300547_2022_川环科技_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 【2023 年年 4 月月 28 日日】四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人文琦超、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人公司负责人文琦超、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘亚丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘亚丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观因素带来的风险：、宏观因素带来的风险：2023 年全球经济将延续年全球经济将延续 2022 年的放缓趋势，年的放缓趋势，存在很大的不确定性、不均衡性、不可持续性，充满风险和挑战。通胀仍是存在很大的不确定性、不均衡性、不可持续性，充满风险和挑战。通胀仍是当前影响欧美等发达经济体的最大隐患，美联储加息不仅会引发全球金融市当前影响欧美等发达经济体的最大隐患，美联储加息不仅会引发全球金融市场动荡，制约世界经济复苏，同时还将导致美元升值和资本回流，加剧全球场动荡，制约世界经济复苏，同时还将导致美元升值和资本回流，加剧全球经济的不稳定性，从而全球造成市场购买力下降带来的风险。经济的不稳定性，从而全球造成市场购买力下降带来的风险。2、公司处于汽、公司处于汽车产业链的上游行业车产业链的上游行业-汽车零部件胶管行业，受国际国内经济形势、政策影响。汽车零部件胶管行业，受国际国内经济形势、政策影响。2020 年年 9 月，我国提出要在月，我国提出要在 2030 年实现碳达峰，年实现碳达峰，2060 年实现碳中和的目标年实现碳中和的目标（简称（简称“双碳双碳”），），2020 年年 7 月月 1 日汽车碳排放国六日汽车碳排放国六 A 标准正式实施，国六标准正式实施，国六 B标准将于标准将于 2023 年年 7 月月 1 日实施。这些行业政策对公司经营带来的风险。针对日实施。这些行业政策对公司经营带来的风险。针对当前的经济形势，公司积极调整经营策略及方针，应对市场需求。当前的经济形势，公司积极调整经营策略及方针，应对市场需求。3、原材料、原材料价格上涨、产品结构变化、用工成本上升：近年来公司生产用主要原材料价价格上涨、产品结构变化、用工成本上升：近年来公司生产用主要原材料价格居高不下，用工成本不断增加，造成公司生产成本上升，产品毛利率下降，格居高不下，用工成本不断增加，造成公司生产成本上升，产品毛利率下降，市场竞争力减弱的风险。公司随时关注市场行情，适时调整原材料的采购节市场竞争力减弱的风险。公司随时关注市场行情，适时调整原材料的采购节四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 奏和原材料库存策略，尽最大限度奏和原材料库存策略，尽最大限度降低原材料价格波动带来的影响，增加智降低原材料价格波动带来的影响，增加智能化设备，提高生产效率。能化设备，提高生产效率。4、应收账款风险：公司属于汽车零部件行业，核、应收账款风险：公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取“零库存零库存”的原的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具发票，发票送达客户审批挂账后，主机厂按付款周期具发票，发票送达客户审批挂账后，主机厂按付款周期 2-3 个月滚动式结算个月滚动式结算方式，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和方式，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高、可控水平。若宏观经济环客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高、可控水平。若宏观经济环境发生变化，单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，境发生变化，单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。5、管理风险：公司规模、管理风险：公司规模扩张，在市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，扩张，在市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的管理风险。使公司存在一定的管理风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216906174 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.77 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.67 四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文件原件。五、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或川环股份 指 四川川环科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 文建树、文琦超 董事会 指 四川川环科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川川环科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 福翔科技、子公司、全资子公司 指 四川福翔科技有限公司，四川川环科技股份有限公司的全资子公司 报告期 指 2022年 1 月 1日-12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021年 1 月 1日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计机构、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 川环科技 股票代码 300547 公司的中文名称 四川川环科技股份有限公司 公司的中文简称 川环科技 公司的外文名称（如有）Sichuan Chuanhuan Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Chuanhuan Technology 公司的法定代表人 文琦超 注册地址 四川省达州市大竹县东柳工业园区 注册地址的邮政编码 635100 公司注册地址历史变更情况 四川省达州市大竹县东柳工业园区 办公地址 四川省达州市大竹县东柳工业园区 办公地址的邮政编码 635100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张富厚 周贤华 联系地址 四川省达州市大竹县工业园区 四川省达州市大竹县工业园区 电话 0818-6923198 0818-6923198 传真 0818-6231544 0818-6231544 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网(http:/ 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 谢芳、范大洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）907,001,521.54 776,493,977.51 16.81%677,467,554.58 归属于上市公司股东的净利润（元）122,421,077.91 104,990,922.15 16.60%112,784,928.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）114,457,967.31 103,478,505.81 10.61%103,274,660.09 经营活动产生的现金流量净额（元）107,484,957.26 167,509,948.95-35.83%115,665,476.97 基本每股收益（元/股）0.5644 0.4840 16.61%0.5200 稀释每股收益（元/股）0.5644 0.4840 16.61%0.5200 加权平均净资产收益率 12.68%11.58%1.10%13.07%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元）1,257,086,666.30 1,103,697,355.71 13.90%1,064,888,238.27 归属于上市公司股东的净资产（元）997,106,191.47 934,139,474.89 6.74%889,231,562.93 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 192,566,821.09 196,103,910.98 240,951,058.66 277,379,730.81 归属于上市公司股东的净利润 21,051,055.49 30,611,217.64 33,065,029.65 37,693,775.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,480,153.94 29,178,911.41 31,838,484.39 32,960,417.57 经营活动产生的现金流量净额 25,255,437.02 18,584,584.24 40,293,493.73 23,351,442.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-175,855.88-92,063.85-10,215.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,186,783.14 3,047,374.97 12,676,119.13 政府补助 债务重组损益 158,619.14-297,624.12-304,997.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,143,501.68 894,563.15 购买理财产品 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,682.67-1,772,936.81-1,173,058.75 同期捐赠支出 100 万元 减：所得税影响额 1,405,254.81 266,897.00 1,677,578.32 合计 7,963,110.60 1,512,416.34 9,510,268.48-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （1）公司主营业务）公司主营业务 公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，综合实力较强。公司经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。公司为国内 50 多家主机厂供货，50 多家摩托车厂商，以及 200 多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。目前公司正积极开拓储能、数据中心超算、军品等新领域市场冷却管路系统，2022年储能领域管路系统已经有批量供货，新能源汽车配套产品较 2021年有大幅提升，占公司总业务 26.72%。（2）主要产品）主要产品 公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列，产品满足国六汽车排放标准，是国内规模较大的专业汽车胶管主流供应商之一，同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。2022 年新能源、储能等领域有批量供货，将成为公司经营业绩新的增长点。（3）汽车行业概况）汽车行业概况 汽车产业是国家支柱产业，2009 年至 2017 年是我国汽车飞速发展阶段，我国汽车销量复合增长率达 9.83%。2018年，我国汽车行业首次出现产销下滑局面，整个产业逐步进入发展成熟期。2022 年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。2022年全国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆（中国汽车工业协会统计数据），同比分别增长 3.4%和 2.1%。其中新能源汽车持续爆发式增长，连续 8年位居全球第一，产销分别完成 705.8万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率提升至 25.6%。由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的增强，出口达到 311.1 万辆，同比增长 54.4%。为贯彻中国华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法，2016 年 12 月 23 日，环境保护部、国家质检总局发布轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)（俗称国六排放标准），2020 年 7 月 1日国六 A标准正式实施，2023 年 7 月 1 日国六 B标准也将正式实施；2020 年9 月，我国首次提出要在 2030 年实现碳达峰，2060年实现碳中和的目标（简称“双碳”），拉动了新能四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 源汽车产业发展，国家已发布新能源汽车产业发展规划（20212035年），发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。规划明确提出“到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车销售量达到汽车销售总量的 20%左右。”新能源汽车产业发展持续向好 2022 年产销分别完成 705.8 万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和93.4%（中国汽车工业协会数据）。未来汽车行业持续向节能、环保、轻量化、总成化、智能化、网联化方向发展，行业整体发展趋势良好。（4）胶管行业概况）胶管行业概况 汽车零部件制造行业作为汽车产业的重要组成部分，是提升我国汽车行业整体发展的关键因素。汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽车管路的主要组成部分。胶管内部传输燃油、润滑油、制冷剂和水，帮助汽车各子系统实现其功能。汽车胶管在汽车中要长期工作在较为复杂的工况下，受各种环境因素的影响，虽然胶管用途不一，但对耐高低温、压力、气候以及传输液体的腐蚀性均有一定要求。我国汽车胶管企业众多，但起步较晚，整体技术力量较为薄弱，生产工艺和设备比较落后，新产品开发缓慢。但近年来在汽车、工程机械等下游行业旺盛需求的推动下，部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际先进水平。特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。当前，伴随汽车轻量化的发展趋势，塑料管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主，行业竞争程度相对不充分，市场拓展空间较大。而同时，橡胶管路以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性，区别于各类金属和非金属管材，无可取代。（5）储能领域冷却管路系统概况）储能领域冷却管路系统概况 2021 年我国出台的关于加快推动新型储能发展的指导意见，是继 2017 年产业发展指导意见后另一个系统的指导性文件，为未来储能产业发 展指定了明确的路径。意见提出 2025 年 30GW 的累积装机指标，2030 年实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域“碳达峰”、“碳中和”的关键支撑之一。据 CNESA 统计，2022 年国家及地方出台储能直接相关政策约 600 余项，主要集中在储能规划、实施方案、市场机制、技术研发、安全规范等领域。具体应用场景包括:(1)应用于电网的削峰填谷、平滑负荷、快速调整电网频率等领域，提高电网运行的稳定性和可靠性;(2)应用于新能源发电领域降低光伏和风力等发电系统瞬时变化大对电网的冲击，减少“弃光、弃风”的现象;(3)应用于新能源汽车充电站，降低新能源汽车大规模瞬时充电对电网的冲击，还可以享受波峰波谷的电价差。四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 目前风冷技术路线市场份额最大，液冷方案是未来发展主流。风冷具备方案成熟、结构简单、易维护、成本低等优点，是目前储能系统的主流选择，而液冷系统具有换热系数高、比热容大、冷却效果好的特点，且在不同环境、不同季节影响下效果持续性好。未来随着储能能量和充放电倍率的提升，中高功率储能产品使用液冷的占比将逐步提升，液冷有望成为未来储能系统热管理主流方案。到 2025 年全球储能液冷系统管路市场规模约 25.2亿元，3年 CAGR 达 147%。假设:(1)据 GGII 预测，23-25 年全球电化学储能新增装机规模分别为 78、180、360GWh;(2)23-25 年储能温控液冷渗透率分别为 50%、60%、70%;(3)据华经产业研究院测算，储能热管理管路价值量占液冷系统成本的 8%，为 1000 万元/GWh。据此我们测算出 2025年全球储能液冷系统管路市场规模可达 25.2 亿元，22-25 年 CAGR 高达 147%，增长迅速。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布的2022 储能产业应用研究报告显示，2021 年中国储能市场装机功率为 43.44GW，位居全球第一。(数据来源：西南证券研究发展中心、中国化学与物理电源行业协会储能应用分会)二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、采购模式、采购模式 公司实行集中统一采购模式，为保证生产经营工作的正常开展，公司制定了供应商管理控制程序、采购过程控制程序、采购产品验证控制程序、采购价格审核制等制度对采购过程实施有效管理和控制。由采购部门牵头，各业务部门共同参与，从选择供应商开始严格把关，经前期调查、现场审查后，选择具备供货能力、质量体系完备、管理规范、价格合适的供货商作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供货商名录。公司根据生产过程对各种原材料需求情况，结合原材料产地、价格、送货周期等因素，确定采购数量和批次。2、生产模式、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司采用先进的 ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。3、销售模式、销售模式 四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司销售产品采用直销模式，按销售区域不同分为国内销售和国外销售，其中以国内销售为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。（四）产能变化（四）产能变化 根据公司发展战略规划，并结合未来汽车产业发展趋势以及公司业务经营的实际情况，为持续提升公司现有橡塑软管及总成产能规模及优化产品结构，提升市场竞争力，在经过充分调研和论证的基础上，公司新征土地 200 亩投资建设“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能”项目，设计新增 10000吨胶管生产能力，设计产能 20 亿元。项目分两期建设，一期主要生产新能源汽车胶管及配套产品，截止报告期末，项目一期新厂房、工用工程车间等已经建成，2022 年已经投入生产，二期新厂房正在修建中，部分厂房将于 2023 年底投入使用。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 汽车燃油系统软管(万件）3151.43 2844.5 10.79%3,174.47 2,785.71 13.96%汽车冷却系统软管(万件）5040.58 4140.28 21.74%4,815.96 3,786.16 27.20%汽车附件系统及制动软管(万件）825.83 965.41-14.46%720.25 968.49-25.63%摩托车软管及其他(万件）5196.54 5113.57 1.62%5,135.86 5,284.58-2.81%按整车配套 按售后服务市场 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 汽车附件系统及制动软管 新建传统汽车与新能源汽车零部件增量(制造）项目，一期工程已经投入，产能充足 1377189件 1339014件 8,734,194.15 汽车冷却系统软管 新建传统汽车与新能源汽车零部件增量(制造）项目，一期工程已经投入，产能充足 18724918 件 14115821 件 219,847,597.35 汽车燃油系统软管(混动新能源）新建传统汽车与新能源汽车零部件增量(制造）项目，一期工程已经投入，产能充足 1040800件 1007999件 21,899,310.04 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、技术引领发展，创新驱动未来、技术引领发展，创新驱动未来 川环科技始终坚持走科技兴企，自强自立之路，秉承“构思一代，研发一代，生产一代，储备一代”的创新理念，以市场为先导，企业为主体，项目为载体，完善自主研发与产学研用有机融合的技术创新体系。认真贯彻国家“碳达峰、碳中和”双碳环保政策要求，遵循安全、节能和环保行业技术主线，打造全方位管理供应链。加快转型迭代升级，积极拓展新能源汽车零部件，优化整体产品结构，突出新品研发和产业化优势，不断适应市场开发的新需求，增强企业核心竞争力。强化技术创新平台建设，健全长效的技术人才培养和培训机制，深化与专业院校合作，培养和引进具有高素质的专业技术人才。公司依托两个省级技术中心、一个省级重点实验室和省级院士（专家）工作站等创新平台，持续加大研发投入，培育新技术、新动能、新业态和新模式，打造绿色产业链，已形成多维度研发格局，不断开展新材料、新工艺、新产品的研发与应用，取得系列创新研究成果。川环科技已积累四十余年车用软管及总成开发和产业化的成熟经验，众多成功应用案例。在管路安全环保、集成化、轻量化、可靠性、耐久性，舒适性、相关性等研发方面，拥有自主知识产权，形成大批专有技术和关键诀窍（Know-How）。特别是在材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺、试验检测等方面有较扎实的研究开发基础，完全具备与 OEM 同步设计和开发的能力。截止 2022年 12月，公司累计获得国家授权专利 115 项，其中发明专利 16项。同时公司产品具有种类多样性。产品涵盖了车用燃油系统、冷却系统、制动系统、动力转向系统、车身附件系统、进排气系统等全车管路系统，以及尼龙管路系统等。被客户形象比喻为“车用软管超市”。随着整车厂对全车管路系统的“打包式”供应模式的应用，公司体现出较强的竞争优势。四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 2、为行业提供全生命周期解决方案、为行业提供全生命周期解决方案 川环科技专业研发、生产和销售车用软管及总成，品种齐全，满足行业不同层级需求。在安全、环保、质量和节能等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求，根据不同实际需求，可专业定制开发，为汽车等行业提供系统技术方案。公司坚持以客户需求为导向，全面掌握汽车行业技术发展趋势，持续研发投入和技术创新，优化产品开发流程，积极应对瞬息万变的市场挑战，不断研发一批批具有技术含量和高附加值的新产品，实现了整车全覆盖，提高了市场占有率。川环科技经过长期不断的发展和积累，逐步形成了日臻完善的产品系列，产品范围涵盖车用冷却、燃油、制动、空调、进排气、车身附件等各大系统，其中冷却系统胶管及总成、燃油系统胶管及总成、涡轮增压管路总成是公司的主要收入来源，并保持稳定增长。公司逐步拓展储能领域、数据中心超算领域等所使用的冷却管路系统以及轨道交通、油气勘探、船舶等市场领域管路系统，丰富产品类别，扩大产品应用，不断培育未来收入新的增长点。3、健全企业管理体系，管理创新奠定基础健全企业管理体系，管理创新奠定基础 公司建立健全各项企业管理体系，先后通过了 ISO 9001/QS 9000 质量管理体系，IATF 16949 汽车行业质量管理体系，ISO 14001 环境管理体系，ISO 45001 职业健康安全管理体系和 GB/T 29490 企业知识产权管理体系等认证。还通过了中汽认证中心的 CCAP产品安全认证，美国 DOT、CARB、EPA和欧盟 ROHS产品安全环保认证等。为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道。川环科技积极推行精益生产管理和数字化转型。强化管理创新，夯实基础，苦练内功，在采购、开发、制造、物流等方面建立了严格的成本管控体系，确保产品质量稳定的前提下，挖潜革新，开源节流，提质增效，为市场拓展奠定基础，实现管理信息化，产品标准化，制造精细化。4、先进的试验检、先进的试验检测手段，提升品质管控能力测手段，提升品质管控能力 先进的试验检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行持续改进，参与主机厂同步开发进程的关键所在。公司高度重视试验和检测技术能力的提升，按照 ISO/IEC17025 标准健全实验室管理体系，已取得 CNAS国际认可资质。先后购置了高低压脉冲循环试验机、红外光谱分析仪、动态臭氧试验机、燃油渗透 SHED 试验机、伺服拉伸试验机等国内外先进试验和检测装备 100余台（套），进一步升级实验室软硬件设施，并与多家高校和科研院所建立了重大设备资源共享平台。依靠先进的试验设备和技术检测手段，实现数据远程监测和集中分析，可独立有效开展高分子材料设计优化、工艺分析及产品性能验证，能充分满足主机厂的质量标准和性能要求，并与国内外知名试验检测机构长期合作，提升实验室试验检测能力水平。5、塑造优良品牌文化，深耕市场优质服务、塑造优良品牌文化，深耕市场优质服务 四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 川环科技坚持以品牌为核心价值的经营战略，品牌制胜，文化致远，创造社会价值，铸就百年信誉。根据品牌经营的整体规划要求，分步实施：创立品牌，奠定品牌基础；建设品牌，累积品牌资产；完善品牌，提升品牌质量。现处于品牌快速提升阶段，获得“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”、“国家知识产权优势企业”、“中国上市公司诚信企业百佳”等荣誉，连续 10多年获得“中国胶管十强企业”，在行业中地位突出。公司作为专业车用零部件供应商，经过四十余年的发展与沉淀，已成为车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。致力于打造“中国的川环，世界的品牌”而不懈努力。鉴于汽车行业特点，进入主机厂的供配体系所需较长周期的认证，公司充分利用品牌信誉优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以需求为导向，不断优化和培育客户群。目前公司拥有 50多家汽车主机厂、50 多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、长安福特主、长安马自达、上汽通用五菱、东风汽车、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等整车制造厂，以及比亚迪（秦、汉、宋、唐、元、海豚等）、广汽埃安（AION Y/S/V/LX 等)、五菱（MiniEV等）、哪吒汽车（U/V/N/S等）、北汽新能源（极狐等）、长安新能源（深蓝系列）、金康赛力斯（问界系列）、吉利新能源（领克、极氪等）、东风新能源（岚图等）、理想汽车等新能源汽车厂家建立了长期稳定的合作关系，同时参与了未势能源、长城、庆铃等客户的氢能源车型相关配套管路研发工作，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，还出口到美国、日本、欧盟、东南亚等国家和地区，形成了较为明显的市场优势地位。6、新能源车用胶管总成化、集成化，打包服务优势突出、新能源车用胶管总成化、集成化，打包服务优势突出 相较于传统燃油汽车，电动汽车企业更倾向于总成化、一站式打包的采购模式，把一个系统中的某部分零部件集成化，这也是汽车零部件变化趋势之一。公司已积累四十余年车用胶管及总成开发和产业化的成熟经验，除研发和生产车用胶管外，还具备非常强的总成化、集成化供货能力，能够根据客户的不同需求，把常规的单件橡胶软管或塑料类尼龙管进行总成化、集成化，打包成一个组合件，提高主机厂在装配此类汽车零部件的可靠性和快捷性，减少组装过程中由不同厂家供应零部件的各种成本管控和质量风险。川环与主机厂在管路系统同步开发和设计方面具有独特的优势。7、产品应用领域多样性产品应用领域多样性 目前公司大力拓展的储能、大数据超算等新领域所使用的管路系统，也是以橡胶类、尼龙类或两者相结合的方式供货，如储能领域的客户，有的选择橡胶类管路，有的选择尼龙类，也有选择橡胶+尼龙相结合的方式，而公司两种类型的产品均可生产。公司将持续利用在汽车类管路系统的配方等技术优势，研发实力等，加大该领域的管路系统产品开发和拓展，提高该类产品的附加值，从而提升公司盈利水平。四川川环科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司实现营业总收入为 907,001,521.54元，较上年增长 16.81%；营业利润为135,806,197.45 元，同比增长 14.60%，利润总额为 135,628,741.27 元，同比增长 16.29%，归属于上市公司股东的净利润为 122,421,077.91 元，较上年增长 16.60%。影响报告期内利润的主要因素：一、2022年营业收入 907,700,521.54，较上年增长 16.81%，营业成本 694,181,618.67 元，同比增长 19.53%。其中：1、2022 中国汽车产销同比增长 3.4%、2.1%，公司产能提升，营业收入增加，但受国际、国内石油价格影响，公司产品主要原材料价格上涨，产品生产制造成本上升，利润率下降；2、受国际能源影响，原煤价格上涨，公司老厂区燃料为原煤，2022年新厂区燃料为天然气，天然气价格较高，造成 2022年燃料成本上升。二、财务费用：2022年财务费用-4,064,905.85 元，2021年财务费用-229,448.20元，影响因素：1、利息收入 2022年 2,823,177.61 元，2021年 1,953,971.95 元，增加 869,205.66元。2、汇兑损益:2022 年收益 1,549,751.15元，2021 年损失 1,650,888.11 元。2022 年利息收入、汇兑损益比 2021 年增加 4,069,844.92 元。三、其他收益 15,