300709_2022_精研科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江苏精研科技股份有限公司江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023-021 2023 年年 04 月月 江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨剑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨剑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2022 年，公司营业收入年，公司营业收入 25.08 亿元，同比下降亿元，同比下降 1.28%；归母净利润；归母净利润-2.32亿元，同比下降亿元，同比下降 217.80%；扣非归母净利润；扣非归母净利润-2.75 亿元，同比下降亿元，同比下降 419.53%。报告期内，公司盈利水平较上一年度明显下滑，主要影响因素如下：报告期内，公司盈利水平较上一年度明显下滑，主要影响因素如下：1、2022年度，受年度，受外部环境外部环境、国内外宏观经济环境变动影响，全球消费疲软，终端客、国内外宏观经济环境变动影响，全球消费疲软，终端客户需求不及预期，部分客户出现了砍单甚至项目取消的情况，合并影响了公户需求不及预期，部分客户出现了砍单甚至项目取消的情况，合并影响了公司整体销售规模，导致主营业务的全年收入水平不及预期，单位固定成本偏司整体销售规模，导致主营业务的全年收入水平不及预期，单位固定成本偏高，从而影响利润水平。高，从而影响利润水平。2、海外大客户的产品毛利率水平下滑明显。报告期、海外大客户的产品毛利率水平下滑明显。报告期内，尤其是内，尤其是三季度以来，行业竞争剧烈，频繁竞价后产品单价降幅明显，短三季度以来，行业竞争剧烈，频繁竞价后产品单价降幅明显，短期内运营效率提升幅度和速度难以弥补。同时，客户以价格定份额，历次竞期内运营效率提升幅度和速度难以弥补。同时，客户以价格定份额，历次竞价后订单份额随之变动，订单的持续性及稳定性存在不确定性。加上受宏观价后订单份额随之变动，订单的持续性及稳定性存在不确定性。加上受宏观经济环境影响、客户需求走弱、部分项目减量，相关项目在供应链产能过剩经济环境影响、客户需求走弱、部分项目减量，相关项目在供应链产能过剩的情况下，竞争进一步加剧，影响了公司主营业务的收入规模和盈利水平。的情况下，竞争进一步加剧，影响了公司主营业务的收入规模和盈利水平。此外，报告期末，受海外大客户需求波动、客户降价、以及设计变更等因素此外，报告期末，受海外大客户需求波动、客户降价、以及设计变更等因素江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 的影响，公司重新审视客户供应链的生态环境，对部分项目的专项设备、产的影响，公司重新审视客户供应链的生态环境，对部分项目的专项设备、产品及原材料库存计提大额减值准备品及原材料库存计提大额减值准备 28,364.81 万元万元。3、2022 年，安特信的经年，安特信的经营策略由“规模导向”转变为“利润导向”，下半年经营情况开始好转，但营策略由“规模导向”转变为“利润导向”，下半年经营情况开始好转，但全年累计净利润仍大幅亏损。安特信通过采取动态项目管理，对于亏损业务全年累计净利润仍大幅亏损。安特信通过采取动态项目管理，对于亏损业务且经和客户协商后无法提价的，终止相关业务合作，导致相关项目存货出现且经和客户协商后无法提价的，终止相关业务合作，导致相关项目存货出现减值迹象。根据企业会计准则的要求，安特信对于相关客户的存货进行减值迹象。根据企业会计准则的要求，安特信对于相关客户的存货进行全面清查，计提存货跌价准备全面清查，计提存货跌价准备 2,631.92 万元。万元。4、根据对安特信未来经营业绩、根据对安特信未来经营业绩、盈利能力的分析，评估与商誉相关资产组可收回金额低于其账面价值，出现盈利能力的分析，评估与商誉相关资产组可收回金额低于其账面价值，出现进一步商誉减值迹象，计提本次收购形成的无形资产减值准备进一步商誉减值迹象，计提本次收购形成的无形资产减值准备 733.87 万元、万元、商誉减值准备商誉减值准备 2,196.92 万元。万元。虽然宏观经济环境、客户需求、海外大客户的虽然宏观经济环境、客户需求、海外大客户的供应商管理策略短期内不一定发生根本改善，对公司业绩短期内还会存在一供应商管理策略短期内不一定发生根本改善，对公司业绩短期内还会存在一定影响，但公司的基本面没有发生重大不利变化；同时公司已经积极采取相定影响，但公司的基本面没有发生重大不利变化；同时公司已经积极采取相关措施，包括着手调整对客户策略、优化内部管理政策、开发新的客户群体关措施，包括着手调整对客户策略、优化内部管理政策、开发新的客户群体等，并自等，并自 2019 年开始，公司已经着手布局的传动、散热等业务板块，经过数年开始，公司已经着手布局的传动、散热等业务板块，经过数年培育，已经取得一定成效，虽然年培育，已经取得一定成效，虽然其业务其业务体量尚不及体量尚不及 MIM 板块板块，但未来有，但未来有望成为公司新的增长点。从长期看，公司会努力降低相关因素的长期影响，望成为公司新的增长点。从长期看，公司会努力降低相关因素的长期影响，并通过行业和业务的多元化发展来减少相关因素带来的风并通过行业和业务的多元化发展来减少相关因素带来的风险，以保证公司的险，以保证公司的长期持续经营能力。有关公司本年度业绩变化的原因及相关改善盈利能力的长期持续经营能力。有关公司本年度业绩变化的原因及相关改善盈利能力的措施具体的内容可参见本报告第三节措施具体的内容可参见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“二、报告期内公二、报告期内公司从事的主要业务司从事的主要业务”“四、主营业务分析四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分相部分相关描述。关描述。江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等承诺不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息承诺不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。可能造成的投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.64 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.96 江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 一、经公司法定代表人签名并加盖公章的 2022 年年度报告文本原件。二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点为江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号证券部。江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、精研科技、本公司 指 江苏精研科技股份有限公司 常州博研 指 常州博研科技有限公司 广东精研 指 广东精研科技发展有限公司 上海道研 指 道研（上海）电子科技发展有限公司 美国精研 指 GIAN TECH.AMERICA,INC 香港精研 指 精研（香港）科技发展有限公司 安特信 指 深圳市安特信技术有限公司 苏州一研 指 苏州一研智能科技有限公司 精研动力 指 江苏精研动力系统有限公司 瑞点精密、常州瑞点 指 常州瑞点精密科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 王明喜、黄逸超（二人系父女关系）股东大会 指 江苏精研科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏精研科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏精研科技股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 江苏精研科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 MIM 指 Metal Injection Molding（MIM，金属注射成形）是一种将传统粉末冶金工艺与现代塑胶注射成形技术相结合而形成的近净成形技术。传动机构 指 把动力从机器的一部分传递到另一部分，使机器或机器部件运动或运转的构件或机构称为传动机构。TWS 指 True Wireless Stereo 的英文缩写，即真正无线立体声，其技术主要基于蓝牙芯片技术的发展，工作原理为手机通过连接主耳机，再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机，实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 精研科技 股票代码 300709 公司的中文名称 江苏精研科技股份有限公司 公司的中文简称 精研科技 公司的外文名称（如有）Jiangsu Gian Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Gian 公司的法定代表人 王明喜 注册地址 江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 注册地址的邮政编码 213014 公司注册地址历史变更情况 2011 年 9 月注册地址由钟楼经济开发区星港路 66-8 号变更为钟楼经济开发区童子河西路16-8 号；2016 年 3 月由钟楼经济开发区童子河西路 16-8 号变更为现注册地址 办公地址 江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 办公地址的邮政编码 213014 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄逸超 王涛 联系地址 江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号 电话 0519-69890866 0519-69890866 传真 0519-69890860 0519-69890860 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报、中国证券报 巨潮资讯网：http:/ 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 签字会计师姓名 潘大亮、吕肖君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 陈胜可、李硕 2020.6.23-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并、其他原因 2022 年 2021 年 本年比 上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,507,646,953.04 2,404,113,167.09 2,540,286,446.04-1.28%1,564,126,473.25 1,665,969,078.02 归属于上市公司股东的净利润（元）-232,337,810.37 183,899,702.92 197,236,931.37-217.80%141,851,354.28 144,982,739.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-274,591,819.86 72,281,589.90 85,937,376.48-419.53%115,585,599.10 118,098,611.16 经营活动产生的现金流量净额（元）317,792,707.51 187,713,609.46 218,155,958.96 45.67%-21,109,135.91-20,953,367.00 基本每股收益（元/股）-1.25 1.33 1.16-207.76%1.24 0.86 稀释每股收益（元/股）-1.25 1.33 1.16-207.76%1.24 0.86 加权平均净资产收益率-11.29%10.21%10.85%下降 22.14 个百分点 9.50%9.66%2022 年末 2021 年末 本年末比 上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）3,518,167,985.06 3,581,268,722.70 3,742,241,460.23-5.99%3,270,131,331.85 3,406,662,399.61 归属于上市公司股东的净资产（元）1,910,446,152.16 2,337,276,613.69 2,375,855,130.11-19.59%1,710,166,502.70 1,719,415,310.67 说明：2022 年 1 月，公司完成了同一控制下企业（常州瑞点精密科技有限公司）的合并，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，因此对 2021 年度财务报表数据进行追溯调整。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）2,507,646,953.04 2,540,286,446.04 2022 年，扣除正常经营之外的其他业务收入 24,503,628.98 元 营业收入扣除金额（元）24,503,628.98 29,475,628.91 2022 年，废料销售收入 16,068,890.36元，其他收入 8,434,738.62 元 营业收入扣除后金额（元）2,483,143,324.06 2,510,810,817.13 2022 年，扣除正常经营之外的其他业务收入 24,503,628.98 元 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 438,470,171.76 562,325,342.87 968,140,262.43 538,711,175.98 归属于上市公司股东的净利润 23,486,604.36 5,289,322.72 122,457,022.81-383,570,760.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,684,301.97-122,747.06 118,347,049.59-406,500,424.36 经营活动产生的现金流量净额 159,680,606.64-116,127,787.01 38,453,825.73 235,786,062.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-266,106.41-404,677.39-443,922.23 计入当期损益的政府补助（与公司21,807,778.42 16,034,880.79 11,608,077.66 江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,127,532.89 109,818,507.54 15,731,070.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,176,051.31 87,199.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,055,859.84 2,725,797.85 4,870,404.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 596,698.91 204,994.17 13,496.61 减：所得税影响额-1,176,921.85 19,840,890.66 4,825,278.43 少数股东权益影响额（税后）1,244,676.01 415,108.72 156,919.27 合计 42,254,009.49 111,299,554.89 26,884,128.74-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 说明：根据 2022 年 9 月 22 日财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告（2022 年第28 号）规定，对高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置设备、器具，将其作为固定资产核算的，可以选择在计算应纳税所得额时一次性在税前扣除，同时允许按 100%在税前加计扣除。本公司以及子公司常州博研、广东精研和瑞点精密 2022 年第四季度购进固定资产加计扣除合计数为 50,948,353.93 元，按 15%企业所得税税率（四家公司都是高新技术企业，详见附注五、税项（二）税收优惠政策及依据）计算所得税影响额为 7,642,253.09 元。公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主要为消费电子领域、汽车领域及智能家居领域提供 MIM 零部件及组件产品、精密塑胶零部件及组件、传动组件、散热部品及终端产品，主要产品处于相关产业链的上游，公司及业务的发展受终端产品行业发展影响显著，公司产品的主要应用领域及行业发展情况如下：（一）消费电子行业（1）智能手机 受宏观经济环境不景气、智能手机渗透率趋于饱和等因素影响，2022 年的全球手机市场销量略显低迷。根据 IDC 数据，2022 年全球智能手机出货量为 12.1 亿台，同比下降了 11.3%，为自 2013 年以来的最低年度出货量，其中 2022 年第四季度全球智能手机出货量为 3.01 亿部，同比下降 18.2%，为有史以来最大的单季度跌幅。按品牌来看，苹果 2022 年全球智能手机出货量为 2.26 亿台，同比下滑 3.99%，其中第四季度出货量为 7,230 万台，同比下降 14.9%；三星、小米、OPPO 及 vivo2022 年全球智能手机出货量分别为 2.61 亿台、1.53 亿台、1.03 亿台及 0.99 亿台，同比均出现下滑。但智能手机折叠屏品类逆势增长，其产品出货量屡创新高。根据 IDC 数据，2022 年全球折叠屏手机出货量 1,420 万部，同比增长 74.14%，2023 年全球折叠屏手机出货量将增至近 2,200 万部，同比增长近 50%。随着产业链布局逐步完善以及核心工艺日渐成熟，折叠屏手机价格有望持续下探，驱动折叠屏手机加速放量。（2）可穿戴设备 1）蓝牙耳机 蓝牙耳机分为普通蓝牙耳机和真无线蓝牙耳机（TWS），相较于普通蓝牙耳机，TWS 外部构造完全摒弃了线材连接，并搭载蓝牙 5.0 技术，以其便捷、高效的使用体验在近年来发展快速，但随着 TWS 耳机行业逐步走向成熟、竞争加剧以及经济增速下行影响，TWS 耳机增速逐步放缓甚至出现负增长。根据 IDC 数据，2022 年全球 TWS 耳机出货量 2.41 亿部，同比下降 4.7%，其中 2022 年苹果 AirPods 出货量 9,204 万部，同比下降 12.3%。TWS 耳机主要市场参与者包括各智能手机品牌厂商旗下的 TWS 品牌、传统耳机厂商以及白牌 TWS 耳机。随着TWS 耳机行业竞争白热化，TWS 耳机整体份额变动呈现品牌向上白牌向下的趋势。品牌 TWS 耳机市场份额在 2021 年首次超过白牌 TWS 耳机后份额持续扩大，主要系品牌 TWS 耳机通过下调产品价格、配合其技术优势和成本优势抢占市场，白牌耳机份额逐步被挤压抢占。2）智能手表及手环 智能手表是介于传统手表与智能手机之间的创新型产品，既满足传统手表的属性，又可实现智能手机的部分通讯功能，且能对人体健康状况进行监控，应用场景具备不可替代性。智能手环相较于智能手表在价格方面更具优势，同样具备健康监控功能，广泛应用于健康管理。智能手表在不断完善续航、功能多样化、数据监测准确化的趋势下，销量持续稳定增长，根据 IDC 数据，2022 年全球智能手表出货量 1.49 亿部，同比增长 9.4%；而具有价格优势但功能不够完善的智能手环持续下滑趋势，2022 年全球智能手环出货量 3,505 万只，同比下降 36.5%。随着用户对健康重视程度的不断提升，功能性不断丰富且具有有效的健康跟踪及运动跟踪功能的智能手表有望进一步普及渗透。3）VR/AR/MR VR 即虚拟现实，创建完全虚拟的数字世界，屏蔽物理现实世界，强调沉浸感，配合 VR 外接设备，利用视觉和听觉系统骗过大脑，使用户具有身临其境的沉浸感，产品如 Oculus Quest、Pico Neo 3 等。AR 即增强现实，将虚拟数字信息叠加到物理世界的技术，强调实用性，定位效率工具，可同时显示物理和虚拟世界信息，产品如 Google Glass、Magic Leap one 等。MR 即混合现实，可实现虚拟数字信息物理世界交互的技术，强调交互性，用户可操控虚拟事物，且虚拟事物可根据物理世界变化做出相应的真实反馈，产品如 Microsoft Hololens 2 等。2022 年度受宏观经济环境、海外通胀等因素影响，XR 设备（包括 AR、VR、MR）销量不及预期，同比出现下滑。根据 Omdia 数据，2022 年全球 XR 设备出货量同比下降 1.3%至 1,438.2 万台，Omdia 预测 2023 年在索尼 PSVR2、苹果MR 头显和 MetaQuest3 等关键新产品带动下，全球 XR 设备出货量有望同比增长 67%至 2,400 万台。江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 公司多年来深耕消费电子行业，应用于消费电子领域的产品涉及 MIM 类产品、传动及转动组件类产品、TWS 耳机产品等，业务及技术呈现多元化发展态势，公司能够为消费电子品牌客户提供多样化制程、技术附加值更高的一站式产品及解决方案。（二）汽车行业 2022 年，尽管汽车行业受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场逆境下整体复苏向好，全年实现正增长。根据中国汽车工业协会公布数据，2022 年国内汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。近年来，汽车行业正处在由传统汽车向智能电动汽车发展的变革期，新能源汽车的发展成为行业趋势。2022 年 5 月30 日，财政部印发了财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见，提出大力支持发展新能源汽车。在政策和市场的双轮驱动下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，根据中国汽车工业协会公布数据，2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市占率为 25.6%，高于 2021 年 12.1 个百分点。随着汽车智能化、自动化水平不断提升，微型传动结构件在汽车电子领域的应用逐渐增加。公司瑞点精密可以凭借在汽车领域的长期发展与积淀，通过精密塑胶件搭载传动结构件为汽车类客户提供诸如电动出风口等电动活动机构组件，未来随着传统燃油车智能化程度提升以及智能化程度更高的新能源车占比提升，将有望带动公司精密塑胶业务与精密传动结构业务的发展。（三）智能家居行业 智能家居是指通过物联网技术，将家居有关的设施自动化、集成化，构建高效的住宅设施管理系统。按照使用场景的不同，智能家居有入户场景、娱乐场景、睡眠场景、厨房场景等，涵盖家电、门锁、照明、智能连接控制、传感器等家庭里几乎大部分品类。受宏观经济环境不景气影响，IDC 预计 2022 年全球智能家居设备出货量将下降 2.6%，降至 8.74 亿台；预计 2022年中国智能家居设备出货量将达到 2.2 亿台，同比持平微涨。同时智能家居各个细分行业的发展情况具有一定的差异性。以扫地机行业为例，奥维云网的数据显示，虽然扫地机行业销售额在 2022 年微涨，但是销量方面连续两年量减，2021年扫地机行业销量-11%，2022 年销量-24%，2022 年销量处于过去五年最低水平。整体看中国全屋智能家居解决方案市场目前尚处于发展初期，增长空间广阔，未来有望为智能家居市场发展创造更多机会。公司以传动技术为基础，配合客户进行产品的研发，顺利切入了智慧电视、扫地机器人、智能门锁、安防等产品线，精准匹配下游市场及客户需求。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主要业务 公司以 MIM 产品为主业，并在近年来新拓展了传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造板块业务，打造六大业务板块新发展格局，实现公司多领域、多业务、多元化的发展。以金属粉末注射成型为主体的精密金属制造板块。该板块以 MIM 零件和 MIM 组件产品制造为主体，配置了以MIM 零部件为代表的精密金属制品一站式全制程生产工序，产品已经广泛应用于消费电子领域和汽车领域。传动板块。公司于 2019 年战略布局传动板块，经过多年的潜心研究和开发，掌握了多项核心技术，已成功为智能手机、智能耳机、智能家居等领域的客户提供批量化精密传动机构产品。精密塑胶板块。子公司瑞点精密主要从事精密塑胶件及其组件的研发、设计、生产和制造，在汽车、消费电子及医疗器件等领域积累了一批优质的客户，产品应用领域和场景广泛。散热部品板块。公司可为消费电子、通信、激光投影、服务器等散热领域客户提供风冷模组、液冷模组、液冷板以及模组子件热管、VC 等散热产品。智能制造服务板块。公司一直重视智能化生产制造，持续对现有生产线及设备进行智能化、信息化改造升级，其中子公司博研主要致力于提供自动化控制与信息系统集成解决方案，持续为公司 MIM 板块和传动板块提供自动化生产设备。此外，博研通过不断对外拓展自动化业务，已为 3C、汽车配件、包装印刷等行业客户提供机器人系统集成应用。电子制造板块。子公司安特信一直致力于智能耳机业务，具有较强的研发能力，在声学、芯片设计、射频设计、江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 外观设计等领域积累了丰富的经验。未来，公司将持续推进对安特信整合和管控，并充分联动公司的客户资源、制程能力，着力开拓电子制造业务。（二）公司主要产品及其用途、市场地位及竞争优势与劣势（1）MIM 零部件及组件产品 1）MIM 产品的具体类型、应用领域 MIM 技术工艺是将金属粉末与粘合剂混合后制成喂料，再通过注射机注射成形，然后脱脂除去粘结剂，经烧结致密形成完整的金属体成品，其在制备三维造型复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特的优势，且可以实现不同材料零部件的一体化制造，具有材料适应性广、自动化程度高、生产成本低等特点。目前，公司主要为智能手机、可穿戴设备等消费电子领域和汽车等领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化 MIM 核心零部件及组件产品。公司 MIM 产品的具体类型、应用领域情况如下：MIM 产品类型 具体产品 主要应用 领域 终端客户 产品示图 智能手机类 摄像头支架、连接器接口、装饰圈、转轴 MIM件及其他内部结构件 消费电子 A 客户、三星（SAMSUNG）、小米、OPPO、vivo 等 可穿戴设备类 表壳表体、手表结构件、耳机结构件、VR 内置结构件等 消费电子 A客 户、Fossil、FITBIT、OPPO 等 其他 MIM 产品 涡轮增压器零件、尾气处理装置零件、变速箱零件、钉槽座、钉枪座等 汽车、医疗 长城、本田、上汽通用、舍弗勒、康明斯、逸思医疗等 2）MIM 产品的市场地位及竞争优劣势 公司深耕 MIM 行业十多年，是一家行业内经验丰富、技术工艺领先、业务流程完善、管理体系成熟、品牌客户覆盖比例较高的高新技术企业，公司 MIM 产品已经最终应用于 A 客户、三星（SAMSUNG）、小米、OPPO、vivo、Fossil等国内外知名消费电子品牌和长城、本田、上汽通用、舍弗勒、康明斯等国内外知名汽车品牌商和汽车零部件供应商。公司通过持续不断的研发投入及产学研合作，储备 MIM 行业内领先的技术及工艺，并通过培养及引进专业类人才保持行业内领先的技术能力。公司凭借自身的技术优势和快速响应体系，依托丰富的行业经验和稳定的客户资源，在生产制造能力、收入规模、产品质量、配套服务等方面均位于行业前列，并于 2021 年 11 月荣获国家工信部认定的“国家制造业单项冠军示范企业”。公司经过十多年的发展，MIM 产品生产制造规模位于行业前列；同时，公司 MIM 业务的规模效应明显，而 MIM产品主要应用于更新换代频繁的消费电子领域，受宏观经济环境及终端产品市场销售情况影响，订单及收入情况在下游江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 客户销量及需求波动时容易受到影响。（2）传动组件 1）传动组件的具体类型、应用领域 公司依托自身的 MIM 技术优势，不断向产业链下游进行拓展，以满足下游客户的需求和行业变化趋势。公司传动业务板块自设立以来，主要从事精密传动组件的研发、制造和量产。公司传动组件业务按产品类型可以分为精密转动结构组件和精密传动结构组件。公司传动组件的具体类型、应用领域情况如下：传动产品类型 具体产品 主要应用 领域 主要客户 产品示图 精密转动结构 手机折叠屏转轴、平板支架转轴、TWS蓝牙耳机盒转轴 消费电子 全球安 卓系手机头 部品牌等 精密传动结构 电机齿轮箱模组、电视摄像头升降机构、蠕动泵、膨胀阀体、汽车电动尾门电机等 智能家居、汽车 添可智 能、石头科 技、海康威 视、海信集 团、丹佛斯等 2）传动组件的市场地位及竞争优劣势 公司自 2019 年设立传动事业部以来，截至报告期末，已经形成了合计 227 人规模的传动组件设计及生产团队。经过长期的自主研发和样件试制，已掌握了小模数齿轮传动技术、折叠手机转轴设计技术和一种阀门缓冲机械结构技术等多项核心技术，取得了传动核心技术相关的 41 项授权专利，在审专利 18 项。精密转动结构的市场地位及竞争优劣势 在精密转动结构产品方面，公司具备在 MIM 材料的创新能力、核心零部件 MIM 件的精度和一致性管控能力、参与设计和测试的能力、以及服务和配合能力等方面的优势，是目前少数顺利切入精密转动结构产品市场并有量产经验的内资企业，在技术沉淀和产品量产方面具有一定的先发优势。具体而言，一方面，在产品开发过程中，公司对 MIM 件的原材料进行研究和拓展，开发出能够匹配客户轻质、耐磨、耐损耗等要求的新材料；另一方面，基于 MIM 技术的技术沉淀和领先优势，公司在精密转动结构产品中的核心零件（MIM 件）的尺寸、精度管控方面有明显优势，产品一致性程度较高；此外，公司凭借丰富的 MIM 零件生产经验，可以参与精密转动结构产品设计和测试，能够向客户提供设计改进和性能测试的建议，贴近客户的需求。报告期内，公司已成功切入该领域并为某全球安卓系手机头部品牌量产手机折叠屏转轴产品，对该领域后进入者形成了一定的竞争壁垒。但公司传动事业部成立时间相对较短，相较于行业先进的外资企业而言，在精密转动结构产品开发及量产经验、产能规模方面尚需进一步加强。精密传动结构的市场地位及竞争优劣势 在精密传动结构产品方面，公司目前已掌握了小模数齿轮传动技术。小模数齿轮传动是精密传动机构上常用结构，公司通过对小模数齿轮的研究，提高齿轮精度，从而优化了齿轮传动效率。公司具备传动结构产品（电机+齿轮箱）的设计、制造和验证的一站式服务能力，拥有高精度的生产制造和检测设备，并借力 MIM 技术和精密塑胶技术的领先优势，通过搭载如齿轮等 MIM 材质和精密塑胶材质零件，为客户提供高精密度的传动结构产品。此外，精密传动结构产品可以借力瑞点精密在汽车领域的积淀，协同其精密塑胶产品，为汽车领域尤其是新能源汽车领域提供电动活动机构组件，业务开拓具有协同优势。但公司传动事业部成立时间相对较短，相较于行业先进入企业而言，在精密传动结构产品江苏精研科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 开发及量产经验、产能规模方面尚需进一步加强。综上，传动组件业务是基于公司现有主营 MIM 业务的优势基础上，向下游进行延伸的重要布局，虽然传动组件属于新兴产品，但市场发展前景良好，各大主要厂商都在陆续推出其相关产品用以抢占市场份额，有望成为消费电子领域新的增