300056_2022_中创环保_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文1厦门中创环保科技股份有限公司厦门中创环保科技股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2 2023-014023-014【20232023 年年 4 4 月月】厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人张红亮、主管会计工作负责人商晔及会计机构负责人公司负责人张红亮、主管会计工作负责人商晔及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈大平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈大平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）业绩亏损的主要原因（一）业绩亏损的主要原因20222022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,293.58-8,293.58 万元，万元，业绩亏损的主要原因有：（业绩亏损的主要原因有：（1 1）报告期内，公司危废板块重要子公司因受技改）报告期内，公司危废板块重要子公司因受技改停产等原因，产能受到限制，开工率不足，导致危废板块亏损；（停产等原因，产能受到限制，开工率不足，导致危废板块亏损；（2 2）报告期）报告期内，由于受到国内外宏观环境影响，公司各业务拓展情况不及预期，同时国内，由于受到国内外宏观环境影响，公司各业务拓展情况不及预期，同时国内市场竞争激烈，滤料及环保工程业务盈利水平有所下降；（内市场竞争激烈，滤料及环保工程业务盈利水平有所下降；（3 3）报告期内，）报告期内，计提资产减值计提资产减值 3,288.813,288.81 万元，影响公司利润。万元，影响公司利润。（二）公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一（二）公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致致报告期内，公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化。公司主营报告期内，公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化。公司主营业务包括有色金属材料、过滤材料和环境治理（烟气治理工程、危废处置、业务包括有色金属材料、过滤材料和环境治理（烟气治理工程、危废处置、城乡环卫一体化、污水处理）三大业务板块。在保持进一步优化提升环保主城乡环卫一体化、污水处理）三大业务板块。在保持进一步优化提升环保主业不变的同时，为进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及持续盈业不变的同时，为进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及持续盈厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文3利能力，公司拟调整战略发展方向，增加锂电池正极材料及上游产业等作为利能力，公司拟调整战略发展方向，增加锂电池正极材料及上游产业等作为第二主业，力争在新赛道寻求新的发展机遇。具体情况详见本报告第二主业，力争在新赛道寻求新的发展机遇。具体情况详见本报告“第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析”。除第（一）部分所述原因导致归属于上市公司净利润。除第（一）部分所述原因导致归属于上市公司净利润为负外，不存在其他重大不利变化。为负外，不存在其他重大不利变化。（三）行业景气情况（三）行业景气情况在国家在国家“碳中和、碳达峰碳中和、碳达峰”的政策驱动下，我国环保产业发展的市场空的政策驱动下，我国环保产业发展的市场空间广阔，在国民经济中的战略地位不断提升。随着环境治理的力度不断加大，间广阔，在国民经济中的战略地位不断提升。随着环境治理的力度不断加大，各行业绿色低碳要求日益趋严，节能减碳、资源再利用具备显著降碳价值，各行业绿色低碳要求日益趋严，节能减碳、资源再利用具备显著降碳价值，减污降碳协同是未来的行业发展主题，精细化、深入化、综合化是核心方向，减污降碳协同是未来的行业发展主题，精细化、深入化、综合化是核心方向，环保行业大有可为。公司所处的有色金属材料行业、过滤材料行业及环境治环保行业大有可为。公司所处的有色金属材料行业、过滤材料行业及环境治理行业是环保行业的细分领域，行业具体情况详见本报告理行业是环保行业的细分领域，行业具体情况详见本报告“第三节管理层讨第三节管理层讨论与分析论与分析”。（四）持续经营能力不存在重大风险（四）持续经营能力不存在重大风险随着公司业务的稳步发展和技术研发实力增强，公司过滤材料产品已成随着公司业务的稳步发展和技术研发实力增强，公司过滤材料产品已成为国内高温滤料行业主导品牌之一，产品应用遍布火电、水泥炉窑、钢铁、为国内高温滤料行业主导品牌之一，产品应用遍布火电、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域。公司环保工程业务板块凭借多年的技术优势和行业口碑，垃圾焚烧等领域。公司环保工程业务板块凭借多年的技术优势和行业口碑，在煤化工和垃圾焚烧烟气治理工程领域形成了核心竞争力。另外，危废处置、在煤化工和垃圾焚烧烟气治理工程领域形成了核心竞争力。另外，危废处置、城乡环卫一体化和污水处理等板块也发挥协同效应，公司持续加强业务板块城乡环卫一体化和污水处理等板块也发挥协同效应，公司持续加强业务板块之间的互动，充分利用品牌优势，打造综合环保集团，提升公司抗风险能力，之间的互动，充分利用品牌优势，打造综合环保集团，提升公司抗风险能力，同时公司积极开拓新能源领域业务，培育新的业绩增长点。综上所述，公司同时公司积极开拓新能源领域业务，培育新的业绩增长点。综上所述，公司的持续经营能力不存在重大风险。的持续经营能力不存在重大风险。厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文41 1、公司快速发展带来的管理风险、公司快速发展带来的管理风险公司通过外延式发展，在业务规模、资产规模、人员数量都得到快速增公司通过外延式发展，在业务规模、资产规模、人员数量都得到快速增长的同时，在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面长的同时，在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面也将面临更多的挑战。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、也将面临更多的挑战。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错经营规模快速扩张等内外环境的变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善优化内部组织结失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善优化内部组织结构，不断管理完善公司制度和流程体系，加强内部控制和风险管理，促进企构，不断管理完善公司制度和流程体系，加强内部控制和风险管理，促进企业业务板块之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理业业务板块之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。水平。2 2、子公司整合后运营风险、子公司整合后运营风险公司能否通过有效整合子公司，在既保证公司对子公司的控制力的同时，公司能否通过有效整合子公司，在既保证公司对子公司的控制力的同时，又能充分发挥其竞争优势，对公司发展产生重要影响。公司将坚持又能充分发挥其竞争优势，对公司发展产生重要影响。公司将坚持“优势互优势互补、产业升级补、产业升级”的整合基本原则，通过前端开放、后台统一，的整合基本原则，通过前端开放、后台统一，“技术合作、技术合作、渠道共享渠道共享”的融合策略实现对子公司业务、技术、渠道、后台管理等方面的的融合策略实现对子公司业务、技术、渠道、后台管理等方面的全面整合。全面整合。3 3、核心技术人员及核心技术流失的风险、核心技术人员及核心技术流失的风险公司一直加大研发投入，不断提升研发实力，培养了一批技术水平高和公司一直加大研发投入，不断提升研发实力，培养了一批技术水平高和工作经验丰富的研发人员，并对市场中的其他竞争对手形成技术优势壁垒。工作经验丰富的研发人员，并对市场中的其他竞争对手形成技术优势壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或核心技术泄密现象，将可能会对公司持续如果发生技术研发队伍整体流失或核心技术泄密现象，将可能会对公司持续发展带来不利影响。为此，公司建立和完善一整套严密的技术管理制度，与发展带来不利影响。为此，公司建立和完善一整套严密的技术管理制度，与厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文5技术研发人员签署保密协议、竞业限制协议，防止核心技术外泄，技术研发人员签署保密协议、竞业限制协议，防止核心技术外泄，并采取一系列激励措施，努力保证技术研发队伍的稳定，让核心技术人员共并采取一系列激励措施，努力保证技术研发队伍的稳定，让核心技术人员共享公司发展的红利。享公司发展的红利。4 4、原材料供应及价格变动风险、原材料供应及价格变动风险公司原材料成本占营业成本比重较大，对公司盈利水平影响明显。为应公司原材料成本占营业成本比重较大，对公司盈利水平影响明显。为应对原材料供应及价格变动风险，公司与主要供应商均建立了良好的长期合作对原材料供应及价格变动风险，公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。针对原材料供应及价格变动风险，为提升公司的成本控制能力，公司关系。针对原材料供应及价格变动风险，为提升公司的成本控制能力，公司对原材料供应链进行持续优化：对外，公司力图与主要原料供应商建立战略对原材料供应链进行持续优化：对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟合作关系，形成利益共享、风险共担的采购机制；对内，公司密切关注联盟合作关系，形成利益共享、风险共担的采购机制；对内，公司密切关注原材料市场的价格走势，科学合理安排产供销周期，提高库存周转率，降低原材料市场的价格走势，科学合理安排产供销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动带来的风险。库存因原材料价格波动带来的风险。不适用不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文6目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14第四节第四节 公司治理公司治理.32第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49第六节第六节 重要事项重要事项.53第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76第十节第十节 财务报告财务报告.77厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文7备查文件目录备查文件目录1、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签章及公司盖印的财务报表。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公告文件正本及原稿。4、其他相关备查文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文8释义释义释义项指释义内容中创环保、公司、本公司、三维丝指厦门中创环保科技股份有限公司，变更前企业名称：厦门三维丝环保股份有限公司上海中创、中创凌兴、上海中创凌兴、控股股东指上海中创凌兴能源科技集团有限公司，变更前企业名称：上海中创凌兴能源科技有限公司实际控制人指王光辉、宋安芳夫妇周口城投、周口中控指周口中控投资有限公司，变更前企业名称：周口城投投资有限公司厦门坤拿、坤拿商贸指厦门坤拿商贸有限公司厦门上越、上越投资指厦门上越投资咨询有限公司厦门中创芯净、中创芯净指中创芯净(厦门)科技有限公司美国中创芯净、中创芯净（美国）指中创芯净(美国)科技有限公司佰瑞福指厦门佰瑞福环保科技有限公司江西祥盛、祥盛环保指江西祥盛环保科技有限公司苏州顺惠指苏州顺惠有色金属制品有限公司苏州中迈指苏州中迈新能源科技有限公司金昌中创指金昌中创迈沃新能源材料技术有限公司北京中创、北京中创环保指北京中创环境服务有限公司，变更前企业名称：北京中创城市环境服务有限公司天津中创指天津中创环保设备有限公司，变更前企业名称：天津三维丝环保设备有限公司重庆三维丝指重庆三维丝过滤技术有限公司秦皇岛中创指秦皇岛中创清洁服务有限公司，变更前企业名称：河南中创城市服务有限公司香港中创指香港中创经贸有限公司，变更前中文名称：香港三维丝经贸有限公司厦门三维丝供应链、三维丝供应链、厦门供应链指厦门三维丝供应链管理有限公司，变更前企业名称：厦门三维丝国际物流有限责任公司厦门三维丝过滤技术、三维丝过滤、厦门过滤指厦门三维丝过滤技术有限公司沈阳中创、沈阳中创环保指沈阳中创环保科技有限公司，变更前企业名称：沈阳洛卡环保工程有限公司中创锂业指江西中创锂业有限公司永丰至力指永丰至力机械有限公司厦门珀挺、珀挺机械指珀挺机械工业(厦门)有限公司中创瑞平、瑞平环保指中创瑞平（河南）环保科技有限公司，变更前企业名称：河南瑞平环保科技有限公司陕西中创、旬阳宝通指陕西汽车中创专用车有限公司，变更前企业名称：陕西汽车集团旬阳宝通专用车部件有限公司中创水务指厦门中创水务有限公司，变更前企业名称：厦门三维丝环境工程有限公司中创绿源指中卫市中创绿源项目管理有限公司新疆中佰指新疆中佰环保科技有限公司衡水顺安指衡水顺安城市环境服务有限公司旬阳中创指旬阳中创绿色城市环境服务有限公司陕西固渭指陕西中创固渭环保科技有限公司江西耐华指江西耐华环保科技有限公司厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文9江西进取、江苏进取指汉中泽晟进取环保科技有限公司，变更前企业名称：江苏中创进取环保科技有限公司江西利欣指江西利欣资源利用有限公司中创唐山指中创唐山城市环境服务有限公司宁夏中创指宁夏中创城市环境服务有限公司宁夏中创环保指宁夏中创环保科技有限公司宁夏鑫沙指宁夏鑫沙中创环保科技有限公司中创惠丰指北京中创惠丰环保科技有限公司审计机构指大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法上市规则指深圳证券交易所创业板股票上市规则中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会厦门证监局、证监局指中国证券监督管理委员会厦门监管局深交所指深圳证券交易所滤料指过滤材料，包括滤袋和滤毡高温滤料指适用于高温烟气过滤的滤料高性能高温滤料指耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文10第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中创环保股票代码300056公司的中文名称厦门中创环保科技股份有限公司公司的中文简称中创环保公司的外文名称（如有）Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）Zhongchuang公司的法定代表人张红亮注册地址厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号注册地址的邮政编码361101公司注册地址历史变更情况无办公地址厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号办公地址的邮政编码361101公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张红亮林方琪联系地址厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188 号厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188 号电话0592-77697670592-7769767传真0592-77695020592-7769502电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名赵金、蒋孟彬公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文11适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）1,007,131,823.141,142,038,158.07-11.81%1,840,476,095.44归属于上市公司股东的净利润（元）-82,935,767.00-428,913,320.0480.66%13,143,446.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-97,095,767.53-394,554,242.4475.39%-61,034,344.64经营活动产生的现金流量净额（元）42,040,674.1551,239,679.33-17.95%-201,659,317.25基本每股收益（元/股）-0.22-1.1280.36%0.0345稀释每股收益（元/股）-0.22-1.1280.36%0.0345加权平均净资产收益率-18.18%-57.89%39.71%1.37%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末资产总额（元）1,278,208,750.611,295,929,861.14-1.37%1,730,167,916.95归属于上市公司股东的净资产（元）401,613,408.63497,639,717.39-19.30%980,970,322.07公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否项目2022 年2021 年备注营业收入（元）1,007,131,823.141,142,038,158.07无营业收入扣除金额（元）122,043,073.1835,345,237.74明细如下营业收入扣除后金额（元）885,088,749.961,106,692,920.33无六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入305,184,578.36274,358,141.83183,157,282.74244,431,820.21归属于上市公司股东的净利润4,210,288.92-2,935,817.79-17,183,939.13-67,026,299.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,976,399.65-4,806,453.18-26,412,261.51-55,900,653.19经营活动产生的现金流量净额36,740,856.70-17,588,246.2848,863,945.70-25,975,881.97上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文12是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）845,086.85-8,242,828.693,903,392.06计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）19,699,394.5911,534,940.8813,174,213.04委托他人投资或管理资产的损益4,878.6172,236.1155,890.41债务重组损益25,000.00-136,237.28-3,498,916.38同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-8,929,956.95除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,434,016.731,448,207.66单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,309,187.07105,300.186,815,008.31受托经营取得的托管费收入500,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,029,526.38-28,632,893.2943,399,315.38其他符合非经常性损益定义的损益项目7,530,721.8741,004.541,700.7610,907,299.09减：所得税影响额-5,211.50-438,698.82376,053.68少数股东权益影响额（税后）-5,270,046.42-2,824,674.811,652,265.67合计14,160,000.53-34,359,077.6074,177,790.98-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文13公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文14第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况1、有色金属材料行业有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。工业和信息化部发布“十四五”工业绿色发展规划，提出到 2025 年，资源利用水平明显提高，重点行业资源产出率持续提升，大宗工业固废综合利用率达到 57%，主要再生资源回收利用量达到 4.8 亿吨。2022 年，工业和信息化部、国家发展和改革委员会和生态环境部发布关于印发有色金属行业碳达峰实施方案的通知，方案提出，“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到 24%以上。“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善。全国发展改革环资会亦强调发展循环经济，着力提升资源利用效率。再生资源回收利用，即通过物理、化学等方式对工业生产过程中的固废进行处理，并回收铜、金、铝、银、铅、锌、稀土及铂族稀贵金属等各类金属资源。总体来看，中国金属资源供需矛盾较为突出，资源再生利用的方式有利于缓解资源供需矛盾，可以在保护和改善环境的同时提高资源的利用率，实现经济效益、社会效益、环境效益的共赢，有利于降碳、减碳，是有色金属工业实现“双碳”目标重要方向。公司重点布局危废资源化利用，循环再生有色金属，符合国家重点发展提倡的方向。2、过滤材料行业在国家政策的驱动下，电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、煤化工等重污染行业加大了污染控制和生态保护的力度。2021 年 11 月 7 日，中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见发布，在加快推动绿色低碳发展，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战等方面作出具体部署。2022 年，生态环境部等七部门印发减污降碳协同增效实施方案，方案提出到 2025 年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成，大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效。国家的政策导向对滤料行业的发展有直接的促进作用，将会推动公司业绩提升。3、环境治理行（1）烟气治理工程行业。我国做出“2030 年碳中和、2060 年碳达峰”承诺后，烟气治理行业将迎来新的发展机遇，市场空间得到极大提升。中央经济工作会议明确，打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续好转。在国家严苛的环保政策要求下，烟气治理行业的需求旺盛，市场将保持快速、持续增长态势，公司将紧抓这一历史机遇，积极拓展业务。（2）城乡环卫一体化服务行业2021 年 3 月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要出台，预计“十四五”期间环保投资总额将大幅增长，行业处于改革发展与提质增效的窗口期，我国环卫市场化服务未来还有较大的提升空间。2022 年 3 月 17 日，国家发展改革委印发2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务，要求推进绿色低碳发展。2022 年，公司整合内外部资源，打造环卫设备+环卫服务一体化服务优势，提供定制化城乡环卫服务。一体化模式有利于环卫企业形成规模效应，符合行业向多维度整合的发展趋势，未来随着居民对生活环境需求的不断提高，城乡人居环境整治提升行动的不断推进，环卫一体化服务将持续多维度扩容，也将为公司环卫业务发展带来新的增长空间。（3）危废处置行业十四五期间，我国将坚定贯彻走高质量发展之路，能源生产结构迎来巨大变革，同时环保标准仍将稳步提升，环保治理行业仍处于提质增量的黄金发展期。2022 年 4 月国务院安全生产委员会印发“十四五”国家安全生产规划，要求及时修订国家危废名录，修订危废鉴别、贮存以及水泥窑协同处置污染控制等标准，制定完善危废重点监管单位清单，形成覆盖危废产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系。“十四五”期间，危废监管趋严，释放危废处置行业的潜在空间。在政策加持和行业进入壁垒的作用下，公司危废产业有望增速，为公司业绩增长提供推力。厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文154、新能源行业近年来，我国先后发布中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见、2030 年前碳达峰行动方案、“十四五”现代能源体系规划等一系列产业政策，大力推动新能源相关产业发展。全球能源紧缺和环境污染问题日益凸显，伴随环保意识逐渐增强，能源转型逐渐成为全球主要国家或地区政府的共识，新能源汽车已成为全球汽车工业的发展方向。叠加“双碳”大背景，全球主要国家或地区持续推进新能源产业发展，新能源汽车迎来高速发展阶段。2021 年我国新能源汽车合计销售 350.72 万辆，同比增长 165.10%，合计占比 13.36%；2022 年 1-10 月合计销售 527.2 万辆，同比增长 108.69%，保持高速增长态势。锂电池作为新能源汽车重要组成部件，也迎来行业发展的高峰期。2021 年 7 月，国家发改委等颁发关于加快推动新型储能发展的指导意见，明确提出：以实现双碳目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措；坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。2022 年 6 月，国家发改委等 9部门印发的“十四五”可再生能源发展规划提出：创新储能发展商业模式，明确储能价格形成机制，鼓励储能为可再生能源发电和电力用户体统各类调节服务；创新协同运行模式，有序推动储能与可再生能源协同发展。伴随锂电材料、电芯技术和系统集成技术进步，以及产业链规模效应进一步显现，全球锂电池成本持续大幅下降，极大拓展了其应用空间。我国锂电池产业全球优势显著，各类电池 2021 年市占率约 59.41%。2022 年 1-9 月，全球动力电池装机 341.3GWh，同比增长 75.1%，2022 年 1-10 月，我国动力电池装机 224.25GWh，同比增长 108.7%。2021年，锂电池板块营收为 11512 亿元，同比增长 54.7%，净利润 867 亿元，同比增长 167%，行业整体业绩保持高速增长。2022 年，公司在保持进一步优化提升环保主业不变的同时，为进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及持续盈利能力，公司拟调整战略发展方向，增加锂电池正极材料及上游产业等作为第二主业，力争在新赛道寻求新的发展机遇。报告期内，公司并购苏州中迈新能源科技有限公司，逐步布局锂电池材料等新能源产业。基于相关政策的实施，新能源行业发展突飞猛进，国内锂电池出货量创历史新高，未来市场空间广阔。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司主要业务板块：报告期内，公司按照业务发展规划，秉持“内生外延式”的发展战略，以技术研究院自主知识产权为支撑，形成有色金属材料、过滤材料和环境治理（烟气治理工程、危废处置、城乡环卫一体化、污水处理）三大业务板块，同时公司布局发展新能源业务板块，为公司培育新的业绩增长点。1、稳步开拓有色金属材料业务。公司牢牢把握行业发展的历史机遇，大力发展危废资源综合回收利用及有色金属再生产业，成立研发中心以建造技术壁垒、提升盈利能力；报告期内，公司控股子公司江西耐华取得危废证，进一步布局贵金属材料回收业务，拓展铂、钯、铑等稀有贵金属材料品种；公司并购苏州顺惠，进一步提升危废资源化处理能力。2、过滤材料板块技术升级。公司作为国内第一家高温滤料的上市公司，具有极大的竞争优势。过滤材料作为环保产业发展的战略产品，是公司的核心产品。电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、煤化工等重污染行业发展加大了污染控制和生态保护的难度，公司在过滤材料生产等领域有很强的积累，核心过滤材料技术在行业内有很高的口碑。目前，公司不断加快产业升级与技术升级，努力拓展产品适用范围，或基于传统工艺开发新的技术，赋予过滤材料新的功能，以期开拓新的增长点，提升公司核心竞争力。3、烟气治理工程业务。子公司厦门佰瑞福专注烟气净化系统及过滤材料等配套备件的研发、设计、制作、销售及维护，提供脱硫、脱销、除尘系统集成及工程总包服务，打造环保综合服务商。4、危固废处置业务。公司牢牢把握行业发展的历史机遇，秉承“整体规划、重点布局、创新驱动、协同发展”基本原则，以无害化、减量化、资源化为目标，通过自建+并购等多种扩张方式，大力发展固（危）废无害化处置、危废资源综合回收利用产业。目前，公司在建设及在运营的危险废物处置项目遍及江苏、江西等地区。厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文165、城乡环卫一体化服务。公司环卫板块打造“环卫装备+环卫服务”相结合的模式开拓业务，以宁夏、陕西、新疆、江苏、江西、河北等地为公司业务开拓重心。2022 年,公司环卫服务营业收入同比增长 104.15%，实现高速发展。6、污水处理板块实现重大突破。污水处理业务板块初步形成以治理农村污水为业务技术方向，深耕地区业务资源，打造标杆项目，为后期水处理业务的稳定发展提供良好开端。2022 年公司全资孙公司取得宁夏沙坡头区农村生活污水治理特许经营权，项目特许经营范围包括水桥镇、东园镇、柔远镇、镇罗镇、宣和镇、永康镇、常乐镇等 7 个乡镇 62 个行政村涉及人口 39294 户 119757 人，为公司污水处理业务快速发展提供良性支撑。同时，公司有多个污水处理项目持续跟进中。7、推动新能源板块的拓展。在保持进一步优化提升环保主业不变的同时，为进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及持续盈利能力，公司在报告期内逐步调整战略发展方向，增加锂电池正极材料及上游产业等作为第二主业，力争在新赛道寻求新的发展机遇。报告期内，公司并购苏州中迈新能源科技有限公司，布局锂电池材料等新能源产业，报告期内实现新能源业务收入 5052.86 万元，成功开拓新的业务增长点。（二）报告期内驱动业绩收入变化的具体因素主要有：1、有色金属在营业收入中占比最大，随着公司业务发展，含有色金属危废资源化综合利用成为重要板块。2022年，公司进一步布局稀贵金属材料回收业务，拓展铂、钯、铑等稀贵金属材料品种。2、过滤材料产品应用范围不断扩展。公司大力提升滤料在国内行业的市场占有率，在立足五大电力企业的基础上，在钢铁行业实现大的突破，水泥行业稳健发展。同时，借助公司在滤料领域的技术积累和优势，努力拓展滤料产品的使用范围，即由工业用烟气治理核心部件供应商，拓展到工业烟气治理、污水处理等领域。3、发力环境治理服务。公司不断提升烟气治理工程的核心竞争力，利用厦门佰瑞福在烟气治理工程方面 10多年的经验积累，提供资金和技术支持，快速做大市场。大力拓展城乡环卫一体化服务，在去年实现突破的项目基础上，跟进重点项目，打造“环卫服务+环卫装备”模式，实现业务迅速做大，抢占市场。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、技术及研发实力公司一直重视技术和研发人力、物力及科研经费的投入，不断提升公司新技术、新产品、新工艺的研发创新能力，产品技术水平保持国内领先地位。根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局发布的关于印发 2021年（第 28 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知（发改高技2022158 号）文件和国家企业技术中心认定管理办法，公司技术中心被认定为 2021 年（第 28 批）国家企业技术中心，按国家相关规定享受支持科技创新的相关税收优惠政策。另外，公司拥有 1 个博士后工作站、1 个省级企业技术中心、1 个福建省重点实验室、1 个 CNAS 认可检测中心，与浙江大学、福州大学、华侨大学、厦门理工学院等高校、科研院所建立长期稳定的学术交流和产学研合作关系，是浙江大学研究生实习基地、福州大学研究生实践基地、厦门理工学院教学实践基地，通过产学研合作平台不断提升自我创新能力。公司积极搭建技术共享平台，共享研发、设计软件及设备，集中全公司范围内的优秀技术人才，充分发挥和融合各自领域积累的经验和技术优势，不断提升相关系统、产品及设备的质量水平，满足公司生产工艺和客户节能增效降耗的需求。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计拥有有效专利权 212 项、软件著作权 8 项、注册商标 63 项；知识产权的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。2、核心管理团队和核心技术人员优势公司作为国家级高新技术企业，不断加大研发投入，加强技术创新能力，提高公司核心竞争力，为公司发展奠定坚实技术支撑，公司技术中心被认定为国家企业技术中心，体现公司技术创新能力及研发优势。公司研发一方面注重优秀人才的引进和培养，加强与高校、科研院所的产学研结合，形成核心梯队建设；另一方面积极开展公司商学院人才培训，完善人事管理制度和激励机制，使员工与企业发展利益共享，保持核心管理团队和核心技术人员的稳定。公司的核心管理人员、核心技术人员和核心业务骨干均具有丰富的从业经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的理解，可以准确把握公司的战略方向，推动公司长期稳健发展。公司建立和完善了一整厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文17套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署保密协议、竞业限制协议，防止核心技术外泄；同时建立了一系列激励措施，努力保证技术研发队伍的稳定。3、高准入门槛带来的先发竞争优势危废资源化综合利用需要有相关部门发放的特许经营许可，而政府对该类特许经营权数量和相关企业的综合实力具有很高的要求