300183_2022_东软载波_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

1 青岛东软载波科技股份有限公司青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023-022 2023 年年 4 月月 青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人崔健、主管会计工作负责人陈秋华及会计机构负责人公司负责人崔健、主管会计工作负责人陈秋华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈秋华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈秋华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、发展战略等方面的内容，均本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，正确理解计划、预测与承诺之间的差异，防范投对此保持足够的风险认识，正确理解计划、预测与承诺之间的差异，防范投资风险。资风险。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。细阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 462,609,137 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.49 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.66 第六节第六节 重要事项重要事项.70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.85 第十节第十节 财务报告财务报告.86 青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 一、基本术语 指 本公司/股份公司/公司/上市公司/载波科技/东软载波 指 青岛东软载波科技股份有限公司 智能电子 指 全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司 上海微电子 指 全资子公司上海东软载波微电子有限公司 智惠通 指 全资子公司北京智惠通投资有限公司 香港东软载波 指 全资二级子公司香港东软载波系统有限公司 山东东软载波 指 二级控股子公司山东东软载波智能科技有限公司 广东东软载波 指 全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司 台湾东软载波 指 全资三级子公司台湾东软载波系统有限公司 浙江东软载波 指 控股子公司浙江东软载波数智科技有限公司 昂立生命 指 全资二级子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司 连科基金 指 青岛连科股权投资基金合伙企业（有限合伙）电工智能 指 山东电工智能科技有限公司 澜海瑞盛 指 佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）公司章程 指 青岛东软载波科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 国网公司 指 国家电网公司 南网公司 指 中国南方电网有限责任公司 保荐人/主承销商/中信证券/财务顾问 指 中信证券股份有限公司 律师/公司律师/金杜律所 指 北京市金杜（青岛）律师事务所 会计师/公司会计师/中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）大华所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、行业术语 指 载波 指 是指被调制以传输信号的波形，通常为正弦波。一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽，否则会发生混叠，使传输信号失真。集成电路、芯片 指 集成电路（integrated circuit，简称 IC，俗称芯片）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。电力线载波通信（PLC）指 Power Line Carrier Communication，简称 PLC，指以电力线为信息传输媒介，信号经过载波调制技术，实现在电网各个节点之间进行数据传输的一种通信方式和技术。载波通信芯片 指 具有调制解调功能的芯片。其中，把数字信号转换为相应的模拟信号的过程称为调制，把模拟信号还原为计算机能识别的数字信号的过程称为解调。模块（模组）指 在一个或多个芯片中写入相应的软件并与其他电子元件组成的、用于完成某种特定功能的电路。用电信息采集系统 指 电能信息采集、处理和实时监控系统，用以实现电能数据自动采集、计量异常和电 青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 能质量监测、用电分析和管理等功能，并且实现电力运营商与电力用户间的互联互通。智能集中器、集中器 指 在远程抄表系统中用来集中采集载波表电能参数、命令传送、数据通信、网络管理、事件记录等功能的电力终端。电能表 指 用来测量、计量电能的仪表，俗称电度表、电表。载波电能表、载波表 指 具有电力线载波通信功能的电能表。DL/T698 指 DL/T698 标准，本标准规定了低压电力用户集中抄表系统的技术要求、试验方法以及检验和使用验收规则。本标准适用于利用无线、有线、电力线载波等信道的低压电力用户集中抄表系统的使用、检测和验收。高级计量架构（AMI）指 Advanced Metering Infrastructure，简称 AMI，是在有 IP 地址的智能电表和电力公司之间的一种自动双向流通架构。高级电表架构旨在为电力公司提供实时的能耗数据，并且允许客户在使用时，以价格为基础，对能源使用做出明智的选择。智能配变终端设备（TTU）指 Transformer Terminal Unit，简称 TTU，是装设在配电变压器、箱变等变压器设备旁，监测变压器运行状况的终端装置。TTU的主要作用是采集并处理配电变压器低压侧的各种电量等参数，并将这些参数向上级传输，监视变压器运行状况，当变压器发生故障时及时上报，还可增加对电容器组实现就地和远程集中无功自动补偿及其他控制功能。低压线路监测终端（LTU）指 Low-voltage Terminal Unit，简称 LTU，低压（线路）监测终端，可以准确检测线路的短路故障、接地故障、停送电，三相电压、三相电流、有功、无功、零序电压、零序电流等。对配电线路的运行数据采集、三相不平衡分析、电能质量分析、故障主动上报，并具备无功补偿装置投切控制、换相开关控制等现场电力设备控制功能。G3-PLC 标准 指 是一个专为智能电网通信而设计的全球电力线通信开放协议。通过现有的电力线网络实现高速、高可靠度的远程通信。凭借跨越变压器能力，降低基础设施布建成本，并借助 IPv6 的支持，G3-PLC 将支持未来的电力线通信。它的双向通信将为电网运营商提供智能化的监控能力，能够落实实时监测整个电网的电力消耗情况，实施可变电价计划，并设定用电量限制，更好的管理用电负荷。消费者也将实时的掌握用电状况，从而促进电力能源的节能环保。与其他有线和无线通信架构相比，G3-PLC 系统的简易，降低了前期基础设施与安装成本以及安装后的维护管理费用。通过在电力线基础设施上进行数据通信、信号测量和状态控制，避免了无线通信被障碍物阻断问题(例如建筑物、丘陵和地下室)建立新的通信路径的需要。IEEE802.15.4g 标准 指 IEEE802.15.4g在 IEEE802.15.4（低速无线个人局域网的物理层和媒体接入控制协议）标准基础上，新增加了三种可选物理层，主要适应于室外低速抄表系统，并为支持物理层的补充，相应地对 MAC 层进行了调整。IEEE802.15.4g标准应用于智能电网测控领域超低功耗无线通信系统。Mesh 网络 指 一种无线宽带接入网络技术，其不需要基站等事先建设的基础设施，而是利用分布式思想构建动态自组织的无线多跳网络，让处于该网络覆盖范围内的用户在任何时间、任何地点都可以对互联网进行高速无线访问。系统支持任意网络拓扑结构，每个节点设备可随机快速移动，系统拓扑可随之快速变化更新且不影响系统传输，整体系统部署便捷、使用灵活、操作简单、维护方便。Wi-SUN 指 基于 IEEE802.15.4g与 IPV6 的标准，工作频段为 Sub-1GHz 的无线技术。主要的特色有高安全性、网络部属与管理容易(MESH网状网络)、低耗电、低成本等特点。目前应用范围为电表(AMI,Advanced Metering Infrastructure)、能源管理、农业、智能家居与智能城市等应用。NB-IoT 指 窄带物联网（Narrow Band Internet of Things），NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180KHz的带宽，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络，以降低部署成本、实现平滑升级。NB-IoT是 IoT领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT 支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。FSK 指 频移键控（Frequency-shift keying），利用载波的频率变化来传递数字信息。它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。OFDM 指 正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing），是一种多载波的调制技术，它将信道分成若干正交子信道，将高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到每个子信道上进行传输，从而提高传输效率，降低干扰。晶圆 指 用于加工芯片的原材料。芯片设计 指 将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程，也是一个把产品从 青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 抽象的过程一步具体化、直至最终物理实现的过程。Fabless 指 无晶圆厂的集成电路公司，厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商。流片 指 为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。在工程试作流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片。光罩 指 在制作 IC的过程中，利用光蚀刻技术在半导体上形成图型并复制于晶圆上的模型。封装 指 把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用，而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上，这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接，从而实现内部芯片与外部电路的连接。通过封装使芯片与外界隔离，以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降，另一方面，封装后的芯片也更便于安装和运输。SoC 指 一种集成电路的芯片，可以有效地降低电子/信息系统产品的开发成本，缩短开发周期，提高产品的竞争力，是未来工业界将采用的最主要的产品开发方式。MCU 指 微控制单元(Microcontroller Unit；MCU)，又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)或者单片机，是把中央处理器(Central Process Unit；CPU)的频率与规格做适当缩减，并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至 LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。MPU 指 微处理器（Micro Processor Unit）。RISC 指 精简指令集计算机（Reduced Instruction Set Computer），特点是所有指令的格式都是一致的，所有指令的指令周期也是相同的，并且采用流水线技术。RISC-V 指 是一个基于精简指令集（RISC）原则的开源指令集架构（ISA）。RF 指 Radio Frequency，射频，表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300KHz300GHz之间。射频就是射频电流，它是一种高频交流变化电磁波的简称。我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频；射频技术在无线通信领域中被广泛使用，有线电视系统就是采用射频传输方式。Sub-1G 指 一种通信频段低于 1GHz频段以下的无线射频通信技术，主要用于长距离和低功耗通信场景。2.4G 指 一种通信频段处于 2.400GHz2.483GHz 之间的无线通信技术。BT5.0 指 蓝牙（Bluetooth）5.0 标准。模数转换器（ADC）指 Analog to Digital Converter，简称 ADC。将模拟信号转换为数字值。ADC 的分辨率是指对于允许范围内的模拟信号，它能输出离散数字信号值的个数。这些信号值通常用二进制数来存储，因此分辨率经常用比特作为单位，如 8 位、24 位等。数模转换器（DAC）指 Digital to Analog Converter，简称 DAC。将数字信号转换成模拟信号。DAC中的分辨率定义为在不同的输入数字码下所有可能输出的模拟电平的个数，N位分辨率意味着 DAC能产生 2N?1 个不同的模拟电平，一般情况下它就指输入数字码的位数。eFlash 指 嵌入式闪存，与逻辑工艺兼容，可在单一平台上实现 SoC 产品。Bipolar 工艺 指 双极型（Bipolar）工艺是最早的半导体工艺，多数载流子和少数载流子两种极性的载流子（空穴和电子）都参与有源元件的导电。BCD 工艺 指 BIPOLAR-CMOS-DMOS 工艺，是一种可以将双极、CMOS 和 DMOS 器件同时集成到单芯片上的技术，同一颗芯片上成功整合三种不同制造技术的优点，包括用于高精度处理模拟信号的双极晶体管，用于设计数字控制电路的 CMOS（互补金属氧化物半导体）和用于开发电源和高压开关器件的 DMOS（双扩散金属氧化物半导体）。其优点包括提高可靠性，降低电磁干扰，缩小芯片面积等。BCD工艺主要应用于高功率应用。容器技术 指 是一种轻量级的虚拟化技术，主要致力于提供一种可移植、可重用且自动化的方式来打包和运行应用。平静技术 指 又称宁静技术（Calm Technology），借助物联网中融入环境的计算能力，用户可以自然、平静的与环境完成交互。G3-Hybrid 技术 指 G3-PLC 联盟制定的 PLC 和 RF融合通信标准，可通过两种媒介在一个无缝管理网络中为智能电网和物联网应用提供延伸、扩展功能。SMI-01 工作组 指 中国智能量测产业技术创新战略联盟下属电力线物联网工作组，致力于推动以电力线为载体的物联网技术研究与应用。青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 SILA联盟 指 上海浦东智能照明联合会，致力于以智能照明为基础，建立横跨联合互联网、人工智能、大数据、云平台、工业设计、传感器等领域的智能照明产品生态链，推进智能照明产品的技术进步和产业化。IEEE 指 电气电子工程师学会（IEEE）的英文全称是 the Institute of Electrical and Electronics Engineers。PLC-IoT 指 基于 PLC 电力线载波，面向物联网应用的通信技术。DLMS/COSEM 指 为设备语言报文规范(Device Language Message Specificat ion，DLMS)和能源计量配套协议(Com-panion Specification for Energy Metering，COSEM)。数字孪生 指 是利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程的一种技术。物联网 指 指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外线感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。Cortex-M 指 ARM 公司定义的针对微处理器的指令架构，不同型号通过数字区分，如 M0、M3、M4 等。HPLC+HRF 指 高速 PLC 及高速射频。微网、微电网 指 是包括分布式电源、储能装置、能量变换装置、负荷、保护装置集中而成的小型系统。DCU 指 Data Concentrator Unit，即数据集中器。RS485 指 一种通用串行通信标准协议。边缘计算 指 是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，通过融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放平台，就近提供边缘智能服务。青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东软载波 股票代码 300183 公司的中文名称 青岛东软载波科技股份有限公司 公司的中文简称 东软载波 公司的外文名称（如有）Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Eastsoft 公司的法定代表人 崔健 注册地址 青岛市市北区上清路 16 号甲 注册地址的邮政编码 266023 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 青岛市市北区上清路 16 号甲 办公地址的邮政编码 266023 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王辉 张燕 联系地址 青岛市市北区上清路 16 号甲 青岛市市北区上清路 16 号甲 电话 0532-83676959 0532-83676959 传真 0532-83676855 0532-83676855 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 青岛市市北区上清路 16 号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26 层 签字会计师姓名 丁兆栋 王阿丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）935,874,939.76 906,073,795.58 3.29%875,573,704.75 归属于上市公司股东的净利润（元）163,264,487.62 133,347,220.88 22.44%185,291,588.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）143,513,513.14 113,339,778.31 26.62%169,000,870.27 经营活动产生的现金流量净额（元）-168,653,723.73 245,161,418.24-168.79%-1,013,699,845.16 基本每股收益（元/股）0.3529 0.2883 22.41%0.398 稀释每股收益（元/股）0.3529 0.2883 22.41%0.398 加权平均净资产收益率 5.14%4.33%0.81%6.25%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）3,581,190,245.82 3,411,019,099.96 4.99%3,237,484,448.09 归属于上市公司股东的净资产（元）3,145,616,435.24 3,051,352,915.55 3.09%3,010,352,946.36 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 172,580,781.24 221,279,182.47 245,836,078.72 296,178,897.33 归属于上市公司股东的净利润 21,805,738.64 28,412,252.10 40,888,377.83 72,158,119.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,136,267.47 13,491,842.46 33,539,218.25 76,346,184.96 经营活动产生的现金流量净额-60,647,998.50-38,952,156.10 5,810,443.98-74,864,013.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,365,805.89 249,135.55-95,915.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,893,946.85 17,907,909.21 6,888,216.53 委托他人投资或管理资产的损益 2,954,432.90 11,535,574.81 债务重组损益-4,762,716.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,664,226.34 1,559,178.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,230,940.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,415.47 201,839.66 837,675.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目-11,819,590.24 395,061.13 减：所得税影响额 3,803,667.24 3,260,113.79 2,874,832.70 少数股东权益影响额（税后）138,386.05 0.18 合计 19,750,974.48 20,007,442.57 16,290,718.63-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 载波科技申报国家重点软件企业享受 10%的企业所得税优惠政策存在不确定性，因税率变化引起的税会差异。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 经过多年发展，公司形成了以集成电路芯片设计为源头，以智能制造为基础，开展融合通信技术平台的研发，聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域，构建“芯片、软件、模组、终端、系统、信息服务”完整产业链，公司业务聚焦集成电路、能源互联网和智能化三个业务板块。集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，随着百年未有之大变局加速演进，建立独立自主可控的集成电路产业的重要性和迫切性愈发突出。从国家对集成电路产业的发展战略和规划来看，国内企业相关业务将在未来十年逐步取得市场主导地位。加强集成电路业务的综合实力和集成电路产业链的垂直发展，将是未来一段时间公司发展和战略投入的重点。能源是社会进步的物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，传统能源、新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段。加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。节能也将成为我国实现能源领域碳中和目标的重要手段之一。与可再生能源、核能、以及碳捕获、利用与封存（Carbon Capture，Utilization and Storage，）等减排技术相比，节能也是最经济的，并且可以在国家能源安全、环境治理、促进就业等方面产生正面效应，形成以减量化服务为目标的节能减排产业新业态、新模式。基于人工智能软件算法和大数据统计分析，智能化技术可以更加精准地把握用能方的能源需求，鉴别可挖掘的节能潜力，实时对接能源供应侧而形成供需互动，打通“云-管-边-端”（云端数据中心-有线及无线通信技术-边缘设备-终端设备）所有环节，是应对复杂能源和节能的趋势，满足绿色、环保要求，提升能源效率的关键因素。构建完整的人工智能物联网系统和生态，提供满足家庭、建筑、园区等用能节能场景的产品和系统，拥有广阔的市场空间。1、集成电路业务板块部分 随着百年未有之大变局加速演进，集成电路产业的逆全球化趋势是国内企业面临的首要问题，产业链各个环节的国产替代是未来公司面临的机遇，而且随着芯片应用场景的不断拓展，其市场需求会进一步扩大，其规模和产值将不断提升。同时必须看到，由于全球经济放缓，下游需求萎缩，在整个产业链供需波动较大的背景下，如何保持业务的健康发展，也是公司面临的挑战。（1）从宏观看，国内集成电路产业链逐渐完整：从集成电路设计到晶圆厂代工，芯片封测基本打通和相对完整，包括半导体设备、材料、专用集成电路设计软件等逐步完善，资本市场为集成电路产业发展提供了充足的资金，虽然同国际先进工艺水平相比仍有代差，但差距逐渐缩小。（2）从行业看，国内集成电路产业发展空间巨大：中国是全球最大的集成电路应用市场，具有庞大产业规模效应和应用场景创新能力，对于集成电路企业，国产替代和贴近市场应用创新是未来集成电路产业的一个主旋律，同时随着应用场景的不断拓展和创新，其市场需求会进一步扩大，因此，我国的集成电路产业目前处于快速发展阶段，其规模和产值将不断提升。（3）从竞争格局来看，传统中低端芯片开始向新兴领域高端、高新芯片加速转换：国内集成电路产业运用资本、知识和人才等资源杠杆，参与主导行业标准和市场方向引领，在一些高端、高新芯片领域对跨国企业形成了巨大的竞争压力，比如5G产业、国家电网主导的全球最大的能源互联网产业等。青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（4）从微观看，集成电路设计企业与下游产业链整合是未来主要商业模式：从发展趋势看，物联网和大数据及人工智能深度融合，将是不可逆转的趋势。集成电路设计企业与具有行业标杆产品和系统的企业、互联网平台生态企业进行业务整合和技术重新升级优化迭代，形成产品-系统-互联网平台整合，才能重新建立和维持竞争门槛极高的平台垂直型核心竞争优势。2、能源互联网业务板块部分 2023年，国家电网围绕建设卓越供电服务体系，在技术、业务、组织、质量、保障等五个体系方面，深入研究、积极实践，全面做好负荷管理与电力保供，基本建成“体系先进、技术领先、管理高效、服务卓越”的公司现代先进测量体系。目前电网系统“发、输、变、配、用”五大环节中：发电、输电、变电采用自建光纤专网的方式，已基本实现信息物理融合，而配电、用电具有覆盖范围大、连接程度高的特征，海量设备因成本等因素没有同步实现光纤覆盖、信息互通化不均衡，成为能源互联网改造的重点，因此，提供满足市场需求的有竞争力的产品是生存的基础，提供完整的解决方案从而更好的服务客户是发展的关键。（1）国家电网将建设以坚强智能电网为核心的新一代电力系统，进而构建融合多能转换技术、智能控制技术和现代信息技术，广域泛在、开发共享的能源互联网，是电网发展的必然趋势。智能配电网、智能用电网作为国家电网数字化升级的重点对象，业务将进一步融合。全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，全面形成共建、共治、共享的能源互联网生态圈，统一调配、管理能源的产生、传输、变换、存贮、匹配和使用，确保能源高效、节能、环保、低成本，为国民经济健康、安全发展提供关键性、基础性战略支撑，实现对电网业务与新兴业务的全面支撑。（2）新一代智能用采、中低压配电侧设备智能化、综合能源服务等新业务将继续发展；智能终端的硬件平台化、软件定义产品和支持边缘计算框架等要求，将形成基础硬件低迭代、模组和软件高迭代的发展方向。（3）从智能电网转型升级到能源互联网，其中涵盖的行业细分领域纷繁复杂，应用场景千变万化，每个场景所要求的技术复杂度也呈现出爆炸性增长，而市场上的参与者无论是行业领头羊公司还是跨平台公司，自身都不具备资源去覆盖整个行业的方方面面。因此，根据企业自身优势去选择和聚焦细分应用场景，紧跟市场趋势变化和竞争变化，整合上下游资源，优势互补，才能在市场竞争中获得优势地位。3、智能化业务板块部分 物联网的发展经过初期的设备连接，发展到现在与大数据、人工智能的深度融合，已经被人们广泛接受和普遍认知，技术、产品和服务的不断迭代已经开始改变人们的生活方式和行为习惯。面向消费者和企业的智能化产品、系统和服务已经大大地降低了学习难度，加快了学习速度，智能化技术已经悄无声息地嵌入到生活和社会的方方面面，给人们带来巨大的方便和快捷。物联网是一个大的框架和系统结构，而组成部分就是各行业、各市场细分领域的智能化。智能化结合物联网必要的技术要素（智能传感器、芯片、软件、设备、系统、云平台、大数据和人工智能）进行深度融合，形成平静技术嵌入到方方面面，方便、高效、舒适、低成本地改变人们的生活。目前传感、控制、连接、安全、计算、平台等技术要素经过前期的磨合、迭代和升级已经发展得非常成熟。未来，更多企业将根据市场行业应用场景、组合技术要素、改善体验、满足刚需和高频需求等进行智能化技术及产品的研发和销售。物联网具有行业化和领域专业化特征，建立大一统的物联网无论从技术层面、成本层面还是投资-收益层面都不是最优方案，也缺乏现实性。因此，行业细分领域产业链的公司需要进行整合，将智能化所需要的技术要素进行组合和优化，面对行业细分需求和应用场景进行组合创新，并在行业智能化市场取 青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 得核心竞争优势。单个企业包括平台型企业都很难独自突破瓶颈，智能化特点本质上要求跨学科、跨技术、跨平台、跨商业模式整合和协作。这些企业或商业组织间整合和协作当然面对诸多困难和现实压力，但是，市场上在很多行业细分领域，已经探索和实践了这种整合竞争优势，并在行业细分领域取得了关键核心竞争优势。智能化领域具有行业化和领域专业化特征，每一个技术要素的组合需要根据行业应用场景来确定。对企业自身来讲，根据自身资源和能力，选择和定位就显得尤为关键，无论企业是主动还是被动，应对市场趋势变化和竞争变化都需要跨界合作。只要选择和定位准确并有效运作，智能化市场领域会产生一大批具有独特核心竞争优势的中小企业。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司坚持以集成电路芯片设计为源头，以智能制造为基础，开展融合通信技术平台的研发，聚焦能源互联网、智能化这两个战略新兴领域，在集成电路、能源互联网、智能化与智能制造形成了完整的“3+1”产业链布局，既相互支撑又相互协同，构建了从芯片、软件、模组、终端、系统到信息服务完整独立、自主可控的研发-生产-销售体系，构筑技术-产品-服务的竞争壁垒，提升了公司核心竞争优势。公司“3+1”产业链布局的三个业务板块相互协同，共同发展。在能源互联网领域，载波科技以智能用电、智能配电、综合能源管理系统及信息服务的产品和服务形态交由客户进行现场试验和认证，经过招投标、直销、分销模式最终形成批量订单进行量产销售。在智能化领域，智能电子根据市场变化趋势和 青岛东软载波科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 客户需求进行应用场景分类归总，并在原型系统设计及评估方面让客户深度参与，在技术方案及成本评估方面与客户一起合作，共同构建行业技术标准，最终形成客户或技术标准体系关键需求、痛点及关键技术指标。在集成电路领域，上海微电子根据载波科技和智能电子的市场需求（对内）以及芯片国产替代的需求（对外），按照核心芯片研发关键指标和功能要求进行立项，组织团队按期保质保量完成芯片设计和生产测试，并将经过严格测试和验证的芯片交由公司完成“软件、模组、终端、系统及信息服务”的开发、测试、验证及资质检验。公司三个业务板块的产品以公司智能制造为依托，各自在不同的领域深耕和开拓，形成不同的业务模式及价值链并相互有机融合共享市场机会，有各自不同的客户群体并可以相互共享合格供应商及相互资源配置，经过长期积累形成各具行业特色并且可以相互跨界的产品和服务品牌。1、集成电路板块 公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司是一家无晶圆厂（F