002984_2022_森麒麟_2022年年度报告_2023-02-20.pdf

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司青岛森麒麟轮胎股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 202023 3 年年 2 2 月月 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人秦龙、主管会计工作负责人林文龙及会计机构负责人公司负责人秦龙、主管会计工作负责人林文龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)宋全强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋全强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 许华山许华山 董事董事 个人原因个人原因 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.60 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.87 第十节第十节 财务报告财务报告.90 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2022 年年度报告及其摘要原文。（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2022 年度审计报告。（四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团 指 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 秦龙 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程 青岛森宝林 指 青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的四家员工持股平台之一 青岛森忠林 指 青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的四家员工持股平台之一 青岛森玲林 指 青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的四家员工持股平台之一 青岛森伟林 指 青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙），实际控制人控制的四家员工持股平台之一 新疆鑫石 指 新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 新疆恒厚 指 新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 宁波森润 指 宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 新疆瑞森 指 新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙），公司股东 森麒麟（香港）、香港公司 指 Sentury（Hong Kong）Trading Co.,Limited，森麒麟（香港）贸易有限公司，公司全资子公司 美国贸易公司 指 Sentury Tire USA,Inc.，公司通过森麒麟（香港）持有其 100.00%股权 天弘益森 指 青岛天弘益森国际贸易有限公司，公司全资子公司 森麒麟（泰国）、泰国公司、森麒麟泰国 指 Sentury Tire（Thailand）Co,，Ltd.，森麒麟轮胎（泰国）有限公司，公司通过直接及间接方式共持有其 99.999%股权，为公司重要的海外生产基地，泰国工厂运营主体 森麒麟国际贸易 指 青岛森麒麟国际贸易有限公司，公司全资子公司 西班牙公司 指 森麒麟轮胎（西班牙）有限公司，森麒麟（香港）全资子公司 森麒麟（北美股份）指 Sentury Tire North America,Inc.，公司全资子公司 森麒麟（北美控股）、赫德公司 指 Sentury Tire Holdings,LLC.，森麒麟（北美股份）下属全资子公司 瑞尔公司 指 Sentury Tire Real Estate,LLC.，森麒麟（北美股份）下属全资子公司 北美有限公司 指 Sentury Tire North America,LLC.，森麒麟（北美控股）下属全资子公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 高端公司 指 Avantech Tire,LLC.，森麒麟（北美控股）下属全资子公司 可转债 指 可转换公司债券 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 森麒麟 股票代码 002984 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 公司的中文简称 森麒麟 公司的外文名称（如有）QINGDAO SENTURY TIRE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SENTURY 公司的法定代表人 秦龙 注册地址 即墨市大信镇天山三路 5 号 注册地址的邮政编码 266229 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号 办公地址的邮政编码 266229 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金胜勇 王倩 联系地址 青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号 青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号 电话 0532-68968612 0532-68968612 传真 0532-68968683 0532-68968683 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报、巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号青岛森麒麟轮胎股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370282667873459U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 潘素娇、张吉范 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 焦阳、陈轶超 2020.9.11-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）6,292,185,232.98 5,177,269,183.43 21.53%4,705,381,830.54 归属于上市公司股东的净利润（元）800,855,736.92 753,358,567.99 6.30%980,552,518.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）888,199,599.50 683,626,951.72 29.92%1,032,878,219.28 经营活动产生的现金流量净额（元）1,028,146,481.87 831,518,332.95 23.65%1,680,978,801.30 基本每股收益（元/股）1.23 1.16 6.03%1.64 稀释每股收益（元/股）1.20 1.15 4.35%1.64 加权平均净资产收益率 11.49%12.85%-1.36%22.64%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）11,115,557,161.84 10,395,034,903.03 6.93%7,736,737,202.19 归属于上市公司股东的净资产（元）7,623,665,021.71 6,646,208,406.25 14.71%5,549,847,856.47 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,447,421,402.81 1,711,344,320.71 1,591,236,371.52 1,542,183,137.94 归属于上市公司股东的净利润 233,108,091.53 244,602,661.12 184,284,262.26 138,860,722.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 230,231,789.09 312,655,138.75 269,264,646.86 76,048,024.80 经营活动产生的现金流量净额 72,789,321.57 121,087,718.73 371,630,346.65 462,639,094.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）748,213.36 171,796.45 206,474.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,150,068.49 18,422,228.46 17,694,766.06 债务重组损益 2,714,804.82-21,725,026.45 3,897,552.17 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,296,758.49 41,568,644.00-41,798,193.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-107,451,488.32-9,532,914.38-37,547,404.05 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,174,994.40 44,098,889.43 3,002,603.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,618,835.01 3,964,824.92 587,469.01 减：所得税影响额-15,235,138.17 7,236,826.16-1,631,032.91 合计-87,343,862.58 69,731,616.27-52,325,700.45-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 国家统计局数据显示，2022 年 1-12 月中国橡胶轮胎外胎产量为 85,600.3 万条，同比下降 5%；2022 年四季度中国橡胶轮胎外胎产量为 21,793.6 万条，同比下降 7.6%、环比下降 2.1%。据海关总署发布的 2022 年中国重点出口商品量值，全年共计出口新的充气橡胶轮胎 55,255 万条，同比下降 6.6%；2022 年下半年（7-12 月），累计出口新的充气橡胶轮胎27,170 万条，较上半年下降约 3%。具体来看，自 2022 年 8 月开始，国内新的充气橡胶轮胎出口量呈现直线下滑，9-11月的出口数量基本处于全年出口数量的洼地。从以上统计数据中可窥探 2022 年中国轮胎行业的大体情况，2022 年度中国轮胎行业的整体经营形势依然极为严峻。全年来看，轮胎外胎产量与 2021 年度相比呈现下滑趋势，特别是第 4 季度同比、环比均出现小幅下滑，主要系全球疫情反复、疫情局部管控、疫情防控措施调整优化等因素引发的波动所致。轮胎出口层面全年出口量同比亦呈现下滑趋势，主要系欧美市场 2022 年度通胀压力较大带来的终端市场需求整体缩减所致。2022 年上半年对比下半年出口量相对坚挺，下半年出口转弱，特别是自 8 月份开始下滑趋势明显，主要因为海运费急速回落、海运流转速度加快、海运供应链恢复正常后，海外经销商短期高价库存高企延迟了下单需求，对短期订单产生一定的负面影响。2022 年度，整个中国轮胎行业不得不直面挑战，在逆境中负重前行，如何在覆盖全行业的严峻经营环境中取得相对稳健的经营成绩，体现出更强的抗风险能力，可以充分体现出一家轮胎制造企业的综合竞争力。从行业发展态势看，伴随国内疫情防控措施的调整优化，国内外经济形势的持续复苏，以及国家促进消费政策的带动，轮胎行业有望逐步回到良好发展轨道中，市场需求有望保持稳定增长态势。据中国汽车工业协会统计分析，2022 年中国汽车行业产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出较强的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。从全年数据来看，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续稳步增长态势。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，特别是在新能源汽车产业发展规划（2021-2035）的大力推动下，2023 年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展。新能源汽车的强劲发展势头为公司持续致力于实现全球高端新能源汽车轮胎领航者的发展目标提供了良好的市场机遇。报告期内，公司整体经营情况与轮胎行业、汽车行业整体发展趋势保持一致。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 1 1、主要业务及产品情况、主要业务及产品情况 公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。截至 2022 年 12 月 31 日，在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾 15000 个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，公司拥有逾 400 个细分规格产品，涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡车等车型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。2 2、公司的经营模式、公司的经营模式（1 1）采购模式）采购模式 公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两处基地的生产计划统一安排采购，同时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建立了合格供应商名录，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行，与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。（2 2）生产模）生产模式式 公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术实现生产“自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工智能算法实现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”，实现密炼、部件、成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。（3 3）销售模式）销售模式 公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场的销售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销售或连锁零售商销往 C 端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合审核及产品测试后进入其合格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎高端品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、亚太及非洲等 150 多个国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。3 3、轮胎行业特点、轮胎行业特点 轮胎行业的周期性、区域性、季节性：（1 1）行业周期性）行业周期性 轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮胎行业周期性特征不明显。（2 2）行业区域性）行业区域性 作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。（3 3）行业季节性）行业季节性 轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。4 4、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国家级企业技术中心、国家高新技术企业、青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 国家认可实验室、国家级航空轮胎智能制造示范工厂、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站。公司智能制造水平在行业内位居领先示范地位。公司以智能制造实践成果入选“2016 年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017 年智能制造试点示范项目”、“2018 年制造业与互联网融合发展试点示范项目”，2022 年公司又获得国家工信部“2022 年度智能制造示范工厂”荣誉，成为唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟 Sentury”、“路航 Landsail”、“德林特 Delinte”品牌产品在芬兰 Test World、德国 Auto Bild、芬兰 TM、中国车与轮、中国轮胎商业等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评中获得比肩国际知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升：2014-2021 年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特 Delinte”品牌轮胎持续保持 2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2022 年，公司轮胎产品在美国替换市场的占有率超 4%、在欧洲替换市场的占有率约 4%。在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品。公司已与相关飞机制造企业签署合作研发协议，开展航空轮胎合作，并已进入供应商名录。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。2020 年，公司取得 AS9100D 航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D 标准适用于航空航天供应链产品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D 证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领先水平。主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 橡胶 按生产计划向供应商直接采购 48.18%否 11.79 11.46 骨架材料 按生产计划向供应商直接采购 36.55%否 10.83 10.30 其他 按生产计划向供应商直接采购 15.27%否 16.47 16.74 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 本报告期原材料价格较上一报告期未发生重大变化。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 本报告期主要能源类型较上一报告期未发生重大变化。主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 汽车轮胎 成熟高端 核心技术人员稳定，均为公司在职员工 截至 2022 年 12 月31 日，公司汽车轮胎相关专利 101 项 公司坚持以“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”为研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，购置尖端研发设备、打造高端研发团队、重点攻坚前沿项目，通过超前性的研究与技术储备，反哺公司现有产品技术与性能的不断提升，保持竞争优势。青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 航空轮胎 成熟高端 核心技术人员稳定，均为公司在职员工 截至 2022 年 12 月31 日，公司航空轮胎相关专利 13 项 公司历经十余年持续研发投入，自主研发掌握了航空轮胎设计、工艺、制造核心技术，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 轮胎 2800 万条 76.75%年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目、森麒麟泰国年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目 在建中 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 青岛 轮胎 泰国 轮胎 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及下属子公司存续的生产经营资质情况如下：序号序号 资质名称资质名称 有效期限有效期限 持有主体持有主体 下一报告期是否需续下一报告期是否需续期期/续期条件达成情续期条件达成情况况 1 高新技术企业证书 2020 年 12 月 1 日至2023 年 11 月 30 日 公司 已做好续期准备 2 中国合格评定国家认可委员会认可证书（CNAS）2022 年 11 月 16 日至2028 年 11 月 15 日 公司 不适用 3 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 长期 公司 不适用 4 对外贸易经营者备案登记表 长期 公司 不适用 5 环境管理体系认证证书 2021 年 8 月 26 日至2024 年 8 月 25 日 公司 不适用 6 职业健康安全管理体系认证证书 2021 年 8 月 26 日至2024 年 8 月 25 日 公司 不适用 7 能源管理体系认证证书 2021 年 8 月 26 日至2024 年 8 月 25 日 公司 不适用 8 ISO 9001:2015 质量管理体系认证证书 2021 年 6 月 29 日至2024 年 6 月 28 日 公司 不适用 9 IATF 16949:2016（汽车行业质量）2021 年 6 月 29 日至2024 年 6 月 28 日 公司 不适用 10 AS9100D/EN9100:2018（航空行业质量）2020 年 6 月 25 日至2023 年 6 月 24 日 公司 已做好续期准备 11 中国民用航空局技术标准规定项目批准书（CTSOA）在全部项目单失效后则自动作废（正常存续中）公司 不适用 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 12 中国民用航空局重要改装设计批准书（MDA）长期 公司 不适用 13 辐射安全许可证 2021 年 9 月 10 日至2026 年 9 月 9 日 公司 不适用 14 认证企业证书（AEO）长期 公司 不适用 15 DOT 证书 长期 公司 不适用 16 质量管理体系认证证书 2022 年 6 月 1 日至2025 年 6 月 1 日 森麒麟泰国 不适用 17 环境管理体系认证证书 2022 年 6 月 1 日至2025 年 6 月 1 日 森麒麟泰国 不适用 18 职业健康安全管理体系认证证书 2022 年 6 月 1 日至2025 年 6 月 1 日 森麒麟泰国 不适用 19 IATF 16949:2016（汽车行业质量）2021 年 2 月 3 日至2024 年 2 月 2 日 森麒麟泰国 不适用 20 生产经营许可证 2020 年 3 月 18 日至2024 年 12 月 1 日 森麒麟泰国 不适用 21 DOT 证书 长期 森麒麟泰国 不适用 22 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 长期 天弘益森 不适用 23 对外贸易经营者备案登记表 长期 天弘益森 不适用 24 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 长期 森麒麟国际贸易 不适用 25 对外贸易经营者备案登记表 长期 森麒麟国际贸易 不适用 注：表格中序号 5-10 项、19 项资质需每年度进行监督审核。从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场的销售格局。其中替换市场主要采用经销模式进行销售，配套市场主要采用直销模式进行销售。公司主要产品为绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎。在半钢子午线轮胎领域，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡车等车型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品。青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 2022 年 9 月 6 日，美国商务部启动了对泰国乘用车和轻卡车轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审，预计此次复审终裁将于 2024 年公布，目前公司仍按照原审调查中其他在泰国地区的轮胎企业的保证金率 17.06%执行。本次复审调查不会对公司泰国工厂 2023 年经营产生重大不利影响。公司将通过进一步降低成本以及产量销量增长带来的增量利润抵消美国对泰国反倾销带来的负面影响，同时加快推进全球化产能布局，进一步规避国际贸易摩擦风险。除上述情况外，本报告期，公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策未有重大变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、产品高端化、产品高端化（1 1）汽车轮胎）汽车轮胎 公司从创建伊始就引入国际化高端技术人才，从产品研发设计、工艺管理、质量控制等方面入手，将产品定位于高端化，经过十余年深耕，在国际市场建立起高端化品牌形象。公司产品近年来在多次国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩：2019 年 8 月，公司“路航 Landsail”225/45R17 LS588 规格在德国 Auto Bild 轮胎测评中，与普利司通并列第 3 位，在国产轮胎品牌中排名第 1；2021 年 6 月，“森麒麟 Sentury”/“路航 Landsail”205/55R16 规格在芬兰 TM 轮胎测评中，取得滚动阻力第 1、干地制动第 3、干地操控第 4、湿地制动第 3、湿地水滑第 4、噪音第 5，最终综合排名第 4；2021 年 10 月，公司“森麒麟 Sentury”235/45R18 Qirin 990 规格在中国车与轮轮胎测评中，取得干地制动第 1、湿地制动第 2、噪声第 3、滚阻第 1，对比国际品牌新能源静音棉轮胎，Qirin990 的干地制动缩短 1.2%，湿地制动缩短 19%，干湿地制动总成绩缩短 10.7%。公司高度重视新能源“绿色轮胎”的研发制造，持续致力实现全球高端新能源汽车轮胎领航者的发展目标。2022 年，公司自主创新研发的超高性能新能源汽车专用轮胎 Qirin EV，滚阻相较于普通燃油轮胎降低 12%，相较于国际一线同类产品降低 6%左右，续航里程相较于国际一线同类产品增加 12%，耗电节省 5%，全生命周期续航周期耗电节约 440 度，减少 345kg CO2 排放，相当于多种植 68.7 棵树。干湿地制动能力与国际一线同类产品相当，噪声相较于国际一线同类产品降低 2 分贝左右。Qirin EV 噪声、湿滑、滚阻全部达到欧盟标签法 A 等级。公司产品结构以轮辋尺寸 17 寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品为主，轮辋尺寸最大可达全球领先的32 寸。大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎市场需求旺盛，已成为轮胎行业的未来发展趋势，适配中型轿车、越野车、城市SUV、皮卡及商务车等车型，速度级别要求更高、操控要求更佳、舒适性要求更高、复杂路面适用性要求更广、载重负荷要求更大、对轮胎性能的要求更苛刻、轮胎研发程度更难、制造工艺更复杂，适用车型档次提升，附加值更高，相应定价环节溢价能力更强，毛利率更高。公司 17 寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品销售金额占比近年来持续保持在 60%以上，为全球两家大尺寸高性能产品销售占比超 60%的轮胎企业之一，大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎销量及销售收入的增长，带动公司产品结构更加优化，推动销售溢价能力持续提升，产品结构方面的优势增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性，中高端市场客户的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平。（2 2）航空轮胎）航空轮胎 航空轮胎作为飞机重要的 A 类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞争者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，且持续将航空轮胎技术应用于高端汽车轮胎研发。公司自主掌握的航空轮胎核心技术为公司开辟了新的赛道，进一步巩固及提升了公司产品的高端化形象。（3 3）赛车轮胎）赛车轮胎 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 在赛车轮胎领域，公司方程式赛车胎产品填补国内专业赛车运动轮胎被外资品牌垄断的空白，拥有雨胎、中性胎、软胎、超软胎等 4 个大类四种配方，从而有针对性地适用于车手的不同竞技模式诉求。近年来，公司旗下“路航轮胎”赞助与冠名的专业车队（中国迁安九江路航轮胎拉力车队和路航轮胎 GT 车队）多次在国际、国内赛事中赢得车手、车队总冠军头衔；2021 年路航轮胎顺利签约 FIA 国际汽联 SEA 东南亚 F4 四级方程式锦标赛，成为该赛事 2022 到 2028 赛季的官方唯一指定轮胎供应商，也是 FIA 国际汽联赛事迄今为止第一个官方指定的中国轮胎品牌。2022 年签约DriftKing 欧洲系列赛，成为路航轮胎正式踏入欧美国际赛场的第一个赛事。2 2、制造智能化、制造智能化 智能制造意味着高品质、高效率、低成本、