300409_2022_道氏技术_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20222022-0 03232 2 2023023 年年 4 4 月月 广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人荣继华、主管会计工作负责人胡东杰及会计机构负责人公司负责人荣继华、主管会计工作负责人胡东杰及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)刁国栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刁国栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司公司 20222022 年经营业绩波动主要原因：年经营业绩波动主要原因：2 2022022 年上半年钴镍产品的市场价年上半年钴镍产品的市场价格波动幅度较大、特别是钴金属产品自格波动幅度较大、特别是钴金属产品自 3 3 月份起单边下滑，因此公司产品销月份起单边下滑，因此公司产品销售单价亦出现下滑但公司上半年采购的钴产品价格相对较高，导致结存的部售单价亦出现下滑但公司上半年采购的钴产品价格相对较高，导致结存的部分钴原材料及以钴为原材料生产的产成品成本高于可变现净值，公司对该部分钴原材料及以钴为原材料生产的产成品成本高于可变现净值，公司对该部分存货计提了存货跌价准备。分存货计提了存货跌价准备。未来，公司一方面将通过拓展供应渠道、优化供应链管理、对库存进行未来，公司一方面将通过拓展供应渠道、优化供应链管理、对库存进行精细化管理等方式控制采购成本与库存规模，另一方面，公司将通过改善产精细化管理等方式控制采购成本与库存规模，另一方面，公司将通过改善产品结构、优化生产工艺和产品定价策略等方式以适应上游价格大幅波动导致品结构、优化生产工艺和产品定价策略等方式以适应上游价格大幅波动导致产品售价波动的经营环境，从而控制和减小上游原材料价格大幅波动对产品售价波动的经营环境，从而控制和减小上游原材料价格大幅波动对公司公司经营业绩的影响。经营业绩的影响。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司需遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。公司需遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司以公司以 20232023 年年 4 4 月月 2424日的总股本日的总股本 581,666,921581,666,921 股为基数，股为基数，合计派发现金股利合计派发现金股利 29,083,346.0529,083,346.05 元元（含税），向全体股东每（含税），向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.0.5 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），以资本公积金向全体股东每税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.51 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.73 第六节第六节 重要事项重要事项.82 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.111 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.118 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.119 第十节第十节 财务报告财务报告.120 广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有公司法定代表人签名并盖章的 2022 年年度报告文本原件。以上文件的备查地址：公司董事会办公室 广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 道氏技术、公司、本公司 指 广东道氏技术股份有限公司 芜湖佳纳 指 芜湖佳纳能源科技有限公司 芜湖新能源材料 指 芜湖佳纳新能源材料有限公司 广东佳纳 指 广东佳纳能源科技有限公司 江西佳纳 指 江西佳纳能源科技有限公司 佛山道氏 指 佛山市道氏科技有限公司 道氏陶瓷 指 广东道氏陶瓷材料有限公司 宏瑞新材料 指 江西宏瑞新材料有限公司 MJM 指 M.J.M SARLU MMT 指 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL 格瑞芬 指 佛山市格瑞芬新能源有限公司 青岛昊鑫 指 青岛昊鑫新能源科技有限公司 江门道氏 指 江门道氏新能源材料有限公司 江门昊鑫 指 江门市昊鑫新能源有限公司 赣州昊鑫 指 赣州昊鑫新能源有限公司 兰州格瑞芬 指 兰州格瑞芬碳材料有限公司 共赢商 指 广东陶瓷共赢商科技有限公司 佳纳进出口 指 广东佳纳进出口有限公司 香港道氏 指 香港道氏技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东道氏技术股份有限公司章程 股东、股东大会 指 广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东道氏技术股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东道氏技术股份有限公司监事、监事会 上市 指 公司于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票 报告期 指 2022 年 1 月至 12 月 建筑陶瓷 指 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。釉面材料 指 用于形成陶瓷表面釉面的材料统称，既包括传统的釉料、釉面色料及辅助材料，还包括陶瓷墨水等新型材料。陶瓷墨水 指 用于陶瓷喷墨打印的耗材。陶瓷喷墨打印具有以下优点：节能减排，摆脱传统工艺需要制片、晒网、刻版等中间工序，缩短了生产周期，减少了原材料的浪费；打印过程完全由计算机控制，可进行复杂图案的装饰；原料标准化，产品质量稳定性提高；可对凹凸面进行装饰、易于实现个性化产品生产；图案的精度提高，可以制备出复杂、高精度的装饰图案。基础釉 指 又称底釉或面釉，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、颜料熔合。其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、全抛釉发色良好，防止生产过程出现釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。全抛印刷釉 指 系全抛釉和印刷釉的合称。全抛釉是一种配方釉，是施于瓷质釉面砖的最后一道釉料，其形成的釉面可以进行抛光加工；全抛釉砖集抛光砖与瓷质釉面砖的优点于一体，釉面类似抛光砖般光滑亮洁，釉面花色图案丰富，色彩绚丽厚重。印刷釉也是一种配方釉，与釉用色料及印油相配合成为花釉，通过丝网或辊筒印刷后形成建筑陶瓷多种多样的图案。每一种色料对印刷釉都有广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 具体要求，同一种色科由于印刷釉成分不同，呈色也会有所差异。石墨烯 指 一种由碳原子以 sp2 杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜，是一种只有一个原子层厚度的准二维材料，又称单原子层石墨。金属量 指 各种矿料、金属废料或其金属化合物中，按某金属元素占所有元素的重量比例折算出的某金属元素的重量。钴 指 化学元素 Co，原子序数 27，原子量 58.93。主要用于高温合金、硬质合金、电池、色釉料、磁性材料及催化剂等领域。钴盐 指 钴金属离子与酸根构成的化合物。三元材料 指 镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的简称，其中三元指的是镍、钴、锰（铝）三种金属，具有储存电能的功能，主要应用于锂离子电池的正极材料。广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 道氏技术 股票代码 300409 公司的中文名称 广东道氏技术股份有限公司 公司的中文简称 道氏技术 公司的外文名称（如有）Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Dowstone 注册地址 广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳 注册地址的邮政编码 529400 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 办公地址的邮政编码 528000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴楠 刘小兰 联系地址 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1 号 1 座 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1 号 1 座 电话 0757-82260396 0757-82260396 传真 0757-82106833 0757-82106833 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 上海证券报 证券日报 中国证券报；巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 徐冬冬、刘志鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区浦明路 8 号 蓝天、陈思捷 2020 年 5 月 13 日至 2023年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）6,862,129,848.40 6,569,192,183.21 4.46%3,314,724,365.87 归属于上市公司股东的净利润（元）86,189,433.25 561,699,962.81-84.66%60,516,433.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）61,946,311.12 564,742,664.05-89.03%8,008,746.29 经营活动产生的现金流量净额（元）-77,349,067.58 445,615,132.35-117.36%534,005,406.82 基本每股收益（元/股）0.15 1.02-85.29%0.13 稀释每股收益（元/股）0.15 1.02-85.29%0.13 加权平均净资产收益率 1.87%14.52%-12.65%2.45%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）11,703,301,622.76 7,990,019,874.43 46.47%4,835,000,748.07 归属于上市公司股东的净资产（元）5,411,916,581.60 4,492,026,551.95 20.48%2,479,168,494.74 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1482 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 营业收入 1,854,521,728.41 1,870,082,735.54 1,561,728,944.78 1,575,796,439.67 归属于上市公司股东的净利润 171,470,134.70 104,601,808.60-125,184,266.88-64,698,243.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 165,789,139.19 87,152,876.56-127,533,541.75-63,462,162.88 经营活动产生的现金流量净额 462,448,707.95-195,563,023.76-633,818,712.88 289,583,961.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）890,979.04-19,075,501.86-1,393,161.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）37,810,319.70 19,608,343.53 24,859,083.86 债务重组损益-115,144.00-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47.81 1,562.29-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,784,044.38 14,340.00 2,309,813.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,134,590.29-2,336,218.11-15,397,069.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 326,542.38-2,034,433.31 49,716,543.84 小计 36,562,199.02-3,821,907.46 60,095,209.25 减：所得税影响额-5,706,377.53-831,334.93 7,575,536.57 少数股东权益影响额（税后）-6,612,699.36 52,128.71 11,985.19 合计 24,243,122.13-3,042,701.24 52,507,687.49-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 适用 不适用 公司其他符合非经常性损益主要是个税返还。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 公司聚焦新材料业务，专注材料创新、工艺创新、产品创新。近年来，公司全力拓展新能源赛道，从单一陶瓷材料业务发展形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”的新格局。在保持陶瓷材料业务领先地位的同时，碳材料业务和锂电材料业务逐渐成为公司核心战略业务。（一）公司所处行业状况（一）公司所处行业状况 1 1、锂电池行业情况、锂电池行业情况 高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2022 年受新能源汽车与储能终端市场需求带动，全球锂电池出货量 920GWh，同比增长 69.5%，其中中国锂电池出货 655GWh，同比增长 100%，未来随着新能源汽车渗透率和储能需求的不断提升，预计到 2025 年全球锂电池市场出货量将接近 2500GWh。数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）从出货结构来看，2022 年全球动力电池出货量占比全球锂电池出货总量比例为 74.5%，其次为储能电池，占比 16.3%，动力电池仍为全球锂电池市场核心带动领域。国内出货结构同样如此，动力电池市场出货量 480GWh，同比增长超 1 倍；储能电池出货量 130GWh，同比增长 1.7 倍。根据高工产研锂电研究所预测，2025 年动力电池出货将超 1700GWh，动力电池市场占比仍超 70%，为锂电池市场增长的第一驱动力。广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2018-2025 年全球锂电池出货量结构变化 数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）注：将小动力、电动工具统计在数码电池领域中 2 2、碳材料行业状况、碳材料行业状况 公司碳材料产品主要为碳纳米管导电剂，上游原材料主要包括 NMP、天然气、丙烯等化工品，下游应用主要是锂电池领域，涂覆于锂电池正极材料和负极材料，可以增加活性物质之间的导电接触，提升锂电池中电子在电极中的传输速率，从而提升锂电池的倍率性能和改善循环寿命。高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2022 年，动力电池领域导电剂市场仍以炭黑为主导，市场占比约 65%，碳纳米管导电浆料市场占比 24%，随着终端车企客户对动力锂电池性能要求的提升，碳纳米管的渗透率也将逐步提升，预计到 2025 年，碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比将达 58%。2022 年和 2025 年中国动力电池用导电剂占比情况（%）数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）未来随着碳纳米管导电浆料的应用成本逐渐降低，其在储能电池领域会提高碳纳米管和炭黑复配比例，从而实现碳纳米管渗透率的提升，高工产研锂电研究所 GGII 预计到 2025 年碳纳米管导电剂在储能的占比将达 35%。广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 2022 年和 2025 年中国储能电池用导电剂占比情况（%）数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）3 3、三元锂电正极行业情况、三元锂电正极行业情况 公司锂电材料产品主要包括三元前驱体及钴盐等，上游主要为镍钴锰等原材料生产商，下游行业为锂电池正极材料行业。随着全球三元锂电池电池出货量的增速发展，加之部分动力工具、消费电子领域三元锂电池的逐步替代，全球三元前驱体出货量加速发展。据 Frost Sulliva 统计数据显示，2022 年国内三元前驱体总产量为86.07 万吨，同比增长 38.7%；全球范围内三元前驱体总产量为 100.62 万吨，同比增长 34.6%，预计到 2025 年，出货量有望达到 224 万吨，市场规模有望达到约 2400 亿。2019-2025 全球三元前驱体出货量预测 数据来源：Frost Sulliva，浙商证券研究所 4 4、陶瓷材料行业情况、陶瓷材料行业情况 公司陶瓷材料业务的上游主要为长石、石灰石、高岭土等矿山开采行业，还有生产氧化镨、氧化锆、氧化锌等的化工行业。公司所用的原材料绝大部分为天然普通矿物和普通化工产品，分布广泛，市场供应充足。公司陶瓷材料产品主要为陶瓷墨水和陶瓷釉料，下游为建筑陶瓷行业。陶瓷行业在城镇化浪潮结束后进入了平稳发展的阶段。2022 我国陶瓷卫浴行业市场大数据报告显示，受房地产竣工数据的影响，2022 年 1-12 月，全国陶瓷砖实际产量同比去年降低 15.21%，叠加近年来环保政策的严监管，小企业陆续被淘汰出局或沦为优秀头部企业的代工厂，行业参与者数量逐步减少。据中国建筑卫生陶瓷协会数据，预计 2023 年全国规模以上建筑陶瓷企业数量为 1012 家，较 2022 年减少 36 家，同比下降 3.4%，行业集中度进一步提升。由于公司陶瓷材料下游客户主要为行业知名大型优质客户，因此公司陶瓷材料业务的市场份额得到稳步提升。广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 15（二）公司所处行业的行业地位和竞争格局（二）公司所处行业的行业地位和竞争格局 1 1、碳材料业务、碳材料业务 公司以石墨烯导电剂为起点，于 2014 年开始批量将石墨烯导电浆料用于磷酸铁锂电池，是国内最早将石墨烯批量应用的企业之一，并于 2017 年成功开发出用于三元锂电池的碳纳米管导电剂浆料。报告期内，公司不断扩宽业务范围，于 2022 年产品线延伸至石墨负极材料和硅基负极材料，相关生产基地也已在建设中。在技术方面，公司坚持人才创新计划，以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部引进专家董安钢为首席科学家搭建强大的技术研发团队，在生产工艺、设备设计、配方优化等方面都积累了大量专利技术，截至 2022 年 12 月 31 日，已授权专利 31 件，其中发明专利授权 10 件，实用新型专利授权 21 件，正在申请中专利 29 件。公司在产销规模，客户认可度，研发能力等方面都处于行业第一梯队。可比公司概况：股票代码股票代码 公司简称公司简称 概况概况 688116.SZ 天奈科技 2019 年 9 月 25 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等，产品广泛应用于锂电池领域。603659.SZ 璞泰来 2017 年 11 月 3 日在上海证券交易所主板挂牌上市，主营业务涵盖负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF 及粘结剂、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石等。835185.BJ 贝特瑞 2020 年 7 月 27 日在北京证券交易所挂牌上市主营业务包括理离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料三大业务板块。2 2、锂电材料业务、锂电材料业务 广东佳纳拥有先进的湿法冶炼技术，以及完整的钴盐及三元前驱体生产和销售体系，产业链布局势凸显，产品质量优异稳定，是国内重要的钴产品供应商之一。广东佳纳坚持“专注品质、专注特色、持续进步、追求卓越”的质量方针，已通过 ISO900K ISO1400K OHSAS 1800k 二级计量管理体系、知识产权管理体系五个国际体系认证，中国合格评定国家认可委员会 CNAS 认证。广东佳纳拥有行业先进的生产工艺和装备，国际领先的检测设备与技术，其钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品，其高端钴盐出口量处于行业前列水平。截至 2022 年 12 月 31 日，锂电材料板块已授权专利 202 件，其中发明专利授权 101 件；实用新型专利授权 101 件；正在申请专利 63 件（含 3 项 pct）。未来，随着公司战略规划的推进，在新增产能释放、资源布局、研发创新等等方面的落地，公司在锂电材料业务的市场份额将逐步递增。可比公司概况：股票代码股票代码 公司简称公司简称 概况概况 300919.SZ 中伟股份 于 2020 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴 002340.SZ 格林美 于 2010 年 1 月 22 日在深圳证券交易所主板挂牌上市，主营业务归属新能源行业与废弃资源综合利用行业，在新能源领域，公司制造动力电池用三元前驱体和三元正极材料以及 3C 数码电池用四氧化三钴材料 广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 603799.SH 华友钴业 于 2015 年 1 月 29 日在上海证券交易所主板挂牌上市，是一家专注于钴、铜有色金属冶炼及钴新材料产品深加工，产品主要用于锂离子电池正极材料、航空航天高温合金、硬质合金、色釉料、磁性材料、橡胶粘合剂和石化催化剂等领域。3 3、陶瓷材料业务、陶瓷材料业务 公司作为建筑陶瓷材料行业的龙头企业，技术实力雄厚，是国内唯一的全品类釉面材料上市公司和陶瓷材料全业务链服务提供商，截至 2022 年 12 月 31 日，陶瓷材料板块已授权专利 93 件，其中发明专利授权 87件；实用新型专利授权 6 件；正在申请专利 9 件。陶瓷墨水作为公司的核心产品，规模优势和技术优势明显，行业地位突出，处于国产陶瓷墨水的第一梯队，质量和性价比得到了下游客户的充分认可，与广东东鹏控股股份有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东宏宇集团有限公司、广东新锦成陶瓷集团有限公司、新明珠集团股份有限公司等诸多著名陶瓷企业建立了长期的战略合作关系。随着行业专业化程度和标准化程度的快速提高以及釉面材料产品的升级换代，公司陶瓷材料业务将继续稳步发展。可比公司概况：股票代码股票代码 公司简称公司简称 概况概况 300285.SZ 国瓷材料 于 2012 年 1 月 13 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，产品涵盖电子陶瓷介电材料、结构陶瓷材料、建筑 陶瓷材料（陶瓷墨水、釉料）、电子金属浆料、催化材料，其建筑陶瓷材料主要由其控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司经营。（三）行业政策信息（三）行业政策信息 自 2022 年发布至今，公司业务所处行业涉及的主要法律法规和行业政策中对公司影响较大的为：发布时间发布时间 发布机关发布机关 政策名称政策名称 政策内容政策内容 2022 年 1 月29 日 国家发展改革委、国家能源局“十四五”新型储能发展实施方案 加大关键技术装备研发力度，开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。2022 年 5 月14 日 国家发展改革委、国家能源局 关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案 实施方案提出，积极参与风电、光伏、海洋能、氢能、储能、智慧能源及电动汽车等领域国际标准、合格评定程序的制定和修订，提高计量和合格评定结果互认水平，提升我国标准和检测认证机构的国际认可度和影响力。2022 年 5 月24 日 国务院 扎实稳住经济的一揽子政策措施 政策措施提出，优化新能源汽车充电桩(站)投资建设运营模式，逐步实现所有小区和经营性停车场允电设施全覆盖，加快推进高速公路服务、客运枢纽等区域充电桩(站)建设。广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 2022 年 8 月1 日 工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部 工业领域碳达峰实施方案 实施方案指出，加强再生资源循环利用。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。加大交通运输领域绿色氏碳产品供给。大力推厂节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。加快充电桩建设及换电模式创新，构建使利高效适度超前的充电网络体系。到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比 2020 年下降 25%和 20%以上。2022 年 9 月26 日 财政部、税务总局、工业和信息化部 关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对新能源汽车免征车辆购置税。2022 年 9 月28 日 工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部 关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见 实施意见提出加快发展电池动力船舶。加强船用动力电池、电池管理系统等技术集成和优化，推进高效节能电机、电力系统组网、船舶充换电等技术研究，提升船舶电池动力总成能力和安全性能，重点推动纯电池动力技术在中短途内河货船、滨江游船及库湖区船舶等应用。以货船为试点，开展标准化箱式电源换电技术研究与应用。2022 年 11月 18 日 工业和信息化部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅 关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知 坚持科学谋划，推进锂电产业有序布局。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。加强供需对接，保障产业链供应链稳定。各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。2022 年 12月 12 日 工业和信息化部、发展改革委、住房城乡建设部、水利 部 关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见 指导意见提出加强工业固废等综合利用。推动山西、四川、陕西等省、区积极落实生产者责任延伸制度，强化新能源汽车动力蓄电池溯源管理，积极推进废旧动力电池循环利用项目建设。2023 年 1 月3 日 铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司 关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见 明确了对纳入工业和信息化部道路机动车辆生产企业及产品公告范围的新能源商品汽车铁路运输的总体支持政策，铁路运输新能源汽车不按危险货物管理，并提出了工作举措。2023 年 1 月30 日 工业和信息化部、交通运输部、发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知 在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为 20232025 年。主要目标为车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%。广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 部、能源局、邮政局 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 报告期内，公司主营业务分为三大板块：碳材料、锂电材料、陶瓷材料，其中碳材料和锂电材料均与新能源锂电池相关，且已完成钴资源、钴盐、三元前驱体、导电剂等上下游一体化的布局，具有较强协同性。陶瓷材料业务方面，公司除了服务好现有大客户之外，积极拓展其他战略客户，争取提升细分领域的市场份额，同时在研发方面，加大投入进行工艺创新，进一步巩固公司在陶瓷材料领域的行业地位。（一）主要产品及用途（一）主要产品及用途 1 1、碳材料、碳材料 报告期内，公司碳材料业务以格瑞芬为主要运营主体，持续完善催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP 回收等完整的导电剂供应链和研发体系。目前主要产品是应用于锂电池的碳纳米管导电剂和石墨烯导电剂，主要用途是提高锂离子在电极材料中的迁移速率，以提高电极的充放电效率。另外，公司也在扩张碳材料业务的经营范围，布局石墨化和碳基负极。随着未来产能的陆续投放，将进一步拓展碳材料的业务空间。（1 1）主要的业绩驱动因素）主要的业绩驱动因素 报告期内公司碳材料业务加强与大客户合作，积极拓展其他核心客户，并取得较大突破，持续推动碳材料业务的销售规模；同时公司进一步完善导电剂产业链的研发和生产体系，规划产能扩张的同时，提高粉体的自供率，有利于降低生产成本，从而提高业务的利润率。（2 2）当前产品布局）当前产品布局 公司碳材料产品主要包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，产品具有稳定性好，品质优异、性价比高等特点，充分满足不同客户的需求。在创新方面，公司持续投入研发，并且在单/双层碳纳米管的工业化生产及应用、高固含碳纳米管浆料、低污染连续纯化技术、二维多孔石墨烯复合浆料等前瞻技术方面取得了阶段性成果。分类分类 产品名称产品名称 主要用途主要用途 导电剂 碳纳米管导电剂 主要用于镍钴锰三元动力电池正极、硅基负极 石墨烯导电剂 主要用于铁锂动力和储能电池 负极材料(建设中)石墨负极 应用于制造动力电池、消费电子电池和储能电池 硅基负极 代系代系 产品名称产品名称 量产时间量产时间 产品特点产品特点 重点应用产品重点应用产品 第一代 石墨烯导电浆料 G8 系 2015 年 石墨烯层数为 8 层，片径为 10um,具有优异的导电性和加工性能 磷酸铁锂正极 第二代 碳管复配石墨烯导电浆料 G6系 2016 年 石墨烯层数为 6-8 层，片径为 5-10um,与碳纳米管复配形成面-线多维导电网络，降低内阻同时可以改善锂离子电池倍率性能 磷酸铁锂正极 广东道氏技术股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 第三代 高纯高导电性细管径导电浆料 NS-7 系 2017 年 碳管直径为 8-15nm,具有优异的导电性，在三元以及钴酸锂正极中使用，可以明显降低电池内阻 三元正极 第四代 细管径薄壁碳管 NS-6 系 2020 年 碳管直径 6-8nm,长度为 50-100um,管壁壁数为 3-5 层，具有接近单壁碳纳米管的导电性，单独或复配使用均能使导电剂的添加量降低 30%-50%磷酸铁锂正极和三元正极 第五代 单壁碳纳米管 已送样客户 直径 1-2nm,长度10um,比表面积 730-800m2/g,纯度95%正极材料、硅碳负极 （3 3）主要产品工艺流程）主要产品工艺流程 碳纳米管生产流程碳纳米管生产流程 碳纳米管 CVD 生产工艺流程图 碳纳米管浆料生产工艺流程图 碳纳米管粉体采用化学气相沉积法（CVD）方式，化学气相沉积法具备反应过程易于控制、反应温度相对较低、产品纯度较高、单批次产量较高等优点，目前被生产企业广泛应用。（4 4）经营模式）经营模式 采购模式采购模式 公司碳材料业务根据生产计划综合考虑库存量和产品使用情况制定月度采购计划，根据供应商的报价、产品的技术指标、交货周期后确定采购订单。生产模式生产模式 公司碳材料业务主要采用以销定产的生产模式。生产部根据营销部的月度销售计划制定生产计划，严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。销售模式销售模式 公司碳材料业务主要采取直销模式，产品主要向国内外电池厂商配套销售。通过与客户建立长期稳定的合作关系，以先进的产品技术优势带