300159_2022_ST新研_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 新疆机械研究院股份有限公司新疆机械研究院股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-022022 20232023 年年 4 4 月月 2626 日日 新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人方德松、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人公司负责人方德松、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)欧利华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。欧利华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了持续经营重大不确大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细定性段落的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。说明，请投资者注意阅读。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析/十一：公司未来发展的展望十一：公司未来发展的展望中公司可能面对的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在中公司可能面对的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以过的利润分配预案为：以 1 1,471471,965965,923923 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.47 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.66 第六节第六节 重要事项重要事项.71 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.91 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.98 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.99 第十节第十节 财务报告财务报告.100 新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 指中国证券登记结算有限公司深圳分公司 新研股份、公司、本公司 指 新疆机械研究院股份有限公司 巨潮网 指 证监会指定创业板信息披露网站 http:/ 明日宇航 指 四川明日宇航工业有限责任公司 河北宇航 指 河北明日宇航工业有限责任公司 天津宇航 指 天津明日宇航新材料科技有限公司 沈阳宇航 指 沈阳明日宇航工业有限责任公司 西安宇航 指 西安明日宇航工业有限责任公司 贵州红湖 指 贵州红湖发动机零部件制造有限公司 洛阳宇航 指 洛阳明日宇航工业有限公司 潍坊宇航 指 潍坊明日宇航工业有限责任公司 北京新航钛 指 北京新航钛空天技术有限公司 德阳新航钛 指 德阳新航钛航空工程技术有限公司 贵州宇航 指 贵州明日宇航工业有限公司 牧神科技 指 新疆新研牧神科技有限公司 牧神机械 指 新疆牧神机械有限公司 吉林牧神 指 吉林牧神机械有限公司 实际控制人 指 张扬先生 控股股东、嘉兴华控 指 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）华控永拓 指 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）华控成长 指 华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）青海华控 指 青海华控科技创业投资基金（有限合伙）华控祥汇 指 嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）公司审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 新研 股票代码 300159 公司的中文名称 新疆机械研究院股份有限公司 公司的中文简称 新研股份 公司的外文名称（如有）XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XYGF 公司的法定代表人 方德松 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 注册地址的邮政编码 830026 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 办公地址的邮政编码 830026 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑毅 马智 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 电话 0991-3742037 0991-3736150 传真 0991-3736150 0991-3736150 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 http:/ 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 签字会计师姓名 吴育岐，郭春俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,143,660,923.48 1,362,944,785.44 1,362,944,785.44 57.28%926,281,551.62 926,281,551.62 归属于上市公司股东的净利润（元）76,567,028.04-303,794,805.48-257,933,653.29 129.68%-703,372,498.52-703,372,498.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）65,210,279.51-308,567,810.40-269,962,257.77 124.16%-662,695,548.70-662,695,548.70 经营活动产生的现金流量净额（元）286,067,447.99 72,390,566.74 72,390,566.74 295.17%278,539,295.18 278,539,295.18 基本每股收益0.0514-0.2038-0.1731 129.69%-0.4719-0.4719 新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 8（元/股）稀释每股收益（元/股）0.0514-0.2038-0.1731 129.69%-0.4719-0.4719 加权平均净资产收益率 47.41%-80.40%-103.36%145.87%-79.41%-79.41%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）3,299,014,159.15 3,262,184,739.45 3,147,060,163.17 4.83%3,837,413,749.58 3,837,413,749.58 归属于上市公司股东的净资产（元）155,234,000.02 229,298,395.08 123,203,838.87 26.00%530,803,146.07 530,803,146.07 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司于 2022 年 6 月 9 日收到中国证监会出具的行政处罚及市场禁入事先告知书（处罚字202235 号），并于 2023 年 1 月收到中国证监会的行政处罚决定书及市场禁入决定书。公司已根据告知书的意见进行了全面的自查，并按照企业会计准则等相关规定，对 2015-2019 年度涉及的财务报表进行了更正。由于更正事项中涉及固定资产、无形资产等长期资产的减值事项，影响本公司后续年度对长期资产的持续计量。公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对 2021 年度财务报表相关项目进行了追溯调整，财务报表影响项目及金额如下：（一）2021 年度合并资产负债表项目调整情况如下 受影响的报表项目名称 更正前金额 差错更正 累计影响金额 更正后金额 非流动资产：固定资产 1,172,068,464.66-72,450,611.93 1,099,617,852.73 无形资产 214,190,903.58-42,673,964.35 171,516,939.23 新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 受影响的报表项目名称 更正前金额 差错更正 累计影响金额 更正后金额 非流动负债：递延所得税负债 10,048,731.31-6,365,877.36 3,682,853.95 股东权益：专项储备 34,887,723.42-1,294,973.05 33,592,750.37 未分配利润-4,694,617,258.59-104,799,583.16-4,799,416,841.75 归属于母公司股东权益合计 229,298,395.08 -106,094,556.21 123,203,838.87 少数股东权益-25,818,102.81-2,664,142.71-28,482,245.52（二）2021 年度合并利润表项目调整情况如下：受影响的报表项目名称 更正前金额 差错更正 累计影响金额 更正后金额 一、营业收入 减：营业成本 1,106,981,533.62 -24,374,497.30 1,082,607,036.32 管理费用 196,047,117.71-3,598,043.08 192,449,074.63 研发费用 74,861,464.37-6,804,964.31 68,056,500.06 资产减值损失（损失以“”号填列）-121,988,302.79 13,839,614.38-108,148,688.41 资产处置收益（损失以“”号填列）-13,976,492.89 6,262,281.37-7,714,211.52 二、营业利润（亏损以“”号填列）-312,091,544.42 54,879,400.44-257,212,143.98 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-320,726,122.12 54,879,400.44 -265,846,721.68 减：所得税费用 11,282,867.02 6,237,661.11 17,520,528.13 四、净利润（净亏损以“”号填列）-332,008,989.14 48,641,739.33 -283,367,249.81 （一）按经营持续性分类：持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-339,508,600.40 48,641,739.33-290,866,861.07（二）按所有权归属分类：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“”号填列）-303,794,805.48 45,861,152.19-257,933,653.29 少数股东损益（净亏损以“”号填列）-28,214,183.66 2,780,587.14-25,433,596.52 五、其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额-332,008,989.14 48,641,739.33 -283,367,249.81 （一）归属于母公司股东的综合收益总额-303,794,805.48 45,861,152.19 -257,933,653.29 （二）归属于少数股东的综合收益总额-28,214,183.66 2,780,587.14-25,433,596.52（三）差错更正对 2021 年度母公司资产负债表和利润表项目无影响。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 141,956,824.95 415,139,784.38 901,969,206.68 684,595,107.47 归属于上市公司股东的净利润-32,108,690.96-38,653,606.28 87,406,710.02 59,922,615.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,567,344.80-39,794,095.93 84,011,477.78 55,560,242.46 经营活动产生的现金流量净额-17,942,240.16 83,077,742.80 173,914,746.76 47,017,198.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,070,456.05-7,714,211.52-19,186,225.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,423,690.93 24,702,570.31 45,987,502.96 委托他人投资或管理资产的损益 3,331,804.81 1,676,436.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,775,516.72-7,641,259.51-69,434,469.38 减：所得税影响额 1,837,978.88 7,966,437.60-2,376,733.51 少数股东权益影响额（税后）-476,097.15 183,862.01 2,096,928.16 合计 11,356,748.53 12,028,604.48-40,676,949.82-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 航空航天板块航空航天板块 我国 2023 年国防预算为 15,537 亿元，相比 2022 年增长 7.2%（以人民币计价，数据来源：财政部，政府预算草案报告）。这也是继 2022 年国防预算相比 2021 年增长 7.1%之后，中国国防预算连续两年增长突破 7%关口，在全球国防军费快速扩张的背景下，我国国防军费开支势将保持相对稳定增长的态势，提高捍卫国家主权安全、发展利益的战略能力，加快实现国防和军队现代化的任务也将持续紧迫。另一方面，根据 2019 年 7 月国防部发布的新时代的中国国防白皮书披露，我国军费中装备费的占比持续提升，自 2010 年的 33.2%提升至 2017 年的 41.1%。装备费比重的提高，体现在装备迭代的要求和装备数量的提升，刺激了军工领域需求。我国“十四五规划”对国防军工行业的发展明确了十四五期间的建设目标，其中特别提到了，要加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，以确保 2027 年实现建军百年奋斗目标，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。“十四五规划”高度概括了我国军队建设的状态及发展方向，行业的快速发展会贯穿整个“十四五”，最明显的体现就是军工企业订单将持续增长。而且，因军工产业对军品质量、供应商的保障能力始终处于高标准、严要求的状态，民营企业配套供应装备零部件的交付能力也需要继续提升，未来，军工航空航天装备市场有望继续向交付能力强的企业集中。从航空航天装备制造产业角度看，新一代装备趋于成熟并进入批产列装，供需共振推动行业景气上升且仍处于持续放量增长阶段，同时，军用航空发动机的进口替代趋势明显，自主研发能力持续增强带动相关配套需求不断增长。航天市场方面，随着新型武器装备的快速放量和“实战化训练”的消耗加剧，配套需求稳定增长。公司航空航天板块子公司四川明日宇航历经十多年的科研创新，已成为国内航空、航发、航天、船舶、核电等各主机厂的重要供应商，客户范围不断扩大。目前，公司已成为同行业民营企业中客户范围较广、参与装备型号较多、涉及工艺链价值链较长、产能规模较大的企业之一。新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 航空航天装备产业作为国家重点扶持的战略性新兴产业，产品质量的高稳定性、高可靠性和高安全性是其独特属性，在制造能力及资质准入方面均有较高的行业壁垒。随着我国航空航天装备产业产品需求的增加和能力的快速发展，所需的配套需求和能力要求也必将随之不断提升。区别于一般的机械制造行业，航空航天装备制造产业正日益向高技术和提供技术密集型产品的高精尖先进制造技术的方向发展。农机板块农机板块 公司作为国内首家集研发、制造、销售、技术服务为一体的农机上市企业，是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国中小企业创新100 强企业、新疆战略性新兴产业优势骨干企业及技术创新示范企业，拥有国家批准的“农牧机械关键技术及装备国家地方联合工程研究中心”、“省级企业技术中心和省级农牧收获机械工程技术研究中心”，成为我国自主品牌大型收获机械的代表企业之一。公司农机子公司牧神科技自 2021 年被授予国家“专、精、特、新”小巨人企业，为国家批准的第二批重点小巨人，专注于玉米收获机专业化研发、精细化制造、不断开发适宜的新产品，研制的产品通过不断的技术迭代升级，持续保持了行业领先水平。2022 年度在国家提出保障粮食安全的战略下，玉米种植面积扩大，且受到发动机排放由国 III 造成国 IV 过渡过程中，市场需求量前移，本年度实现了较好的收益。公司农机板块产品在玉米收获机在全国市场占有率由 2021 年的 6%提升至 2022 年 8.7%，提高了 2.7个百分点，产销量位居全国第六位；其中 5 行及以上大型玉米收获机全国市场占有率从2021 年的 26%提升至 2022 年 31%，提高了 5 个百分点，全国产销量排名首位，辣椒收获机填补国内同类产品空白，市场占有率 85%以上。随着国家针对非道路车辆排放标准由国 III 升级到国 IV，自 2022 年 12 月 1 日后不能生产和销售国 III 机具的政策影响，受到发动机供应链端的涨价因素，整机处于涨价阶段，可能会对产品市场需求造成一定的影响；2023 年中央一号文件提出“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”，全力抓好粮食生产，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。玉米作为我国第一大粮食作物，预计 2023 年的种植面积会有一定的提升，公司研制的玉米收获机的市场需求预计也会进一步增加。截止 2022 年末，公司主持和参加国家科技项目计 4 项，其中主持国家十三五重点研发专项 1 项，主持其中 2 项课题，参加国家十三五重点研发专项 1 项，均已通过验收，研究成果经评价总体水平达国际先进；参加国家十四五重点研发项目 1，主持其中 1 项课题。新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 共计主持自治区重点研发计划 5 项，其中主持课题 6 项，已有 2 项通过项目验收，研究成果装备填补国内同类产品空白。目前公司主导产品自走式玉米收获机、青饲料收获机、辣椒收获机及动力旋转耙均为自主创新研发的自主知识产权产品。其中：1）果穗型玉米收获机 应用模块化设计思路，研究了摘穗辊、摘穗板等不同结构形式摘穗部件单元，突破拉茎辊拉切的技术，集成应用不同形式的剥皮结构，监测关键部件参数性能，攻关研究不对行/对行玉米收获技术、低损摘穗、低功耗秸秆切断粉碎及高效剥皮关键技术，总体水平达国际先进，产品市场占有率达 8.7%，比 2021 年提升了 2.7 个百分点，其中大型 5 行及以上玉米收获机全国产销量居首位，全国同类产品市场占有率达 31%。2）自走式辣椒收获机 突破不对行仿人工柔性采摘、割台仿地形浮动、基于辣椒与环境特征的收获工作参数的自适应调控、低损输送清洗分离与辣椒二次复脱分离清洗关键技术，填补国内外同类产品空白，满足不同品种、不同种植模式的工业辣椒机械化采摘。3）自走式种穗玉米收获机 突破现有玉米收获机拉茎辊将果穗强制拉伸造成果穗损伤难题，研制新型斜切交错刀片式拉茎辊，减少对玉米果穗的损伤；针对种子玉米的特性研究，研制柔性拨禾链，减少作业过程损失；玉米高效清杂技术及装置研究，降低收获含杂，提高收获质量；玉米低损伤柔性输送和集箱，降低输送过程造成玉米果穗的破损；国内首创。4）自走式穗茎兼收型鲜食玉米收获机 解决了国内外鲜食玉米收获时茎杆不能同时收获难题，研究新型的一体式柔性收获割台，在完成鲜食玉米低损摘穗同时将玉米秸秆饲料化粉碎，提升了鲜食玉米种植效益；国内外首创。大型玉米籽粒专用收获机，解决了高含水率低损收获、作业过程智能控制等关键核心技术，总体水平达国际先进。5）大型智能型玉米籽粒收获机 研究纵轴流低损脱粒分离及高通量的低损清选技术，突破关键作业参数智能监测，实现了大喂入量作业条件下机具高效低损脱粒及清杂，显著提高玉米籽粒收获装备的作业效率和质量水平。总体水平达国际先进。新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 6）大型智能型青饲料收获机 突破金属控测急停、卧式预压喂入、秸秆切断长度可调、定刀间隙可调动刀自动磨刀的高效率喂入及切碎技术，开发多级低功耗多刀片组合、V 型柱排列的切碎滚筒、液压驱动的夹持喂入关键装置，创制低功耗、高质量破碎玉米籽粒及玉米芯籽粒破碎装置，实现青饲料高品质、高效率的切碎揉搓及籽粒破碎，提升收获后的青饲料品质，总体水平国际先进。通过关键核心技术研究开发，2022 年度申请专利 24 件，其中发明专利 4 件、实用新型专利 18 件、外观专利 2 件；已授权专利 30 件，其中发明专利 2 件，实用新型专利 26件，外观专利 2 件；申请并受理专利 14 件，其中发明专利 3 件。均为公司主导产品核心技术专利。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 航空航天板块航空航天板块 报告期内，公司以控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司为载体，继续大力发展航空航天业务。四川明日宇航依托什邡、北京、西安、沈阳、安顺等生产制造基地，持续聚焦“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发动机和燃气轮机结构件”三大核心业务板块，持续精进具有优势的热蠕变成型技术、激光穿透焊工艺技术、大型薄壁复杂结构件数控加工技术、飞行器零部件集成加工技术。公司坚持以技术为先导，以质量为重点，持续建设集新材料新工艺研制到工装、模具，直至零件、组件、部件装配、制造一体化系统。公司着力持续提高产品交付能力，为中航工业、中国航发、航天科技、航天科工、中船重工、中国中车、中核等客户及国际发动机业务提供配套服务。明日宇航主要产品分为“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机和燃气轮机结构件”三类。具体如飞机机身的梁、框、肋、壁板、桁条；发动机的燃烧室、火焰筒、外涵 机匣、中介机匣、加力喷管、整体叶盘、反推装置；燃气轮机动力涡轮外机匣、低高气压压气机机匣、可转导向器；航天产品的进气道、喷口、承力件等。详见下表：序号 产品分类 主要产品 1 航空飞行器结构件 框、梁、肋、壁板、蒙皮、长桁、角片、转轴等。新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 2 航天飞行器结构件 薄壁筒形钣金件、支撑环、进气道、喷口、承力件、舵组件、翼组件、弹体舱段、舵机舱、整流罩、液氧发动机零 部件、液氢发动机零部件、拐弯段、直筒段等。3 发动机和燃气轮机结构件 燃烧室机匣、火焰筒、外涵机匣、中介机匣、加力喷管、整体叶盘、叶片、动力涡轮外机匣、可转导向器壳体、导流管等。（1）采购模式 公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件以及航天结构件制造。产品原材料主要为航空铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、订制化特点。采购主要分为两种模式：第一，传统的来料加工。由客户提供生产加工所需原材料，公司自行采购的主要为各种刀具、工装夹具、切削液、导轨油等低值易耗品和相关辅料；第二，随着公司业务发展及客户合作深化，公司一定比例订单生产所需原材料及辅料由公司自行采购。（2）生产模式 公司为订单定制生产模式，生产组织主要按客户来料及交付进度要求进行组织，产品制造完工后向客户交付。与采购模式相对应，公司生产模式分为来料加工和自购料加工。来料加工属于公司传统生产模式，由客户供料，对公司供应链组织能力和采料垫资能力压力较小。随着行业内竞争加剧，为进一步增强盈利能力，公司逐步转向自购料加工。与传统来料加工相比，自购料加工能带来更多的生产附加值，但对公司的供应链组织能力和资金周转能力提出了更高的要求。随着公司的组件研发型号陆续定型批产，公司生产模式中组件比例有望持 续提高，自购料加工比例的提高将带来生产附加值持续提高。报告期内，公司热表处理和无损检测特种工艺生产线陆续完成验收并进入预投产试验阶段，未来可实现订单产品通过特种工艺处理工序后，直接交付装机，将有效扩展产品配套的产业链，提升产品配套的价值链和服务能力。（3）销售模式 销售模式主要是在零部件预研和试制阶段全面参与客户的研发试制，从而在相关零部件定型批产阶段迅速获得批产订单。公司设有专门的市场开发及市场维护队伍，报告期内针对不同的目标客户逐一对接。销售订单类型包括预研订单、试制订单及批产订单。新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 2019 年 7 月新时代的中国国防白皮书发布，提出“力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”的战略目标。2021 年 3 月发布的十四五规划和 2035 年远景目标纲要，同样高度重视国防现代化建设，进一步提出了确保 2027 年实现建军百年的奋斗目标。加之国家先后出台的有关鼓励非公有制资本进入国防科技工业建设领域的一系列政策措施，凡此种种都针对当今局势未雨绸缪，为行业快速发展奠定了坚实基础，也是近年来以及后续相当长一段时期驱动相关企业业绩增长的根本因素。公司作为国内较早参与航空航天军品零部件制造配套的主要民营企业之一，与行业内相关军品零部件制造配套的民营企业相比，在技术、研发、设备能力、资质、客户范围、参与装备的型号种类、规模等基础能力和资源方面都有着较为深厚的积累和相对优势，行业定位和发展脉胳也与国家大力推进国防现代化建设的政策需求相契合。当前公司发展的重点在于如何在既有基础上进一步加强企业经营管理能力，更好地依托主机厂业务发展“强身健体”，拓展业务和深耕发展。农机板块农机板块 公司农机板块子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制。公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。主要产品包括自走式果穗型玉米收获机，一次作业即可完成玉米摘穗、剥皮、秸秆回收或还田；已研制出国内领先的自走式穗茎兼收型鲜食玉米收获机、自走式种穗玉米收获机，补齐了我国在玉米收获机械技术上的短板；自走式青饲料收获机，一次作业可完成玉米青贮及矮杆饲料等全株的切断、粉碎、揉搓、籽粒破碎、抛送装车作业，作业幅宽从2.2 米到 3 米；自走式辣椒收获机，一次作业可完成工业加工红辣椒的采摘、清杂、复脱、输送、装车作业，属国内首创，总体水平达国际先进。公司产品在玉米收获机在全国市场占有率由 2021 年的 6%提升至 2022 年 8.7%，提高了 2.7 个百分点，产销量位居全国第六位；其中 5 行及以上大型玉米收获机全国市占率从新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 2021 年的 26%提升至 2022 年 31%，提高了 5 个百分点，全国产销量位居前列，辣椒收获机填补国内同类产品空白，市场占有率 85%以上。在北方市场 4YZB-8B/8BS/8C/8CS 及4YZB-5A/5AS/5B/5BS 系列自走式玉米收获机在市场占有率及品牌口碑均保持上涨趋势，中原市场 4YZB-4E 及 4YZB-4C/6A 自走式玉米收获机销量有较大的增长，但占有率仍然不高。随着土地租金、农资、燃油的逐年提高，为了增产保收入，老百姓的种植模式也随之发生改变，行距是越种越小，越种越密，对整机收割、升运、剥皮、排杂的动力需求进一步提高，带动玉米机生产企业加大整机马力，加宽粮仓，增加双油箱，确保收的快，装的多，不跑空趟。中原地区有抢收和跨区作业的习惯，所以当地需求的小型玉米机同样需求马力大、油箱大，跑的快，接的活多，才能增收。在 2022 年市场产销量最大的 4 行玉米机中，公司重点将在产品技术升级、产品质量等多方面进行加速、提升，计划在未来三年内持续扩大产品占有率。公司自主研制的自走式辣椒收获机，解决了我国辣椒机械化收获难的技术问题，属国内首创，补短板，替代国外进口。该系列产品包括 4JZ-3600A 及 4JZ-3600B 两种机型，机具一次完成辣椒的采摘、输送、清选、复脱、集箱和卸料装车等作业，可以有效地对采摘的辣椒、椒秆、椒叶进行分离，减小后期的人工作业强度，节省人工成本，降低含杂率,并且可以对椒秆上残留的辣椒进行二次采摘，降低损失率。该机型适用于不同地区、不同线椒和板椒品种的机械化采收，通过调整不同的采摘滚筒参数,还可以采收甜叶菊和棉桃等作物，实现多功能收获。专家评价“其整机原理、结构及工作方式在我国尚属首创，项目技术水平达到国内领先”。取得了自治区农机推广鉴定证书，列入国家及自治区推广及购置补助目录。成果已形成中试生产规模，达到年产 200 台的能力。针对现有玉米收获机收获种子玉米及鲜食玉米破损率、含杂率高等关键技术难题、人工收获成本高且劳动力短缺等问题，通过对鲜食玉米高含水率低损伤采摘及种子玉米低损伤收获关键共性技术研究，应用模块化设计思路，开发出适应不同收获技术路线的多功能通用液压驱动底盘，研究满足鲜食及种子玉米收获要求的收获割台，实现多功能收获。机具一次性作业完成玉米摘穗及集箱作业，实现关键作业参数的检测和故障报警。属我国收获机械中补短板关键技术及装备，进入小试阶段。针对机采棉采摘成本过高致使落地棉花和剩余棉桃严重浪费的问题，开发高效低成本自走式落地棉花收获机，一次性作业完成机采后自然落地棉花、机采损失棉花及未开棉铃等棉田残留棉花收获机秸秆粉碎还田多功能作业，作业过程智能控制和监测，显著提升棉新疆机械研究院股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 农收益；开展落地棉花收获原理及机理研究，完善我区棉花收获机械化技术体系；开展机械化作业的示范推广，提高机械化收获水平和机收质量。属我国收获机械中补短板关键技术及装备，进入小试阶段。在引进国际最先进的自走式青（黄）贮饲料收获机技术及关键设备基础上，通过德国技术专家的指导咨询，研制完成具有自主知识产权的新型大型自走式青（黄）贮饲草料收获机，超越国内现有技术。解决作业过程中金属异物智能监控和报警、切割刀具自磨刃系统自动控制；研究适应于高矮秆青贮饲料的收获台及主机；集成割台及主机，完成大型智能型青贮饲料收研制，具备切碎长度无级可调、堵塞反转、主要作业参数自动监控、导航等功能，性能接近国外同类产品；实现对现有青贮饲料收获装备的技术升级，为我国日益扩大的青贮饲料机械化收获需求提供先进高效经济的技术装备。解决了以下关键技术：1）采用磁感应金属探测、速度可调的卧式夹持喂入技术，实现了切碎秸秆长度无级调整、防堵自纠；研究低功耗多刀片组合、V 型排列的切碎滚筒，自动定刀调节及自动磨刀，显著提升饲料切碎质量和效率；2）研究