300926_2022_博俊科技_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江苏博俊工业科技股份有限公司江苏博俊工业科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-018018 2 2023023 年年 3 3 月月 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人伍亚林、主管会计工作负责人伍亚林及会计机构负责人公司负责人伍亚林、主管会计工作负责人伍亚林及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)李晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节节 经营情况讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能经营情况讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。面对的风险”，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 154154,905905,300300 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1.00.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 8 8 股。股。江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 一、公司信息一、公司信息.9 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式.9 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点.9 四、其他有关资料四、其他有关资料.9 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标.10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标.11 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异.11 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额.11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况.13 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务.20 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析.27 四、主营业务分析四、主营业务分析.31 五、非主营业务情况五、非主营业务情况.40 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析.40 七、投资状况分析七、投资状况分析.41 八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售.45 九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析.45 十、公司控制的结构化主体情况十、公司控制的结构化主体情况.46 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望.46 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.49 第四节第四节 公司治理公司治理.51 一、公司治理的基本状况一、公司治理的基本状况.51 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况况.52 三、同业竞争情况三、同业竞争情况.53 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.53 五、公司具有表决权差异安排五、公司具有表决权差异安排.53 六、红筹架构公司治理情况六、红筹架构公司治理情况.53 七、董事、监事和高级管理人员情况七、董事、监事和高级管理人员情况.54 八、报告期内董事履行职责八、报告期内董事履行职责的情况的情况.58 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况.60 十、监事会工作情况十、监事会工作情况.61 十一、公司员工情况十一、公司员工情况.61 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况.63 十三、公司股十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.64 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况.64 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况.64 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告.65 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况.66 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.67 一、重大环保问题一、重大环保问题.67 二、社会责任情况二、社会责任情况.70 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况.71 第六节第六节 重要事项重要事项.72 一、承诺事项履行情况一、承诺事项履行情况.72 二、控股股东及其他关联方对上市公司的二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况非经营性占用资金情况.82 三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况.82 四、董事会对最近一期四、董事会对最近一期“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明.82 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明.82 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明.82 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明.82 八、聘任、解聘会计师事务所情况八、聘任、解聘会计师事务所情况.82 九、年度报告披露后面临退市情况九、年度报告披露后面临退市情况.83 十、破产重整相关事项十、破产重整相关事项.83 十一、重大诉讼、仲裁事项十一、重大诉讼、仲裁事项.83 十二、处罚及整改情况十二、处罚及整改情况.83 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.83 十四、重大关联交易十四、重大关联交易.83 十五、重大合同及其履行情况十五、重大合同及其履行情况.84 十六、其他重大事项的说明十六、其他重大事项的说明.85 十七、公司子公司重大事项十七、公司子公司重大事项.86 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 一、股份变动情况一、股份变动情况.88 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况.90 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况.90 四、股份回购在报告期的具体实施情况四、股份回购在报告期的具体实施情况.94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.96 第十节第十节 财务报告财务报告.97 一、审计报告一、审计报告.97 二、财务报表二、财务报表.99 三、公司基本情况三、公司基本情况.118 四、财务报表的编制基础四、财务报表的编制基础.121 五、重要会计政策及会计估计五、重要会计政策及会计估计.121 六、税项六、税项.143 七、合并财务报表项目注释七、合并财务报表项目注释.143 八、合并范围的变更八、合并范围的变更.177 九、在其他主体中的权益九、在其他主体中的权益.178 十、与金融工具相关的风险十、与金融工具相关的风险.178 十一、公允价值的披露十一、公允价值的披露.181 十二、关联方及关联交易十二、关联方及关联交易.182 十三、股份支付十三、股份支付.183 十四、承诺及或有事项十四、承诺及或有事项.184 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 十五、资产负债表日后事项十五、资产负债表日后事项.185 1.利润分配情况.185 十六、其他重要事项十六、其他重要事项.185 十七、母公司财务报表主要项目注释十七、母公司财务报表主要项目注释.187 十八、补充资料十八、补充资料.193 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2022 年度报告全文的原件；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；5、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：昆山市开发区龙江路 88 号董事会秘书办公室 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、博俊科技 指 江苏博俊工业科技股份有限公司 重庆博俊 指 重庆博俊工业科技有限公司，系公司全资子公司 成都博俊 指 成都博俊科技有限公司，系公司全资子公司 常州博俊 指 常州博俊科技有限公司，系公司全资子公司 西安部件 指 西安博俊汽车零部件有限公司，发行人全资子公司 浙江博俊 指 浙江博俊工业科技有限公司，发行人全资子公司 济南博俊 指 济南博俊汽车零部件有限公司，发行人全资子公司 西安博俊 指 西安博俊科技有限公司，原系公司全资子公司，已于 2021 年 7 月注销 昆山博俊 指 博俊精密部件（昆山）有限公司，原系公司全资子公司，已于 2020年 2 月注销 富智投资 指 上海富智投资有限公司 嘉恒投资 指 昆山嘉恒投资管理咨询中心（有限合伙）宁波马扎罗 指 宁波马扎罗投资管理有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 金属冲压件 指 靠压力机和模具对金属板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得的所需形状和尺寸的金属工件 模具 指 一种装在压力机上的生产工具，通过压力机能把金属或非金属材料制出所需形状和尺寸的零件或制品 注塑 指 也称注射模塑成型，是一种塑料制品成型工艺。颗粒状或粉末状塑料粒子原料在注塑机内通过加热和机械剪切变成熔融状态，随后经柱塞或螺杆的推动快速进入温度较低的模具内，冷却固化成型 IATF16949 指 由国际汽车工作组（IATF）于 2016 年 10 月正式发布的汽车行业新版质量管理标准 IATF16949:2016。该标准取代了 ISO/TS16949 标准。IATF 16949:2016 不再是一个可独立实施的质量管理体系的 ISO 标准，但它依据并参考了 ISO 9001:2015，将作为对 ISO 9001:2015 的补充与其一起共同实施。CAD 指 Computer Aided Design，计算机辅助设计的简称 CAE 指 Computer Aided Engineering，计算机辅助工程的简称 CAM 指 Computer Aided Manufacturing，计算机辅助制造的简称 一级供应商 指 直接为汽车整车制造商配套零部件的企业 二级供应商 指 为汽车零部件一级供应商配套产品的企业 电镀 指 利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用 电泳 指 溶液中带电粒子（离子）在电场中移动的现象，即利用带电粒子在电场中移动速度不同而达到分离的技术 涂覆 指 在物品表面盖上一层物质，如用浸渍、喷涂或旋涂等方法在物品表面覆盖一层光致抗蚀剂，用来增强抗腐蚀能力、抗划伤能力和油墨印刷的附着力 机加工 指 机械加工的简称，是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺；机械加工主要有手动加工和数控加工两大类 清洗 指 是采用溶剂（包括水、化学溶剂等等）清除物体表面污垢的方法，它是借助清洗剂对表面污染物或覆盖层进行化学转化、溶解、剥离江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 以达到脱脂、除锈和去污的效果 热处理 指 材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺 PC 指 计量单位，常用来计量产品的个数，例如 1 pc=1 个 蒂森克虏伯 指 Thyssenkrupp AG 及其子公司 伟巴斯特 指 Webasto SE 及其子公司 科德 指 CIE Automotive SA 及其子公司 麦格纳 指 Magna International Inc.及其子公司 耐世特 指 Nexteer Automotive Group Limited 及其子公司 凯毅德 指 Kiekert AG 及其子公司 德尔福 指 Delphi Automotive PLC 福益 指 First Engineering Limited 及其子公司 伟世通 指 Visteon Corporation 及其子公司 吉利集团 指 西安吉利汽车有限公司及其关联公司 长安汽车集团 指 长安福特汽车有限公司及其关联公司 赛力斯集团 指 赛力斯集团股份有限公司及其关联公司 理想汽车 指 理想汽车（2015.HK）及其关联公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元/万元/亿元 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博俊科技 股票代码 300926 公司的中文名称 江苏博俊工业科技股份有限公司 公司的中文简称 博俊科技 公司的外文名称（如有）Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.,Ltd 公司的法定代表人 伍亚林 注册地址 昆山开发区龙江路 88 号 注册地址的邮政编码 215300 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 昆山开发区龙江路 88 号 办公地址的邮政编码 215300 公司国际互联网网址 http:/www.sh- irsh- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晶 陈伦 联系地址 昆山开发区龙江路 88 号 昆山开发区龙江路 88 号 电话 0512-36689825 0512-36689825 传真 0512-55133966 0512-55133966 电子信箱 irsh- irsh- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 昆山开发区龙江路 88 号公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 谢中西、刘鹏举、李家勤 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路 318号 2 号楼 24 楼 陈华明、任文渊 2021 年 1 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,390,909,253.45 805,505,807.78 72.68%548,766,672.57 归属于上市公司股东的净利润（元）147,908,706.69 84,225,832.65 75.61%67,298,503.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）147,345,293.58 78,271,703.97 88.25%66,433,779.89 经营活动产生的现金流量净额（元）-89,060,740.44 14,182,610.14-727.96%39,526,246.45 基本每股收益（元/股）1.02 0.59 72.88%0.63 稀释每股收益（元/股）1.02 0.59 72.88%0.63 加权平均净资产收益率 13.95%9.28%4.67%13.21%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）3,083,889,581.36 1,795,332,602.19 71.77%1,493,994,955.09 归属于上市公司股东的净资产（元）1,274,931,543.00 946,778,925.80 34.66%869,659,763.15 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.9548 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 225,739,873.15 241,990,863.59 369,739,099.41 553,439,417.30 归属于上市公司股东的净利润 17,593,117.13 20,593,044.04 40,845,492.94 68,877,052.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,525,430.84 18,675,669.75 40,531,060.68 70,613,132.31 经营活动产生的现金流量净额-29,020,228.14 17,832,318.77 35,863,545.49-113,736,376.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-28,045.84 262,051.60-237,312.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,390,328.17 3,961,094.18 1,119,006.75 委托他人投资或管理资产的损益 3,251,313.08 170,423.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,692,900.00-511,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,560.00 52,791.18 减：所得税影响额 100,409.22 1,061,621.36 187,394.43 合计 563,413.11 5,954,128.68 864,723.78-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属于行业为“C36 汽车制造业”中的“3670 汽车零部件及配件制造业”。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C36 汽车制造业”，细分行业为汽车零部件制造业，汽车零部件行业是汽车产业中的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置。（一）行业发展状况（一）行业发展状况 1 1、汽车产业链、汽车产业链 汽车产业链以汽车整车产品为主线，产业上下游覆盖现代民用产业的诸多领域。汽车产业链以汽车整车制造业为核心，向上延伸至汽车零部件制造业及与零部件制造相关的其他基础工业；向下可延伸至汽车服务贸易业，包括汽车销售、维修、金融等。汽车产业链具体构成如下：汽车零部件制造业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品和注塑组件产品等，是汽车产业链中的重要环节。汽车零部件的种类繁多，一辆汽车的零部件总数可达上万个。按照材质分类，汽车零部件可分为金属零部件和非金属零部件；按照使用用途分类，汽车零部件可分为汽车制造用零部件和售后维修用零部件。2 2、汽车行业概况及发展趋势、汽车行业概况及发展趋势（1 1）汽车行业概况）汽车行业概况 汽车行业逐步发展成为我国国民经济的支柱产业，在社会经济全局中的重要性逐渐提高。自 2009 年以来，我国汽车的产销量已连续多年位居全球首位。2022 年，我国汽车产销量分别为 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，其中乘用车产销量分别为 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比增长 11.2%和 9.5%。20102010 年至年至 20222022 年我国汽车产销量年我国汽车产销量 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 数据来源：中国汽车工业协会、WIND 从汽车的使用属性来看，乘用车是我国汽车市场的主力。随着我国经济的快速发展，居民收入水平和购买力水平大幅提升，乘用车市场增长快速。2010 年至 2022 年，我国乘用车销量的年均复合增长率为 4.59%。2022 年，汽车总销量中有87.72%是乘用车。20102010 年至年至 20222022 年乘用车和商用车销量走势年乘用车和商用车销量走势 数据来源：中国汽车工业协会、WIND 我国汽车工业虽然起步较迟，但近年来发展速度迅速，市场规模不断扩大，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产和消费大国，在产业规模、产品开发、结构调整、市场开拓等诸多方面都取得了很大成绩。近年来，我国机动车保有量不断增加。截至 2022 年底，我国机动车保有量达 4.17 亿辆，其中汽车保有量为 3.19 亿辆。2010 年至 2022 年末，机动车保有量和汽车保有量年均复合增长率分别为 6.01%和 11.03%，汽车保有量增速尤为明显。人均汽车保有量也不断增长，从 2010 年末的千人 68 辆增长至 2022 年末的千人 226 辆，年均复合增长率为 10.56%。20102010 年至年至 20222022 年我国机动车和汽车年我国机动车和汽车保有量保有量 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 数据来源：中国汽车工业协会、WIND 我国汽车行业经过多年的发展，产业和资源不断地整合，产业集中度逐步上升。根据中国汽车工业协会的统计数据，2022 年汽车分车型销量前十位的厂商如下：单位：万辆单位：万辆 排名排名 总销量总销量 新能源汽车新能源汽车 企业名称企业名称 销量销量 企业名称企业名称 销量销量 1 上汽 519.2 比亚迪 186.2 2 一汽 320.4 上汽 105.9 3 东风 291.9 特斯拉 71.1 4 广汽 243.5 东风 50.2 5 长安 234.6 吉利 32.9 6 比亚迪 186.9 广汽 31.1 7 北汽 145.3 长安 28.4 8 吉利 143.3 奇瑞 24.7 9 奇瑞 123.0 江汽 19.8 10 长城 106.8 一汽 17.2 总计总计 2,314.82,314.8 567.6567.6 所占比重所占比重 86.2%86.2%82.4%82.4%数据来源：中国汽车工业协会（2 2）汽车行业的发展趋势）汽车行业的发展趋势 随着经济全球化的不断深入、产业分工的专业化和技术进步的不断加快，汽车产业发展呈现了如下特点：产业链日益全球化、生产进一步向新兴市场转移产业链日益全球化、生产进一步向新兴市场转移 随着经济全球化的不断深入，汽车产业链日益呈现全球化配置的趋势,包括研发、投资、采购、生产、销售及售后服务等主要环节逐步实现了全球化的配置。美国、日本和欧洲等发达国家及地区，汽车生产和消费量已达到了一定的饱和状态，进入了一个品质升级换代的阶段。以中国、印度、巴西等为代表的新兴市场汽车需求量则日益增长，再加之劳动力成本相对低廉，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，带动了当地汽车工业的快速发展。新能源汽车是汽车行业新的增长点新能源汽车是汽车行业新的增长点 江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 近年来，我国汽车保有量大幅上升。2022 年末，我国汽车保有量达 3.19 亿辆，与 2021 年末 3.02 亿辆相比，全年增加1,700 万辆，增长 5.63%。随着汽车保有量的不断增加，汽车尾气排放日益引起社会的关注。新能源汽车应运而生，政策的优惠和鼓励推动了新能源汽车的进一步发展，预计未来几年新能源汽车市场会持续大幅增长。汽车行业竞争由制造领域向服务领域延伸汽车行业竞争由制造领域向服务领域延伸 经济全球化趋势的日益加深，也促进了以市场营销全球化、售后服务全球化和服务贸易全球化为核心内容的汽车服务业的全球化进程。随着汽车金融、电子商务等新型服务贸易方式愈来愈广泛的应用，汽车行业竞争由制造领域逐步向服务领域延伸。在服务领域，销售和服务分离、租赁管理、维修、快递服务等各种汽车服务方式不断创新，各种汽车金融贷款、保险、物流配送体制亦不断完善。3 3、汽车零部件行业概况及发展趋势、汽车零部件行业概况及发展趋势 汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品、注塑组件产品等，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。（1 1）全球汽车零部件行业概况）全球汽车零部件行业概况 汽车零部件行业是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。整车制造与技术创新以零部件为基础，零部件的创新与发展又能推动整车产业的发展。随着各大跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，整车制造公司大幅降低了零部件自制率，与外部零部件制造企业建立了配套供应关系，形成了专业化分工协作的模式，这大幅推动了汽车零部件行业的市场发展。国际较为成熟的汽车工业市场通常具备成熟的配套零部件市场。经过长期的发展和整合，成熟的汽车零部件市场具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业主要集中在北美、欧洲及日本，包括德国的博世（Robert Bosch GmbH）、德国的大陆（Continental AG）、日本的电装（Denso Corp.）、加拿大的麦格纳（Magna International Inc.）、美国的德尔福（Delphi Automotive）等。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，能够引导世界零部件行业的发展方向。（2 2）我国汽车零部件行业发展概况）我国汽车零部件行业发展概况 我国汽车零部件行业兴起于二十世纪五十年代。在起步阶段，汽车零部件制造企业技术水平较为薄弱，对整车厂商的依赖性较强。随着我国经济的高速发展和居民收入水平的提高，汽车消费市场迅速扩张，为我国汽车零部件行业的快速发展奠定了基础。配套产业政策的相继出台，为我国汽车零部件行业的发展壮大创造了良好的外部环境。同时，中国汽配市场的巨大潜力和较为低廉的劳动力成本吸引了国际汽车零部件企业在中国投资设厂，进一步推动了我国汽车零部件制造业的发展壮大。经过多年的积累和发展，汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在技术水平和生产管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批颇具实力的零部件制造企业。我国部分零部件制造企业已经进入了整车厂全球采购体系，具有较强的市场竞争力。我国汽车零部件行业发展历程我国汽车零部件行业发展历程 历史阶段历史阶段 时间时间 特征特征 起步阶段 上世纪五十年代至七十年代 整车带动零部件发展，技术水平低，为卡车配套 成长阶段 上世纪七十年代至九十年代 技术含量上升，开始为轿车配套 壮大阶段 上世纪九十年代至本世纪初 外商投资加大，国产化率逐渐提升 快速发展阶段 本世纪初至今 汽车零部件整体水平提升，出口不断增长，向全球采购发展 汽车零部件制造企业通常围绕整车厂商而建，形成大规模的产业集群。近年来，吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 东花都、京津冀环渤海、江苏扬州等汽车零部件产业基地迅速崛起，我国已逐步形成了六大产业集群，包括：以上海、江苏省和浙江省为核心的长三角产业集群，以重庆、四川省为核心的西南产业集群，以广东为核心的珠三角产业集群，以吉林省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群，以湖北省、湖南省、安徽省为核心的中部产业集群，以北京、天津和河北省为核心的环渤海产业集群。我国六大汽车产业集群和配套产业园我国六大汽车产业集群和配套产业园 产业集群产业集群 代表性整车厂商代表性整车厂商 配配套产业园套产业园 长三角产业集群 上海通用、上汽集团、上汽大众、南汽集团、吉利汽车等 上海国际汽车城、上海嘉定汽车产业园集群、杭州汽车（零部件）产业园区等 西南产业集群 长安福特、长安汽车、上汽通用五菱、北汽银翔、北京现代、力帆汽车、东风小康、一汽大众、一汽丰田、吉利汽车、沃尔沃、东风神龙等 重庆两江新区、四川成德绵南资汽车产业带、重庆长安汽车工业园、重庆力帆汽车生产基地等 珠三角产业集群 广州本田、广汽集团、广州丰田、骏威客车等 广州东部汽车产业集群、广州北部汽车产业集群、广州南部汽车产业集群、南海汽车产业园、中山火炬汽配工业园等 东北产业集群 一汽集团、一汽大众、哈飞集团、华晨宝马、华晨汽车等 沈阳沈北新区汽车生产基地、黑龙江省哈尔滨平房汽车零部件产业园区、长春汽车产业集群等 中部产业集群 东风神龙、上海通用、东风本田等 武汉经济技术开发区、襄阳经济技术开发区、湖南汽车产业走廊、湖北沿江汽车工业走廊等 环渤海产业集群 北京汽车集团、北京现代、北京吉普、北京奔驰、天津一汽夏利、天津一汽丰田等 北京汽车零部件产业基地、河北省保定市长安汽车工业园、北京怀柔汽车产业园、天津滨海汽车零部件产业园、天津环渤海汽车生产基地等 数据来源：中投产业研究所 我国汽车零部件制造企业主要有外商投资企业、民营企业等。外商投资企业主要由跨国整车厂商或大型零部件厂商设立，其在技术开发、生产管理等领域拥有先发优势，且往往与整车厂商建立了较为长期稳定的合作关系，市场竞争力较强。民营企业由于起步较晚，以及资金、技术、人才等方面的缺乏和限制，竞争力不及外资厂商，但随着我国汽车零部件行业产业结构转型的稳步推进，民营企业的自主研发能力逐步增强，再加之其成本控制能力较强，民营企业的市场竞争力大幅提升，已经形成了一批可以与外商投资企业相竞争的企业。（3 3）汽车零部件行业特征）汽车零部件行业特征 按照供应的对象分类，汽车零部件市场可以分为整车配套市场和售后维修市场。整车配套市场是指为新车制造配套零部件的市场；售后维修市场是指汽车销售之后，消费者在使用过程中由于零部件损耗需要进行修理或更换所形成的市场。售后维修市场的产品需求主要以多品种、小批量为主，相对于整车配套市场进入门槛较低。因此，市场集中度较低，竞争较为激烈。而整车配套市场对零部件的产品质量要求较高，实行严格的供应商资格认证，其主要特点如下：严格的供应商资格认证严格的供应商资格认证 在整车配套市场中，对零部件产品的品质和质量要求极为严格。汽车零部件行业实行严格的质量认证体系。2016 年 10月前，业内主要采用的是 ISO/TS16949 质量管理体系，要求供应商在原材料管理、生产能力、技术水平、质量管理控制等方面均达到较高的水平。新标准 IATF16949:2016 于 2016 年 10 月发布，现持有 ISO/TS16949：2009 证书的客户须在 2018年 9 月 14 日之前转换至新版本。汽车零部件企业必须通过质量管理体系的认证，才有机会进入整车配套市场。通过质量管理体系认证之后，汽车零部件企业成为潜在的供应商。各大整车厂商还实行严格的供应商评审体系，对供江苏博俊工业科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 应商的研发技术能力、生产能力、质量管理控制能力等方面进行评审，只有通过评审的企业才能进入各大整车厂商的“合格供应商名录”，建立起供销合作关系。金字塔式的多层级供应商体系金字塔式的多层级供应商体系 为适应整车配套市场中零部件的复杂性、高质量和专业化等特点，汽车零部件企业内部形成了金字塔式的多层级供应链体系。即：供应商按照与整车厂商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商通过整车厂商的认证，直接为整车厂商供应零部件产品，参与整车的同步研发，为整车厂商提供模块化供货服务，与整车