003033_2022_征和工业_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 青岛征和工业股份有限公司青岛征和工业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人金玉谟、主管会计工作负责人于为宁及会计机构负责人公司负责人金玉谟、主管会计工作负责人于为宁及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)于为宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于为宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注，公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，敬请投资者予以关注，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节。的展望”章节。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8181,750750,000000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 5 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文件原件。五、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司、本公司、征和工业 指 青岛征和工业股份有限公司，在用以描述公司资产与业务情况时，根据文意需要，亦包括其各子公司 征和链传动 指 青岛征和链传动有限公司，公司全资子公司 金链检测 指 青岛金链检测技术服务有限公司公司，全资子公司 征和国际贸易 指 青岛征和国际贸易有限公司，公司全资子公司 上海瀚通 指 上海瀚通汽车零部件有限公司，公司全资子公司 魁峰机械 指 青岛魁峰机械有限公司，公司控股股东 金硕投资 指 青岛金硕股权投资企业（有限合伙），公司股东 金果投资 指 青岛金果股权投资企业（有限合伙），公司股东 马家沟生态农业 指 青岛马家沟生态农业有限公司，魁峰机械现持有其 79%的股权 马家沟生物科技 指 青岛马家沟生物科技有限公司，马家沟生态农业现持有其 100%股权 齿轮传动 指 一种通过两个齿轮相啮合传递运动和动力的传动方式 带传动 指 带传动是利用张紧在带轮上的柔性带进行运动或动力传递的一种机械传动。根据传动原理的不同，有靠带与带轮间的摩擦力传动的摩擦型带传动，也有靠带与带轮上的齿相互啮合传动的同步带传动 链轮 指 带嵌齿式扣链齿的轮子，用以与节链环或缆索上节距准确的块体相啮合的一种实心或带辐条的齿轮，与（滚子）链啮合以传递运动 正时链、正时链条 指 发动机中将曲轴和凸轮轴等部件连接并使其保持同步运转的链条。正时链条使发动机的进、排气门在适当的时候开启或关闭，来保证发动机汽缸能够正常地吸气和排气 油泵链 指 连接曲轴将发动机动力传给机油泵的链条，使得机油泵内机油输送到各个润滑油道和各运动件摩擦表面 滚子链 指 一种用于传送机械动力的链条，广泛应用于家庭、工业和农业机械，其主要由内链板、外链板、销轴、套筒及滚子组成 销轴 指 一类标准化紧固件，主要用于两零件的铰接处，构成铰链连接，链条的组成部分之一 套筒 指 用于钢筋机械链接的一种产品，链条的组成部分之一 滚子 指 用于减少摩擦力的坚硬钢制圆柱体，链条的组成部分之一 带钢 指 带钢又称钢带，是为了适应不同工业化生产中的需要而生产的一种窄而长的钢板 元、万元 指 人民币元、人民币万元 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 征和工业 股票代码 003033 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛征和工业股份有限公司 公司的中文简称 征和工业 公司的外文名称（如有）Qingdao CHOHO Industrial Co.,LTD.公司的法定代表人 金玉谟 注册地址 山东省青岛市平度市经济开发区厦门路 99 号 注册地址的邮政编码 266700 公司注册地址历史变更情况 公司上市至今注册地址未发生变更 办公地址 山东省青岛市平度市香港路 112 号 办公地址的邮政编码 266700 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑林坤 张妮娜 联系地址 山东省青岛市平度市香港路 112 号 山东省青岛市平度市香港路 112 号 电话 0532-88306381 0532-88306381 传真 0532-83303777 0532-83303777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 913702007137681594 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 王法亮、夏洋洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 米凯、吴嘉青 2021 年 1 月 11 日-2023 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,606,918,440.36 1,362,366,523.44 17.95%977,454,462.97 归属于上市公司股东的净利润（元）169,921,022.39 78,761,874.93 115.74%108,810,948.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）162,482,642.37 70,576,696.07 130.22%102,505,568.97 经营活动产生的现金流量净额（元）163,508,725.41 17,387,318.29 840.39%103,376,030.12 基本每股收益（元/股）2.08 0.98 112.24%1.78 稀释每股收益（元/股）2.08 0.98 112.24%1.78 加权平均净资产收益率 16.49%8.70%7.79%25.03%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,743,982,306.59 1,383,214,348.00 26.08%717,538,362.52 归属于上市公司股东的净资产（元）1,087,196,926.65 945,217,065.20 15.02%488,966,036.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 335,957,154.72 416,567,113.31 430,869,801.84 423,524,370.49 归属于上市公司股东的净利润 27,268,489.10 40,354,075.21 55,118,972.05 47,179,486.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,414,210.60 40,902,246.89 51,826,788.21 46,339,396.67 经营活动产生的现金流量净额-76,905,679.14 56,782,314.11-6,337,763.76 189,969,854.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,452,734.34-95,445.93-162,003.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,839,353.99 9,155,393.19 7,663,099.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 908,606.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-623,819.63-347,628.71-100,047.16 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 1,324,420.00 1,435,746.57 1,095,669.06 合计 7,438,380.02 8,185,178.86 6,305,379.62-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 (一）行业发展特点 链传动是一种具有中间挠性件的啮合传动，可用作动力传动、物料输送、曳引提升以及其他功能各异的专门用途。链传动、带传动和齿轮传动是机械工业中传动部分的三大传动系统。链传动由于具有传动比精确、传动效率较高、传力大、适应性强以及维修成本低难度小等优势，广泛地应用于摩托车、汽车、自行车、船舶、农业机械、工程机械、起重运输机械、物流仓储、自动扶梯、食品药品机械、轻工机械、石油化工等领域。随着社会的发展和工业化进程的加快，作为机械工业中传动部分的三大传动方式之一，链传动系统亦是我国基础工业的重要一环。为振兴我国的核心基础零部件行业，国家启动的“工业强基”的战略规划和实施计划，链传动行业被列国家优先资助和重点支持的领域。中国链传动行业近年来在产品的品种、数量、质量方面都发展迅速，并逐渐进军国际市场，我国已成为链传动制造大国之一。由于链系统产品应用广泛，种类多样，性能要求迥异，对生产厂商的设计、技术以及产能的要求日益提高。目前我国链传动产业进入高质量发展阶段，从中低端向中高端迈进，但就技术水平与企业规模而言仍与国际一流企业存在差距。我国高端链传动产品还难以满足国家重点产业和重点工程装备的配套要求，汽车、重大装备等链传动所需的高端链传动产品仍需依赖进口。链传动行业下游主要为摩托车、汽车、自行车、船舶发动机、农业机械、工业生产、交通运输、物流仓储等行业。下游行业的发展对链传动行业有着直接重要的影响。一方面，下游行业分布广泛，数量繁多，对链系统产品的需求规模较大。另一方面，随着下游行业的发展升级，对链系统产品的性能要求将日益提升，高品质高性能的链系统产品将愈发得到下游客户的认可和重视。庞大的市场需求及对高端产品的重视将成为链传动行业发展的有力支持。（二）公司的行业地位 征和工业是以车辆链系统、农业机械链系统以及工业设备链系统为主导产品的大规模、专业化的生产制造企业。公司不断推进链传动领域技术创新、工艺升级，突破自身技术瓶颈，向国际领先企业如日本椿本、博格华纳等靠近，部分产品性能指标已达到国际一流水平。经过多年的发展，公司已成为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军示范企业、专精特新“小巨人”企业、中国链传动行业重点出口基地、拥有国家认定企业技术中心、山东省博士后创新实践基地、山东省链传动工程研究中心等多个创新平台，荣获了包括中国农机零部件龙头企业、第十五届全国质量奖鼓励奖、中国链传动行业骨干企业、中国标准创新贡献奖、中国机械工业优质品牌、中国机械通用零部件工业协会专精特企业、首届青岛市市长质量奖等诸多重量级奖项，同时“征和”品牌荣膺“中国驰名商标”的称号。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 征和工业从事各类链传动系统的研发、制造和销售，产品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等。公司主要产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类。公司生产的摩托车链系统主要包括传动链（及配套链轮）、正时链和油泵链；汽车链系统主要为汽车发动机中使用的正时链和油泵链；公司生产的农业机械链系统种类较多，一般大类可分为用于动力传动装置的传动链系统和用于收割装置的收割输送链系统；公司生产的工业设备链系统种类多样且广泛应用于物流运输、机械设备、食品生产、码头装卸、汽车生产等各种领域。征和工业可以根据不同行业客户对于工业化生产的需求以及工作环境特点，生产各种性能的工业设备链系统产品以适配不同的工业应用场青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 景。主要工业设备链系统产品为输送链、倍速链、侧弯链、曳引链、分拣链、板式链、驱动链、链轮。汽车链系统产品汽车链系统产品 摩托车链系统产品摩托车链系统产品 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 农机链系统产品农机链系统产品 工业链系统产品工业链系统产品 公司继续深耕主业，紧紧围绕主要业务板块进行布局，进一步扩大公司的生产规模，优化公司产品结构，继续强化专业化优势，加强高端仪器和设备的引进与自研，加快传统工艺转型升级，培育专精特链系统产品，在快速提升新产品规模化的同时，深入实施质量提升行动，推动“增品种、提品质、创品牌”。使公司具备向客户提供高品质自主研发核心链传动部件的能力，继续加强以“发动机强化齿形链系统”为代表的核心基础零部件进口替代工作，进一步提高公司在链传动行业的领先地位。报告期内，公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、技术研发优势、技术研发优势 公司科研创新水平在国内同行业处于领先地位，拥有多类研发、创新平台，公司重视产品创新及生产工艺优化，并结合自身情况建立了完善的研发体系。公司始终坚持产、学、研一体的研发方式，紧贴市场并与客户紧密配合，先后与吉林大学、山东科技大学、青岛理工大学等高校建立了合作研发关系。目前公司已具备多个研发项目并行开发、快速响应客户对新产品研发需求的能力。公司坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，在技术关键点上持续钻研，积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，一直保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。公司在深耕各类链系统产品与技术的同时，还积极参与国家和行业的标准起草和修订工作，公司已经起草或参与修订了 24 项国家和行业标准，其中1 项获得国家标准创新贡献奖一等奖。报告期内，共申请专利 46 项，授权专利 44 项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共拥有国家专利 225 项，其中发明专利 41 项。2 2、经营管理优势、经营管理优势 公司先后通过了 ISO9001 和 IATF16949 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康管理体系认证，始终致力于员工安全保障、产品质量提升、环境保护及安全生产，不断提升经营管理水平。公司多年来持续深入推行卓越绩效模式（GB/T19580），以卓越绩效模式统领全部管理体系，作为企业管理框架和诊断测量仪，开展了覆盖全体部门的自评诊断，并根据自评诊断结果成立了信息和知识管理、人力资源管理优化、企业文化升级、战略管理和 KPI系统再造、顾客与市场的完善、设备 TPM 管理、IATF16949 体系全覆盖等多个管理创新项目小组，推进专项管理创新。通过持续推进产品研发、原料供应、生产过程、质量管理、销售管理、环境保护等各个环节的提升，充分运用卓越绩效管理的理念和方法，不断提升公司整体经营管理水平。以人才培养、现场改善为基础，以自动化、标准化、信息化、精益化为支柱，过程以改善管理、运营管理、价值协同达成经营战略。3 3、营销优势、营销优势 凭借卓越的产品质量及优秀的销售能力，公司与摩托车、汽车、农业机械、工业设备生产厂家保持着良好的合作关系，建立了口碑和品牌形象。公司的销售模式主要为主机厂商配套、OEM 和售后市场经销，并以主机配套提升品牌影响力，拉动维修市场；以国外知名 OEM 品牌驱动技术质量水平提升，直接切入行业前列。目前，公司已在国内主要省市建立了经销网络，并根据市场情况逐渐下沉至三四线城市及农村地区；在国外市场方面，公司已在包括亚洲、拉美和非洲等在内的 60 多个国家地区建立了经销网络。4 4、企业文化优势企业文化优势 公司结合自身发展形成以卓越绩效为引领的征和基本纲领，构建了独特、丰厚的企业文化体系，包括：“传递动力、承载重托”的使命；“改变中国和世界制造”的愿景；“开放奋斗、科技创新、和顺环境”的核心价值观。公司围绕战略导向和业务重点，将企业文化融入到日常工作中，将文化转化为员工行为，充分发挥员工的主观能动性及主人翁责任感，注重良好的工作习惯和工作作风的培养；以文化培育团队打造了一支高层有凝聚力，中层有执行力，基层有战斗力的团队，聚集了我国链传动行业顶尖的技术和管理专业人士；实现企业文化与战略、顾客与市场、品牌建设、内部管理、员工成长等方面的协同贯通。以达到内强团结、外优品牌的效果。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入 160,691.84 万元，同比上升 17.95%；净利润 16,992.1 万元，同比上升 115.74%。资产总额 174,398.23 万元，同比上升 26.08%，净资产为 108,719.69 万元，同比上升 15.02%。回顾公司 2022 年度开展的重点工作，主要有以下方面：（一）积极应对挑战，夯实主营业（一）积极应对挑战，夯实主营业务务 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 报告期内，公司积极拓宽销售渠道，加大海外市场开拓力度，公司海外市场销量稳步增长，不断扩展产品应用领域和开发新客户，提升公司的市场占有率。公司始终坚持高标准质量管理，持续优化公司生产工艺流程、过程质量管控、纠正预防、设计控制等，提升产品质量。公司迭代了新的企业文化，将企业文化融入日常管理，不断增强公司整体凝聚力和员工归属感。公司入选首批“好品山东”，品牌知名度再上台阶。（二）加强研发投入，增强业务竞争力（二）加强研发投入，增强业务竞争力 报告期内，公司一直秉承“技术创新是征和发展的第一动力”的技术创新理念，将科技创新作为核心价值观，持续不断地进行研发投入，构建了由企业、专家、国内外院校与科研机构等多位一体的产学研结合技术创新体系。报告期内，公司研发投入 6,385.52 万元，占营业收入的 3.97%。新增授权专利 43 项（其中发明专利 15 项、实用新型专利 18 项、外观专利 10 项），截至本报告期末，累计拥有授权专利 225 项（其中发明专利 41 项）。公司持续与国内外高等院校、科研机构开展产学研活动，聚才引智推动产学研深度融合；进一步加强链传动领域的基础研究、应用技术研究并提升科研成果转化。（三）推行“零缺陷”质量文化，质量管理精益求精（三）推行“零缺陷”质量文化，质量管理精益求精 报告期内，公司推行“零缺陷”质量文化变革，健全现场质量管理标准，健全质量数据分析，用数据驱动质量改善。公司始终坚持高标准质量管理，持续优化公司各部门管理职责、生产工艺流程、过程质量管控、纠正预防、设计控制等。质量管理精益求精，公司顺利通过了 IATF16949 质量管理体系、IS09001 质量管理体系第三方监督审核。(四）加快推进数字化建设四）加快推进数字化建设 报告期内，公司始终注重经营过程中数字化升级改造。从人力资源、设备管理、生产管理执行系统、智能仓储等方面进行流程设计，通过各系统模块打通实现大数据实时透明化，数据驱动决策，提高生产效率，提升产品质量稳定性，自动化、数字化转型有序推进，着力打造全流程的数字化工厂。未来将积极打造高标准“数字化工厂”，构建和强化企业核心竞争力。（五）持续提升规范运作水平，促进公司高质量发展（五）持续提升规范运作水平，促进公司高质量发展 公司不断提高规范运作水平，致力于推动公司高质量发展。报告期内，公司董事会继续发挥独立董事和专门委员会职能，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司持续强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的监督作用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业意见；落实内部审计各项工作要求，对内部控制制度进行监督检查，提出合理化建议，以促进公司完善内部控制体系，提升经营管理水平。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,606,918,440.36 100%1,362,366,523.44 100%17.95%分行业 链传动行业 1,606,918,440.36 100.00%1,362,366,523.44 100.00%17.95%分产品 车辆链系统 824,795,282.92 51.33%734,849,723.37 53.94%12.24%农业机械链系统 278,561,846.61 17.34%241,033,875.03 17.69%15.57%工业设备链系统 367,610,885.74 22.88%257,769,200.23 18.92%42.61%其他产品 28,161,339.63 1.75%29,127,609.08 2.14%-3.32%下脚料等收入 107,789,085.46 6.71%99,586,115.73 7.31%8.24%分地区 国内 913,987,417.12 56.88%766,141,093.10 56.24%19.30%国外 692,931,023.24 43.12%596,225,430.34 43.76%16.22%青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 分销售模式 OEM 281,326,441.29 17.51%171,875,109.61 12.62%63.68%配套 557,962,717.63 34.72%453,226,501.82 33.27%23.11%售后经销 767,629,281.44 47.77%737,264,912.01 54.12%4.12%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 链传动行业 1,606,918,440.36 1,237,073,011.38 23.02%17.95%9.24%6.14%分产品 车辆链系统 824,795,282.92 611,449,798.32 25.87%12.24%3.95%5.92%农业机械链系统 278,561,846.61 206,023,194.20 26.04%15.57%6.73%6.13%工业设备链系统 367,610,885.74 287,859,762.89 21.69%42.61%27.34%9.39%其他产品 28,161,339.63 24,650,767.22 12.47%-3.32%-3.53%0.20%下脚料等收入 107,789,085.46 107,089,488.75 0.65%8.24%7.57%0.61%分地区 国内 913,987,417.12 701,050,129.13 23.30%19.30%15.50%2.52%国外 692,931,023.24 536,022,882.25 22.64%16.22%2.01%10.77%分销售模式 OEM 281,326,441.29 224,612,686.95 20.16%63.68%46.81%9.18%配套 557,962,717.63 403,893,547.48 27.61%23.11%17.66%3.35%售后经销 767,629,281.44 608,566,776.95 20.72%4.12%-4.33%7.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 链系统行业 销售量 万条 7,698.97 7,301.95 5.44%生产量 万条 7,695.77 7,687.93 0.10%库存量 万条 1,073.94 1,077.15-0.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 链传动行业 主要原材料 747,086,170.06 60.39%706,923,334.68 62.43%5.68%链传动行业 辅助原材料 108,371,196.71 8.76%96,755,350.38 8.54%12.01%链传动行业 直接人工 92,542,498.88 7.48%81,969,099.85 7.24%12.90%链传动行业 制造费用 136,021,206.49 11.00%106,572,196.29 9.41%27.63%链传动行业 外部加工费 45,962,450.49 3.72%40,650,516.43 3.59%13.07%链传动行业 下脚料等 107,089,488.75 8.66%99,549,302.51 8.79%7.57%合计 1,237,073,011.38 100.00%1,132,419,800.14 100.00%9.24%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 上海瀚通汽车零部件有限公司 2022 年 7 月 31日 188,000,000.00 85.00 非同一控制下合并 2022 年 7 月 31日 资产交割完成（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 17（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）156,847,405.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 59,874,758.75 3.73%2 客户二 25,783,169.01 1.60%3 客户三 25,614,820.31 1.59%4 客户四 24,487,178.00 1.52%5 客户五 21,087,479.29 1.31%合计-156,847,405.36 9.76%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）526,098,863.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.51%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 198,724,972.28 16.81%2 供应商二 135,824,447.22 11.49%3 供应商三 77,440,363.29 6.55%4 供应商四 59,830,654.46 5.06%5 供应商五 54,278,426.72 4.59%合计-526,098,863.97 44.51%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,807,929.80 34,047,794.19 31.60%主要系职工薪酬及差旅费增加所致 管理费用 76,860,612.61 57,422,426.56 33.85%主要系本期职工薪酬及咨询费增加所致 财务费用-858,470.20 3,496,308.10-124.55%主要系本期汇兑收益增加所致 研发费用 63,855,187.58 54,605,556.09 16.94%主要系本期职工薪酬及咨询费增加所致 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 青岛征和工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 推送链系统项目 开发采用链传动代替现有液压等传动形式的产品，进行直线运输，更好的满足厂商对于直线运输方面的需求。截至报告期末，已完成链条其传动装置样品制作。达到产品级，小批试产合格、生产条件完毕、工艺成熟，可以交付给客户使用。产品升级，应用场景拓展。橡胶附板链系列项目 开发应用于包装机械、陶瓷制品、新能源设备等各类物流输送线。截至报告期末，已完成自动化批量生产。满足智能工厂输送生产线对链系统平稳运行的性能需求。拓展公司产品品类，提升产品竞争力和品牌影响力。农机用高耐磨链系统项目 开发应用于大型农用机械领域的高耐磨链系统，替代国际超大收获机用进口产品。截至报告期末，已批量生产。满足大型农用机械对农用机械系链系统的高寿命要求，提高用户作业效率。产品替代进口，逐步开拓国内外市场。超级耐磨水稻机链耙项目 开发水稻机超级耐磨链耙，解决行业内长期存在的链条伸长快，使用寿命短的痛点问题。截至报告期末，已完成产品设计。产品满足年度内跨区收获季作业要求。解决行业痛点，布局高端水稻机零部件市场。混动汽车高疲劳正时链条项目 开发应用于混动汽车齿形链高疲劳正时链系统，替代国外供应商垄断市场。截至报告期末，已完成高疲劳链条产品设计。满足客户对链条高疲劳，低噪音的需求。产品替代国外巨头垄断市场，提升品牌影响力，实现二供替代批产收益。中大排量高疲劳、轻量化、低噪声摩托车驱动链系统项目 开发应用于中大排量摩托车驱动链系统，满足摩托车重载、高速的要求，替代进口。截至报告期末，已批量生产。满足了客户对链条轻量化、低噪声的需求，同时高疲劳提高用户使用体验。产品替代进口，扩大产品品类，逐步开拓国内外市场。高强度越野车链条项目 开发高强度、轻量化、耐拉的越野机车用驱动链系统。截至报告期末已完成样件制作。提升链条轻量化、高强度、耐拉的需求，满足越野摩托车对特殊工况及竞技赛事要求，替代进口。项目实施后，产品性能指标满足越野机车及改装车需求，为公司增加新的效益增长点。降噪链轮项目 开发满足用户及主机厂对于大排量摩托车骑行过程中的低噪声的需求。截至报告期末，已完成批量生产。满足客户对链轮低噪声的需求，通过更换橡胶，结构设计，增加链轮的使用寿命，实现主机厂配套供货。实现产品主机配套销售，开拓售后改装市场，提升产品竞争力和品牌影响力。公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）315 252 25.00%研发