002976_2022_瑞玛精密_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 苏州瑞玛精密工业股份有限公司苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人陈晓敏、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人公司负责人陈晓敏、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)谭才年声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭才年声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司未来经营可能面对的风险及应对措施”。“（三）公司未来经营可能面对的风险及应对措施”。公司计划公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.100 第四节 公司治理.533 第五节 环境和社会责任.711 第六节 重要事项.733 第七节 股份变动及股东情况.855 第八节 优先股相关情况.900 第九节 债券相关情况.911 第十节 财务报告.922 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人陈晓敏先生签字的 2022年年度报告原件；二、载有公司负责人陈晓敏先生、主管会计工作负责人谭才年先生、会计机构负责人谭才年先生签名并盖章的财务报表；三、载有容诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：证券法务部办公室。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、瑞玛工业、瑞玛精密 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 瑞玛有限 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司前身，原名苏州瑞玛金属成型有限公司 全信通讯 指 苏州全信通讯科技有限公司，原名苏州全信金属成型有限公司，公司全资子公司 新凯紧固系统 指 苏州新凯紧固系统有限公司，原名苏州工业园区新凯精密五金有限公司，公司全资子公司 BVI瑞玛 指 Cheersson Investment Co.,Ltd.，注册于英属维尔京群岛，公司全资子公司 墨西哥瑞玛 指 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S.DER.L.DEC.V.，注册于墨西哥克雷塔罗，BVI瑞玛控股子公司 瑞玛科技 指 瑞玛科技（墨西哥）有限公司，Cheersson Technologie sMexico,S.deR.L.deC.V.，尚未完成登记注册 香港瑞玛 指 瑞玛（香港）科技有限公司，公司全资子公司 新加坡瑞玛 指 瑞玛科技（新加坡）有限公司，Cheersson Technology Singapore Pte.Ltd.，公司全资子公司 匈牙利全信 指 全信科技（匈牙利）有限公司，Cheersson Technology Hungary Kft.，尚未完成登记注册 印度全信 指 全信科技（印度）有限公司，CHEERSSON TECHNOLOGY INDIANLTD.，尚未完成登记注册 新凯工米 指 苏州新凯工米网络科技有限公司，新凯紧固系统全资子公司，公司孙公司 信征零件 指 广州市信征汽车零件有限公司，公司控股子公司 永州信征 指 信征科技（永州）有限公司，信征零件全资子公司 信征电器 指 广州信征汽车电器有限公司，信征零件全资子公司 信征科技 指 广州市信征汽车科技有限公司，信征零件控股子公司 众全信投资 指 苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙），公司股东 瑞科信息 指 苏州瑞科信息科技有限公司 普莱德（苏州）指 普莱德汽车科技（苏州）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会 保荐机构、主承销商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程 报告期 指 2022年度、2022 年 1月 1日至 2022年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 精密结构件 指 指高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起保护和支撑等作用的塑胶、金属等部件。精密结构件产品种类众多，与电子零部件、机械零部件等功能部件按一定的方式组装即可得到终端产品，应用领域十分广阔，大至汽车、移动通信、电力电气、医疗器械、半导体、航空航天等领域，小至工业部件、电子配件等。精密模具 指 精密结构件在冲压加工整个过程均需依托模具设计和制造；精密模具是精密加工的基础工艺装备，在精密结构件生产过程中，精密模具（精度可达到 5微米）设计制造能力决定了产品的制造技术水平。因此，提高公司精密结构件的产品技术与制造水平的关键之一在于提高精度模具的开发制造能力。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 冲压 指 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件的成形加工方法。拉深 指 将冲裁后得到的一定形状平板毛坯冲压成各种开口空心零件或将开口空心毛坯减小直径，增大高度等的一种机械加工工艺，也称拉延、拉伸、压延等，属于冲压工艺的一种。深拉深 指 用压边圈将板料四周压紧，凸模将板料压入凹模，制成较深的空心零件的拉深方法，目前，在深拉深领域，主要竞争对手为来自美国、德国。冷镦 指 利用金属在外力作用下产生变形，并借助于模具，使金属体积作重新分布及转移，从而形成所需要的零件或毛坯的加工方法。新能源汽车 指 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。现包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。动力电池 指 为新能源汽车、电动列车、电动自行车等电动设备提供动力的锂电池。储能电池 指 应用于太阳能发电设备、风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的锂电池。汽车电子 指 汽车电子产品可分为汽车电子控制装置、车载汽车电子装置两大类：汽车电子控制装置包括动力总成控制、底盘和车身电子控制、舒适和防盗系统；车载汽车电子装置包括汽车信息系统（车载电脑）、汽车胎压监测系统、导航系统、汽车视听娱乐系统、车载通信系统、车载网络、倒车影像后视系统等。自动驾驶 指 自动驾驶依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的操作下，能自动安全地操作机动车辆，实现自动驾驶功能。智能座舱 指 智能座舱指搭载智能化/网联化的车载设备或服务，比如数字化仪表、中控大屏、流媒体后视镜、抬头显示（HUD）、智能空调、智能氛围灯、语音&视觉交互等等，使得传统汽车座舱摆脱“驾驶”这单一场景，逐渐进化成集“家居、娱乐、工作、社交”为一体的智能空间，这是 5G和车联网高速发展的背景下所必然形成的“智能移动空间”形态。空气悬挂 指 空气悬挂是一种由控制电脑、吸气孔、排气孔、气动前后减震器和空气分配器等部件组成，用于控制车身的水平姿态、调节车身高度及稳定性的减震系统。移动通信基站 指 移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能。基站天线 指 是发射和接收信号的中间组件，作为转化器能够将线上传播的导行波和空间辐射电磁波相互转换。AFU 指 即 5G基站天线滤波器一体化单元产品，是面向 5G一体化有源基站 AAU的重要设备，通过天线和滤波器的一体化集成，对电磁波进行辐射与接收的同时，并对射频信号进行指定频率选择以完成 5G通信系统的精准无线覆盖。射频器件 指 用来对射频信号进行传输、选频、合路、放大等处理的设备，主要设备有滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、低噪声放大器等。滤波器 指 一种具有选频功能的射频器件，即允许某一部分频率的信号顺利的通过，而使另外一部分频率的信号受到较大的抑制。射频元器件 指 也称射频内装件，是实现射频器件信号传输、调频、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，主要包括谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合片等。4G/5G 指 第四代、第五代移动通信技术。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 瑞玛精密 股票代码 002976 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 公司的中文简称 瑞玛精密 公司的外文名称（如有）Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Cheersson 公司的法定代表人 陈晓敏 注册地址 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28号 注册地址的邮政编码 215151 公司注册地址历史变更情况-办公地址 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28号 办公地址的邮政编码 215151 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方友平 刘薇 联系地址 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28号 苏州高新区浒关工业园浒晨路 28号 电话 0512-66168070 0512-66168070 传真 0512-66168077 0512-66168077 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报上海证券报及巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 证券法务部办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91320505592546102W 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 汪玉寿、倪士明、施逸然 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 适用不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦3802、3803室 李军、许鹏程 2020.03.06-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）1,206,168,923.53 754,895,110.48 59.78%584,194,761.01 归属于上市公司股东的净利润（元）66,915,362.84 45,627,573.43 46.66%55,527,678.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,731,589.07 35,315,261.63 105.95%41,764,213.74 经营活动产生的现金流量净额（元）42,828,471.66 46,514,417.53-7.92%53,271,588.88 基本每股收益（元/股）0.56 0.38 47.37%0.49 稀释每股收益（元/股）0.55 0.38 44.74%0.49 加权平均净资产收益率 8.38%5.90%上升 2.48 个百分点 7.67%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元）1,911,199,485.06 1,132,737,684.45 68.72%1,106,480,332.51 归属于上市公司股东的净资产（元）753,258,416.82 784,727,109.79-4.01%755,664,662.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 217,591,404.82 221,296,339.49 350,049,929.71 417,231,249.51 归属于上市公司股东的净利润 17,401,373.38 19,047,688.26 24,614,447.01 5,851,854.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,389,185.82 17,436,464.55 26,150,634.76 12,755,303.94 经营活动产生的现金流量净额 27,598,480.57 13,954,574.75 17,075,382.05-15,799,965.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,489,956.59 42,623.71-36,449.80 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,862,279.10 8,980,269.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,015,574.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 536,868.08 6,504,675.05 8,225,812.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-908,120.15-58,471.46-886,790.59 减：所得税影响额-2,181,738.65 1,701,202.83 2,388,190.31 少数股东权益影响额（税后）152,330.24 337,591.77 131,186.40 合计-5,816,226.23 10,312,311.80 13,763,465.01-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）（一）所处行业所处行业基本基本情况情况 近年来，随着我国经济的持续快速发展，工业化水平和技术实力不断提升，加之具备竞争力的用工成本、良好的基础设施，精密结构件制造市场发展逐步崛起。精密结构件制造行业是集产品研发、结构设计、工艺设计、生产加工、配套组装等为一体的高度专业化的产业，其制造技术主要体现在模具设计及制造、成型技术及深加工工艺、自动化制造等方面。作为国民经济的基础性产业，精密结构件制造行业符合现代制造业中产品精密化、轻量化、节能化的要求，行业景气程度对我国总体制造业水平影响较大，得到了国家产业政策的大力支持，尤其是汽车、移动通讯、光伏等下游产业链。在下游细分领域中，多数企业建立了严格的供应商准入体系，对精密零部件产品的精密度和稳定性要求较高，少量企业凭借资金优势、研发创新、生产工艺与核心技术积累，以及高性价比和品质的产品，逐步在各自细分领域形成良好的口碑与竞争力，提高了在细分领域的行业集中度。也正是因为精密结构件下游应用行业广泛，不同应用领域对精密结构件产品的精密度要求各不相同，且行业内主要产品多为非标准件、不同应用领域产品的加工工艺差异较大，行业内企业在各类细分产品上均呈现相对独立的竞争格局，因此，我国目前尚未形成精密结构件行业绝对龙头企业。（二）主营业务领域所处行业发展情况（二）主营业务领域所处行业发展情况 1、汽车及新能源汽车领域、汽车及新能源汽车领域（1）汽车行业整体发展情况 伴随着新能源、智能网联转型，汽车电动化、智能化升级和产品结构优化得到了广大消费者青睐，汽车行业逐渐形成“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征，自 2020 年以来，实现连续正增长。根据中国汽车工业协会 2023 年 1 月 12 日公布的数据显示，2022 年，我国汽车产销实现小幅增长，分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，根据以上数据统计，中国汽车产销总量已连续 14年稳居全球第一。（2）新能源汽车行业发展情况 得益于各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中等因素，我国新能源汽车市场实现了超预期发展，连续 8 年位居全球第一。根据中国工业和信息化部统计数据，2022 年全年产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率提升至 25.6%，高于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 上年 12.1个百分点，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。（3）汽车零部件行业发展情况 近年来，全球汽车产业正加速向全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国务院、国家发改委等相关部门出台中国制造 2025汽车产业中长期发展规划智能汽车创新发展战略及关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，且汽车零部件行业逐步呈现采购全球化、供货系统化、产品环保化、技术智能化和产业集中化的发展趋势。在前述背景下，我国汽车零部件制造企业正逐步从“成本优势”为核心转向“技术开发、产品研发、创新”等高质量发展道路，同时不断开拓国际市场业务布局，与美国、德国、日本等整车配套企业差距逐步缩小，核心零部件和系统集成国产化的进程不断提速。我国零部件制造企业有望凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力获得与国际整车厂或全球排名前列的汽车零部件一级供应商的长期合作机会。根据前瞻产业研究院预测，2026 年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破人民币 5.5 万亿元。在产品应用方面，对于传统燃油汽车，精密结构件主要应用于动力系统、转向系统，包括了发动机缸体缸盖、变速箱前壳体、后壳体、转向器壳体、油泵壳体等结构件；对于新能源汽车，精密结构件在核心的电池、电机及电控（合称“三电系统”）得到广泛应用，具体包括电控系统的多合一的箱体、盖板，电机系统内外电机壳体、电机端盖，电池系统中的电池包壳体、电池控制系统的箱体与箱盖等。此外，在汽车轻量化趋势下，铝合金轻量化汽车精密结构件在前后纵梁、左右车轮护罩及挡板、内基座、减震塔、动力总成托架等方面的应用也越来越广泛，精密结构件已经成为汽车零部件的主要供应来源。在海外市场需求方面，2019 年底到 2020 年上半年，欧洲密集推出新能源汽车支持政策，如德国连续加码新能源汽车补贴、欧盟拟免除零排放汽车增值税以及法国发布 88 亿欧元的汽车援助计划等。美国众议院于 2021 年 11月通过 1.75 万亿美元支出计划，计划将有 3,200 亿美元用于清洁能源和电动车税收抵免，最高单车税收抵免 12,500美元。2021 年 8月，拜登签署行政令要求 2030 年电动化率达 50%。随着欧美市场新能源汽车支持政策的持续推出和新能源汽车销量的持续增长，市场渗透率将加速提升，在行业政策持续利好的加持下，预计未来需求将大幅增加。（4）空气悬挂系统行业发展情况 新能源汽车的发展推动空气悬架市场需求的增长。一方面，新能源汽车对续航里程较为敏感，空气悬架能在一定程度上提升其续航里程。新能源汽车高速行驶时，需要消耗大量能源对抗风阻，空气悬架可以调整汽车底盘高度，从而降低新能源汽车的风阻；另一方面，新能源汽车受电池重量等因素影响，相比于燃油车普遍重量更高，传统螺旋弹簧悬架因为重量重、钢丝直径大等原因会影响整车设计和驾乘苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 舒适性，而空气悬架则可以有效平衡高承载和舒适度的要求。同时，从技术趋势看，在智能化的浪潮下，空气悬架的控制算法与高精地图、道路扫描以及驾驶习惯的有效整合，是未来空气悬架的主要发展方向，配套的高频电子减震器仍处于快速迭代的状态，供气单元、空气弹簧的技术方案与配套体系国产化替代的潜力巨大。目前，空气悬架已形成广泛认知，但装配量不高。根据华经产业研究院数据，在商用车领域，危化品运输车安装空气悬架已有强制性规定，重卡空气悬架渗透率约 5%；乘用车领域，目前乘用车整体渗透率在 3.5%左右，25 万元以上乘用车渗透率约 16%，2021 年 1-10 月份国内乘用车空悬市场渗透率约1.49%。目前，特斯拉的 ModelS、ModelX 已全系标配智能悬架系统；除了 ES6 运动版和 EC6 运动版，蔚来的 ES8、ES6、EC6、ET7 均标配智能悬架系统；岚图的 FREE 四驱增程版（专属豪华套装）、两驱纯电城市版和四驱纯电版（专属豪华套装）均标配智能悬架系统；理想汽车的高端 SUV 新车型 L9也全系标配智能悬架系统。伴随着中国本土厂商对国产化生产线的投入以及新能源适配车型的增多，将推动空气悬架市场需求迅速增长。（5）汽车座椅舒适系统产品行业发展情况 早期乘用车座椅通常为手动调节，且一般不具备加热、通风和按摩等舒适性系统，调角机构一般只有靠背的角度调节。但近年来，随着需求端的消费升级和供给端竞争趋于激烈，主机厂在座椅上的投入持续增加，围绕“安全性、舒适性、轻量化和智能化”四大发展方向，不断增加相关的功能和配置，如电动多向调节、座椅记忆、加热通风按摩、腰部支撑和腿部支撑（增加调角机构数量）等，同时，通过座椅骨架的尺寸优化（在保证座椅骨架强度和刚度的条件下、对骨架局部的尺寸和壁厚进行优化）和拓扑优化（适当设计孔、间隙和加强筋）的方式，实现轻量化目标。现在整车厂已将具有个性化功能的座椅产品作为整车的卖点，进一步推动了乘用车座椅的功能升级，目前 10-20 万元价格区间的中端车型也已开始提升座椅的功能和配置，如比亚迪秦 PLUS、宋 PLUS及吉利星瑞、帝豪 L Hi-P等系列车型均配置了座椅通风加热、电动调节等功能。当前乘用车座椅平均单车价值量为 4,000 元左右，随着汽车消费升级的持续推进，座椅的舒适性功能渗透率持续提升，带来乘用车座椅单车价值量后续将持续提升；国内乘用车座椅市场空间目前约为926 亿元，随着乘用车销量的低速增长叠加座椅单车价值量的提升，乘用车座椅市场空间也将以 4%左右的增速增长，预计将在 2027 年达到 1,129亿元。2、移动通讯领域、移动通讯领域 国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要指出“加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络，前瞻布局 6G 网络技术储备”；2021 年政府工作报告指出要“加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”；工信部“双千兆”网络协同发展行动计划苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（2021-2023 年）提出“用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的双千兆网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力”；“十四五”信息通信行业发展规划指出，“十四五”期间，我国力争建成全球最大的 5G 独立组网网络，力争每万人拥有 26 个 5G 基站，按国家人口数量折算，保守预计 2025 年我国 5G 基站数量将达到 360 万个以上。根据中国工业和信息化部统计数据，2022 年全年用户规模持续扩大，全国电话用户净增 3,933 万户，总数达到 18.63 亿户；网络基础设施建设加快推进，截至 2022 年底，全国移动通信基站总数达 1083 万个，全年净增 87 万个。其中5G 基站为 231.2万个，全年新建 5G 基站 88.7 万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7 个百分点。从前述数据可以看出我国 5G 投资增速在 2022 年节奏放缓，整体 5G 网络建设稳步推进，网络覆盖能力持续增强，但是，海外通信市场需求仍持续增长，全球知名通信设备供应商诺基亚、爱立信是公司长期战略客户，随着公司海外产业基地的配套落地，公司移动通讯领域产品未来市场前景广阔。3、新能源领域新能源领域（1）动力电池精密结构件行业发展情况 动力电池行业可助力“双碳”目标实现，天然契合 ESG 理念。当前，动力电池行业已迈入技术持续快速革新、电池回收利用、产业纵向一体化以及海外布局加速的发展新阶段。根据韩国市场研究机构SNEResearch 数据，2022 年全球动力电池装机量为 517.9GWh，同比增长 71.8%。全球装机中国企业的年度装机容量为 312.7GWh，同比增长 101.09%，占到 2022 年全球动力电池装机量的 60.4%，较 2021年的 48.28%上升 12.13pct，在全球动力电池市场上占据绝对主导地位。SNEResearch 预测，2023 年全球动力电池装机量将进一步增长，达到 749GWh，动力电池出货量的不断增长推动着动力电池精密结构件（如铝壳、盖板、连接片等）需求也将不断增多，市场前景广阔。（2）储能电池精密结构件行业发展情况 早期储能电池行业市场规模较小，国家尚未出台相关政策，储能电池以度电成本低的铅蓄电池为主；2016 年后，锂离子电池开始被广泛应用，2020 年后，磷酸铁锂电池成为储能电池行业主流。在“十四五”新型储能发展实施方案（发改能源2022209 号）、关于加快推动新型储能发展的指导意见（发改能源规20211051 号）等国家级政策强调了新型储能对实现“双碳”目标的重要意义后，储能电池行业发展持续高涨，指导及激励性政策不断落地，光伏发电、风电等新能源项目中配储比例逐步提高。根据 GGII 最新调研数据统计，2022 年中国储能锂电池出货量达到 130GWh，同比增速达170%。随着各大主要市场需求量的持续高增，未来中国储能锂电池出货量有望迎来进一步增长，储能电池精密结构件需求也将不断增多。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）经营情况概述及业绩驱动因素（一）经营情况概述及业绩驱动因素 报告期内，公司紧跟汽车及新能源汽车、移动通讯等行业发展方向，以客户需求为导向，深入开发其全球市场业务，抢抓业务订单、扩大主要产品的市场份额和新产品的市场推广；加速推进募投项目的建设实施，空气悬挂、储能电池、动力电池用核心部件产品等新建产品线提前进入试生产阶段；围绕“自动驾驶”、“智能座舱”的市场核心需求，收购座椅舒适系统产品标的公司信征零件，并发挥并购整合的业务协同效应，加大智能座舱领域新客户和新项目的开发力度；引进在汽车及新能源汽车领域、移动通讯领域经验丰富的经营管理及技术骨干人员，充实公司管理层队伍建设，保持运营效率、资产管理水平、产品技术能力、市场开拓能力、客户服务满意度的持续稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 12.06 亿元，同比增长 59.78%；实现归属于上市公司股东的净利润6,691.54 万元，同比增长 46.66%。其中，汽车及新能源汽车领域业务实现营业收入 7.62 亿元，同比增长 98.54%；移动通讯领域业务实现营业收入 3.27 亿元，同比增长 26.69%。报告期内，公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等没有发生重大变化，与所属行业发展状况相符合。（二）主营业务及主要产品（二）主营业务及主要产品 公司定位于精密智能制造，主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具；汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件，5G 通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等，具体下游应用为汽车领域、通讯领域、新能源领域等。1、汽车领域、汽车领域（1）精密零部件 主要产品为精密冲压件与紧固件，精密冲压件产品包括：汽车安全系统、汽车底盘系统、汽车电子、车载娱乐系统等部件；紧固件产品包括：异形紧固件、压铆紧固。（2）座椅舒适系统部件与小总成系统 主要产品为座椅加热、通风、按摩、支撑等小总成系统，部件包括相关电控系统 ECU、座椅线束、电动座椅专用开关、座椅感应器 SBR、汽车座椅有刷/无刷电机、方向盘加热和触摸感应部件、座椅调节指纹识别用部件等。（3）空气悬挂系统 主要产品为空气悬挂系统总成与核心子系统及部件，广泛应用于商用车与乘用车的前装、改装和售苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 后维修以及工业领域，产品包括 ECU 系统（电子控制单元硬件软件）橡胶皮囊、空气弹簧/空气支柱、悬架前后排导向管柱、减震传感器、电控空气悬架系统（ECAS）空气压缩机、AVS 产品及工业用空气波纹管等，同时具备丰富的系统设计、调教和测试经验。报告期内，公司发挥并购整合的业务协同效应，与子公司信征零件共同进行智能座舱领域新客户和新项目的开发，并协助子公司信征零件加快推进湖南永州工厂的建设进度，截至 2022 年 9 月，信征零件湖南永州工厂已顺利投产。子公司信征零件现已承接客户座椅舒适产品订单，实现间接向华为智选EH3 供应产品；承接客户座椅舒适产品、线束产品、传感器、开关产品订单，间接向比亚迪、广汽埃安供应产品；承接客户座椅线束产品订单，间接向理想汽车供应产品。公司北美墨西哥工厂顺利承接国际新能源整车厂 T 客户 H 项目座椅结构件产品订单；公司苏州工厂承接客户座椅结构件产品订单，实现间接向蔚来汽车供应产品。报告期内，公司汽车领域业务实现营业收入 7.62 亿元，同比增长 98.54%。其中，汽车及新能源汽车用精密结构件实现营业收入约 5.24 亿元，同比增长约 51.45%；新增座椅舒适系统部件与小总成系统产品业务，实现营业收入约 2.37 亿元；2022 年度，公司新开发与承接汽车及新能源汽车精密结构件产品订单（产品全生命周期）约 17 亿元，其中，新能源汽车项目产品订单占比超 70%。截至本报告披露日，公司正积极推进收购空气悬挂系统标的公司 Pneuride Limited51%股权项目进展，同时，依托与其成立的合资公司普莱德（苏州），优化公司的业务布局，进入汽车减震制品领域，将 Pneuride Limited 空气悬架系统及系统用部件产品的技术与生产工艺引进到国内工厂，快速开拓国内空气悬挂市场，争取快速实现公司从零部件供应商发展为系统集成供应商的战略目标。2、通讯领域、通讯领域 公司现有通讯设备产品包括 4G/5G 滤波器、基站天线等，通过持续提升滤波器产品设计开发生产能力，优化产能安排，不断提高产品合格率等举措，同时，进一步开发微波器件、滤波与射频天线一体化设备等产品，扩大产品供应，提高市场竞争力。公司现已实现向全球知名的移动通讯主设备商批量供应 4G/5G滤波器、基站天线、AFU等产品。报告期内，公司通讯设备实现营业收入 8,337.05 万元，同比增长 83.72%。截至本报告披露日，公司已获得全球知名通讯设备商 N 客户多个 AFU 产品订单，预计将于 2023年内完成全部交付；随着新客户和新订单的持续落地，预计 2023 年通讯领域业务将实现较大幅度增长。3、新能源领域、新能源领域 公司新能源领域产品主要为储能电池、动力电池精密结构件，主要产品为壳体、盖板、防爆片等。报告期内，公司通过客户审核、顺利进入某知名车用锂电池生产制造商的供应链体系，承接其新能源电池包结构件产品项目，目前已成功实现小批量试生产。苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 截至本报告披露日，公司已顺利建立储能领域客户供应商代码，已进行样品小批量供应，预计2023 年内实现量产及销售收入。4、精密模具、精密模具 独立自主设计开发精密模具的能力与水平，是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。报告期内，得益于公司汽车及新能源汽车新项目产品承接数量的快速增长、研发技术中心项目建设的持续加大投入，公司模具研发能力持续提高，公司为客户研发的精密模具产销量同步快速增长，精密模具产品实现营业收入 7,128.12 万元，同比增长 78.21%。（三）经营模式（三）经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，具体情况如下：1、研发模式、研发模式 公司在研发过程中不断提升产品精密度和产品一致性，加深对冲压冷镦、冲压深拉深技术、激光焊接、材料技术、机械技术、设备自动化、系统设计及集成等技术的掌握，以客户需求及市场趋势为导向，开展研发工作。一方面，