003002_2022_壶化股份_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

山西壶化集团股份有限公司 2022年年度报告全文1证券代码：证券代码：003002证券简称：壶化股份证券简称：壶化股份公告编号：公告编号：2023-007山西壶化集团股份有限公司山西壶化集团股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023 年年 04 月月山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人秦东、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人公司负责人秦东、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在宏观经济及政策风险、安全生产风险、原材料价格上涨风险、公司存在宏观经济及政策风险、安全生产风险、原材料价格上涨风险、市场竞争激烈风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司年度报告中若涉及市场竞争激烈风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，保持足够的风险认识。投资风险，保持足够的风险认识。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000200,000,000 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.31第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49第六节第六节 重要事项重要事项.51第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.78第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.79第十节第十节 财务报告财务报告.80山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、其他有关资料。上述文件备置于公司证券部备查。山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容壶化股份、壶化集团、壶化、本公司、公司指山西壶化集团股份有限公司金星化工指山西壶化集团金星化工有限公司阳城诺威指阳城县诺威化工有限责任公司屯留金辉指屯留县金辉化工有限公司壶化爆破指山西壶化集团爆破有限公司壶化进出口、进出口公司指山西壶化进出口贸易有限公司凯利达公司指山西壶化凯利达包装有限公司盛安民爆指长治市盛安民用爆破器材经销有限公司武乡盛安指武乡县盛安民用爆破器材经销有限公司长子盛安指长子县盛安民用爆破器材经销有限责任公司壶关盛安指壶关县盛安民用爆破器材经销有限公司黎城盛安指黎城县盛安民用爆破器材经销有限公司平顺盛安指平顺县盛安民用爆破器材经销有限公司长治盛安指长治县盛安民爆器材经销有限公司郊区盛安指长治市郊区盛安民用爆破器材经销有限公司屯留盛安指屯留县盛安民用爆破器材经销有限公司沁源盛安指沁源县盛安民用爆破器材经销有限公司襄垣盛安指襄垣县盛安民用爆破器材经销有限公司潞城盛潞指潞城市盛潞民用爆破器材经销有限公司TANSAG UUL指塔斯克山有限责任公司（TANSAG UULLLC）大圣建材指山西壶化大圣建材有限公司太行民爆指晋城市太行民爆器材有限责任公司中煤平朔指山西中煤平朔爆破器材有限责任公司全盛化工指山西全盛化工有限责任公司成都飞亚指成都飞亚航空设备应用研究所有限公司盛安科技指长治市盛安化工科技有限公司江苏众芯邦指江苏众芯邦软件科技有限公司临汾骏铠指临汾骏铠民爆器材有限责任公司威恩爆破指临汾市威恩爆破服务有限责任公司山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文6尧都安捷盛指临汾市尧都区安捷盛民爆器材有限公司蒲县安吉指蒲县安吉民爆器材有限责任公司乡宁昌晟指乡宁昌晟民爆有限责任公司翼城卓利昌指翼城县卓利昌民爆有限责任公司吉县永宁指吉县永宁民爆器材经销有限公司浮山恒翔指浮山县恒翔民爆有限责任公司古县世翔指古县世翔民爆器材销售有限公司襄汾欣盛指襄汾县欣盛民爆有限责任公司安泽金胜指安泽县金胜民爆销售有限公司洪洞华泰安指洪洞县华泰安民爆器材有限公司壶化河东民爆指山西壶化河东民爆器材有限公司凯利达科技指山西壶化凯利达科技有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所、深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法公司章程指山西壶化集团股份有限公司章程本报告指山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告报告期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元AEO指Authorized Economic Operation 经认证的经营者山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称壶化股份股票代码003002股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山西壶化集团股份有限公司公司的中文简称壶化股份公司的外文名称（如有）Shanxi Huhua Group Co.,Ltd.公司的法定代表人秦东注册地址山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号注册地址的邮政编码047300公司注册地址历史变更情况2021 年 7 月，公司注册地址由“壶关县城北”变更为“山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号”，实际地址未变，仅地址名称变更。办公地址山西省长治市壶关经济开发区化工路 1 号办公地址的邮政编码047300公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴国良侯亚鹏联系地址山西省长治市壶关经济开发区化工路1 号山西省长治市壶关经济开发区化工路1 号电话0355-60100250355-6010025传真0355-87784130355-8778413电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报证券日报中国证券报上海证券报及巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司证券部四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码91140400111050393D公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文8五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层签字会计师姓名崔腾顾阳洋公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国都证券股份有限公司北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦九层十层许捷、赵英阳2020 年 9 月 22 日至 2022年 6 月 17 日广发证券股份有限公司广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618室邹飞、李止戈2022 年 6 月 17 日至 2022年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）963,852,255.28737,799,766.8730.64%556,401,246.98归属于上市公司股东的净利润（元）121,337,917.3081,210,077.2349.41%96,910,273.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）98,704,532.9876,054,437.8429.78%83,569,907.52经营活动产生的现金流量净额（元）215,861,946.9653,266,321.98305.25%103,172,653.77基本每股收益（元/股）0.610.4148.78%0.60稀释每股收益（元/股）0.610.4148.78%0.60加权平均净资产收益率11.22%7.83%3.39%13.09%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）1,719,787,716.991,522,357,586.0712.97%1,262,524,644.20归属于上市公司股东的净资产（元）1,133,125,312.741,035,371,592.469.44%1,042,203,636.53公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文9七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入142,086,355.42268,417,043.31309,701,879.66243,646,976.89归属于上市公司股东的净利润3,163,770.9648,658,261.6634,005,332.6735,510,552.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,980,117.7047,902,600.0631,918,518.4915,903,296.73经营活动产生的现金流量净额-1,150,071.1966,332,094.9466,312,946.8684,366,976.35上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,454,625.09-478,794.53-73,059.50计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,693,161.398,318,595.3910,849,875.67根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响19,667,558.12除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,091,042.69-1,709,144.24400,019.26山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文10其他符合非经常性损益定义的损益项目3,950,000.00减：所得税影响额162,210.46982,741.061,786,229.77少数股东权益影响额（税后）19,456.95-7,723.83239.48合计22,633,384.325,155,639.3913,340,366.18-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中民用爆破相关业的披露要求公司所处行业为民爆行业，是国民经济重要基础行业，产品广泛应用于矿山开采、基建工程、水利水电、交通建设、资源勘探、国防工程等领域。1 1、行业整体运行情况、行业整体运行情况2022 年，民爆行业总体运行情况稳中向好，主要经济指标保持稳步增长态势，产品结构调整继续优化，产业集中度持续增加。2022 年，民爆生产企业完成生产总值 394 亿元，同比增长 14%，增速比 2021 年扩大 12 个百分点。从近五年产值完成情况看，呈逐年增长态势，2022 年达到最高。2022 年，民爆行业实现爆破服务收入 329 亿元，同比增长 8%。从近五年情况看，总体呈上升趋势，随着民爆“一体化”的推进，爆破服务收入现已成为民爆行业重要的经济增长支撑。2 2、产品结构调整情况、产品结构调整情况电子雷管和现场混装炸药是民爆行业“十四五”时期产品结构调整的主要方向：2022 年，工业雷管总产量为 8.05 亿发，其中，电子雷管产量 3.44 亿发，同比增长 110%，占雷管总产量的 43%，比2021 年增加 25 个百分点，产量和占比保持高速增长，首次超过导爆管雷管成为第一大雷管品种。从近五年情况看，2022 年电子雷管产量是 2018 年的 22 倍。2022 年，工业炸药总产量为 439.06 万吨，其中，现场混装炸药产量 148.04 万吨，同比增长 9.18%，占炸药总产量的 34%，比 2021 年增加 3 个百分点，产量和占比均稳步增长。从近五年情况看，年平均增长 9%。3 3、主要原材料价格情况、主要原材料价格情况2022 年，民爆产品主要原材料硝酸铵、管壳等价格全年无大幅波动，基本保持平稳。硝酸铵均价为 3,107 元/吨，整体保持高位运行。4 4、重组整合情况、重组整合情况“十四五”期间，民爆行业持续推动重组整合，支持行业龙头骨干企业积极实施跨地区、跨所有制重组整合，进一步提升产业集中度。2022 年，行业排名前 20 的企业集团合计生产总值达 297 亿元，占行业总产值的 76%，比 2021 年增加 1 个百分点；行业排名前 20 家企业集团合计炸药产量达 340 万吨，占行业总产量的 78%，比 2021 年增加 1 个百分点；行业排名前 10 家企业集团合计雷管产量达 6 亿发，占行业总产量的 75%，比 2021 年增加 5 个百分点。5 5、未来发展趋势、未来发展趋势根据行业“十四五”安全发展规划要求和行业现状，未来，将进一步鼓励企业重组整合，行业政策将向头部企业倾斜，支持优势企业并购重组，提升产业集中度；随着煤矿许用工业电雷管的停用，2023 年是电子雷管全面替代之年，将催生新的行业格局。同时，进一步推动行业本质化安全水平，鼓励企业增强创新能力，创新驱动行业安全发展、高质量发展。6 6、公司行业地位、公司行业地位公司目前已形成“民爆、出口、爆破、军工”四大版块、四轮驱动的产业格局，是行业较早实现“产销爆”一体化发展模式的优质企业。是国家高新技术企业、山西省国际科技合作基地、出入境检验检疫信用管理 AA 级企业、海关 AEO高级认证企业，是民爆行业重要的技术领先型企业。公司 2022 年工业雷管产量行业第一，电子雷管产量行业第五。山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文12二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司致力于各类民爆物品的研发、生产、销售与进出口，为客户提供特定的工程爆破解决方案及爆破服务。公司主要产品为雷管、炸药、起爆具，广泛应用于矿山开采、交通建设、水利水电、建筑拆除、石油勘探、国防工程等领域，尤其在基础工业、基础设施建设中具有不可替代的作用。报告期内，公司拥有 1 个雷管生产基地、4 个炸药生产基地，产品种类齐全，能够极大满足市场多样化需求。公司全资子公司壶化爆破，具有爆破作业单位一级资质、矿山工程施工总承包二级资质、隧道工程专业承包三级资质，长期服务于矿产资源开采，公路、铁路、水利水电等基础设施建设，业务覆盖工程爆破领域“穿、爆、采、运”一体化服务全流程，具备爆破作业项目的设计、施工、安全评估和安全监理能力。公司全资子公司壶化进出口，专业从事民爆产品及相关原材料的进出口业务，出口蒙古、缅甸、澳大利亚、津巴布韦等 20 余个国家和地区。军工领域，拥有“军工四证”，开展军用电雷管、军用电子雷管、TNT 药块等军用产品的科研、生产和销售；参股国内优秀军工企业，深化军工产业布局。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1 1、技术优势、技术优势公司拥有世界先进水平高强度导爆管生产线、高精度延期体生产线、胶状乳化炸药生产线，和国内领先水平的2,500 万发大产能数码电子雷管自动化、智能化生产线。2009 年，国内首家从美国引进数码电子雷管生产线，是国内最早开展数码电子雷管研发、生产的企业，十余年来，积累了丰富的研发、生产和应用经验。截止 2022 年底，公司共获得国家专利 48 项，其中 8 项技术和产品获得国家发明专利，39 项获得国家实用新型专利，1 项获得国家外观设计专利；报告期内新增国家实用新型专利 12 项。公司是山西省科学技术厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业，是山西省科学技术厅认定的国际科技合作产业化基地。公司技术中心被认定为山西省企业技术中心。2 2、区域优势、区域优势我国煤炭资源主要分布在华北和西北地区，内蒙古、山西、陕西及新疆等十个省（自治区）的煤炭探明储量约占全国的 80%以上。公司位于煤炭大省山西省，2022 年，山西省工业雷管、炸药产销量均位列全国前二，天然的地域优势，为公司民爆产品销售和爆破一体化服务提供了广阔的市场需求和增长空间。3 3、产业链优势、产业链优势公司业务链条完整、产品齐全，上游具备电子雷管芯片、脚线等原材料研发生产能力，下游有国家一级资质专业爆破公司，具备完整的民爆器材研发、生产、销售、进出口和爆破工程一体化服务能力，目前已形成“民爆、出口、爆破、军工”四大版块、四轮驱动的产业格局。4 4、管理、文化优势、管理、文化优势公司基础管理扎实，建立了现代企业制度，经营稳健，未发生一起不良担保、投资；员工队伍稳定，本土化程度高，对企业忠诚度高，有创业精神。针对民爆行业安全管理特性，公司引入解放军思想，实行半军事化管理，培育了员工高效执行力，形成壶化独特安全文化，文化治安，实现了连续 38 年安全生产无事故。公司为全国安全文化建设示范企业，全国模范劳动关系和谐企业。山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文13四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2022 年是公司乘势而为、发展非凡的一年，面对复杂多变的国内外经济大环境和民爆行业产品结构调整快速推进的发展态势，公司党委、董事会团结带领广大干部员工，沉着应对困难挑战，精准把握发展机遇，取得了节节成功，收获了累累硕果，企业保持了高质量发展的强劲势头。1 1、经营业绩创历史最好水平、经营业绩创历史最好水平2022 年公司雷管产量 0.87 亿发，首次位列全国第一，奠定行业新地位；电子雷管产量 1,891 万发，排名全国第五；工业炸药产销量 4.9 万吨，与去年同期持平；起爆具销售 401 吨，同比增长 94%。报告期内，公司实现营业收入 9.64 亿元，同比增长 30.64%，实现归属于母公司股东的净利润 12,133.79 万元，同比增长 49.41%，每股收益 0.61 元，收入和利润均创历史新高。从产品产销量到营收、利润，均创历史最好水平。2 2、电子雷管产销快速推进、电子雷管产销快速推进报告期内，公司围绕电子雷管全面替代这一工作核心，快速推进电子雷管生产、转运、推广、销售等各方面工作，取得多个突破。生产方面，加快推进自动化生产线改造建设，在第一条年产 2500 万发大产能自动化生产线不断磨合、逐步达产达效的基础上，第二条年产 2000 万发自动化生产线加速安装调试；同步第三条、第四条自动化生产线改造建设设计方案已通过专家评审，进入具体实施序列。无论日生产能力，还是年生产能力均能保证市场需求。同时，为解决电子雷管成品转运问题，公司配套建设了国内行业首个电子雷管成品自动转运系统，改变了民爆行业多年来靠人工拉运的转运方式，极大提升了生产效率，降低了劳动强度，被行业专家评价为国内首创。销售方面，在 2022 年 6 月 24 日国内首批取得煤矿许用数码电子雷管安全标志证书后，抓住地域优势，在省内各大煤炭集团推广培训，加快电子雷管在煤矿井下的使用，在煤许电子雷管推广初期占据了领先地位。3 3、拓展电子雷管产业链、拓展电子雷管产业链报告期内，公司投资建设电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目，该项目规划建设 7 条年产 1000 万发电子雷管脚线生产线，1 条年产 6000 万发芯片模组封装生产线，1 条高清彩色印刷生产线和 1 条包装纸箱生产线，于 2022 年 10月 22 日开工奠基，建成投产后，将实现电子雷管脚线、芯片、包装材料的自给自足，整合产业链上下游，形成联动，降低生产成本，增加收益。4 4、爆破产业持续高位增长、爆破产业持续高位增长报告期内，全资子公司壶化爆破外拓业务、内强管理，老项目提质增效，新项目平稳接续，全年实现爆破业务收入1.38 亿元，同比增长 24.47%；实现净利润 1,646.72 万元，同比增长达 70.87%，持续保持着高位增长势头。5 5、出口业务全线飘红、出口业务全线飘红2022 年，全资子公司壶化进出口多渠道增加产品出口量，全年出口雷管 761.33 万发，同比增长 64%；出口炸药 480吨，是同期的 5 倍多；出口起爆具 131.41 吨，是同期的 15 倍多。新开辟缅甸和津巴布韦雷管新客户，阿联酋、韩国、澳大利亚、印度尼西亚 4 国 5 个民爆原材料新市场，首次在同一年度内海、陆、空均有出口，实现产品销量、出口渠道、新开国际市场三突破。6 6、军工业务蓄势待发、军工业务蓄势待发报告期内，公司在取得“军工四证”的基础上，顺利通过了国家国防科工局组织的武器装备科研生产许可扩项现场审查，新增科研专业 2 项，生产专业 1 项，完成了军用电雷管、军用电子雷管、密封膜片爆破安全控制系统等多个军品科研生产任务；对接了等离子体点火头、高性能军用起爆药等多个军品项目。同时，积极与国内军贸公司合作，完成了首单涉外军贸合同。7 7、安全生产扎实可控、安全生产扎实可控报告期内，公司从生产安全、储存安全、运输安全、治安安全四大块着手，将全集团划分为 210 个安全责任区，上至集团董事长，下到基层班组长，层层签订安全责任状，细分压实安全责任；同时加大安全投入，不断提升本质安全水平，实现全年安全生产无事故。山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文148 8、三会治理卓有成效、三会治理卓有成效公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，相互协调，相互制约，切实维护公司和广大投资者的利益。同时，公司充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的专业作用，不断提升议事能力和决策水平，提升公司治理水平。2022 年公司共召开了 7 次董事会，董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，认真执行股东大会通过的各项决议，有效保障股东的合法权益。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计963,852,255.28100%737,799,766.87100%30.64%分行业工业炸药360,565,391.0937.41%300,853,056.4040.78%19.85%起爆器材434,289,462.5945.06%298,499,244.7640.46%45.49%爆破服务137,606,193.8514.28%110,558,143.1014.98%24.47%其他31,391,207.753.26%27,889,322.613.78%12.56%分产品工业雷管409,619,203.6842.50%286,092,172.2038.78%43.18%工业炸药360,565,391.0937.41%300,853,056.4040.78%19.85%爆破服务137,606,193.8514.28%110,558,143.1014.98%24.47%导爆索类5,633,891.430.58%4,988,458.200.68%12.94%中继起爆具19,036,367.481.98%7,418,614.361.01%156.60%其他31,391,207.753.26%27,889,322.613.78%12.56%分地区山西596,444,286.5161.88%462,975,916.6662.75%28.83%省外358,261,854.0137.17%249,814,085.1033.86%43.41%国外9,146,114.760.95%25,009,765.113.39%-63.43%分销售模式直销577,870,414.1059.95%483,752,967.8665.57%19.46%经销385,981,841.1840.05%254,046,799.0134.43%51.93%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中民用爆破相关业的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品工业雷管409,619,203.68234,440,110.0542.77%43.18%40.21%1.21%工业炸药360,565,391.09245,747,610.5031.84%19.85%24.73%-2.67%爆破服务137,606,193.8574,139,992.2846.12%24.47%17.89%3.00%分服务山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文15分地区公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用各类民用爆炸产品的产能情况适用 不适用产品类别许可产能产能利用率在建产能投资建设情况工业炸药67000 吨72.69%中继起爆具2300 吨17.22%普通工业雷管14500 万发46.87%数码电子雷管2250 万发84.03%塑料导爆管2000 万米32.65%普通工业雷管品种包括：工业电雷管、地震勘探雷管、磁电雷管、导爆管雷管，产能共计 14500 万发；工业炸药品种包括：乳化炸药、膨化硝铵炸药、粉状乳化炸药、现场混装多孔粒状铵油炸药等，产能共计 67000 吨。报告期内，公司换发了新的民用爆炸物品生产许可证，工业雷管总产能调整为 7880 万发，其中，数码电子雷管产能5880 万发，普通工业雷管 2000 万发。许可有效期：2022 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日。在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期适用 不适用1、山西壶化集团股份有限公司持有国家工信部颁发的民用爆炸物品生产许可证，编号：MB 生许证字048号，许可有效期：2022 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日。2、山西壶化集团股份有限公司持有山西省国防科工局颁发的民用爆炸物品安全生产许可证，编号：（晋）MB安许证字005 号，有效期：2022 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日。3、山西壶化集团股份有限公司持有长治市道路运输管理处颁发的道路运输经营许可证，经营范围：危险货物运输（1 类 1 项），编号：晋交运管许可长字危 140400000025 号，证件有效期：2020 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日。4、长治市盛安民用爆破器材经销有限公司持有山西省国防科工局颁发的民用爆炸物品销售许可证，经营范围：工业炸药、工业雷管、工艺索类火工品，许可证有效期：2022 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 22 日。5、山西壶化集团爆破有限公司持有山西省公安厅颁发的爆破作业单位许可证，资质等级：一级，经营范围：设计施工、安全评估、安全监理，有效期至：2025 年 11 月 28 日。6、山西壶化集团爆破有限公司持有山西省住建厅颁发的建筑业企业资质证书，资质类别及等级：矿山工程施工总承包贰级，有效期至：2024 年 1 月 30 日。7、山西壶化集团爆破有限公司持有长治市住建局颁发的建筑业企业资质证书，资质类别及等级：隧道工程施工总承包叁级，有效期至：2021 年 11 月 2 日（住建部延期至 2023 年 12 月 31 日）。8、壶化进出口持有山西省国防科学技术工业局于 2021 年 7 月 12 日核发的民用爆炸物品销售许可证（编号：晋MB 销许证字015），有效期自 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日，核准壶化进出口只准进出口许可范围内物品，销售许可范围包括：工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、特种爆破器材、其他爆炸器材、原材料（只限进出口，其中硝酸铵只限出口）。9、屯留金辉持有长治市道路运输管理处核发的道路危险货物运输许可证（晋交运管许可长危非字140400000785），运输范围：危险货物运输（1 类 1 项），有效期自 2022 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日。报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况报告期内，公司始终以“安全是领导者的第一责任，员工的第一福利，企业兴衰的第一因素”的理念，坚决贯彻落实国家法律法规和有关安全生产重要指示精神，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以安全风险管控和隐患排查山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文16治理机制为手段，深入落实安全生产责任制，夯实安全管理基础，提升安全管理水平，提高人员安全素质，保障安全生产无事故。集团建立有完善的安全管理机构，集团设有安全技术部，各分公司设有安全科，车间、班组设有专职安全员，形成了全方位安全管理体系。2022 年集团积极推进安全标准化建设，集团及各涉爆生产企业通过对标安全标准化细则，不断优化完善安全制度、安全生产投入、现场安全管理、隐患排查治理、安全教育培训、应急资源配置等，有效提高了安全管理水平。积极加快生产线技术改造。根据民爆行业三年专项行动方案的要求，积极推进数码电子雷管生产线技术改造和起爆具生产线，进一步提升了生产线的智能化、本质安全水平。在报告期内集团各涉爆企业多次接受国家、省、市、县行业主管和监管部门安全检查，无违法违规情况发生。公司是否开展境外业务是 否（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减起爆器材（雷管）销售量万发8,583.556,547.0931.10%生产量万发8,686.146,555.5932.50%库存量万发568.18465.5922.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用报告期内生产量、销售量同比增加，主要系报告期客户订单增加。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业炸药直接材料196,086,347.5333.07%155,552,795.2934.10%-1.03%工业炸药直接人工20,039,014.553.38%17,209,160.673.77%-0.39%工业炸药制造费用29,622,248.425.00%24,259,570.605.32%-0.32%起爆器材直接材料189,713,582.9231.99%123,273,266.5327.02%4.97%起爆器材直接人工45,320,387.117.64%38,064,580.288.34%-0.70%起爆器材制造费用16,511,226.582.78%14,368,240.773.15%-0.37%山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告全文17爆破服务直接材料35,696,822.506.02%34,379,927.507.54%-1.52%爆破服务直接人工25,894,561.694.37%21,256,266.594.66%-0.29%爆破服务制造费用12,548,608.092.12%7,252,864.421.59%0.53%说明无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否本年度合并范围新增江苏众芯邦。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）215,877,264.46前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例22.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 1119,885,896.8812.44%2客户 234,503,266.433.58%3客户 321,553,393.242.24%4客户 421,171,610.592.20%5客户 521,729,911.472.25%合计-218,844,078.6122.71%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）213,585,