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300034_2022_钢研高纳_2022年年度报告_2023-04-26.pdf
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300034 _2022_ 钢研高纳 _2022 年年 报告 _2023 04 26
北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 北京钢研高纳科技股份有限公司北京钢研高纳科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人孙少斌、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人公司负责人孙少斌、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王逸夫声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王逸夫声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1 1、经营业绩风险、经营业绩风险 原材料价格波动的风险:本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、原材料价格波动的风险:本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属,价格波动较大,从而影响到公司的主要原材料成本。原材料钴等有色金属,价格波动较大,从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约成本在公司产品成本构成中所占比重约 60%60%左右,部分产品超过左右,部分产品超过 70%70%。近年来,。近年来,主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大,本公司一方面针对部分产品采取技术优化以提升成材率、合格率,采较大,本公司一方面针对部分产品采取技术优化以提升成材率、合格率,采取工艺改进提高设备利用率和生产效率,降本增效,减小原材料上涨造成的取工艺改进提高设备利用率和生产效率,降本增效,减小原材料上涨造成的成本增加的影响;另一方面针对部分产品的在手订单,采用“以销定产”的成本增加的影响;另一方面针对部分产品的在手订单,采用“以销定产”的模式,与客户重新议价,适当提高产品售价,应对原模式,与客户重新议价,适当提高产品售价,应对原材料价格上涨问题。但材料价格上涨问题。但仍存在部分产品在因原材料价格上涨导致制造成本增加,从而出现毛利率下仍存在部分产品在因原材料价格上涨导致制造成本增加,从而出现毛利率下降的风险。降的风险。北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 产品价格波动风险:本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度,产品价格波动风险:本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度,例如,近期镍、钴等有色金属原材料价格较上年同期上升较多,造成对公司例如,近期镍、钴等有色金属原材料价格较上年同期上升较多,造成对公司高温合金母合金、高温合金铸件和离心铸管的毛利率有较大的影响。在此影高温合金母合金、高温合金铸件和离心铸管的毛利率有较大的影响。在此影响下,公司部分新签订单需要重新谈价,价格上涨会部分影响产品竞争力进响下,公司部分新签订单需要重新谈价,价格上涨会部分影响产品竞争力进而影响公司的营业收入。在当前国际形势下,公司国内外民品领域产品部分而影响公司的营业收入。在当前国际形势下,公司国内外民品领域产品部分在手订单的发货和交付受到影响,无法如期实现收入确认,部分在手订单执在手订单的发货和交付受到影响,无法如期实现收入确认,部分在手订单执行暂缓,影响公司的营行暂缓,影响公司的营业收入。业收入。2 2、产品的市场风险、产品的市场风险 航空航天产业依赖风险:公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销航空航天产业依赖风险:公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售业务,售业务,60%60%以上的产品面向航空航天领域的客户,所以航空航天产业的政策以上的产品面向航空航天领域的客户,所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长,公司发展面临一定的行业风险。变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长,公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的,发展自主航空航天产我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的,发展自主航空航天产业,提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖业,提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险,公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户,并且已经在地的风险,公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户,并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金、石化等领域取得了非常显著的业绩。面燃机、玻璃制造、冶金、石化等领域取得了非常显著的业绩。市场竞争风险:从目前来看,市场竞争风险:从目前来看,我国从事高温合金材料产业的企业增加较我国从事高温合金材料产业的企业增加较多,随着该行业的发展壮大,现有产能已无法满足装备放量后对国产材料的多,随着该行业的发展壮大,现有产能已无法满足装备放量后对国产材料的需求,吸引了其他投资者进入该行业,从而加剧行业竞争,在一定程度上影需求,吸引了其他投资者进入该行业,从而加剧行业竞争,在一定程度上影响了行业的平均利润水平。经过研究和判断,本公司通过改善交付水平,保响了行业的平均利润水平。经过研究和判断,本公司通过改善交付水平,保障客户需求的满足,发挥研发优势,积极介入新产品的研发与试制;内部通障客户需求的满足,发挥研发优势,积极介入新产品的研发与试制;内部通过推行精益管理,提高产品质量与合格率,降低产品成本。过推行精益管理,提高产品质量与合格率,降低产品成本。北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 市场需求与高温合金产业技术水平不匹配风险:国内高温合金应用市场市场需求与高温合金产业技术水平不匹配风险:国内高温合金应用市场中,特别是航空航天领域市场规模较国际市场仍较小,高温合金产业技术水中,特别是航空航天领域市场规模较国际市场仍较小,高温合金产业技术水平与国际先进水平存在一定差距。平与国际先进水平存在一定差距。这在一方面造成了应用端在设计时受到现这在一方面造成了应用端在设计时受到现有材料技术水平掣肘,另一方面又导致新型高温合金材料及制品仍面临较大有材料技术水平掣肘,另一方面又导致新型高温合金材料及制品仍面临较大的发展空间。的发展空间。3 3、技术风险、技术风险 依赖核心技术人员的风险:本公司主营产品科技含量较高,在核心关键依赖核心技术人员的风险:本公司主营产品科技含量较高,在核心关键技术上拥有自主知识产权,并有多项产品和技术处于研发阶段,多项核心技技术上拥有自主知识产权,并有多项产品和技术处于研发阶段,多项核心技术处于国内领先水平,构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄术处于国内领先水平,构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况,将会影响本公司的持续技术创新能力。因此公或者核心技术人员外流情况,将会影响本公司的持续技术创新能力。因此公司与核心技术人员签订了保密协议和竞业禁止协议,加强了核心技司与核心技术人员签订了保密协议和竞业禁止协议,加强了核心技术保密工作,同时公司以股权激励计划激励核心技术人员,但上术保密工作,同时公司以股权激励计划激励核心技术人员,但上述措施并不述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。知识产权保护不足风险:公司(含控股子公司)拥有高温合金材料领域知识产权保护不足风险:公司(含控股子公司)拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术,拥有有效专利及其相关领域多项专利技术,拥有有效专利 271271 项。公司的自主知识产权保项。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密,障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密,使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯,就有可使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯,就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散,从而会削弱公司的竞争能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散,从而会削弱公司的竞争优势,影响到公司盈利水平。优势,影响到公司盈利水平。北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 近年来,国家对知识产权保护逐步加强,对于侵犯知识产权的行为进行近年来,国家对知识产权保护逐步加强,对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击,公司积极开展知识产权维护工作了严厉打击,公司积极开展知识产权维护工作,一方面继续申请专利,围绕,一方面继续申请专利,围绕核心产品全面开展专利集群布局,以形成完整的知识产权保护体系;另一方核心产品全面开展专利集群布局,以形成完整的知识产权保护体系;另一方面公司也强化内部管理,在制度与人员管理上,严格防范自身专有技术和商面公司也强化内部管理,在制度与人员管理上,严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。业秘密被非法窃取。4 4、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险 随着规模的扩大,公司已有随着规模的扩大,公司已有 5 5 家子公司。目前多家子公司的管理对公司家子公司。目前多家子公司的管理对公司整体运营管理和人才队伍建设提出了新的高标准要求。能否实现协调统一、整体运营管理和人才队伍建设提出了新的高标准要求。能否实现协调统一、管控有力的协同效应,能否提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的管控有力的协同效应,能否提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。公司将进一步完善母公司与子公司之间的管理体系,保证公风险因素之一。公司将进一步完善母公司与子公司之间的管理体系,保证公司整体运营健康、安全。公司将持司整体运营健康、安全。公司将持续推进和加强企业文化建设,传承、发扬续推进和加强企业文化建设,传承、发扬优秀的文化,使公司整体价值观一致优秀的文化,使公司整体价值观一致 、企业经营理念和员工观念和谐一致,、企业经营理念和员工观念和谐一致,以健全的制度和先进的企业文化保障公司科学、高效运营。以健全的制度和先进的企业文化保障公司科学、高效运营。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成公司对本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 485,668,928485,668,928 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.082.08 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 0 股(含税),以股(含税),以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 6 6 股。股。北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、在其他证券市场公布的年度报告。以上备查文件的备置地点:公司规划证券投资部办公室 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 中国钢研、公司控股股东 指 中国钢研科技集团有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 河北德凯 指 河北钢研德凯科技有限公司 青岛新力通、新力通 指 青岛新力通工业有限责任公司 涿州高纳 指 涿州高纳德凯科技有限公司 西安高纳 指 西安钢研高纳航空部件有限公司 四川高纳 指 四川钢研高纳锻造有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 至 2022 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 钢研高纳 股票代码 300034 公司的中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司 公司的中文简称 钢研高纳 公司的外文名称(如有)Gaona Aero Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)GAONA 公司的法定代表人 孙少斌 注册地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 注册地址的邮政编码 100081 公司注册地址历史变更情况 未变更 办公地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http:/www.cisri- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡晓宝 联系地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 电话 010-62182656 传真 010-62185097 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区大柳树南村 19 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 刘明洋、石磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰铭国际大厦A 座六层华泰联合证券 柴奇志、张展培 2021 年 4 月 1 日至 2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入(元)2,879,281,731.66 2,002,632,277.80 43.77%1,584,951,960.28 归属于上市公司股东的净利润(元)336,511,323.74 304,599,755.32 10.48%203,661,256.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)280,647,806.32 178,483,217.22 57.24%182,958,909.34 经营活动产生的现金流量净额(元)560,674,982.86 49,037,975.09 1,043.35%304,218,741.36 基本每股收益(元/股)0.7016 0.6454 8.71%0.4422 稀释每股收益(元/股)0.6962 0.6375 9.21%0.4373 加权平均净资产收益率 11.23%11.64%-0.41%9.48%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额(元)6,291,948,477.17 5,074,698,427.07 23.99%3,682,132,228.46 归属于上市公司股东的净资产(元)3,124,570,597.58 2,846,390,163.66 9.77%2,249,963,173.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息(元)0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.6929 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 营业收入 522,350,030.62 1,141,015,244.56 757,136,275.22 458,780,181.26 归属于上市公司股东的净利润 61,378,648.69 124,683,145.43 92,311,866.93 58,137,662.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,751,647.47 117,919,336.92 78,089,033.38 26,887,788.55 经营活动产生的现金流量净额-245,027,652.52 50,031,165.01 138,699,128.48 616,972,341.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)207,871.21 3,424,327.94 13,355,404.20 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)75,601,284.11 72,814,210.30 28,128,890.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,877.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-906,780.37-16,124.42-11,330,694.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 566,285.15 71,737,657.28 169,346.09 减:所得税影响额 8,741,172.06 11,433,362.26 4,548,438.58 少数股东权益影响额(税后)10,874,848.44 10,410,170.74 5,072,160.72 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 合计 55,863,517.42 126,116,538.10 20,702,347.23-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 (一)公司所处行业分类(一)公司所处行业分类 根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),上市公司所属行业分类为“有色金属冶炼和压延加工业”,行业代码为 C32。根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2017),上市公司所属行业分类为“有色金属冶炼和压延加工业有色金属合金制造”,行业代码为 C3240。报告期内,公司所处行业未发生变化。(二)行业主管部门及管理体制(二)行业主管部门及管理体制 有色金属冶炼和压延加工业的产业政策指导、宏观管理,主要由国家发改委、工信部等共同承担。行业管理为企业间进行的自律管理。国家发改委主要承担产业政策的制定、指导行业结构调整和技术改造等宏观管理职能。工信部的主要责任包括研究并提出工业发展战略,拟订工业行业规划和行业政策并组织实施,指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等。(三)行业主要法律法规及政策(三)行业主要法律法规及政策 针对我国有色金属尤其是高温合金行业,国家各相关部委近年来陆续颁布了一系列政策法规以促进行业快速发展,具体如下表所示:序号 发布时间 政策法规名称 颁布机构 主要相关内容 1 2021 年 12 月 21日“十四五”原材料工业发展规划 工信部、科学技术部、自然资源部 突破重点品种。围绕大飞机、航空发动机、集成电路、通信、生物产业和能源产业等重点应用领域,攻克高温合金、航空轻合金等关键材料 2 2021 年 3 月 11 日 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 国务院 推动高性能合金、高温合金等先进金属和无机非金属材料取得突破 3 2020 年 9 月 8 日 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见 国家发展改革委、科技部、工信部、财政部 围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定,加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破 4 2020 年 2 月 21 日 增材制造标准领航行动计划(2020-2022 年)国家标准化管理委员会、工信部等六部门 制定铝合金、钦合金、钻络合金、高温合金、不锈钢、模具钢、金属间化合物、非晶合金等金属材料及其复合材料等金属材料标准,明确专用材料的品质指标,提升性能稳定性要求(三)所处行业基本情况(三)所处行业基本情况 我国高温合金从 1956 年开始研制,是在“独立自主,自力更生”方针的指引下发展起来的。自 1956 年第一炉高温合金 GH3030 试炼成功,迄今为止,我国高温合金的研究、生产和应用已历经 60 余年的发展历程。航空航天 高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员,是制造航空航天发动机热端部件的关键材料,主要用于发动机涡轮叶片、涡轮盘、燃烧室、导向器及部分机匣和封严件。在先进的航空发动机中,高温合金部件占发动机总重量的 40%-60%以上,发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。A、航空 我国飞机及发动机制造产业目前以满足国防需求为主。近年来,飞发分离、航发成立等为我国航空发动机产业发展给予了强力支持,我国航空装备进入快速列装期,新机型换装和升级换代需求迫切。未来随着新一代飞机的陆续批产,我北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 国航空装备具备了换装的基础,我国航空发动机产业将步入发展加速期。除了国内航空飞机的加速列装的增量市场外,国内航空发动机市场还存在存量维修换装市场。未来单机的年平均飞行小时数及维修次数将随之增加。发动机维修市场以叶片、喷嘴、盘、机匣、封严为主,这些部件多数由高温合金、少数由钛合金制备。B、航天 航天领域中,高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵的关键用材,对高温合金材料要求极高;高性能涡轮泵需承受超低温液氧和燃料的冲刷,且转速高、压力大、密封性要求高,是液体火箭发动机最核心的部件,对高温合金原材料及制造工业提出了很高的要求。能源电力 A、燃气轮机 燃气轮机又称内燃气轮机,是高温合金的另一个主要应用。燃气轮机装置是一种以空气及燃气为介质的旋转式热力发动机,主要由压气机、燃烧室和涡轮三大部件组成,结构与航空发动机基本一致。B、核电装备 核电工业使用的高温合金主要包括燃料元件包壳材料、结构材料和燃料棒定位格架、高温气体炉热交换器等。石化冶金 A、石化 乙烯工业是石油化工产业的核心,乙烯产品占石化产品的 75%以上,世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。乙烯裂解炉是乙烯生产装置的核心设备,主要作用是把天然气、炼厂气、原油及石脑油等各类原材料加工成裂解气,并提供给其它乙烯装置,最终加工成乙烯、丙烯及各种副产品。乙烯裂解炉的生产能力及技术的高低,直接决定了整套乙烯装置的生产规模、产量和产品品质。制氢炉是以天然气为原料制成氢气,用于炼油环节(含油品升级)或化肥、甲醇的生产过程中,是炼油制氢装置的关键设备之一,其中重要部件转化管采用离心铸造工艺生产,工作温度在 900-1,000。B、冶金 辐射管、炉辊是冶金行业退火炉、常化炉、淬火炉等装备的主要部件,采用高温合金铸造。辐射管主要包括 W 型辐射管、U 型辐射管、I 型辐射管、电辐射管以及吊挂件等,炉辊主要包括立式退火炉炉辊、涂层炉辊、卧式退火炉炉辊、宽厚板热处理炉炉底辊以及沉没辊等。(四)行业周期性、区域性和季节性特征(四)行业周期性、区域性和季节性特征 高温合金材料应用于航空航天、船舶、电力、石化等国民经济重要领域,与宏观经济周期波动弱相关,受单一行业的影响较小。高温合金行业不存在明显的区域性和季节性特征。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司从事的主要业务及主要产品情况(一)公司从事的主要业务及主要产品情况 公司及子公司河北德凯、西安高纳,全资子公司涿州高纳和四川高纳的主要产品高温合金、铝合金、镁合金和钛合金是制造航空航天发动机用核心部件的关键材料,也是大型发电设备,如工业燃气轮机、氦气轮机、烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线(连续镀锌线)炉辊和辐射管、玻璃输送辊、耐高温耐磨铸件等产品,广泛用于石油化工和冶金行业。公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一,拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力,在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术,具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和 ODS 合金的生产技术和能力。公司产品定位在高端和新型高温合金领域,面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主,同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。公司与这些大型企业建立了长期稳定的业务合作关系。北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 主要产品具体有:面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等;面向发电设备制造领域的燃气轮机涡轮盘、防护片等;面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。产品系列产品系列 产品产品 主要市场主要市场 铸造合金制品 高温合金母合金;精密铸造高温合金、钛合金、铝合金、镁合金及钢类制品;高温合金叶片;高温合金与钢类离心铸管及静态铸件 航空、航天、燃气轮机、石化、冶金、建材 变形合金制品 高温合金、耐蚀合金盘环锻件;高温合金、耐蚀合金棒材、板材、丝材、带材、管材;司太立耐磨制品 航空、航天、舰船、燃气轮机、石化、电力 新型合金制品 高温合金、钛合金和钢类粉末;热等静压合金制件;粉末高温合金锻件;氧化物弥散强化系列制品;3D打印合金制件;多孔泡沫材料制品;磁控溅射系列靶材;热障涂层用 MCrAlY 型电弧镀靶材;高温耐磨焊丝 航空、航天、燃气轮机、电子、核电、建材 (二)行业情况(二)行业情况 高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员,是制造航空航天发动机热端部件的关键材料,在先进的航空发动机中,高温合金用量占发动机总重量的 40%60%。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合金一般以铁、镍、钴为基体,能在大约 600以上的高温下抗氧化或腐蚀,并能在一定应力作用下长期工作。高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务,但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能,已经应用到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域,从而大大扩展了对高温合金的需求。高端和新型高温合金需求增加主要来自于几个方面,第一,我国发展自主航空航天产业研制先进发动机,将带来市场对高端和新型高温合金的需求增加。第二,我国上海电气、东方电气、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和生产技术等方面近年来有了较大提高,拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备大型地面燃机(也可作舰船动力)取得了显著进展,实现量产后将带动对高温合金的需求。同时,核电设备的国产化,也将拉动对国产高温合金的需求。第三,“一带一路”经过多个新兴国家,如东盟、中亚、印度等,这些国家处于经济的发展阶段,对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大,可以带动我国的相关产品和设备的出口,同时也带动相关技术的输出和合作。综上,随着我国航空航天产业的快速发展和“一带一路”带来的战略发展机遇,给下游的材料与配件供应商提供了巨大的市场空间。(三)经营模式(三)经营模式 公司已建立完善的采购、生产、销售和研发体系,公司的经营模式是由公司主要业务、客户需求、国家相关法律法规制度及行业市场竞争格局决定的,报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。(1)采购模式)采购模式 公司高温合金材料生产所需原材料由各个事业部的生产部门根据生产任务和计划,通过询价方式向供应商直接采购;各事业部具体发起采购申请流程,总部负责权限审批和签订采购合同及订单。公司选择合格供应商并建立长期合作关系,确保了产品质量的稳定性,采购价格根据市场行情价格确定。公司一般依据已签订的合同数量来确定原材料采购量,采取少量多次的采购策略方式,以降低原材料价格波动风险。(2)生产模式)生产模式 北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 公司的生产模式为订单生产,主要通过客户来访洽谈、主动前往客户处销售、参加招投标等多种方式获取订单。具体过程为客户向上市公司发出订货通知单,公司在接受订单的情况下根据客户订单要求采购原材料并安排生产,生产组织严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。目前公司在铸造高温合金和新型高温合金两类产品领域拥有整个生产流程全部核心环节的装备能力;但是在变形高温合金领域,公司过往为了实现业绩高速增长和市场份额快速扩张,更多地将重心放在研发和技术创新,以技术领先的优势地位带动客户订单的获取,生产方面则较多采取社会协作的模式,即公司凭借掌握的客户资源和全套生产技术,在向客户承接此类业务后,采取将锻造环节(以及部分机加工)委托给外部合作单位进行加工的模式,公司派出技术人员在现场监制完成,公司自身完成后续的热处理、机加工、化学检测探伤、性能检测等关键环节。为了更好地适应未来发展需求,公司已在四川省德阳市布局变形高温合金生产示范基地,旨在通过生产全流程的装备建设,实现生产链条的贯通和研制生产一体化的能力,进而巩固公司在变形高温合金领域的行业领先地位。公司将锻造环节外部委托加工时,根据不同锻件的不同性能要求,需向外协加工单位提供相应的锻造关键技术工艺参数如:锻造加热曲线、锻坯的转移时间控制、每火次的变形量控制及锻件的终端温度控制等,并向加工单位派出技术人员在现场进行技术指导,以保证最终产品的质量。另一类是机加工环节,公司除需要向外协加工单位提供产品外观尺寸外,还要根据不同高温合金的特点提供相应的主要工艺参数包括:刀具种类、进刀速度、进刀角度、进刀量等,并给予技术指导。虽然公司在变形高温合金产品中存在部分外协加工环节,但核心技术仍由公司掌握,并且公司通过采取必要的技术保密措施(例如申请关键成分和工艺专利,热处理等核心工序在公司内部完成等),以防止技术秘密外泄。(3)销售模式)销售模式 公司采用直销模式,直接面向市场独立销售,根据客户需求以销定产,产品检验合格封装后准时向客户交货,客户验收入库后开具收货凭证,并根据双方约定的结算方式进行结算,后续由公司销售部门和技术部门对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。报告期内,公司与主要客户合作关系稳定。对于高端产品或早期研发及试制阶段产品,客户有专业审价环节并给予指导价,公司根据产品的技术难度、交付周期、交付能力,综合考虑原材料、人工、设备折旧等成本加成后,给出最终报价。中低端产品、试制阶段后期或实现批产的产品的价格偏低,一般需要竞价,根据市场竞争原则确定销售价格。(4)研发体系)研发体系 公司建立了以重点实验室、工程中心和事业部等业务部门为中心的研发体系和科技创新实体,主要从事基础前沿技术、工程化技术体系和产业化前沿技术的研究工作。公司的重点实验室主要围绕中长期公司市场需求,以计算材料学、探索前沿技术、新(跨)领域应用技术、失效分析技术、下一代高温材料等研发方向为主要任务,为公司未来产业的发展提供技术储备,是公司基础科研创新实体。公司的工程中心是科技创新的重要组成,主要围绕 3-5 年公司市场需求,以高温合金、金属间化合物及轻质铸件等产业方向的工程化关键技术、共性技术和产业前沿技术(含产品)输出为主要任务,定位于公司新产品、新技术工程孵化基地和产业化技术(含产品)的“供应商”,为公司中长期产业发展提供所需的技术(含产品)支持与保障,是公司科技创新工程化平台。公司的事业部等业务部门主要是围绕公司在线产品,以“精益生产、降成本、提效率”的智能产业化能力提升为主要任务,为公司产业的发展提供技术支撑,是公司科技创新体系产业化平台。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力进一步得到提升。公司拥有雄厚的技术储备和较强的综合技术研发实力,公司专注航空发动机、燃气轮机,产品涵盖压气机、燃烧室、涡轮及尾喷口系统所有高温部件及附件部分铝、镁、钛精密铸件,工艺覆盖变形、铸造、粉末、3D打印等制备技术。北京钢研高纳科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 1、技术创新优势、技术创新优势 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”,并作为多个国家科研平台的重要组成部分,为公司的后续创新发展提供了强有力的后盾。重点实验室在应用基础研究、关键共性和前沿技术研发方面,构建了产学研一体化服务平台,开拓了 3D打印、高温复合材料、数字化研发等前沿技术领域,并致力于解决公司现有铸锻产品在生产研制中的共性技术难题。同时,公司持续优化科研体系,各技术板块陆续组建了工程中心,近年来开发了高代次变形和粉末高温合金、3D打印用高性能高温合金、可焊接 Ni3Al 合金、新型石化裂解管用抗结焦合金等新材料,并发展出了变形高温合金三联冶炼、高温合金构件残余应力预测与控制技术、真空水平连铸

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