002981_2022_朝阳科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广东朝阳电子科技股份有限公司广东朝阳电子科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-007007 20232023 年年 4 4 月月 广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人沈庆凯、主管会计工作负责人龚峰及会计机构负责人公司负责人沈庆凯、主管会计工作负责人龚峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)龚峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龚峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司风险因素详见本报告之“第三节、管理层讨论与分析之十一公司风险因素详见本报告之“第三节、管理层讨论与分析之十一 、公、公司未来发展的展望”部分。司未来发展的展望”部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 9600000096000000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.65 广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、朝阳科技 指 广东朝阳电子科技股份有限公司 公司章程 指 广东朝阳电子科技股份有限公司章程 控股股东、健溢投资 指 广东健溢投资有限责任公司 实际控制人 指 沈庆凯、郭丽勤 珠海健阳 指 珠海健阳投资合伙企业（有限合伙）香港律笙 指 RISUN（HK）TECHNOLOGY LIMITED，即律笙（香港）科技有限公司 东莞律笙 指 东莞市律笙电子科技有限公司 莱芜朝阳 指 莱芜朝阳电子有限公司 越南律笙 指 RISUN VIET NAM COMPANY LIMITED，即越南律笙实业有限公司 印度律笙 指 RISUN(INDIA)ELECTRONICS PRIVATE LIMITED，即律笙（印度）电子有限公司 飞达音响 指 广州飞达音响有限公司，原名广州飞达音响股份有限公司 越南朝阳 指 RISUNTEK VIETNAM COMPANY LIMITED，即越南朝阳实业有限公司 朝阳医疗 指 东莞市朝阳医疗科技有限公司 贺州朝阳 指 贺州朝阳电子科技有限公司 星联技术 指 星联技术（广东）有限公司 新加坡朝阳 指 RISUNTEK PTE.LTD.星光影音 指 广州星光影音文化科技有限公司 香港飞达 指 飞达音响科技有限公司 报告期内、本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 朝阳科技 股票代码 002981 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东朝阳电子科技股份有限公司 公司的中文简称 朝阳科技 公司的外文名称（如有）RISUNTEK INC 公司的法定代表人 沈庆凯 注册地址 东莞市企石镇旧围工业区 注册地址的邮政编码 523000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 东莞市企石镇旧围工业区 办公地址的邮政编码 523000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁宏 蔡文福 联系地址 广东省东莞市企石镇旧围工业区 广东省东莞市企石镇旧围工业区 电话 0769-86768336 0769-86768336 传真 0769-86760101 0769-86760101 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 9144190077308594XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 邓小勤、刘根 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 秦荣庆、孔强 2020 年 4 月 17 日至 2022年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,385,463,117.10 1,309,618,586.79 5.79%904,715,193.70 归属于上市公司股东的净利润（元）58,106,969.31-41,595,016.28 239.70%45,459,132.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,760,553.24-45,386,433.25 222.86%42,341,238.29 经营活动产生的现金流量净额（元）32,025,841.49 124,150,070.40-74.20%40,634,009.00 基本每股收益（元/股）0.605-0.43 240.70%0.52 稀释每股收益（元/股）0.605-0.43 240.70%0.52 加权平均净资产收益率 7.51%-5.12%12.63%6.49%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,608,356,345.44 1,384,893,772.61 16.14%1,236,505,128.30 归属于上市公司股东的净资产（元）796,616,135.89 789,192,763.63 0.94%835,675,870.49 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 275,201,501.10 352,995,542.89 377,921,457.44 379,344,615.67 归属于上市公司股东的净利润 4,142,861.68 10,985,766.60 25,313,935.70 17,664,405.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,653,325.98 13,794,477.06 26,018,044.81 13,294,705.39 经营活动产生的现金流量净额-15,402,260.10-95,953,707.92 6,894,042.76 136,487,766.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-305,770.84-221,979.37-87,094.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,316,788.51 3,982,559.18 3,399,648.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,469,138.73 1,692,284.93 653,972.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,845,739.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-410,540.89-1,002,015.58-220,670.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,273.11 30,450.37 1,619.39 减：所得税影响额-382,494.92 689,882.56 629,580.56 少数股东权益影响额（税后）80,429.62 合计 2,346,416.07 3,791,416.97 3,117,894.18-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处的行业 公司自电声行业起步，经过多年的发展，对产业链的不断完善和对优质资源的积极整合，目前公司主营业务包括声学产品（耳机、音响）业务、精密零组件业务和 OEM 代工生产业务。公司所属的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。2、行业发展情况 20 世纪 80 年代以来，视听娱乐和消费电子产业迅速发展。近年来，消费电子厂商和互联网公司在智能设备普及、人工智能技术迅速发展的浪潮中，纷纷进入电声产业，推动电声产业在技术、规模、应用领域上持续快速发展。随着智能手机的普及，VR 设备的兴起，视听娱乐产业也从模拟时代进入数字时代、流媒体时代，消费者移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长，耳机的使用时间、使用频率不断提升，同时消费者对电声产品的外观、性能、质量、便携性都提出了更高要求，推动耳机品牌商和生产商不断进行产品的升级迭代，而新产品的不断出现也刺激了耳机需求量的上升。同时，随着蓝牙、WiFi 等无线传输技术的快速发展，使用无线传输技术的无线耳机渐趋成熟。由于无线耳机天然的便携性优势，使得消费者对无线耳机的需求不断增长。近年来，智能手机轻薄化趋势明显，高端智能手机纷纷取消有线耳机接口，也进一步刺激了无线耳机的市场需求。得益于性能改善，用户体验提升，智能耳机越来越为用户所认可，全球智能耳机行业增长迅速。近两年智能耳机市场仍保持着稳定增长的态势，但增速已经有所放缓。由于无线耳机迅速发展，市场竞争日趋激烈，价格也不断下探。随着技术的成熟运用，同时随着音质、续航、降噪等技术的不断演进，蓝牙技术的不断更新，以及 AI 技术的逐步融入，智能耳机将迎来新的增长动力。电子音响领域，随着信息产业迅速发展，多媒体技术和音源设备推陈出新，产品种类不断增加，提升了行业整体发展水平。近年来人民生活水平不断提高，精神追求意识也逐渐增强，同时我国经济实力不断攀升，经济形势保持稳步发展的势头，城市发展和社会进步带动社会公共事业、体育、教育、文化、旅游等各项产业发展。专业音响在电影电视、舞台表演、体育赛事、文化娱乐、会议系统、公共广播、网上授课等领域广泛应用，应用场景呈现多样化的态势，产品需求维持在较高水平。由于通信、人工智能、5G 等技术带动产业变革和行业联动式发展，专业音响领域已处于技术升级期，智能化、网络化、数字化和无线化是行业总体发展趋势，声频技术数字化发展是不可逆转的方向。当前国内专业音响市场的品牌集中度还比较低，未来竞争氛围将日趋浓重，市场竞争将考验企业的专业技术水平、持续创新能力、品牌影响力、行业经验和综合实力，具备研发、生产、安装、调试等多方面技术和整体解决方案能力的企业将具有更大的优势。公司精密零组件业务和 OEM 代工生产业务主要服务于电子产品领域。我国国民经济的持续健康发展，居民收入水平逐渐提高，人民的消费能力不断增强，带动了电子产品的消费需求快速增长。消费者对产品的追求从使用功能向高技术含量、功能多样性、便携、时尚等方向转变，智能化已成为产业共识和转型方向。未来公司将继续在该业务领域持续投入，将业务触角延伸至各类智能化产品、工业控制、储能、新能源汽车等优质行业。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 报告期内，公司完成了对飞达音响 75.4091%的股份的收购，飞达音响成为公司控股子公司。飞达音响是国内领先的电子音响系统生产企业、行业知名品牌，相关产品在电影还音系统市场占据优势地位。公司在电声行业的产业布局进一步完善。经过多年的发展以及对产业链的不断整合，目前公司主营业务包括声学产品（耳机、音响）业务、精密零组件业务和 OEM 代工生产业务三大业务单元。（二）主要产品 按业务模块分类，公司主要产品有：广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 1、声学产品。包括耳机及音响。耳机产品包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS 耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机等；音响产品涵盖电影还音系统、专业音响系统、民用音响系统以及其他光电产品等。2、精密零组件业务：精密模具、塑胶、高频传输连接器、通讯线材、耳机皮套及各类电声配件等。3、OEM 代工生产业务：包括路由器、摄像头、短距离交通设备及其它智能设备等。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司及子公司广州飞达音响电子有限公司均为国家高新技术企业，建有广东省多功能耳机及线材工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省数字声频工程技术研究中心、博士后科研工作站、东莞市新型多功能耳机工程技术研究中心等多个技术研发平台。公司研究院是统筹负责技术研发的部门，下设产品研发中心、设备研发中心和创新研究中心，组建了包含产品概念设计、电声设计、电子设计、结构设计和平面设计等较为全面稳定的核心研发团队。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司已取得有效授权专利 342 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 232 项，外观专利 84 项；软件著作权 28 项。2、优质的客户资源优势 公司主要客户为电声产品制造商、智能终端及电声产品品牌商，经过在电声行业的多年沉淀，公司积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验，与众多知名客户建立了合作关系，进入了苹果、Beats、安克、三星、哈曼、OPPO、小米、华硕、JLAB、骷髅头等知名智能终端及耳机品牌商的供应链。这些品牌商均在其行业内具有重要的影响力，市场竞争优势明显，主要产品位居市场领先地位。子公司飞达音响在营销渠道方面深耕细作，经过多年发展，已经形成功能齐全的销售服务网络，以及人员结构合理的销售团队。产品出口至美国、英国、德国、意大利、加拿大等国家和地区，覆盖全国 300 余个主要城市。此外，飞达音响与中影数字院线、浙江横店院线、广东大地院线等国内主流院线也保持了长期合作伙伴关系。3、丰富的产品线优势 公司专注于电声产品及配件的研发、生产及销售多年，基于在电声行业积累的技术优势、人才和市场等方面的资源，业已形成了以通讯线材、耳机皮套、耳机半成品、耳机整机为基础的完整产品链，并将产品链不断向上延伸，向外拓宽：近年来公司陆续开发了头戴式耳机、智能运动耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、智能翻译耳机、TWS 耳机、智能降噪耳机等耳机产品；公司高规格建设的精密模具部，能够对内对外提供精密模具、塑胶制品、高频传输连接器等；根据客户的需求，公司可以代工生产路由器、短距离交通设备（电动滑板车）及智能设备等产品；子公司飞达音响作为国内领先的电子音响系统生产企业，其主要产品包括电影还音系统、专业音响系统、民用音响系统及其他光电产品等。飞达音响产品种类齐全，电影还音系统涵盖了大、中、小影厅以及巨幕电影等全部影厅设备，适应面广，技术含量高；专业音响系统、民用音响系统产品涵盖了电教、公共广播、体育场馆、舞台、报告厅、会议扩声、微电影、家庭影院、智能化无线音响等多个领域。4、精细化的生产管理优势 精细化的生产管理能力是公司业务规模快速发展的重要保证。公司在基础质量管理流程方面建立起设计开发质量控制、物料认证、供应商管理、来料质量控制、制程质量控制、出货质量控制、客户服务等一套完整的精密制造管理系统，在及时完成客户订单的同时保证了公司的产品品质。公司建立了一整套严格的技术操作规程，注重员工培训和考核，不断优化生产工艺。这些举措使得材料、人工、质量等要素都得到完全有效的控制，公司产成品良品率高，从而有效控制了制造成本。5、生产基地布局的综合优势 目前，公司已拥有东莞、广州、莱芜、贺州四大国内生产基地，越南、印度两大海外生产基地。公司生产基地以中国为核心覆盖东南亚、印度等新兴消费电子生产和消费聚集区。公司多国生产基地布局首先可充分利用东南亚、印度等地价格相对较低的劳动力资源，降低生产成本；其次东南亚、印度已成为新兴消费电子生产聚集区，是三星、富士康、小米等知名厂商新的重点布局区域，公司海外生产基地可就近为下游客户提供产品；再次，东南亚、印度属于消费电子产品的新兴市场，市场潜力巨大，公司海外生产基地能够更加广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 接近终端市场，更加迅速的做出市场反应；最后，公司多国生产基地可更加灵活的应对个别国家之间的贸易争端，保持公司整体经营稳定性。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，国际地缘政治冲突加剧、国内外供应链无法确保顺畅链接、全球经济复苏缓慢、通货膨胀蔓延等多重不利因素对消费电子行业带来冲击。公司在实际经营中也面临着上游原材料供应不畅、消费电子市场需求低迷、用工短缺及劳动力成本上升等诸多挑战。面对诸多不利因素，公司管理团队坚持“以质量求生存、以人才促发展、以服务得市场、以管理生效益”的经营理念，扎实工作、开拓进取，努力达成公司年度经营目标。在复杂、多变、动荡的商业环境下，2022 年全年公司实现营业收入 138,546.31 万元，较上年同期增长 5.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,810.70 万元，同比增长 239.7%。报告期内，公司在发挥原有电声业务优势的基础上，拓宽了业务领域，通过对产业链不断完善、收购整合优质资产等方式，促进企业持续发展。（1）加强业务整合，完善产业布局 完成了对飞达音响 75.4091%股权的并购。自 2021 年 9 月起，公司启动对飞达音响的收购事项，报告期内，公司积 极有序推进该项工作，于 2022 年 3 月完成了相关资产的过户，飞达音响成为公司的控股子公司。此举进一步完善了公司在电声领域产业的布局。通过近两年的建设与运营，公司精密模具部自制零部件为公司业务发展提供了有效支撑，并已具备对外提供精密模具、塑胶制品等产品的能力；通过对越南子公司的建设和精细化管理，进一步提升了公司交付能力，可为客户代工生产路由器、摄像头、短距离交通设备（电动滑板车）及其他智能设备等产品。公司对相关业务进行夯实、延伸、整合与发展，已形成了声学产品（耳机、音响）、精密零组件和 OEM 代工生产三大业务单元。（2）提升研发与技术创新水平 公司致力于通过持续技术创新助力企业可持续发展。2022 年，公司持续拓展 ODM 项目，加强技术研发与业务端的联动，聚焦重点项目。在研发成果方面，TWS 耳机实现了多种技术方案的研发和量产导入，如：压感 sensor,心率 sensor,血氧 sensor,空间音频和头部追踪，双动圈音频方案，LE audio 蓝牙方案等；头戴耳机在技术方案上也有突破，如2.4G+蓝牙的双模耳机，超低延迟的方案使用等；话务耳机通过了 teams 的认证；便携式蓝牙音箱的多种蓝牙方案的应用及一拖多场景的应用；此外，无线麦克风、音频眼镜、手表、摄像头等新品类都有技术拓展和项目的开展；截至 2022 年底，公司及子公司已取得有效授权专利 342 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 232 项，外观专利 84 项；软件著作权 28 项。（3）强化质量管理体系 公司始终坚持以质量求生存。2022 年，公司将“质量监督，全员工作质量提升”工作与 ISO9001、ISO14001 和QC080000 结合，强化全员质量管理意识，提升质量管理团队能力，展开管理评审等质量活动；同时加大对自动化，可靠性等设备的投入，大幅度提升产品可靠性一致性，进而持续提升公司全业务链条的质量管控水准，保障产品和服务的高品质交付；全年无重大质量事故，提升了整体客户满意度，为业务拓展提供强力保障。（4）推进信息化建设 随着公司业务快速发展，数字化管理需求日益强烈。2022 年，公司继续多项信息化管理体系建设，并大力推进信息化管理系统（包括 ERP、PLM、MES、BI、WMS、数据决策、产线看板等软件系统）建设，推动公司全面实施管理数字化提高公司生产经营管理效率，力求做到经营信息的及时、准确、全面反映，强化经营过程管控，打造适应公司发展需要的数字化管理平台。（5）优化管理体系和激励体系 公司始终坚持以管理生效益。2022 年，公司持续开展运营管理体系优化工作，强化公司内部各部门之间的协同，优化制度流程体系建设，持续提升内部管控水平。广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 公司进一步优化了绩效激励体系和薪酬管理体系，激发员工的工作积极性和创造性。公司推出了股票期权激励计划，进一步完善公司长效激励与约束机制，通过有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，促进公司持续、健康发展。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,385,463,117.10 100%1,309,618,586.79 100%5.79%分行业 电子行业 1,183,604,388.79 85.43%1,309,618,586.79 100.00%-9.62%音响行业 201,858,728.31 14.57%分产品 耳机成品 912,517,567.45 65.86%1,066,182,736.96 81.41%-14.41%音响类 201,146,469.66 14.52%-插线类 168,324,043.26 12.15%178,186,897.69 13.61%-5.54%耳机皮套 49,322,053.55 3.56%21,652,976.46 1.65%127.78%受托加工 44,374,531.93 3.20%37,823,113.55 2.89%17.32%其他业务 9,778,451.25 0.71%5,772,862.13 0.44%69.39%分地区 境外 877,929,798.67 63.37%523,890,282.29 40.00%67.58%境内 507,533,318.43 36.63%785,728,304.50 60.00%-35.41%分销售模式 直销 1,385,463,117.10 100.00%1,309,618,586.79 100.00%5.79%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子行业 1,183,604,388.79 999,262,566.05 15.57%-9.62%-16.96%7.46%音响行业 201,858,728.31 141,848,655.56 29.73%-分产品 耳机成品 912,517,567.45 791,173,533.14 13.30%-14.41%-20.72%6.90%音响类 201,146,469.66 141,656,190.16 29.58%-插线类 168,324,043.26 131,665,856.23 21.78%-5.54%-15.78%9.52%分地区 境外 877,929,798.67 710,981,243.33 19.02%67.58%55.63%6.22%境内 507,533,318.43 430,129,978.28 15.25%-35.41%-42.38%10.26%分销售模式 直销 1,385,463,117.10 1,141,111,221.61 17.64%5.79%-5.17%9.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 电子行业 销售量 万个 9,061 10,845-16.45%生产量 万个 9,267 11,485-19.31%库存量 万个 3,860 3,654 5.64%音响 行业 销售量 万台 46-生产量 万台 31-库存量 万台 10-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子行业 原材料 777,603,370.57 77.80%920,076,687.40 76.46%-15.48%人工成本 148,974,590.94 14.91%155,351,687.60 12.91%-4.10%制造费用 46,853,717.47 4.69%90,010,118.00 7.48%-47.95%委托加工 26,023,352.47 2.60%37,905,330.49 3.15%-31.35%音响行业 原材料 107,962,662.44 76.11%-人工成本 17,675,859.12 12.46%-制造费用 14,076,048.08 9.92%-委托加工 2,134,085.92 1.50%-说明 1、2022 年公司完成了对飞达音响 75.4091%股份的并购，新增了音响产品。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内合并范围增加了飞达音响、贺州朝阳、朝阳医疗、新加坡朝阳。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内公司完成了对飞达音响 75.4091%股份的并购，增加了音响类产品业务。广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）979,547,349.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 70.70%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 264,412,993.16 19.08%2 客户 2 204,965,393.01 14.79%3 客户 3 198,218,925.63 14.31%4 客户 4 161,194,010.47 11.63%5 客户 5 150,756,027.47 10.88%合计-979,547,349.73 70.70%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）245,068,401.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.75%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 66,108,362.78 7.75%2 供应商 2 60,596,517.95 7.11%3 供应商 3 42,204,022.22 4.95%4 供应商 4 41,715,814.83 4.89%5 供应商 5 34,443,683.78 4.04%合计-245,068,401.56 28.75%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,667,172.96 15,311,895.01 48.04%报告期内合并飞达音响报表所致。管理费用 78,805,010.03 55,117,729.33 42.98%公司加大人力投入，以及合并飞达音响报表所致。财务费用-19,965,510.02 2,989,589.63-767.83%报告期内汇率上升导致汇兑收益增加。研发费用 52,605,737.76 56,927,118.70-7.59%报告期内主动优化研发项目，提升研发效率。广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高端 TWS 耳机 研发一种具有测血氧功能、压杆按键、圈铁喇叭等新功能 TWS 自适应降噪高端耳机 已投产 按照技术规格定义，在传统音频旗舰 TWS 耳机上开发多款交付，在高端机型中占有席位 有助于公司开拓在高端 TWS 耳机的市场份额，提高公司在高端耳机产品领域竞争力 全球畅销 TWS耳机 研发一种能适应消费电子市场快速发展的，具有最新功能的耳机，使得该耳机能始终遵循工业趋势，实现经济实惠的功能和华丽色彩的设计 已投产 增加现有主流的功能实现，例如 Sidetone,AA/TT,APP 支持，多种 EQ 自由切换等，开拓此系列的市场 抢占更多全球市场，提升产品竞争力，巩固及拓展公司在蓝牙音频领域的市场份额 头戴耳机研发项目 研发一种具有低延迟，混合降噪，APP 互联等特征的高端头戴耳机 进行中 按照产品规格定义，增加 ANC功能，有助于完成多款高端头戴耳机的研发，在传统音频和游戏类客户的畅销机型中占有席位 有助于带动公司皮套和线材产品线的发展，有助于拓展公司在头戴 Gaming 耳机领域的市场占有率 助听器项目 研发一款具有助听功能的 TWS 耳机 进行中 在耳机分类中进行多元化发展 通过此项目进入医疗行业，拓展助听器市场 一款透明耳机项目 研发能满足个性化、定制化需求的耳机系列 已投产 根据终端需求，开发交付透明化产品，实现高性价比整机方案 该产品设计理念可拓展到公司当前所有客户群体，达成规模效应 新涂层技术耳机项目 研发一款定位 90 后年轻群体具有多色彩配置的耳机 已投产 根据终端的规格，产品设计满足年轻群体的个性化需求 细分深挖 TWS 潜在市场需求，通过开发适合年轻一代的个性化产品，扩大公司在TWS 领域的占比 智能广播系统 研发一种集成 DVD、收音机、前置信号处理器、钟声话筒、避雷器、强切电源、分区器、监听器、后级功放、草坪喇叭、广播喇叭等强大智能广播系统 已投产 按照市场调查功能与规格需求并开发实现 抢占智能广播市场份额，拓宽产品线，提升公司营业额 有源无线流动电影音箱系列 研发一系列能满足投标控标，有助于提升政投标府项目竞争力的音箱产品 已投产 满足小体积大声压、移动安装便捷、5G 信号无线稳定自动连接、多信号自由无缝切换、低音提升等 抢占流动电影市场，提升产品竞争力 专业舞台工程音箱高端系列 研发一系列导入新的表面处理材料、具有新的音箱结构和外观的专业舞台工程音箱 试产中 满足销售全新外观需求、全新结构需求、高端音质 争取国内更多高端舞台音响客户；打入国外客户市场 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）375 403-6.95%研发人员数量占比 13.18%17.75%-4.57%研发人员学历结构 本科 45 50-8.00%研发人员年龄构成 30 岁以下 111 129-13.95%3040 岁 188 203-7.39%40 岁以上 76 71 7.04%广东朝阳电子科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元）52,605,737.76 56,927,118.70-7.59%研发投入占营业收入比例 3.80%4.35%-0.55%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理