300807_2022_天迈科技_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 郑州天迈科技股份有限公司郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2023-008 2023 年年 4 月月 17 日日 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郭建国、主管会计工作负责人王萌及会计机构负责人(会计主管人员)张伟光声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。目前公司业务主要集中在智慧公交领域，主要客户群体为公交企业。2022 年公交客流量、公交企业收入和政府补贴继续下滑，智慧公交行业需求复苏缓慢，行业形势依旧严峻，给公司生产经营、业务拓展、项目实施交付造成不利影响，因此公司 2022 年度经营业绩出现亏损。但公司并未出现大规模的客户流失现象，也未出现公司核心产品被竞争对手替代的情形，公司核心产品在市场上仍具有竞争力和技术先进性。公司管理层也已积极采取措施，调整经营策略，优化组织架构，加大产品的推广力度，加大应收账款的催收力度，克服行业需求萎缩等诸多困难，实现公司经营状况较 2021年明显好转。本年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，谨慎决策，注意投资风险。本公司提醒投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司发展可能面临的公交行业波动的风险、业绩下滑的风险、市场竞争加剧的风险、技术人员流失的风险、收入季节性风险、应收账款回收风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见“第三节管理层讨论与分析；十一、公司未来发展的展望；（三）可能面对的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.38 第五节 环境和社会责任.57 第六节 重要事项.59 第七节 股份变动及股东情况.71 第八节 优先股相关情况.78 第九节 债券相关情况.79 第十节 财务报告.80 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签署的 2022 年报及摘要原件。五、其他相关文件。以上文件的备置地点：公司证券部 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天迈科技 指 郑州天迈科技股份有限公司 保荐人、光大证券 指 光大证券股份有限公司 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 国浩律师（北京）事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 恒诺电子 指 郑州恒诺电子技术有限公司 天地启元 指 北京天地启元数字科技有限公司 河南天迈 指 河南天迈科技有限公司 泰立恒 指 深圳泰立恒信息技术有限公司 启航电子 指 启航（天津）电子科技有限公司 蓝视科技 指 郑州蓝视科技有限公司 郑州冷智 指 郑州冷智电子科技有限公司 西安天地勤 指 西安天地勤交通科技有限公司 北京力银 指 北京力银汽车技术有限公司 深圳天瀚 指 深圳市天瀚数据处理有限公司 郑州昱迈 指 郑州昱迈信息技术有限公司 通恒科技 指 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 郑州天迈科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 智能车载终端 指 有车载定位、智能监控调度、双向通讯、语音通话及对讲、TTS 功能、数据采集、自动报站、异常报警、违规提示、录像监控、4G/5G无线视频传输、刷卡签到、司机操作键盘、司机话筒等功能的车载终端设备。包括 GPS/BDS 车载终端、监控一体机。车联网 指 车联网（Internet of Vehicles）概念引申自物联网（Internet of Things）。车联网是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过 GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况。ERP 指 ERP-Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ITS 指 Intel ligent Transport System，即智能交通系统，是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它是综合运用信息技术、人工智能、电子控制、地理信息、全球定位、影像处理、有线/无线通信等多种技术，所构建的一个由交通信号控制系统、交通违法处理系统、交通视频监控系统和综合管理控制平台等有机集成，具有快速准确的交通信息采集、处理、决策、指挥调度能力的管理系统。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天迈科技 股票代码 300807 公司的中文名称 郑州天迈科技股份有限公司 公司的中文简称 天迈科技 公司的外文名称（如有）Zhengzhou Tiamaes Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Tiamaes 公司的法定代表人 郭建国 注册地址 郑州市高新区莲花街 316 号 10号楼 106-606 号房、108-608 号房 注册地址的邮政编码 450001 公司注册地址历史变更情况 公司上市至今注册地址未发生变更 办公地址 郑州市高新区莲花街 316 号 10号楼 106-606 号房、108-608 号房 办公地址的邮政编码 450001 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪宇 高远 联系地址 郑州市高新区莲花街 316 号 10号楼郑州天迈科技股份有限公司证券部 郑州市高新区莲花街 316 号 10号楼郑州天迈科技股份有限公司证券部 电话 0371-67989993 0371-67989993 传真 0371-67989993 0371-67989993 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 签字会计师姓名 王猛、丁娜 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508号静安国际广场 张奇英、黄锐 2019 年 12 月 19 日至 2022年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）329,398,836.73 232,757,525.16 41.52%216,002,483.00 归属于上市公司股东的净利润（元）-8,510,548.77-37,267,462.21 77.16%3,170,116.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-20,894,993.24-49,805,104.05 58.05%-15,269,369.77 经营活动产生的现金流量净额（元）20,223,082.15-91,883,720.87 122.01%-40,985,227.16 基本每股收益（元/股）-0.13-0.55 76.36%0.05 稀释每股收益（元/股）-0.13-0.55 76.36%0.05 加权平均净资产收益率-1.42%-6.02%4.60%0.48%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）777,319,402.21 792,793,499.72-1.95%766,110,022.22 归属于上市公司股东的净资产（元）595,303,055.15 601,646,274.54-1.05%636,465,423.45 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）329,398,836.73 232,757,525.16 扣除前营业收入 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 营业收入扣除金额（元）3,282,371.67 2,915,412.28 车载设备租赁收入 营业收入扣除后金额（元）326,116,465.06 229,842,112.88 扣除后营业收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 38,389,323.40 31,533,528.51 71,324,247.95 188,151,736.87 归属于上市公司股东的净利润-16,728,966.66-6,694,655.16 5,119,413.58 9,793,659.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,415,115.06-18,128,741.15 4,754,009.02 9,894,853.95 经营活动产生的现金流量净额-63,324,749.01 497,402.08 70,358,575.55 12,691,853.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,759.89 2,135.72 485,608.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）13,821,868.38 13,091,665.67 19,245,088.52 委托他人投资或管理资产的损益 231,666.67 1,463,097.21 2,060,371.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 520,400.00 118,122.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,711.64-69,387.18 28,618.66 减：所得税影响额 2,148,875.48 2,067,992.38 3,380,200.89 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）-2,856.43 合计 12,384,444.47 12,537,641.84 18,439,486.50-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术，为城市公交运营、管理及服务提供整体解决方案。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下的智能车载设备制造（C3962）。根据产品应用领域划分，公司属于智慧公交行业，为智能交通行业下属细分行业之一。智慧公交是智能交通的一个细分行业，运用 GPS 或者北斗定位技术、4G/5G通信技术、GIS 地理信息系统技术，结合公交车辆的运行特点，建设公交智能调度系统，对线路、车辆进行规划调度，实现智能排班、提高公交车辆的利用率，同时通过建设完善的视频监控系统实现对公交车内、站点及站场的监控管理。随着 5G通信技术的广泛应用，互联网可以实现高速信息传输，通过 GPS/北斗定位系统、车辆监控系统、高速通信技术等实时反馈车辆运行情况，优化车辆调度，及时安排车辆运营，提高运营效率，同时通过智能化、信息化、图像识别及人工智能技术，实现城市公交线路优化，通过安全辅助驾驶、司机行为管理、客流统计及分析、故障预警、远程控制等功能，提高城市公交的安全性、便利性及舒适度。（一）行业发展现状 城市公交是城市交通的重要组成部分，也是重要的民生工程。从“十二五”开始，城市公交政策体系不断完善，城市公交服务质量取得重大提升，在智慧交通的推动下，智慧公交产业进入了迅猛发展期。“十三五”期间，智慧公交在各地取得良好成效，公交出行效率不断提升。“十四五”期间，我国智慧公交进入新的阶段，提升新能源公交汽车使用率和城市出行分担率的目标更加迫切，同时自动驾驶、智能网联等对智慧公交行业的技术支持不断提升。2022 年，公共交通客流量继续下滑，交通运输部发布的数据显示，2022 年 1 月至 12 月，中心城市公共汽电车客运量为 1662218 万人，较 2021 年下降 27.3%，仅约为 2019 年同期的 48.9%。公交企业普遍面临收入减少、成本增加等诸多困难，经营压力较大，公交信息化和智能化建设投入不足，智慧公交行业形势依旧严峻。（二）行业发展前景 城市公共交通是满足人民群众基本出行的社会公益性事业，是交通运输服务业的重要组成部分，与人民群众生产生活息息相关，与城市运行和经济发展密不可分，是一项重大的民生工程。推进城市公共交通行业健康发展，保证城市公共交通平稳有序运行，对于促进经济社会可持续发展、改善城市人居环境、促进城市文明、保障广大人民群众基本出行郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 权益至关重要。智慧公交是车联网、5G、大数据、人工智能等新技术与交通运输深度融合的新兴业态，是提升综合交通质量和效率的重要手段，是未来公共交通发展的必然模式，对缓解日益严重的交通拥堵问题有着重大的意义。1、城镇化的推进 国家统计局发布的2022 年国民经济和社会发展统计公报显示，2022 年末全国常住人口城镇化率为 65.22%，比上年末提高 0.50 个百分点。据媒体统计，发达国家城镇化率约为 80%，我国城镇化率与发达国家相比仍有一定差距。育娲人口研究发布的中国人口流动趋势报告 2022 版预计，我国 2040 年城镇化率将达 78.6%，超八成新增城镇人口分布在都市圈、城市群。随着城镇化的发展，城市人口将显著增加，城市交通将面临考验。国内外实践表明，优先发展城市公共交通是有效缓解城市交通拥堵、改善城市空气质量，解决“城市病”的良药。与小汽车相比，城市公共交通具有容量大、能耗低、污染小等多种优势。另外，优先发展城市公共交通可降低城市交通设施的建设和维护费用，提高城市交通系统运行效率，节约城市经济运行成本。2、“双碳战略”与电动化替代 2020 年 9 月我国明确提出 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”目标，据统计，交通运输行业的碳排放约占全国终端碳排放总量的 15%，其中，道路交通碳排放占比约为 82%，城市交通碳排放占道路交通碳排放的比例约为 45%。实现交通运输行业“双碳”目标，提高公共交通出行和其他绿色出行方式的比重是重要抓手，公交企业将迎来碳减排的浪潮。2023 年 1 月，国务院八部门联合印发通知，开展公共领域车辆全面电动化先行区试点，城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%。根据交通部统计，2021 年末全国拥有城市公共汽电车 70.94 万辆，纯电动车占比为 59.1%，按照试点要求，城市公交电动化比例达到 80%，未来将有 14.82 万辆公交车需要进行电动化替代，加上每年更新的公交车数量，城市公交未来将会有较大的更新替代需求，车载智能硬件将会有较大的市场需求。3、公交都市与绿色出行 交通运输部印发的绿色交通“十四五”发展规划提出，重点创建 100 个左右绿色出行城市，引导公众出行优先选择公共交通，到 2025 年，力争 60%以上的创建城市绿色出行比例达到 70%，城区常住人口 100 万以上城市中绿色出行比例超过 70%的城市数量达到 60 个。交通运输部和国家发展改革委印发的绿色出行创建行动方案提出，到 2022 年超大、特大城市公共交通机动化出行分担率不低于 50%，大城市不低于 40%，中小城市不低于 30%，而国外平均约为60%。2023 年 1 月，交通运输部公布“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建城市名单，同意河北省唐山市等 30 个城市作为“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建城市。智慧公交是公交都市建设和绿色出行的重要内容，因此国内智慧公交行业仍有较大的发展空间。4、新型基础设施建设 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。公司所处的智慧交通行业是车联网、5G、大数据、人工智能等新技术与交通运输深度融合的新兴业态，是提升综合交通质量和效率的重要手段，智慧交通建设是新基建的重点领域。综上，目前一二线城市公交信息化水平较高，但三四线城市以及县域公交智能化和信息化水平较低，随着城镇化的推进、双碳战略的实施、公共领域车辆全面电动化及新基建和城乡交通运输一体化等政策的要求，智慧公交行业仍拥有广阔的市场空间。（三）行业政策 在城镇化快速发展及汽车保有量快速上升的情况下，国家已经把发展公交都市，提倡公交出行，上升至国家战略层次，国务院、交通部等主管部门多次在各种指导文件中强调公共交通的智能化、信息化。发布时间发布时间 颁布部门颁布部门 政策名称政策名称 主要涉及内容主要涉及内容 2023 年 1 月30 日 发改委、工信部、交通部等八部委 关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知 车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%。2023 年 1 月31 日 河南省人民政府办公厅 贯彻落实中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见的实施意见 郑州市公共交通机动化出行分担率不低于 50%，洛阳市、南阳市不低于 45%，其他城区常住人口在 100 万以上的城市不低于40%。中小城市和县级城市绿色出行比例不低于 60%。城市公交车载智能视频监控系统安装率达到 100%。城市公共交通运营补贴补偿到位率达到 100%。全面推进公交智能化系统建设，实现智能调度、客流分析、智能排班等，提高城市公交运营效能。普及电子站牌、手机 APP、导航软件等，为公众提供准确、可靠的公交车实时位置、预计到站时间等信息服务。2022 年 05月 11 日 交通部 关于组织开展“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建工作的通知 深化国家公交都市建设，通过提质扩面，有效推进城市公共交通基础设施布局完善和衔接顺畅，全面提升城市公共交通服务能力和品质，不断增强竞争力和吸引力，持续构建适应城市特点的公共交通出行服务体系，为公众提供安全、便捷、高效、绿色、经济的城市公共交通服务。2022 年 4 月18 日 交通部、国家铁路局等四部门 贯彻落实中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见的实施意见 全面推进国家公交都市建设。优先发展公共交通，完善城市公共交通服务网络，指导各地加快城市轨道交通、公交专用道、快速公交系统等大容量城市公共交通系统发展，提高公共交通供给能力，鼓励运输企业积极拓展多样化公共交通服务，改善公众出行体验，大力提升公共交通服务品质。2022 年 01月 19 日 国务院“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 深入实施公交优先发展战略，持续深化国家公交都市建设。超大特大城市构建以轨道交通为骨干的快速公交网络，科学有序发展城市轨道交通，推动轨道交通、常规公交、慢行交通网络融合发展。大城市形成以地面公交为主体的城市公共交通系统，发展重要客流走廊快速公交。中小城市提高城区公共交通运营效率，逐步提升站点覆盖率和服务水平。推广城市道路交通信号灯联动控制，保障公交优先通行；推广在电子公交站牌、互联网信息平台等发布公共交通实时运营信息，优化换乘引导标识，普及交通一卡通、移动支付等服务，提高公共交通吸引力。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2021 年 10月 29 日 交通运输部 绿色交通“十四五”发展规划 以直辖市、省会城市、计划单列市、现有国家公交都市创建城市以及其他城区常住人口 100 万人以上的城市作为主要创建对象，鼓励周边中小城市参与绿色出行创建行动。重点创建 100 个左右绿色出行城市，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式，不断提高城市绿色出行水平。到 2025 年，力争 60%以上的创建城市绿色出行比例达到 70%；全国城市公交、出租汽车（含网约车）、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到 72%、35%、20%；城区常住人口 100 万以上城市中绿色出行比例超过 70%的城市数量达到 60 个；深入开展城市绿色货运配送示范工程创建工作，到 2025 年，有序建设 100 个左右城市绿色货运配送示范工程。2021 年 9 月22 日 中共中央、国务院 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 积极引导低碳出行。加快城市轨道交通、公交专用道、快速公交系统等大容量公共交通基础设施建设，加强自行车专用道和行人步道等城市慢行系统建设。综合运用法律、经济、技术、行政等多种手段，加大城市交通拥堵治理力度。（四）行业竞争格局 智慧公交市场比较分散，行业集中度较低，地域性强，行业巨头缺乏。各地智慧公交项目多由当地的系统集成企业实施，绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商。目前，国内主要致力于智能公交领域的专业型公司不多，多数企业属于以下三类：第一类是生产单一简易功能的设备厂商，由于缺乏对智能公交行业和需求的深度了解，产品相对较为简单；第二类是解决公交企业某一单项业务需求的纯软件或纯硬件型企业，由于软件与硬件的相互依赖，此类公司在系统功能和销售对象上相对受限，系统拓展性较差；第三类是既有硬件又有软件的企业，但目前这些企业中大多数企业缺乏核心技术，且研发水平较弱。（五）公司行业地位 公司从事智慧交通行业，尤其是智慧公交行业近 20 年，全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建设的生态体系，可以为城市公共交通提供整体解决方案。目前公司已形成以车联网应用为主、城市交通整体解决方案为拳头产品，同时为综合交通、智慧公交、智慧出租、新能源充电、市政环卫等领域提供整体解决方案和咨询服务的业务结构。公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力，累计为 400 多个城市、700 余家交通运输企业和行业管理部门提供服务，市场占有率处于行业前列。累计参与 30 余项国家和行业标准的制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司业务从最初的公交收银逐步拓展，经过近 20 年的发展，目前业务已覆盖公交调度、智能排班、客流分析、主动安全、车载监控、驾驶员行为监控、智慧收银、公交 ERP、新能源充电、电子站牌等公交全业务流程，并打通各个子系统之间的数据壁垒，实现各系统数据融通、协同运行，大大提高了公交企业的运营效率、智能化和信息化水平，降低事故发生率，助力公交企业数字化转型。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（一）公司主要产品 在解决公交企业业务需求的基础上，公司开发出以车联网技术为核心的多项产品和解决方案。近年来，公司利用解决公交业务需求中形成的技术和服务优势，积极拓展出租、冷链物流等智能交通其他细分领域业务。按不同细分领域划分，公司形成了以车联网应用为主、城市公共交通整体解决方案为拳头产品，同时为综合交通、智慧公交、智慧出租、新能源充电、市政环卫、城乡客运等领域提供整体解决方案的业务结构。1、综合交通运输大数据服务平台、综合交通运输大数据服务平台 综合交通运输大数据服务平台通过对企业级的基础数据、定位数据和运营数据进行整合、分析和共享，建设涵盖公交、轨道、出租、长途客运、公共自行车、水上巴土、货运、物流和公路等多种交通运输方式的监管平台，最终建成城市综合交通运输数据资源体系，强化行业主管部门与运营企业间的数据交换与共享，提升行业主管部门在监管、运营、安全、服务等方面的管理力度，提高城市内不同客运方式之间的应急协同调度能力，构建一体化、多方式的综合出行信息服务体系，为行业宏观决策管理、企业协同调度、综合出行信息服务提供一体化解决方案。2、智慧公交整体解决方案 天迈科技自设立以来一直专注于智慧公共交通领域，将“科技创新、服务公交”作为公司的发展理念。经过 20 年努力和发展，已经全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建设的生态体系，形成了“云、管、端”信息服务架构的核心竞争优势。智慧公交主要产品包括数据决策大脑、智能调度系统、综合信息管理系统、自助收银系统等子系统，实现了排班、调度、公交安全、自动化办公、收银、物资管理、车辆管理、成本控制等全业务流程智能化运营。（1）数据决策大脑 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 利用新技术融合多源数据赋能公交服务、公交运营、公交企业治理和风险管理，实现公交业务模式创新和变革，助力公交数字化转型，降低公交投入成本、提升公交服务品质、增强公交吸引力和竞争力、增加公交效益。（2）城市公交智能调度解决方案 基于 GIS、GPS/BDS 卫星定位技术、CAN数据总线技术、无线通讯、智能排班等核心技术的综合性调度系统。以公交调度、运营监管为核心，以提高公交运营效率，提高乘客满意度，缓解交通拥堵，掌握客流规律合理制定行车计划为目标，实现城市公交实时监控、有效预测、科学调度等功能，解决客户的公里及趟次准确统计、发车和到达准点统计、驾驶行为规范化、车辆行驶安全等问题。（3）公交一体化安全管理解决方案 天迈公交一体化安全管理解决方案综合人、车、路、场站等要素，运营前对驾驶员和车辆安全进行管理、运营过程中采用新技术辅助安全驾驶、运营结束后对场站、车辆、重要设施等安全管理，结合企业内部的风险管理、安全隐患排郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 查整治、安全培训等管理措施，深入发掘和应用安全大数据，用数据支撑管理，打造一套安全管理的闭环，形成一体化、全流程的公交安全管理方案。一体化安全管理系统与智能调度、ERP、充电等多个业务系统数据融合，协同应用，让安全贯穿于运输生产的各个环节，提升安全生产能力。实现企业安全管理更全面、更高效、更及时。（4）城市交通电子支付解决方案 以一卡通系统平台为核心，依托于车载收费终端、自助圈存设备、售卡充值网点设备、移动支付 APP 等丰富的终端解决方案，支持 IC卡、二维码、银联云闪付、以及人脸支付等多种支付方式，满足乘客多样化支付与便捷出行的需求。（5）出行信息服务解决方案 通过手机移动终端、电子站牌、导乘屏、LED/LCD 电子屏等多种方式向公众实时发布出行信息，建立一体化、全方位、多手段的出行信息服务体系，让乘客出行更便捷。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 （6）智慧场站综合管理平台 通过场站综合管理平台打造企业标准接入协议，接入场站内各类摄像头，对场站视频统一管理，提高管理效率。通过企业标准接入协议的建立，平台还可以实现对道闸等各个厂家设备的无缝接入，从而实现对场站整体的视频监控、车辆和人员出入管理等功能，达到一网通管的高效管理效果，提升场站安全管理能力。3、出租汽车行业监管服务方案、出租汽车行业监管服务方案 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 可实现人脸识别、驾驶行为分析预警、区域调度、紧急报警平台可视化响应、计价异常识别、动态调价、热点推介、信用预警、电子发票、95128 电召约车等功能，解决行业管理部门出租车监管落后、网约车监管缺失、区域运力不匹配、违规驾驶行为等问题的综合监管服务软件平台。4、新能源充电运营解决方案、新能源充电运营解决方案 公司充电产品系列丰富，涵盖直流分体式、直流一体式、交流落地式、交流壁挂式等交直流充电产品，满足公交车、出租车、环卫车、物流车、叉车、工程车、私家车等多车型的充电需求。充电管理平台由可视化大屏系统、充电运营管理系统、充电基础信息管理系统、运维管理系统、APP 管理系统等子系统组成。可实现对整个充电站的实时监控，对充电设备的故障诊断，对充电数据的分析挖掘，合理安排车辆充电计划，满足车辆运营调度和充电需要，从而实现车辆充电管理的网络化、数字化、智能化。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 5、智慧环卫整体解决方案、智慧环卫整体解决方案 方案构建涵盖了对管理部门、环卫企业、车辆、人员综合一体化的智能化环卫系统，实现城市环卫管理的可视化、移动化、自动化、智能化，提升城市环卫管理的效率。6、城乡交通一体化客货邮融合解决方案、城乡交通一体化客货邮融合解决方案 充分发挥城乡公交线网覆盖面广和运力资源的优势，打造“城乡公交+物流运输+电商平台+旅游服务于一体的发展新模式，打通农村客运出行和物流运输“最后一公里”，实现资源共享、降本增效、运邮结合、客货兼顾”目标，推动城乡融合发展，服务乡村振兴。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 7、智慧货运配送整体解决方案 为管理部门提供行业管理、分析、决策依据，为物流企业运营发展提供助力，为物流园智能化、信息化提供支撑，为货主、企业、司机提供信息共享服务。（二）经营模式 1、盈利模式 公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、研究开发、生产及产品销售体系，形成了自身的盈利模式。公司的主要盈利模式是依托公司在公交领域的深厚经验，承接各地方公交企业、政府机构对公交系统进行智能化改造的方案需求，并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 未来，公司将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品。在做强传统智能公交调度系统、远程监控系统的同时，做大新能源车辆充电运营管理系统，为客户提供一站式服务，并努力将公司业务从智能公交领域拓展至智能交通其他领域，进一步提高公司产品的用户粘性及核心竞争力，延伸业务链条，提高公司的盈利能力。2、采购模式 公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实行“以销定产”的生产模式，因此主要原材料采用“按需采购”模式，少数通用件采用“集中采购”模式，以获得成本上的优势。“按需采购”是指生产中心的计划部根据生产订单实际需求，进行物料需求计划分解，进而下达相应的物料计划。采购中心根据物料需求计划，寻求合格供应商，根据质量、价格、交期等情况选定供应商。该采购模式有利于降低公司原材料库存，降低资金占用量，提高资金使用率。“集中采购”是指对各销售需求的物料进行合并集中统一采购，采取该采购模式可使公司获得相对优惠的采购价格，降低采购成本。3、生产模式 公司的生产采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划和组织安排生产。公司具备生产现有所有品种产品的能力，生产方式为自主生产与外协生产相结合，并根据客户不同的进度需求和现有的生产能力，来合理安排公司的生产活动。4、销售模式 公司的主要客户包括公交企业、客车制造厂以及政府部门，通常需要提供定制化的解决方案以满足其个性化需求，因此公司销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按照客户的个性需求定制产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案例，结合行业认知情况展示公司的研发制造能力，聚焦公司产品、服务给客户带来的价值增值，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。此外，公司重视行业展会，每年拨出专项经费参展，扩大公司的影响力，并积极与各方合作，整合各方的资源和优势，增加公司产品的市场份额。（三）公司产品的市场地位 经过近 20 年努力和发展，公司已经全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建设的生态体系，形成了“云、管、端”信息服务架构的核心竞争力。就核心技术而言，虽然竞争对手存在类似技术或产品，但在具体参数指标、功能实现、系统协同等方面公司仍有一定领先性，公司智能调度系统及系列产品、公交收银系列产品、基于客流分析大数据的公交排班系统市场占有率位居行业前列。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术创新优势 郑州天迈科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 22 公司集卫星定位导航技术、无线通信技术、RFID 技术、云计算技术等为核心，利用物联网、大数据、视频算法及人工智能技术，自主研发和开放创新并举，构建综合性交通信息感知和采集体系，实现车与路、车与站、车与车、车与人、车与城市的相互感知和互联互通；利用大数据分析技术、人工智能技术、深度学习、机器挖掘技术实现了对公交车辆的定位、跟踪、监控和调度，对公交客流的统