300424_2022_航新科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文1广州航新航空科技股份有限公司广州航新航空科技股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023-0222023-02220232023 年年 4 4 月月 2727 日日广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人蒋军、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人公司负责人蒋军、主管会计工作负责人姚晓华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈灵娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈灵娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）航空维修及服务业务受国际形势影响的风险：（一）航空维修及服务业务受国际形势影响的风险：公司航空维修及服务业务覆盖国内外多个国家与地区。因国际形势复杂公司航空维修及服务业务覆盖国内外多个国家与地区。因国际形势复杂多变，造成境外人工和物价上涨，使得航空产业运营成本增加，将有可能影多变，造成境外人工和物价上涨，使得航空产业运营成本增加，将有可能影响我公司在欧洲市场上航空维修和服务业务的发展。响我公司在欧洲市场上航空维修和服务业务的发展。（二）应收账款波动风险：随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空（二）应收账款波动风险：随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、可能出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。生产经营和业绩产生一定影响。（三）毛利率下降的风险：受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，（三）毛利率下降的风险：受航空维修及服务业务产品结构变化的影响，存在毛利率下降的风险。存在毛利率下降的风险。（四）商誉减值风险：为进一步开拓航空维修业务国际化市场，丰富和（四）商誉减值风险：为进一步开拓航空维修业务国际化市场，丰富和完善公司航空维修业务板块布局，公司收购了完善公司航空维修业务板块布局，公司收购了 MMROMMRO 公司和公司和 DMHDMH B.V.B.V.公司。公司。根据企业会计准则，公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易根据企业会计准则，公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文3形成的商誉进行减值测试。若形成的商誉进行减值测试。若 MMROMMRO 公司和公司和 DMHDMH B.V.B.V.公司未来经营情况未达公司未来经营情况未达预期，则相关商誉存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生不利影响。预期，则相关商誉存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生不利影响。（五）新技术实现风险：由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用（五）新技术实现风险：由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术的运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中术的运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险；当前的科研型号大多采取竞争性采购，型号的研制会技术不可实现的风险；当前的科研型号大多采取竞争性采购，型号的研制会带来大量资金的投入，也可能会有竞争失败的风险。带来大量资金的投入，也可能会有竞争失败的风险。（六）管理风险：公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司（六）管理风险：公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求。的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求。公司收购公司收购 MMROMMRO 等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整等境外股权资产后，存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险，增加了公司管理与运营难度。合方面的风险，增加了公司管理与运营难度。（七）公司被列入（七）公司被列入 MEUMEU 清单的相关风险：清单的相关风险：20202020 年年 1212 月月 2121 日，美国商务日，美国商务部工业安全局（部工业安全局（BISBIS）修改了进出口管制条例（）修改了进出口管制条例（EAREAR），新增了），新增了“军事最终用军事最终用户清单户清单”（下称（下称“MEUMEU 清单清单”），航新科技被列入此项清单。受此项清单限），航新科技被列入此项清单。受此项清单限制，航新科技如需通过美国供应商进口特定产品需由供应商制，航新科技如需通过美国供应商进口特定产品需由供应商/代理商向美国政代理商向美国政府申请许可证，若无法获得美国的出口许可，则航新科技的合作和交易将受府申请许可证，若无法获得美国的出口许可，则航新科技的合作和交易将受到阻碍。目前公司采购业务正常开展，暂未出现进口业务受限的情形，该清到阻碍。目前公司采购业务正常开展，暂未出现进口业务受限的情形，该清单事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响。公司将保持与相关单单事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响。公司将保持与相关单位的沟通，以求获得公平、公正的对待，并将积极寻求国产替代方案。位的沟通，以求获得公平、公正的对待，并将积极寻求国产替代方案。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20222022 年度利润分配方年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.100.10 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 股（含股（含广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文4税税），以资本公积金向全体股东每，以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文5目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13第四节第四节 公司治理公司治理.35第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54第六节第六节 重要事项重要事项.55第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77第十节第十节 财务报告财务报告.80广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文6备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号。广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文7释义释义释义项指释义内容本公司、公司、母公司指广州航新航空科技股份有限公司广州恒贸指广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙），本公司控股股东恒星资本指深圳前海恒星资产管理有限公司，广州恒贸的执行事务合伙人航新电子指广州航新电子有限公司，本公司的全资子公司上海航新指上海航新航宇机械技术有限公司，本公司的全资子公司天津航新指天津航新航空科技有限公司，本公司的全资子公司哈航卫指哈尔滨航卫航空科技有限公司，本公司的全资子公司香港航新指航新航空服务有限公司，本公司的全资子公司山东翔宇指山东翔宇航空技术服务有限责任公司，航新电子的参股公司航新技术指广州航新航空技术有限公司，（原名广州航新信息科技有限公司,2018 年 11月 19 日变更名称），2017 年 5 月成立的全资子公司航新设备指广州航新航空设备有限公司，（原名广州航新测控科技有限公司,2019 年 7月 31 日变更名称），2017 年 5 月成立的全资子公司珠海航新指珠海航新航空投资有限公司，2017 年5 月成立的全资子公司MMRO指MagneticMRO AS，2018 年 4 月通过香港航新收购的控股公司MPTL指MagneticParts Trading Ltd.系 MMRO 的参股公司天弘航空指天弘航空科技有限公司，珠海航新的参股公司四川迈客指四川迈客航空科技有限公司，2019 年1 月成立的控股孙公司DMH B.V.指Direct Maintenance Holding B.V.，2019 年 3 月通过 MMRO 收购的全资孙公司航新胜声指广州航新胜声科技有限公司，2022 年8 月成立的控股子公司报告期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日上年同期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日元、万元指人民币元、人民币万元中国民航局、CAAC指中国民用航空局，Civil Aviation Administration ofChinaMRO指Maintenance、Repair、Overhaul 的缩写，指航空器维修及航空器维修服务商广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文8OEM 厂家指OriginalEquipment Manufacturer，原厂委托制造厂家，本报告所指 OEM 厂家主要为波音、空客等主机厂生产机载设备的厂家机载设备指为完成飞行任务及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安置在飞机上的、有独立功能装置的总称。主要分为机载电子设备和机载机械设备自动测试设备、ATE指AutomaticTest Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方式显示或输出测试结果的设备航空器指航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括飞机、直升机、滑翔机、飞艇等，其中飞机、直升机是最主要的航空器，本报告所称航空器主要指飞机、直升机HUMS指直升机完好性与使用监测系统广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文9第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称航新科技股票代码300424公司的中文名称广州航新航空科技股份有限公司公司的中文简称航新科技公司的外文名称（如有）Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）不适用公司的法定代表人蒋军注册地址广州市经济技术开发区光宝路 1 号注册地址的邮政编码510663公司注册地址历史变更情况不适用办公地址广州市经济技术开发区光宝路 1 号办公地址的邮政编码510663公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡珺许谦联系地址广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号广州市经济技术开发区科学城光宝路1 号电话020-66350978020-66350978传真020-66354007020-66354007电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所网站（）公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报，巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华兴会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座7-9 楼签字会计师姓名刘远帅、吴周平广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文10公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国泰君安证券股份有限公司中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号谢良宁，陈海庭2020 年 8 月 18 日-募集资金使用完毕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）1,396,917,175.601,160,148,829.1520.41%1,223,635,327.18归属于上市公司股东的净利润（元）27,033,601.6025,531,445.435.88%-326,972,968.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,324,703.7319,722,968.09-32.44%-336,505,366.22经营活动产生的现金流量净额（元）123,020,663.4872,981,464.2468.56%20,321,743.21基本每股收益（元/股）0.11270.10645.92%-1.3631稀释每股收益（元/股）0.11270.10645.92%-1.3631加权平均净资产收益率3.63%3.56%0.07%-39.21%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末资产总额（元）2,376,648,307.182,194,869,565.438.28%2,249,302,744.09归属于上市公司股东的净资产（元）755,011,736.01733,650,314.752.91%699,505,121.86公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是 否支付的优先股股利0.00支付的永续债利息（元）0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1127广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文11六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入260,138,604.58312,388,622.03370,912,931.69453,477,017.30归属于上市公司股东的净利润-16,442,351.1524,687,796.6912,348,575.786,439,580.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,638,968.3822,219,832.3310,335,995.451,407,844.33经营活动产生的现金流量净额-80,533,515.4037,138,773.7112,279,452.19154,135,952.98上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）590,493.301,539,257.64-88,459.15计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,420,325.558,313,528.518,125,831.15计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费852,530.32919,707.123,980,399.02与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-299,312.80-2,984,600.00广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文12单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,511,184.15200,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,888.32-1,057,140.47-1,003,370.35其他符合非经常性损益定义的损益项目1,982,081.96150,939.83减：所得税影响额1,760,864.46931,448.671,148,551.56少数股东权益影响额（税后）543,651.83141,766.62533,451.22合计13,708,897.875,808,477.349,532,397.89-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是报告期冲回股份支付费用及“三代”税款手续费返还。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文13第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况1.航空设备研制行业发展阶段按照中国制造业发展规划的行动纲领指示，要大力推动重点领域的突破，对于航空装备领域，要加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。开发先进机载设备及系统，形成自主完整的航空产业链。航新科技研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机完好性与使用监测系统（HUMS）、装备健康管理系统(PHM)、发动机健康管理系统(EHM）等。目前应用于国内多种型号的飞机及直升机。在航空装备领域航新科技抓住机遇，加快健康监测、智能维护系统与客户产品支援综合集成应用技术，形成集单机和机群的飞行状态数据、部件故障数据、寿命预测、机队管理、地面运营为一体的综合健康管理系统集成技术体系。2.航空设备保障行业发展阶段随着现代科学技术的飞速发展，大量高新技术成果已应用到装备系统中，传统的人工检测维护手段已经无法满足现代化装备的支持保障要求，导致自动测试必要性的提升。而自动测试是保障电子设备运行状态的基础，其必要性也将显著提升。自动测试设备（ATE）作为电子设备检测的自动化工具，其需求必将大幅增加。自动测试设备（ATE）广泛应用于航空业及飞行安全维护保障中。航新科技在国内领先布局自动测试设备（ATE）研发，已成为少数具有研发和规模化生产能力的企业之一。航新科技自 1998 年研制首套自动测试系统以来，一直致力于自动测试系统技术的发展，是国内较早开展 ATE 设备研发的企业。近年来，航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于 ATML 标准并兼容 ATLAS 软件平台技术、基于 IEEE-1232 标准的故障诊断技术、“基础专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。公司研制生产的测试设备主要包括综合测试设备（ATE）、便携式检测设备、通用小型检测仪、STAR 系列合成仪器、民用航空自动测试设备、VR/AR 应用业务，以及软件产品、特种维修辅件和工装夹具业务等其他自动测试相关产品。凭借在多年维修业务中积累的丰富经验和技术优势，航新科技已成为国内少数具有机载设备 ATE 研发、规模化生产能力的企业之一。3.航空装备大数据产业链发展阶段我国航空装备大数据技术和应用处于起步阶段，还没有成型的系统投入使用，在航空装备大数据领域尚有大量的未知等待探索，市场潜力非常巨大。航新科技基于航空装备数据的使用管理和综合保障业务为核心，打造“数据-信息-知识-智慧”的生态链条，达到“业务数据化、数据业务化”的目标。结合现有产品与专业定位，从“门、云、池、网、端”多个维度，布局面向客户需求的大数据业务战略发展方向，提供“空地一体化的综合保障解决方案”以及“基于大数据的业务信息化管理系统”。4.航空维修及服务行业发展阶段广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文14我国持续推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、国内国际双循环等经济发展战略和实施民航强国战略与大飞机战略，为我国民用航空业的发展带来稳定的政策预期。中国民用航空局统计数据显示，2022 年民航完成运输总周转量 599.3 亿吨公里、旅客运输量 2.5 亿人次、货邮吞吐量 607.6 万吨，同比下滑 30.1%、42.9%、17.0%，恢复至 2019 年的 46.3%、38.1%、80.7%。民航局还表示，2023 年力争完成运输总周转量 976 亿吨公里，旅客运输量 4.6 亿人次，货邮运输量 617 万吨，总体恢复至 2019 年 75%左右水平。航新科技从事航空维修及服务业务近三十年，可提供航线维护、飞机大修、飞机涂装、内饰翻新、部件修理、资产管理、飞机拆解、发动机管理、航材管理、设计与制造、工程服务、技术培训等一系列航空服务。5.VR/AR 应用业务行业发展阶段党中央、国务院高度重视虚拟现实产业发展。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要将“虚拟现实和增强现实”列入数字经济重点产业，提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。面对新形势、新使命，为贯彻落实我国“十四五”规划要求，国务院五部委在深入调查研究、广泛听取意见的基础上，2022 年联合制定发布虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）。该行动计划提出到 2026 年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。航新科技基于 VR/AR 技术，结合自身在设备研制及保障 领域二十余年的数据、技术和经验积累，构建包括内容、应用、平台、终端的虚拟技术服务生态圈，形成航空保障虚拟训练、保障辅助支持、现场信息化管理等航空保障训练与维修辅助能力，逐渐形成航空保障虚拟现实系列化产品，为航空保障人才培训及保障维修质效提供整体解决方案。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务航新科技自成立以来一直秉承“担当有为，精细致胜”的精神和“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的核心价值观，以“航空报国”为使命，聚焦航空领域，围绕着“保障飞行安全”主线，为用户提供提升飞机安全性和保障性的产品及服务。公司坚持走自主研发之路，注重沟通、协作和团队精神，不断进行技术创新、管理创新、服务创新，为客户、股东和社会持续创造价值，实现“航空科技服务，保障飞行安全”的价值体现，创建航空科技领域的卓越企业。经过长期的技术积累和不断创新，航新科技业务已覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域。设备研制及保障业务领域：主要涵盖机载设备研制、检测设备研制、飞机加改装业务、大数据业务；航空维修及服务业务领域：主要涵盖部件维修保障、整机维修保障（包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂）、航空资产管理业务。近年来，市场从主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、中东、北非等更广阔的全球市场。未来公司将继续深耕航空领域，致力于航空装备重点领域的突破，加快健康监测、智能维护系统等综合集成技术应用，将公司打造成为业务覆盖全球的航空服务及装备综合保障服务商。报告期内公司的主营业务并未发生重大变化。（二）主要产品及其用途机载设备研制：公司研制生产的机载设备及系统主要包含飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机完好性与使用监测系统（HUMS）、装备健康管理系统(PHM)、发动机健康管理系统(EHM)、数据打印机、实时广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文15监控管理组件（RTMU）、无线快速转录记录器（WQAR）等。目前应用于国内多种型号的直升机、固定翼飞机及发动机，其主要销售客户为国内主要飞机总装单位及其他飞机使用单位。检测设备研制：公司研制生产的测试设备主要包括综合测试设备（ATE）、便携式检测设备、通用小型检测仪、STAR 系列合成仪器、民用航空自动测试设备、VR/AR 应用业务，以及软件产品、特种维修辅件和工装夹具业务等其他自动测试相关产品。航新科技采用基于航空应用的合成仪器技术、基于 ATML 标准并兼容 ATLAS 软件平台技术、基于IEEE-1232 标准的故障诊断技术、“基础专业”的通用化硬件平台技术、互联互通的模块化设计技术，构建了具有灵活扩展、裁剪重构能力的开放式体系架构的通用自动测试平台，可实现我国各机种、各机型通用化测试保障目标。飞机加改装业务：公司可为用户提供涵盖飞行参数记录系统、防撞雷达、气象雷达、多普勒系统及数据链等加改装工程全套解决方案，具有多种机型、多种机载设备等成功加改装经验。大数据业务：公司基于航空数据的使用管理和综合保障业务为核心，以在研项目为基点，重点进行飞行数据的二次开发，构建并积累模型库、算法库、软件模块库，逐步形成系统（平台）开发能力。构建航空大数据产业链，形成从使用数据获取、建模分析、数据处理的链条能力，能够逐步形成面向数据分析的产品；形成基于数据的飞机维护使用决策支持系统成熟产品，构建大数据解决方案和信息产品服务体系，实现各类基础数据融合，形成模块化的软件功能产品。部件维修保障：飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲均有布局，具备二千二百多项航空电子项目、约三万项航空机械项目、超三万个件号的维修能力；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件。整机维修保障：包括基地维修、航线维护、飞机内饰改装和飞机喷涂等。目前拥有 4 条维修服务线和 1 条飞机涂装服务线，可同时满足 5 架窄体飞机的基地维修需求，主要维修机型 A320系利和 B737系列等；航线维护站主要分布在欧洲和非洲地区，可提供 724小时不间断维护服务及部附件更换；可对飞机进行全方位的涂装设计和涂装及客舱内饰翻新与维修；航空资产管理可进行飞机或发动机购置租赁和销售、飞机拆解、飞机退租管理及航材管理等。（三）公司经营模式作为一家国内专注于航空机载设备综合运营保障服务商，持续致力于开发满足用户需要的产品及解决方案，打造敏捷保障系统、构建飞机综合诊断技术+数据服务产品生态圈，努力将公司打造成集航空机载设备研制、航空机载设备维修、检测设备研制等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司集研发设计、生产制造、销售、服务为一体，以品牌为根本、技术为核心、服务为基础的经营模式，向客户提供优质的机载设备、检测设备，或向客户提供飞机加改装服务、飞机及部附件维修及航空资产管理服务并收取费用。设备研制业务的收入主要有两个来源：一是来源于产品量产、配装所带来的收益；二是来源于项目科研经费；加改装业务主要依托于公司机载设备的配装，同时也承接客户的其他加改装任务；以人工智能、智慧综保和信息化系统为重点业务方向，向其他业务领域拓展。飞机及部附件维修、航空资产管理服务业务是通过向客户提供高质量的维修服务及高性价比的航空资产租赁、销售等服务获取收益。（四）市场地位在机载设备研制方面，公司是国内领先的飞行参数记录系统及首家装机鉴定的直升机完好性与使用监测系统（HUMS）供应商，基于 HUMS 研究技术成果，结合工程应用经验成功拓展装备健康管理管理与预测系统和发动机健康管理等健康管理领域的机载设备。公司部分产品已成为国内飞机部附件重要供应来源之一，产品具备可靠性高、通用性强等特点，并具有核心的知识产权，具备较高的市场地位、占有较高的市场份额。在检测设备研制方面，公司是国内交付数量最多、使用用户最多、保障水平最高的测试设备生产研制企业，公司是最早进入该行业的公司之一，技术领先，在市场上占据主导地位。在飞机及部附件维修及航空资产管理方面，公司在广州、上海、天津、哈尔滨、成都、香港、欧洲、非洲均有布局；维修能力涵盖各主要机型和各种部附件，专业覆盖面广，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高，在欧洲、非洲、东南亚第三方维修行业中有较强的市场影响力。广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文16（五）主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况1.设备研制与保障业务方面：随着国家十四五规划的实施，航空设备需求呈现持续增长势头，各主机用户加快各型设备的研制、生产和交付，公司获得了相比同期更多的设备研制和保障业务的订单量，公司层面调整组织架构，加大人、财、物等方面的投入，积极有力地促进了 2022年全年各型设备的顺利交付，实现了设备研制和保障业务相比 2021年同期较大的增长，对公司净利润产生积极贡献。同时，公司积极拓展航发、航天等领域的客户，在项目获取和技术积累上取得较好成绩。随着国产支线飞机 ARJ21 投入运行，国产窄体机 C919完成交付，国产宽体机 C929项目启动等国产大飞机战略的实施，推动了民航机载设备的研制。公司完成 ARJ21 数据打印机 PMA取证且批产交付,并承接了实时监控管理组件（RTMU）和无线快速转录记录器（WQAR）等项目的研制工作。2.航空维修及服务业务：报告期内公司境内航空维修及服务业务受宏观环境影响明显。针对经济环境的不确定性，虽然公司积极采取措施、控制成本费用，公司境内航空维修及服务业务仍然大幅下滑。境外子公司 MMRO受益于境外航空产业恢复迅速，2022年，MMRO的核心业务中大修业务订单和产能较为饱和，航线维修业务拓展顺利，对公司利润产生积极影响。3.内部管理方面：报告期内，公司继续实施精细化管理战略，持续推进流程优化、绩效管理、人员综合评估与改善、人力资源优化与提升等管理措施；组织架构持续优化；办公自动化及信息化管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）市场优势1、设备研制及保障航新科技是国内的专业机载设备及检测设备研制商之一，与国内多家龙头科研、制造企业均已建立战略合作伙伴关系，与主要客户也一直保持着长期良好的合作关系。近年来航新科技在现有成熟客户资源平台上凭借不断提升的产品研发实力和良好的产品及服务在市场进行了深入横向开拓，同时也在不断挖掘和开拓全新的客户，并取得了良好成效。公司生产的飞行参数记录系统可有效辅助飞机维护、飞行训练评估，故障预测与健康管理系统可实现飞机故障诊断和预测以及寿命分析，为维修决策提供重要支持。数据打印机作为现代民用航空器的必备机载部件,可以与航空通信地址与报告系统或飞行数据记录系统通信,打印相关飞行信息。公司拥有国内规模较大的航空测试设备研发生产基地，产品涵盖自动测试系统/设备、便携维修检测设备、航空无线电综合检测仪等，用于对飞机机载设备进行功能检查、性能测试、参数调整、故障诊断等，开展航前航后检查、定期检修、故障修复、辅助排故、航材检验等工作，测试设备范围覆盖几十种主要机型、千余项机载设备，全方位满足用户维修保障需要。2、航空维修及服务航新科技作为国内同时拥有 CAAC（中国）、FAA（美国）、EASA（欧洲）等适航体系认证的航空维修企业，在飞机维修领域有二十多年的维修经验，与众多国内外知名航空公司建立了战略合作伙伴关系，是波音公司在华授权维修服务商，也是国内较早开辟海外市场的第三方维修企业。航新科技通过收购 MMRO 公司从传统的部附件维修拓展到包含飞机航广州航新航空科技股份有限公司 2022 年年度报告全文17线维修、基地维修的整机维修领域，同时开展了以“综合评估、优质维保及渠道资源”为核心竞争力的航空资产管理业务，市场也由主要集中在中国及东南亚扩展到欧洲、非洲多个国家更广阔的全球市场，实现了航空维修及服务领域的全产业链布局。（二）技术优势1、机载设备航新科技在机载设备研制方面具备成熟的技术能力，与国内主要的发动机研制厂所、飞机研制厂所、国内知名高等院校都建立了密切的战略合作关系，逐渐掌握了自动变频率采集、多点数据采集、模块化设计等尖端技术，已为客户配套多个机型的飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、完好性与使用监测系统等，为保证飞机的飞行安全、日常维护、事故判读等发挥了重要作用。在此基础上航新科技又逐步规划和开展了直升机振动监控与健康诊断系统、发动机健康管理系统、固定翼飞机健康监测系统及大数据应用业务、等相关产品研发，航新科技经过多年研制和装机使用，掌握了国内顶尖的直升机振动监控与健康诊断系统的核心技术，已经为部分飞机配套研制了多款综合数据采集系统、振动监测系统、HUMS 系统、发动机健康检测系统等产品，并实现了批量装机。2、检测设备航新科技从事自动测试系统（ATE）研制已有二十余年历史，是国内规模化从事 ATE 研制的专业公司。在过去二十余年的研制过程中，航新科技通过自主创新和自主研发，积累了丰富的 ATE 研制经验，提升了 ATE 的技术水平，使 ATE 的技术先进性与国外先进水平媲美。同时，航新科技也积累并掌握了 ATE 研制的关键技术，包括“基础+专业”的通用化硬件平台设计技术、面向信号自动测试软件技术、面向航空自动测试的合成仪器技术、阵列接口集成设计技术、互联互通模块化设计技术、内外场兼容应用技术等一系列 ATE 研制技术。航新科技已逐步成为我国目前交付数量和用户最多、保障水平最高、业务潜力最大的 ATE 研制企业。航新科技是国内自动检测设备研制重点单位之一，按照最先进标准 IEEE1641、1671 和标准化、通用化、模块化的要求研制检测设备。通过系统硬件平台单元标准化，平台积木式组合化，实现硬件平台通用化和用户不同需求的结合；通过将合成仪器技术运用到检测设备，使检测设备的体积减少 1/3 以上，并提高了系统可靠性；自主研制通用面向信号软件开发平台，实现了 TPS 无代码开发和标准化及 TPS 的跨平台使用和开发，缩短了研发周期。3、航空维修和航空资产管理在机载设备维修领域，航新科技拥有各种高性能航空维修设备，先后引进用于波音、空客全系列电子、电气、机械部附件测试的 IRIS2000、ATEC5000、ATEC6000、ATEC60A 综合自动测试设备，拥有国际最新的大流量测试设备、液压自动测试设备，自主研发了 VATE6000 综合