300307_2022_慈星股份_2022年年度报告（更正后）_2023-06-07.pdf

宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 宁波慈星股份有限公司宁波慈星股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-010010 20232023 年年 4 4 月月 宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第三节管理本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因素。临的风险因素。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.57 宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司 指 宁波慈星股份有限公司 董事会 指 宁波慈星股份有限公司董事会 监事会 指 宁波慈星股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 国信证券有限责任公司 会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波慈星股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日 中天自动化公司 指 东莞市中天自动化技术有限公司 盛开智联公司 指 北京盛开智联科技有限公司 优投科技公司 指 杭州优投科技有限公司 多义乐公司 指 杭州多义乐网络科技有限公司 慈星互联公司 指 慈星互联科技有限公司 智能纺织公司 指 宁波裕人智能纺织机械有限公司 慈星机器人公司 指 宁波慈星机器人技术有限公司 慈星香港公司 指 慈星股份(香港)有限公司 中辰昊公司 指 中辰昊智能装备（江苏）有限公司 北方广微公司 指 北方广微科技有限公司 武汉敏声公司 指 武汉敏声新技术有限公司 宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 慈星股份 股票代码 300307 公司的中文名称 宁波慈星股份有限公司 公司的中文简称 慈星股份 公司的外文名称（如有）NINGBO CIXING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CIXING 公司的法定代表人 孙平范 注册地址 浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 注册地址的邮政编码 315300 公司注册地址历史变更情况 慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6 号楼 办公地址 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 办公地址的邮政编码 315336 公司国际互联网网址 www.ci- 电子信箱 irci- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨雪兰 戴斌琴 联系地址 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708号 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708号 电话 0574-63932279 0574-63932279 传真 0574-63070388 0574-63070388 电子信箱 irci- irci- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 13 楼 签字会计师姓名 陈素素、王飞虎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,900,848,528.55 2,131,152,264.89-10.81%1,233,295,415.13 归属于上市公司股东的净利润（元）91,264,600.00 88,171,578.23 3.51%-527,085,634.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,851,658.33 38,738,118.77 8.04%-595,786,830.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-7,585,184.04-143,613,969.16 94.72%37,112,544.84 基本每股收益（元/股）0.12 0.11 9.09%-0.67 稀释每股收益（元/股）0.12 0.11 9.09%-0.67 加权平均净资产收益率 3.38%3.39%-0.01%-18.46%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）4,420,949,370.99 4,054,517,310.64 9.04%3,562,763,897.10 归属于上市公司股东的净资产（元）2,750,393,270.02 2,647,559,973.37 3.88%2,559,489,117.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 473,164,433.92 634,558,258.75 434,123,260.88 359,002,575.00 归属于上市公司股东的净利润 29,482,221.68 39,654,883.39 12,920,741.90 9,206,753.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,575,679.60 50,908,746.19-267,284.21-18,365,483.25 经营活动产生的现金流量净额 40,445,919.43-76,308,702.94-74,642,484.17 102,920,083.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,602,023.17 3,501,084.92 711,260.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）24,131,710.92 12,402,999.65 16,613,190.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 283,618.92 845,622.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,089,931.81 委托他人投资或管理资产的损益 16,851,647.05 12,341,886.42 24,968,502.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,628.75 2,353,104.26 宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,116,700.69 24,255,838.61 29,643,732.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,084,258.82-7,893,549.03-10,220,704.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,486,983.71 1,167,595.27 1,083,242.20 减：所得税影响额 2,545,778.11 88,300.28 432,037.09 少数股东权益影响额（税后）2,314,604.58 1,633,275.58-3,135,283.03 合计 49,412,941.67 49,433,459.46 68,701,195.60-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 根据上市公司行业分类指引，公司所属行业隶属于“C73 专用设备制造业”，细分为针织机械行业。2022 年，面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。但同时，国内纺织机械行业面对的发展形势仍相对严酷。一方面，行业短期运行面临着国际局势存变、终端需求恢复放缓、效益缺口尚待弥补等多重风险考验；另一方面，行业中长期推进高质量发展仍需在优化供给结构、改善风险防控能力、提升全要素生产率等方面实现新的有效突破。当前市场形势下，电脑横机企业要强化企业自身软实力，深化转型升级，保持应对复杂环境的灵活性和韧性。面对艰难的经营环境和经营管理工作中的新情况、新问题，在公司领导班子和全体员工的共同努力下，公司上下迎难而上，推动了各项事业的不断发展。2022 年，公司深耕针织机械市场，凭借领先的技术优势、过硬的产品质量和完善的服务体系，让公司的品牌持续赢得市场信赖，产品推广和销售获得良好成效。2022 年，横机行业面临较大的下行压力，一方面，下游消费市场需求持续走低；另一方面，受大环境影响横机企业生产、物流运输等受到一定限制。在横机销售中，国内市场一线成型机型销量在桐乡等毛衫产业集群地呈现一段时期的增长后热度有所下降；国外市场则由于全球经济不稳定因素影响，出口东南亚市场增速有所下降。据纺机协会统计，横机 2022 年销量约 66,000 台，同比下降 27%。在行业总体销量呈下降趋势背景下，公司仍逆势突围。2022 年，公司在孙平范董事长的正确领导下和全体销售人员的努力下，慈星股份年度销售工作成绩斐然，圆满完成年初制定的销售目标，销售电脑横机 21,000 余台，与上年基本持平，市场占有率稳步提升。相比于行业内竞争企业，公司在产品的生产能力、技术实力等方面均存在较大优势，在产品产销量、市场占有率、市场保有量等方面均遥遥领先，在引领行业的高质量发展上作出了表率。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 作为行业领先企业，公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业，公司主要产品为智能针织机械设备，该设备主要用于毛衫及鞋面的生产。公司是国内首批电脑横机研制企业，针对客户对针距的不同需求，拥有行业最齐全的各类针距电脑横机，满足客户对粗细针加工的要求，同时公司设备的功能均能够覆盖和满足不同目标市场。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司主要从事自主品牌设备的整机的研发与生产，零部件主要依靠外协和外购，小部分控制系统由公司自行研发和生产。公司采购部对生产所需的零部件和原材料实行集中采购，并统一负责供应商的选择和管理，技术部负责零部件及原材料的技术参数、图纸研发设计，品质部负责对供应商来料进行验收，并对设备成品进行全流程品质检验。2 2、生产模式、生产模式 公司按照客户订单组织生产，建立了“以销定产、适度库存”的生产模式。公司主要产品为高度机电一体化的精密高速设备，客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过程的核心环节。3 3、销售模式、销售模式 公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点，公司在主要销售区域都设有售后服务网点。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械销售经验和渠道的人。销售顾问跟公司不存在劳务关系，只作为中间商通过介绍业务获得佣金，客户与公司直接签署销售合同。公司还通过参加专业机械展会及举办区域特定推介会，利用当地的售后服务网点及研究院来推广公司产品。宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 4 4、销售对象、销售对象 公司是针织设备提供商，主要销售对象为下游针织企业，主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产品的企业。经过多年的积累，公司已拥有一批较为稳定的客户，累计客户上万家。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、持续的自主创新能力、持续的自主创新能力 公司是智能针织机械行业具有自主研发和持续技术创新能力的企业，是两项针织机械国家行业标准起草单位，掌握智能针织机械核心技术。公司研发的一线成型电脑横机获得国内首台（套）产品。公司不断进行自主技术研发，掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、沉降片三角控制技术、机头快速回转、无拉力编织等核心技术，具备突出的自主创新技术优势。2 2、国内、国际双研发平台、国内、国际双研发平台 公司研发体系是在整合国内、国际双研发平台的基础上，逐步建立的以研发项目为主线，从研发战略制定为起点、以技术创新为核心、技术综合应用、产品优化升级为终点的全套创新体系。技术创新为核心的研发优势使得公司新技术源源不断涌现，行业技术地位持续提升。公司现有发明专利共 138 项，实用新型专利共 320 项，外观设计专利 25 项，软件著作权 194 项，是国家科技进步奖、“中国制造 2025”示范企业、国家火炬计划实施单位等荣誉获得者。3 3、丰富的产品线、丰富的产品线 公司拥有完整的产品线，拥有从实现简单编织到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型，以满足客户的不同需求。公司一线成型机型的开发及推广，将使产品线更为丰富完善，竞争力更为突出。4 4、完善的营销与服务体系、完善的营销与服务体系 公司一直秉承“产品+服务”的营销理念。经过多年建设，公司在全球设有几十家售后服务中心，为客户提供“售前有技术培训、售中有设备安装、售后有完善服务”的完整服务，保证客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。5 5、高效的人才管理团队、高效的人才管理团队 面对知识经济带来的机遇与挑战，公司注重各类适用性、可培养型和创新型人才，营造人才成长的完善环境，充分发掘他们的积极性与创造性。灵活的机制，人性化的管理，公司全面提升团队的战斗力，锻造出高效、创新、务实的团队，从而推动企业的全速行进。2022 年 9 月，公司荣获“博士后科研工作站”。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年公司面临着经济下行，行业周期等影响，公司经营管理团队凭借多年行业从业优势，迎难而上，积极应对，报告期内公司实现营业总收入 190,084.85 万元，较去年同期下降 10.81%；归属于上市公司净利润为 9,126.46 万元，较去年同期上升 3.51%。报告期内，公司重点开展以下工作：1 1、持续研发、彰显品牌价值、持续研发、彰显品牌价值 2022 年，公司综合实力明显增强、研发技能不断提高、管理水平明显提升、制度建设明显推进、员工利益明显改善、团队建设明显加强。慈星股份坚守技术创新，秉持匠心精神，持续研发投入，面向市场需求，推出多款极具竞争力的产品，为行业用户带来更多价值。2022 年，慈星股份深耕针织机械市场，凭借领先的技术优势、过硬的产品质量和完善的服务体系，市场占有率进一步提升，成为行业发展风向标，行业地位和品牌价值得到进一步彰显。2 2、完善管理、团结一心发展、完善管理、团结一心发展 2022 年，公司上下团结一心，无论是企业建设、生产制造、研发技术、销售服务，各个方面都有序经营。以高品质的产品引领行业发展，以过硬的品质持续占领更多的市场份额，以可靠的信誉赢得更多的客户认可。保持着技术的领先性，增加研发投入，创新技术产品，以领先的技术拉开与同行的差距，获得市场的认可。继续发扬慈星的售后服务精神，宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 提升售后服务水平和效率，以客户满意为目标做好客户服务工作。积极把握市场脉搏，掌握市场信息，加强品牌建设工作，坚持以市场为导向，围绕企业的目标和使命，全力以赴做好产品推广和销售工作。2023 年我们将主动拥抱未来。“编织美好，拥抱未来”是公司在接下来工作中要制定的长远发展规划。目前，数字化改革，已经深深影响了我们的生产生活方式。因此，主动拥抱新的生产和销售方式，能主动提升竞争力，这是新年度工作的首要任务。3 3、抢占先机，积极应对数字化转型、抢占先机，积极应对数字化转型 数字化时代的到来，社会经济环境、新技术趋势发生了巨大变化，为新的商业模式的创新创造了有利条件，公司的生产制造已经在进行数字化方面转型，大大提升了生产效益，取得显著的成绩。2023 年，公司销售、售后也将积极向数字化进行转变，通过升级数字化战略和搭建数字化生态，重塑新业务与经营模式。以更加积极、主动的姿态，拥抱数字时代，推动整个产业不断发展壮大，全面赋能经济社会高质量发展。4 4、持续创新，不断提升研发实力、持续创新，不断提升研发实力 目前数字化经济时代下的发展，不可回避的一个词就是“创新”。公司将继续坚守技术创新，秉持匠心精神，持续研发投入，面向市场需求；继续肩负起责任和使命，面向未来，把握时机，以锐意进取、精益求精的匠人初心，努力实现自我超越，用新产品、新技术、新工艺，助力毛衫行业转型升级，助推国内针织机械技术的智能发展，不断提升慈星股份的社会影响力。5 5、不忘初心，积极履行社会责任、不忘初心，积极履行社会责任 公司始终不忘企业所应承担的社会责任，持续投身于各项公益事业，回馈社会，将践行责任与担当融入企业的基因里，成为企业上下的自觉行动。报告期内，公司党总支在公司实行网格化管理，以党建促企建，取得一定成效。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,900,848,528.55 100%2,131,152,264.89 100%-10.81%分行业 横机业务 1,468,414,478.26 77.25%1,553,474,205.12 72.89%-5.48%移动互联网 192,954,774.40 10.15%190,407,457.72 8.93%1.34%自动化设备与项目集成业务 102,445,262.65 5.39%251,052,062.30 11.78%-59.19%其他 137,034,013.24 7.21%136,218,539.75 6.39%0.60%分产品 电脑针织横机 1,091,808,676.99 57.44%1,088,214,208.69 51.06%0.33%电脑无缝针织内衣机 2,213,122.65 0.12%4,796,366.06 0.23%-53.86%鞋面机 52,147,218.35 2.74%130,255,769.71 6.11%-59.97%一线成型电脑横机 324,458,582.92 17.07%330,207,860.66 15.49%-1.74%移动互联网 192,954,774.40 10.15%190,407,457.72 8.93%1.34%自动化设备与项目集成 102,445,262.65 5.39%251,052,062.30 11.78%-59.19%其他 134,820,890.59 7.09%136,218,539.75 6.39%-1.03%分地区 国内 1,641,215,980.93 86.34%1,942,274,377.65 91.14%-15.50%国外 259,632,547.62 13.66%188,877,887.24 8.86%37.46%宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 分销售模式 直销 1,900,848,528.55 100.00%2,131,152,264.89 100.00%-10.81%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 横机业务 1,468,414,478.26 1,005,719,792.90 31.51%-5.48%-7.11%1.20%移动互联网 192,954,774.40 179,909,659.22 6.76%1.34%-4.77%5.98%分产品 电脑针织横机 1,091,808,676.99 746,344,961.66 31.64%0.33%-3.00%2.34%一线成型电脑横机 324,458,582.92 213,767,947.33 34.12%-1.74%7.52%-5.67%移动互联网 192,954,774.40 179,909,659.22 6.76%1.34%-4.77%5.98%分地区 国内 1,641,215,980.93 1,202,296,664.21 26.74%-15.50%-18.49%2.68%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 横机业务 销售量 台 21,861 22,004-0.65%生产量 台 22,035 23,406-6.00%库存量 台 5,425 4,787 13.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本金额 占营业成本宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 比重 比重 横机业务 直接材料 919,824,249.82 91.69%1,004,923,763.21 92.82%-8.47%横机业务 直接人工 38,783,104.53 3.86%36,133,150.52 3.34%7.33%横机业务 制造费用 32,739,665.08 3.26%26,902,069.92 2.48%21.70%横机业务 运费 14,372,773.47 1.43%14,718,361.06 1.36%-2.35%说明 营业成本构成主要为材料，与上年同比差异较小。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （一）合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（元）出资比例 杭州酷明科技有限公司 新设 2022 年 7 月 14 日 1,000,000.00 100%(二)合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产（元）期初至处置日 净利润（元）杭州趣悦多科技有限公司 清算注销 2022 年 12 月 27 日 64,342.51 -275,471.44 杭州千紫科技有限公司 清算注销 2022 年 6 月 30 日 0 -2,836.25 杭州破竹科技有限公司 清算注销 2022 年 6 月 30 日 0 -49,875.34 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）267,852,322.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.96%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 富士康集团注 1 61,437,698.00 3.20%2 清河县兴利毛绒制品有限公司 59,666,372.11 3.11%3 卡娃时装（浙江）有限公司 53,693,503.40 2.80%4 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 51,451,118.65 2.68%5 无锡中鼎集成技术有限公司 41,603,630.50 2.17%宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 合计-267,852,322.66 13.96%主要客户其他情况说明 适用 不适用 注 1富士康集团销售额为向富联科技（晋城）有限公司、富联科技（山西）有限公司、富联裕展科技（河南）有限公司、富联裕展科技（深圳）有限公司、晋城富泰华精密电子有限公司合计销售金额。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）448,234,947.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.22%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 浙江恒强科技股份有限公司 226,572,045.28 15.78%2 格罗茨贝克(上海)贸易有限公司 91,603,505.48 6.38%3 宁波通泉机械科技有限公司 54,947,024.83 3.83%4 江西傲星科技有限公司 42,827,788.80 2.98%5 慈溪市联裕针织机械有限公司 32,284,583.04 2.25%合计-448,234,947.43 31.22%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 150,240,177.06 162,700,080.49-7.66%管理费用 190,243,501.31 212,541,424.76-10.49%财务费用-12,650,398.14-472,482.57-2,577.43%外币汇率波动影响 研发费用 86,568,813.79 76,454,968.50 13.23%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 一线成型电脑针织横机 满足客户对 14 针织物效果一线成型的需求 批量生产和销售 满足客户 14 针一线成型需求，解决套口工序人工难，毛衫生产周期长问题 满足客户需求，提高产品竞争力 一线成型电脑针织横机 满足客户对 16 针织物效果一线成型的需求 批量功能效果测试，客户样机测试 满足客户 16 针一线成型需求，解决套口工序人工难，毛衫生产周期长问题 满足客户需求，提高产品竞争力 STG 全电脑横编机功能升级 提高竞争力，降低成本。批量生产和销售 功能增加，成本降低，实现双层货柜运输，以及更小的机器满足客户需求，提高产品竞争力 宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 占地面积。STG 多功能一体机的开发 采用两针板实现粗细针各针型的全成型毛衫的编织生产 小批量生产 在普通横编机的基础上以最经济实用的方式实现全成型编织，采用两针板实现粗细针全成型毛衫的编织生产。满足客户需求，提高产品竞争力 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）267 259 3.09%研发人员数量占比 15.52%15.40%0.12%研发人员学历 本科 82 82 0.00%硕士 8 8 0.00%研发人员年龄构成 30 岁以下 71 74-4.05%3040 岁 125 145-13.79%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2022 年 2021 年 2020 年 研发投入金额（元）86,568,813.79 76,454,968.50 66,716,651.17 研发投入占营业收入比例 4.55%3.59%5.41%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,035,044,673.09 1,906,763,569.24 6.73%经营活动现金流出小计 2,042,629,857.13 2,050,377,538.40-0.38%经营活动产生的现金流量净额-7,585,184.04-143,613,969.16 94.72%投资活动现金流入小计 178,743,112.60 381,750,723.29-53.18%投资活动现金流出小计 239,627,107.33 447,582,398.65-46.46%投资活动产生的现金流量净额-60,883,994.73-65,831,675.36 7.52%宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 筹资活动现金流入小计 1,017,232,550.00 731,660,303.87 39.03%筹资活动现金流出小计 992,557,772.71 538,649,166.32 84.27%筹资活动产生的现金流量净额 24,674,777.29 193,011,137.55-87.22%现金及现金等价物净增加额-33,773,089.53-28,843,876.60-17.09%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 前期应收款项逐步收回，导致经营活动产生的现金流量净额增加；日常经营活动和投资活动现金所需，导致银行融资增长，筹资活动产生的现金流量净额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司电脑横机销售以 1-3 年分期收款应收账款为主，前期应收款项逐步收回，但生产经营资金需短期内支付，因此报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年利润存在重大差异。五、非主营业务情况五、非主营业务情况 适用 不适用 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 556,640,044.45 12.59%474,598,346.45 11.71%0.88%无重大变化 应收账款 765,599,251.27 17.32%677,675,200.31 16.71%0.61%无重大变化 合同资产 18,685,645.00 0.42%16,193,795.00 0.40%0.02%无重大变化 存货 913,014,394.10 20.65%783,643,686.94 19.33%1.32%无重大变化 投资性房地产 0.00 0.00%0.00%无重大变化 长期股权投资 344,205,611.05 7.79%158,438,208.57 3.91%3.88%无重大变化 固定资产 964,023,026.28 21.81%1,020,389,309.31 25.17%-3.36%无重大变化 在建工程 2,099,358.87 0.05%2,418,107.95 0.06%-0.01%无重大变化 使用权资产 2,710,602.42 0.06%7,107,297.94 0.18%-0.12%无重大变化 短期借款 537,966,820.94 12.17%390,527,930.27 9.63%2.54%无重大变化 合同负债 137,195,665.10 3.10%91,718,625.45 2.26%0.84%无重大变化 长期借款 0.00 0.00%0.00%0