300473_2022_德尔股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

阜新阜新德德德德尔汽尔汽车车2022 年年2202 车车部件部件股股年年年度年度2023-014 23 年年 04 阜新德尔汽车 股股份有份有限限报告报告 4 月月车部件股份有限限限公司公司 限公司 2022 年年年度报告全文1文 1 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李毅、主管会计工作负责人张锋及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、2022 年度，公司营业收入 403,538.97 万元，较上一年增长 10.14%，但由于报告期内，欧美通胀、俄乌危机使得全球大宗商品、化工产品和能源等上游原材料价格上涨或持续处于高位，尤其是对欧美造成了更为严重的影响，对公司的全资子公司 Carcoustics 业务产生不利影响。尽管Carcoustics2022 年度营业收入较上一年有所增长，但由于成本和费用增加较大，使得其毛利率下降较多并产生较大亏损。考虑到目前全球经济环境较为严峻复杂，结合 Carcoustics 管理层对未来业务发展的预期，公司根据企业会计准则第 8 号-资产减值及相关会计政策规定，于 2022 年度对Carcoustics 的商誉和长期资产计提减值准备合计 73,320.43 万元，对公司本年度的净利润产生重大不利影响。2、公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见“第三节 管理层讨论与分析”，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。3、公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。4、公司持续经营能力不存在重大风险。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李毅、主管会计工作负责人张锋及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、2022 年度，公司营业收入 403,538.97 万元，较上一年增长 10.14%，但由于报告期内，欧美通胀、俄乌危机使得全球大宗商品、化工产品和能源等上游原材料价格上涨或持续处于高位，尤其是对欧美造成了更为严重的影响，对公司的全资子公司 Carcoustics 业务产生不利影响。尽管Carcoustics2022 年度营业收入较上一年有所增长，但由于成本和费用增加较大，使得其毛利率下降较多并产生较大亏损。考虑到目前全球经济环境较为严峻复杂，结合 Carcoustics 管理层对未来业务发展的预期，公司根据企业会计准则第 8 号-资产减值及相关会计政策规定，于 2022 年度对Carcoustics 的商誉和长期资产计提减值准备合计 73,320.43 万元，对公司本年度的净利润产生重大不利影响。2、公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见“第三节 管理层讨论与分析”，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。3、公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。4、公司持续经营能力不存在重大风险。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析.11.11 第四节 公司治理.36第四节 公司治理.36 第五节 环境和社会责任.50第五节 环境和社会责任.50 第六节 重要事项.51第六节 重要事项.51 第七节 股份变动及股东情况.57第七节 股份变动及股东情况.57 第八节 优先股相关情况第八节 优先股相关情况.65.65 第九节 债券相关情况第九节 债券相关情况.66.66 第十节 财务报告第十节 财务报告.70.70 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、德尔股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司 实际控制人 指 李毅 控股股东、德尔实业 指 辽宁德尔实业股份有限公司 福博公司 指 福博有限公司 鼎宏实业 指 阜新鼎宏实业有限公司 董事会、监事会、股东大会 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 Carcoustics、卡酷思 指 Carcoustics International GmbH 及其附属公司 Stellantis 指 Stellantis 集团，旗下品牌包括但不限于克莱斯勒、菲亚特等 大众 指 Volkswagen AG 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 公司章程 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司章程 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 德尔股份 股票代码 300473 公司的中文名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 德尔股份 公司的外文名称（如有）Fuxin Dare Automotive Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dare Auto 公司的法定代表人 李毅 注册地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 注册地址的邮政编码 123004 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号 办公地址的邮政编码 123004 公司国际互联网网址 www.dare- 电子信箱 zqbdare- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩颖 杨爽 联系地址 辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号 辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 zqbdare- zqbdare- 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报；巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 签字会计师姓名 高文俊、刘思清 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 谭轶铭、郭厚猛 2021.5.18-2022.7.13 东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 陆郭淳、朱伟 2022.7.14-2024.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）4,035,389,734.423,663,844,900.3410.14%3,386,292,919.88归属于上市公司股东的净利润（元）-916,304,562.4423,561,503.66-3,988.99%-422,805,340.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-937,567,733.0812,889,863.53-7,373.68%-436,082,860.44经营活动产生的现金流量净额（元）293,874,350.6539,340,870.34647.00%319,511,467.63基本每股收益（元/股）-6.540.18-3,733.33%-3.71稀释每股收益（元/股）-6.540.18-3,733.33%-3.71加权平均净资产收益率-53.08%1.09%-54.17%-19.70%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）4,230,050,054.854,660,433,598.71-9.23%4,607,026,883.56归属于上市公司股东的净资产（元）1,474,406,848.542,108,606,958.43-30.08%1,940,911,947.62公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）4,035,389,734.423,663,844,900.34无 营业收入扣除金额（元）34,346,238.5131,028,464.58德尔股份主营业务包括电机、电泵及机械泵类产品、电控及汽车电子类产品和降噪、隔热及轻量化产品等产品的销售，销售材料、服务收入、房租收入及其他收入属于主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，故予以扣除。营业收入扣除后金额（元）4,001,043,495.913,632,816,435.76无 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00支付的永续债利息（元）0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-6.0905六、分季度主要财务指标 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 897,932,759.851,009,315,137.091,011,438,158.68 1,116,703,678.80归属于上市公司股东的净利润 3,472,428.52-31,737,243.57-13,147,458.79-874,892,288.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,252,992.52-36,754,426.54-21,394,706.02-880,671,593.04经营活动产生的现金流量净额 41,504,178.1277,255,310.94-24,464,642.37 199,579,503.96上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额 八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,746,872.86-1,973,352.94-5,192,914.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,471,510.3322,912,417.3722,265,356.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,930,592.054,419,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,070,690.39-2,954,030.39-4,314,246.32 注销子公司投资损失-6,544,408.10 减：所得税影响额 634,756.382,262,369.843,644,207.02 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后）249,765.78437,208.02255,468.57 合计 21,263,170.6410,671,640.1313,277,520.20-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节 管理层讨论与分析 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求（一）公司所处行业 公司主要从事降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品等各类汽车零部件的研发、生产和销售，产品可广泛应用于汽车转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统、车身系统等领域。根据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017），公司从事的行业类别为“C36 汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”。根据中国证券监督管理委员会颁发的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司从事的行业类别为“C36汽车制造业”。（二）行业发展情况 公司所属行业为汽车零部件行业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关，汽车行业的景气情况直接决定了零部件行业的发展前景。1、全球汽车市场发展态势 经过上百年的发展，汽车产业已成为世界各国重要的经济支柱之一，是全球经济的发动机之一。根据国际权威咨询机构IHS Markit的数据显示，2022年，欧洲、中国及北美汽车市场共生产乘用车5,630万辆，较去年同期增长约4.6%；IHS Markit预测，2023年全年，欧洲、北美和中国地区的乘用汽车产量将达到5,830万辆，与2022年相比将增长3.6%。2、国内汽车市场发展态势 中国自2009年以来成为全球最大的汽车市场，随着国内汽车市场进入相对成熟时期以及国内外环境等突发事件相关影响的逐步消退，国内汽车市场增速预计将基本贴近GDP的增速。根据中国汽车工业协会数据，2022年，国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，其中，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和拓展阶段。3、新能源车辆的发展趋势 近年来，为推动经济结构绿色转型，助推行业高质量发展，加快能源结构调整和产业迭代升级，国家出台了双碳政策。随着双碳政策的落地，各行业都在加紧电能替代和清洁能源替代步伐，以助力清洁低碳转型，实现高质量发展，因而新能源渗透率也随之快速上升。新能源市场的持续高速增长，为配套的汽车零部件行业打开了市场发展空间。汽车零部件产业也受到国家长期重点支持，国务院、发改委、工信部、科技部等政府部门先后出台了多项相关政策规划，如汽车产业中长期发展规划新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）等文件中都对汽车零部件行业的健康、快速发展做出了路线规划，在政策端为汽车零部件行业的稳健发展提供一定的支撑力。根据中国汽车工业协会预测，到2025年汽车销量将达3,500万，新能源车占比约30%。在节能减排大背景和相关政策的支持下，国内新能源汽车市场将持续迎来黄金发展期，为汽车市场注入了新的活力、并带来了新的增长点。同时，新能源汽车具有高度电子化、智能化的特点，对汽车电子类产品的需求远大于传统能源汽车，为相关零部件产业带来了新的发展机遇。4、行业发展趋势 汽车零部件行业的技术发展与下游汽车市场的需求息息相关。近年来，汽车行业正朝着“智能化、电动化、集成化、轻量化”的方向发展：“智能化”是指汽车在传统机械+液压的基础上，增加了大量的电子部件，成为机电一体化的综合体，从而满足驾驶者在用车过程中安全、舒适、节能和互联的需求；“电动化”是指在节能减排大背景和相关政策的支持下，新能源汽车市场将持续迎来黄金发展期，为汽车市场注入了阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 新的活力、并带来了新的增长点；同时，新能源汽车具有高度电子化、智能化的特点，为相关零部件产业带来了新的发展机遇；“集成化”是指相对于单一零部件，整车厂越来越倾向于采购集成化、模块化的功能单元，要求零部件制造商具备系统模块的设计能力、制造能力和协调管理能力；“轻量化”是指在保证汽车强度和安全的前提下，通过缩小零部件体积、采用低密度新材料等方式尽量使车身减重，从而达到节约能耗、提高驾驶性能的目的。随着汽车“智能化、电动化、集成化、轻量化”程度的提高和相关技术的不断升级，也带来了相关产品需求的增长，公司紧跟汽车行业发展趋势，研发并生产适应发展趋势的产品，如机电一体化产品及电泵产品等。随着政策和技术成熟度的完善，这些产品将更加适用于传统汽车及新能源汽车的现状及未来。（三）行业地位 公司是一家综合性汽车零部件系统供应商，始终坚持技术创新和产业引领，形成了以降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时，公司不断丰富产品线，在氢燃料电池、全固态电池等新能源产品领域积极布局。未来，公司将持续加大产品研发力度，丰富公司产品线，加大全球化布局。就主要行业发展状况及公司所处行业地位来看，如下：1、降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品及电池阻燃、电磁兼容屏蔽类产品：公司下属企业德国Carcoustics系世界级降噪、隔热及轻量化类产品生产企业，已与戴姆勒、宝马、奥迪、大众、福特、通用、Stellantis、保时捷、雷诺日产等众多世界级汽车集团建立起了长期稳定的合作关系，在全球范围内处于行业领导地位。2、电机、电泵及机械泵类产品：公司充分发挥自身在机械液压、无刷直流电机、智能电控系统等技术优势，开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统的电机、电泵及机械泵类产品，产品批量供货于国内及国际知名客户。公司产品具备较强的国际竞争力，已为众多知名国内外客户供货。3、电控、汽车电子类产品：公司智能电控系统（电子电控单元）具有高度智能、高度集成、和其他机械零部件适配性良好、用途广泛的特点，一方面用于内部配套电泵类产品，另一方面电子水泵控制单元已实现对外销售。4、新能源产品：公司生产的降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品，电泵、电机及机械泵类产品和电控、汽车电子类产品既可应用于传统燃油车、同时也可应用于新能源汽车。面对新能源车汽车市场的快速发展，公司已开发能够更好提升新能源汽车安全性能的电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆、空调压缩机包覆等产品；适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；同时，公司开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。二、报告期内公司从事的主要业务 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求（一）公司主要业务及产品情况 公司凭借二十多年在精密加工、机械液压、机电一体化、电子电控、新材料应用等方面的技术沉淀，整合亚洲（国内及日本）、欧洲（德国为中心）和北美等全球各地的技术研发创新能力，已成为全球汽车零部件细分领域的龙头企业。公司具备垂直一体化的制造能力和全球化配套体系保证，更加灵活务实，通过遍及亚洲、北美、欧洲的多处主要生产基地，形成了全面、完善的生产服务体系，对全球重要整车客户的传统车及新能源车需求做出快速反应。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，具体产品如下：1、降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品 公司拥有声学、热力学的核心技术及工艺方面的优势，通过不断创新和研发，为客户量身打造定制化的声学、热力学及轻量化系统解决方案，产品既可用于传统燃油车，又可用于新能源汽车。除此之外，公司在新能源汽车方面，已研发了电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆和空调压缩机包覆等能够更好提升电动汽车的安全性能的专用于新能源车的产品。在市场开拓方面，公司在巩固欧洲和北美市场的基础上，进一步拓展亚洲市场，未来将成为其业务增长的重要区域。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2、电泵、电机及机械泵类产品 公司充分发挥自身在机、电、液一体化方面的技术优势，重点推进仿真分析能力的建设，提高产品正向设计能力和仿真校核精度，打造多元化的产品。在传统燃油车领域，依靠自主研发设计的泵类关键曲线、电机多物理场仿真等技术优势，开发出具有高效率、低噪音、节能减排作用的启停、冷却、润滑的机械油泵和电子油泵、离合换挡电机及应用于转向系统的电液泵产品；在新能源车领域，开发出适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；同时，凭借油泵、电机、电控高效匹配和高集成度的优势，开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。3、电控、汽车电子类产品 公司整合全球的研发技术资源，深化研发管理流程，通过CMMI3级、ASPICE3等研发管理体系认证，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的专业研发管理团队，研发的电控及汽车电子产品具有高度智能、高度集成、和其他机械零部件适配性良好、用途广泛的特点，能够根据各类传统汽车以及新能源汽车的需求提供定制化产品开发，适配于全球多家车企各类车型。（二）公司主要经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下：1、研发模式 公司的新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式。公司整合全球的研发技术资源，完成了国际化平台化研发体系建设，做到公司内各子公司技术优势互补，以此满足客户多层级的开发需求，并且重点推进了研发流程架构的优化和有限元仿真分析能力的建设，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的研发团队，提高了新产品的研发效率，缩短了新产品的研发周期，提高了设计质量，满足了全球整车厂对新车型开发速度的要求。2、采购模式 公司及子公司利用ERP系统实现对于客户需求的管理，并记录了采购零件的入厂检测和批次追溯信息，为供应商质量管控提供了准确的基础数据输入，并形成对于下游供应商的需求以及滚动预测精准管控，有效的保证了生产活动的连续性以及对于库存的有效精准控制。依托供方管理程序的相关流程，选择合格的供方，并采用适当的监控方法，使供方能长期、稳定、持续的按期为公司提供合格的产品和良好的服务。3、生产模式 公司及子公司拥有先进的生产技术及设备，高精度数控机床及自动化装配线，配合柔性化生产模式，可实现多品种批量供货。公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式，核心部件的生产和关键工艺的制定由公司自主完成，毛坯原材料和非关键加工环节由外部供应商完成。公司根据客户发布的月度、半月度或周采购滚动订单和预测进行相应排产，并组织生产，同时公司也根据相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素，对产成品保持一定的安全库存量，确保供货的连续性以及对客户的突发需求的应对能力。4、质量模式 公司及下属国内子公司严格执行IATF16949：2016标准要求并通过风险评估的方法识别风险，优化产品、过程研发阶段的质量控制；优化制造过程的预防控制，建立标准化的质量改进体系和工作方法，使公司生产制造系统始终保持在受控的、稳定的、高效的运行之中；导入实施精益六西格玛生产质量管理体系及生产现场评估和全球物流管理评估，建立分层过程审核机制，确保质量管理体系持续运行的符合性和有效性，从而进一步提高顾客满意度。公司建立了全球通用的子公司及下属公司质量管理手册，使用过程方法保障质量：识别内外部需求和期望，制定质量方针目标，明确职责和权限，配置资源，提供产品和服务（含设计开发），监控测量分析及改进。除此之外，本地工厂可根据当地法律法规及当地客户要求建立本土的文件作为集团质量管理体系的补充，实现可持续性改进，提高整体客户满意度。5、销售模式 公司采取直销模式，向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接提供产品，根据客户滚动订单安排生产，组织交付。公司拥有全球治理及供应的组织架构，能够兼顾全球的客户诉求，与客户建立了牢固的客户关系。为防止过度依赖单个客户、订单或技术，公司追求在每个工厂遵循健康的客户以及产品组合的理念。严格的应收账款管理能确保公司阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 按时收取应收账款，避免重大坏账准备。（三）报告期内公司主要业绩驱动因素 报告期内，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业迎难而上，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，呈回升态势。根据中国汽车工业协会数据，2022年，国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。2022年度，公司营业收入403,538.97万元，较上一年增长10.14%，其中：公司降噪、隔热及轻量化产品的营业收入为267,456.38万元，较去年同期上升11.16%；电机、电泵及机械泵类产品的营业收入为119,829.54万元，较去年同期上升7.60%；电控、汽车电子类产品的营业收入为10,185.98万元，较去年同期上升47.61%。公司已在新能源市场布局，报告期内，公司配套新能源车的产品营业收入合计约为17,348.98万元，较去年同期上升116.53%。面对汽车行业整体的严峻形势，公司围绕已定的发展战略和经营目标，在持续聚焦主营业务的同时，带动新能源业务板块协同发展，不断提高大客户开发力度和合作深度，同时加大研发投入，不断提升技术工艺，强化精益生产，优化降本增效举措，扎实稳健地开展各项工作，助力公司业绩增长，提升规范运作水平。2022 年度，欧美通胀、俄乌冲突对欧美的汽车及相关产业链带来了冲击，全球大宗商品、化工产品和能源等上游原材料价格上涨或持续处于高位，尤其是对欧美造成了更严重的影响。报告期内，尽管Carcoustics营业收入较去年同期上升约11.16%，但由于铝材料、化工品等主要原材料的价格大幅度上升，运输及能源费用显著增加，使得其毛利率下降 5.22个百分点。此外，通胀因素使得人工费用及财务费用也有所上升，综合导致Carcoustics 报告期内产生较大亏损。由于上述情况，公司根据企业会计准则第8号-资产减值及相关会计政策规定，于2022年度对Carcoustics的商誉和长期资产计提减值准备合计73,320.43万元，对公司本年度业绩产生重大不利影响。面对市场波动的风险与挑战，Carcoustics已积极采取行动以改善经营情况，一方面内部进行业务整合、产品结构优化、人员结构精简等，提高经营效率以降低运营成本；另一方面，在供应链端强化管理，引入新的合格供应商，优化供应商比选，以达到降本的目标。（四）报告期内的主要工作 2022年，面对国内外环境、原材料价格上涨、俄乌冲突等多种不利因素影响，公司迎难而上，紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，稳中求进，扎实细致地开展各项工作，以提升公司的可持续发展能力。全年重点工作如下：1、改进生产优化流程，积极与客户建立联动，降低原材料涨价风险 面对原材料涨价风险，公司在内外部管理上均制订相应办法以最大程度的降低此风险对公司造成的影响。内部方面，在生产过程中，通过内部生产管理优化、工艺技术改进、产品合格率提升等方式提高原材料利用率，以此减少原材料涨价带来的影响。此外，公司通过优化流程、控制生产成本，并根据销售情况动态及时调整生产计划，避免存货占据过多资金，导致公司资金链紧张。外部方面，与各主要供应商建立原材料价格联动机制，加强成本与价格联动管理，并通过切入新客户来提升收入，减少成本波动带来的风险。同时，公司积极推进客户沟通补偿，提升自身供应链韧性，提高生产运营效率，以此降低质量成本，应对相关风险。2、持续推进再融资工作，提升公司产能满足客户订单要求 报告期内，公司以简易程序向特定对象发行股票于2022年8月18日在深圳证券交易所上市交易，募集资金净额为人民币24,078.92万元，其中“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”拟投入18,078.92万元，募投项目的实施有助于帮助公司扩充产品线、丰富产品种类，提升研发、生产核心能力的建设，有效增强公司发展过程中的资金流动性水平，为公司业务发展提供资金支持，同时有利于增强公司资本实力，提高公司抗风险能力，进一步提升公司核心竞争力，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。3、实现公司全球化协同布局，巩固公司行业地位 报告期内，公司夯实全球运营基础，构建国际化体系与能力，进一步加快多元化、国际化生产布局。做好公司及子公司业务整合及高效运营，发挥协同价值，实现有效区域扩展，提升全球竞争实力；在国际贸易摩擦加剧的大背景下，公司生产全球化的布局可有效降低经营风险，不断开拓新的市场。4、聚焦主业，拓展新能源汽车领域，提升公司综合竞争实力 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 公司积极把握新能源市场机遇，大力推进新能源汽车业务，积极拓展产品在新能源汽车上的应用，公司主营产品既可应用于传统燃油车、也可应用于新能源汽车。报告期内，在新能源车领域，已开发电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩、电机包覆、空调压缩机包覆及云母材料的产品等能够更好提升新能源汽车安全性能的专用产品；开发出适用于电驱动总成的具有冷却、润滑作用的电子油泵及无刷直流电机产品；同时，开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机。此外，公司在产业链前端积极布局，公司日本子公司始终致力于固态电池产品的研发，集合优秀的汽车部件研发、技术人员，积极推进固态电池产品的全面测试的相关研发工作。氢能产业是未来国家能源体系中重要的组成部分，当前氢能产业仍处于发展的初级阶段，行业关键材料、核心技术仍有待进一步突破。公司在产业链前端布局了电堆核心零部件的相关技术，其中膜电极产品已开展试制工作并验证生产工艺和产品性能，为迎接氢能产业快速发展奠定基础，以满足未来氢能市场需求，使其成为公司未来持续发展的新增长点。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 降噪、隔热及轻量化产品 18,099.37 万件 17,444.82 万件 3.75%18,063.22 万件 17,454.02 万件 3.49%电机、电泵及机械泵类产品 391.12 万台 462.68 万台-15.47%399.42 万台 436.90 万台-8.58%电控及汽车电子类产品 118.07 万件 68.25 万件 73.00%122.95 万件 73.19 万件 67.99%其他 11.24 万件 30.14 万件-62.71%11.61万件 32.07 万件-63.80%按整车配套 按售后服务市场 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 电控及汽车电子类产品的产量及销量较去年同比分别增加和，主要系公司在电控及汽车电子产品方面(1)73.00%67.99%进一步开拓业务，发展新客户，取得新项目，相应使得该类产品产销量有所增加。其他产品的产量及销量较去年同比分别下降和，主要系由于受到商用车市场影响，动力转向罐产销量(2)62.71%63.80%有所下滑。零部件销售模式 公司采取直销模式，向整车厂及其一级零部件供应商以及工业领域客户直接提供产品，根据客户滚动订单安排生产，组织交付。公司拥有全球治理及供应的组织架构，能够兼顾全球的客户诉求，与客户建立了牢固的客户关系。为防止过度依赖单个客户、订单或技术，公司追求在每个工厂遵循健康的客户以及产品组合的理念。严格的应收账款管理能确保公司按时收取应收账款，避免重大坏账准备。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 降噪、隔热及轻量化产品 公司新能源汽车配件产品与传统燃油车配件产品共用公司汽车配件产品产能 522.46 万件 521.42 万件 63,589,479.64电机、电泵及机械泵类产品 公司新能源汽车配件产品与传统燃油车配件产品共用公司汽车配件产品产能 15.06 万件 12.73 万件 78,029,472.88电控及汽车电子类产品 公司新能源汽车配件产品与传统燃油车配件产品共用公司汽车配件产品产能 35.60 万件 33.86 万件 31,870,816.82三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求（一）行业领先的研发与技术创新能力、行业领先的研发平台1 公司具有高效的研发管理体系，完善的组织层级及项目管理机制，成立跨部门项目小组，实行绩效考核机制，大幅缩短项目开发时间，强化了进度管控、过程监控、结果交付等。公司还拥有优越的科技创新环境，依托先进的组织管理、完善的人员及软硬件配备，为企业进行新技术、新工艺、新产品的研究开发提供强有力的支持和保障，解决行业内多项共性关键技术难题，积累科研成果，形成专有知识库，培养研发队伍，报告期内，公司累计拥有知识产权项，其中专利412381项，软件著作权项。