200771_2022_杭汽轮Ｂ_2022年年度报告_2023-03-28.pdf

杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：证券代码：200771 200771 证券简称：杭汽轮证券简称：杭汽轮 B B 公告编号：公告编号：2022023 3-1 12 2 杭州汽轮动力集团股份有限公司杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022022 2 年年度报告年年度报告 （股票代码：（股票代码：200771200771）2022023 3 年年 3 3 月月 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郑斌郑斌、主管会计工作负责人赵家茂赵家茂及会计机构负责人(会计主管人员)金灿金灿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经营中存在的风险请参见第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分。本公司指定信息披露媒体为：上海证券报（中文）、证券时报（中文）、香港商报（英文）、巨潮资讯网（http:/）（中英文），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年度末总股本 980,179,980 股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股 111,800 股及 2022 年 12 月因股权激励对象退休和离职等原因注销股本 531,180 股，即以 979,537,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 2 股，不以公积金转增股本。杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.29 第五节 环境和社会责任.45 第六节 重要事项.47 第七节 股份变动及股东情况.55 第八节 优先股相关情况.60 第九节 债券相关情况.61 第十节 财务报告.62 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、董事会决议签字原件。杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 杭州汽轮动力集团股份有限公司 控股股东、汽轮控股 指 杭州汽轮控股有限公司 杭州市国资委 指 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 杭州资本 指 杭州市国有资本投资运营有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 中能公司 指 杭州中能汽轮动力有限公司 铸锻公司 指 杭州汽轮铸锻有限公司 成套公司 指 浙江汽轮成套技术开发有限公司 机械公司 指 杭州汽轮机械设备有限公司 辅机公司 指 杭州汽轮辅机有限公司 透平公司 指 浙江透平进出口贸易有限公司 中润公司 指 浙江中润燃机技术有限公司 新能源公司 指 杭州汽轮新能源有限公司 杭发公司 指 杭州杭发发电设备有限公司 销售公司 指 杭州汽轮汽车销售服务有限公司 中机院公司 指 中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司 燃创公司 指 浙江燃创透平机械股份有限公司 国能公司 指 杭州国能汽轮工程有限公司 华元公司 指 浙江华元汽轮机械有限公司 安徽铸锻公司 指 安徽杭汽铸锻科技有限公司 工贸公司 指 杭州汽轮工贸有限公司 印尼公司 指 杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司 董事会 指 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 监事会 指 杭州汽轮动力集团股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州汽轮动力集团股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 MW 指 功率单位：1000KW PMIS 指 生产管理信息系统 MES 指 制造执行系统 ERP 指 企业资源计划 ORC 指 有机朗肯循环 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杭汽轮 B 股票代码 200771 变更前的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州汽轮动力集团股份有限公司 公司的中文简称 杭汽轮 公司的外文名称（如有）HANGZHOU STEAM TURBINE POWER GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HTC 公司的法定代表人 郑斌 注册地址 浙江省杭州市临平区康信路 608 号 1 幢 注册地址的邮政编码 311106 公司注册地址历史变更情况 2021 年 5 月，公司注册地址由浙江省杭州市石桥路 357 号变更为浙江省杭州市余杭区经济技术开发区康信路 608 号 1 幢。2022 年 6 月，公司注册地址由浙江省杭州市余杭区经济技术开发区康信路 608 号 1 幢变更为浙江省杭州市临平区康信路 608 号 1 幢。办公地址 浙江省杭州市拱墅区东新路 1188 号 办公地址的邮政编码 310022 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李桂雯 李晓阳 联系地址 浙江省杭州市拱墅区东新路 1188 号 浙江省杭州市拱墅区东新路 1188 号 电话 0571-85780058 0571-85780438 传真 0571-85780433 0571-85780433 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 证券时报 香港商报、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007042026204 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原章程经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机、其他旋转类及往复类机械设备及辅助设备、备品配件的设计、制造、销售自产的产品，并提供相关成套、售后服务、进出口贸易。”2008 年 7 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件的设计、制造、销售和服务；发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的销售和服务及进出口贸易。上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。”2009 年 3 月，公司经营范围变更为：“经依法登记,公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。”2016 年 12 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务，节能环保工程总承包。”历次控股股东的变更情况（如有）汽轮控股为本公司的控股股东，本公司的实际控制人为杭州市国资委。2020 年 12 月，杭州市国资委将其持有的汽轮控股 90%的股权划转至其全资公司杭州资本，杭州资本由此成为公司间接控股股东，公司直接控股股东及实际控制人均未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 盛伟明、林群慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 2022 年 2021 年 本年比上年 增减 2020 年 营业收入（元）5,518,841,939.82 5,788,288,588.91-4.66%4,762,315,089.10 归属于上市公司股东的净利润（元）522,396,807.32 649,992,474.56-19.63%476,268,110.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）379,955,440.30 428,122,980.65-11.25%372,697,902.88 经营活动产生的现金流量净额（元）324,140,805.63 71,809,489.02 351.39%628,885,775.12 基本每股收益（元/股）0.54 0.68-20.59%0.49 稀释每股收益（元/股）0.54 0.68-20.59%0.49 加权平均净资产收益率 6.47%8.01%-1.54%6.43%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）15,374,999,610.32 16,319,667,628.76-5.79%16,375,832,611.51 归属于上市公司股东的净资产（元）8,328,481,114.19 7,927,485,773.65 5.06%8,163,905,778.62 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,788,987,236.29 1,286,993,097.29 1,204,092,736.67 1,238,768,869.57 归属于上市公司股东的净利润 184,043,460.08 164,296,849.93 79,920,825.31 94,135,672.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,956,828.84 131,810,741.42 62,952,498.88 46,235,371.16 经营活动产生的现金流量净额-124,850,206.32 289,728,029.61-80,686,363.23 239,949,345.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-792,933.90-77,159,058.06-20,964,286.32 主要系本期处置印尼公司 股权产生的投资收益-563,981.22 元 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 356,463.33 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）57,161,745.42 129,494,304.26 38,013,637.22 注 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 127,908.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,149,217.06 债务重组损益 7,035,391.36 1,617,382.00 3,350,920.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -29,001,203.15 27,026,646.93 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 32,202,504.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,974,039.31 75,295,281.43 53,211,692.31 主要系银行理财产品投资收益 36,295,722.69 元 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,281,569.00 3,600,000.00 主要系单项计提的长期应收款本期收回款项而转回坏账准备 1,980 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,844,106.11 123,214,403.44-2,606,122.77 主要系计入营业外收入的赔偿金 56,511,643.28 元 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,732,271.11 主要系铸锻公司确认的立即执行的股份支付-215.04 万元以及其他收益代扣个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 17,931,285.99 13,388,887.75 12,239,646.17 少数股东权益影响额（税后）13,526,901.46-7,840,808.41 15,574,355.08 合计 142,441,367.02 221,869,493.91 103,570,207.75-注主要构成如下：因石桥路厂区搬迁补偿确认的政府补助净额 21,141,733.79 元（搬迁补偿相关的政府补助 37,292,533.79 元扣减搬迁费用支出 16,150,800.00 元）；杭发公司老厂区搬迁补偿确认的政府补助 8,663,283.72 元；浙江省燃气涡轮机械制造业创新中心资助确认的政府补助 5,542,854.92 元。其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司作为能源装备制造企业，受国家宏观经济以及石油化工、电力等下游行业的需求影响较大。2022 年，中国经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，发展质量稳步提高。根据国家统计局 2023 年 1 月 17 日公布数据，2022 年全年我国国内生产总值为 1,210,207 亿元，经济总量达 121 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.0%，稳居世界第二位。报告期内,我国石油化工行业运行总体平稳有序，油气生产保持平稳增长，油气开采和化工投资增速较快。根据国家统计局数据，2022 年度石化全行业实现营业收入 16.56 万亿元，同比增长 14.4%；进出口总额 1.05 万亿美元，同比增长 21.7%；利润总额 1.13 万亿元，同比下降 2.8%。利润总额虽比上年度减少 300 多亿元，但连续第二年保持在万亿元以上，占全国规模以上工业利润总额的 13.4%。石油和天然气开采业、化学原料和化学制品制造业完成投资分别同比增长 15.5%和 18.8%。根据中国石油和化学工业联合会发布的2022 年中国石油和化工行业经济运行情况显示，近几年，随着多个炼化一体化装置建成投产，我国炼油总产能已达 9.2 亿吨/年，其中千万吨及以上炼厂增加到 32 家。我国乙烯总产能已达 4675 万吨/年，超过美国的 4482 万吨/年总产能，成为世界第一大乙烯产能国。当前石化行业除了乙烯、聚乙烯以及某些高性能新材料和高端专用化学品尚有一定短缺外，其余主要石化产品都呈现产能过剩状态。石化行业的高速增长时代已过，过剩时代已经来临。但随着国家最新产业政策的陆续出台，石化行业也将迎来新的机遇。2022 年国家发改委、工信部等有关部委先后颁布了多项与石化产业密切相关的产业政策，例如高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022 年版)关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展指导意见工业领域碳达峰实施方案化工园区开发建设导则产业结构调整指导目录关于进一步做好原料用能不计入能源消费总量控制有关工作的通知等。这些政策将更加科学精准地为石化产业高质量发展腾挪出一定的空间和潜力，尤其是为化工新材料、高端精细化学品、医用化学品、高纯试剂等这些为高端制造业和战略性新兴产业配套，腾出了发展空间，提供了新的机遇。报告期内，电力行业面对保供与转型挑战，积极落实“双碳”目标新要求，有效应对极端天气影响，全力以赴保供电、保民生。根据中国电力企业联合会发布数据，2022 年，全国全社会用电量 8.64万亿千瓦时，同比增长 3.6%。截至 2022 年底，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，同比增长7.8%。2022 年，电力行业绿色低碳转型成效显著。首先，非化石能源发电装机占总装机容量比重接近50%。2022 年，全国新增发电装机容量 2.0 亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量 1.6 亿千瓦，新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。其次，全口径非化石能源发电量同比增长 8.7%，煤电发电量占全口径总发电量的比重接近六成。2022 年，全口径并网风电、太阳能发电量同比分别增长 16.3%和 30.8%。再是电力投资同比增长 13.3%，非化石能源发电投资占电源投资比重杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 达到 87.7%。随着煤电将逐步由提供电力电量的主体电源转变为电力电量并重的支撑性和调节性电源。2022 年，我国大力推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。改造升级煤电规模超过 2.2 亿千瓦，持续推进煤电清洁低碳发展。2022 年是碳达峰碳中和“1+N”政策体系构建完善的关键之年。国家陆续发布“十四五”现代能源体系规划“十四五”可再生能源发展规划等专项规划，新出台的产业政策更加突出安全底线和发展新要求，“双碳”政策更具系统性、协同性，节能降碳工作优先级进一步提升，配套机制更加完善，为绿色低碳转型提供坚实动力。公司将积极适应国家能源结构和产业政策调整的大趋势，加快企业转型升级，加大技术创新和自主研发力度，做高端精品，树品牌优势，在激烈的市场竞争中不断发展和壮大。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。公司是国内领先的工业透平机械装备和服务提供商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户单个项目开展设计制造，可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采用先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计，同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外，公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。工业汽轮机以高温高压蒸汽作为工作介质，通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业设备。工业汽轮机按其驱动对象不同，可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。在燃气轮机业务上，公司与西门子能源就高效率、高可靠性、低排放的先进天然气燃气轮机 SGT-800 机型开展合作进入天然气分布式能源领域，机型逐步拓展到 SGT-300、SGT-700、SGT5-2000E。作为西门子燃机在国内的总成套商，公司从项目采购与集成实施两个方面开展燃机业务，已具备分布式能源联合循环项目的选型能力，建立了完善的系统配套标准和材料体系，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中，公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案，向客户提供产品全生命周期的运行保障服务，这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。作为国内重大工业装备制造企业，公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面：（1）市场需求导向：由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同，因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。公司对产品市场进一步分层定位，实施差异化营销策略，整合板块，发挥效力，根 据不同客户需求，精准匹配、精准施策，进一步巩固原有市场地位，拓宽新领域市场占有率。杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（2）产品技术创新：公司不断提升产品技术性能，从产品结构、核心部件、基础设计、制造工艺、材料技术等方面进行科研攻关，推进产品智能化、集成化技术的开发。同时，公司与高校、科研单位合作构建技术交流合作平台。（3）产业结构升级：公司与西门子联手进军分布式能源市场，加强天然气分布式能源的开发利用，在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中，公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。公司成立新能源公司，深入挖掘石化领域客户的燃机热电联产需求，并逐步向工程化、系统化、金融化转型。（4）企业品牌与市场地位：公司目前是国内重要的工业汽轮机研发和制造基地，也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位，在国内工业驱动领域市场占有率保持领先。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力。（5）成本控制水平：由于国内人力成本持续上涨，而工业产品价格持续下降，产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过优化组织结构、改进业务流程、完善供应链控制、加强风险管控等途径来有效控制经营成本。（6）重视精品工程与服务：推进重点项目管理，对重点项目进行周密策划，实施质量动态监管；重视产品售后服务市场，整合现有资源提高售后服务主动性，延长产品价值链，推进公司向服务型制造转型。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （1）技术优势 公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系，建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动式工业汽轮机领域有近 600 余种型号可供用户选择，具备了覆盖 150MW 以下的工业汽轮机研发和设计能力。在燃气轮机方面，公司与西门子能源开展合作，已具备分布式能源联合循环项目的选型能力，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。（2）方案解决优势 公司工业汽轮机的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，能满足个性化需求逐步提升的市场发展趋势。公司在燃气轮机业务项目上，一直致力于国产化工作，逐步实现了销售、生产、安装、调试、运行、培训及售后维修等一站式本土化服务，为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。（3）品牌优势 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内工业汽轮机市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司产品先后获得多个重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。（4）服务优势 公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。公司能够提供对机组运行状态进行远程监测的服务，能够为用户提供产品全生命周期的可靠运行保障。（5）人力资源优势 公司高度重视人才队伍的建设和积累，培养和集聚了国内工业汽轮机行业的研发、设计、工艺、试验、质量等多领域技术人才，形成了专业学科完整的产品研发团队。公司在现代工业制造领域打造了一支以技能大师和高级技师领军的高级技能人才队伍，为提升产品质量提供了可靠保障。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022年，公司实现营业收入551,884.19万元，利润总额70793.16万元，净利润52,239.68万元，其中归属于上市公司股东的净利润为37,995.54万元，与上年同期相比，营业收入同比下降4.66%，利润总额同比下降14.97%，净利润同比下降19.63%，归属于上市公司股东的净利润同比下降11.25%。面对市场需求下滑等不利因素影响，通过目标层层分解，通过全体职工的共同努力，公司完成了极具挑战的经营目标。报告期内，公司进一步巩固市场，稳步推进业态转型和资源整合，加快创新发展和数字化改造，奋力推进高质量发展。1、巩固市场 报告期内，面对经济放缓引发市场需求下降、“双碳”政策抑制大型项目上马、市场萎缩加剧行业竞争态势等不利因素，公司持续推进大客户管理体系，实施精益营销，努力实现破局。工业驱动领域，公司开辟和整合六大核心区域，区域覆盖国家七大炼化基地，进一步与大客户实现战略绑定，陆续在镇海炼化、恒力新材料、宁波中金、宁夏宝丰等企业的新上项目中取得理想业绩，其中宁夏宝丰煤基新材料项目为全球单厂规模最大的煤制烯烃项目，为后续煤化工市场的开拓树立了良好的示范效应。巴斯夫湛江炼化一体化汽轮机岛项目工程总包合同，实现了工程总包服务的全流程资源贯通，是公司在工程服务内容探索上的又一次重要尝试，具有历史性开创意义。工业发电领域，浙江新中港亚临界再热背压供热项目成功投产，公司背压机先发优势和市场示范效应持续显现。上海康恒汉川垃圾发电项目的承接，标志公司在超高速、双缸双速、轴排垃圾发电领域取得新突破，在垃圾发电和生物质发电市场具有标杆意义。海外市场，给水泵板块延续良好势头，保持了较高的中标率。此外，公司积极开拓中东市场海外驱动业务，深入挖掘东欧市场潜力，积极参与东南亚新能源发电市场竞争。2、业态转型 报告期内，公司持续推进与高端制造主业相关的资源整合，在原集团工程公司并购整合的基础上，杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 新能源公司努力打造工程化、系统化、金融化转型平台，重点推进西门子燃机SGT-800国产化第二阶段和服务国产化落地工作，完成与西门子能源第三捆合同签约；协商拓展合作机型至SGT-4000F等级。深入挖掘石化领域客户的燃机热电联产需求，扩大公司在细分行业的影响力。以汽轮制造基地12MW分布式屋顶光伏电站建设为示范项目，积极推广杭汽轮新能源品牌。初步搭建基于强大技术支撑和有效质量管理的新能源燃机大服务体系。报告期内，公司逐步推进大客户管理体系与大服务框架的交叉与融合。以对口大客户管理体系六大试点片区为目标，搭建本地化服务团队，形成本地化服务力量。推进“双框架”信息系统建设，初步完成大客户管理试点片区客户信息及在运机组信息的采集，启动搭建存量市场客户需求系统，为实现大客户管理体系及大服务框架铺设信息通道。通过组织机构重塑，服务职能向前端拓展、向后端延伸，加快“两线团队”建设，初步形成产品全生命周期的服务管理能力。面对服务业务“项目大、周期长、交叉多”的特点，推行机组服务责任承包制度，打造绩效考核新模式，强化主动服务、绕前服务和责任意识，提升服务效率和服务价值。3、创新发展 报告期内，公司以优化背压发电机组效率、拓展低品质能源的高效利用技术和应用示范、推广低压和超低压余热蒸汽利用为研发方向；依托重点机组开发拓展亚临界市场；推进汽轮机组集装2.0进入总结优化提升阶段。围绕产品扩张、效率提升、工艺优化开展高质量、多方位科研攻关，提升产品经济性和稳定性附加值。验收完成科研攻关项目33项。“镇海炼化120万吨/年乙烯三机开发”项目机组各项性能指标达到国际先进水平，“中小型叶片机器人抛磨系统研发”为公司全面推广抛磨自动化和智能化奠定基础。报告期内，公司多线并行、统筹推进自主燃机研制，在边研发、边试验、边制造、边验证的模式下，克服生产制造高精度测量要求，突破多个制造和装配工艺技术难题。同时，公司有序推进建设年产10台套燃气轮机机组项目建设。报告期内，公司有效整合研发资源，统筹内部技术力量，高标准重塑杭汽轮科技创新体系。积极策划科技项目及成果申报，多渠道争取外部资源，低品质能源高效利用技术与应用获中国机械工业科学技术奖二等奖；多工质合成气压缩机驱动用超高速工业透平关键技术及应用获浙江机械工业科学技术奖一等奖。4、数字引领 报告期内，公司持续深化数据思维，实现传统业务数据化，使数据成为企业最核心的资源和资产。完成ERP项目总计249项功能开发和9大业务场景的集成测试任务，配合ERP系统完成MES、质量大平台、PMIS、OA等系统的改造工作，完成接口开发90余项，ERP系统已于2023年1月6日正式上线运行。报告期内，公司持续推进制造基地数字化工厂建设，实现MES系统功能扩展与优化。纵深推进财务信息化建设，实现报销全生命周期的有效管理和业财税一体化管控。5、管理提升 报告期内，公司坚持精益理念与具体项目结合，高管挂帅四大精益项目，全年累计创造直接经济效杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 益1,240万元；主动作为、提高市场化运作能力，对供应商分级分类管理，优化供应商奖惩制度，建立优秀供应商定量化评选新模式，持续推动供应商自检能力提升；结合战略发展及市场变化，持续提升体系管理工作的有效性，确保五大体系高效运行、管理体系标准执行到位。报告期内，公司推进中能公司增资扩股、燃创公司股权回购及增资事项，支持有利于子公司发展的企业变革；持续推进上市公司规范运作，有效提升公司内部管理合规性；人力资源提升一期工程定岗工作初见成效，企业文化与党建宣传、精益生产、人力资源、群团等工作载体充分融合。2 2、收、收入与成本入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,518,841,939.82 100%5,788,288,588.91 100%-4.66%分行业 锅炉及原动设备制造 5,188,669,908.73 94.02%5,310,076,826.69 91.74%-2.29%其他 330,172,031.09 5.98%478,211,762.22 8.26%-30.96%分产品 工业汽轮机及配套 4,569,144,871.56 82.79%4,779,343,162.52 82.57%-4.40%备配件 492,024,155.23 8.92%460,199,251.65 7.95%6.92%水轮发电机组 127,500,881.94 2.31%70,534,412.52 1.22%80.76%服务 199,414,862.30 3.61%274,143,219.58 4.74%-27.26%其他 130,757,168.79 2.37%204,068,542.64 3.52%-35.92%分地区 境内 5,307,263,153.68 96.17%5,542,046,290.01 95.75%-4.24%境外 211,578,786.14 3.83%246,242,298.90 4.25%-14.08%分销售模式 直销模式 5,518,841,939.82 100.00%5,788,288,588.91 100.00%-4.66%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模以上的行业、产品、地区、销售模式的情况式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 锅炉及原动机制造业 5,188,669,908.73 3,787,322,197.37 27.01%-2.29%2.09%-3.13%分产品 工业汽轮机及配套 4,569,144,871.56 3,376,818,026.29 26.10%-4.40%0.23%-3.41%分地区 境内 5,307,263,153.68 3,845,131,086.93 27.55%-4.24%-2.14%-1.55%分销售模式 直销模式 5,518,841,939.82 4,027,414,803.26 27.02%-4.66%-1.58%-2.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 汽轮机 销售量 台套 430.00 425.00 1.18%生产量 台套 387.00 420.00-7.86%库存量 台套 141.00 184.00-23.37%燃气轮机 销售量 台套 9.00 5.00 80.00%生产量 台套 10.00 5.00 100.00%库存量 台套 1.00 0.00 压缩机 销售量 台套 7.00 7.00 0.00%生产量 台套 7.00 8.00-12.50%库存量 台套 8.00 8.00 0.00%发电机 销售量 台套 120.00 118.00 1.69%生产量 台套 116.00 126.00-7.94%库存量 台套 69.00 73.00-5.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，随着国家产业政策调整，分布式天然气发电以及企业自备电厂对燃气轮机需求增加，公司抓住本次市场机遇，实现燃气轮机产销量大幅度增长。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业汽轮机及配套 3,376,818,026.29 83.85%3,369,080,526.65 82.33%0.23%备配件 315,664,695.86 7.84%268,252,260.97 6.56%17.67%水轮发电机组 94,839,475.22 2.35%72,463,945.41 1