分享
300292_2022_吴通控股_2022年年度报告_2023-04-23.pdf
下载文档

ID:2971272

大小:4.84MB

页数:257页

格式:PDF

时间:2024-01-15

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
300292 _2022_ 控股 _2022 年年 报告 _2023 04 23
吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 吴通控股集团股份有限公司吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023-008 2023 年年 4 月月 吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)沈伟新声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈伟新声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的规划、业绩预测等方面内容,均不构成公司对本报告中如有涉及未来的规划、业绩预测等方面内容,均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意公司面临的风险本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意公司面临的风险因素,详见本报告第三节因素,详见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分。部分。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.119 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.124 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.125 第十节第十节 财务报告财务报告.126 吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告及其摘要原件;二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表;三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;五、其他有关资料;六、以上备查文件的备置地点:公司证券及投资部。吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 吴通控股、公司、本公司 指 吴通控股集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国都互联 指 北京国都互联科技有限公司,为公司全资子公司 宽翼通信 指 上海宽翼通信科技股份有限公司,为公司控股子公司 宽翼香港 指 宽翼通信(香港)有限公司,为宽翼通信之全资子公司 宽翼智能 指 上海宽翼智能科技有限公司,为宽翼通信之全资子公司 福建国都 指 福建国都互联通信有限公司,为国都互联之全资子公司 江苏国都 指 江苏国都互联科技有限公司,为国都互联之全资子公司 互众广告 指 互众广告(上海)有限公司,为公司全资子公司 链潮网络 指 上海链潮网络科技有限公司,为互众广告之全资子公司 苏州力众 指 苏州力众传媒有限公司,为互众广告之全资子公司 广州新蜂 指 广州新蜂菲德网络科技有限公司,为互众广告之全资子公司 吴通香港 指 吴通(香港)有限公司,为公司全资子公司 吴通网络 指 上海吴通网络科技有限公司,为公司全资子公司 物联科技 指 江苏吴通物联科技有限公司,为公司全资子公司 摩森特 指 摩森特(北京)科技有限公司,为公司全资子公司 安信捷 指 北京安信捷科技有限公司,为全资子公司摩森特之全资子公司 智能电子 指 苏州市吴通智能电子有限公司,为公司控股子公司 印度公司 指 吴通通讯印度有限公司,为公司全资子公司 武汉光电 指 吴通光电智联科技(武汉)有限公司,为公司控股子公司 上海锐翊 指 上海锐翊通讯科技有限公司 嗨皮网络 指 嗨皮(上海)网络科技股份有限公司,为公司参股公司 佰才邦 指 北京佰才邦技术有限公司,为公司参股公司 云想科技 指 Netjoy Holdings Limited/云想科技控股有限公司 互联网营销、网络营销 指 基于互联网、移动互联网平台,利用信息技术与软件工具,满足商家与客户之间交换概念、推广产品、提供服务的活动 数字营销 指 使用数字传播渠道来推广产品和服务的活动,包含了很多互联网营销(网络营销)中的技术与实践,但它的范吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 围要更加广泛,还包括了很多其它不需要互联网的沟通渠道。报告中所指的数字营销概念与网络营销相同 精准营销 指 Precision marketing,在精准定位的基础上,利用各种新媒体,将营销信息推送到比较准确的受众群体中,从而既节省营销成本,又能起到最大化的营销效果 通信运营商 指 中国移动、中国电信、中国联通 射频同轴连接器、射频连接器 指 射频同轴连接器(简称 RF 连接器)通常被认为是装接在电缆上或安装在仪器上的一种元件,作为传输线电气连接或分离的元件,是同轴传输系统中不可缺少的关键基础元件 广告主 指 广告主是广告活动的发布者,是在网上销售或宣传自己产品和服务的商家,是联盟营销广告的提供者。流量 指 互众广告数字营销业务中涉及到的流量指网站或网页被浏览用户访问的量,通常以用户访问量或页面访问量衡量;国都互联所涉及到的数据流量是指通过手机用户通过移动运营商的GPRS、EDGE、TD-SCDMA、HSDPA等移动通信技术上网或使用相关数据增值业务所产生的数据流量 3G 指 英文 3rd-Generation 的缩写,表示第三代移动通信技术,是支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术;3G服务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百 kbps 以上;目前 3G存在四种标准:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX 4G 指 即第四代移动通信及其技术,是集 3G与 WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术 5G 指 第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术。TMT 指 是电信、媒体和科技(Telecommunication,Media,Technology)三个英文单词的首字母,整合在一起,实际是未来电信、媒体科技(互联网)、信息技术的融合趋势所产生的 企业移动信息化 指 基于手机、专用终端、客户端等多种类型的移动终端,通过短信、彩信、GPRS 等多种无线接入方式,从而满足集团客户自身的移动办公和生产控制,及其用户的实时信息服务等信息化需求 公司章程 指 吴通控股集团股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 尾差 指 若本报告中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成 吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 吴通控股 股票代码 300292 公司的中文名称 吴通控股集团股份有限公司 公司的中文简称 吴通控股 公司的外文名称(如有)Wutong Holding Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)WUTONG HOLDING 公司的法定代表人 万卫方 注册地址 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号 注册地址的邮政编码 215143 公司注册地址历史变更情况 2016 年 11 月 17 日,公司注册地址由苏州市相城区黄桥街道永方路 32 号变更为苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号 办公地址 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号 办公地址的邮政编码 215143 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 任霁月 联系地址 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号 电话 0512-83982280 0512-83982280 传真 0512-83982282 0512-83982282 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所(http:/)公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网(http:/ 公司证券及投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱育勤、沈景初 吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市自由贸易试验区商城路 618 号 杨佳佳、夏静波 2021 年 5 月 26 日-2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入(元)3,606,875,663.89 4,231,874,995.04-14.77%3,765,355,719.07 归属于上市公司股东的净利润(元)20,245,086.30 60,729,793.45-66.66%-564,873,688.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)56,148,738.03 22,171,066.02 153.25%-576,804,925.97 经营活动产生的现金流量净额(元)21,696,001.04 141,937,821.74-84.71%-10,228,640.83 基本每股收益(元/股)0.02 0.05-60.00%-0.44 稀释每股收益(元/股)0.02 0.05-60.00%-0.44 加权平均净资产收益率 1.62%5.07%-3.45%-43.86%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额(元)2,496,478,321.07 2,635,160,727.65-5.26%2,558,721,867.90 归属于上市公司股东的净资产(元)1,262,305,471.59 1,245,301,191.48 1.37%1,061,298,589.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 962,405,031.06 928,153,978.14 1,064,586,152.63 651,730,502.06 归属于上市公司股东的净利润-11,444,555.04 33,806,117.16-1,514,225.40-602,250.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益8,733,580.11 31,916,354.19 26,036,750.80-10,537,947.07 吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 的净利润 经营活动产生的现金流量净额-72,874,343.00-87,678,868.23-28,376,289.86 210,625,502.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-944,656.83 17,601,482.24-2,658,431.07 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,600,092.78 4,869,916.06 5,986,398.39 债务重组损益 171,589.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-52,515,133.66 9,402,385.03 5,611,608.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 522,679.96 1,050,000.00 822,656.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,344,727.38 16,171,633.95 5,824,523.08 吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,300,000.00 减:所得税影响额 2,023,004.64 2,202,003.94 3,154,416.16 少数股东权益影响额(税后)59,946.42 34,685.91 501,102.29 合计-35,903,651.73 38,558,727.43 11,931,237.25-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 一、移动信息服务行业一、移动信息服务行业 国都互联、摩森特及其全资子公司安信捷所处“企业信息化服务”行业经过十几年的发展,企业需求广泛,目前同行业竞争企业有上千家,除市场份额排名靠前的几家企业以外,其他中小型企业所占据的市场份额都较少,头部企业市场竞争优势突显,各自占有一批相对较稳定的大客户资源。目前,国都互联占行业市场份额位列第一梯队,占据市场领导者地位,并始终坚持面向金融行业客户、知名互联网企业客户提供移动信息化服务的市场发展策略。图 1 20172022 年电信业务收入增长情况 图 2 20172022 年移动短信业务量和收入增长情况 随着移动互联网技术进步,移动应用层出不穷,但短彩信作为运营商的基础业务,特别是已经形成用户使用习惯和成熟部署模式的现状下,短彩信作为企业最为便捷的用户信息互动工具,还将长期存在并且持续性发展。根据工业和信息化部网站公布的2022 年通信业统计公报显示,经初步核算,2022 年电信业务收入累计完成 1.58 万亿元,比上年增长 8%。2022 年,全国移动短信业务量比上年增长 6.4%,移动短信业务收入比上年增长 2.7%。以 2020 年 4 月三大运营商共同发布5G消息白皮书为标志,短信也开始向 5G消息迈进。但短信作为运营商的基础业务,特别是已经形成用户使用习惯和成熟部署模式的现状下,短信作为企业最为便捷的用户信息互动工具,还将长期存在和平稳发展。5G消息作为短信的升级,随着运营商商用的开展,也将为企业客户服务带来更多的应用创新。国都互联在 2020 年已率先发布国内首个 5G 消息服务平台,并持续进行版本升级,2022 年推出 3.0 版本覆盖了 5G消息领域全能力,包含标准 5G 消息、5G阅信、5G视信、2G短信、5G消息三网回落、码号复用、号码认证、号码寻址、智能安全审核、多 Chatbot 账号管理、三网接入等。5G消息服务平台 3.0 版本通过 AI 机器学习能力,自主研发了高性能消息分发算法,满足企业大规模消息推送使用场景。同时在产品架构上优化了架构模式,支持微服务和分层模式,更好的满足企业私有化部署,做到真正弹性服务,达到快速实现 5G 消息的目标。2022 年,国都互联荣获第五届“绽放杯”5G应用征集大赛 5G 消息专题赛一、二等奖各一项,入选工信部 5G 应用产业方阵(5GAIA)“首批 5G 应用解决方案供应商名录”。银行业作为社会传统的金融服务机构正在大力发展场景金融,将金融服务融入各类场景,以场景为依托向用户提供触手可及的金融服务,这是金融科技时代银行服务的一场深刻变革。摩森特一直坚持以企业云服务平台及营销推广服务为主体,主要为金融银行客户提供专业化的平台开发服务部署及数字化营销服务,目前已为中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行、北京农商银行等客户开发了一整套银行移动云服务平台,并成功复制到福建、湖南、广东、甘肃等中国农业银行省级分行之上,未来规划为更多银行客户提供更好的基于企业移动云平台系统相关服务。公司在未来将继续以金融行业为第一业务对象,拓展新客户,建立成功案例,占据行业领先的市场地位。吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 二、数字营销服务行业二、数字营销服务行业 根据2022 中国互联网广告数据报告显示,由于宏观因素的影响以及行业内部波动,2022 年我国互联网广告规模从 2021 年的 5,435 亿元人民币下调至 5,088 亿元人民币,20 年余来首次出现负增长;营销市场总规模为 6,150 亿元,与2021 年基本持平,维持住了市场规模;广告与营销市场总规模为 11,238 亿元,总体较上年下降 3.19%。整体看来,受宏观因素影响,民众消费热情受到抑制,广告市场迎来深度结构性调整,规模增长率首次由正转负,同比下降 6.38%。2022 年,广告市场集中度较上一年进一步提升,行业巨头基本垄断市场,进一步挤压中小公司生存空间,行业前十大公司市场份额占比由 2021 年的 94.85%提升至 96.46%,为近七年来最高,而行业前四的巨头公司市场份额占比为 77.54%,与 21 年基本持平。同时,中国互联网在经历了 20 多年的高速增长后,市场结构性调整步入深水区;行业巨头增速放缓,头部企业是稳定市场的压仓石;长视频广告增长放缓,短视频占据主流;互联网经营的多样性,影响着整个市场的稳定和生存。2022 年国家出台“十四五”广告产业发展规划等一系列促进新时代广告业高质量发展的指导意见,为行业发展带来更多的政策红利,为广告业市场健康发展营造良好政策环境,以此持续推动广告产业高质量发展。广告产业向专业化和价值链高端延伸,促进消费、提升商品和服务附加值、传播社会文明、吸纳就业的作用进一步凸显。产业发展环境进一步优化,发展质量效率明显提升,规模增速适应经济发展的需求,产业结构更加科学合理。产业创新能力和服务能力不断提高,产业资源配置更趋合理。互众广告在互联网营销行业多年,通过媒介和内容两个维度,持续发力今日头条、腾讯、快手等媒体流量。业务辐射短视频拍摄、站内外内容投放,同时尝试触碰品牌直播、社交电商领域,进行新链路布局。但由上述因素给互众广告数据营销服务带来不利影响,公司前期运营成本高,投入产出效率低。根据“十四五”广告产业发展规划,结合该规划中互联网营销深入探索的发展方向,公司在 2022 年下半年为优化经营成本,公司主动对业务结构进行了调整,削减短视频拍摄及运营相关的投入,暂缓产出比较低的项目投入。为了持续性、稳定性发展,公司会根据行业变化情况,逐步调整业务结构,提升产能。三、通信智能制造行业三、通信智能制造行业 在我国通信设备、电脑、消费电子、汽车、工业等应用逐渐成熟的市场推动下,我国连接器市场取得了长足的进步,推动了连接器相关技术的形成和成熟。国内连接器行业各细分领域已涌现出一批技术水平高、研发能力强、资金规模雄厚、拥有自主品牌的民族企业,国内连接器行业的发展阶段正处于从初创阶段步入规模化阶段的关键时期,行业集中度和领先企业的进入壁垒将加速提高,国内连接器产业进入成熟生命周期,质量正在进一步提高。随着在连接器应用领域方面拓展、互联网加速发展、汽车及新能源产业快速推进,连接器在通信、汽车等领域保持持续增长。工信部明确到 2023 年,我国 5G 应用发展水平将显著提升,综合实力持续增强。根据“十四五”信息通信行业发展规划以及工信部推测,未来 2-3 年,国内 5G 基站将保持年均 60 万站以上的建设节奏。在 5G 基站天线价值不断增加的趋势下,5G 基站天线规模数量不断增长。公司所经营产品射频电缆、连接构件等下游主要应用领域系通信领域,其业务收入与移动通信运营商的基站建设计划、集中采购时间点、各大主流通信设备集成商市场采购计划密切相关,公司其相关配套业务在行业市场或客户市场采购份额中处于领先位置。数字时代,物联网一直备受关注,原本已渗透到生产和生活各方面的物联网技术,正在改变着我们的生产和生活方式。物联网正从起步向高速发展期过渡,这得益于硬件设备数量的不断增加。作为使终端具备传输能力的无线通信模块,是连接物联网感知层和网络层的关键环节,所有物联网感知层获取的设备数据需要通过无线通信模块传输汇聚至网络层,进而通过云端管理平台对设备进行远程管控,同时经过数据分析有效对各类应用场景进行管理效率提升。无线通信模块属于底层终端硬件关键环节,具有不可替代性,随着物联网连接数量的快速增加,无限通信模块需求数将不断迎来新的量级提升。目前,物联网应用场景中已经形成较大市场规模的主要有智能表计、移动支付、智能车载、智能安防、共享等领域,这些领域的增长引领了行业的主要增长。无线通信模组处于产业链的中间环节,受到下游厂商需求和上游芯片供应的影响较大。2022 行业仍旧受缺芯影响,下游厂商需求不稳定;2022 年整个行业电子元器件供应出现了部分变化,部分芯片仍旧短缺,但有些芯片开始出现过剩,部分行业面临着价格战的可能性,在一定程度上也影响到行业客户的拓展。吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 宽翼通信无线通信模组的出货量目前处于全球物联网行业的第二梯队,但在车联网市场深耕多年,有着良好的客户基础,服务对象包括慧翰微电子等一批国内一流的 Tier1 厂商,并且装备了包括上汽、奇瑞等一批国产品牌汽车。同时,在移动宽带领域,应用于 D-Link 等规模较大的 CPE 厂商,产品远销欧、美、东南亚等市场。宽翼通信无线数据通讯终端主要产品已经从 3G/4G 开始逐步演进到 VoLTE/5G 等。整机市场产品经过多年的发展已较为成熟,面临的市场竞争格局和价格压力也相对比较大。宽翼通信凭借多年服务于 D-Link 等知名品牌的 OEM/ODM 经验,依靠强大的研发创新能力、完善的供应链体系、快速服务于客户的定制化能力,在未来 2-3 年将依然秉持以 OEM/ODM 为主,外向多渠道为辅的战略。公司所处行业为电子制造服务行业,简称 EMS,隶属“计算机,通信和其他电子设备制造业”,行业相对成熟,应用面广泛,行业无明显的周期性和季节性特征,是全球电子产业链专业化分工产物。现在的电子制造呈现出更多地介入到客户产品的前期开发环节,供应链协作更加深入,与客户关系越发紧密,形成深度战略合作关系。近年来以物联网、汽车电子等为代表的细分电子产品市场发展迅速,智能化新需求不断迭代发展,尽管中美贸易战等因素对市场产生了不利影响,但从中长期来看,电子制造特别是汽车电子制造处于持续发展态势。智能电子作为本土 EMS 企业,与业内外资企业相比,规模和业务量偏小,但具有高性价比、快速响应客户需求等明显优势,目前以汽车和工控行业占比较为突出,其他重要领域如通讯、医疗、光伏业务分布相对平均。近几年来,国家对于新能源汽车的大力支持极大地促进了新能源汽车销量增长,智能电子的业务收入因此保持了持续增长的态势。四、客户所处行业分析四、客户所处行业分析 公司主要客户所处行业为银行业。近年来我国银行业的市场结构日益丰富,市场化程度进一步提高,改革创新取得了显著成绩,在经济社会发展中发挥了重要的支撑和促进作用,有力的支持我国国民经济又好又快地发展。中国银行业积极服务构建新发展格局,开启高质量发展新阶段,主要指标表现持续改善。2022 年中国银行业总体发展平稳,对终端客户的短信服务需求保持稳定增长。另一方面,互联网头部企业大多已经涉足移动信息服务行业,在自身生态内采取补贴等政策,导致行业竞争更加激烈,市场份额更加碎片化。此外,银行业对更好地为客户提供个性化、创新金融服务,有着持续而广泛的需求。子公司国都互联作为企业提供移动信息化服务提供商,主要客户为银行业金融机构和互联网头部企业,凭借服务银行等金融机构十多年的丰富经验,以技术为先导,秉承“安全、稳定、高效”的服务理念,加大产品与服务创新,为客户提供一站式解决方案,同时向证券、保险等行业积极拓展新客户,稳定既有市场份额。同时,加大融合通信领域投入,通过技术集成,完善阅信、5G 消息等创新产品功能,不断以技术、产品优势巩固自身市场优势。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 一、移动信息服务行业一、移动信息服务行业(一)主要业务和产品(一)主要业务和产品 公司旗下全资子公司国都互联主要从事企业移动信息化服务业务,作为本行业国内领先的服务供应商,国都互联基于自身通信技术和互联网技术优势,通过自主研发服务平台,主要面向金融行业、政府、知名互联网企业等客户提供安全、稳定、高效的移动信息化服务一站式解决方案,主要产品包括为企业提供行业短彩信、视频短信、5G 消息、语音等不同业务场景移动消息服务、平台定制和运营服务,全面满足企业各业务场景的消息服务需求。公司旗下全资子公司摩森特专注于企业数智化云营销服务,主要包括基于手机 APP、微信公众号、企业短信、5G消息、数字礼品、积分商城等的应用工具开发和活动策划运营服务,为企业客户提供一站式数智化营销解决方案。(二)经营模式(二)经营模式 1、采购模式:、采购模式:吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 国都互联作为国内三大基础电信运营商集团业务合作伙伴,分别与中国移动、中国联通、中国电信建立合作,为企业客户提供短彩信、视频短信、5G 消息等移动信息服务。运营商按月统计业务量并出具结算账单,国都互联与运营商结算相关费用。摩森特主营业务是为企业提供活动策划运营和应用工具开发服务,多用到互联网技术手段,日常以人力成本、运营费用为主。摩森特全资子公司安信捷与国都互联采购模式类似。2、销售模、销售模式:式:国都互联通过组织业务拓展人员洽谈企业客户,挖掘企业侧行业短彩信、视频短信、5G 消息、语音等业务需求,为企业提供面向三大运营商发送短彩信等服务的一站式解决方案。摩森特通过组织业务拓展人员洽谈银行及企业的营销活动策划运营、应用工具开发等公开招标业务。通过摩森特营销工具平台,为银行企业客户提供营销活动开发等一系列解决方案。摩森特全资子公司安信捷与国都互联销售模式类似。3、盈利模式:、盈利模式:国都互联通过在国内三大运营商大量集中采购获得价格优势,以三网合一和个性化的解决方案提升客户服务价值,与企业客户之间的短彩信结算价格适当高于对运营商的采购成本,以价差模式获取增值服务利润。摩森特通过提供新媒体运营、APP 生活专区、线上营销活动等服务按服务时间、使用次数等收取运营服务费和工具开发费获取利润。摩森特全资子公司安信捷与国都互联盈利模式类似。(三三)公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素 国都互联所处行业为移动信息服务业,从 2005 年运营商推出相关产品及运营管理规范,经过十余年发展,企业需求广泛,行业特点为进入门槛较低,但达到一流的同业企业都经过了相对长时间的积累,客户质量、服务能力、盈利能力等均超过行业平均水平。国都互联目前在行业处于领先地位,占有稳定的行业大客户特别是金融客户资源。随着移动互联网技术进步,移动应用层出不穷,但作为运营商的基础业务,特别在用户已经形成使用习惯和企业成熟部署模式的现状下,短信作为企业最为便捷的用户信息互动工具,还将长期存在并且持续性发展。公司主要优势在于与全国近三十家省份运营商建立了直接或间接合作关系,以及十余年来业内建立的良好口碑,更好的服务能力是业绩的主要驱动因素,2022 年国都互联整体业绩变化符合行业发展趋势。摩森特目前在行业内处于中级以上水平,公司以往与银行合作的技术经验积累与客户资源发掘,为公司主营业务发展优势领域、树立企业品牌知名度、积累项目资源起到了推进作用。摩森特服务银行多年,拥有稳定的银行客户及成功案例(农行、建行、交行、北京农商行等)。手握银行流量入口,掌上银行商城技术开发、公众号代运营业务。目前公司需要进一步优化经营模式,现有模式弊端是以定制化开发服务为主,定制化开发的技术成本、运营成本较高,毛利偏低。二、数字营销服务行业二、数字营销服务行业(一)主要业务和产品(一)主要业务和产品 公司旗下全资子公司互众广告从事互联网营销业务,通过向头部媒体集中采购流量,并根据客户行业、自身特点及需求分发流量。在交易过程中通过提供平台广告主账户开户、充值服务,素材审核及监测服务,以及数据监测及分析等一站式服务,最终通过媒体端投放系统实现广告投放,为客户实现精准投放,提升效果广告的转化率,使媒体与客户双方流量变现收益最大化。(二)经营模式(二)经营模式 1、采购模式:、采购模式:吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 企业与合作媒体签订全年采购框架协议,承接媒体流量投放业务,根据广告主投放需求,确定媒体位置、内容、时间后,向供应商统一采购媒体资源。目前采购主要集中在互联网头部媒体。2、销售模式:、销售模式:互众广告销售团队积极找寻广告主,根据广告主的实际营销需求与投放内容,为其甄选与整合符合其营销目标与定位适配的媒体渠道,并配合广告主与对接媒体渠道,为客户提供以媒体资源采购、媒介策略、营销效果评估、投放合规评估、创意策划为主要内容的服务,根据广告主的投放需求提升广告主的使用服务体验。3、盈利模式:、盈利模式:主要是通过与媒体平台建立采购关系;同时公司与客户签订信息服务合作协议,并与客户确认数字营销投放方案后开始在公司合作的媒体平台上投放,定期与客户确认结算金额。(三三)主要的业绩驱动因素主要的业绩驱动因素 互众广告在互联网营销行业多年,作为一家技术驱动型互联网广告服务商。通过媒介和内容两个维度,持续发力今日头条及旗下抖音、千川及广点通、快手等。互联网媒体资源的多元化和用户需求的差异性导致广告主对各类互联网媒体投放价值要求逐渐升高,从而对于互联网营销服务商要求更加严苛。网络流量增速正逐年放缓,新增流量红利趋弱,互联网流量价值已由追求增量转向盘活存量,结构性创新已经成为互联网营销必须深入探寻的发展方向。三、通信智能制造行业三、通信智能制造行业(一)主要业务和产品(一)主要业务和产品 子公司物联科技主要聚焦通信领域连接技术,专注于连接器业务、物联网终端器件业务、各类内外置天线及模组相关业务,生产主营产品为通讯基础连接(企业网产品线、设备商产品线、天线产品线);子公司宽翼通信是专注于移动通信终端产品、无线通讯模块研发、销售和物联网应用方案的服务商,主要产品为无线数据终端产品、物联网无线通讯模块及各类物联网应用的解决方案;与高通公司长期合作,在车规模组领域与车载 T-BOX 生产、研发、设计公司深入合作,形成了一定的市场规模。在国内主流车企都有应用。在无线数据终端产品领域,5G CPE/MiFi 产品日臻完善,与各大渠道及其运营商联合测试,为大规模市场应用做好了准备工作;子公司智能电子从事电路板组件和系统的研发、制造及相关技术服务,主要产品为可应用于汽车、医疗、通讯、工控、航空航天、新能源等领域的各种电子控制系统的设计和制造服务。(二)(二)经营模式经营模式 1、生产模式:、生产模式:物联科技采用以订单为导向的自主生产模式,根据客户订单组织采购、生产和交货。对关键工序自动化,包装辅材标准化,并行工程工作方式、精益生产(LP)、敏捷制造(AM)、设计创新化、制造过程 MES 生产执行系统,确保产品品质追溯及资源高效运作,管理组织相对动态;宽翼通信核心竞争力为产品的研发和设计,生产加工环节采用委外加工的 Fabless模式,将利润水平较低、资产重投入的加工环节转移到宽翼通信实际经营环节之外;智能电子根据客户订单或双方协议授权为基础,提前准备所需软硬件和物料,按照客户订单交期安排生产,以销定产。2、采购模式:、采购模式:物联科技在生产过程中所需要的主要原材料和半成品由订单需求进行采购,采购根据产品的价值和供应风险等级进行综合评估对供应商考核,设立定位模型,以供应商管理体系为纽带,对供应商实施分级管理;宽翼通信结合订单情况、安全库存、研发产品、市场开拓等综合因素组织实施采购,采购渠道包括直接向原厂供应商购买和向供应商的代理商、经销商购买;智能电子针对生产过程中所需要的直接原材料和零部件视客户需要,采取客户提供或者由公司采购部遵循合格供应商目录按订单需求进行采购两种模式。3、销售模式:、销售模式:吴通控股集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 物联科技通过客户组织的招投标集中采购或定制设计开发产品、订单的方式获得合同,销售采取直销方式;宽翼通信销售模式按照客户的不同类型需求可分为三大类:整机/模块 ODM 销售模式、定制开发模式、标准模块 OBM 销售模式;智能电子销售模式为直销方式,分为集团营销总部和公司自身销售部直销团队。通过销售对接客户所需产品,相应质量标准及其他所需服务,提供我司服务或样品,通过客户端的体系审核及商务竞标,并通过最终的产品认证获得客户定点授权及需求预测,按照客户要求安排生产发货,送到客户指定地点进行验收。4、盈利模式:盈利模式:物联科技通过设计开发、生产制造及销售无线通信射频连接系统、光电、天线等产品,从而获得收入和利润;宽翼通信主要盈利来自于无线数据终端产品和物联网无线通讯模块产品的生产和销售,在定制开发模式

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开