300580_2022_贝斯特_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文1无锡贝斯特精机股份有限公司无锡贝斯特精机股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023-0252023-02520232023 年年 4 4 月月 2020 日日无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈斌陈斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。之间的差异。本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1 1、国际贸易环境相关风险、国际贸易环境相关风险公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区，公司的业务受到国际贸易环境变化的影响。而目前国际局势正处于深刻变动之中，俄乌冲突持续，去全球化浪潮汹涌，国际贸易环境趋于紧张，正常的国际经贸环境已受到较大冲击。从长远角度来看，国际环境的不确定性，对公司国际业务的开展产生了一定影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，提升对国外客户的议价空间，同时加大国内市场的开发力度以开拓增量市场，保证公司综合竞争力和抗风险能力。2、汽车行业周期波动影响以及行业政策性风险、汽车行业周期波动影响以及行业政策性风险公司所处的汽车行业与宏观经济密切相关，全球及国内经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。如果公司客户的经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压等情况，因此公司存在受汽车行业周期波动影响的风险。此外，无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文3新能源汽车、智能网联汽车是未来汽车行业发展的大方向，世界各国均高度重视未来新能源汽车产业发展，而公司的产品涡轮增压器、燃油发动机等相关零部件将在未来将受到一定影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将深入研究宏观经济走势和政策动态，以更好应对经济环境变化和政策变化带来的挑战与机遇；同时，公司将紧跟行业趋势，顺势而为，在做实做强现有业务的同时，充分发挥“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心竞争优势，构建紧密相连、无缝对接、齐头并进的三梯次产业链：第一梯次产业第一梯次产业，持续做实做强现有业务，并向增程式、混动汽车零部件拓展，确保公司现金流和基本盘，筑牢压舱石作用，有力支撑公司转型升级发展需要；第二梯次产业第二梯次产业，结合先发优势，定位电动汽车、氢燃料汽车核心零部件，夯实向新能源汽车零部件赛道的转型升级；第三梯次产业第三梯次产业，充分利用现有资源，发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势，抢抓机遇，高举高打全面布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”新赛道。3、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险公司生产所需的主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件。市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等；毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等；外购件包括智能装备及工装产品上用的液压元器件、桁架等。如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或其价格的大幅波动，将直接影响公司业务利润甚至生产经营活动。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，提高原材料采购管理水平，合理控制存货储备，同时加强供应链管理，以降低成本，将原材料价格波动的影响降低到最小。4、产品价格下降风险、产品价格下降风险汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 3-5 年内有 1%-5%的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，一方面，公司将持续快速研发以及充分发挥公司体系内上下游研发平台良性互动的反馈作用，力图不断推出更高端、质量优良、更符合客户需求的新产品，以提高产品议价能力与竞争力；另一方面，公司将通过流程优化、效率提升、成无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文4本改善等措施持续不断的改进，将降本增效的要求细化并明确到公司各个部门进行落实并严格考核机制，从而降低由于产品降价而导致盈利能力下降的影响。5、汇率变动的风险、汇率变动的风险公司拥有产品进出口经营权，公司产品出口多个国家和地区。公司产品出口主要采用美元进行结算。随着国际局势的深刻变动，人民币汇率波动区间加大。如果未来美元对人民币汇率进入下降通道，将使公司承担较大汇兑损失，进而对公司的经营成果造成一定不利影响。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司未来一方面将密切关注主要国家和地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳定的国家和地区探索营销网络建设，并逐步加快对国内市场的开拓；另一方面采取适当合理的结算方式，积极运用金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20232023 年年 3 3 月月 3131 日总股本日总股本200016668200016668 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 4 4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），以资本公积金向全体股东每税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 5 5 股。股。（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2022 年利润分配方案的公告）无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文5目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11一、公司信息.11二、联系人和联系方式.11三、信息披露及备置地点.11四、其他有关资料.11五、主要会计数据和财务指标.12六、分季度主要财务指标.12七、境内外会计准则下会计数据差异.13八、非经常性损益项目及金额.13第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15一、报告期内公司所处行业情况.15二、报告期内公司从事的主要业务.20三、核心竞争力分析.25五、非主营业务情况.36六、资产及负债状况分析.36七、投资状况分析.38八、重大资产和股权出售.41九、主要控股参股公司分析.41十、公司控制的结构化主体情况.41十一、公司未来发展的展望.41十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.45第四节第四节 公司治理公司治理.50一、公司治理的基本状况.50二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况.51三、同业竞争情况.51四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.51五、公司具有表决权差异安排.52六、红筹架构公司治理情况.52七、董事、监事和高级管理人员情况.52八、报告期内董事履行职责的情况.57九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况.59十、监事会工作情况.61十一、公司员工情况.61十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况.62十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.63十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况.64十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况.65十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告.65十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况.66无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文6第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.67一、重大环保问题.67二、社会责任情况.68三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况.69第六节第六节 重要事项重要事项.70一、承诺事项履行情况.70二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.73三、违规对外担保情况.73四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明.73五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.74六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明.74七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明.74八、聘任、解聘会计师事务所情况.74九、年度报告披露后面临退市情况.74十、破产重整相关事项.74十一、重大诉讼、仲裁事项.75十二、处罚及整改情况.75十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.75十四、重大关联交易.75十五、重大合同及其履行情况.77十六、其他重大事项的说明.91十七、公司子公司重大事项.91第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.93一、股份变动情况.93二、证券发行与上市情况.94三、股东和实际控制人情况.95四、股份回购在报告期的具体实施情况.99第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.100第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.101一、企业债券.101二、公司债券.101三、非金融企业债务融资工具.103四、可转换公司债券.103五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.104六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况.105七、报告期内是否有违反规章制度的情况.105八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标.105第十节第十节 财务报告财务报告.106一、审计报告.106二、财务报表.110三、公司基本情况.132四、财务报表的编制基础.135五、重要会计政策及会计估计.135六、税项.160无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文7七、合并财务报表项目注释.161八、合并范围的变更.197九、在其他主体中的权益.198十、与金融工具相关的风险.199十一、公允价值的披露.201十二、关联方及关联交易.202十三、股份支付.204十四、承诺及或有事项.205十五、资产负债表日后事项.206十六、母公司财务报表主要项目注释.206十七、补充资料.213无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文8备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他。无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文9释义释义释义项指释义内容公司/本公司/贝斯特/贝斯特股份指无锡贝斯特精机股份有限公司贝斯特投资指无锡贝斯特投资有限公司，公司控股股东，原名无锡贝斯特科技有限公司、无锡贝斯特科技集团有限公司鑫石投资指无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一旭电科技指无锡旭电科技有限公司，公司参股子公司苏州赫贝斯指苏州赫贝斯五金制品有限公司，公司控股子公司易通轻量化指易通轻量化技术（江苏）有限公司，公司控股子公司安徽贝斯特指安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司，公司全资子公司宇华精机指无锡宇华精机有限公司，公司全资子公司盖瑞特指Garrett Motion Inc.纽交所代码：GTX。美国时间 2018 年 10 月 1 日盖瑞特宣布已成功从霍尼韦尔集团完成免税拆分，成为一家独立公司。霍尼韦尔指Honeywell International Inc.康明斯指Cummins Inc.博马科技指BMTS Technology Shanghai CO.,Ltd，原名博世马勒涡轮增压系统（上海）有限公司，原英文名BoschMahle Turbo Systems（shanghai）CO.,Ltd石播指日本株式会社 IHI长春富奥石川岛（FIT）指长春富奥石川岛增压器有限公司，由富奥汽车零部件股份有限公司和日本株式会社 IHI、日本株式会社 IHITURBO、日本伊藤忠商事株式会社合资组建。上汽通用指上汽通用汽车有限公司，原名上海通用汽车有限公司BE/BE 航空指BE Aerospace Inc.ACRO指Acro Aircraft Seating Ltd.,公司章程指无锡贝斯特精机股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法及其修订证券法指中华人民共和国证券法及其修订中国证监会指中国证券监督管理委员会会计师/公证天业指公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，原名为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）涡轮增压器指是一种空气压缩机，利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。空气的压力和密度无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文10增大可以使燃料燃烧更加充分，提高输出功率，达到降低燃料消耗、节能减排的效果叶轮/压气机叶轮指涡轮增压器关键零部件之一，一种能将由空气滤清器管道送来的空气吸入压气机壳并通过离心运动进行加压的器件机加工指利用机械力对各种工件进行加工的方法气动工具指利用空气压缩机提供的压缩空气的能量为动力来源而工作的装置工装指工艺装备的简称，指制造过程中所用的各种工具的总称工装夹具指加工时用来迅速紧固工件，使机床、刀具、工件保持正确相对位置的工艺装置无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文11第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称贝斯特股票代码300580公司的中文名称无锡贝斯特精机股份有限公司公司的中文简称无锡贝斯特精机股份有限公司公司的外文名称（如有）Wuxi Best Precision Machinery Co.,Ltd.公司的法定代表人曹余华注册地址无锡市建筑西路 777（A10）-20 层注册地址的邮政编码214063公司注册地址历史变更情况公司于 2020 年 3 月将注册地由无锡市鸿桥路 801-2702 变更为无锡市建筑西路 777（A10）-20 层。办公地址无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号办公地址的邮政编码214161公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈斌邓丽联系地址无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186 号无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186 号电话0510-824757670510-82475767传真0510-824757670510-82475767电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报公司披露年度报告的媒体名称及网址http:/公司年度报告备置地点公司证券投资部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室签字会计师姓名赵明、孙诗雪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文12保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间渤海证券股份有限公司天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座张赟、董向征2020 年 4 月 24 日-2022 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）1,097,277,671.541,057,097,735.833.80%931,141,420.19归属于上市公司股东的净利润（元）228,869,529.30196,703,457.4116.35%176,616,472.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）154,317,301.48163,514,061.94-5.62%161,089,138.25经营活动产生的现金流量净额（元）341,659,780.61226,302,492.5750.97%273,429,799.33基本每股收益（元/股）1.14430.983516.35%0.8831稀释每股收益（元/股）1.08610.891321.86%0.8771加权平均净资产收益率11.21%10.51%0.70%11.01%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末资产总额（元）3,429,253,841.852,972,202,807.9315.38%2,690,404,720.71归属于上市公司股东的净资产（元）2,138,258,528.631,944,819,511.779.95%1,822,642,871.24公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是 否支付的优先股股利0.00支付的永续债利息（元）0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.1443六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文13营业收入255,259,487.92234,331,169.78304,794,595.71302,892,418.13归属于上市公司股东的净利润37,754,748.2242,232,269.9373,564,296.4575,318,214.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,461,738.6938,423,267.9059,965,735.2626,466,559.63经营活动产生的现金流量净额27,767,580.7895,546,529.3262,661,731.19155,683,939.32上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-173,770.031,634,153.4266,707.79计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）29,349,422.3921,455,891.0812,023,758.63计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,124.27除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可2,654,539.2715,367,694.755,711,220.04无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文14供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,028,268.19105,035.57-111,215.22其他符合非经常性损益定义的损益项目48,104,008.56减：所得税影响额4,284,832.905,299,920.022,205,172.59少数股东权益影响额（税后）70,995.5573,459.33-42,036.05合计74,552,227.8233,189,395.4715,527,334.70-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用主要系公司享受的税收优惠政策。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文15第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求（一）宏观经济情况（一）宏观经济情况2022 年全球“黑天鹅”和“灰犀牛”事件接连发生，经济震荡下行，通胀高企，经济发展从过热逐步转向滞涨。2月下旬俄乌冲突爆发，引发能源和粮食价格恐慌性上涨，导致全球供应链危机加剧，引发各类商品价格上升。各大央行迫于国内通胀压力以及防止资金外逃，加快了货币收紧的步伐，从而抑制了经济发展的动能。美国上半年陷入技术性衰退；英国和日本三季度均出现环比负增长；欧盟下半年受到对俄制裁的反噬效应，消费不振，工厂外迁。相对而言，东盟和印度等新兴经济体发展速度较快，主要得益于相对低廉的劳动和土地成本以及较为友好的国际环境，从而吸收了一大批出口订单。总体来说，全球政经格局正在发生深刻变化，全球经济有进一步走弱的潜在风险。2022 年全年，受供给冲击、需求收缩、预期走弱“三重压力”影响，我国经济虽然波动修复但整体仍保持低位运行态势。面对复杂严峻的国内外形势，政府相继出台了 33 项稳经济一揽子政策和 19 项接续政策，以及房企融资“三支箭”等，保持了经济社会大局稳定。回顾 2022 年，我国经济增长整体呈“先降后升”的 V 型走势，一季度国内经济迎难而上，开局平稳；二季度受多重超预期因素冲击，GDP 增速掉头下行后筑底企稳；三季度稳经济政策落实落细，经济呈踱步回暖态势；进入四季度后，GDP 增速出现小幅波动，整体处于逐步恢复进程。中国稳居世界第二大经济体中国稳居世界第二大经济体资料来源：国家统计局，世界银行，资料来源：国家统计局，世界银行，IMFIMF（注：（注：2022 年全球年全球 GDP 规模为规模为 IMF 于于 2022 年年 12 月预测值）月预测值）无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文1620222022 年中国人均年中国人均 GDPGDP资料来源：资料来源：WIND，泽平宏观，泽平宏观2022 年，我国 GDP 增长 3.0%达 121 万亿元，这是继 2020 年、2021 年连续突破 100 万亿元、110 万亿元之后，再次跃上新台阶。按年平均汇率折算，我国经济总量达 18 万亿美元，稳居世界第二位。人均 GDP 为 85698 元，按年平均汇率折算达 12741 美元，继续保持在 1.2 万美元以上。（二）公司所处行业发展情况（二）公司所处行业发展情况对于全球汽车厂商而言 2022 年并不轻松。在经济下行、需求萎缩、行业周期因素影响下，2022 年 2 月下旬爆发且持续至今的俄乌冲突给全球经济及各个产业都带来了广泛且深远的影响，美联储激进加息、全球通胀高企、欧洲能源危机等，使得不少国家经济下行风险加大，全球车市受到不小的冲击。好在，从 2022 年下半年开始，供应链瓶颈进一步缓解，为车企提供了喘息和恢复元气的机会。根据 TrendForce 集邦咨询统计，2022 年全球汽车销量为 8105 万辆，年衰退0.1%，与 2021 年销量几乎持平，中美依旧稳居全球新车市场前二，而印度则后来居上超越日本跃居第三，其增幅也是前十中增幅最高的一位。20222022 年各国新车销量年各国新车销量(单位：辆单位：辆)国家国家全年销量全年销量同比同比中国26,864,0002.1%美国*13,865,892-8.0%印度4,295,000增长日 本4,201,321-5.6%德国2,651,3571.1%巴西2,104,461-0.7%韩国1,671,911-3.1%英国1,614,063-2.0%法国1,529,035-7.8%加拿大1,480,000-9.2%意大利1,316,702-9.7%墨西哥1,086,0607.0%印度尼西亚1,048,04018.1%无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文17泰国849,38811.9%西班牙813,396-5.4%马来西亚720,65841.6%俄罗斯687,370-58.8%越南404,63533.0%荷兰312,129-3.2%挪威174.329-1.1%数据来源：盖世汽车、各国汽车行业协会（注带数据来源：盖世汽车、各国汽车行业协会（注带“*”为预估数据）为预估数据）2022 年国内汽车市场克服了诸多不利因素冲击，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到了重要作用。全年来看，国内汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，汽车产销总量继续位居全球第一。其中乘用车实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万量，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期；汽车出口继续保持较高水平，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长；中国自主品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能化转型基于全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%,创近年新高。数据来源：中国汽车工业协会数据来源：中国汽车工业协会新能源方面在政策和市场的双重作用下，持续爆发式增长，延续了近年来的高速发展势头，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文18数据来源：中国汽车工业协会数据来源：中国汽车工业协会2022 年纯电汽车销量 536.5 万辆，同比增长 81.6%，插电式混合动力汽车销量 151.8 万辆，同比增长 151.6%。在油价上涨而电价锁定的背景下，纯电动车和插电式混合动力汽车持续受益。插电式混合动力汽车更因其使用便利、牌照优势等特点，受到了厂家的重视和消费者的追捧。以比亚迪为代表的自主品牌车企推出的插电式混合动力汽车持续供不应求，插电式混合动力汽车的份额有望继续提升。总体来看，新能源汽车延续强势表现。考虑到供给端受双积分政策、充电基础设施的进一步扩张的刺激，需求端受消费观念和意愿的改善，以及海外出口市场的拉动，预计 2023 年新能源汽车产销有望保持持续增长，渗透率有望进一步提升。（三）汽车行业主要政策（三）汽车行业主要政策序号序号发布日期发布日期发布部发布部门门标题标题内容内容12021/12/31财政部关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知2022 年新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31日终止，2022 年 12 月 31 日之后上牌的车辆不再给予补贴。2022 年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变；2022 年，新能源汽车补贴标准在 2021 年基础上退 30%。22022/1/17发改委关于做好近期促进消费工作的通知支持开展新能源汽车下乡，通过企业让利、降低首付比例等方式，促进农村居民消费。加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，支持大型商贸流通企业、电商平台等服务企业向农村延伸拓展，加快品牌消费、品质消费进农村。32022/1/19发改委“十四五”新型储能发展实施方案方案提出，推动多元化技术开发。开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。42022/1/21发改委关于印发促进绿色消费实施方案的通知大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。52022/1/21发改委关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见实施意见目标到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过 2000万辆电动汽车充电需求。无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文1962022/1/26发改委关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见支持深圳统一布局新能源汽车充换电基础设施建设和运营。支持深圳统一规划建设和运营新能源汽车充换储放一体化新型基础设施，放宽融合性产品和服务的市场准入限制，推进车路协同和无人驾驶技术应用。重点加快干线公路沿线服务区快速充换电设施布局，鼓励相关企业围绕充换电业务开展商业模式创新示范.72022/4/25国务院关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见汽车方面提到各地区不得新增汽车限购措施，加快发展汽车后市场。全面取消二手车限迁政策，落实小型非营运二手车交易登记跨省通办措施。对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。82022/5/23国务院进一步部署稳经济一揽子措施6 方面 33 项措施中与汽车产业相关的的政策是：汽车央企发放的 900 亿元货车贷款，要银企联动延期半年还本付息；以及阶段性减征部分乘用车购置税600 亿元。92022/5/31工信部关于开展 2022 新能源汽车下乡活动的通知通知公布 2022 年 5 月至 12 月开展 2022 新能源汽车下乡活动，共 26 家车企 70 款车型参与活动。102022/5/31国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量；加快出台推动汽车由购买管理向使用管理转变的政策文件；全面取消二手车限迁政策；支持汽车整车进口口岸地区开展平行进口业务；对皮卡车进城实施精细化管理；研究今年内对一定排量以下乘用车减征车辆购置税的支持政策；优化新能源汽车充电桩(站)投资建设运营模式。112022/5/31财政部关于减征部分乘用车车辆购置税的公告对购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过 30 万元的2.0 升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。122022/7/7商务部关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等。132022/7/29国务院新能源车免征购置税政策或延长一年在推动汽车消费方面，国产会提出了 3 点措施，包括除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；打通二手车流通堵点；延续免征新能源汽车购置税政策。142022/8/19国务院国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策促进大宗消费等会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。152022/8/25交通运输部加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案目标到 2025 年，高速公路、普通公路、农村地区全部都要有毛力汽评充电设施，满足 80(0 方辆以至的电动汽车充电需求。162022/9/26财政部关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。172022/11/2工信部公开征求对关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)的意见通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和车辆使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化.基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、投六标准制惨竹，推进健至窘曹習能阿联汽车生产准入管理体系和道路交通安全管理体系。无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年年度报告全文20182022/12/6商务部关于进一步扩大开展二手车出口业务地区范围的通知新增辽宁省、福建省、河南省、四川省、河北省(石家庄市)等 14 个地区开展二手车出口业务。开展二手车出口业务的地区要制定本地区企业准入标准，规范遴选程序，支持具有车源整合能力、海外营销渠道、售后服大降能办等综铅完事力较强的企亚开展二手车出口业务。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求1 1、主要业务情况、主要业务情况公司自成立以来，一直专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售，近年，公司利用在智能装备及工装领域的各类先发优势，将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域。2019 年至 2020 年，公司成功实施了“汽车精密零部件项目（一期）”的建设，公司产品拓展至：汽车涡轮增压器压气机壳以及新能源汽车铝合金结构件等。2020 年，公司为加快布局新能源汽车产业，并进一步扩大业务规模，公司顺利向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金 5.3 亿元将投入年产 700 万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目建设，该项目于 2022 年 3 月达到预定可使用状态，目前已逐步达产。公司控股子公司苏州赫贝斯主要从事研发、设计、生产制造锌、铝、镁、铜、不锈钢金属制品的五金件，产品包括新能源电动汽车安全扣件、汽车充电扣等铝合金和压铸零配件产品。控股子公司易通轻量化公司主要致力于新能源汽车轻量化产品的研发和销售，主要产品包括新能源汽车车载充电机组件、直流变换器组件等。2022 年 1 月，公司设立全资子公司“无锡宇华精机有限公司”，将充分发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势，全面布局直线滚动功能部件，瞄准高端机床领域、半导体装备产业、自动化产业三大市场进行大力开拓，高举高打，快速切入“工业母机”新赛道。2022 年 6 月，为进一步夯实在新能源汽车领域的实体布局，公司在安徽省马鞍山市含山县设立了全资子公司“安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司”，将以此开展新能源汽车零部件的研发、制造和销售，旨在进一步扩大新能源汽车零部件的产能规模，进一步围绕市场优化产品结构，进一步增强客户粘性，提升公司在新能源汽车产