002958_2022_青农商行_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 青岛农村商业银行股份有限公司 Qingdao Rural Commercial Bank Corporation（股票代码：002958）2022年度报告 青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录及释义重要提示、目录及释义 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本行董事长王锡峰先生、主管财务工作的行长（代行行长职责）于丰星先生及计划财务部负责人肖卫国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本行第四届董事会第十九次临时会议于2023年4月27日审议通过了关于青岛农村商业银行股份有限公司2022年度报告及摘要的议案。应出席本次会议的董事11人，实际出席会议（含网络方式）的董事10人。孙国茂董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托潘爱玲董事代为出席并行使表决权。经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2022年度拟不进行现金分红，不送股，不转增股本。该利润分配预案将提呈本行股东大会审议。本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本行及本行所属子公司的合并财务报表口径数据。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本行根据中国企业会计准则编制的2022年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本年度报告全文。本行已在本报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，敬请参阅第五节管理层讨论与分析中有关风险管理的相关内容。青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录及释义.1 第二节 董事长致辞.5 第三节 行长致辞.8 第四节 公司简介和主要财务指标.10 第五节 管理层讨论与分析.16 第六节 公司治理.63 第七节 环境和社会责任.93 第八节 重要事项.98 第九节 股份变动及股东情况.110 第十节 优先股相关情况.120 第十一节 债券相关情况.121 第十二节 财务报告.124 备查文件目录备查文件目录 一、载有本行董事长王锡峰先生签名的2022年度报告。二、载有本行董事长王锡峰先生、主管财务工作的行长（代行行长职责）于丰星先生、计划财务部负责人肖卫国先生签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 3 释释 义义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义：本行/青岛农商银行/本公司/我们 指 青岛农村商业银行股份有限公司，包括子公司、分支机构（倘文义所需）普通股/A 股 指 在中国境内发行并在境内证券交易所挂牌交易的，以人民币标明面值，以人民币认购和交易的普通股股票，是境内上市内资股 股东/股东大会 指 本行股东、股东大会 董事/董事会 指 本行董事、董事会 监事/监事会 指 本行监事、监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 人民银行/人行/央行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会，已并入中国银行保险监督管理委员会 外汇管理局 指 中国国家外汇管理局 山东省联社/省联社 指 山东省农村信用社联合社 元 指 人民币元 报告期、报告期内 指 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止的期间 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 日照蓝海村镇银行 指 日照蓝海村镇银行股份有限公司 深圳罗湖蓝海村镇银行 指 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司 德兴蓝海村镇银行 指 德兴蓝海村镇银行股份有限公司 弋阳蓝海村镇银行 指 弋阳蓝海村镇银行股份有限公司 沂南蓝海村镇银行 指 山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司 济宁蓝海村镇银行 指 济宁蓝海村镇银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 4 金乡蓝海村镇银行 指 山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司 平阴蓝海村镇银行 指 平阴蓝海村镇银行股份有限公司 本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。除另有说明外，本报告中的所有财务数据均为本行合并财务报表数据。青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 5 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞 2022 年是极不寻常、极不平凡的一年。面对内外部多重压力，以及自身改革转型挑战，我们聚焦影响高质量发展的卡点瓶颈，一手抓稳定，一手抓改革促发展，全面推进架构设置、管理流程、风控模式、客群建设等方面改革，部分领域已经实现系统性重塑和整体性重构，总体工作呈现结构调整持续深入、机制改革加快深化、发展动能不断更新、资产质量逐步夯实的向好态势。万物皆有理，顺之则易，逆之则难。我们回归最基本的经营要素和发展规律，回归最基础的管理之道和底层逻辑，全面理清“战略、机制、流程”“资本、风险、收益”“客户、产品、渠道”“前台、中台、后台”等经营要素的关系，大力推进顶层设计改革、组织架构改革、薪酬序列改革、风险内控机制改革、客群建设、问题整治等重点工作，建立科学高效的决策协调机制、强大专业的规划引领机制、正向引导的考核激励机制和素质过硬的支持保障体系，形成了符合现代商业银行供给侧改革要求的生产关系，更好的匹配了生产力，全面提高要素生产率。我们深化顶层设计改革，加强党的领导，治理能力和治理水平实现新提升。聚焦党的领导强化，加强党委在授权决策中的作用发挥，明晰党委研究决定和前置研究的议事清单和程序要求，建立党委与董事会、监事会、高管层有效沟通机制，党的领导基本贯穿到了公司治理全过程。按照党建工作“四个融入”的思路，聚焦整体战略、组织架构、机制创新、基层党建等方面，系统强化党的领导、推进党的建设，政治优势转化为发展优势的新格局正在快速形成。聚焦治理体系完善，以公司章程修订作为完善顶层设计的本源起点，根据监管要求和治理需求，系统梳理优化内容，健全股权管理体系，建立股东股权质押约束机制，加快向良好公司治理标准全面靠拢。聚焦授权体系理顺，以现代商业银行治理标准为导向，系统规范各层级基本授权体系，明确行长工作规则中的职责权限，完成高管层下设专委会改革，决策运行机制更加科学。我们坚守战略定位，更新发展理念，战略自信和道路自信走向新高度。金融如水，唯有更加深刻的认识到自身的资源禀赋，秉承初心，遵循规律，才能行稳致远。我们坚持把理念作为行动的先导，立足服务实体的根本宗旨、支农支小的市场定位，确立客群为重的发展理念，以客户为中心、以客群为突破的认识实现高度统一。在战略强力定向、考核大力引导、监管有力指导的共同作用下，对自身资源禀赋有了更加深刻的认知，做青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 6 强乡村振兴、小微企业、绿色金融等主业的自觉性持续增强，粗放发展理念得到有效扭转。围绕预期客户结构进行客群建设的主动性大幅提高，有针对性分析目标行业、目标领域、目标客群，并通过优化服务、创新产品、完善渠道一体化推进市场拓展，“专精特新”企业等客群规模持续壮大。我们健全风控体系，加强内控建设，风险文化和合规文化得到新灌输。商业银行的本质是经营风险，在不确定的商业环境中，唯有不断加强风险管理和内控建设，提升专业化水平，把众多的不确定变为确定，才能实现稳健发展。我们坚持制度约束与文化培育相结合，深入推动问题根源性整改和深层次治理，稳健审慎经营文化正在逐步形成。树立“未病”“初病”“重病”分类施治理念，着重强化潜在风险客户管理，切实前移风控关口，前瞻性风险管控模式初见雏形。按照“三位一体”信贷管理原则，建立横向平行制约与纵向垂直制约相结合的审贷分离模式，引入总行前台部门参与调查机制，深化权责匹配机制落实，客户准入、审查、审批实现全流程有效管理。梳理规范风险管理和内部控制三道防线建设工作，理顺管控职责和报告路径，建立风险信息共享、监督整改协同的管控格局，内部控制框架已经成型。我们大力推进体制机制改革，严明用人导向，干事氛围和政治生态呈现新面貌。围绕提升市场竞争力的迫切需求，积极按照现代商业银行治理理念，我们系统开展组织改革、行员等级改革、薪酬改革、绩效考核改革，各项工作稳步推进。按照“客户为导向、产品为支撑、风控为保障”的理念，启动内设架构改革，突出前台的客户关系管理和产品服务功能、做强中台的资源配置职能、做优后台的支持保障功能。开启行员等级改革和薪酬改革，完善等级薪酬体系设计。建立和完善经营层高管在内的全员绩效管理机制，经营管理的水平进一步增强。展望未来，世界百年未有之大变局正在深化演进。面对复杂多变的形势，需要辩证看待“危”与“机”，准确把握“时”与“势”，勇于推进“破”与“立”，在构建高质量发展新格局的过程中认清现实、凝聚共识、把握未来。因此，我们围绕全行 2021-2025五年战略规划，确定了利用三年时间打造党建统领标杆、乡村振兴标杆、实体服务标杆、数智赋能标杆、风险管理标杆、内控合规标杆、优质服务标杆、人才强行标杆和文化引领标杆的战略目标，明确了一年固本强基、两年整体提升、三年塑成标杆的“三步走”推进步骤，通过规范化、专业化、数字化的工作原则，客群为重、质量为要、风控为本、合规为先、队伍为基的经营方针，“三比三看三提高”的工作方法，努力打造全国农商青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 7 银行改革发展的领头雁、排头兵和经营管理的标杆、典范。站在新的发展阶段上，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及中央、省、市经济工作会议精神，紧紧围绕服务实体经济的根本宗旨、支农支小的市场定位，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，全力推动青岛农商银行实现变优变强的历史跨越。党委书记、董事长 王锡峰 青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 8 第三节第三节 行长致辞行长致辞 2022年是党的二十大召开之年，也是本行转型发展的攻坚之年。一年来，面对百年未有之大变局，全行上下深入贯彻落实总行党委和董事会工作部署要求，积极克服经济持续下行、同业竞争加剧带来的困难和压力，全面推进客群建设、结构调整、问题整治等重点工作，各项业务整体保持稳健发展态势。一年来，我们坚持“聚焦市场、抓牢客群”，发展基础进一步巩固。始终坚持把客群建设作为发展基础，构建代发客群扩源提质、临界客户触达提升、中高端客户精准深耕的分群维护体系，持续深化银政、银企合作力度，加大与区市农经平台建设对接，机构客户营销取得突破，个人存款在青岛市金融机构中率先突破1,800亿元，余额、增量“双第一”的领先优势更加突出。一年来，我们坚持“坚守定位、深耕本土”，主责主业进一步壮大。始终坚持金融服务实体经济的根本宗旨，围绕“稳住经济大盘”重点领域，出台信贷支持实体经济发展的硬核政策“十六条”和落实中央、省、市促进经济社会发展重点工作部署方案，构建创新服务、精准支持、减费让利立体式贷款投放体系，全力支持实体经济发展。建立金融服务小微企业贷款长效机制，完善容错容缺、风险缓释、正向激励等举措，推动普惠金融稳健持续增长，圆满完成“两增两控”任务。一年来，我们坚持“深化转型、加快创新”，发展动能进一步凝聚。强化创新业务驱动，设立首家科技金融特色支行，落地全国首笔中泰货币互换项下贸易融资业务、山东首笔担保增信汇率避险类业务、全省地方法人银行首单境内运费外汇支付便利化业务、首笔市场采购贸易项下收结汇业务。加快绿色金融发展，相继破冰碳排放权和排污权质押贷款，搭建“碳惠通”服务平台，创新推出绿色金融理财产品、“抗疫绿贴”票据产品，聚力打造底色鲜明、特色突出的绿色金融品牌，以金融力量守护好绿水青山。一年来，我们坚持“健全机制、严密内控”，内控合规体系进一步完善。聚焦经营管理中的痛点、难点、堵点，梳理规范“三道防线”，积极探索建立组织架构合理、职责边界清晰的内控合规管理架构。按照“三位一体”的贷款审查审批要求，开展信贷流程再造研究论证，明确审批权限、评审机制、授权模式等关键环节的改造思路，着力推动信贷管理规范化、流程化和标准化，实现信贷风险全流程管控。天时人事日相催，冬至阳生春又来。不平凡的 2022 年已经过去，充满挑战和希望青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 9 的 2023 年正信步走来。展望 2023 年，是党的二十大的开局之年，是实施“十四五”规划的承上启下之年，也是青岛农商银行转型发展的固本强基之年。在新的一年里，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“三年三步走”战略规划和打造“九大标杆”的目标要求，深化创新驱动、加快转型升级，以踔厉奋发的姿态和一往无前的精神勇毅开启青岛农商银行高质量发展新征程，努力实现更好经营业绩、创造更大社会价值，回馈广大客户、投资者和社会各界给予青岛农商银行的信任与支持！党委副书记、行长（代行行长职责）于丰星 青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 10 第四节第四节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青农商行 股票代码 002958 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 中文名称 青岛农村商业银行股份有限公司 中文简称 青农商行 外文名称（如有）Qingdao Rural Commercial Bank Corporation 外文名称缩写（如有）QRCB 法定代表人 王锡峰 注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 公司注册地址历史变更情况 本行 2012 年成立时注册地址为青岛市崂山区香港东路 109 号，2017年 6 月变更为山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 266061 办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 266061 公司网址 电子邮箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王锡峰（代行董事会秘书职责）联系地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 电话 0532-66957767 传真 0532-85933800 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室及主要营业场所 青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 11 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370200599001594B 上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东变动情况 本行无控股股东 五、其他有关资料五、其他有关资料（一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 签字会计师姓名 何琪、刘珊（二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用。（三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用。六、主要获奖和排名情况六、主要获奖和排名情况（一）在英国银行家杂志发布的“2022 年全球银行 1000 强”榜单中，本行位居第 277 位。（二）在中国银行业协会发布的“2022 年中国银行业 100 强榜单”中，本行位居第56 位。（三）在英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布的 2022 年度“全球银行品牌价值 500 强排行榜”中，本行位居第 266 位。（四）入围福布斯发布的 2022 全球企业 2000 强榜单。（五）在普益标准主办的“金誉奖”评选活动中荣获“卓越大型资产管理农村商业银行”和“优秀现金管理类银行理财产品”。（六）入围中国外汇交易中心公布的 2022 年度银行间人民币外汇市场 100 强。青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 12 七七、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 单位：千元 项目项目 2022年年 2021年年 本年比上年增减本年比上年增减 2020年年 营业收入 9,943,897 10,296,758(3.43%)9,571,526 利润总额 2,069,672 3,313,443(37.54%)3,108,546 净利润 2,346,449 3,092,067(24.11%)2,977,367 归属于母公司股东的净利润 2,317,141 3,065,549(24.41%)2,959,626 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,245,292 3,005,812(25.30%)2,896,839 经营活动产生的现金流量净额 1,974,945 780,283 153.11%6,332,848 基本每股收益（元/股）0.37 0.53(30.19%)0.53 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.36 0.52(30.77%)0.52 稀释每股收益（元/股）0.33 0.48(31.25%)0.51 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）0.32 0.47(31.91%)0.50 加权平均净资产收益率 6.97%10.63%下降 3.66 个百分点 11.58%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.73%10.41%下降 3.68 个百分点 11.34%项目项目 2022年年 12月月31日日 2021年年 12月月31日日 本年末比上年末本年末比上年末 增减增减 2020年年 12月月31日日 资产总额 434,791,316 430,438,090 1.01%406,811,073 发放贷款和垫款总额 240,181,796 232,561,207 3.28%217,849,520 贷款损失准备（含贴现）(10,921,051)(9,357,955)16.70%(8,742,554)负债总额 398,308,675 395,388,008 0.74%377,108,681 吸收存款 286,320,039 268,823,042 6.51%250,693,543 归属于母公司股东的净资产 35,574,067 34,164,413 4.13%28,841,682 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.50 5.25 4.76%4.83 注：1.每股收益、加权平均净资产收益率根据 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的规定计算，在计算上述指标时已考虑了永续债付息的影响。2.归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的净资产-其他权益工具永续债部分）/期末普通股股数。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 八八、境内外会计准则下会计数据差异、境内外会计准则下会计数据差异 青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 13（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。本行报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。本行报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。九九、分季度主要财务指标、分季度主要财务指标 单位：千元 项目项目 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 2,491,450 2,841,932 2,687,736 1,922,779 归属于母公司股东的净利润 941,164 807,665 1,049,825(481,513)归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 940,114 774,318 1,040,216(509,356)经营活动（使用）/产生的现金流量净额(5,218,849)15,016,955(10,347,905)2,524,744 注：上述财务指标或其加总数与本行已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。十十、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 单位：千元 项目项目 2022年度年度 2021年度年度 2020年度年度 非流动资产处置净收益/（损失）2,347(1,726)(3,239)政府补助 159,177 131,961 101,811 其他符合非经常性损益定义的损益项目(38,166)(54,657)(3,241)非经常性损益净额 123,358 75,578 95,331 减：以上各项对所得税的影响(38,870)(7,327)(24,414)合计 84,488 68,251 70,917 其中：影响母公司股东净利润 的非经常性损益 71,849 59,737 62,787 影响少数股东损益的非经常性损益 12,639 8,514 8,130 注：1.根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益（2008年修订）规青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 14 定计算。2.本行因正常经营产生的已计提资产减值准备的冲销部分，持有交易性金融资产和交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益，和受托经营取得的托管费收入未作为非经常性损益披露。其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用。本行不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用。本行不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。十一十一、补充财务及监管指标、补充财务及监管指标 单位：千元 指标类别指标类别 指标指标 指标指标 标准标准 2022 年年 2021 年年 2020 年年 资本充足 核心一级资本充足率 7.5%9.77%9.62%9.73%一级资本充足率 8.5%11.41%11.27%10.46%资本充足率 10.5%13.18%13.07%12.32%核心一级资本净额-29,904,907 29,278,570 27,049,246 一级资本净额-34,934,174 34,304,665 29,073,511 二级资本净额-5,393,108 5,474,638 5,171,725 总资本净额-40,327,282 39,779,303 34,245,236 风险加权资产合计-306,061,617 304,417,603 277,949,525 信用风险加权资产-277,528,095 276,059,877 252,428,211 市场风险加权资产-9,900,909 10,484,306 9,419,573 操作风险加权资产-18,632,613 17,873,420 16,101,741 流动性风险 流动性比例 25%103.08%89.95%74.90%信用风险 不良贷款率 5%2.19%1.74%1.44%单一客户贷款集中度 10%5.26%5.48%6.13%单一集团客户授信集中度 15%9.79%8.94%9.26%最大十家单一客户贷款比例-39.76%39.72%46.91%正常类贷款迁徙率-2.79%2.51%2.65%关注类贷款迁徙率-32.44%41.41%29.64%次级类贷款迁徙率-74.79%81.01%53.97%可疑类贷款迁徙率-54.91%50.09%7.47%青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 15 指标类别指标类别 指标指标 指标指标 标准标准 2022 年年 2021 年年 2020 年年 拨备情况 拨备覆盖率 150%207.63%231.77%278.73%贷款拨备率-4.55%4.02%4.01%盈利能力 成本收入比 45%30.34%29.22%28.79%总资产收益率-0.54%0.74%0.80%净利差-2.01%2.18%2.60%净利息收益率-2.00%2.16%2.52%注：1.资本充足指标根据原中国银监会于 2012 年 6 月 7 日发布的商业银行资本管理办法（试行）计算 2.流动性比例=流动性资产期末余额 流动性负债期末余额 100%，为本行报监管部门的数据 3.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款期末余额 100%单一客户贷款集中度=对单一最大客户发放的贷款总额 资本净额 100%单一集团客户授信集中度=对最大一家集团客户授信总额 资本净额 100%4.拨备覆盖率=期末贷款（含贴现）减值准备余额 期末不良贷款余额 100%贷款拨备率=期末贷款（含贴现）减值准备余额 发放贷款和垫款总额 100%5.成本收入比=业务及管理费 营业收入 100%总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额 100%净利差=总生息资产的平均收益率-总计息负债的平均成本率 净利息收益率=利息净收入 总生息资产平均余额 100%6.贷款迁徙率根据中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知（银保监发20222 号）规定计算，2021 年数据同步进行调整。青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 16 第第五五节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内本行所处行业情况报告期内本行所处行业情况 2022年以来，受国际地缘政治局势紧张等多因素影响，经营环境更趋复杂严峻，部分重点行业、重点领域风险持续演化，银行业发展面临的风险挑战明显增多，但随着政府稳经济一揽子政策和接续措施的出台，银行业稳健经营和高质量发展的外部环境不断优化。一是宏观经济环境持续改善，夯实银行业高质量发展的环境基础。2022年以来，经济发展受到多因素冲击。为此，国家将稳增长摆在突出位置，通过部署并落实稳经济一揽子政策和接续措施，经济呈现回稳向上态势。2022年10月，党的二十大胜利召开，二十大报告中明确指出要深化金融体制改革，明确了乡村振兴、普惠金融和绿色金融等重点支持领域，为银行业高质量发展指明了新方向。二是财政货币政策组合增质提效，引导银行业高质量服务实体经济。2022年，面对国内“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，政府采取积极财政政策和稳健货币政策，增强对乡村振兴、普惠金融、实体经济、绿色经济方面的支持力度，加快助企纾困、减税退税，实现稳经济促就业保民生。三是金融监管继续完善，保障银行业稳健发展。面对百年未有之大变局，防范金融风险面临新的严峻形势。国内金融监管始终坚持底线思维，发布一系列金融监管法律法规，引导银行业合规经营，强化金融服务实体经济的高质效和稳健性。2022年，中国银保监会、中国证监会、中国人民银行、财政部、住房和城乡建设部等机构围绕银行业金融机构发展政策导向、公司治理、支农支小及乡村振兴、业务规范、风险防控等方面出台一系列对银行业有重大影响的政策法规。发展政策导向方面，明确了监管部门对数字化转型、新市民金融服务、绿色金融、服务制造业高质量发展、支持房地产市场、消费者权益保护的监管评价指标及监管导向，引导银行业金融机构加强顶层设计和统筹规划，加大对重点领域信贷支持力度，防范重大风险。公司治理方面，要求银行业金融机构强化关联交易管理，对公司治理评估机制及指标进行了优化和完善。支农支小及乡村振兴方面，要求银行业金融机构坚守市场定位，持续加强对小微企业及乡村振兴的支持力度。业务规范方面，对境外贷款、债券借贷、养老金融、黄金租借、信用卡、互联网贷款、承兑、贴现与再贴现等业务进行了规范。本行认真学习贯彻，将相关规定融入经营管理，不断提升稳健合规发展水平。二、二、报告期内本行从事的主要业务报告期内本行从事的主要业务 青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 17 本行经营范围为：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经国家有关主管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本行自2012年6月成立以来，围绕“服务三农主力银行、城乡统筹主办银行、中小企业伙伴银行、城乡居民贴心银行”的品牌定位，立足青岛，已设立烟台分行和济南章丘支行，分支机构共352家，辐射青岛、济南、烟台山东三大最具经济活力地区，并发起设立省内5家、深圳1家、江西2家共8家村镇银行，不断探索改革发展新路径。本行通过零售金融、公司金融、资金业务三大业务板块驱动发展，着力打造国际业务、财富管理等特色业务，推动线上线下业务深度融合，存贷款市场份额位居青岛市金融机构前列，主要经营指标位居省内银行业前列，逐步走出了一条符合自身实际、创新经营、内涵增长、价值提升之路。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 前景广阔的地区经济。前景广阔的地区经济。青岛作为国家沿海重要中心城市、山东半岛蓝色经济区规划核心区域龙头城市、“一带一路”战略新亚欧大陆桥经济走廊的主要节点城市和海上合作战略支点、我国以财富管理为主题的金融综合改革试验区，获批“中国上海合作组织地方经贸合作示范区”、山东自贸区青岛片区，区位优势明显。青岛市研究制定青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，提出“146”发展目标，“1”是指 1 个愿景，即 2035 年，高水平基本实现社会主义现代化，建成具有较强影响力的开放、现代、活力、时尚的国际大都市，培育国家中心城市核心竞争力，以全球海洋中心城市昂首挺进世界城市体系前列；“4”是增强 4 个功能，打造国际门户枢纽城市、国际化创新型城市、全球海洋中心城市、宜居宜业品质湾区城市；“6”是坚持 6 个率先走在前列，到 2025 年，将基本建成开放、现代、活力、时尚的国际大都市，在经济高质量发展、开放创新改革、社会文明程度、生态文明建设、打造幸福美好家园、城市治理效能等 6 个方面率先走在前列，带动山东半岛城市群全面提升在国家发展版图中的战略地位，增强在世界体系中的竞争力、影响力。青岛的良好经济社会生态和宏伟发展蓝图，为本行深耕本地市场提供了广阔空间。同时，山东以“走在前列、青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 18 全面开创”为目标，实施新旧动能转换、乡村振兴等八大发展战略，为本行跨区域发展提供了市场空间。规范的公司治理架构。规范的公司治理架构。目前，本行股东持股比例均衡，且主要股东保持稳定。本行健全了董事会、监事会、高级管理层下设的各专门委员会，保证了经营管理的决策、执行、约束、激励、考核等各方面内容能够有效落地实施。本行董事、监事、高级管理人员拥有多年的银行业管理经验，在多年的市场竞争中形成了良好的市场意识，对国内银行市场特别是当地银行市场具有深刻的理解，能够帮助本行确定符合自身实际的发展战略和发展策略。独具特色的城乡金融服务模式。独具特色的城乡金融服务模式。本行是青岛网点数量最多，服务范围最广泛的银行，遍布城乡的服务网络，使城乡居民随时随地享受便捷的金融服务。全国首创互联网小微云支付系统，充分满足农民、农村、农业现代化的金融服务需求。紧跟城镇化和农业现代化发展方向，推出专人负责、专人对接、专人服务、专人跟踪、专人督导的“五专”服务。紧跟城乡统筹发展步伐，打造“城乡居民贴心银行”的服务品牌，全面建设社区支行、微贷中心、直销银行、财富管理“四位一体”的服务平台。专业高效的中小微金融服务专业高效的中小微金融服务优势。优势。本行通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式全力服务中小微企业。注重加强信贷管理，不断推行完善营销调查、审查审批、放款、贷后检查信贷业务“四个中心”建设，有效提高了中小微贷款的审批效率。引入德国微贷技术，有效满足了小微企业“金额小、需求频、周期短”的融资需求。强化服务创新，积极转变营销模式。加快产品创新研发，有针对性地设计研发产品。发挥国际业务优势，积极支持中小企业参与国际竞争。优异的金融资产和投资理财配置能力。优异的金融资产和投资理财配置能力。本行在大力发展大零售和公司金融、国际业务的同时，积极向“金融市场、投资理财”的“轻资本、轻资产”交易性银行转型，实现了金融市场、投资理财业务的专业化经营。金融市场中心在全国农商银行中首家获持牌经营资格，拥有多项业务资质，投资品种多样。与非银行机构广泛合作，具有坚实的客户基础。本行投资理财业务建立了较为完善的内控体系，持续推进理财业务的高质量发展。审慎的风险控制和严密的内控管理。审慎的风险控制和严密的内控管理。本行一直贯彻“稳健经营、稳步发展”的经营管理理念，构建了由董事会、高级管理层、风险管理部门及支行共同组成的自上而下的风险管理体系。风险控制贯穿于业务全过程，全面覆盖各类风险，不断深化全面风险管青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告 19 理体系建设，有效保障了本行业务经营稳健高效。本行加强内部控制体系和内部控制措施建设，形成了由前台业务部门、风险管理部、法律合规部和审计部组成的内部控制“三道防线”，保证了内部控制体系的分工合理、职责明确、报告关系清晰。务实进取的经营管理团队。务实进取的经营管理团队。本行高级管理人员具有卓越的战略视野、深厚的行业认知、市场化的管理理念和丰富的管理经验，能够支撑本行市场竞争能力、风险控制能力持续走在同业前列。本行推行市场化的人才选聘方式，并注重员工职业发展，以吸引和保留优秀人才，保持团队的竞争力和稳定性。同时，鼓励员工参加各种在职学习，提高业务素质，为本行可持续发展奠定基础。本行建立了现代商业银行考核体系，激发干部员工活力，形成了向能力倾斜、向贡献倾斜、向效益倾斜的分配机制。四四、总体情况概述、总体情况概述（一）坚守定位，深耕本土，全力服务经济发展大局。始终坚持金融服务实体经济的根本宗旨，围绕“稳住经济大盘”重点领域，出台信贷支持实体经济发展的硬核政策“十六条”和落实中央、省、市促进经济社会发展重点工作部署方案，构建立体式贷款投放体系。在守住风险底线的基础上，加大对重点行业的有效信贷支持，主动减免服务收费，简化业务办理流程，推出“畅流贷”等专属产品，支持遇困行业恢复发展。（二）专注主责，做精主业，积极构建内涵增长格局。做实“无感授信”推广、“四张清单”对接、客户经理“驻点办公”等基础工作，持续加大银政合作，联合推出“信贷直通车”“惠工助企”等服务平台，在全国率先落地“政策性担保+转贷款”合作机制。建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，完善容错容缺、风险缓释、正向激励等举措，推动普惠金融稳健持续增长，圆满完成“两增两控”任务。（三）深化转型，加快创新，大力培育转型发展动能。强化创新业务驱动，设立首家科技金融特色支行，落地全国首笔中泰货币互换项下贸易融资业务，山东首笔担保增信汇率避险类业务，全省地方法人银行首单境内运费外汇支付便利化业务、首笔市场采购贸易项下收结汇业务，“农产品收购 e 站通”获批两项发明专利。加快绿色金融发展，相继破冰碳排放权和排污权质押贷款，搭建“碳惠通”服务平台，创新推出绿色金融理财产品、“抗疫绿贴”票据产品。深化线上业务拓展，直销银行新增系统功能 24 项。深耕线下场景入口，创新推出“莓好