300450_2022_先导智能_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文1无锡先导智能装备股份有限公司无锡先导智能装备股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023-0142023 年年 04 月月无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文22022 年年度报告年年度报告第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王燕清、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王燕清、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐岗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，特别注意上述相关风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以徐岗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，特别注意上述相关风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,566,163,034 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.37 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.7第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析.11第四节 公司治理第四节 公司治理.43第五节 环境和社会责任第五节 环境和社会责任.65第六节 重要事项第六节 重要事项.66第七节 股份变动及股东情况第七节 股份变动及股东情况.77第八节 优先股相关情况第八节 优先股相关情况.85第九节 债券相关情况第九节 债券相关情况.86第十节 财务报告第十节 财务报告.87无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录1、载有公司法定代表人签名并加盖公司公章的 2022年年度报告全文的原件。2、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。5、其他有关资料。6、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司、公司、先导智能指无锡先导智能装备股份有限公司上海旭函指上海旭函企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：江苏欣导创业投资合伙企业（有限合伙）、拉萨欣导创业投资有限公司瑞典子公司指LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT(Sweden)AB德国子公司指LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT(Deutschland)GmbH美国子公司指LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT(USA)LLC无锡煜玺指无锡煜玺创业投资合伙企业（有限合伙）。曾用名：常州煜玺创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡先导电容器设备厂上海卓遨指上海卓遨企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）、石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）泰坦新动力指珠海泰坦新动力电子有限公司宁德时代指宁德时代新能源科技股份有限公司锂电池、锂电指锂离子电池锂离子指锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生电流电芯指锂电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部分新能源汽车指指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等锂电池前端设备指锂电池生产过程中用于搅拌、涂布、辊压、制片、分切等制造正负极片工序的设备锂电池中端设备指锂电池生产过程中用于电芯装配工序，主要包括卷绕机或叠片机、电芯入壳机、注液机以及封口焊接等设备锂电池后端设备指锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺的设备动力电池指为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等TOPCon电池指Tunnel Oxide Passivated Contact，指隧穿氧化层钝化接触电池HJT指Heterojunction 的缩写，即异质结电池技术3C指计算机（Computer）、通信（Communication）和消 费 类 电 子无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文6（ConsumerElectronics）三类产品的简称激光切割指利用高功率密度激光束照射被切割材料，使材料很快被加热至汽化温度，同时随着光束相对于材料的移动，形成实际需要的切缝，完成对材料的切割AGV指Automated Guided Vehicle，即自动导向搬运车锂电池 PACK指组合电池，主要指锂电池组的加工组装证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本报告期指2022年 1月 1日至 12月 31日无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文7第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称先导智能股票代码300450公司的中文名称无锡先导智能装备股份有限公司公司的中文简称先导智能公司的外文名称（如有）Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LEAD INTELLIGENT公司的法定代表人王燕清注册地址江苏省无锡市新吴区新锡路 20号（经营场所：无锡市新吴区新洲路 18号）注册地址的邮政编码214028公司注册地址历史变更情况2020 年 8 月由“江苏省无锡市新吴区新锡路 20号”变更为现注册地址办公地址江苏省无锡市新吴区新锡路 20号（经营场所：无锡市新吴区新洲路 18号）办公地址的邮政编码214028公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周建峰联系地址江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新洲路 18号电话0510-81163600传真0510-81163648电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址媒体名称：证券时报、中国证券报 巨潮资讯网http:/公司年度报告备置地点公司证券部办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 13层签字会计师姓名郭海龙、李雯敏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文8适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信证券股份有限公司上海市浦东新区世纪大道1568 号中建大厦 22 层苗涛、许佳伟2021年 7月 7日-2023年 12月 31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021年本年比上年增减2020年营业收入（元）13,932,352,081.3410,036,591,737.0838.82%5,858,300,569.00归属于上市公司股东的净利润（元）2,317,580,885.591,584,673,046.0446.25%767,505,205.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,255,840,396.021,532,389,119.9547.21%703,486,366.26经营活动产生的现金流量净额（元）1,691,030,346.501,343,709,630.4925.85%1,353,058,044.76基本每股收益（元/股）1.48151.282715.50%0.5443稀释每股收益（元/股）1.48101.281615.56%0.5433加权平均净资产收益率22.55%21.03%1.52%16.57%2022 年末2021年末本年末比上年末增减2020年末资产总额（元）32,906,545,902.1424,000,151,927.2637.11%12,662,184,576.72归属于上市公司股东的净资产（元）11,123,369,629.139,468,866,047.0017.47%5,615,021,449.26公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入2,925,970,017.682,523,147,754.824,551,259,987.523,931,974,321.32归属于上市公司股东的净利润346,360,536.14466,052,746.29852,814,279.89652,353,323.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润340,924,077.39454,510,055.32824,521,628.21635,884,635.10无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文9经营活动产生的现金流量净额-1,211,314,479.022,247,093,759.04-916,100,841.241,571,351,907.72上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021年金额2020年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）210,104.00-2,224,041.6622,974.78计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）38,533,427.7938,978,854.8169,443,744.34系公司收到的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,105,030.138,232,071.56188,123.28系交易性金融资产公允价值变动单独进行减值测试的应收款项减值准备转回12,422,393.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,402,922.8916,618,044.565,661,394.43减：所得税影响额10,933,388.439,321,003.1811,297,397.90合计61,740,489.5752,283,926.0964,018,838.93-无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文10其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文11第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求（一）公司所处行业基本情况（一）公司所处行业基本情况公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源装备服务商，业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。公司所处的行业为智能装备制造业，包括：锂电池设备制造业、光伏设备制造业、3C设备制造业、汽车产线自动化设备制造业、氢能设备制造业、激光加工设备制造业，按照 2012 年 10 月中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，公司属于“C35 专用设备制造业”。（二）公司不同业务所处行业发展现状及未来发展趋势、行业地位（二）公司不同业务所处行业发展现状及未来发展趋势、行业地位1、锂电池设备行业锂电池包括动力、储能、数码等类型，锂电池设备行业为下游锂电池生产提供专用设备。（1）动力电池近年来，为应对全球气候变化，各国积极践行绿色可持续发展之路，全球汽车产业正朝着电动化方向转型，新能源汽车产业得到快速发展。根据研究机构 EV Tank 数据显示，2022 年全球新能源汽车销量超过 1,082 万辆，同比增加约62%，渗透率达到 14%左右。国内，随着新能源汽车需求加速增长，产业技术快速革新，新能源车消费市场在政策推动下已逐步走向成熟，进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。原本较为稳定的整车格局被打破，蔚来、小鹏、理想等新能源车企快速崛起，比亚迪等传统车企价格上探，逐步完成品牌重塑。报告期内，国内新能源车市场持续爆发式增长，根据中国汽车工业协会数据，2022 年国内新能源车销量为 688.7 万辆，同比增加 93.4%，渗透率达到 25.6%，提前三年完成新能源汽车渗透率 25%的目标。国外，欧美各国支持新能源汽车发展的政策陆续出台，新能源汽车及锂电产业的本地化发展趋势正在加速。2022年 6 月，欧盟提出了 2035 年禁售燃油车法令，2023 年 2 月该项法令正式通过；2022 年 8 月，美国总统拜登正式签署通货膨胀削减法案，该法案计划投资 3,690 亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动车、光伏等清洁能源产业的发展。对此，全球车企包括大众、宝马、奔驰、Stellantis、雷诺、戴姆勒等纷纷加快电动化转型，其电池采购需求将不无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文12断提高；电池企业包括宁德时代、远景动力、孚能科技、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源等在内的中国电池企业，均在海外投资建厂。根据 GGII 数据显示，2022 年全球动力电池出货 680GWh，同比增长超 80%，预计到 2025 年，全球动力电池出货量将达到 1550GWh。（2）储能电池碳中和背景下，推动能源革命、构建以新能源为主体的新型电力系统成为全球共识，新型储能（主要包括电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等）作为增强电网稳定性的重要手段，是实现电力供需动态平衡的核心。其中，电化学储能具有灵活性、比能量高等优势，正日益成为新型储能的重要方式，将带动储能电池产业的快速发展。国内，新型储能相关的政策密集出台，力度不断加大，细节不断完善，进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用。2022 年 3 月，国家发改委、国家能源局印发“十四五”新型储能发展实施方案（以下简称“方案”），方案指出：“到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上。”2022 年 6 月，国家发改委、国家能源局联合发布“十四五”可再生能源发展规划，明确新型储能独立市场主体地位，促进储能在电源侧、电网侧、用户侧多场景应用。企业端，锂电企业纷纷开始将储能视为新的业务增长点，同时，不少企业跨界参与储能细分赛道。根据中国工信部发布的数据，2022年储能型锂电产量突破 100GWh，同比增长 213%。国外，2022 年，受地缘政治冲突、欧洲能源危机的催化，以北美、欧洲为代表的储能市场需求呈现了爆发式增长。根据研究机构 EV Tank 数据显示，2022 年全球储能电池出货量 159.3GWh，同比增长 140.3%。根据 GGII 最新预计，到2025 年，全球储能电池出货量将超过 600GWh。随着储能项目成本的管控成效凸显，国内外政策红利的不断释放，叠加海外用户储能需求快速上涨，锂电储能产业将迈入高速发展阶段。（3）数码电池2022 年，锂电池价格高企，数码锂电池市场低迷，出货量下滑。预计 2023 年，笔记本电脑、平板电脑、智能手机对数码锂电池的需求将逐步回升。同时，受益于 5G、人工智能、物联网等技术的商业化发展，可穿戴设备、无人机、蓝牙音箱、电子烟等新兴电子领域迎来了新机遇，也为 3C 数码锂电池带来了新的市场发展空间。根据 Mordor Intelligence预计，2025 年全球消费锂电池市场规模将达到 273.30 亿美元，2020-2025 年复合增长率将达到 20.27%。在下游动力、储能、消费锂电池高速发展的背景下，锂电设备行业订单继续保持快速增长。不同区域、不同背景的电池厂处在不同的发展阶段：国内锂电池厂商大规模扩产方兴未艾，海外电池厂加快建设，整车厂也将开始量产电池招标。不同发展阶段的电池厂扩产叠加在一起，会对锂电设备产生持续的、不断增加的需求。无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文13公司是全球高端锂电池设备及整体解决方案的领先企业，掌握生产动力锂电池电芯、储能锂电池电芯、数码锂电池电芯的全自动卷绕机、叠片机、成套整线设备以及智能制造整体解决方案等核心技术，技术和性能达到世界先进水平。公司与 CATL、ATL、NORTHVOLT、比亚迪、LG、SKI、松下、特斯拉、大众、宝马、丰田等全球多家一线锂电池企业和车企保持着良好的合作关系，在锂电池设备行业积累了丰富的经验。公司在锂电池设备领域的前中后段设备性能均已达到世界领先水平，优势产品品类进一步丰富且份额进一步拓张。除单机设备外，公司还向海内外多个客户提供了智能制造整体解决方案，服务于锂电池生产的全生命周期，并开拓了海外市场和整车企业客户，为公司持续发展注入新动能。2、光伏设备行业光伏设备行业为光伏电池、光伏组件的生产提供专用设备。2022 年，“双碳”目标背景下，全球正处于能源结构转型的重要阶段，叠加俄乌冲突持续导致化石能源价格高涨，各国对于可再生能源的重视度大幅提升，光伏市场因此蓬勃发展。全球光伏产业链制造端的生产规模持续扩大，根据中国光伏行业协会发布最新数据，2022 年全球新增光伏装机量预计为 230GW，同比增长 35.3%。中国大陆依然是产能聚集地，根据国家能源局数据，2022 年，中国光伏新增装机 87.41GW，同比大幅增长 59.3%，中国光伏行业协会预计 2023年光伏累计装机将首次超过水电，成为第一大非化石能源发电来源。受益于光伏装机量的持续上涨与新技术产业化的加快，光伏设备也将保持快速发展。公司致力于光伏电池和组件端新工艺、新设备的研发和量产，掌握了光伏电池、光伏组件设备的核心技术。公司可为客户提供用于光伏电池片生产的制绒/碱抛/清洗/去 BSG/去 PSG 等湿法工艺设备、丝印烧结/测试分选工艺设备、TOPcon 和 HJT 等领域光伏电池端整线装备和用于光伏组件生产的串焊设备、汇流条焊接设备、叠瓦焊接设备、IBC 串接机、组件整线设备等智能装备，树立了行业声誉。3、3C设备行业3C设备行业为各类 3C产品的生产和检测提供专用设备。以智能手机为代表的 3C 产品，通常 1-2 年在性能和功能上会有较大的更新升级，制造产线上的生产设备也需快速更新升级。同时以 TWS 耳机、AR/VR眼镜为代表的新兴消费电子产品需求量持续增长，进一步产生对 3C智能设备的新需求。在 3C 智能装备领域，公司组建了国际一流的研发团队，以自研的 3D 视觉算法为核心技术，建立 3D 全场景应用，在视觉测量、AI瑕疵检测、精密成型、通用组装等方面的技术达到了世界领先的水平，可以为手机、笔记本、平板电脑、无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文14智能穿戴、汽车电子、新型显示等行业提供整体解决方案。目前公司已与诸多国内外龙头企业建立了长期的战略合作关系，未来公司将继续保持高研发投入，进一步拓宽 3C智能装备的客户和应用领域。4、汽车产线自动化设备行业汽车产线自动化设备行业为电池模组产线、PACK产线和电驱产线等提供专用设备。汽车行业自动化水平相对较高，并通过采用模块化生产方式，提高装配质量，缩短生产周期。前几年由于新能源汽车行业处于成长过程中，在电池模组、PACK、电驱的生产制造领域，自动化水平相对不高，2020 年开始海内外新能源汽车行业加速发展，大众、宝马、戴姆勒等全球龙头车企加快向电动化转型，行业规模快速扩大，对整个产线的自动化水平提出了更高要求，汽车行业正在构建基于新能源动力总成（电池、电驱）等关键环节的全新模块化生产平台，特别是在电池模组产线、PACK产线、电驱产线、现有产线装备升级等方面均产生了更智能化、更高自动化的新需求。在汽车产线自动化设备领域，公司组建了经验丰富的研发团队，依托公司强大的自主研发和制造过程管控能力，汽车产线业务已覆盖全品类模组智能产线、PACK 智能产线、电驱智能产线、动力电池充放电测试解决方案、集装箱储能解决方案、汽车总装智能装备等各个领域，并已与大众、奥迪、奔驰、宝马、通用、特斯拉、丰田、一汽、上汽、北汽、小鹏等海内外知名客户达成战略合作，为客户交付了众多高自动化率（模组自动化率最高超过 95%，PACK 自动化率最高超过 50%，电驱整体解决方案从定、转子分装到电驱成品下线平均自动化率最高超过 85%）、高安全性、可靠稳定的各类产线。5、氢能设备行业氢能装备行业为燃料电池和电解槽的生产提供专用设备。氢能是能源体系的重要组成部分，将被广泛应用于交通、工业、化工、钢铁、建筑等领域，深入推动产业零碳或低碳变革，构建清洁、安全、高效的新一代能源体系，助力实现碳达峰、碳中和的国家战略。2022 年 3 月，国家发改委、国家能源局联合印发氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年），对我国氢能发展做出顶层设计和积极部署，明确到 2035 年形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。在政策支持和行业共同努力下，我国氢能产业呈现积极发展态势，产业链体系雏形初步建立、技术研发取得积极进展、市场化步伐正加快推进。随着行业规模的扩大，对氢能高端生产和测试装备的需求有望逐步释放。公司自 2018 年正式进军燃料电池智能装备领域，成立氢能装备事业部，组建了强大的研发团队，为客户提供 PEM电解槽制氢整线装备、氢燃料电池整线装备和测试平台系统解决方案，包括制浆涂布、MEA封装、双极板生产、电堆组装、系统装配、测试平台等相关高端装备。目前公司在氢能高端装备领域的技术水平、团队规模、业务体量等方面均已达到国际领先水平，多项关键技术获得了国家及省部级的多项科研项目奖项。在燃料电池方面，已与国内外龙头企业形无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文15成了长期战略合作关系。在 PEM 电解槽方面，已和多家知名企业形成合作。公司在氢能高端装备领域将不断加大技术研发投入，保持领先优势，进一步拓宽氢能生产及测试装备市场，助力国家双碳战略。（三）同行业主要可比公司（三）同行业主要可比公司1、深圳市赢合科技股份有限公司赢合科技，成立于 2006 年，主要为客户提供锂电池自动化装备和服务，以及电子烟 ODM代工业务。2、浙江杭可科技股份有限公司杭可科技，成立于 2011 年，致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。3、广东利元亨智能装备股份有限公司利元亨，成立于 2014 年，主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、ICT 等行业的国内外知名企业提供高端装备和数智整厂解决方案。4、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司捷佳伟创，成立于 2007 年，是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。5、苏州迈为科技股份有限公司迈为股份，成立于 2010 年，是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装配于一体的高端设备制造商，主要业务是智能制造装备的设计、研发、生产与销售。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求（一）主要业务（一）主要业务公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源装备提供商，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商，打造世界级创新型企业。业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域，能够为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案。无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文16（二）主要产品（二）主要产品锂电池智能装备业务的主要产品：以电池类型分，提供涵盖方壳电池、圆柱电池、软包电池、固态电池等各类电池类型在内的锂电池智造整线解决方案；以电池应用领域分，提供应用于动力、储能、数码等领域的锂电池智造整线解决方案。主要产品包括：新型合浆系统、涂布设备、辊压（分切）一体设备、模切设备、卷绕设备、叠片（切叠一体、热复合叠片）设备、电芯组装生产线、化成分容测试系统、智能仓储物流系统、工业信息化 MES系统等。光伏智能装备业务的主要产品：光伏组件 MBB 高速串焊设备、划焊一体设备、无主栅串焊设备、叠瓦焊接设备、汇流条焊接成套设备、IBC串接机、组件整线设备等光伏组件端智能装备；制绒/碱抛/清洗/去 BSG/去 PSG 等湿法工艺设备、丝印烧结/测试分选工艺设备、TOPcon、HJT、XBC、钙钛矿等领域光伏电池端整线装备；光伏储能电池制造装备、光伏智能工厂 MES系统、光伏智能工厂 AGV等智能物流系统等。3C智能装备业务的主要产品：研发实时 3D立体视觉、微米级高精度运动控制、亚像素图像处理和人工智能等技术，应用于消费电子、汽车电子、泛半导体、精密传感等工业智能领域，包括视觉测量、通用组装、3D曲面贴合、3D点胶、功能测试、精密成型、智能检测、精密治具等定制化智能装备产品与解决方案。智能物流系统业务的主要产品：应用于智能工厂整线环节的各工序段 AGV、穿梭车、堆垛机、输送线、智能物流立库等智能物流设备和整线物流信息管理平台（LMIS）、智能制造执行系统（MES）、智能仓储管理系统（WMS）、智能仓储调度系统（WCS）、智能 AGV 调度系统（ACS）、数据采集和监控系统（SCADA）等智能工厂软件系统，为客户提供全工艺流程的智能仓储、生产物流、配送中心和信息化整线物流解决方案。汽车智能产线业务的主要产品：全品类模组智能产线（涵盖方形/软包/圆柱等电池类型）、PACK 智能产线（涵盖传统 PACK/CTP/CTC等类型）、电驱智能产线（涵盖定子线/转子线/合装线/测试线等）、动力电池充放电测试解决方案、集装箱储能解决方案、汽车总装智能装备等智能制造整体解决方案。氢能装备业务的主要产品：提供 PEM 电解槽制氢整线装备、氢燃料电池整线装备和测试平台系统解决方案，主要包括：上游材料生产线PEM 涂布设备、GDL 生产线、碳纸生产线；生产设备制浆涂布、膜电极封装、双极板整线集成、电堆组装及系统线；测试设备大功率电堆测试平台、大功率系统测试平台、耐久测试台架等单机装备和整线服务。激光精密加工装备业务的主要产品：应用于锂电、光伏、半导体、消费电子、显示面板、汽车等行业，提供激光精细微加工、相关联行业的测量和自动化智能车间解决方案。包括激光切割、激光焊接、激光打标、激光蚀刻、激光开孔等智能装备和整线服务。（三）经营模式（三）经营模式无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文17公司产品为专用自动化设备，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，公司的经营模式受下游客户所处行业影响较大。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。公司通过信息化平台管理研发、采购、生产、销售等经营活动，在自主开发的信息管理软件基础上搭建全面的数字化管理平台，持续提升公司运营效率和产品质量。1、研发模式专业自动化设备制造行业具有产业关联程度高、与下游行业发展联系紧密的特点。公司开展研发工作之前，首先要与下游客户构成紧密的合作关系，深入考察客户的生产环境，充分了解客户的生产工艺和相关生产设备的技术参数及自动化要求。在确定客户需求之后，公司将成立专门项目小组，开展从项目立项、项目管理、研发、设计、试验、工艺开发在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，逐步展开研发工作。项目组定期集中讨论研发过程中的遇到的问题，提出改进措施和建议。在最终的样机试制过程中，小组各成员按要求重点检查各阶段实施情况。在样机各项指标均达到用户要求后，项目组将汇总研发过程中出现的各种问题及相应的改进措施，为之后的项目开发积累经验。2、采购模式公司根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性，同时控制存货水平，并依此建立了一套严格的采购管理制度。对公司产品质量影响较大的核心部件，公司会定期确定可使用品牌目录，并根据相关品牌的供应方式采用从品牌厂商直接采购或代理厂商采购方式，公司核心部件供应厂商一般为国内外知名企业，核心部件的供应商较为稳定。3、生产模式公司的主要产品为专业自动化设备，因产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，这就决定了公司的生产必须采用以销定产的生产管理模式。销售部与客户签订订单或供货合同后，按合同要求向生产部传递生产计划单。生产部根据合同期及各车间生产安排情况与研发部共同编制生产进度计划，分工实施：研发部根据购货方的技术要求进行产品设计；采购部按采购清单协调仓库备货、联系货运单位；生产部根据生产进度要求协调各部门保证产品及时组装、调试、出厂。为了降低生产成本，公司持续推进产品标准化工作，在满足客户个性化需求的基础上提高设备的标准化水平，即逐步实现所产设备由“标准构件”与“客户非标构件”组成，针对部分市场需求大的设备，在取得客户订单后，对于标准构件部分的生产会适当增加投料量，从而实现标准构件的规模化生产，这样既能够降低采购成本和生产成本，同时又能提高公司的生产效率，向客户实现更快交付。4、销售模式无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文18公司的销售模式主要为订单直销模式。公司所产设备用于锂电池、光伏电池和组件、新能源汽车、燃料电池的生产和消费电子产品等工业智能领域的视觉测量、通用组装等，专业性强，公司已在下游行业建立了良好的声誉，订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。（四）业绩驱动因素（四）业绩驱动因素1、政策因素：智能装备制造业覆盖面广泛，涉及领域众多。在全球碳中和的时代背景下，主要经济体相继出台新能源行业的刺激政策，包括欧洲提出的2030 年气候目标计划、中国提出的“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”的总体目标，以及美国拜登政府签署的“2030 年销售一半绿色汽车”的行政命令。总体来看，各种鼓励政策推动了锂电池、光伏电池/组件、新能源汽车、燃料电池等领域对高端智能装备的需求，为公司发展提供了广阔空间。2、行业因素：公司产品主要应用在动力锂电、储能锂电、数码锂电和新能源车制造等领域。新能源汽车行业的高质量可持续发展离不开锂电池智能装备及其整体解决方案，2022 年全球新能源汽车渗透率突破 10%，全球汽车产业有望加速从传统燃油车向新能源汽车转型发展；在储能领域，随着储能项目成本的管控成效凸显，国内外政策红利的不断释放，叠加海外用户储能需求快速上涨，锂电储能产业将逐步由商业化初期步入规模化发展阶段；在数码锂电领域，可穿戴设备、无人机、蓝牙音箱、电子烟等新兴电子产品的发展为 3C 数码锂电池带来了新的增长空间。在下游行业需求的快速增长之下，锂电池厂产能持续紧张，持续推出庞大扩产计划并展开大规模设备招标，对公司业绩的稳步增长起积极推动作用。3、技术因素：公司在锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车智能产线和氢能装备领域拥有国际及国内一线客户，核心产品已形成进口替代。公司始终坚持高端定位，在研发方面一直保持高强度投入，在高速叠片机、高速卷绕机、涂布机、软包组装线、圆柱组装线、方形组装线、智能物流系统等锂电池智能制造整体解决方案等方面不断取得突破，并持续推进技术服务的经营模式。公司作为全球高端锂电池智能装备及整体解决方案的领先企业，紧紧把握锂电池行业发展的大趋势，推动锂电池整体解决方案的数字化升级，巩固公司核心产品及其服务的优势竞争力，持续为客户创造价值。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力体现在平台型公司的竞争优势、锂电池等高端制造领域的核心技术、成套设备与整体解决方案的研发能力、扁平化和信息化的管理流程体系以及持续的国际化布局等方面。1、平台型公司的竞争优势：除锂电池智能装备和光伏智能装备业务外，公司近几年布局了 3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等新业务，经过几年发展，该等业务目前已处于行业领先水平，平台型公司的特征越发明显。平台型公司具有较强的竞争优势，一方面，平台型公司业务上具有较强的扩展性，能成功布无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文19局各类新业务；另一方面，新业务在平台型公司上发展