002910_2022_庄园牧场_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文1兰州庄园牧场股份有限公司兰州庄园牧场股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告20232023 年年 0404 月月兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人姚革显、主管会计工作负责人杨毅及会计机构负责人公司负责人姚革显、主管会计工作负责人杨毅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)潘进文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘进文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信行业信息披露中畜禽水产养殖业的披露要求息披露中畜禽水产养殖业的披露要求公司存在奶牛养殖发生规模化疫病的风险，产品质量管控与食品安全的公司存在奶牛养殖发生规模化疫病的风险，产品质量管控与食品安全的风险，环境保护未持续有效实施的风险。公司已在本报告风险，环境保护未持续有效实施的风险。公司已在本报告“第三节第三节 经管理层经管理层讨论与分析讨论与分析”中表述公司可能面临的上述风险。中表述公司可能面临的上述风险。投资者需特别关注公司存在奶牛养殖发生规模化疫病的风险，产品质量投资者需特别关注公司存在奶牛养殖发生规模化疫病的风险，产品质量管控与食品安全的风险。管控与食品安全的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 196,698,691196,698,691 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.620.62 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 股（含税股（含税），不，不以公积金转增股本。以公积金转增股本。兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111第四节第四节 公司治理公司治理.3535第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.5353第六节第六节 重要事项重要事项.5858第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.7676第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.8686第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.8787第十节第十节 财务报告财务报告.8888兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人姚革显签名的 2022 年年度报告文本；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；五、其他有关材料。以上备查文件的置备地点：公司证券部办公室。兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、股份公司、庄园牧场指兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行指首次公开发行 A 股股票首次公开发行并上市指首次公开发行 A 股股票并在境内交易所上市定向增发、定增、非公开发行指非公开发行 A 股股票深交所指深圳证券交易所联交所/港交所指香港联合交易所有限公司证监会指中国证券监督管理委员会甘肃省政府国资委指甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会甘肃农垦集团指甘肃省农垦集团有限责任公司甘肃农垦资产公司指甘肃省农垦资产经营有限公司天牧乳业指甘肃农垦天牧乳业有限公司庄园投资指公司股东，兰州庄园投资有限公司福菡商务指公司股东，上海福菡商务咨询有限公司青海湖乳业指公司全资子公司，青海青海湖乳业有限责任公司青海圣亚指公司全资子公司，青海圣亚高原牧场有限公司青海圣源指公司全资子公司，青海圣源牧场有限公司榆中瑞丰指公司全资子公司，榆中瑞丰牧场有限公司兰州瑞兴指公司全资子公司，兰州瑞兴牧业有限公司临夏瑞园指公司全资子公司，临夏县瑞园牧场有限公司临夏瑞安指公司全资子公司，临夏县瑞安牧场有限公司武威瑞达指公司全资子公司，武威瑞达牧场有限公司宁夏庄园指公司全资子公司，宁夏庄园牧场有限公司瑞嘉牧业指公司全资子公司，甘肃瑞嘉牧业有限公司东方乳业指公司全资子公司，西安东方乳业有限公司瑞农同道指公司全资子公司，甘肃瑞农同道电子商务有限公司股东大会指公司股东大会董事或董事会指公司董事或董事会监事或监事会指公司监事或监事会公司章程指兰州庄园牧场股份有限公司章程A 股指每股面值 1.00 元之人民币普通股H 股指每股面值 1.00 元之港币普通股元指人民币元兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文6犊牛指0-6 月龄的小牛育成牛指断奶期后到第一次生产前的牛，在年龄上一般为 7-24 月龄阶段成母牛指第一次产犊并开始泌乳的母牛青贮指将青绿饲料经切碎后，在密闭缺氧的条件下，通过厌氧乳酸菌的发酵作用，抑制各种杂菌的繁殖，而得到的一种粗饲料。具有气味酸香、柔软多汁、适口性好、营养丰富、利于长期保存的特点，是家畜优良饲料来源生鲜乳、原料奶指挤奶之后所收集的未经杀菌消毒的牛奶巴氏杀菌指一种原料乳杀菌消毒的方法，将乳加热到沸点以下的温度，以全部杀死致病菌及大幅度杀死微生物为目的的杀菌方式，有不同的温度时间组合，通常分为低温长时间（温度 6265，保持 30 分钟）或经高温短时间（温度7276，保持 15 秒；8085，保持 1015 秒）的处理方式UHT、UHT 灭菌指一种原料乳杀菌消毒的方法，英文Ultra Heat Treatment 的缩写，将乳加热至沸点以上，温度在 135150，时间在 0.55 秒之间，经过超高温处理，可消灭乳中的全部细菌和耐热芽孢，使乳达到商业无菌要求巴氏奶、低温奶、巴氏杀菌乳指以生鲜牛乳为原料，经巴氏杀菌工艺制成的液体产品，具有保质期较短特点，俗称保鲜奶、鲜奶灭菌奶、UHT 灭菌奶、常温奶、灭菌乳指以牛乳或混合奶为原料，脱脂或不脱脂，添加或不添加辅料，经超高温瞬时灭菌、无菌灌装而制成达到商业无菌要求的液态产品，保质期较长，俗称常温奶、UHT 奶发酵乳指乳酸菌奶，是发酵产品，含有大量的对人体有益的乳酸菌和乳酸菌有益代谢产物含乳饮料指以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品，还可称为乳（奶）饮料、乳（奶）饮品兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称庄园牧场股票代码002910.SZ股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称兰州庄园牧场股份有限公司公司的中文简称庄园牧场公司的外文名称（如有）Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Zhuangyuan Pasture公司的法定代表人姚革显注册地址甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398 号注册地址的邮政编码730100公司注册地址历史变更情况2022 年 2 月 14 日，公司注册地址由“甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村”变更为“甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398 号”办公地址甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25-26 层办公地址的邮政编码730020公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张骞予潘莱联系地址甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部电话0931-87530010931-8753001传真0931-87530010931-8753001电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司证券部办公室四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码916201007127751385公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）公司于 2021 年 6 月 30 日披露兰州庄园牧场股份有限公司关于公司控制权发生变更的公告（公告编号：2021-兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文8070），甘肃省农垦集团有限责任公司通过甘肃省农垦资产经营有限公司和兰州庄园投资有限公司合计持有公司68,826,365 股股份，并已经按照约定向庄园牧场驻派相关董事、监事及高级管理人员。公司控股股东变更为甘肃省农垦集团有限责任公司，实际控制人变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206 室签字会计师姓名李宗义、张颖莉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华龙证券股份有限公司甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号胡林、任丹妮（接替马骏）2020 年 12 月 25 日-至募集资金使用完毕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）1,049,876,988.111,021,431,541.672.78%739,820,698.20归属于上市公司股东的净利润（元）60,948,664.0453,533,055.7813.85%10,453,468.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,325,427.3550,479,780.10-41.91%3,216,161.76经营活动产生的现金流量净额（元）179,954,867.48206,991,243.70-13.06%141,646,871.16基本每股收益（元/股）0.280.2321.74%0.05稀释每股收益（元/股）0.280.2321.74%0.05加权平均净资产收益率3.90%3.31%0.59%0.85%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）2,689,514,890.442,810,379,800.62-4.30%3,080,558,015.83归属于上市公司股东的净资产（元）1,360,090,968.041,640,693,050.51-17.10%1,591,833,606.73公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文9是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入243,875,075.41252,579,377.56280,380,465.38273,042,069.76归属于上市公司股东的净利润11,317,385.18-2,247,428.3221,262,633.3830,616,073.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,696,473.27-18,722,654.5917,003,193.2422,348,415.43经营活动产生的现金流量净额17,051,387.3223,939,023.0270,135,026.6668,829,430.48上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-274,641.96-10,250,444.34-11,132,819.62主要系固定资产处置计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）17,677,557.1013,421,351.7911,748,288.05主要系公司取得的各项政府补助除上述各项之外的其15,085.77-266,597.927,606,420.82兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文10他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目18,091,271.39汇兑收益减：所得税影响额3,886,035.61-148,966.15984,582.92合计31,623,236.693,053,275.687,237,306.33-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）行业概况和发展长期以来，国家持续高度重视奶业振兴和发展，2018 年 6 月 11 日，国务院办公厅印发国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见要求，以实施乡村振兴战略为引领，以优质安全、绿色发展为目标，以推进供给侧结构性改革为主线，以降成本、优结构、提质量、创品牌、增活力为着力点，强化标准规范、科技创新、政策扶持、执法监督和消费培育，加快构建现代奶业产业体系、生产体系、经营体系和质量安全体系，不断提高奶业发展质量效益和竞争力，大力推进奶业现代化，做大做强民族奶业。国家积极倡导乳制品消费习惯、鼓励企业加强新产品开发、完善乳制品物流配送体系、加大国家学生饮用奶计划推广力度，为乳制品消费市场的高速发展提供有力保障。2019 年至 2021 年的中央一号文件均提到“实施奶业振兴行动”，2021 年 3 月 12 日发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，为我国奶业飞跃发展定向领航。2021 年 7 月 2 日农业农村部、财政部联合发布的2021 年重点强农惠农政策明确将“推进奶业振兴”列入重点强农惠农政策中。2022 年，农业农村部印发“十四五”奶业竞争力提升行动方案，农业农村部和财政部联合印发关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知，上述文件的发布为推动奶业高质量发展和不断巩固提升优质奶源基地建设及加强奶源供给保障能力提供政策支持。为提升乳制品质量安全水平，推动乳制品产业高质量发展，国家市场监督管理总局于 2020 年末印发乳制品质量安全提升行动方案，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中度将会进一步提高。2022 年 4 月，中国营养学会发布的中国居民膳食指南（2022）更是建议中国居民每人每天摄入奶及奶制品由300 克提高到 300-500 克，预示着我国乳制品市场将迎来更大的市场规模与发展空间。中国乳制品行业作为充分竞争的行业已经过快速成长阶段，目前整体处于高质发展阶段，行业集中度持续提升，对标发达国家来看中国人均饮奶量提升空间巨大，乳制品长期受国家政策支持，受消费者健康意识提升与消费升级的趋势，居民人均乳制品消费量稳步增长，随着城乡居民收入水平提高和城镇化的推进，终端消费者的乳制品消费需求仍有较大增长潜力，我国乳制品行业增长仍将保持较大增长潜力。（二）行业周期特点乳制品行业是食品行业的一个子行业，属于大众日常消费品，自身具有抗周期性。并且由于我国居民生活水平的提升和对健康膳食意识的逐步增强，乳制品行业在我国目前处于增长阶段。（三）公司的行业地位公司成立于 2000 年，作为区域型乳企经过二十多年的发展，已形成以自有牧场奶源为主要原料，以液态奶产品生产加工和销售为一体，全程安全可控的全产业链布局。公司通过不断加强奶源建设、强化质量管控、优化产品结构等，已建立相对独立与完整的销售网络，在区域性市场已基本建立差异化竞争优势，已形成较为明显的品牌知名度和客户忠诚度。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中畜禽水产养殖业的披露要求（一）公司主营业务兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文12公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司经营范围包括：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司属于“C14 食品制造业”大类下的“C144 乳制品制造”类。根据中国证监会 2012 年 11 月发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C14 食品制造业”。公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域，并分别主要拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”三个乳品品牌。公司产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。报告期内，公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。（二）公司主要经营模式公司是目前是集奶牛养殖、技术研发、乳品加工、销售为一体的专业化乳制品生产企业，已形成以自有牧场奶源为主要原料的液态奶产品加工与销售的全产业链经营模式，产品销售区域主要为我国西北地区，尤其在甘肃、青海及陕西市场占有率较高。（三）公司养殖模式原奶质量的可靠性得到行业和消费者的高度重视，成为行业核心竞争力的重要体现。为从源头上加强产品质量的控制，公司于 2009 年末以来在甘肃陆续兴建标准化、规模化的自有养殖牧场，并于 2018 年通过并购东方乳业取得一家自有养殖牧场，公司每个自有牧场以公司全资子公司（或孙公司）形式存在。公司牧场事业部总体负责牧场生产经营和内部生产管理工作；负责各牧场新技术、新工艺的实施以及成本控制工作；负责各牧场正常生产运营中兽医、配种、牛只营养、饲养、鲜奶等全面技术工作；负责各牧场牛只及鲜奶、饲料、配种、疾病等生产数据汇总及分析工作；负责组织牧场规划设计招标工作，确定牧场设计方案及图纸的审核；负责对牧场工程项目进行监控和验收；负责牧场建设所有工程及设备合同的签订及管理。截至 2022 年末公司分别在甘肃和陕西拥有运营中的标准化奶牛养殖场共 7 座，存栏奶牛 20,402 头（其中成母牛10,715 头、育成牛 5,490 头、犊牛 4,197 头），存栏牛只数量较 2021 年年末的 17,573 头提高 16.10%；生产性生物资产期末余额 5.99 亿元，较 2021 年末的 5.35 亿提高 11.96%；2022 全年生鲜乳产量约 96,363 吨，较 2021 全年的约84,668 吨提升 13.81%；公司自有牧场全群牛只淘汰率约 18.11%。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求（四）公司运营情况2022 年，公司实现营业收入 10.50 亿元，较上年同期增长 2.78%；实现净利润 6,094.87 万元，较上年同期增加13.85%。截至 2022 年末，公司总资产 26.90 亿元，净资产 13.60 亿元，资产负债率 49.43%。（五）品牌运营公司秉承“奉献精良品质、造就时代品牌”之宗旨，产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品，有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”系列品种数十个，能够满足不同消费群体需求。（六）销售模式公司的销售模式分为直销模式、分销模式及经销模式。其中，直销模式主要包括与地方教育局合作向中小学生提供学生奶、对超市大卖场的销售以及电商平台的销售；分销模式主要包括兰州、西宁、西安市场的冷链产品送奶到户业务；经销渠道主要面向除兰州、西宁及西安以外的其他市场。主要销售模式经销模式兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文13适用 不适用截至 2022 年末，公司共签订直销客户数量 146 户（2021 年末为 135 户）、分销商客户 199 户（2021 年末 222 户）、经销商客户 509 户（2021 年末为 471 户）：销售模式客户数量营业收入（元）占营业收入的比例毛利率前五大客户销售收入总额（元）前五大客户销售占比前五大客户期末应收账款总额（元）结算方式直销146347,997,454.7133.15%7.93%211,055,865.1020.10%15,140,758.97电汇经销509466,446,536.7544.43%22.25%69,142,103.856.59%2,687,283.53电汇分销199235,432,996.6522.42%29.11%19,449,757.601.85%电汇合计8541,049,876,988.11100.00%299,647,726.5528.54%17,828,042.50门店销售终端占比超过 10%适用 不适用线上直销销售适用 不适用公司 2022 年线上销售 1,410.83 万元，较 2021 年同期降低 29.93%。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用采购模式及采购内容单位：元采购模式采购内容主要采购内容的金额向外部供应商采购直接材料724,889,230.68向外部供应商采购燃料和动力28,848,904.19向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用主要生产模式公司目前采取自行建厂、自行生产的生产模式。公司设立生产部门，由各生产基地生产总监分别负责生产管理，生产基地下设生产车间，生产车间根据生产计划开展生产。公司产品按杀菌方式分为低温产品和常温奶产品，两种产品因保质期限不同，在安排生产计划时也存在差别。其中低温产品由于保质期限短、需要冷链配送，采取严格的以销定产生产模式，生产基地根据销售计划编制生产计划并组织生产。常温产品采取“以销定产为主，适当调节库存为辅”的生产模式，营销部根据上月末销售订单及当期市场需求变化趋势制定销售计划，生产基地根据销售计划编制生产计划组织生产。同时，常温奶产品由于保质期限较长，公司根据市场情况结合销售计划保持合理的库存水平，并相应调整每月的生产数量。超过保质期的库存，按照公司规定予以销毁。委托加工生产适用 不适用兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文14营业成本的主要构成项目行业分类项目2022 年2021 年金额（元）占营业成本比重金额（元）占营业成本比重液体乳及乳制品制造业主营业务成本直接材料703,780,785.5282.79%581,520,440.4074.70%直接人工29,884,660.753.52%22,789,421.562.93%制造费用93,541,885.9711.01%98,442,229.3312.65%畜牧养殖业主营业务成本直接材料42,374,458.415.44%直接人工2,600,237.760.33%制造费用10,380,340.371.33%其他业务成本22,782,082.292.68%20,396,473.022.62%合计849,989,414.53100.00%778,503,600.85100.00%产量与库存量分类2022 年2021 年库存量同比增减产量同比增减销量同比增减库存量（吨）产量销量库存量（吨）产量销量（吨）（吨）（吨）（吨）巴氏杀菌乳18.569,420.139,058.2734.89,908.069,801.60-46.67%-4.92%-7.58%灭菌乳1223.0965,969.9165,227.39874.1543,398.1543,196.1139.92%52.01%51.00%调制乳148.7535,604.1135,860.26422.6336,626.3535,526.79-64.80%-2.79%0.94%发酵乳62.2212,299.5012,282.5448.9712,936.0212,810.0527.06%-4.92%-4.12%含乳饮料58.811133.221099.2632.7985.68964.5579.85%14.97%13.97%其他乳制品780.48898.362.7260.3940.0238.361192.40%2144.78%-92.91%生鲜乳23,002.0223,002.02三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、奶源优势公司以科学精细的规模化现代化牧场运营为基础，截至 2022 年末公司分别在甘肃和陕西拥有运营中的标准化奶牛养殖场共 7 座，存栏奶牛 20,402 头，存栏牛只数量较 2021 年年末的 17,573 头提高 16.10%，通过牧场事业部不断优化牛群结构、提高牧场精细化管理水平，使得高产奶牛的比例进一步得到提升，2022 全年生鲜乳产量约 96,363 吨，较2021 全年的约 84,668 吨提升 13.81%，截至 2022 年末公司自有牧场原奶供给率超过 70%。公司全资子公司临夏县瑞园牧场有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF001）、兰州瑞兴牧业有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF003）、甘肃瑞嘉牧业有限公司（牧场编号：CEMA-N032DF004）分别获得国家“优质乳工程 示范牧场”称号。2、生产优势公司始终以高标准作为生产制造体系的基础，公司“日加工 600 吨液体奶改扩建项目”已通过兰州市企业“智能工厂”评审认定，通过甘肃省工业和信息化厅审核，入选“甘肃省第一批数字化车间”。工厂车间的空气洁净度标准提升至万级水平，达到 GMP（药品生产质量管理规范）认证水平，为产品质量控制提供良好的环境保障。该项目的检测能力、效率已达到行业领先水平，为公司产品质量提供了强有力的技术 保障。公司“日加工 600 吨液体奶改扩建项目”（生产线编号：CEMA-N032PL01）获得国家“优质乳工程示范工厂”称号。兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文153、渠道优势公司着力推动重点布局的甘肃兰州、青海西宁和陕西西安及其周边城市渠道的纵深发展，着力应对上述市场的变化，积极拓展和巩固从省城到地级市，再到县级市，最后覆盖到乡镇村的销售渠道网络。公司产品销售渠道的纵深优势，以及较早进入当地市场的先发优势，使公司在当地市场拥有了较高的市场占有率。为促进公司低温冷链产品的配送效率，尽可能提高产品的“新鲜度”，巩固和进一步构建公司产品的差异化竞争优势，公司已在兰州市场建立了社区新鲜奶亭，送奶到户体系和自助售奶机等自有封闭渠道；东方乳业着力拓展和巩固送奶到户体系，为终端客户直接供应优质冷链产品。公司将不断加强在区域新鲜产品配送方面的投入，已开始陆续完成并实施线上征订线下自助取货系统，该系统的全面实施可提升对冷链产品用户的便利性和服务质量，提高复购率和客户粘性，锁定长期订单，进一步提升自有封闭渠道的竞争优势。4、品牌优势庄园牧场自 2000 年成立以来，荣获“甘肃省用户满意产品”、“甘肃中老年人最喜爱的乳品”称号，农业部“全国乡镇企业创名牌重点企业”称号；公司产品多次荣获“兰州名品”、“甘肃名牌”等称号；公司的“庄园牧场”商标也荣获了“甘肃省著名商标”称号。公司被评为农业产业化国家重点龙头企业，被核准为“中国学生饮用奶生产企业”。东方乳业先后荣获国家、省、市各种荣誉 60 余项,被认定为“国家学生饮用奶定点生产企业”、陕西省委、省政府认定的“农业产业化龙头企业”、“优秀食品龙头企业”和“先进集体”。“庄园浓缩奶”作为公司的明星产品当选甘肃省最具影响力产品品牌。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,049,876,988.11100%1,021,431,541.67100%2.78%分行业液体乳及乳制品1,021,984,599.9997.34%883,220,467.4786.47%15.71%畜牧养殖业110,907,811.8310.86%-100.00%其他27,892,388.122.66%27,303,262.372.67%2.16%分产品巴士杀菌乳75,244,350.247.17%82,528,988.338.08%-8.83%灭菌乳489,656,783.9046.64%320,379,465.4131.37%52.84%调制乳312,783,136.9329.79%320,515,571.2631.38%-2.41%发酵乳139,038,711.5413.24%153,413,209.3515.02%-9.37%含乳饮料5,249,198.150.50%5,335,575.420.52%-1.62%其他乳制品12,419.230.00%1,047,657.700.10%-98.81%其他27,892,388.122.66%27,303,262.372.67%2.16%生鲜乳110,907,811.8310.86%-100.00%兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文16分地区甘肃609,692,471.4258.08%550,520,178.2753.90%10.75%青海50,851,849.674.84%77,582,002.897.60%-34.45%陕西188,356,481.4617.94%278,456,250.5127.26%-32.36%其他地区200,976,185.5619.14%114,873,110.0011.24%74.95%分销售模式直销347,997,454.7133.15%266,448,810.4726.09%30.61%经销466,446,536.7544.43%496,617,533.8048.62%-6.08%分销235,432,996.6522.42%258,365,197.4025.29%-8.88%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业液体乳及乳制品1,021,984,599.99827,207,332.2419.06%15.71%17.71%-1.37%分产品灭菌乳489,656,783.89444,929,634.089.13%52.84%52.72%0.06%调制乳312,783,136.93230,116,715.7426.43%-2.41%-3.52%0.85%发酵乳139,038,711.5497,505,697.7729.87%-9.37%-11.83%1.95%分地区甘肃609,692,471.42451,115,871.0726.01%10.75%10.85%-0.07%陕西188,356,481.46137,585,553.3326.95%-32.36%-30.98%-1.46%其他地区200,976,185.56197,533,611.841.71%74.95%85.76%-5.72%分销售模式直销347,997,454.71320,403,864.177.93%30.61%51.37%-12.63%经销466,446,536.75362,682,351.9122.25%-6.08%-5.55%-0.43%分销235,432,996.65166,903,198.4629.11%-8.88%-8.71%-0.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减液体乳及乳制品制造业销售量吨123,530.44125,339.48-1.44%生产量吨125,325.23126,896.30-1.24%库存量吨2,291.911,473.6555.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用主要系宏观消费环境下行影响，导致原料奶转变为奶粉存放库存数量增加。兰州庄园牧场股份有限公司2022 年年度报告全文17（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重液体乳及乳制品制造业主营业务成本直接材料703,780,785.5282.79%581,520,440.4074.70%21.02%液体乳及乳制品制造业主营业务成本直接人工29,884,660.753.52%22,789,421.562.93%31.13%液体乳及乳制品制造业主营业务成本制造费用93,541,885.9711.01%98,442,229.3312.65%-4.98%畜牧养殖业主营业务成本直接材料42,374,458.415.44%畜牧养殖业主营业务成本直接人工2,600,237.760.33%畜牧养殖业主营业务成本制造费用10,380,340.371.33%其他业务成本22