300446_2022_乐凯新材_2022年年度报告_2023-03-27.pdf

保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文1保定乐凯新材料股份有限公司保定乐凯新材料股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023-0102023-01020232023 年年 3 3 月月 2828 日日保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事监事会及除以下存在异议声明的董事、监事监事、高级管理人高级管理人员外的其他董事员外的其他董事、监事监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律并承担个别和连带的法律责任责任。姓名姓名职务职务内容和原因内容和原因无无无无无无公司负责人张云飞公司负责人张云飞、主管会计工作负责人王科赛及会计机构负责人主管会计工作负责人王科赛及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)郝宝云声明郝宝云声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识够的风险认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。1 1、公司存在亏损的可能性公司存在亏损的可能性。报告期内报告期内，公司继续与国铁集团下属印刷企业保持合作关系公司继续与国铁集团下属印刷企业保持合作关系，持续向其持续向其供应热敏磁票供应热敏磁票。但国铁集团未来是否继续采购公司热敏磁票产品但国铁集团未来是否继续采购公司热敏磁票产品，以及采购以及采购数量等尚存在不确定性数量等尚存在不确定性。EMVEMV 迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势降趋势，并可能影响公司未来营业收入并可能影响公司未来营业收入；乐凯化学乐凯化学“乐凯新型橡塑助剂产业乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目化基地项目（一期一期）”和四川乐凯和四川乐凯“电子材料研发及产业基地项目电子材料研发及产业基地项目（一期一期）”保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文3均尚未达产均尚未达产，子公司未来营业收入和利润能否实现尚存在不确定性子公司未来营业收入和利润能否实现尚存在不确定性。公司存公司存在亏损的可能性在亏损的可能性，请广大投资者注意投资风险请广大投资者注意投资风险。2 2、新产品未来销售规模不及预期的风险新产品未来销售规模不及预期的风险公司利用多年积累的产品研发和生产经验公司利用多年积累的产品研发和生产经验，向市场推出向市场推出 FPCFPC 用电磁波屏用电磁波屏蔽膜蔽膜、压力测试膜等新产品压力测试膜等新产品，现已成为公司主营产品之一现已成为公司主营产品之一；公司正在开发公司正在开发INSINS 工艺汽车内饰膜工艺汽车内饰膜、感光干膜感光干膜、导电胶膜以及抗氧化剂和光稳定剂等系列导电胶膜以及抗氧化剂和光稳定剂等系列新产品新产品，实现阶段性进展实现阶段性进展。随着行业的快速发展随着行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈市场竞争也日趋激烈，存存在产品销售价格下降在产品销售价格下降，未来销售规模和产品利润不及预期的风险未来销售规模和产品利润不及预期的风险。3 3、公司新建项目存在达产进度不及预期的风险公司新建项目存在达产进度不及预期的风险。报告期内报告期内，乐凯化学乐凯化学“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期一期）”持持续开展设备调试续开展设备调试、产品工艺调整等工作产品工艺调整等工作，产能进一步释放产能进一步释放，但尚未达到项目但尚未达到项目设计产能设计产能；“电子材料研发及产业基地电子材料研发及产业基地（一期一期）项目项目”正处于生产设备和产正处于生产设备和产品工艺调整阶段品工艺调整阶段。上述新建项目存在达产进度不及预期的风险上述新建项目存在达产进度不及预期的风险。4 4、重大资产重组项目存在不确定性重大资产重组项目存在不确定性报告期内报告期内，公司公司、公司控股股东及实际控制人筹划并实施发行股份购买公司控股股东及实际控制人筹划并实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司组织实施发行股份购买川南航天公司组织实施发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司 100%100%股份股份，同时向包括航投同时向包括航投控股在内的不超过控股在内的不超过 3535 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的交易名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的交易。截截至目前至目前，该交易已经公司董事会该交易已经公司董事会、股东大会审议通过股东大会审议通过，正处于深交所上市审正处于深交所上市审核中心审核阶段核中心审核阶段。该交易事项尚需取得深交所批准该交易事项尚需取得深交所批准，并获得中国证券监督管并获得中国证券监督管保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文4理委员会核准或注册后方可实施理委员会核准或注册后方可实施，本次交易能否取得上述批准本次交易能否取得上述批准、核准以及最核准以及最终取得批准终取得批准、核准的时间均存在不确定性核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意相关风险敬请广大投资者注意相关风险。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文5目录目录第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节 公司治理公司治理.35第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.60第六节第六节 重要事项重要事项.66第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.90第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.91第十节第十节 财务报告财务报告.92保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文6备查文件目录备查文件目录一、经公司法定代表人签名的 2022 年度报告文件原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；以上备查文件的备臵地点：公司董事会办公室。保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文7释义释义释义项指释义内容公司/本公司/乐凯新材指保定乐凯新材料股份有限公司乐凯磁信息指保定乐凯磁信息材料有限公司四川乐凯指公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司乐凯化学指公司控股子公司保定市乐凯化学有限公司沧州乐凯指乐凯化学全资子公司乐凯化学材料有限公司乐凯公司/乐凯集团/控股股东指中国乐凯集团有限公司航天集团/实际控制人指中国航天科技集团有限公司乐凯胶片指公司控股股东乐凯集团控制的另一家上市公司乐凯胶片股份有限公司重大资产重组指公司正在实施的发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的交易川航集团指四川航天工业集团有限公司川南火工指四川航天川南火工技术有限公司航天模塑指成都航天模塑股份有限公司航天能源指川南航天能源科技有限公司航投控股指航天投资控股有限公司国铁集团指中国国家铁路集团有限公司证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所/深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法公司章程指保定乐凯新材料股份有限公司公司章程股东大会指保定乐凯新材料股份有限公司股东大会董事会指保定乐凯新材料股份有限公司董事会监事会指保定乐凯新材料股份有限公司监事会报告期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日上年同期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日元、万元指人民币元、人民币万元FPC指Flexible Printed Circuit，柔性印刷电路板、柔性电路板的英文缩写PCB指Printed Circuit Board，印制电路板、印刷线路板的英文缩写INS指Film Insert Molding，也叫嵌片注塑工艺招股说明书指保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文8第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一、公司信息公司信息股票简称乐凯新材股票代码300446公司的中文名称保定乐凯新材料股份有限公司公司的中文简称乐凯新材公司的外文名称（如有）Baoding Lucky Innovative Materials Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）Lucky Innovative公司的法定代表人张云飞注册地址保定市和润路 569 号注册地址的邮政编码071051公司注册地址历史变更情况无办公地址保定市和润路 569 号办公地址的邮政编码071051公司国际互联网网址http:/电子信箱二二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王科赛苏志革联系地址保定市和润路 569 号保定市和润路 569 号电话1571252580015712525800传真0312-79229990312-7922999电子信箱三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站巨潮资讯网（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址证券日报公司年度报告备置地点保定乐凯新材料股份有限公司董事会办公室四四、其他有关资料其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层签字会计师姓名杨志、赵东旭公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文9公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五五、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）169,798,216.13153,094,271.4010.91%131,049,777.63归属于上市公司股东的净利润（元）5,013,521.354,987,046.360.53%-25,172,866.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,158,081.19-13,471,499.4791.40%-42,374,347.80经营活动产生的现金流量净额（元）8,014,073.7643,120,422.31-81.41%38,890,892.63基本每股收益（元/股）0.02470.02460.41%-0.1242稀释每股收益（元/股）0.02470.02460.41%-0.1242加权平均净资产收益率0.77%0.77%0.00%-3.35%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末资产总额（元）815,496,152.30827,025,298.08-1.39%838,115,035.59归属于上市公司股东的净资产（元）653,007,275.80647,993,754.450.77%643,006,708.09公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否项目2022 年2021 年备注营业收入（元）169,798,216.13153,094,271.40公司确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，包括销售材料与测试服务等实现的收入。营业收入扣除金额（元）2,659,507.821,447,630.99公司确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，包括销售材料与测试服务等实现的收入。营业收入扣除后金额（元）167,138,708.31151,646,640.41公司确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，包括销售材料与测试服务等实现的收入。六六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标单位：元保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文10第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入42,115,035.2834,506,993.8739,117,930.6854,058,256.30归属于上市公司股东的净利润1,584,388.42143,443.09879,490.132,406,199.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,455,313.55-5,306,210.13896,465.18796,350.21经营活动产生的现金流量净额14,362,343.016,320,083.68-269,173.49-12,399,179.44上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,647,500.664,468.5924,467.28处置固定资产形成的收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,637,846.745,385,046.572,317,906.73其他收益委托他人投资或管理资产的损益-175,036.1110,932,814.6015,730,909.31银行理财产品、国债逆回购债务重组损益-34,581.20同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2,564,218.70除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易-211,318.972,582,415.90345,360.72公允变动损益保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文11性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响203,406.22-201,055.91-3,072,752.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出652,338.49125,742.10-28,354.89减：所得税影响额47,885.74314,840.92584,037.61少数股东权益影响额（税后）535,248.7556,045.1061,655.74合计6,171,602.5418,458,545.8317,201,481.30-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文12第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一一、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求一一、公司所处行业格局及前景公司所处行业格局及前景（一一）信息防伪材料方面信息防伪材料方面信息防伪材料是通过在材料生产过程中添加某种成分或结构,使产品结构中显现出一种或多种独有特性或特征的技术，从而使得材料具有较可靠的防伪特性，可与电子技术、自动识别技术等结合，广泛应用于商业零售、交通、金融、社保等领域。公司信息防伪材料产品主要包括热敏磁票、磁条产品以及INS 工艺汽车内饰膜产品。1、磁条行业发展状况及趋势：磁条产品主要应用于商业零售、交通、银行业、社保等领域。从世界范围来看，磁条市场的竞争格局基本形成，磁条行业中有四大磁条生产商发展时间较长，在全球的多个国家和地区具有研发中心和生产基地，拥有国际化的管理、营销团队，国际化程度较高，竞争力较强，占据较大的市场份额，尤其在金融市场银行卡社保卡领域中优势明显，乐凯新材是其中之一。中国人民银行于 2011 年 3 月发布中国人民银行关于推进金融 IC 卡应用工作的意见，自 2015年 1 月 1 日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融 IC 卡。截至目前，国内绝大多数银行卡采用 IC 芯片与磁条并存的方式。随着 EMV 迁移和数字支付的进一步实施，国内磁条需求预计将呈现逐渐下降趋势。作为国内最大的磁条生产商，公司目前与国内主要银行卡和社保卡制卡公司保持着良好的合作关系，同时公司将加大国际市场开发力度，预计未来磁条销量基本保持稳定。2、热敏磁票行业发展状况及趋势：公司热敏磁票产品主要应用于交通领域，为我国铁路客运自动售检票系统提供票务支持，产品全部销往国铁集团下属印刷企业。2020 年 6 月，我国铁路客运系统电子客票推广普及，仅保留热敏磁票作为报销凭证使用，导致热敏磁票产品需求大幅下降。作为国内最大的热敏磁票生产商，公司与国铁集团所属印刷企业保持着良好的合作关系。2022 年度，公司热敏磁票实现营业收入 2,218.04 万元，较 2021 年度增长 41.64%。3、汽车内饰膜行业汽车内饰膜是汽车内饰表面处理工艺中用到的膜材料总称，应用于方向盘、中控仪表板、空调出风口、门饰板扶手、控制面板等部位，主要起到内饰表面图案、纹理和保护等功能。目前，汽车内饰表面处理工艺主要包括 IMD、INS、IML 和 TOM 四大工艺，其中以 INS 工艺为主，占据约一半的市场份额。据中国汽车工业协会统计，2022 年中国汽车销量完成 2,686.4 万辆，同比增长 2.1%。预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。据国内汽车行业分析，汽车消费趋向于改善升级，国产品牌经济型轿车在丰富配置多样性、个性化方面的竞争经进一步促进 INS 工艺的应用，未来几年 INS 膜的需求将不断扩大。据富士经济预测，2025 年汽车内饰膜全球市场规模为 7.635 亿美元，其中汽车用 INS 膜为 4.48 亿美元。（数据来源：中国汽车工业协会统计数据和富士经济新闻公报第20039 号）。截至目前，公司 INS 工艺汽车内饰膜正处于客户认证和市场推广阶段。目前，公司正积极开展重大资产重组项目，发行股份收购航天能源和航天模塑 100%股份并募集配套资金。未来，公司 INS 工艺汽保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文13车内饰膜新产品可以借助标的公司航天模塑的工艺技术优势和客户资源，加快在下游汽车领域的应用进度。（二二）电子功能材料方面电子功能材料方面电子功能材料系在声、光、电、磁、热及化学性能上有特殊效能的，应用于电子行业的功能性材料，涉及光电显示、半导体、集成电路等领域。公司面向市场推出了 FPC 用电磁波屏蔽膜和压力测试膜产品，正在研发感光干膜和导电胶膜产品。1、FPC 用电磁波屏蔽膜和导电胶膜行业发展状况及趋势电磁波屏蔽膜产品是一种应用于柔性电路板（FPC）的新型电子材料贴膜，其通过特殊材料制成的屏蔽体，能将电磁波限定在一定的范围内，使其电磁辐射受到抑制或衰减，从而有效阻断电磁干扰。应用终端为消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信设备等。导电胶膜产品是通过热压工艺将线路板和补强板连接的一种无铅连接材料，在元件与线路板之间提供了可靠的机械连接和电气连接，具有比较高的物理性能。主要应用在智能手机、平板电脑等消费电子的照相模组、液晶模组、指纹识别等元件与 FPC 连接区域。（1）FPC 简介FPC 是 Flexible Printed Circuit 的简称，又称柔性印制线路板、柔性电路板，是用柔性的绝缘基材制成的印制电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。使用 FPC 可大大缩小电子产品的体积，符合电子产品向高密度、小型化、高可靠性发展的方向。因此，FPC 在手机线路板、LCD 模组、高像素摄像头、汽车电子、游戏机等领域或产品上得到了广泛的应用。（2）FPC 用电磁波屏蔽膜和导电胶膜市场规模预测据 Prismark 统计，2020 年全球 FPC 行业产值规模达到 124.83 亿美元，预计未来 5 年以年化 4.2%的速度保持增长，至 2025 年有望达到 154 亿美元。未来随着消费电子产品、汽车电子产品、通信设备等行业规模的扩大、终端设备技术持续革新以及相关电子产品向轻薄化、小型化、轻量化方向发展，FPC 的市场需求将维持一定的增长速度，用于 FPC 的电磁防护膜和导电胶膜的市场需求规模也将会逐步扩大。2、压力测试膜行业发展状况及趋势（1）压力测试膜简介压力测试膜，也称“压感纸”、“压感膜”，是一种可以精确地测量压力、压力分布和压力平衡的膜材料。可广泛应用于汽车产业、半导体行业、电子电路产业、机械设备生产与检测等领域的压力测量测试方面，属于生产过程中的消耗性材料。（2）压力测试膜市场规模预测从行业发展角度来看，压力测试膜是一种可以测试压力并进行深度分析的产品，其应用方面，结果较为精确。在汽车、电子电子、设备制造及检修等多个领域获得了广泛的应用。据调查，2021 年国际主要压力测试膜供应商产品销售量约为 88 万盒，其中中国市场销售量为 37 万盒，占其销售总量的比重约为 42.05%。预计到 2023 年压力测试膜产品国内销售量将达到 42.3 万盒左右，销售额约为 5.71 亿元（数据来源：中联富士经济）。随着国内经济的稳步发展及产业结构的深入调整的推进，汽车、半导体、电子电路以及机械设备生产与检测等行业逐步进入稳定发展和产业结构调整阶段，企业不断提升其生产技术水平，提高产品质量，其在研发、检测等方面的投入也逐渐增加，进一步拉动国内上述产业中压力测试膜产品的消费。未来，我国压力测试膜市场仍有非常大的发展前景。3、感光干膜行业（1）感光干膜简介保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文14感光干膜（以下简称“干膜”）在涂状中是相对湿膜（Wet film）而言的，干膜是一种高分子的化合物，它通过紫外线的照射后能够产生一种聚合反应，形成一种稳定的物质附着于板面，从而达到阻挡电镀和蚀刻的功能，主要应用在印刷线路板（PCB）领域。（2）PCB 简介PCB 是 Printed Circuit Board 的简称，又称印制电路板、印刷线路板，是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，在电子产品中起到电流导通与信号传送的作用,是电子元器件实现电气相互连接功能的重要载体，广泛应用于消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信设备和工控医疗等领域。（3）感光干膜市场规模预测根据 Prismark 统计和预测，2021 年，全球 PCB 产值较上年增长 24.1；其中，我国 PCB 行业产值达到 441.50 亿美元，同比增长 24.6，占全球 PCB 产值的比重达到 54.56。预计，未来五年全球PCB 行业产值将持续稳定增长，2021 年至 2026 年复合增长率为 4.6%。（数据来源：Prismark 和思瀚产业研究院）2020 年全球抗蚀干膜出货量为 11.26 亿平方米，同比增长 3.59%。2016-2020 年复合增长率为 4.4%，预计 2023 年全球抗蚀干膜出货量为 13.05 亿平方米。（数据来源：Prismark 和华经产业研究院）。未来随着消费电子产品、汽车电子产品、通信设备和工控医疗等行业规模的扩大，终端设备技术持续革新，PCB 市场需求将维持一定的增长速度。随着 PCB 市场发展，用于 PCB 的感光干膜具有良好市场前景。截至目前，公司电磁波屏蔽膜和压力测试膜正处于市场拓展阶段，其中公司压力测试膜产品主要应用于液晶显示、电子制造服务（EMS）等电子电器行业，正在进一步开发压力测试膜系列产品，拓展汽车产业、半导体、机械设备生产与测试行业。公司感光干膜产品完成新产线全流程试验，导电胶膜产品完成了涂布工艺研究，样品均得到客户认证。（三三）精细化工材料方面精细化工材料方面1、抗老化剂产品简介公司控股子公司精细化工材料主要是通过有机合成工艺制备的抗老化助剂，包括光稳定剂产品、抗氧化剂产品，是橡胶、塑料、涂料、胶黏剂、化纤、润滑油行业所需的主要中间材料以及消费品市场的主要原材料来源之一，能有效解决因光照、冷热、风雨等自然因素侵袭而出现的制品褪色、变色、龟裂、强度下降等一系列问题。由于抗老化剂的难以替代性，其应用范围不断向纵深扩张。抗老化助剂作为高分子材料提升性能的必添辅助剂，随着公司下游的塑料、橡胶、涂料、化学纤维、胶黏剂等高分子材料未来很长一段时间保持较快增速，抗老化助剂行业也将在较长时期内保持稳定的增长。据调查，2020 年至 2025 年，塑料制品市场规模年均复合增长率为 6.0%，胶黏剂和密封胶市场规模年均复合增长率为 4.8%，涂料市场规模年均复合增长率为 4.0%，合成橡胶市场规模年均复合增长率为5.5%。根据 Statista 和 Eurostat 发布的相关数据，2019 年全球合成纤维产量自 2010 以来年均复合增长率为 4.4%。到 2025 年全球高分子材料市场有望接近一万亿美元市场，且处于稳定增长的趋势。（数据来源：泛欧塑料工业协会（Plastic Europe）、Markets and Markets、Statista 和 Eurostat 发布的相关数据）随着国内外乙烯和丙烯产能产量持续增长，预计未来塑料、橡胶等化工品产量将继续扩张，为抗老化剂带来持续市场增量。抗老化剂新应用领域的渗透率还有望提升。在化纤领域，当前应用的主要下游是氨纶、尼龙等小品种，未来随着消费升级，在涤纶等大品种中的应用能有所提升；在农业薄膜领域，当前抗老化剂的渗透率仍偏低，未来有望随着产业升级大幅提升。综合考虑行业的自然领域增长以及在新领域的渗透率提升，预计行业增速有望保持稳定增长。截止目前，公司精细化工材料主要为抗老化功能助剂，广泛应用于橡胶、塑料、涂料、胶黏剂、化纤、润滑油等高分子材料领域。产品定位中高端应用市场，主要销往欧洲、美洲、中东等海外市场。保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文152022 年度受产线调试优化、欧洲市场需求下降等多重因素影响，以功能助剂为主的精细化工材料销售收入较上年同期下降 10.79%。公司控股子公司乐凯化学已完成新产线试车调试阶段工作，2023 年产销规模将得到有效提升，同时乐凯化学正加快精细化工材料新产品研发和产业化进程，积极筹划助剂扩产项目建设，新项目涵盖有 NOR 系列高端光稳定剂、紫外线吸收剂兼阻燃剂、抗氧剂等产品，可按客户需求，提供助剂包等产品和服务。二二、公司报告期内经营情况公司报告期内经营情况在公司董事会的领导下，报告期内，面对持续动荡的国际形势和严重的通胀压力，公司持续深化战略部署，坚持技术创新，加快新产业基地建设与投产进度，深入实施降本增效，强化质量管理，在巩固壮大信息防伪材料产品市场地位的同时，加大压力测试膜、电磁波屏蔽膜等电子功能材料产品市场开发力度，加快 INS 工艺汽车内饰膜、感光干膜等新产品研发上市进度，开发光稳定剂为主的精细化工材料新市场，深化公司治理与规范运作，解除退市风险警示和其他风险警示，筹划实施重大资产重组，持续提高公司核心竞争力。（一一）开展重大资产重组开展重大资产重组报告期内，公司积极落实战略规划部署，筹划实施重大资产重组项目，拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司董事会、股东大会分别审议通过了关于保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案等议案。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。截至目前，该交易事项正处于深交所上市审核中心审核阶段。重组后上市公司将进军油气设备和汽车零部件优质赛道，大幅提升营业收入、盈利能力及资产规模，提高上市公司抗风险能力。（二二）加大市场拓展力度加大市场拓展力度报告期内，公司持续巩固磁条产品市场地位，积极拓展国际市场；保持与国铁集团所属印刷企业良好合作关系。公司信息防伪材料实现销售收入 7,577.80 万元，与去年同期相比增长 38.56%。公司持续加大拓展 FPC 用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等电子功能材料市场，取得进一步突破。公司电子功能材料实现销售收入 3,973.68 万元，与去年同期相比增长 5.8%。公司控股子公司乐凯化学以光稳定剂和抗氧化剂为主的精细化学品主要销往欧洲市场。报告期内，乐凯化学在持续保持与原有客户稳定合作关系的同时，大力开发国外新兴市场及国内下游客户，但受欧洲市场需求下降等因素影响，公司精细化工材料实现销售收入 5,428.34 万元，与去年同期相比下降10.79%。（三三）加快新产业基地建设加快新产业基地建设报告期内，公司持续推动沧州乐凯化学和四川乐凯新材两大产业基地项目建设，提高公司精细化工材料和电子功能材料产能，拓展公司发展空间。沧州乐凯化学“新型橡塑助剂产业化基地（一期）”项目调试优化效果显著，产效明显提升，新产线主要产品实现稳定生产，产品性能指标达到国际先进水平，继续保持细分市场领先优势；四川乐凯新材“电子材料研发及产业基地（一期）项目”开始调整生产设备和产品工艺，新产线汽车内饰膜产品和感光干膜产品完成全流程试验，样品得到客户认可。为进一步打通新产品配套产业链，提高产品核心竞争力，加快 INS 汽车内饰膜产品市场拓展，四川乐凯新材新建汽车内饰件生产线，将业务拓展至汽车零部件行业。该生产线预计投资 950 万元，满产后可年产汽车内饰件 40 万套。（四四）加快新产品研发进度加快新产品研发进度报告期内，公司以创新为驱动，持续加大研发投入，引进成熟人才，扩充研发队伍，优化研发资源配置，提高研发效率，加快新产品研发上市进度。报告期内，公司研发投入 2380.38 万元，同比下降25.35%，占营业收入的 14.02%。截止报告期末，公司共取得各种专利 56 项，其中发明专利 41 项（含 7个国外专利），实用新型专利 15 项。保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文16公司信息防伪材料、电子功能材料、精细化工材料等研发项目稳步推进，压力测试膜、FPC 用电磁波屏蔽膜等上市产品开展系列化产品研发，持续完善生产工艺，成品率大幅提高；INS 汽车内饰膜、感光干膜和导电胶膜新产品研发上市进度进一步加快，样品得到客户认可；光稳定剂系列化产品配方和工艺研究持续推进，部分产品完成放量试验，部分样品已送客户试用，反馈效果良好。（五五）持续实施降本增效持续实施降本增效报告期内，公司持续坚持降本增效，进一步强化成本费用观念。建立成本费用监控体系和运行机制，成本费用率和期间费用率大幅下降；实施设备改造、错峰用电、采购预判等多种方式，降低能源和采购成本；处置闲置资产，出租闲置区域，盘活公司资产使用效率，增加公司收入和效益；持续提高信息化水平，推进精细化管理，结合市场需求，合理规划生产进度、库存与生产的关系，降低存货量，提高资金使用效率。公司进一步强化产品质量管理，前移质量管控关口，践行靶心管理，优化生产流程，信息防伪材料和电子功能材料主营产品成品率大幅提高，精细化工材料主要产品实现新产线稳定生产，产品质量达标；强化质量管理体系与管理、工艺深度融合，控股子公司乐凯化学和全资子公司四川乐凯分别完成质量体系取证，有力支撑生产经营。二二、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求主要原材料的采购模式单位：元主要原材料采购模式采购额占采购总额的比例结算方式是否发生重大变化上半年平均价格下半年平均价格材料 1市场价采购17.66%否39.9337.95材料 2市场价采购9.68%否105.54128.47材料 3市场价采购9.49%否54.4248.59材料 4市场价采购4.73%否92.9292.92材料 5市场价采购4.54%否40.1240.40原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因主要原材料价格较上一报告期无重大变化。能源采购价格占生产总成本 30%以上适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因本公司能源类型主要为：蒸汽、电、天然气、水，报告期内未发生重大变化。主要产品生产技术情况主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势信息防伪材料成熟阶段，部分新产品处于生产技术开发与产业化阶段公司现有研发团队发明专利 17 项，实用新型专利 12 项。公司具有多年的研发经验，拥有研发生产信息防伪材料的核心技术，核心设备、产品配方及基础工艺均自主研发，熟悉市场应用及工艺，配方工艺优化方面经验丰富，具有行业领先的保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文17研发技术和生产技术优势；公司正利用现有技术开发汽车内饰膜等新产品。电子功能材料产业化阶段公司现有研发团队发明专利 16 项，实用新型专利 3 项。公司拥有完备的研发体系，先进的研发设备和强大的研发团队，拥有研发电子功能材料的核心技术以及自主知识产权，电子功能材料研发经验较为丰富。精细化工材料成熟阶段控股子公司乐凯化学现有研发团队发明专利 8 项公司有多年有机合成技术积累，主导产品工艺指标达国际先进水平。主要产品的产能情况主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况磁条及电子功能材料354.5 万平米69.23%0该产能及产能利用率为公司保定厂区磁条与电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料产品共用生产线的产能和综合产能利用率。精细化工材料1500 吨36.27%0沧州临港经济开发区“橡塑助剂产业化基地（一期）项目”已于 2021 年 11 月投入试生产运行。报告期内，其产能正在逐步释放中，但尚无达到设计产能。电子功能材料1,000 万平米0.00%1,000 万平米2022 年，四川“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）”项目实施改扩建，增加 INS 汽车内饰膜和感光干膜产能。目前，该项目正在进行设备调试、工艺优化等工作，正处于建设状态，尚未达到设计产能。主要化工园区的产品种类情况主要化工园区产品