（三）精细化运营管理和区域深耕的扩张策略 公司秉承“标准化复制，连锁统一管理”的发展战略，通过制订标准化的运营体系，保障不同区域门店的统一发展，形成复制效应，加快门店扩张。公司通过特色的项目制管理，不断提升门店的精细化运营管理水平，强化 DTP 新特药房、双通道药房、慢病管理、中医坐堂医诊所等项目的精细化运营。以细分顾客群体的需求为导向，通过打造门店体验新场景和新服务，开发全渠道创新营销模式，增加门店与顾客交互频次。以顾客价值为中心，深化门店服务水平，提升顾客服务体验，不断深化专业人才培养，从病种出发，打造疾病专业化人才，对需求会员提供全面的健康管理服务。依据顾客需求，通过不同商圈门店的商品精细化管理，提升门店商品效益。加强门店送货上门、社群营销等服务，为会员提供全渠道、全家庭、全时段、全生命周期的服务场景。聚焦区域为核心的扩张战略。公司坚持“连锁经营、规模发展”的经营思路，深耕山东市场，聚焦长江以北的区域扩张，继续夯实优势市场的网络布局及品牌优势，以覆盖城市消费需求的城市中心店为核心，通过分析城市商圈特征，打造包括商业中心店、社区店、医院店等店群集的终端网络布局。同时拓展业务引入大数据分析工具，为商圈分析、客流分析提供数据支撑；自主开发地图管理系统、辅助选址系统，实现营销网络线上管理和评估，为可持续、高效率、高质量的门店扩张做支撑。公司坚持自营为主的门店经营模式，通过品牌渗透战略和“平价、优质、专业、便利”的经营理念，深入开发和巩固现有市场，不断扩大区域市场份额，同时通过自建、并购、加盟以及合作相结合的方式，快速拓展空白市场。（四）高效供应链体系和多元化品类建设（四）高效供应链体系和多元化品类建设 公司建立了多仓联动的全国集采管理体系，商品采购部负责多业态商品的保障工作，满足商品的需求，并协调子公司的采购计划，与供应商联动实施库存保有项目，进行商品的访价、询价、比价、议价工作，并与供应商进行谈判，确保商品的满足和价格优势，进一步提高了采购效率，节约了物流成本。为满足消费人群的不同需求，实现多元化产品布局，公司不断完善全渠道、多元化、全家庭的商品体系，持续优化商品结构，明确商品经营定位。在医改政策推进下公司不断加强国谈、集采、医保商品补充，为患者提供更多药品可及性。公司持续布局健康器械康复产品线，联手专业研发团队，聚焦市场的龙头企业，打造创新产品研发、生产、营销的全渠道服务。（五）成熟的新零售运营体系（五）成熟的新零售运营体系 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 公司于 2013 年设立电商事业部，组建专业电商团队，从前期主要通过 B2C 和 O2O 平台进行互联网推广到不断深化“门店+私域+公域”的全域营销组合。公司继续坚持全域营销战略，精细化公域运营策略，不断创新私域运营模式，升级新零售数字化系统矩阵，提升新零售平台的用户服务能力与运营产出。报告期内，公司建立了多级店铺矩阵、商圈管理模式、爆品营销策略等一系列内部提升策略；同时推进了私域运营与门店的融合，创新了社群营销模式，升级了全员分销机制，开展私域运营专项提升活动，私域营销成为门店业绩增长的新模式。新零售团队规模进一步扩大，细化了多组织协同体系，完善了基于新零售场景的组织考核标准，保障了全渠道运营的落地执行。新零售数字化系统矩阵进一步升级，在效率提升、风险监控、实时洞察等方面助力精细化运营的落地。（六）道地养生中药品牌化运营（六）道地养生中药品牌化运营 随着国家中医药发展战略规划的出台，公司更加重视中药品类的发展，致力于优质原产道地中药材的开发和推广，与各中药原产地主管政府部门合作，打造道地原产中药系列，目前已经合作的产品包括中宁枸杞、文登西洋参、黄山贡菊、陇西黄芪、平邑金银花等。公司大力发展中药自有“鹊华”品牌，从源头上把控药品质量，设置中药品控系统，品质严选，遵循古法炮制。为了满足消费者不断增加的健康养生需求，公司陆续开发中药创新零食化商品及茶饮类商品，得到了消费者的一致认可。2022 年，公司开展创新性的全渠道活动且建立以人为本的自运营体系，经过一年的业务实践“鹊华”系列产品销售同比提升 100%以上。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,822,931,715.52 100%5,321,639,204.67 100%47.00%分行业 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 零售收入 6,811,465,728.06 87.07%4,752,589,475.56 89.31%43.32%批发收入 767,540,539.29 9.81%414,779,906.95 7.79%85.05%促销、陈列与咨询服务收入 129,799,297.51 1.66%119,019,877.93 2.24%9.06%其他业务收入 114,126,150.66 1.46%35,249,944.23 0.66%223.