300295_2022_三六五网_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江苏三六五网络股份有限公司江苏三六五网络股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-006006 20232023 年年 4 4 月月 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)胡光辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡光辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：公司所服务的房地产公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：公司所服务的房地产市场波动风险；市场竞争加剧的风险；公司新的战略调整进度低于预期的风市场波动风险；市场竞争加剧的风险；公司新的战略调整进度低于预期的风险等。本报告第三节“管险等。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分对风险进行了描述分析，敬请投资者关注相关内容。部分对风险进行了描述分析，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.28 第五节 环境和社会责任.43 第六节 重要事项.45 第七节 股份变动及股东情况.52 第八节 优先股相关情况.59 第九节 债券相关情况.60 第十节 财务报告.61 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告全文的原件；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；5、其他备查文件。江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 三六五网、本公司 指 江苏三六五网络股份有限公司 股东大会 指 江苏三六五网络股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏三六五网络股份有限公司董事会 监事会 指 江苏三六五网络股份有限公司监事会 房地产网络营销服务 指 基于公司开发的网络平台为房地产和家居企业提供的网络及线下营销服务 互联网金融及平台服务业务 指 公司子公司小贷公司基于公司网络平台以及房地产等交易场景提供的金融服务 研究咨询及其他服务 指 本公司及下属子公司开展的房地产行业研究咨询服务以及其他杂项服务 数字营销 指 使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践活动，即以推广产品和服务为目的，以互联网技术和数字化技术为基础，通过数字生活空间将文字、声音、图像、视频等数字化信息传递给目标消费者，并与消费者互动、建立良好关系的过程。基于数据变现的交易性服务业务 指 基于网络平台积累的意向购房用户数据的分析、匹配，最终转化为促进房地产买卖成交的精准营销服务。合肥三六五 指 合肥三六五网络有限公司，系公司的子公司 芜湖网尚资讯 指 芜湖网尚资讯有限公司，系公司的子公司 浙江三六五 指 浙江三六五科技有限公司，系公司的子公司 网尚营销顾问 指 南京网尚营销顾问有限公司，系公司的子公司 陕西三六五 指 陕西三六五网络有限公司，系公司子公司 互联网小贷公司、小贷公司 指 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司，系公司子公司 爱租哪 指 江苏爱租哪信息科技有限公司,系公司子公司 安徽爱住 指 安徽爱住房产经纪有限公司，系公司子公司 南京极舍 指 南京极舍网络科技有限公司，系公司子公司 基石投资 指 深圳市基石创业投资有限公司，为公司控股子公司小贷公司少数股东 握客盈杰 指 南京握客盈杰软件技术有限公司，系公司子公司 成都淘好房 指 成都淘好房安家网络科技有限公司，系公司子公司 南京禾贝家 指 南京禾贝家网络科技有限公司，曾经是公司子公司，本报告期内已注销 昆山悦致达 指 昆山悦致达咨询管理有限公司，系公司子公司 房评网络 指 房评网络科技（北京）有限公司，曾江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 经是公司子公司，本报告期内通过股权转让变更为参股公司 保理公司 指 江苏三六五商业保理有限公司，公司子公司 天津主流 指 天津主流三六五信息技术开发有限公司，系公司的联营公司 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三六五网 股票代码 300295 公司的中文名称 江苏三六五网络股份有限公司 公司的中文简称 三六五网 公司的外文名称（如有）Everyday Network Co.Ltd 公司的法定代表人 胡光辉 注册地址 南京市六合区龙池街道新东路 注册地址的邮政编码 211505 公司注册地址历史变更情况 未变更 办公地址 南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 办公地址的邮政编码 210012 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凌云 黄杰 联系地址 南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼 南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼 电话 025-83203503 025-83203503 传真 025-85569365 025-85569365 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）、证券时报、中国证券报 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 签字会计师姓名 郑磊、刘润、陈林曦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）158,542,705.01 273,412,807.33-42.01%1-01 347,620,177.31 归属于上市公司股东的净利润（元）5,994,789.71 27,025,102.06-77.82%51,785,476.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,286,537.09-38,695,057.23 134.34%31,612,920.00 经营活动产生的现金流量净额（元）334,843,187.67 16,055,995.19 1,985.47%-65,030,345.81 基本每股收益（元/股）0.03 0.14-78.57%0.27 稀释每股收益（元/股）0.03 0.14-78.57%0.27 加权平均净资产收益率 0.46%2.08%-1.62%0.04%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,682,544,552.93 1,788,934,445.70-5.95%1,889,790,056.12 归属于上市公司股东的净资产（元）1,312,697,573.45 1,307,320,937.48 0.41%1,285,014,126.52 注：1-01 此处为不包含公司金服业务利息收入的营业收入，如包含金服利息收入，则公司营业总收入为249,203,924.08 元，同比增减为-31.26%。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0314 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业总收入 62,465,952.53 59,830,338.84 66,146,099.34 60,761,533.37 归属于上市公司股东5,287,211.84 11,124,524.12-1,635,688.93-8,781,257.32 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,503,092.10 10,677,966.30-15,008,966.61 11,114,445.30 经营活动产生的现金流量净额 106,205,510.73-9,296,111.79 369,596,156.08-131,662,367.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,280,796.84 25,319,474.83 3,159,379.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,116,340.52 5,965,907.12 12,293,914.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,980,335.43 14,734,784.31 委托他人投资或管理资产的损益 1,238,571.37 4,344,907.21 9,444,010.90 债务重组损益 42,831,018.49 -4,272,171.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产-64,155,872.46 23,701,753.67 480,431.16 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-2,475,700.00-177,281.29 4,280,414.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,470,414.40-569,720.89-294,942.50 减：所得税影响额-7,378,210.44 7,200,172.99 3,658,022.02 少数股东权益影响额（税后）3,015,033.61 399,492.68 1,260,458.23 合计-7,291,747.38 65,720,159.29 20,172,556.16-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事房地产相关网络服务及延伸的金融服务，房地产相关网络服务与所服务的房地产市场状况、互联网环境有高度相关性，而金融服务则主要与宏观经济环境和政策环境相关。一、报告期内房地产市场概况 2022 年，尽管从中央到地方先后出台了多项措施稳定房地产市场，但由于部分房企信用风险问题并未完全得以解决，市场信心恢复需时，我国房地产市场出现持续的下调。资料来源：国家统计局 根据国家统计局数据，2022 年，全国商品房销售面积 135837 万平方米，比上年下降 24.3%，其中住宅销售面积下降 26.8%。商品房销售额 133308 亿元，下降 26.7%，其中住宅销售额下降 28.3%。全国房地产开发投资 132895 亿元，比上年下降 10.0%，是自 2000 年以来最大跌幅。房地产市场景气跌入低谷，其相关产业链均因此受到不同程度的影响。二、报告期内互联网及数字营销发展态势 根据 CNNIC 最新发布的中国互联网络发展状况统计报告，截至 2022 年末，我国网民规模为 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 10.67 亿，同比增加 3.4%，总量保持增长，但增速已显著下降；2022 年，短视频成全民化应用，截至2022 年 12 月，短视频用户规模首次突破十亿，用户使用率高达 94.8%。由于以消费者为中心的全链路数字化营销体系可更加精准地触达消费者，并快速获取信息反馈，数字化营销已成为适应时代之变的必然举措。2022 年我国产业数字化发展进程提速，数字营销生态进入快速发展期，根据艾瑞网相关报告，目前中国数字营销市场正在以年增长率超过 20%的速度高速增长，其市场规模预计在 2022 年突破 1.2 万亿。三、报告期内金融服务相关市场情况 2022 年，我国经济进入高质量发展阶段，居民可支配收入增速趋缓，全年社会消费品零售总额439733 亿元，比上年下降 0.2%；根据央行相关报告，2022 年末住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额 17.25 万亿元，同比增长 4.1%，增速比三季度末低 1.3 个百分点，比上年末低 5.4 个百分点；全年增加 6755 亿元，同比少增 7646 亿元。从机构类别看，根据央行报告，截至 2022 年 12 月末，全国共有 5958 家小额贷款公司，贷款余额9086 亿元，全年减少 337 亿元。从监管政策环境看，不同于 2021 年消费金融监管政策密集出台，2022 年以来监管政策主要是对前期政策的细化以及结合实际情况延长了部分政策的过渡期，给各家机构留出了充分的合规整改时间。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1）、“365淘房”业务“365淘房”是基于数据和技术驱动的互联网专业流量运营平台，目前主要面向房企、中介和购房者服务。本报告期内公司继续贯彻业务调整战略，努力打造国内领先的地产产业链流量运营商；在保持传统的网络广告业务同时，公司淘房业务在2022年重点发展了以数据和技术驱动的流量服务，即运用专业的流量增长方式，结合私域运营，通过用户运营产品来实现购房者需求和意向项目的精准匹配，不仅帮助购房者提升选房效率，而且满足房企营销效果化的需求；公司“365淘房”业务主要收入模式目前主要为网络广告收入、B端客户的流量运营服务收入，其他房产营销服务收入等。2)、“365金服”业务 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 13“365 金服”主要是基于房地产交易等场景为用户在存量房交易、生活消费方面提供金融服务，公司已构建了以互联网小贷公司为资金平台，以交易场景为基础，自营、合作渠道并存的金融服务体系。365 金服的资金主要来源于自有资金，而收入主要为利息收入。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本报告期内公司核心竞争力未发生重大变化：1、平台及客户资源优势 公司是国内领先的房地产家居网络服务企业，旗下拥有自主开发的“365 淘房”等网络平台，具有多年营销经验与数据积累，公司不断创新业务模式、提高服务品质，因此拥有了一批长期稳定合作的客户群；在所服务的区域内建立了一定的品牌知名度。2、专业服务能力 公司多年服务于房地产行业，对房地产市场运行规律和互联网运作有较深入了解，也建立了具有丰富房地产营销服务经验和掌握最新互联网营销玩法的业务团队。公司还取得了互联网小额贷款牌照，因此公司已形成从新房、二手房、租赁、家居到生活服务、金融服务的全产业服务链，可以为用户及开发企业提供全方位的精准服务。3、研发、技术优势 通过多年网站平台的运营管理和研发，公司培养了一支稳定、过硬的技术研发团队，公司持续跟踪和研究互联网领域的新技术和行业前瞻性技术，通过自主研发了一系列的网络核心技术，不断升级优化现有服务平台系统，改善用户体验。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022年度对于公司而言依旧是一个关键的调整年度，尽管遭遇了自成立以来最为严峻的外部环境，但公司按照年初的规划开展各项工作，完成了业务战略调整阶段性目标，为未来重回增长轨道奠定了基础。1、完成业务战略调整阶段性目标 在本报告期内，公司继续强化流量运营业务战略，不同于传统的网络广告业务，流量运营是基于新江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 的互联网环境下数字营销的创新方法，流量增长、转化及变现已形成完整的专业闭环，可为B端客户提供更精准服务，符合客户不断提升的基于效果的营销服务需求；报告期内公司已建立了以数据、技术驱动为核心的运营体系，打造了一支强有力的支撑运营体系的产品、技术、运营团队，公司已通过实践掌握了大规模引流方法论，建立较为完整的产品体系，形成低成本规模引流的能力；通过“数据驱动+技术驱动+运营驱动”相结合，实现了行业一流咨询转化效率，形成千万级别的流量变现规模。2、保持金服业务稳定发展 在报告期内，尽管遭遇了房地产市场持续低迷和消费信贷增长趋缓的不利形势，公司金服业务一方面根据市场变化，调整业务模式，另一方面则继续优化风控，做好实时跟踪与贷后监控相结合，从而保证了金服业务的稳定发展。3、继续打造赋能型总部，强化创新能力 在报告期内，公司继续打造赋能型总部，通过人才引进和新技术研发和应用，在总部构造专业的流量运营产品体系，从而实现从互联网垂直媒体平台向数据和技术驱动的互联网专业数据运营平台的转型。但由于本报告期内公司所服务的房地产市场持续低迷，房地产市场下行压力相应传递到本行业，公司也相应受到了不利影响，公司在本报告期实现营业总收入为24920.39万元，较上年同期下降了31.26%；而且由于报告期内基于数据变现的包销项目处置所产生的综合影响，以及根据会计准则规定冲回部分前期确认的递延所得税资产的影响，本报告期内公司实现的归属于母公司股东的净利润599.48 万元，同比下降了77.82%。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）包含利息收入的主营业务总收入构成包含利息收入的主营业务总收入构成 分产品 产品类别 2022 年 2021 年 同比增减 主营业务收入 在主营业务总收入中占比 主营业务收入 在主营业务总收入中占比 房地产网络营销服务 146,462,854.44 59.53%254,708,917.30 70.97%-42.50%互联网金融及平台服务业务 90,661,219.07 36.85%89,372,735.31 24.90%1.44%其他 8,891,609.37 3.61%14,809,598.56 4.13%-39.96%合计 246,015,682.88 100.00%358,891,251.17 100.00%-31.45%分地区 产品类别 2022 年 2021 年 同比增减 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 主营业务收入 在主营业务总收入中占比 主营业务收入 在主营业务总收入中占比 长江三角洲地区 186,224,806.53 75.70%248,062,085.28 69.12%-24.93%长江三角洲以外地区 59,790,876.35 24.30%110,829,165.89 30.88%-46.05%合计 246,015,682.88 100.00%358,891,251.17 100.00%-31.45%（3 3）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产网络营销服务 146,462,854.44 10,295,769.78 92.97%-42.50%-36.41%-0.67%互联网金融服务 90,661,219.07 100.00%1.44%0.00%分产品 房地产网络营销服务 146,462,854.44 10,295,769.78 92.97%-42.50%-36.41%-0.67%互联网金融服务 90,661,219.07 100.00%1.44%0.00%分地区 长江三角洲地区3-01 186,224,806.53 8,425,388.24 95.48%-24.93%-35.80%0.77%长江三角洲以外地区 59,790,876.35 3,427,112.47 94.27%-46.05%-39.18%-0.65%分销售模式 注：3-01 因区分困难，因此分地区数据中包含少量其他业务收入 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（4 4）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（5 5）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（6 6）营业成本构成营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产网络营销服务 员工薪酬 9,098,074.77 68.87%14,579,203.40 69.39%-0.52%说明 本公司为服务型企业，主要依靠人力资源投入，且由于相关准则要求，可计入公司营业成本的仅是与平台运营维护直接相关的费用，故营业成本金额较小。其他大多数投入均计入当期费用。营业成本中较重要的还有房租分摊等支出。（7 7）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内减少子（孙）公司：序 号 子（孙）公司全称 子公司简称 报告期间 未纳入合并范围原因 1 马鞍山思嘉投资管理有限公司 马鞍山思嘉 2022 年度 注销 2 南京禾贝家网络科技有限公司 南京禾贝家 2022 年度 注销 3 蚌埠大数据网络传媒有限公司 蚌埠大数据 2022 年度 处置 4 南京硬腿子文化传媒有限公司 南京硬腿子 2022 年度 处置 5 房评网络科技（北京）有限公司 房评网络 2022 年度 处置（8 8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（9 9）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）19,522,989.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.83%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 7,539,090.66 3.03%2 客户二 4,708,175.79 1.89%3 客户三 2,726,415.09 1.09%4 客户四 2,427,434.91 0.97%5 客户五 2,121,873.29 0.85%合计-19,522,989.74 7.83%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额（元）9,520,383.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 88.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 4,716,981.13 44.06%2 供应商二 1,398,038.23 13.06%3 供应商三 1,207,440.06 11.28%4 供应商四 1,202,830.19 11.23%5 供应商五 995,094.34 9.29%合计-9,520,383.95 88.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司是服务型企业，人力资源为最主要投入，对外采购较少，且与主要供应商不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东和其他关联方不在主要供应商中拥有权益。3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 91,147,790.19 176,567,685.45-48.38%主要是由于所服务的房地产市场景气持续处于低谷，公司主营业务相应受到影响，营业收入规模下降，业务推广费用和人员费用相应出现下降所致。管理费用 76,233,936.39 88,766,617.07-14.12%财务费用-2,855,779.53 231,228.87-1,335.04%财务费用变动较大主要一方面是由于上年基数较小；另一方面是是由于本报告期利息支出同比下降所致。研发费用 28,845,240.78 30,175,835.01-4.41%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 用户中心 公司整个用户体系的统一管理和数据打通，新平台围绕 C 端用户和 B 端权限进行一些列的逻辑规划，同时解决了多个客户已完成上线 搭建全平台统一用户体系，对各个客户端统一管理 用户体系的统一管理，是对所有客户端的统一化管理，是公司了最核心的数据，是私域数据的汇总池，是所有业务的基江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 端登陆的数据汇总，马甲账户的使用，B端信息的统一管理等工作。同时也解决了之前各业务模块用户信息不统一，数据安全性不高等一系列问题 础 广告投放平台 对接百度，腾讯等广告商，显示关键词的精准投放，为流量采买提供统一化的管理平台 已完成上线 完成精准的广告投放 扩充了公域转私域的流量入口 积分系统 1）积分后台用于管理商品、积分账户 2）分和任务系统旨在实现两条逻辑闭环：任务配置-用户完成任务-计算用户所得积分 商品配置-用户兑换商品-使用商品 3）2 种商品类型：楼盘置顶券、自定义商品 4）用户的积分区分角色和城市 已完成上线 搭建完成 B 端用户的成长体系 吸引 B 端的入住和提升用户的黏性 营销系统 改善企业的营销活动，并帮助企业节省营销成本。它可以使企业充分利用营销活动的优势，发挥出最大的作用，以达到最大的利润 已完成上线 承接小程序端各种营销活动，丰富流量运营的手段 营销平台是一种有效实施营销策略的有效工具，可以为企业提供有效的营销解决方案和提升效率的优势，从而帮助企业更好地实施有效的营销活动，实现营销目标，提高企业核心竞争力 365 智库 项目以各大房企开发商、金融机构、政府机构等与房地产业务相关的客户为目标客群，提供贯穿“土地-新房-存量房-租赁-政策-企业”房地产全生命周期的数据管理。已完成上线 一方面用于研究现阶段地产数据、房地产市场走向，为 365 集团提供战略决策建议；另一方面也服务于各大房企开发商、金融及政府机构，用于政府人员监测重点区块地产发展情况，为政府维持良好的房地产生态圈提供建议咨询，也为各大房企用户提供营销决策支持及数据咨询服务。项目基于 365 淘房对全国众多城市及样本项目的长期跟踪监测，并结合多年来为全国主流开发企业服务而积累的成功经验，从行业数据到客户数据，实现了房地产大数据闭环。通过七大定制板块，形成深度市场分析报告，为行业提供全面准确的新房、二手房、土地的宏观数据，为企业提供针对性的策略建议和全方位的营销决策支持。公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）79 117-32.48%研发人员数量占比 16.00%14.68%1.32%江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 研发人员学历 本科 64 88-27.00%硕士 2 7-71.00%其他 13 22-41.00%研发人员年龄构成 30 岁以下 19 27-29.60%3040 岁 48 75-36.00%其他 12 15-20.00%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2022 年 2021 年 2020 年 研发投入金额（元）28,845,240.78 30,175,835.01 34,481,338.50 研发投入占营业收入比例 18.19%11.04%9.92%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 469,439,923.77 689,498,735.25-31.92%经营活动现金流出小计 134,596,736.10 673,442,740.06-80.01%经营活动产生的现金流量净额 334,843,187.67 16,055,995.19 1,985.47%投资活动现金流入小计 1,907,622,451.37 4,355,685,513.26-56.20%投资活动现金流出小计 1,971,015,610.22 4,227,836,078.21-53.38%投资活动产生的现金流量净额-63,393,158.85 127,849,435.05-149.58%筹资活动现金流入小计 219,940,244.37 261,801,012.72-15.99%筹资活动现金流出小计 309,415,210.88 394,775,895.15-21.62%筹资活动产生的现金流量净额-89,474,966.51-132,974,882.43-32.71%现金及现金等价物净增加额 181,975,062.31 10,930,547.81 1,564.83%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 1、经营活动现金流入较上年同期下降 31.92%，主要是因为一是由于受房地产市场陷入低谷影响，公司主营业务收入规模有所下滑；二是是由于公司回收的押金和保证金规模低于上年同期。经营活动现金流出较上年同期下降 80.01%，主要一方面是由于本报告期内公司控股子公司收回贷款较多，而上期则是放款增加；另一方面是由于上期有较大金额的押金和保证金支出，而本报告期公司只进行项目处置回收资金，没有此项支出。经营活动产生现金流量净额较上年同期有较大变化，是由于上述经营活动流入和流出综合影响所致；2、投资活动产生现金流量金额较上年同期变动较大，主要是由于本报告期内公司使用自有暂时闲置资金购买理财产品的频次和总金额下降所致；3、筹资活动产生的现金流入和流出较上年同期下降，主要是由于公司的银行借款规模下降所致。4、现金及现金等价物净增加额较上年同期有较大变化，主要是由于上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额同比变化综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异主要是由于：一方面公司经营活动的现金流中包括公司控股子公司小贷公司相关的客户贷款和垫款净增加额，小贷公司的贷款净额的变动使得经营活动产生的现金流量净额并不完全反映净利润变动情况；另一方面由于公司本报告期内重点对剩余的基于数据变现的包销项目进行了处置，收回大量押金和保证金，这使得公司的经营性应收项目大幅减少，从而使得经营活动产生的现金流净额变动与净利润出现差异较大。五、非主营业务情况五、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 45,782,468.15 170.41%1、公司本报告期内处置基于数据变现的包销业务项目(CL-N)所产生的债务重组收益；2、使用自有暂时闲置资金购买理财产品收益、股权转让收益等 否 公允价值变动损益-66,905,168.52-249.03%主要是由于公司本报告期作为房地产项目否 江苏三六五网络股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 纾困涉及的第三方通过债权转让方式处置了基于数据变现的包销项目 CL-N 项目，其中作为转让条件，公司全资子公司南京极舍购买了 6500 万元该项目的劣后收益权，在报告期末根据项目所在地房地产市场期末情况，并根据谨慎原则，预计收回概率较低，因此公允价值变动较大。资产减值-3,138,240.77-11.68%主要是由于所服务的房地产市场仍处于低谷，待执行合同减值损失增加所致 否 营业外收入 891,728.12 3.32%营业外支出 6,362,142.52 23.68%主要是由于公司在本报告期内进行基于数据变现的包销项目清理，个别项目终止发生的赔偿所致 否 信用减值