300432_2022_富临精工_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 富临精工股份有限公司富临精工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-024024 2023 年 04 月 富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人王志红、主管会计工作负责人岳小平及会计机构负责人公司负责人王志红、主管会计工作负责人岳小平及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)岳小平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。岳小平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者仔展望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者仔细阅读并注意投资风险。细阅读并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,219,223,7661,219,223,766 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2 2 元（含税）元（含税）。本次利润分配预案实施。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度，后，公司剩余未分配利润结转至以后年度，20222022 年度不送红股，年度不送红股，不以公积金不以公积金转增股本。转增股本。富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.47 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.76 第六节第六节 重要事项重要事项.85 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.102 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.113 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.114 第十节第十节 财务报告财务报告.115 富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他有关资料。富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、富临精工 指 富临精工股份有限公司 富临集团 指 公司控股股东四川富临实业集团有限公司 欧洲富临精工 指 公司全资子公司欧洲富临精工机械股份有限公司 富临精工电子电器 指 公司全资子公司成都富临精工电子电器科技有限公司 成都富临精工 指 公司控股子公司成都富临精工新能源动力有限公司 绵阳新能源 指 公司全资子公司绵阳富临精工新能源有限公司 芯智热控 指 公司控股子公司四川芯智热控技术有限公司 江西升华 指 公司控股子公司江西升华新材料有限公司 富临新能源 指 江西升华的子公司四川富临新能源科技有限公司 升华新材 指 公司全资子公司湖南升华新材料科技有限公司 湖南升华 指 升华新材子公司湖南升华科技有限公司 株洲升华 指 湖南升华子公司株洲升华科技有限公司 恒信融 指 公司参股公司青海恒信融锂业科技有限公司 万瑞尔 指 绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 联合电子 指 联合汽车电子有限公司 限制性股票激励计划、本激励计划、本计划 指 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 本次发行、本次向特定对象发行股票、非公开发行 指 绵阳富临精工股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 绵阳富临精工股份有限公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 VVT 指 可变气门正时系统 OCV 指 机油控制电磁阀 VCP 指 可变凸轮相位器 VVL 指 可变气门升程系统 GDI 指 汽油机缸内直喷 智能热管理系统 指 新能源汽车电机、电控、电池，乘员舱、发动机（混动）等区域的集中式热交换管理系统，通过其集成零件的电子水泵驱动、多通路电子水阀分配，热交换器热传导、传感器信号采集、电控盒智能管理等过程对车辆各区域进行主动式温度调节，保障车辆安全、高效、舒适运行，为新能源汽车关键零部件。智能悬挂系统 指 智能汽车电控悬架系统，可动态实时调节减振器阻尼力，提升驾驶操控性和驾乘舒适性。其系统通过预设运动、舒适、经济和标准等多种驾驶模式，可根据客户驾驶习惯和路况差异，选择不同的驾驶富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 模式，保证车辆驾驶舒适性、稳定性和驾驶乐趣。CDC 电磁阀 指 Continuous Damping Control Valve，一种连续阻尼控制液压阀。通过调节电磁阀电流，控制阀芯开口大小，进而改变减振器油液循环流动的流通面积，改变减振器阻尼力值，实现减振器软硬实时调节。具有压力响应快，控制精度高，压力可调区间大和失效保护的特点，是智能悬架系统减振器的关键零部件。电驱动减速器 指 搭载新能源纯电动汽车以及混合动力汽车，作为电机与车轮的中间连接的关键传动装置，通过齿轮啮合实现电机的降速增扭，实现汽车的前进、后退及转弯（差速），是新能源汽车动力总成的核心零部件。锂离子电池 指 一种可充电电池，以含锂的化合物作正极，一般以石墨为负极，主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。锂电正极材料 指 用于锂离子电池正极上的储能材料 磷酸铁锂 指 一种锂离子电池正极材料，主要元素为锂铁磷氧四种元素组成的橄榄石结构材料 能量密度 指 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）总成 指 由多种零部件构成的汽车或发动机总装部件 主机厂 指 汽车发动机生产厂家，是汽车整车厂的一级供应商 整车厂 指 汽车整车生产厂家 主机配套市场、OEM 指 Original Equipment Manufacturer，零部件供应商为主机厂或整车厂配套而提供汽车零部件的市场 乘用车 指 汽车分类的一种，主要用于运载人员及其行李/或偶尔运载物品，包括驾驶员在内，最多为 9 座 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富临精工 股票代码 300432 公司的中文名称 富临精工股份有限公司 公司的中文简称 富临精工 公司的外文名称（如有）Fulin Precision Co.,Ltd.公司的法定代表人 王志红 注册地址 四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路 37 号 注册地址的邮政编码 621000 公司注册地址历史变更情况 公司原注册地址为绵阳市经开区板桥街 268 号，2020 年 11 月 26 日变更为四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路 37 号。办公地址 四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路 37 号 办公地址的邮政编码 621000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏程 徐华崴 联系地址 四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路 37 号 四川省绵阳高端制造产业园凤凰中路 37 号 电话 0816-6800673 0816-6800673 传真 0816-6800655 0816-6800655 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 张朱华、濮琪纬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层 缪兴旺、张少伟 2022 年 3 月 23 日起至 2024年 12 月 31 日结束 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）7,346,732,436.81 2,656,371,038.40 176.57%1,844,526,992.60 归属于上市公司股东的净利润（元）645,203,259.86 399,091,674.57 61.67%330,228,508.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）695,394,772.68 238,010,113.14 192.17%280,936,961.02 经营活动产生的现金流量净额（元）-186,143,287.35-84,885,057.39-119.29%445,714,122.67 基本每股收益（元/股）0.5403 0.3495 54.59%0.4468 稀释每股收益（元/股）0.5356 0.3487 53.60%0.4468 加权平均净资产收益率 16.03%17.42%-1.39%17.24%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）8,333,411,703.69 5,222,962,599.67 59.55%3,157,431,162.16 归属于上市公司股东的净资产（元）4,787,723,408.99 2,534,473,850.54 88.90%2,080,171,864.72 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,654,308,859.36 1,043,634,796.17 2,025,558,124.02 2,623,230,657.26 归属于上市公司股东的净利润 211,079,351.02 142,884,343.29 245,839,481.14 45,400,084.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 211,343,160.63 64,277,382.77 238,368,932.06 181,405,297.22 富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额-249,283,206.54 138,884,353.23-248,896,127.00 173,151,692.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-112,580,091.09 51,043,549.96 374,394.51 主要是江西升华宜春基地原地重建处置资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）65,644,714.89 84,410,403.57 22,749,034.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 391,823.89 446,488.49 债务重组损益-8,946.32 13,350.00 10,037,716.56 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,089,473.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,084,470.88 51,000,860.14 65,312,349.80 主要是业绩对赌赔偿收益 富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,960,495.55 24,930.31 8,651,382.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,296.96 434,224.25-14,805,036.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,246,825.57-4,431,497.59-29,385,526.41 减：所得税影响额 10,913,495.00 21,745,912.19 8,521,284.58 少数股东权益影响额（税后）2,378,133.12 60,170.91 478,498.55 合计-50,191,512.82 161,081,561.43 49,291,547.08-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 报告期内，公司主要业务为传统汽车发动机零部件、新能源汽车智能电控和新能源锂电正极材料的研发、生产和销售。（一）汽车制造业发展状况 1、全球汽车行业发展情况 汽车行业在带动工业结构升级、产业发展及全球 GDP 增长方面发挥着重要作用。近年受到全球宏观经济周期波动、芯片结构性短缺、俄乌冲突等外部因素影响，全球汽车产销量均受到不同程度影响，随着外部影响得到有效控制并逐步缓释，对消费者信心的冲击随之淡化，汽车消费需求正在企稳改善。2022 年以来，全球汽车市场复苏，其中新能源汽车整体销量持续上升。根据 JATO Dynamic 统计，2022年 1-11 月全球乘用车市场终端累计销量 5,914 万辆，同比下滑幅度继续收窄为-4.7%；1-11 月新能源汽车（NEV）终端累计销量达 810 万辆，同比增长 51%；NEV 市占率提升至 14%，其中 BEV（纯电动汽车）市占率为 9%，PHEV（插电式混合动力汽车）市占率为 3%。目前，亚太地区是全球最主要的汽车生产基地和消费市场，以中国、印度等为代表的新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴市场逐渐成为全球汽车工业的主力军。中国作为世界最大的新车销售市场，电动汽车在2023 年迎来补贴退坡（同时购置税减免和车船使用费减免将持续），预计将仍旧稳居全球新能源汽车领导地位。根据 JATO Dynamic 统计，印度在 2022 年完成了对日本汽车市场的超越，2022 年，印度新车销量约为 472.5 万辆，较上年增长 25.7%，成为继中国和美国之后，全球第三大汽车市场。随着印度经济改革的推进，汽车市场的持续扩大，已经吸引并获得中国本土主流汽车品牌的投资和进驻，带动提升中国汽车品牌海外市场份额。2、我国汽车行业发展情况 随着我国城镇化进程不断加快，居民可支配收入不断增长及公路基础设施不断完善，我国汽车行业牢牢把握住了全球经济一体化分工和汽车制造产业转移所提供的历史机遇，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。在国内消费市场促进下，汽车行业的乘用车市场近年实现连续正增长，呈现“传统燃油车高端化、新能源汽车全面化”的发展特征。根据中汽协统计分析，2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势，其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段，汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆有效拉动行业整体增长，中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。3、新能源汽车发展情况 富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 为有效应对传统汽车产业所带来的燃油供求矛盾和环境污染问题，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识，成为全球汽车产业转型发展的主要方向。随着各国相继出台鼓励政策，部分国家制定了禁售燃油车的规划时间表，全球主流汽车强国对新能源汽车的政策支持、供应链及配套设施的日益完善、消费者对新能源汽车接受度不断提高，未来新能源汽车需求量仍将保持增长趋势。根据 Canalys 最新研究报告，2022 年全球新能源车年增长 55%，达 1,010 万辆；中国大陆是目前最大的新能源车市场，2022年 59%的新能源车销售来自中国，共计 590 万辆，占该地区所有轻型汽车销量的 29%，比 2021 年上升15%；欧洲是第二大新能源车市场，所占市场份额为 26%，共计销售 260 万辆；美国仅占全球销量的 9%，但销量也有较大涨幅，销量为 92 万辆，增幅 72%。Canalys 预计，2028 年电动汽车的销量将增加到3,000 万辆；到 2030 年,电动汽车将占全球乘用车总销量的 48%。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展、“做好碳达峰、碳中和工作”的战略举措。2022 年，为了推动新能源汽车产业高质量持续发展，规范行业发展，引导产业转型升级，国务院、发改委、工信部等部门出台一系列新能源汽车产业政策：颁布时间颁布时间 印发部门印发部门 政策文件政策文件 重点内容重点内容 2022 年 3 月 工信部 2022 年汽车标准化工作要点 加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子、汽车芯片等新兴领域标准研制，助力产业转型升级；强化绿色技术标准引领，支撑双碳目标实现；全面深化国际交流合作，提高对外开放水平。2022 年 4 月 国务院办公厅 关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见 大力发展绿色消费，倡导绿色出行，支持新能源汽车加快发展；鼓励农村有条件的地区开展新能源汽车下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设。2022 年 6 月 科技部、国家发改委、工信部等九部门 科技支撑碳达峰碳中和实施方案（20222030 年）促进交通领域绿色化、电气化和智能化，力争到 2030 年，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，新能源汽车安全水平全面提升，纯电动乘用车新车平均电耗大幅下降。2022 年 7 月 商务部、国家发改委、工信部等 17 部门 关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知 支持新能源汽车购买使用，支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题，深入开展新能源汽车下乡活动；积极支持充电设施建设。2022 年 9 月 财政部、税务总局、工业和信息化部 关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日，对新能源汽车免征车辆购置 富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 新能源补贴政策经历数次调整，补贴金额逐年下降，在此过程中，我国新能源汽车市场已经逐步完成由政策驱动向消费驱动的转变，面临着前所未有的发展机遇。中汽协统计，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。我国新能源汽车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，逐步进入全面市场化拓展期，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，迎来新的发展和增长阶段。4、汽车零部件行业发展情况（1）全球汽车零部件行业 汽车零部件是构成汽车配件整体的各个单元及用于汽车配件加工的产品，同时也是汽车工业发展的基础，随着全球经济一体化的进程加快，汽车零部件在汽车工业体系中的地位稳步提升，在环保理念逐渐深入、技术不断升级的市场背景之下，全球汽车零部件产业逐渐呈现出模块化和采购全球化。随着世界经济逐步全球化，汽车产业专业化水平也在不断地提高，汽车零部件行业在整车开发和生产过程中的介入程度越来越深，整车厂与零部件企业间基于市场形成的配套供应关系逐渐成熟，推动了零部件行业发展。随着欧美汽车消费市场的逐渐饱和以及汽车零部件行业产业链的全球化拓展，汽车零部件市场的两级分化愈加明显，全球化竞争日益加剧，汽车零部件行业呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点，带来了全球汽车零部件产业革新。北京研精毕智研究预测，随着全球汽车工业稳步发展，带动汽车零部件行业快速发展，按照全球汽车零部件产业收入计算，预计到 2028 年汽车零部件产业收入年复合增长率 CAGR 将达到 3.9%。（2）我国汽车零部件行业 近年我国汽车零部件行业规模实现了快速发展。中国作为新兴汽车市场凭借成本优势、消费需求优势，吸引了众多国际汽车巨头建厂布局，世界汽车零部件知名企业的本地化生产给国内汽车零部件生产企业带来发展机遇，加快了到我国合资或独资设厂的进程。本土企业凭借成本优势和服务品质正逐步打入国际整车厂的零部件配套体系，紧抓市场开放所提供的发展机遇，通过对国外先进技术的吸收、改造提升了自身的研发技术、管理能力和生产水平，我国目前已形成了一批颇具实力的汽车零部件生产企业，其中部分企业已经进入了国际品牌汽车整车厂全球采购体系，具有较强的市场竞争力。随着汽车电动化、智能化的发展日益成熟，对汽车及其零部件行业带来了深刻影响。国内汽车零部件行业正在进入“深度国产替代”的新阶段，特别是核心零部件领域由国际厂商主导的局面正逐渐被打破，汽车智能电动变革也带来了汽车零部件企业品牌力与产品力的重塑，目前国内已形成了一批颇具实力的汽车零部件生产企业，其中部分企业已经进入了国际品牌汽车整车厂全球采购体系，这些企业在汽车智能化、轻量化以及热管理系统上有明显的差异化竞争优势，国内零部件厂商地位不断提升，深度国产化为具备先进制造能力的本土汽车零部件企业带来新的发展空间，我国汽车零部件行业未来存在巨大的发展潜力和增长空间。从中长期来看，国内经济的持续稳定、汽车市场的快速发展、国际采购商加强对我国汽车零部件的采购力度、国产替代的产业趋势和产业政策的大力支持，为我国汽车零部件行业的发展带来了良好机遇。前瞻产业研究院预计，随着外部环境好转，上游原材料供应产能将逐步恢复，各国汽车零部件市场将会开始稳步回暖，2022-2028 年全球汽车零部件行业将会随着新能源汽车市场的进一步扩大而持续增长，全球汽车零部件行业的回暖，将对国内零部件厂商来带来更多的机会和挑战。富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 5、汽车零部件市场地位及竞争格局（1）市场地位 公司长期深耕汽车发动机零部件领域，通过持续的自主创新与市场开拓，已成为国内汽车发动机零部件细分领域的龙头企业和隐形冠军，其主要产品精密液压零部件和电磁驱动零部件首先实现国产替代。公司依托精密制造优势，加快布局新能源汽车智能电控及增量零部件，包括热管理系统、新能源汽车减速器、智能减震系统等，主要代表产品为电子水泵、电子油泵、车载减速器总成和可变阻尼减震器电磁阀（CDC)系列产品等。公司在电动 VVT 以及智能电控零部件的技术储备、客户资源等方面均具有先发优势，在高门槛的技术条件下，更具市场竞争力。公司汽车零部件产品目前已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场快速突破的格局。公司现有主机市场客户 60 余家，其中国内市场客户涵盖了上汽、广汽、比亚迪、华为、联合电子、吉利、长城以及“造车新势力”代表理想、蔚来、小鹏等国内自主品牌主机厂；大众、通用、福特、丰田、日产等国内合资品牌主机厂。境外主机市场客户包括思达耐、雷诺、PSA、北美通用、奥迪、大众印度等主机客户；公司境外售后市场客户包括盖茨、辉门、墨西哥 KUO、科勒及富兰克等全球主流品牌。（2）竞争格局 汽车发动机零部件 在国外主机配套市场中，公司发动机精密零部件主要竞争对手：德国伊纳轴承公司（INA）、美国博格华纳（BorgWarner）、伊顿（EATON）、日本 NTN 轴承株式会社、法国 Bontaz（喷达）；公司电磁驱动零部件主要竞争对手：美国德尔福公司（Delphi）、美国博格华纳（BorgWarner）、日本株式会社三国、日本电装株式会社（DENSO）、德国海力达（Hilite）。新能源汽车智能电控系统及增量零部件 在全球汽车电动化和智能化的发展趋势之下，具有新能源汽车智能电控系统技术的汽车零部件企业前景向好，成为汽车零部件行业发展的主要助动力。受益于新能源乘用车销量增长，新能源乘用车电驱动系统渗透率近年来持续上涨，搭载量持续攀升，2022 年全年销量达 578 万台，同比增速 77%。整车动力性、经济性等市场需求定义了电驱动产品，要求其做到低成本、高性能、小型化和轻量化，电驱动系统呈现出集成化、高速化及高效率的技术趋势，随着技术要求提高，车载减速器随“三合一”（电机+电控+减速器）驱动总成走向主流，因此，进入潜在的未来核心电驱动厂商对减速器等零部件企业至关重要。新能源汽车热管理系统是驾乘安全与舒适性的重要保证，其相较燃油车有根本性改变。从功能看，新能源汽车增加了动力电池的制热需求；从实现方式看，新能源汽车空调制热时需要额外增加 PTC 或热泵，压缩机需升级为电动压缩机，三电系统热管理也需要增加相应的回路。其整体构造更加复杂，涉及零部件更多，为了避免复杂系统带来的管路冗余，新能源汽车热管理系统正朝着集成化发展。新能源汽车热管理系统的复杂化、集成化带来 ASP（平均单车售价）相较传统燃油车 2-3 倍的提升。根据 NE 时代测算，2025 年全球新能源汽车热管理系统市场规模可达 1,000 亿元以上，2021-2025 年 GAGR 28.2%。随着新能源汽车渗透率的不断攀升与国内新能源整车厂的崛起，热管理系统供应链不断向国内转移；国内热管理企业兼具贴近市场和低成本两大优势，随着技术与生产水平的逐渐成熟，部富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 分企业通过加大研发或并购等方式掌握了局部模块的整合能力，国内热管理企业在局部模块的基础上继续延伸，打造更高效的集成化热管理系统。随着比亚迪 DMI 超级混动被消费者认可并快速放量，国内吉利、长城、长安等多家主机厂迅速跟进，对于具备高效发动机的 EVVT、电子主水泵、变排量机油泵电磁阀、摇臂液压挺杆等，以及 DHT（DMI）总成及其零部件（电子油泵、电磁阀、齿轴、差速器等）开发制造能力的新能源智能电控系统汽车零部件企业形成巨大的机会和市场优势。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求（二）新能源锂电正极材料行业发展情况 1、锂电池行业 高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2022 年中国锂电池出货 655GWh，同比增长 100%。其中，动力电池市场出货量 480GWh，同比增长超 1 倍；储能市场出货量为 130GWh，同比增速 170%。锂电池2022 年快速增长的因素有：1）中汽协数据显示，2022 年中国新能源汽车销量 688.7 万辆，同比增长93.4%，带动动力电池出货量增长超 1 倍；2）2022 年海外市场需求继续高增长，带动国内一二线电池企业出口规模提升，海关数据显示，2022 年中国锂离子蓄电池出口数额近 3426.6 亿元，比 2021 年增长 86.7%，再创历史新高。（1）动力电池行业 正极材料是新能源汽车动力电池的核心材料，其性能直接影响电池的能量密度、安全性、循环寿命和应用范围。正极材料在电池材料成本中所占的比例达 30%-40%，直接决定电池整体成本，是锂电池产业链中规模最大、产值最高的材料。随着“碳中和”已成为全球发展共识，在能源革命和产业升级的背景下，新能源汽车动力电池开始迎来蓬勃发展时期，带动动力电池正极材料需求提升。磷酸铁锂和三元材料是应用最为广泛的正极材料，也是目前主流的锂电正极材料，相比三元材料，磷酸铁锂具有安全性更高、经济性更优、寿命更长等优势，在动力电池领域的占比有提升空间、在储能领域的潜在市场空间相对更大。（2）储能电池行业 储能，即通过介质或设备把能量存储起来、需要时再释放的过程。储能电池应用场景丰富，当前主要的应用场景有电网储能、发电储能、通信基站储能和家庭储能。锂离子电池技术和产业链已发展多年，相对成熟，且其具有污染小、能量密度高、充放电效率高、响应速度快等优点，是当前储能电池的主要技术路线；其中，磷酸铁锂电池凭借低成本、高循环寿命、高安全性等优势，是目前电网储能配置的主要选择。过去两年，国家陆续出台新型储能政策法规，推动和支持储能发展。2021 年 7 月 23 日，国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，提出到 2025 年国内装机规模达3,000 万千瓦以上，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，到 2030 年实现新型储能全面市场化发展。2022 年 1 月 29 日，国家发改委、国家能源局发布的“十四五”新型储能发展实施方案，是推动新型储能规模化、产业化、市场化发展的核心指导方案，要求到 2030 年新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，与电力系统各环节深度融合发展，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。2022 年 6 月 1 日，国家发改委等 9 部门印发的“十四五”可再生能源发展规划富临精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 提出：创新储能发展商业模式，明确储能价格形成机制，鼓励储能为可再生能源发电和电力用户提供各类调节服务；创新协同运行模式，有序推动储能与可再生能源协同发展。根据高工产研锂电研究所（GGII）预测，2025 年储能锂电池出货量将超 300GWh。在政府引导和市场需求的双重加持下，预计到 2025 年储能将形成千亿级市场，储能行业将迎来规模化、产业化、市场化发展。2、磷酸铁锂电池 在新能源汽车产销量和下游动力电池市场需求的带动下，磷酸铁锂动力电池需求持续增长，2022年磷酸铁锂动力电池出货量依然高于三元动力电池。高工产研锂电研究所（GGII）统计，2022 年中国磷酸铁锂型动力电池出货量 291GWh，市场占比 61%，三元动力型电池出货量 189GWh，市场占比 39%。磷酸铁锂体系市场占比仍维持 50%以上。主要是基于：1）锂盐价格处于高位，磷酸铁锂电池相比三元电池瓦时成本少 0.1 元；2）CTP、刀片电池、OS 电池等技术的应用推动国内部分磷酸铁锂车型续航超600KM 以上，实现对原有的三元 5 系体系电池的替代；3）主打磷酸铁锂电池的比亚迪 2022 年车型销量186.3 万辆，同比增长超 2 倍，市场占比由 2021 年的 17%上升至 2022 年超 27%，推动磷酸铁锂电池渗透率的提升。随着磷酸铁锂电池的低温性能持续改善，磷酸铁锂电池技术的进步、热管理系统的进步以及热泵空调的逐步普及，改善了搭载磷酸铁锂电池车型的低温续航能力，磷酸铁锂应用车型不断丰富，磷酸铁锂电池在新能源乘用车领域的配套渗透率将进一步提升。2022 年磷酸铁锂装动力电池装车量处于持续增长态势。中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2022 年 1-12 月，我国动力电池累计装车量 294.6GWh，累计同比增长 90.7%。其中磷酸铁锂电池累计装车量 183.8GWh,占总装车量 62.4%，累计同比增长130.2%；三元电池累计装车量 110.4GWh，占总装车量 37.5%，累计同比增长 48.6%。3、磷酸铁锂正极材料市场地位及竞争格局（1）市场地位 公司子公司江西升华是一家在磷酸铁锂正极材料研发、生产、销售具有丰富经验的国家高新技术企业，是国内磷酸铁锂正极材料草酸亚铁技术路线的开创者及新一代高压实密度磷酸铁锂的引领者，具备独特的技术工艺路线以及行业领先的技术性能指标。公司磷酸铁锂正极材料主要应用于新能源汽车动力电池，也可以应用于储能电池。江西升华积极把握市场变化，对内持续加大研发投入促进产品技术升级，与战略客户协同研发新一代磷酸铁锂产品；投资新建磷酸铁锂正极材料生产基地，扩大锂电正极材料产品市场规模，努力提升产能产量。对外积极引进产业链生态伙伴及战略投资者，与宁德时代、蜂巢能源等知名客户建立了密切的合作关系；与上游锂矿及锂材料企业、锂生态