002921_2022_联诚精密_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 山东联诚精密制造股份有限公司山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人郭元强、主管会计工作负责人邱秀梅及会计机构负责人公司负责人郭元强、主管会计工作负责人邱秀梅及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)邱秀梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邱秀梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配预案未来实施时公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配预案未来实施时股权登记日的总股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股本扣除公司回购专用证券账户持有的 4,263,100 股后为股本股后为股本（现为（现为 127,380,747 股）为基数，向全体股东每股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50元元（含税），送红股（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若公司股本总额在股（含税），不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将维持每可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利人股派发现金股利人民币民币 3.50 元的分红比例，对分配总额进行调整。元的分红比例，对分配总额进行调整。山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.34 第五节 环境和社会责任.55 第六节 重要事项.58 第七节 股份变动及股东情况.67 第八节 优先股相关情况.76 第九节 债券相关情况.77 第十节 财务报告.81 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司年度报告文本；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的年度财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在公司指定信息披露报纸证券时报中国证券报上海证券报证券日报上以及巨潮资讯网（http:/)公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。上述文件置备地点：公司证券部 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、联诚精密 指 山东联诚精密制造股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 山东联诚精密制造股份有限公司股东大会 董事会 指 山东联诚精密制造股份有限公司董事会 监事会 指 山东联诚精密制造股份有限公司监事会 实际控制人 指 郭元强（GUO YUANQIANG）联诚控股 指 LIANCHENG HOLDINGS LIMITED（联诚控股有限公司）、本公司注册于香港的子公司 翠丽控股 指 翠丽控股有限公司 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 中泰资本、鲁证创投 指 中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司（曾用名：鲁证创业投资有限公司）中国重汽，重汽 指 中国重型汽车集团有限公司及其集团内企业，公司客户 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司及其集团内企业，公司客户 ASC 指 ASC industries,inc 及其集团内企业，本公司客户 TBVC 指 Vibracoustic GmbH 及其集团内企业，本公司客户 Mancor 指 Mancor PA,Inc 及其集团内企业，本公司客户 丹佛斯 指 DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS 及其集团内企业，本公司客户 久保田 指 Kubota Corporation 及其集团内企业，公司客户 CNH 指 CNH Global N.V（凯斯纽荷兰全球）及其集团内企业，本公司客户 摩拓乐液压 指 摩拓乐液压机械（江阴）有限公司，本公司客户 戴维布朗 指 Cone Drive Operations,Inc.及其集团内企业，本公司客户 爱科 指 爱科（济宁）农业机械有限公司和爱科（常州）农业机械有限公司，本公司客户 卡拉罗 指 CARRARO DRIVE TECH SPA 及其集团内企业，本公司客户 卡特彼勒 指 CATERPILLAR INC.及其集团内企业，本公司客户 PFISTERER 指 PFISTERER Holding AG及其集团内企业，本公司客户 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 报告期 指 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 FOB 指 国际贸易术语，指船上交货，由卖方办理货物出口清关手续并当货物在指定的装运港越过船舷，卖方即完成交货 CIF 指 国际贸易术语，指成本加保险费加运费，卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用，但交货后货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方，同时卖方还必须办理买方货物在运输途中灭失或损坏风险的海运保险 DDU 指 国际贸易术语，由卖方将货物直接运至进口国国内指定地点，而且须承担货物运至指定地点的一切费用和风险；买方负责办理目的地国进口清关手续并交纳相关税费，承担未能及时办理货物进口清关手续而引起的费用和风险 DDP 指 国际贸易术语，由卖方将货物直接运至进口国国内指定地点，负责办理目的地国进口清关手续且须承担货物运至指定地点的一切费用和风险 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 联诚精密 股票代码 002921 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东联诚精密制造股份有限公司 公司的中文简称 联诚精密 公司的外文名称（如有）Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）LMC 公司的法定代表人 郭元强 注册地址 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号 注册地址的邮政编码 272100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号 办公地址的邮政编码 272100 公司网址 www.lmc- 电子信箱 zhengquanbulmc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋志强 刘玉伦 联系地址 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号 山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号 电话 0537-3956829 0537-3956905 传真 0537-3956801 0537-3956801 电子信箱 zhengquanbulmc- zhengquanbulmc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 统一社会信用代码：91370000166116783G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59号盐业大厦 7层 签字会计师姓名 苏超、王敏敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 安忠良、钱伟 2020年 8月 17日至 2023年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）1,229,792,918.33 1,210,575,302.11 1.59%912,517,659.55 归属于上市公司股东的净利润（元）25,775,588.38 74,201,353.19-65.26%71,927,206.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,724,973.19 63,103,915.17-67.16%69,869,981.10 经营活动产生的现金流量净额（元）103,036,588.54 811,324.36 12,599.80%-21,024,845.89 基本每股收益（元/股）0.20 0.71-71.83%0.69 稀释每股收益（元/股）0.20 0.71-71.83%0.69 加权平均净资产收益率 2.14%8.53%-6.39%9.39%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元）2,265,194,005.54 1,835,164,815.25 23.43%1,514,827,611.11 归属于上市公司股东的净资产（元）1,228,393,829.77 897,703,152.00 36.84%851,991,317.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 330,397,092.34 314,952,776.39 297,890,691.59 286,552,358.01 归属于上市公司股东的净利润 9,612,098.77 14,983,225.40 3,485,643.39-2,305,379.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,325,883.51 12,651,208.58 1,807,355.88-3,059,474.78 经营活动产生的现金流量净额-46,104,992.03 55,450,193.97 55,033,969.62 38,657,416.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,662,899.37-3,588,029.40-2,374,530.39 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,858,282.65 14,782,072.56 4,646,135.82 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 104,019.09 507,566.04 公司以暂时闲置自有资金购买银行理财产品产生的投资收益 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 646,942.05 439,585.58 公司购买远期结售汇产生的公允价值变动及投资收益以及投资其他非流动金融资产产生的公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,027,907.33 1,415,562.66-288,220.11 减：所得税影响额-230,935.68 1,970,764.20 356,594.77 少数股东权益影响额（税后）98,757.58 48,969.64 9,150.50 合计 5,050,615.19 11,097,438.02 2,057,225.63-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业属于金属制品行业。公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售，主要是以铁、铝、钢等金属为原材料，通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件，产品广泛应用于商用车、工程机械、农业机械、乘用车、柴油机、商用压缩机、液压机械、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品 公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售，主要是以铁、铝、钢等金属为原材料，通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件，产品广泛应用于商用压缩机、液压机械、商用车、工程机械、农业机械、乘用车、新能源汽车、柴油机、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。主要产品为各类精密机械零部件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、悬挂支架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体等 1,000多个品种。应用领域应用领域 产品用途产品用途 主要产品主要产品 产品图片产品图片 汽车制造 汽车发动机配件 汽车变速箱配件 水泵壳体，叶轮，轮毂，油泵盖，减震轮/环，进气管，出水管，支架总成，飞轮壳，分配壳、减震器壳体，曲轴箱体，悬挂支架，汽车用汽缸盖 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 机械制造（工程机械、农机）工程机械、农业机械零部件 法兰，变速箱体，过桥壳体，割草机用支架，支撑座，拖拉机用前惰轮支轴，转向节，联接座，刹车盘，行星轮，铲臂，拖拉机前桥，提升器 商用空调 压缩机零部件 轴承座，机架，曲轴箱，涡旋 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 光热发电 太阳能发电设备 太阳能发电设备零部件 环保及水处理 环保及水处理设备 环保设备阀门执行机构，水处理设备零部件 交通运输 高铁 高铁零部件 电力系统 连接和组合电力系统装置 电力金具 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 其他领域 休闲娱乐等 转向节、轮毂等 （二）经营模式 1、生产模式 公司产品属于非标准件产品，不同行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大，需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点，经过多年的经验积累，公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后，公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段，均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，并根据客户产品更新换代的需求，迅速设计新产品。经过多年的发展，公司已形成了包括模具制造、铸造、精密加工、表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系，探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式，为国内外客户提供一站式服务。2、采购模式 公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购，公司生产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。3、销售模式 公司的销售方式：公司拥有全球化网络，与国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。根据产品及客户特点，公司主要产品实行订单式生产，采取直销方式销售。（三）报告期内公司主要产品相关行业发展阶段、周期性特点 1、产业、产品结构调整力度进一步加大 产业结构方面，我国通过淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快，铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铁铸件产量比例将下降，而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件中的铝合金、镁合金铸件，由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而且附加值较高，种类繁多，其产量比例也将继续提高。2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强 金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点，世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长，未来，我国将加大废旧金属的循环利用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产成本，实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定基础。3、企业重组整合向规模效应方向发展 企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服务链得到延伸，支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高，逐渐形成了一批行业巨头，它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助他们不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。此外，随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强，将加速铸造行山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 业落后产能的淘汰，特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大，行业的集中度将越来越高。（四）公司的行业地位 公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业、山东省“专精特新”企业。依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺，公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系，具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后通过了 ISO9001、IATF16949 等质量体系认证，具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。公司的汽车零部件客户主要为 ASC、Mancor、中国重汽、潍柴动力、TBVC，压缩机零部件客户为丹佛斯公司，农机/工程机械零件客户主要为 CNH、摩拓乐液压、久保田、爱科、卡特彼勒，光热发电零部件客户为戴维布朗，公司大部分的产品销往上述企业。公司已进入上述客户等国内外大型零部件制造商的供应链体系，与国内外大型客户形成了稳固的合作关系，并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时，实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设投产、达产，将进一步增强公司的核心竞争力，使公司在与国内同行业其他对手的竞争中保持优势地位。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术优势 公司始终将技术作为发展和价值创造的第一要素，公司的研发部门被评为省级技术中心，配置具备国际先进水平的试验检测设备，同时，现有的主要技术研发模式为与客户协同研发，这大大提高了公司前瞻性产品研发能力，扩大了公司的技术服务能力。（二）产品质量优势 公司注重产品质量，坚持走高端路线，产品通过了国际权威认证机构的汽车零部件行业 IATF16949认证，有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。通过建立、实施和保持 ISO9001和 IATF16949质量管理体系，从产品的先期策划、设计与开发、生产过程的确认、不合格品的分析与控制、持续改进等诸多过程进行控制，减少不良成本，从而提高企业产品的市场竞争力。公司稳定的产品质量、优异的使用性能、有竞争力的价格构成了公司产品较强的性价比优势，与国内同类产品相比具有产品质量和性能优势，和国外先进产品相比具有价格优势。（三）模具开发、铸造、表面处理、机械加工完整的产业链 完整的产业链有利于保障公司产品的质量符合高端客户的要求，增强了公司在价值链上的定价能力，有利于提高公司产品的附加值。（四）人才团队优势 公司拥有以清华大学铸造专业为背景，具有专业理论知识和丰富实践经验的高管团队，公司对创新管理、技术研发等高度重视，经过多年发展，建立了竭诚敬业的技术开发团队，能对客户的需求作出快速响应，设计出符合客户需求的解决方案。（五）客户资源优势 公司的主要客户均为国内外知名零部件或整车（整机）制造商，公司与客户之间通过多年合作，并凭借过硬的产品质量、全方位的零配件供应以及快速的客户需求响应，获得国内外客户的好评与认可，建立了稳定的战略合作伙伴关系。（六）产品多元化优势 公司产品广泛应用于商用空调、液压机械、商用车、工程/农业机械、乘用车、新能源汽车、光热发电、环保设备及高铁等行业和领域，不存在过度依赖某一产品的情况，公司的生产情况可以根据市场需求的转变进行主动调节。山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，面对全球经济错综复杂、宏观经济下行、需求萎缩，重卡、工程机械等市场需求大幅减少等诸多不利因素的影响，公司经营管理层紧紧围绕公司年度工作计划，坚定不移地聚焦主业，积极应对复杂多变的内外部环境，持续推进新产品和新客户的开发储备、管理升级等方面工作，持续加大技术中心、信息化、高端生产设备等资产投资，优质客户的开发和高端产能的储备为未来盈利能力持续提升奠定了扎实基础。报告期内，公司运营总体保持平稳健康发展，安全生产有力保障，新产品新客户的市场开发有序推动。报告期内，公司实现营业收入 122,979.29万元，同比增长 1.59%；同时，部分客户分摊关税比例上升，燃料动力以及铸造用合金材料价格上涨，导致营业成本上升；新增投资铸造和精密加工设备尚未充分发挥作用，造成固定资产折旧增加，影响当期利润。在上述情形下，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,577.56万元，同比下降 65.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,072.50万元，同比下降 67.16%。公司重点工作如下：（1）全方位服务客户，实现公司业务持续增长 公司积极做好重点客户及产品的资源配置和开发工作，为客户提供“一站式”采购整合方案。依靠精准营销、快速交付以及多年的技术沉淀，持续提升市场份额，不断加大新工艺新技术应用，持续优化产品结构，加大高精度、高难度市场开发。通过精准生产、精益控制、精确交付，更好的保证公司产品满足客户需求，实现销售收入稳步增长。（2）产品多行业布局，实现长期稳健发展 公司拥有包括模具制造、铸造、精密加工和表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系，探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式，产品广泛应用于商用空调、液压机械、商用车、工程/农业机械、乘用车、新能源汽车、光热发电、环保设备及高铁等行业和领域。产品多行业全产业链战略布局，有效规避了部分行业下滑对公司业绩的影响。在服务好老客户的基础上，公司不断开发新的优质客户，并进行新工艺、新产品的持续滚动开发。新客户的不断开拓，新产品的持续开发储备，为未来发展打下了良好基础。（3）信息化赋能，持续推进智能制造 公司持续加快“信息化、智能化、数字化”的转型升级步伐，不断优化生产工艺，提升生产效率，公司被评选为山东省“智能工厂”、“专精特新”企业，公司正在实施 MES系统，实现生产管理自动化。持续加大产能提升以及自动化改造等技改投入，引进业内领先的高精尖生产设备及检测设备，同时在铸造、加工、清理打磨等环节实施机器换人等自动化改造，新增多条机械手自动化生产线，进一步提升产能、优化工艺、降低成本。（4）持续推行精益生产，激发全员创新活力 报告期内，公司持续推行精益生产，加强内部管理，降低内部损耗。大力推进“金点子工程“等全员创新工作，并重点从制度、流程、工作方式方法上，从管理思路、现场实操、技术工艺改进上寻找创新点，真正将改善创新融入到日常工作的方方面面，为助力企业各项工作高质量发展提供了有力保障。公司通过以上措施，降低了宏观经济疲弱，重卡、工程机械等市场需求大幅减少等诸多不利因素的影响，仍然保持了收入的稳步增长。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,229,792,918.33 100%1,210,575,302.11 100%1.59%分行业 工业 1,201,701,185.69 97.72%1,182,848,200.33 97.71%1.59%山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 其他业务收入 28,091,732.64 2.28%27,727,101.78 2.29%1.32%分产品 乘用车零件 148,436,678.52 12.06%165,146,013.45 13.64%-10.12%农机/工程机械零件 418,989,752.41 34.07%405,696,935.63 33.51%3.28%商用车零件 165,103,575.77 13.43%220,189,093.90 18.19%-25.02%压缩机零件 155,768,732.40 12.67%177,993,589.67 14.70%-12.49%环保/水处理零件 5,846,648.28 0.48%3,828,119.31 0.32%52.73%新能源（光热发电）零件 11,906,632.71 0.97%5,395,102.49 0.45%120.69%电力金具零件 157,470,363.59 12.80%82,908,563.33 6.85%89.93%食品机械零件 3,244,716.97 0.27%-100.00%其他零件 85,598,353.33 6.96%59,238,839.61 4.89%44.50%整机与总成 52,580,448.68 4.28%59,207,225.97 4.89%-11.19%其他业务收入 28,091,732.64 2.28%27,727,101.78 2.29%1.32%分地区 主营-外销（北美/南美/欧洲/亚洲/大洋洲等）634,560,044.22 51.60%464,784,356.70 38.39%36.53%主营-内销 567,141,141.47 46.12%718,063,843.63 59.32%-21.02%其他业务收入 28,091,732.64 2.28%27,727,101.78 2.29%1.32%分销售模式 直销 1,229,792,918.33 100.00%1,210,575,302.11 100.00%1.59%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,201,701,185.69 1,019,375,910.03 15.17%1.59%8.90%-5.69%分产品 乘用车零件 148,436,678.52 120,657,827.63 18.71%-10.12%-7.63%-2.20%农机/工程机械零件 418,989,752.41 367,320,870.67 12.33%3.28%14.25%-8.42%商用车零件 165,103,575.77 136,377,586.83 17.40%-25.02%-16.81%-8.15%压缩机零件 155,768,732.40 127,981,197.14 17.84%-12.49%-1.57%-9.11%电力金具零件 157,470,363.59 125,853,830.62 20.08%89.93%69.79%9.49%分地区 主营-外销（北美/南美/欧洲/亚洲/大洋洲等）634,560,044.22 523,240,695.12 17.54%36.53%38.87%-1.39%主营-内销 567,141,141.47 496,135,214.91 12.52%-21.02%-11.29%-9.59%分销售模式 直销 1,201,701,185.69 1,019,375,910.03 15.17%1.59%8.90%-5.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022年 2021年 同比增减 铸铁产品 销售量 吨 37,498.48 47,784.10-21.53%生产量 吨 34,751.54 51,821.82-32.94%库存量 吨 11,059.07 13,806.01-19.90%铸铝产品 销售量 吨 3,561.86 3,789.07-6.00%生产量 吨 3,627.58 4,005.58-9.44%库存量 吨 1,164.29 1,098.57 5.98%铸钢产品 销售量 吨 3,325.30 2,367.85 40.44%生产量 吨 3,488.00 3,019.56 15.51%库存量 吨 1,738.11 1,575.41 10.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、铸铁产品生产量同比下降 32.94%，主要原因如下：受宏观经济疲弱、行业竞争加剧等不利因素影响，重卡、工程机械等市场需求大幅减少，销售低于预期。2、铸钢产品销售量同比上升 40.44%，主要原因如下：主要系控制子公司江苏联诚精密合金科技有限公司从事钢材质零件产品的生产,自 2021年 4月正式运营，2021年当期实际经营时间相对较短所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业营业成本构成成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业-零件产品 直接材料 393,111,072.79 40.67%370,093,757.79 42.12%6.22%工业-零件产品 直接人工 103,876,166.67 10.75%99,889,548.52 11.37%3.99%工业-零件产品 制造费用 352,463,877.13 36.47%323,342,383.42 36.80%9.01%工业-零件产品 外协加工费 25,780,860.21 2.67%26,483,929.75 3.01%-2.65%工业-零件产品 外购成品 65,675,330.01 6.80%31,763,684.22 3.61%106.76%工业-零件产品 物流及包装费 25,466,861.28 2.64%27,146,854.05 3.09%-6.19%工业-整机产品 直接材料 41,142,940.56 77.63%46,593,286.96 81.24%-11.70%工业-整机产品 直接人工 3,878,314.74 7.32%4,238,443.26 7.39%-8.50%山东联诚精密制造股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 工业-整机产品 制造费用及外协 7,888,904.88 14.88%6,367,234.10 11.10%23.90%工业-整机产品 物流及包装费 91,581.76 0.17%152,176.97 0.27%-39.82%单位：元 产品分类 项目 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 乘用车零件 产品成本 120,657,827.63 11.84%130,621,500.13 13.94%-7.63%农机/工程机械零件 产品成本 367,320,870.67 36.03%321,499,346.89 34.35%14.25%商用车零件 产品成本 136,377,586.83 13.38%163,926,567.45 17.51%-16.81%压缩机零件 产品成本 127,981,197.14 12.55%130,018,602.74 13.89%-1.57%环保/水处理零件 产品成本 3,710,767.06 0.36%2,230,026.64 0.24%66.40%新能源（光热发电）零件 产品成本 10,119,333.02 0.99%4,187,129.92 0.45%141.68%其他零件 产品成本 74,352,755.11 7.29%49,411,749.62 5.28%50.48%电力金具零件 产品成本 125,853,830.62 12.35%74,124,601.71 7.92%69.79%食品机械零件 产品成本 0.00%2,700,632.65 0.29%-100.00%整机产品 产品成本 53,001,741.95 5.20%57,351,141.29 6.